📈 Госхолдинг «РусГидро» с начала года почти вдвое сократил чистую прибыль, а в третьем квартале зафиксировал убыток по МСФО. – Группа «РусГидро» отчиталась о существенном снижении чистой прибыли за девять месяцев текущего года: показатель по МСФО упал на 49,0% г/г, до 26,7 млрд руб., при этом выручка выросла на 2,8% г/г, до 302,6 млрд руб., EBITDA упала на 17,4% г/г, до 76,0 млрд руб. Ухудшение финансовых результатов связано с аномально низкой водностью, что привело к падению загрузки ГЭС группы. Компания отмечает подорожание газа и угля для ТЭС на Дальнем Востоке: частично станции замещают потери за счет субсидий, но объем дотаций сокращается.
📊 Платеж по евробондам-2024 НЛМК для иностранных держателей «завис» у платежного агента. Платеж по долларовым еврооблигациям НЛМК с погашением в 2024 г. не дошел до получателей, компания советует инвесторам обращаться к платежному агенту и клиринговым системам напрямую. Выплата купона по этому выпуску приходилась на 21 сентября. НЛМК отмечает, что компании неизвестно о каких-либо запретах на распределение сентябрьских купонных платежей в пользу держателей, чьи права учитываются у депозитариев за пределами России.
📈 Сервис электросамокатов Whoosh проведет IPO на Мосбирже. Компания подала заявление на включение её обыкновенных акций ПАО «ВУШ Холдинг» в список ценных бумаг для торгов на Мосбирже. Сроки IPO не уточняются, а возможность проведения первичного публичного размещения эмитентом зависит от «рыночной конъюнктуры». В рамках IPO компания намерена предложить как акции дополнительной эмиссии, так и бумаги нынешних акционеров; объем предложения будет определен позднее.
#daily #interfax
📊 Платеж по евробондам-2024 НЛМК для иностранных держателей «завис» у платежного агента. Платеж по долларовым еврооблигациям НЛМК с погашением в 2024 г. не дошел до получателей, компания советует инвесторам обращаться к платежному агенту и клиринговым системам напрямую. Выплата купона по этому выпуску приходилась на 21 сентября. НЛМК отмечает, что компании неизвестно о каких-либо запретах на распределение сентябрьских купонных платежей в пользу держателей, чьи права учитываются у депозитариев за пределами России.
📈 Сервис электросамокатов Whoosh проведет IPO на Мосбирже. Компания подала заявление на включение её обыкновенных акций ПАО «ВУШ Холдинг» в список ценных бумаг для торгов на Мосбирже. Сроки IPO не уточняются, а возможность проведения первичного публичного размещения эмитентом зависит от «рыночной конъюнктуры». В рамках IPO компания намерена предложить как акции дополнительной эмиссии, так и бумаги нынешних акционеров; объем предложения будет определен позднее.
#daily #interfax
🇩🇪16:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (нояб) Прог. 10,4% Пред. 10,4%
🇩🇪16:00 Гармонизированный индекс потребительских цен Германии (м/м) (нояб) Прог. 0,1% Пред. 1,1%
🇨🇦 16:30 ВВП (кв/кв) (3 кв.) Прог. 0,4% Пред. 0,8%
🇺🇸16:55 Индекс розничных продаж Redbook (г/г) Пред. 7,5%
🇺🇸17:00 Индекс цен на жильё (м/м) (сент) Прог. -1,2% Пред. -0,7%
🇺🇸17:00 Индекс цен на жильё (г/г) (сент) Пред. 11,9%
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇩🇪16:00 Гармонизированный индекс потребительских цен Германии (м/м) (нояб) Прог. 0,1% Пред. 1,1%
🇨🇦 16:30 ВВП (кв/кв) (3 кв.) Прог. 0,4% Пред. 0,8%
🇺🇸16:55 Индекс розничных продаж Redbook (г/г) Пред. 7,5%
🇺🇸17:00 Индекс цен на жильё (м/м) (сент) Прог. -1,2% Пред. -0,7%
🇺🇸17:00 Индекс цен на жильё (г/г) (сент) Пред. 11,9%
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
Международная панорама:
💨У Shell всё натуральное – и газ тоже
💊Biogen: лекарство котировки подняло, оно же их и погубило
📱Люди протестуют – Apple недовыпускает
💬Новый (старый) CEO Disney – новые (старые) заявления
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки начали неделю со снижения: S&P потерял 1,54%, Nasdaq – 1,58%, Dow Jones – 1,45%. Резкое снижение аппетита к риску объясняется ростом напряжённости в Китае из-за коронавирусных ограничений и вызванных ими протестов. Также инвесторы оценивали комментарии представителей ФРС относительно дальнейшей монетарной политики. Так, заместитель председателя регулятора Л.Брейнард заявила, что новые шоки предложения усилили и без того растущую инфляцию и привели к чрезвычайно быстрому восстановлению глобального спроса. А вот представитель ФРБ Кливленда Л.Местер, напротив, сказала, что ФРС может замедлить темпы подъёма процентной ставки, но сам процесс прерывать не планирует.
🟥Европейские рынки в основном падают: IBEX 35 снижается на 0,09%, DAX – на 0,08%, CAC – на 0,01%. Инвесторы обеспокоены тем, что снижение деловой активности в КНР из-за коронавирусных ограничений может спровоцировать замедление глобального спроса. Помимо этого они оценивают риторику руководителей ЕЦБ, который намеревается продолжать повышать стоимость заимствований даже несмотря на замедление деловой активности и рекордно высокую инфляцию в регионе.
🟩Азиатские рынки в основном выросли: исключением стал японский Nikkei, который потерял 0,48%; Kospi прибавил 1,04%, Hang Seng – 5,24%. Уровень безработицы в Японии в октябре составил 2,6%, что оказалось немного ниже ожиданий; розничные продажи в стране за аналогичный период выросли на 4,3% г/г (-0,5 п.п. м/м), до ¥13,1 млрд. Общая стоимость коммерческих продаж составила ¥49,7 млрд (+5,9% г/г), а сезонно скорректированная стоимость продаж в оптовой торговле составила ¥36,6 (+6,4% г/г). Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР заявила об отмене запрета для зарегистрированных на бирже девелоперов на продажу акций на внутреннем рынке с целью привлечения средств для выплаты долгов и сделок M&A. Такое решение было принято, чтобы поддержать развитие сектора.
#акции #международныерынкиакций
💨У Shell всё натуральное – и газ тоже
💊Biogen: лекарство котировки подняло, оно же их и погубило
📱Люди протестуют – Apple недовыпускает
💬Новый (старый) CEO Disney – новые (старые) заявления
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки начали неделю со снижения: S&P потерял 1,54%, Nasdaq – 1,58%, Dow Jones – 1,45%. Резкое снижение аппетита к риску объясняется ростом напряжённости в Китае из-за коронавирусных ограничений и вызванных ими протестов. Также инвесторы оценивали комментарии представителей ФРС относительно дальнейшей монетарной политики. Так, заместитель председателя регулятора Л.Брейнард заявила, что новые шоки предложения усилили и без того растущую инфляцию и привели к чрезвычайно быстрому восстановлению глобального спроса. А вот представитель ФРБ Кливленда Л.Местер, напротив, сказала, что ФРС может замедлить темпы подъёма процентной ставки, но сам процесс прерывать не планирует.
🟥Европейские рынки в основном падают: IBEX 35 снижается на 0,09%, DAX – на 0,08%, CAC – на 0,01%. Инвесторы обеспокоены тем, что снижение деловой активности в КНР из-за коронавирусных ограничений может спровоцировать замедление глобального спроса. Помимо этого они оценивают риторику руководителей ЕЦБ, который намеревается продолжать повышать стоимость заимствований даже несмотря на замедление деловой активности и рекордно высокую инфляцию в регионе.
🟩Азиатские рынки в основном выросли: исключением стал японский Nikkei, который потерял 0,48%; Kospi прибавил 1,04%, Hang Seng – 5,24%. Уровень безработицы в Японии в октябре составил 2,6%, что оказалось немного ниже ожиданий; розничные продажи в стране за аналогичный период выросли на 4,3% г/г (-0,5 п.п. м/м), до ¥13,1 млрд. Общая стоимость коммерческих продаж составила ¥49,7 млрд (+5,9% г/г), а сезонно скорректированная стоимость продаж в оптовой торговле составила ¥36,6 (+6,4% г/г). Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР заявила об отмене запрета для зарегистрированных на бирже девелоперов на продажу акций на внутреннем рынке с целью привлечения средств для выплаты долгов и сделок M&A. Такое решение было принято, чтобы поддержать развитие сектора.
#акции #международныерынкиакций
🇺🇸 “Ястреб” Дж. Буллард продолжает держать инвесторов «в тонусе», настаивая на повышении ставки до 5,0-5,25% к концу цикла. По его словам, высокий уровень ставки ФРС необходимо удерживать вплоть до 2024 г.: только таким образом регулятор сможет победить инфляцию, не повторив сценарий 1970-х годов.
📈 Доходности US Treasuries в моменте теряют до 5 б.п. по всей кривой – инвесторы ждут выступления Дж. Пауэлла в среду, который может подтвердить намерения регулятора замедлить ужесточение ДКП.
🇷🇺 Российский рынок ОФЗ уже второй день не может определиться с направлением: индекс RGBITR на 14:30 торгуется в нуле, при этом объем торгов находится на минимальных уровнях (всего 1,3 млрд руб. по состоянию на 14:30). На рынке корпоративных облигаций настрой более позитивный – индекс RUCBITR на 14:30 прибавляет 0,15%.
#fixedincome
📈 Доходности US Treasuries в моменте теряют до 5 б.п. по всей кривой – инвесторы ждут выступления Дж. Пауэлла в среду, который может подтвердить намерения регулятора замедлить ужесточение ДКП.
🇷🇺 Российский рынок ОФЗ уже второй день не может определиться с направлением: индекс RGBITR на 14:30 торгуется в нуле, при этом объем торгов находится на минимальных уровнях (всего 1,3 млрд руб. по состоянию на 14:30). На рынке корпоративных облигаций настрой более позитивный – индекс RUCBITR на 14:30 прибавляет 0,15%.
#fixedincome
Как прошел день
🇷🇺Очень скромный рост (+0,36%) рынка акций в условиях скромного новостного потока. Попытки роста в #OZON (+1,43%) – не видим оснований для игнорирования все еще привлекательных цен для покупки с целевым краткосрочным таргетом 1500 +р. Покупки в Yandex (+3,45%) пока напоминают «прыжок веры» из фильма про Индиану Джонс: итоговая конфигурация компании пока достаточна туманна. Умеренный рост в «золотых» бумагах #POLY(+1,76%) и #PLZL (+0,73%) сопровождался восстановлением котировок золота (#GOLD +0,51%) со вчерашних минимумов.
🛢️Между тем, нефть не удержала достигнутые локальные максимумы (86$+). Официальные власти Китая намерены лишь увеличить долю вакцинированных среди пожилых людей для смягчения последствий новой волны, но по сути защищали сегодня политику «нулевой» терпимости, что увеличивает шансы на «жесткую» посадку китайской экономики в следующем году. К тому же совершенно неожиданно нефтяная госкомпания ОАЭ ADNOC сообщила о планах по увеличению инвестиций в добычу нефти и газа до 150 млрд.$ для увеличения совокупной мощности по добыче до 5 млн.б/сутки к 2027 году. Со стороны поддержки котировок - пока только предстоящая встреча ОПЕК+ и вероятные заявления о сокращении добычи.
📉Американские площадки, несмотря на попытки роста в самом начале сессии, торгуются разнонаправленно: DJ (+0,15%) показывает «околонулевую» динамику, инвесторы по прежнему избегают техсектор (#Nasdaq-0,4%). Сомнений в наступлении рецессии в 2023 году все меньше и меньше: спред между 2-х летними и 10-ти летними Treasuries достиг уже 74 б.п. Все ждут Пауэлла.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Очень скромный рост (+0,36%) рынка акций в условиях скромного новостного потока. Попытки роста в #OZON (+1,43%) – не видим оснований для игнорирования все еще привлекательных цен для покупки с целевым краткосрочным таргетом 1500 +р. Покупки в Yandex (+3,45%) пока напоминают «прыжок веры» из фильма про Индиану Джонс: итоговая конфигурация компании пока достаточна туманна. Умеренный рост в «золотых» бумагах #POLY(+1,76%) и #PLZL (+0,73%) сопровождался восстановлением котировок золота (#GOLD +0,51%) со вчерашних минимумов.
🛢️Между тем, нефть не удержала достигнутые локальные максимумы (86$+). Официальные власти Китая намерены лишь увеличить долю вакцинированных среди пожилых людей для смягчения последствий новой волны, но по сути защищали сегодня политику «нулевой» терпимости, что увеличивает шансы на «жесткую» посадку китайской экономики в следующем году. К тому же совершенно неожиданно нефтяная госкомпания ОАЭ ADNOC сообщила о планах по увеличению инвестиций в добычу нефти и газа до 150 млрд.$ для увеличения совокупной мощности по добыче до 5 млн.б/сутки к 2027 году. Со стороны поддержки котировок - пока только предстоящая встреча ОПЕК+ и вероятные заявления о сокращении добычи.
📉Американские площадки, несмотря на попытки роста в самом начале сессии, торгуются разнонаправленно: DJ (+0,15%) показывает «околонулевую» динамику, инвесторы по прежнему избегают техсектор (#Nasdaq-0,4%). Сомнений в наступлении рецессии в 2023 году все меньше и меньше: спред между 2-х летними и 10-ти летними Treasuries достиг уже 74 б.п. Все ждут Пауэлла.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📊 Азия закрывает торги разнонаправленной динамикой – «континентальный» SSE Composite закрывается в небольшом «минусе» (-0,25%), Hang Seng сохраняет оптимизм +0,6%. Опубликованные данные по снижению деловой активности оказались самыми высокими за последние несколько месяцев. Объявленные меры по дальнейшей борьбе с Covid-19 пока не прибавили оптимизма рыночным участникам. В акциях наибольший рост показывают производители автомобилей и фарминдустрия. Европейские и американские фьючерсы настроены более оптимистично – рост составляет 0,25-0,5%. Основные надежды связаны с вечерним выступлением главы ФРС, который должен подтвердить снижение темпов роста процентной ставки американского регулятора. Нефть пытается серьезно прибавить – Brent растет на 0,9%, $83,6 за счет поддержки возможных новых ограничений нефтедобычи участниками ОПЕК+ и благоприятной статистикой по запасам нефти в США. Сформированный к утру внешний фон благоприятен для начала торгов на российском рынке.
📈 Ноябрьские индексы PMI Китая в промышленности и сфере услуг снизились. Индикаторы деловой активности в производственной и непроизводственной секторах экономики Китая за ноябрь показали существенное снижение. По данным Госстата КНР, в ноябре индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленности Китая опустился до 48п. с 49,2п. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 49п. PMI сферы услуг в ноябре пострадал сильнее – до 46,7п. с 48,7п. в октябре. Ослабление активности в промсекторе и в секторе услуг КНР обусловлено новой волной заболеваний коронавирусной инфекцией и жесткими карантинными ограничениями в ряде крупных городов страны.
📊 Инфляция в Германии (предварительные данные) по итогам ноября замедлилась до 10,0% г/г по сравнению с 10,4% месяцем ранее. Замедление индекса потребительских цен произошло благодаря заметному снижению цен на электроэнергию (до 38,4 г/г по сравнению с 43,0% месяцем ранее), инфляция услуг снизилась до 3,7% г/г (в октябре 4,0% г/г). Однако цены на продовольствие продолжили свой устойчивый рост, ускорившись до 21,0% г/г по сравнению с 20,3% в октябре. Возможно, пик инфляции в Германии пройден, однако это, на наш взгляд, не смягчит риторику ЕЦБ. Сегодня ждем данных по индексу потребительских цен в еврозоне, на который опирается регулятор при принятии решений по денежно-кредитной политике.
#daily #interfax
📈 Ноябрьские индексы PMI Китая в промышленности и сфере услуг снизились. Индикаторы деловой активности в производственной и непроизводственной секторах экономики Китая за ноябрь показали существенное снижение. По данным Госстата КНР, в ноябре индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленности Китая опустился до 48п. с 49,2п. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 49п. PMI сферы услуг в ноябре пострадал сильнее – до 46,7п. с 48,7п. в октябре. Ослабление активности в промсекторе и в секторе услуг КНР обусловлено новой волной заболеваний коронавирусной инфекцией и жесткими карантинными ограничениями в ряде крупных городов страны.
📊 Инфляция в Германии (предварительные данные) по итогам ноября замедлилась до 10,0% г/г по сравнению с 10,4% месяцем ранее. Замедление индекса потребительских цен произошло благодаря заметному снижению цен на электроэнергию (до 38,4 г/г по сравнению с 43,0% месяцем ранее), инфляция услуг снизилась до 3,7% г/г (в октябре 4,0% г/г). Однако цены на продовольствие продолжили свой устойчивый рост, ускорившись до 21,0% г/г по сравнению с 20,3% в октябре. Возможно, пик инфляции в Германии пройден, однако это, на наш взгляд, не смягчит риторику ЕЦБ. Сегодня ждем данных по индексу потребительских цен в еврозоне, на который опирается регулятор при принятии решений по денежно-кредитной политике.
#daily #interfax
📈 Авиакомпании обсуждают рост субсидий для регионов и отмену привилегий для SSJ. В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта оценивают сценарии повышения субсидий для региональных рейсов, объем которых сейчас составляет около 21 млрд руб. в год. Катализатором стало предложение авиакомпании «Икар» поднять ставки на 30% и отменить привилегии эксплуатантов SSJ при получении субсидий, поскольку эти самолеты сейчас активно летают за рубеж. Последняя идея вызвала разногласия среди участников рынка.
📊 Ряд провайдеров связи просят правительство выделить более 11 млрд руб. на разработку и производство оборудования для фиксированных сетей связи. В целом замена профильных решений от Huawei, Cisco, Mikrotik потребует 31,5 млрд руб., основную часть средств готов вложить «ЭР-Телеком». Без замещения технологий снизится качество связи для населения и госуслуг.
📈 Денежный рынок на Мосбирже остался почти без долларов и евро. С конца февраля на денежном рынке Мосбиржи в 20 раз снизился объем операций с долларами и евро. Отчасти их заместили юани, чья доля в будущем может вырасти. В начале года порядка 80% объемов торгов и открытой позиции составляли рублевые операции, на валютную составляющую приходилось около 20%. После февраля доля валютных операций сразу начала снижаться, и к сегодняшнему дню доля доллара и евро в общем объеме операций денежного рынка составляет меньше 1%.
#daily #interfax
📊 Ряд провайдеров связи просят правительство выделить более 11 млрд руб. на разработку и производство оборудования для фиксированных сетей связи. В целом замена профильных решений от Huawei, Cisco, Mikrotik потребует 31,5 млрд руб., основную часть средств готов вложить «ЭР-Телеком». Без замещения технологий снизится качество связи для населения и госуслуг.
📈 Денежный рынок на Мосбирже остался почти без долларов и евро. С конца февраля на денежном рынке Мосбиржи в 20 раз снизился объем операций с долларами и евро. Отчасти их заместили юани, чья доля в будущем может вырасти. В начале года порядка 80% объемов торгов и открытой позиции составляли рублевые операции, на валютную составляющую приходилось около 20%. После февраля доля валютных операций сразу начала снижаться, и к сегодняшнему дню доля доллара и евро в общем объеме операций денежного рынка составляет меньше 1%.
#daily #interfax
🇨🇳04:30 Композитный индекс PMI Китая (нояб) Факт. 47,1 Пред. 49,0
🇨🇳04:30 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (нояб) Факт. 48,0 Прог. 49,0 Пред. 49,2
🇨🇳04:30 Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (нояб) Факт. 46,7 Прог. 49,0 Пред. 48,7
🇩🇪11:55 Уровень безработицы Германии (нояб) Прог. 5,5% Пред. 5,5%
🇪🇺13:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (нояб) Прог. 10,4% Пред. 10,6%
🇪🇺13:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) Пред. 1,5%
🇺🇸16:30 ВВП (кв/кв) (3 кв.) Прог. 2,7% Пред. 2,6%
🇺🇸16:30 Дефлятор ВВП (кв/кв) (3 кв.) Прог. 4,1% Пред. 9,0%
🇺🇸18:00 Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (окт) Прог. 10,300М Пред. 10,717М
🇺🇸18:30 Запасы сырой нефти Прог. -2,758М Пред. -3,691М
🇷🇺19:00 Объём розничных продаж (г/г) (окт) Прог. -9,8% Пред. -9,8%
🇷🇺19:00 Уровень безработицы (окт) Прог. 4,1% Пред. 3,9%
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇨🇳04:30 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (нояб) Факт. 48,0 Прог. 49,0 Пред. 49,2
🇨🇳04:30 Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (нояб) Факт. 46,7 Прог. 49,0 Пред. 48,7
🇩🇪11:55 Уровень безработицы Германии (нояб) Прог. 5,5% Пред. 5,5%
🇪🇺13:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (нояб) Прог. 10,4% Пред. 10,6%
🇪🇺13:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) Пред. 1,5%
🇺🇸16:30 ВВП (кв/кв) (3 кв.) Прог. 2,7% Пред. 2,6%
🇺🇸16:30 Дефлятор ВВП (кв/кв) (3 кв.) Прог. 4,1% Пред. 9,0%
🇺🇸18:00 Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (окт) Прог. 10,300М Пред. 10,717М
🇺🇸18:30 Запасы сырой нефти Прог. -2,758М Пред. -3,691М
🇷🇺19:00 Объём розничных продаж (г/г) (окт) Прог. -9,8% Пред. -9,8%
🇷🇺19:00 Уровень безработицы (окт) Прог. 4,1% Пред. 3,9%
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
Международная панорама:
💪🏻Аполлон переезжает в Бостон
🏦Durect: пожертвовать инвесторами ради требований Nasdaq
🏠Airbnb не строит долгих планов
🚂Счастье железнодорожников США: так близко и так далеко
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки завершили торги без единой динамики: S&P потерял 0,16%, Nasdaq – 0,59%, Dow Jones набрал 0,01%. Инвесторы оценивали заявление ФРС и ситуацию с коронавирусом. В первом случае ФРС придётся удерживать процентную ставку на уровне выше 5% в течение 2023 г. и части 2024 г., чтобы действительно замедлить инфляцию. По мнению председателя ФРБ Сент-Луиса Дж.Балларда, рынок недооценивает инфляцию и отчасти надеется на замедление цен, которое произойдёт само по себе. Индекс потребительского доверия в США в ноябре снизился до 100,2 п. (-2,0 п. м/м), а цены на жильё в 9 статистических округах в сентябре выросли на 10,6% г/г (-2,3 п.п. м/м).
🟩Европейские рынки начали торги в «зелёной» зоне: Euro Stoxx 50 растёт на 0,51%, DAX – на 0,29%, CAC – на 0,47%. Сводный индекс потребительского доверия в Еврозоне в ноябре вырос на 1,2 п. м/м, до 93,7 п. Потребительские цены в Германии в ноябре выросли на 11,3% годовых (-0,3 п.п. м/м), аналогичный показатель в Испании замедлился до минимума с января благодаря снижению темпов подъёма цен на топливо и электричество и составил 6,6% годовых (-0,7 п.п. м/м).
🟩Азиатские рынки в основном выросли: исключением вновь стал японский Nikkei, который потерял 0,21%; Kospi прибавил 1,61%, Hang Seng – 2,16%. Китайские власти объявили о планах активнее вакцинировать от коронавируса пожилое население, сократив время между прививками до 3 месяцев. Индекс менеджеров по закупкам в перерабатывающей промышленности Китая в ноябре опустился до 48,0 п. (-1,2 п. м/м), что стало самыми резкими темпами снижения с апреля. Аналогичный показатель в сфере услуг упал до 46,7 п. (-2,0 п. м/м). Индекс промышленного производства Японии в октябре составил 96,2 п. (+3,7% г/г и -2,6% м/м), снижение в стране зафиксировано второй месяц подряд. Инфляция в Австралии в октябре выросла на 6,9% годовых (-0,4 п.п. м/м), замедлившись с максимальных темпов, зарегистрированных до этого в сентябре 2018 г.
#акции #международныерынкиакций
💪🏻Аполлон переезжает в Бостон
🏦Durect: пожертвовать инвесторами ради требований Nasdaq
🏠Airbnb не строит долгих планов
🚂Счастье железнодорожников США: так близко и так далеко
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки завершили торги без единой динамики: S&P потерял 0,16%, Nasdaq – 0,59%, Dow Jones набрал 0,01%. Инвесторы оценивали заявление ФРС и ситуацию с коронавирусом. В первом случае ФРС придётся удерживать процентную ставку на уровне выше 5% в течение 2023 г. и части 2024 г., чтобы действительно замедлить инфляцию. По мнению председателя ФРБ Сент-Луиса Дж.Балларда, рынок недооценивает инфляцию и отчасти надеется на замедление цен, которое произойдёт само по себе. Индекс потребительского доверия в США в ноябре снизился до 100,2 п. (-2,0 п. м/м), а цены на жильё в 9 статистических округах в сентябре выросли на 10,6% г/г (-2,3 п.п. м/м).
🟩Европейские рынки начали торги в «зелёной» зоне: Euro Stoxx 50 растёт на 0,51%, DAX – на 0,29%, CAC – на 0,47%. Сводный индекс потребительского доверия в Еврозоне в ноябре вырос на 1,2 п. м/м, до 93,7 п. Потребительские цены в Германии в ноябре выросли на 11,3% годовых (-0,3 п.п. м/м), аналогичный показатель в Испании замедлился до минимума с января благодаря снижению темпов подъёма цен на топливо и электричество и составил 6,6% годовых (-0,7 п.п. м/м).
🟩Азиатские рынки в основном выросли: исключением вновь стал японский Nikkei, который потерял 0,21%; Kospi прибавил 1,61%, Hang Seng – 2,16%. Китайские власти объявили о планах активнее вакцинировать от коронавируса пожилое население, сократив время между прививками до 3 месяцев. Индекс менеджеров по закупкам в перерабатывающей промышленности Китая в ноябре опустился до 48,0 п. (-1,2 п. м/м), что стало самыми резкими темпами снижения с апреля. Аналогичный показатель в сфере услуг упал до 46,7 п. (-2,0 п. м/м). Индекс промышленного производства Японии в октябре составил 96,2 п. (+3,7% г/г и -2,6% м/м), снижение в стране зафиксировано второй месяц подряд. Инфляция в Австралии в октябре выросла на 6,9% годовых (-0,4 п.п. м/м), замедлившись с максимальных темпов, зарегистрированных до этого в сентябре 2018 г.
#акции #международныерынкиакций
🇪🇺 Инфляция в Еврозоне в ноябре снизилась до 10,0% за счет динамики цен на энергоносители, при этом темпы роста цен на потребительские товары продолжают увеличиваться, с +13,1% до +13,6%;
🇺🇲US Treasures пока держатся на достигнутых уровнях, а разница доходностей UST2y-10y достигла рекордного значения 74 б.п. «Два ястреба» Буллард и Уильмс вернули тревожность рынкам, поэтому теперь все внимание направлено на выступление Дж.Пауэлла, последним перед заседанием ФРС в декабре;
🇷🇺 Российский долговой рынок перешел к снижению: индекс RGBITR на 15:30 корректируется на 0,04%, индекс RUCBITR на 0,06%. Сегодня Минфин привлек почти 220 млрд руб., разместив с премией к рынку ОФЗ 26041 на 52 млрд руб., флоутер 29021 на 151 млрд руб и линкер 52004 на 16,7 млрд руб.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвест #облигации #fixedincome
🇺🇲US Treasures пока держатся на достигнутых уровнях, а разница доходностей UST2y-10y достигла рекордного значения 74 б.п. «Два ястреба» Буллард и Уильмс вернули тревожность рынкам, поэтому теперь все внимание направлено на выступление Дж.Пауэлла, последним перед заседанием ФРС в декабре;
🇷🇺 Российский долговой рынок перешел к снижению: индекс RGBITR на 15:30 корректируется на 0,04%, индекс RUCBITR на 0,06%. Сегодня Минфин привлек почти 220 млрд руб., разместив с премией к рынку ОФЗ 26041 на 52 млрд руб., флоутер 29021 на 151 млрд руб и линкер 52004 на 16,7 млрд руб.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвест #облигации #fixedincome
В декабре Синара-Транспортные Машины планирует предложить инвесторам новый выпуск облигаций. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года.
🚆 АО «Синара - Транспортные машины» объединяет предприятия по производству, сервисному обслуживанию и инжинирингу ж/д техники, городского транспорта и инфраструктурным услугам. Группа Синара включена в перечень системообразующих предприятий.
☑️Лидирующие позиции на рынке ж/д техники
☑️Стабильная контрактная база
☑️Устойчивое финансовое положение компании
☑️Комфортный график погашения долга
📈 Ориентир по купону будет объявлен позднее.
❗️ Для участия в первичном размещении облигаций свяжитесь с вашим финансовым консультантом по номеру 8-800-100-40-40.
Не является инвестиционной рекомендацией
🚆 АО «Синара - Транспортные машины» объединяет предприятия по производству, сервисному обслуживанию и инжинирингу ж/д техники, городского транспорта и инфраструктурным услугам. Группа Синара включена в перечень системообразующих предприятий.
☑️Лидирующие позиции на рынке ж/д техники
☑️Стабильная контрактная база
☑️Устойчивое финансовое положение компании
☑️Комфортный график погашения долга
📈 Ориентир по купону будет объявлен позднее.
❗️ Для участия в первичном размещении облигаций свяжитесь с вашим финансовым консультантом по номеру 8-800-100-40-40.
Не является инвестиционной рекомендацией
Как прошел день
🇷🇺В отсутствие позитивных драйверов рынок акций сократил обороты до 15,6 млрд руб. и лег в дрейф (#MOEX: -0,49%). Оставив за скобками нерыночный ажиотаж без новостей в #ROLO (+15,2%) и #KZOS (+5,9%), отметим продолжение роста в #RUAL (+0,8%) и #POLY (+0,7%) благодаря поддержке цен в профильных металлах. Нефтегазовый сектор (-0,49%) перешел к росту только с 15:00 и не успел в полной мере восстановиться после разворота нефтяных котировок – в четверг ждем продолжения положительной динамики.
🔧Недельная инфляция продолжает ускоряться - за период 22.11-28.11 темпы роста усилились до 0,19% с 0,11%. В годовом выражении инфляция по-прежнему замедление, до 12,04% с 12,3%. Рост цен в продовольственные товары ускорился до 0,21% с 0,14%, в регулируемых и туристических услугах темпы роста цен подскочили 0,54% с 0,15% неделей ранее. В непродовольственных товарах инфляция замедлилась до 0,05%. Статистика идет в русле последних комментариев Банка России и ставит на длительную паузу возможность дальнейшего смягчения монетарной политики регулятора.
🛢️Новости о начале смягчения ограничений в крупнейших городах Китая (Чунцин, Гуанджоу) и публикация EIA о резком снижении запасов нефти (-12.6 млн барр. при прогнозе снижения на 2,8 млн барр.) вернуло котировки нефти на уровень $86 с $83. Грядущая встреча стран ОПЕК+ не лишена интриги в части возможных решений - заседание технического комитета ОПЕК+, курирующего анализ конъюнктуры рынка, намеченное на 2е декабря, была отменено, что сохраняет пространство для спекуляций.
🗜️Нервозность инвесторов благодаря ястребам регулятора и неожиданно хорошей статистике США (ВВП, данные ADP) не позволила американским площадкам открыться ростом – S&P (-0,3%), DJ(-0,5%) снижаются в ожидании выступления главы ФРС. Полагаем, что любой намек на возможность разворота в политике регулятора в цикле повышения процентных ставок будет использован инвесторами как сигнал для роста. С другой стороны, можно вспомнить заявления Дж.Пауэлла о готовности «пожертвовать» ростом на рынке акций в целях снижения инфляции.
💎«Картину дня» красиво завершают котировки Credit Suisse, вновь обновившие исторический минимум ($3,1). За последние 2 недели акции банка подешевели еще на 33,6% и рискуют стать «антигероями» рынка 2022 года, как, впрочем, и 2023.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺В отсутствие позитивных драйверов рынок акций сократил обороты до 15,6 млрд руб. и лег в дрейф (#MOEX: -0,49%). Оставив за скобками нерыночный ажиотаж без новостей в #ROLO (+15,2%) и #KZOS (+5,9%), отметим продолжение роста в #RUAL (+0,8%) и #POLY (+0,7%) благодаря поддержке цен в профильных металлах. Нефтегазовый сектор (-0,49%) перешел к росту только с 15:00 и не успел в полной мере восстановиться после разворота нефтяных котировок – в четверг ждем продолжения положительной динамики.
🔧Недельная инфляция продолжает ускоряться - за период 22.11-28.11 темпы роста усилились до 0,19% с 0,11%. В годовом выражении инфляция по-прежнему замедление, до 12,04% с 12,3%. Рост цен в продовольственные товары ускорился до 0,21% с 0,14%, в регулируемых и туристических услугах темпы роста цен подскочили 0,54% с 0,15% неделей ранее. В непродовольственных товарах инфляция замедлилась до 0,05%. Статистика идет в русле последних комментариев Банка России и ставит на длительную паузу возможность дальнейшего смягчения монетарной политики регулятора.
🛢️Новости о начале смягчения ограничений в крупнейших городах Китая (Чунцин, Гуанджоу) и публикация EIA о резком снижении запасов нефти (-12.6 млн барр. при прогнозе снижения на 2,8 млн барр.) вернуло котировки нефти на уровень $86 с $83. Грядущая встреча стран ОПЕК+ не лишена интриги в части возможных решений - заседание технического комитета ОПЕК+, курирующего анализ конъюнктуры рынка, намеченное на 2е декабря, была отменено, что сохраняет пространство для спекуляций.
🗜️Нервозность инвесторов благодаря ястребам регулятора и неожиданно хорошей статистике США (ВВП, данные ADP) не позволила американским площадкам открыться ростом – S&P (-0,3%), DJ(-0,5%) снижаются в ожидании выступления главы ФРС. Полагаем, что любой намек на возможность разворота в политике регулятора в цикле повышения процентных ставок будет использован инвесторами как сигнал для роста. С другой стороны, можно вспомнить заявления Дж.Пауэлла о готовности «пожертвовать» ростом на рынке акций в целях снижения инфляции.
💎«Картину дня» красиво завершают котировки Credit Suisse, вновь обновившие исторический минимум ($3,1). За последние 2 недели акции банка подешевели еще на 33,6% и рискуют стать «антигероями» рынка 2022 года, как, впрочем, и 2023.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
