Как прошел день
🇷🇺Российский рынок акций (-0,07%): коснувшись в первую половину дня уровня 2188п. (-0,24%) почти восстановился до уровня понедельника по итогам основной торговой сессии. Продолжается "пикирование" в акциях Детского мира (DSKY: -16,7%), при этом объем продаж удвоился с понедельника, достигнув 7,4 млрд руб. В более спокойном «режиме» снизились ритейлеры и компании ТЭКа - #FIVE (-0,03%) и #MGNT(-0,95%), #LKOH(-0,2%) и #ROSN(-1,42%). Поддержку рынку оказали золотодобытчики – Лензолото (#LNZL: +9,75%), Полюс (#PLZL: +3,1%), Полиметалл (#POLY: +2,33%) на росте золота и логистический «король» ДВМП (#FESH: +6,07%). Рынку пока не хватает дополнительных «аргументов» для развития роста свыше 2000 пунктов.
Американские площадки открыли день ростом: Байден признал, что демократам будет трудно удержать большинство в палате представителей. Dow Jones (+1%) сохраняет лидерство, в случае развития роста и закрепления на уровнях выше 33400 можно будет говорить о сломе нисходящего тренда этого года в DJ. Золото (+2,3%) уверенно растет в ожидании данных по инфляции, однако примерно такую же картину наблюдали в начале октября - уровень 1730 тогда так и остался непокоренным. Между тем, доходности полугодовых Treasury notes достигли очередного локального максимума в 4,54% - инвесторы всерьез воспринимают слова Пауэлла о более высоких, чем ранее предполагалось, ставках в следующем году.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок акций (-0,07%): коснувшись в первую половину дня уровня 2188п. (-0,24%) почти восстановился до уровня понедельника по итогам основной торговой сессии. Продолжается "пикирование" в акциях Детского мира (DSKY: -16,7%), при этом объем продаж удвоился с понедельника, достигнув 7,4 млрд руб. В более спокойном «режиме» снизились ритейлеры и компании ТЭКа - #FIVE (-0,03%) и #MGNT(-0,95%), #LKOH(-0,2%) и #ROSN(-1,42%). Поддержку рынку оказали золотодобытчики – Лензолото (#LNZL: +9,75%), Полюс (#PLZL: +3,1%), Полиметалл (#POLY: +2,33%) на росте золота и логистический «король» ДВМП (#FESH: +6,07%). Рынку пока не хватает дополнительных «аргументов» для развития роста свыше 2000 пунктов.
Американские площадки открыли день ростом: Байден признал, что демократам будет трудно удержать большинство в палате представителей. Dow Jones (+1%) сохраняет лидерство, в случае развития роста и закрепления на уровнях выше 33400 можно будет говорить о сломе нисходящего тренда этого года в DJ. Золото (+2,3%) уверенно растет в ожидании данных по инфляции, однако примерно такую же картину наблюдали в начале октября - уровень 1730 тогда так и остался непокоренным. Между тем, доходности полугодовых Treasury notes достигли очередного локального максимума в 4,54% - инвесторы всерьез воспринимают слова Пауэлла о более высоких, чем ранее предполагалось, ставках в следующем году.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Рынок акций (#MOEX: -0,3%) сегодня не показал яркой динамики, а объемы торгов снизились до 16,7 млрд руб. В отсутствии сильного давления внешней среды и внутренних драйверов для роста #MOEX закрылся снижением на 0,3%, до уровня 2 177,85п.
Наиболее заметные акции дня:
🏗 #SMLT (+3,5%) и #PIKK (+1,5%) спекулятивно выросли на заявлениях ряда спикеров от ЦБ РФ и Минстроя о постепенном отказе от льготной ипотеки и работе над альтернативными кредитными механизмами для поддержки спроса.
💎 #ALRS (-5,6%). Вполне успешная практика увеличения налогов на ограниченный срок, по всей видимости, затронет и АЛРОСА, которая уже в 1К23 может заплатить около 19 млрд руб. «повышенного» НДПИ. Финансовые результаты работы компании в 2022 году не раскрываются, но очевидно, что дивидендный потенциал компании в новых условиях может «растаять».
🚢 #FESH (-8,5%). Котировки ДВМП ушли в пике после сообщений в СМИ о судебном иске Генпрокуратуры РФ к целому перечню юридических лиц с российской и иностранной «пропиской», которые в разное время были акционерами ДВМП. Риски неопределенности в #FESH до появления новой информации будут превалировать.
🇺🇲📊 Американские площадки почти сразу после открытия скорректировались на 0,3-0,4% на сильных данных по ценам производителей (PPI) в ноябре – индекс цен вырос на 0,3% при прогнозе роста на 0,2%. При этом рост базового PPI составил 0,4% вместо ожидавшегося роста на 0,2%. Мягко говоря, нервозная первая реакция индексов быстро сменилась ростом. В моменте индексы отыграли снижение - S&P (+0,5%), DJ (+0,1%), NDQ (+0,5%). Ожидаем, что спрос на фондовых площадках в пятницу будет превалировать за счет не укрепляющегося доллара, на уровне 104,5п. по индексу DXY и преобладании продаж в «безрисковых» бенчмарках.
🎂Credit Suisse. Перезагрузка В четверг Credit Suisse Group AG завершил двухэтапное размещение акций, что позволило ему привлечь около $4,3 млрд. Действующими акционерами было выкуплено 98,2% от всего предложения за 2,24 млрд франков. Оставшиеся 16,38 млн бумаг будут проданы на рынке по той же цене - 2,52 франка, или выше. Ранее, на первичном этапе привлечения нового капитала, банк разместил акции на 1,76 млрд франков среди квалинвесторов, в результате чего Saudi National Bank получил 9,9% в Credit Suisse.
По данным пресс-релиза банка свежая ликвидность позволит увеличить достаточность капитала первого уровня (CET1) Credit Suisse на 140 б.п. Также в 1П2023г. банк планирует продать большую часть бизнеса по секьюритизированным активам Apollo Global Management. Еще одной важной целью банка на 2023 год является сокращение издержек на 80% или 1,2 млрд франков.
📈 Реакция рынка позитивна - акции Credit Suisse прибавляют в цене почти 3,3% на торгах в пятницу. С начала 2022 года их стоимость упала на 64%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Рынок акций (#MOEX: -0,3%) сегодня не показал яркой динамики, а объемы торгов снизились до 16,7 млрд руб. В отсутствии сильного давления внешней среды и внутренних драйверов для роста #MOEX закрылся снижением на 0,3%, до уровня 2 177,85п.
Наиболее заметные акции дня:
🏗 #SMLT (+3,5%) и #PIKK (+1,5%) спекулятивно выросли на заявлениях ряда спикеров от ЦБ РФ и Минстроя о постепенном отказе от льготной ипотеки и работе над альтернативными кредитными механизмами для поддержки спроса.
💎 #ALRS (-5,6%). Вполне успешная практика увеличения налогов на ограниченный срок, по всей видимости, затронет и АЛРОСА, которая уже в 1К23 может заплатить около 19 млрд руб. «повышенного» НДПИ. Финансовые результаты работы компании в 2022 году не раскрываются, но очевидно, что дивидендный потенциал компании в новых условиях может «растаять».
🚢 #FESH (-8,5%). Котировки ДВМП ушли в пике после сообщений в СМИ о судебном иске Генпрокуратуры РФ к целому перечню юридических лиц с российской и иностранной «пропиской», которые в разное время были акционерами ДВМП. Риски неопределенности в #FESH до появления новой информации будут превалировать.
🇺🇲📊 Американские площадки почти сразу после открытия скорректировались на 0,3-0,4% на сильных данных по ценам производителей (PPI) в ноябре – индекс цен вырос на 0,3% при прогнозе роста на 0,2%. При этом рост базового PPI составил 0,4% вместо ожидавшегося роста на 0,2%. Мягко говоря, нервозная первая реакция индексов быстро сменилась ростом. В моменте индексы отыграли снижение - S&P (+0,5%), DJ (+0,1%), NDQ (+0,5%). Ожидаем, что спрос на фондовых площадках в пятницу будет превалировать за счет не укрепляющегося доллара, на уровне 104,5п. по индексу DXY и преобладании продаж в «безрисковых» бенчмарках.
🎂Credit Suisse. Перезагрузка В четверг Credit Suisse Group AG завершил двухэтапное размещение акций, что позволило ему привлечь около $4,3 млрд. Действующими акционерами было выкуплено 98,2% от всего предложения за 2,24 млрд франков. Оставшиеся 16,38 млн бумаг будут проданы на рынке по той же цене - 2,52 франка, или выше. Ранее, на первичном этапе привлечения нового капитала, банк разместил акции на 1,76 млрд франков среди квалинвесторов, в результате чего Saudi National Bank получил 9,9% в Credit Suisse.
По данным пресс-релиза банка свежая ликвидность позволит увеличить достаточность капитала первого уровня (CET1) Credit Suisse на 140 б.п. Также в 1П2023г. банк планирует продать большую часть бизнеса по секьюритизированным активам Apollo Global Management. Еще одной важной целью банка на 2023 год является сокращение издержек на 80% или 1,2 млрд франков.
📈 Реакция рынка позитивна - акции Credit Suisse прибавляют в цене почти 3,3% на торгах в пятницу. С начала 2022 года их стоимость упала на 64%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации