ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📊 Заместитель Председателя Банка России Чистюхин В.В. допустил снижение ключевой ставки уже 29 апреля. В последние недели регулятор сосредоточился на уточнении мер поддержки и смягчении политики в сферах, где «риски финансовой стабильности перестали нарастать» и в ближайшее время ЦБ может вновь снизить ключевую ставку.
📈 МВФ прогнозирует два года сокращения ВВП России. По итогам 2022 года ВВП России сократится на 8,5%, в 2023-м – на 2,3%. На ухудшение экономики России повлияют санкции, нефтяное и газовое эмбарго со стороны некоторых стран.
📊 ЦБ смягчил валютный контроль для несырьевых экспортеров. Срок обязательной продажи иностранной валюты для них увеличен с 3 до 60 рабочих дней, разрешение действует до 1 сентября. Смягчение правил валютного контроля улучшит возможности компаний, занимающихся несырьевым экспортом, по управлению валютной ликвидностью.
📈 Экспорт угля из России c начала года снизился на 9%. Директор департамента угольной промышленности Минэнерго заявил, что объемы экспортируемого из России угля с начала текущего года снизились на 9%, показатели в марте и апреле показывают сокращение более чем на 20%. В рамках пятого пакета санкций ЕС ввел эмбарго на поставки российского угля с августа 2022 года.
📊 Х5 приостановила программу расширения сети и реконструкции магазинов. Мера была предпринята, чтобы пересмотреть объем капитальных инвестиций на 2022 год. Ранее ритейлер планировал открыть 1,7-2 тыс. магазинов (gross, без учета закрытий) в 2022 году. В 2021 году компания открыла 1,414 тыс. магазинов (net).
#daily #interfax
📊 Заместитель Председателя Банка России Чистюхин В.В. допустил снижение ключевой ставки уже 29 апреля. В последние недели регулятор сосредоточился на уточнении мер поддержки и смягчении политики в сферах, где «риски финансовой стабильности перестали нарастать» и в ближайшее время ЦБ может вновь снизить ключевую ставку.
📈 МВФ прогнозирует два года сокращения ВВП России. По итогам 2022 года ВВП России сократится на 8,5%, в 2023-м – на 2,3%. На ухудшение экономики России повлияют санкции, нефтяное и газовое эмбарго со стороны некоторых стран.
📊 ЦБ смягчил валютный контроль для несырьевых экспортеров. Срок обязательной продажи иностранной валюты для них увеличен с 3 до 60 рабочих дней, разрешение действует до 1 сентября. Смягчение правил валютного контроля улучшит возможности компаний, занимающихся несырьевым экспортом, по управлению валютной ликвидностью.
📈 Экспорт угля из России c начала года снизился на 9%. Директор департамента угольной промышленности Минэнерго заявил, что объемы экспортируемого из России угля с начала текущего года снизились на 9%, показатели в марте и апреле показывают сокращение более чем на 20%. В рамках пятого пакета санкций ЕС ввел эмбарго на поставки российского угля с августа 2022 года.
📊 Х5 приостановила программу расширения сети и реконструкции магазинов. Мера была предпринята, чтобы пересмотреть объем капитальных инвестиций на 2022 год. Ранее ритейлер планировал открыть 1,7-2 тыс. магазинов (gross, без учета закрытий) в 2022 году. В 2021 году компания открыла 1,414 тыс. магазинов (net).
#daily #interfax
Напоминаем: статистика
🇪🇺 12.00 Объём промышленного производства (г/г) (фев) Прог. 0,8% Пред. -1,3%
🇪🇺 12.00 Объём промышленного производства (м/м) (фев) Прог. 0,2% Пред. 0,0%
🇪🇺 12.00 Сальдо торгового баланса (фев) Пред. -27,2В
🇺🇸 17.00 Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (мар) Пред. -7,2%
🇺🇸 17.30 Запасы сырой нефти Прог. 2,471М Пред. 9,382М
🇷🇺19.00 Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (мар) Пред. 3,9%
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇪🇺 12.00 Объём промышленного производства (г/г) (фев) Прог. 0,8% Пред. -1,3%
🇪🇺 12.00 Объём промышленного производства (м/м) (фев) Прог. 0,2% Пред. 0,0%
🇪🇺 12.00 Сальдо торгового баланса (фев) Пред. -27,2В
🇺🇸 17.00 Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (мар) Пред. -7,2%
🇺🇸 17.30 Запасы сырой нефти Прог. 2,471М Пред. 9,382М
🇷🇺19.00 Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (мар) Пред. 3,9%
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🟩На американских площадках был зарегистрирован уверенный рост:S&P500 прибавил 1,61%, Dow Jones – 1,45%, Nasdaq – 2,15%. Основными драйверами роста выступили сильные отчеты компаний из индекса S&P500, несмотря на существенное снижение цен на нефть (в моменте -5,01%). Сегодня помимо корпоративных новостей ждем порцию макростатистики по запасам сырой нефти и продажам на вторичном рынке жилья: аналитики ожидают снижения обоих показателей по сравнению с февральским уровнем.
🟩Азиатские площадки в основном выросли: Nikkei вырос на 0,86%, S&P/ASX 200 – на 0,05%, CSI300 снизился на 1,55%, Hang Seng – на 0,40%. Рынок следовал за подъемом американского рынка и оценивал сохранение базовой процентной ставки Народного Банка Китая по кредитам на уровне 3,7% годовых. Среди лидеров роста в Гонконге акции производителей спортивных товаров Li Ning (+5,5%) и Anta Sports Products (+3,1%), в Японии – акции производителей строительных материалов Sumitomo Osaka Cement (+19,1%) и автомобилей Subaru (+5,5%) и Nissan Motor (+4,7%).
🟩Европейские площадки открыли торги ростом после существенного снижения накануне: Euro Stoxx 50 растет на 1,73%, CAC 40 – на 1,42%, DAX – на 1,05%, FTSE 100 – на 0,42%. В центре внимания – региональная статистика, корпоративная отчетность и президентская гонка во Франции. Сегодня были опубликованы данные по продажам автомобилей в ЕС в марте: показатель упал на 20,5% г/г. На этой информации дешевеют бумаги автопроизводителей: Volkswagen на 0,7%, Stellantis – на 0,5%. Индекс цен производителей в Германии в марте составил 30,9%, увеличившись на 5,0 п.п. м/м.
🟩Азиатские площадки в основном выросли: Nikkei вырос на 0,86%, S&P/ASX 200 – на 0,05%, CSI300 снизился на 1,55%, Hang Seng – на 0,40%. Рынок следовал за подъемом американского рынка и оценивал сохранение базовой процентной ставки Народного Банка Китая по кредитам на уровне 3,7% годовых. Среди лидеров роста в Гонконге акции производителей спортивных товаров Li Ning (+5,5%) и Anta Sports Products (+3,1%), в Японии – акции производителей строительных материалов Sumitomo Osaka Cement (+19,1%) и автомобилей Subaru (+5,5%) и Nissan Motor (+4,7%).
🟩Европейские площадки открыли торги ростом после существенного снижения накануне: Euro Stoxx 50 растет на 1,73%, CAC 40 – на 1,42%, DAX – на 1,05%, FTSE 100 – на 0,42%. В центре внимания – региональная статистика, корпоративная отчетность и президентская гонка во Франции. Сегодня были опубликованы данные по продажам автомобилей в ЕС в марте: показатель упал на 20,5% г/г. На этой информации дешевеют бумаги автопроизводителей: Volkswagen на 0,7%, Stellantis – на 0,5%. Индекс цен производителей в Германии в марте составил 30,9%, увеличившись на 5,0 п.п. м/м.
Лидеры роста и падения на премаркете
🟢APA: публикация сильных предварительных финансовых и операционных результатов за I кв. 2022 г.;
🟢IPG Photonics: без корпоративных новостей;
🟢Dell: заявления о сотрудничестве с Kendryl в сфере киберустойчивости для защиты бизнес-активов клиентов;
🟢Newell Brands: запуск нового продукта и ожидания генерации стабильного денежного потока от него;
🟢Trex: без корпоративных новостей.
🔴Netflix: рекордный отток клиентов в I кв. 2022 г., неблагоприятный прогноз операционных результатов на 2022г. и допуск рекламных интеграций на стриминговую платформу;
🔴Roku, Paramount: без корпоративных новостей, возможна коррекция представителей сектора из-за снижения котировок его лидера;
🔴Spotify: ожидания слабого квартального отчёта и негативного влияния геополитических рисков на бизнес;
🔴Walt Disney: без корпоративных новостей.
#BeforeTheMarket
#Premarket
🟢APA: публикация сильных предварительных финансовых и операционных результатов за I кв. 2022 г.;
🟢IPG Photonics: без корпоративных новостей;
🟢Dell: заявления о сотрудничестве с Kendryl в сфере киберустойчивости для защиты бизнес-активов клиентов;
🟢Newell Brands: запуск нового продукта и ожидания генерации стабильного денежного потока от него;
🟢Trex: без корпоративных новостей.
🔴Netflix: рекордный отток клиентов в I кв. 2022 г., неблагоприятный прогноз операционных результатов на 2022г. и допуск рекламных интеграций на стриминговую платформу;
🔴Roku, Paramount: без корпоративных новостей, возможна коррекция представителей сектора из-за снижения котировок его лидера;
🔴Spotify: ожидания слабого квартального отчёта и негативного влияния геополитических рисков на бизнес;
🔴Walt Disney: без корпоративных новостей.
#BeforeTheMarket
#Premarket
5 день сезона корпоративной отчетности удивил инвесторов: ряд компаний не смогли воспользоваться благоприятной экономической конъюнктурой и не оправдали ожидания аналитиков Уолл-Стрит.
🍿Netflix - хуже ожиданий, $7,9 млрд, EPS - $3,53;
🖥 IBM - лучше ожиданий, доход - $14,2 млрд, EPS - $1,4;
🧼Procter&Gamble - лучше ожиданий, доход - $19,4 млрд, EPS - $1,33;
🛢Baker Hughes - хуже ожиданий, доход - $4,8 млрд, EPS - $0,15;
💉Abbott Labs - лучше ожиданий, доход - $11,9 млрд, EPS - $1,73;
📈Nasdaq - лучше ожиданий, доход - $892 млн, EPS - $1,97.
🍿Netflix - хуже ожиданий, $7,9 млрд, EPS - $3,53;
🖥 IBM - лучше ожиданий, доход - $14,2 млрд, EPS - $1,4;
🧼Procter&Gamble - лучше ожиданий, доход - $19,4 млрд, EPS - $1,33;
🛢Baker Hughes - хуже ожиданий, доход - $4,8 млрд, EPS - $0,15;
💉Abbott Labs - лучше ожиданий, доход - $11,9 млрд, EPS - $1,73;
📈Nasdaq - лучше ожиданий, доход - $892 млн, EPS - $1,97.
Долговые рынки с РСХБ Инвестиции
🦅 Ястребиные заявления главы ФРС Сент-Луиса Джеймса Булларда подстегнули дальнейший рост доходностей 10- летних US Treasuries до 2,94% по итогам вторника
🟢 На открытии американского рынка доходности 10-летних US Treasuries в моменте умеренно снижаются к уровню 2,87%
🗣 Сегодня ожидается выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли и президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса
⬇️ На европейских рынках доходности бэнчмарков в основном демонстрируют снижение (на 16:30 мск), хотя вышедшая статистика в Германии не внушает оптимизма
🔑 На российском долговом рынке преобладают покупки - инвесторы абсолютно уверены в скором снижении ключевой ставки Банком России
🔖 Индекс RGBITR к 16:00 растет на 0,73% с высоким объемом торгов, более 11,9 млрд руб. В корпоративном сегменте традиционно более слабая динамика - индекс RUCBITR показывает рост на 0,29%, при объеме торгов в 450 млн руб.
🔻"Эксперт РА" понизило рейтинг "Аэрофлота" и его бондов до уровня "ruA", изменило прогноз на "развивающийся
#fixedincome
🦅 Ястребиные заявления главы ФРС Сент-Луиса Джеймса Булларда подстегнули дальнейший рост доходностей 10- летних US Treasuries до 2,94% по итогам вторника
🟢 На открытии американского рынка доходности 10-летних US Treasuries в моменте умеренно снижаются к уровню 2,87%
🗣 Сегодня ожидается выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли и президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса
⬇️ На европейских рынках доходности бэнчмарков в основном демонстрируют снижение (на 16:30 мск), хотя вышедшая статистика в Германии не внушает оптимизма
🔑 На российском долговом рынке преобладают покупки - инвесторы абсолютно уверены в скором снижении ключевой ставки Банком России
🔖 Индекс RGBITR к 16:00 растет на 0,73% с высоким объемом торгов, более 11,9 млрд руб. В корпоративном сегменте традиционно более слабая динамика - индекс RUCBITR показывает рост на 0,29%, при объеме торгов в 450 млн руб.
🔻"Эксперт РА" понизило рейтинг "Аэрофлота" и его бондов до уровня "ruA", изменило прогноз на "развивающийся
#fixedincome
Эксперт «РСХБ Управление Активами» принял участие в конференции «Биржевые фонды и ETF на российском рынке»
👤Кирилл Копелович, управляющий директор департамента по работе с институциональными и корпоративными клиентами «РСХБ Управление Активами», в ходе сессии рассказал о продуктовой линейке БПИФов, находящихся под управлением компании. Среди них эксперт выделил 2 уникальных финансовых инструмента:
✅ESG-БПИФы, напомнив, что «РСХБ Управление Активами» первая в России сформировала биржевой фонд на основе принципов ESG и является единственной управляющей компанией в РФ, два биржевых ПИФа которой получили ESG-рейтинги от независимого международного агентства RAEX-Europе
В конце выступления Кирилл Копелович поделился планами компании по развитию направления БПИФ в части новых базовых активов и географических сегментов.
В конференции приняли участие представители Банка России, финансовых и управляющих компаний. Эксперты обсудили классические и необычные биржевые фонды и ETF, рассказали, на что обратить внимание при формировании инвестиционного портфеля из биржевых фондов, а также представили обзор российского рынка в сегменте биржевых фондов в 2022 году».
#рсхбуправлениеактивами
👤Кирилл Копелович, управляющий директор департамента по работе с институциональными и корпоративными клиентами «РСХБ Управление Активами», в ходе сессии рассказал о продуктовой линейке БПИФов, находящихся под управлением компании. Среди них эксперт выделил 2 уникальных финансовых инструмента:
✅ESG-БПИФы, напомнив, что «РСХБ Управление Активами» первая в России сформировала биржевой фонд на основе принципов ESG и является единственной управляющей компанией в РФ, два биржевых ПИФа которой получили ESG-рейтинги от независимого международного агентства RAEX-Europе
В конце выступления Кирилл Копелович поделился планами компании по развитию направления БПИФ в части новых базовых активов и географических сегментов.
В конференции приняли участие представители Банка России, финансовых и управляющих компаний. Эксперты обсудили классические и необычные биржевые фонды и ETF, рассказали, на что обратить внимание при формировании инвестиционного портфеля из биржевых фондов, а также представили обзор российского рынка в сегменте биржевых фондов в 2022 году».
#рсхбуправлениеактивами
Итоги
🇷🇺Российский рынок завершает среду в небольшом плюсе (+0,57%), обороты остались на уровне вчерашнего дня (около 35 млрд руб.). Неплохо закрывают день ритейлеры – FixPrice (+6,6%), Магнит (6,5%), X5 (+3,7%) после публикации уверенных результатов X5 за 1 квартал. Аэрофлот (+6,5%) прервал сегодня 8-ми дневное падение на новости о докапитализации авиакомпании на сумму около 107 млрд руб. из средств ФНБ.
🗝️Убежденность участников рынка в скором снижении ключевой ставки вернуло интерес к средне- и долгосрочным ОФЗ. Совокупные торговые обороты в госдолге достигли 16,5 млрд руб., при этом наибольшим спросом пользовались выпуски с дюрацией выше 3,8 лет- котировки ОФЗ-26207, ОФЗ-26237, ОФЗ-26226, ОФЗ-26230 выросли в диапазоне 0,6-1,15%. Длинный конец кривой доходностей снизился ниже уровня в 10% годовых.
В корпоративных облигациях покупки превалируют, но объемы пока скромные. Наиболее активно, с оборотом 100 млн руб. и выше, покупали СистемБ1P1 (16,43%/ 0,9 года), Ростел1P2R (13,8%/ 0,5 года), Сбер Sb01G (13,2%/ 1,4 года), СистемБ1P6 (16,42%/ 0,9 года) и ЯТЭК 1P-2 (14,0%/ 2,1 года).
💸Данные по инфляции подтвердили оптимизм инвесторов – с 9 по 15 апреля инфляция замедлилась до 0,2% с 0,66% неделей ранее. В годовом выражении инфляция на 15 апреля выросла до 17,62% с 17,49%. Общий тренд на замедление недельной инфляции подтверждается. С нашей точки зрения, снижение ключевой ставки Банка России 29 апреля до 15% будет обоснованным.
📌Американские фондовые индексы показывают смешанную динамику в ходе торгов: S&P500 - в слабом плюсе, Nasdaq снижается на 1,3% под влиянием падения Netflix. Ощутимое снижение доходностей 10 ти летних Treasuries, снижение индекса страха ViХ до уровней начала апреля, а также весьма скромный отскок в нефти и золоте после вчерашнего снижения, говорят о склонности инвесторов к риску, по крайней мере, на краткосрочном горизонте. Ужесточение ДПК в мае уже учтено в ценах, а вот сильные корпоративные отчеты могут дать хороший повод для тестирования уровня 4500 по S&P.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок завершает среду в небольшом плюсе (+0,57%), обороты остались на уровне вчерашнего дня (около 35 млрд руб.). Неплохо закрывают день ритейлеры – FixPrice (+6,6%), Магнит (6,5%), X5 (+3,7%) после публикации уверенных результатов X5 за 1 квартал. Аэрофлот (+6,5%) прервал сегодня 8-ми дневное падение на новости о докапитализации авиакомпании на сумму около 107 млрд руб. из средств ФНБ.
🗝️Убежденность участников рынка в скором снижении ключевой ставки вернуло интерес к средне- и долгосрочным ОФЗ. Совокупные торговые обороты в госдолге достигли 16,5 млрд руб., при этом наибольшим спросом пользовались выпуски с дюрацией выше 3,8 лет- котировки ОФЗ-26207, ОФЗ-26237, ОФЗ-26226, ОФЗ-26230 выросли в диапазоне 0,6-1,15%. Длинный конец кривой доходностей снизился ниже уровня в 10% годовых.
В корпоративных облигациях покупки превалируют, но объемы пока скромные. Наиболее активно, с оборотом 100 млн руб. и выше, покупали СистемБ1P1 (16,43%/ 0,9 года), Ростел1P2R (13,8%/ 0,5 года), Сбер Sb01G (13,2%/ 1,4 года), СистемБ1P6 (16,42%/ 0,9 года) и ЯТЭК 1P-2 (14,0%/ 2,1 года).
💸Данные по инфляции подтвердили оптимизм инвесторов – с 9 по 15 апреля инфляция замедлилась до 0,2% с 0,66% неделей ранее. В годовом выражении инфляция на 15 апреля выросла до 17,62% с 17,49%. Общий тренд на замедление недельной инфляции подтверждается. С нашей точки зрения, снижение ключевой ставки Банка России 29 апреля до 15% будет обоснованным.
📌Американские фондовые индексы показывают смешанную динамику в ходе торгов: S&P500 - в слабом плюсе, Nasdaq снижается на 1,3% под влиянием падения Netflix. Ощутимое снижение доходностей 10 ти летних Treasuries, снижение индекса страха ViХ до уровней начала апреля, а также весьма скромный отскок в нефти и золоте после вчерашнего снижения, говорят о склонности инвесторов к риску, по крайней мере, на краткосрочном горизонте. Ужесточение ДПК в мае уже учтено в ценах, а вот сильные корпоративные отчеты могут дать хороший повод для тестирования уровня 4500 по S&P.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
НОВОСТИ ДНЯ
📊 Tesla представила сильные результаты по итогам 1 кв. 2022 г. Компания увеличила квартальную выручку на 81% - до рекордных $18,8 млрд, превзойдя прогнозы аналитиков. Adj. EBITDA выросла на 173%, EPS составил $3,22 против 0,93 годом ранее.
📈 Продажи автомобилей в ЕС в марте упали на 20,5% г/г. Значительное падение продаж зафиксировано в таких странах ЕС, как Испания (-30,2%), Италия (29,7%), Франция (-19,5%) и Германия (-17,5%). Согласно пресс-релизу Европейской ассоциации производителей автомобилей, падение продолжается 9-тый месяц подряд в связи с дефицитом полупроводников, а также сбоем в цепочках поставок, которые усугубились на фоне спецоперации в Украине.
📊 Запасы нефти в США за неделю упали на 1,9%, до 413,7 млн барр., при этом аналитики ожидали роста показателя на 2,5 млн барр. На этом фоне нефть сегодня прибавляет в моменте 1,25%.
📈 Потребинфляция CPI (март) в Канаде составила 6.7% г/г (пред +5.7%). Несмотря на достаточно умеренные цифры по росту цен по сравнению с инфляцией в США, темпы роста инфляции впечатляют. Напомним, что 13 апреля Банк Канады повысил базовую процентную ставку сразу на 0,5% - до 1%. Полагаем, что целевой уровень базовый ставки составляет около 3% и ждем последовательного повышения в течение всего 2022 года.
#daily #interfax
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📊 Годовая инфляция в России за неделю ускорилась до 17,62%. Рост потребительских цен с 8 по 15 апреля замедлился до 0,20% с 0,66% неделей ранее, а за период с начала года цены выросли на 11,05%. Продовольственные товары за неделю подорожали на 0,5%, непродовольственные подешевели на 0,01%.
📈 Отгрузки российской нефти по морю за неделю сократились на 25%. Объемы нефти, отправляемые в Азию, упали до минимума за два месяца: в среднем отгрузка нефти по морю составила 3,12 млн баррелей в день.
📊 Московская биржа запускает новый вид фьючерсов. На следующей неделе Московская биржа планирует начать торги «вечными» фьючерсами: инвесторам будут доступны контракты на три валютные пары – рубль/доллар, рубль/евро, рубль/юань. Инструмент не будет иметь срока исполнения и избавит инвесторов от необходимости «переоткрывать» позиции с близкой датой.
📈 На докапитализацию "Аэрофлота" могут выделить из ФНБ около 107 млрд рублей. Дополнительные акции планируется разместить по открытой подписке, доля государства (сейчас - 57,34%) не должна снизиться по итогам допэмиссии. На этих новостях акции выросли больше, чем не 8%.
📊 "Трансконтейнер" ждет дефицита контейнеров к лету. Российский рынок контейнерных перевозок впервые за много лет показал снижение: падение за 19 дней апреля составило 3,2%, в дальнейшем оно будет только усугубляться и к середине года может достичь от 5 до 7% к объемам прошлого года.
📈 Минпромторг РФ прорабатывает возможность продления фиксации цен на удобрения до конца года. Ранее было принято решение о «заморозке» цен до конца мая.
📊 "М.Видео-Эльдорадо" в I квартале увеличила продажи на 28,1% до 177,2 млрд рублей. Общие онлайн-продажи компании выросли на 29,8% до 119,9 млрд рублей (с НДС), составив 67,7% от GMV группы. Позитивно оцениваем операционные результаты компании, краткосрочный потенциал роста 10.5% (цель 240 руб.).
#daily #interfax
📊 Годовая инфляция в России за неделю ускорилась до 17,62%. Рост потребительских цен с 8 по 15 апреля замедлился до 0,20% с 0,66% неделей ранее, а за период с начала года цены выросли на 11,05%. Продовольственные товары за неделю подорожали на 0,5%, непродовольственные подешевели на 0,01%.
📈 Отгрузки российской нефти по морю за неделю сократились на 25%. Объемы нефти, отправляемые в Азию, упали до минимума за два месяца: в среднем отгрузка нефти по морю составила 3,12 млн баррелей в день.
📊 Московская биржа запускает новый вид фьючерсов. На следующей неделе Московская биржа планирует начать торги «вечными» фьючерсами: инвесторам будут доступны контракты на три валютные пары – рубль/доллар, рубль/евро, рубль/юань. Инструмент не будет иметь срока исполнения и избавит инвесторов от необходимости «переоткрывать» позиции с близкой датой.
📈 На докапитализацию "Аэрофлота" могут выделить из ФНБ около 107 млрд рублей. Дополнительные акции планируется разместить по открытой подписке, доля государства (сейчас - 57,34%) не должна снизиться по итогам допэмиссии. На этих новостях акции выросли больше, чем не 8%.
📊 "Трансконтейнер" ждет дефицита контейнеров к лету. Российский рынок контейнерных перевозок впервые за много лет показал снижение: падение за 19 дней апреля составило 3,2%, в дальнейшем оно будет только усугубляться и к середине года может достичь от 5 до 7% к объемам прошлого года.
📈 Минпромторг РФ прорабатывает возможность продления фиксации цен на удобрения до конца года. Ранее было принято решение о «заморозке» цен до конца мая.
📊 "М.Видео-Эльдорадо" в I квартале увеличила продажи на 28,1% до 177,2 млрд рублей. Общие онлайн-продажи компании выросли на 29,8% до 119,9 млрд рублей (с НДС), составив 67,7% от GMV группы. Позитивно оцениваем операционные результаты компании, краткосрочный потенциал роста 10.5% (цель 240 руб.).
#daily #interfax
Напоминаем: статистика
🇪🇺 12.00 Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) Прог. 3,0% Пред. 2,7%
🇪🇺 12.00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) Прог. 7,5% Пред. 5,9%
🇺🇸 15.30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице Прог. 180К Пред. 185К
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇪🇺 12.00 Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) Прог. 3,0% Пред. 2,7%
🇪🇺 12.00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) Прог. 7,5% Пред. 5,9%
🇺🇸 15.30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице Прог. 180К Пред. 185К
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🟨Американские индексы изменились разнонаправленно: S&P500 снизился на 0,06%, Nasdaq – на 1,22%, Dow Jones вырос на 0,71%. Инвесторы продолжают оценивать корпоративную отчетность и макроэкономическую статистику. Так, из 12% компаний из индекса S&P500 80% продемонстрировали прибыль выше ожиданий аналитиков. Опубликованные статданные показали снижение продаж жилья на вторичном рынке в марте до 5,77 млн домов (-2,7% м/м), что является минимальным показателем с июня 2020 г. Также в США зарегистрировано рекордное выбытие запасов нефти: -8,02 млн барр., что является позитивным фактором для котировок сырья.
🟨Азиатские площадки не продемонстрировали единой динамики: Nikkei вырос на 1,23%, S&P/ASX 200 – на 0,31%, CSI300 снизился на 1,84%, Hang Seng – на 1,25%. Часть рынков повторяют динамику европейских и американских рынков в предыдущий день в отсутствие важной макроэкономической статистики и крупных корпоративных событий.
🟩Европейские площадки в основном торгуются в «зеленой» зоне: Euro Stoxx 50 растет на 0,99%, CAC 40 – на 1,45%, DAX – на 1,09%. Член совета управляющих ЕЦБ заявил о возможном повышении ставки уже в июле на фоне значительных инфляционных рисков, что окажет дополнительное давление на акции. Однако на этой неделе в центре внимания – корпоративная отчетность и прогнозы компаний до конца 2022 г. Так, на сильном корпоративном отчете выросли бумаги пивоваренного концерна Heineken (+5,2%) и французского производителя продуктов питания Danone (+5,8%).
🟨Азиатские площадки не продемонстрировали единой динамики: Nikkei вырос на 1,23%, S&P/ASX 200 – на 0,31%, CSI300 снизился на 1,84%, Hang Seng – на 1,25%. Часть рынков повторяют динамику европейских и американских рынков в предыдущий день в отсутствие важной макроэкономической статистики и крупных корпоративных событий.
🟩Европейские площадки в основном торгуются в «зеленой» зоне: Euro Stoxx 50 растет на 0,99%, CAC 40 – на 1,45%, DAX – на 1,09%. Член совета управляющих ЕЦБ заявил о возможном повышении ставки уже в июле на фоне значительных инфляционных рисков, что окажет дополнительное давление на акции. Однако на этой неделе в центре внимания – корпоративная отчетность и прогнозы компаний до конца 2022 г. Так, на сильном корпоративном отчете выросли бумаги пивоваренного концерна Heineken (+5,2%) и французского производителя продуктов питания Danone (+5,8%).
Лидеры роста и падения на премаркете
🟢United Airlines: слабый квартальный отчёт нивелирован заявлением менеджмента о выходе на чистую прибыль по итогам 2022 г. и превышении доходов допандемийного уровня 2019 г.;
🟢Tesla: сильный квартальный отчёт, рекордная EPS и планы по увеличению производства автомобилей в 1,5 раза г/г по итогам 2022 г.;
🟢Wayfair: объявление дат Way Day - ежегодной двухдневной распродажи;
🟢American Airlines: инвесторы ждут позитивных заявлений менеджмента и конкретики по датам возвращения к прибыли;
🟢YETI: без корпоративных новостей.
🔴Equifax: неожиданная реакция инвесторов на уверенный финансовый отчёт и сохранение темпов роста доходов г/г на двузначном уровне;
🔴Alcoa: неоднозначный квартальный отчёт и снижение прогнозов по темпам роста спроса на алюминий;
🔴Wix. com: без корпоративных новостей;
🔴Hewlett Packard: без корпоративных новостей;
🔴Nielsen Holdings: слабые ожидания аналитиков от квартального отчёта.
#BeforeTheMarket
#Premarket
🟢United Airlines: слабый квартальный отчёт нивелирован заявлением менеджмента о выходе на чистую прибыль по итогам 2022 г. и превышении доходов допандемийного уровня 2019 г.;
🟢Tesla: сильный квартальный отчёт, рекордная EPS и планы по увеличению производства автомобилей в 1,5 раза г/г по итогам 2022 г.;
🟢Wayfair: объявление дат Way Day - ежегодной двухдневной распродажи;
🟢American Airlines: инвесторы ждут позитивных заявлений менеджмента и конкретики по датам возвращения к прибыли;
🟢YETI: без корпоративных новостей.
🔴Equifax: неожиданная реакция инвесторов на уверенный финансовый отчёт и сохранение темпов роста доходов г/г на двузначном уровне;
🔴Alcoa: неоднозначный квартальный отчёт и снижение прогнозов по темпам роста спроса на алюминий;
🔴Wix. com: без корпоративных новостей;
🔴Hewlett Packard: без корпоративных новостей;
🔴Nielsen Holdings: слабые ожидания аналитиков от квартального отчёта.
#BeforeTheMarket
#Premarket