НОВОСТИ ДНЯ
📊 ЦБ Китая планирует оказать финансовую поддержку отраслям, пострадавших из-за COVID-19. Данные меры включают расширение кредитования, отсрочку платежей по кредитам, более выгодные условия кредитования и т.д.
📈 Прогноз Всемирного банка по росту мировой экономики в 2022 году снижен до 3,2%. Ранее прогноз был на уровне 4,1%. Снижение темпов роста мировой экономики связано с ситуацией в Украине, высокой инфляцией, в том числе, из-за высоких цен на энергоноситили, локлаунами в Китае и ужесточением ДКП ведущими центральными банками.
📊 Bank of America представил результаты по итогам 1 кв. 2022 г. Общий доход вырос на 2% г/г, до $23,2 млрд, из них процентный доход составил $11,6 млрд (+13% г/г из-за роста объема кредитов и депозитов, инвестирования избыточной ликвидности и высоких долгосрочных процентных ставок), непроцентный – $11,7 млрд (-8% г/г из-за замедления глобальных сделок и давления на инвестиционно-банковский бизнес). Чистая прибыль составила $7,1 млрд (-12,3% г/г), на акцию – $0,8 (-7,0% г/г).
#daily #interfax
📊 ЦБ Китая планирует оказать финансовую поддержку отраслям, пострадавших из-за COVID-19. Данные меры включают расширение кредитования, отсрочку платежей по кредитам, более выгодные условия кредитования и т.д.
📈 Прогноз Всемирного банка по росту мировой экономики в 2022 году снижен до 3,2%. Ранее прогноз был на уровне 4,1%. Снижение темпов роста мировой экономики связано с ситуацией в Украине, высокой инфляцией, в том числе, из-за высоких цен на энергоноситили, локлаунами в Китае и ужесточением ДКП ведущими центральными банками.
📊 Bank of America представил результаты по итогам 1 кв. 2022 г. Общий доход вырос на 2% г/г, до $23,2 млрд, из них процентный доход составил $11,6 млрд (+13% г/г из-за роста объема кредитов и депозитов, инвестирования избыточной ликвидности и высоких долгосрочных процентных ставок), непроцентный – $11,7 млрд (-8% г/г из-за замедления глобальных сделок и давления на инвестиционно-банковский бизнес). Чистая прибыль составила $7,1 млрд (-12,3% г/г), на акцию – $0,8 (-7,0% г/г).
#daily #interfax
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📊 «Русагро» может выкупить российский бизнес финской Valio. «Русагро» может приобрести завод молочной продукции, который расположен в Подмосковье. Помимо этого, речь может идти о покупке прав на марку популярных сыров Viola, но без связки с Valio.
📈 Выступление главы ЦБ Набиуллиной в Госдуме. Председатель ЦБ РФ заявила, что российская экономика вступает в период структурных изменений, когда западные санкции уже отразились на российском финансовом секторе экономики и вскоре будут влиять на реальный сектор. Банк России ожидает вход российской экономики в период «активной структурной трансформации» в конце II — начале III квартала текущего года и достижение целевого показателя инфляции в 4% в 2024 г.
📊 На торгах Московской биржи объем операций с евро впервые превысил объем операций с долларом. Кросс-курс евро по итогам торгов Мосбиржи составил 1.051 по сравнению с курсом на FOREX 1.078. Повышенные продажи европейской валюты на Мосбирже мы связываем с переходом европейских покупателей газа на расчёты в рублях.
📈 За квартал экспорт необработанной древесины из России упал на 54%. Снижение было зарегистрировано на фоне запрета на вывоз «кругляка» ценных пород. Минпромторг предлагает до конца года обнулить экспортные пошлины на сырые пиломатериалы, чтобы поддержать российских лесопромышленников.
📊 Российские нефтекомпании продолжают сокращать нефтепереработку из-за сложностей с экспортом продукции на фоне санкций ЕС и США. За первую половину апреля среднесуточный объем переработки снизился на 6%. Трудности с экспортом вынуждают компании увеличивать продажи на внутреннем рынке, из-за чего биржевая стоимость бензина уже находится на уровнях весны 2020 года.
📈 «Детский мир» в I квартале увеличил выручку на 6,1% г/г. Выручка выросла на 6,1% г/г, до 37,9 млрд руб., общие продажи – на 7,6% г/г, до 42,7 млрд руб., онлайн-продажи – на 19,9% г/г, до 13,1 млрд руб. Продажи сопоставимых магазинов (LfL) сети сократились на 2,1% г/г на фоне падения покупательского трафика на 13,6% г/г, которое было частично компенсировано ростом среднего чека на 13,3% г/г.
#daily #interfax
📊 «Русагро» может выкупить российский бизнес финской Valio. «Русагро» может приобрести завод молочной продукции, который расположен в Подмосковье. Помимо этого, речь может идти о покупке прав на марку популярных сыров Viola, но без связки с Valio.
📈 Выступление главы ЦБ Набиуллиной в Госдуме. Председатель ЦБ РФ заявила, что российская экономика вступает в период структурных изменений, когда западные санкции уже отразились на российском финансовом секторе экономики и вскоре будут влиять на реальный сектор. Банк России ожидает вход российской экономики в период «активной структурной трансформации» в конце II — начале III квартала текущего года и достижение целевого показателя инфляции в 4% в 2024 г.
📊 На торгах Московской биржи объем операций с евро впервые превысил объем операций с долларом. Кросс-курс евро по итогам торгов Мосбиржи составил 1.051 по сравнению с курсом на FOREX 1.078. Повышенные продажи европейской валюты на Мосбирже мы связываем с переходом европейских покупателей газа на расчёты в рублях.
📈 За квартал экспорт необработанной древесины из России упал на 54%. Снижение было зарегистрировано на фоне запрета на вывоз «кругляка» ценных пород. Минпромторг предлагает до конца года обнулить экспортные пошлины на сырые пиломатериалы, чтобы поддержать российских лесопромышленников.
📊 Российские нефтекомпании продолжают сокращать нефтепереработку из-за сложностей с экспортом продукции на фоне санкций ЕС и США. За первую половину апреля среднесуточный объем переработки снизился на 6%. Трудности с экспортом вынуждают компании увеличивать продажи на внутреннем рынке, из-за чего биржевая стоимость бензина уже находится на уровнях весны 2020 года.
📈 «Детский мир» в I квартале увеличил выручку на 6,1% г/г. Выручка выросла на 6,1% г/г, до 37,9 млрд руб., общие продажи – на 7,6% г/г, до 42,7 млрд руб., онлайн-продажи – на 19,9% г/г, до 13,1 млрд руб. Продажи сопоставимых магазинов (LfL) сети сократились на 2,1% г/г на фоне падения покупательского трафика на 13,6% г/г, которое было частично компенсировано ростом среднего чека на 13,3% г/г.
#daily #interfax
Напоминаем: статистика
🇺🇸 15.30 Объём строительства новых домов (м/м) (мар) Пред. 6,8%
🇺🇸 23.30 Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) Пред. 7,757М
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇺🇸 15.30 Объём строительства новых домов (м/м) (мар) Пред. 6,8%
🇺🇸 23.30 Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) Пред. 7,757М
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🟥Американский рынок закрыл первые после длинных выходных торги снижением: S&P потерял 0,02%, Dow Jones – 0,11%, Nasdaq – 0,14% из-за роста доходности US Treasuries до 2,86%. Также инвесторы оценивали прогнозы Goldman Sachs о высокой вероятности рецессии в США в следующие 2 года. Риски высокой инфляции, по мнению аналитиков инвестбанка, заставят ФРС серьезно ужесточить финансовые условия. Основополагающее влияние на динамику фондовых площадок оказывает корпоративная отчетность компаний из индекса S&P500. Сегодня в центре внимания также будет макростатистика по рынку недвижимости.
🟨Азиатские площадки закрыли торги без единой динамики: Nikkei вырос на 0,69%, S&P/ASX 200 – на 0,56%, CSI300 снизился на 0,76%, Hang Seng – на 2,28%. Объем промышленного производства в Японии вырос на 2% м/м, что оказало поддержку фондовому рынку страны. Давление на рынки Китая и Гонконга оказывает угроза дальнейшего распространения коронавируса, несмотря на сегодняшние заявления НБК: регулятор призвал увеличивать кредитование бизнеса и частных лиц, а также покупать облигации местных органов власти для ускорения инвестиций в инфраструктуру.
🟥Европейские площадки возобновили торги снижением: Euro Stoxx 50 теряет 1,27%, CAC 40 – 1,23%, DAX – 1,08%, FTSE 100 – 0,53%. Инвесторы оценивают геополитическую обстановку и прогнозы Всемирного Банка, который ухудшил прогноз роста глобальной экономики в 2022 г. с 4,1% до 3,2%. Сегодня должны представить свои отчеты ряд крупнейших производителей косметики и уходовых средств во главе с L’Oreal. Важной макроэкономической статистики сегодня не ожидается.
🟨Азиатские площадки закрыли торги без единой динамики: Nikkei вырос на 0,69%, S&P/ASX 200 – на 0,56%, CSI300 снизился на 0,76%, Hang Seng – на 2,28%. Объем промышленного производства в Японии вырос на 2% м/м, что оказало поддержку фондовому рынку страны. Давление на рынки Китая и Гонконга оказывает угроза дальнейшего распространения коронавируса, несмотря на сегодняшние заявления НБК: регулятор призвал увеличивать кредитование бизнеса и частных лиц, а также покупать облигации местных органов власти для ускорения инвестиций в инфраструктуру.
🟥Европейские площадки возобновили торги снижением: Euro Stoxx 50 теряет 1,27%, CAC 40 – 1,23%, DAX – 1,08%, FTSE 100 – 0,53%. Инвесторы оценивают геополитическую обстановку и прогнозы Всемирного Банка, который ухудшил прогноз роста глобальной экономики в 2022 г. с 4,1% до 3,2%. Сегодня должны представить свои отчеты ряд крупнейших производителей косметики и уходовых средств во главе с L’Oreal. Важной макроэкономической статистики сегодня не ожидается.
Лидеры роста и падения на премаркете
🟢Zendesk: менеджмент рассматривает возможность продажи компании;
🟢Ralph Lauren: без корпоративных новостей;
🟢Paramount: компания займётся снижением операционных расходов при расширении трат на потоковые сервисы;
🟢Medical Properties: повышение целевых цен аналитиками;
🟢Ecolab: аналитики ждут сильных результатов за I кв.2022.
🔴EQT: без корпоративных новостей;
🔴Fastly: без корпоративных новостей;
🔴MSC Industrial Direct: аналитики ждут слабого квартального отчёта;
🔴Hewlett Packard: ожидания роста расходов на фоне дополнительных трат на вывод новых продуктов на рынки;
🔴NXP Semiconductors: снижение целевых цен и рекомендаций аналитиков, ожидание существенного влияния логистических проблем на бизнес компании.
#BeforeTheMarket
#Premarket
🟢Zendesk: менеджмент рассматривает возможность продажи компании;
🟢Ralph Lauren: без корпоративных новостей;
🟢Paramount: компания займётся снижением операционных расходов при расширении трат на потоковые сервисы;
🟢Medical Properties: повышение целевых цен аналитиками;
🟢Ecolab: аналитики ждут сильных результатов за I кв.2022.
🔴EQT: без корпоративных новостей;
🔴Fastly: без корпоративных новостей;
🔴MSC Industrial Direct: аналитики ждут слабого квартального отчёта;
🔴Hewlett Packard: ожидания роста расходов на фоне дополнительных трат на вывод новых продуктов на рынки;
🔴NXP Semiconductors: снижение целевых цен и рекомендаций аналитиков, ожидание существенного влияния логистических проблем на бизнес компании.
#BeforeTheMarket
#Premarket
В четвёртый день сезона корпоративной отчетности свои результаты опубликовали крупные игроки потребительского, энергетического сектора и сектора недвижимости.
🪥Johnson&Johnson - в соотвествии с ожиданиями, доход - $23,4 млрд, EPS - $2,67;
🛢Halliburton - лучше ожиданий, доход - $4,28 млрд, EPS - $0,35;
🧸Hasbro - хуже ожиданий, доход - $1,16 млрд, EPS - $0,57;
🏡Prologis - лучше ожиданий, доход - $1,08 млрд, EPS - $1,54.
🪥Johnson&Johnson - в соотвествии с ожиданиями, доход - $23,4 млрд, EPS - $2,67;
🛢Halliburton - лучше ожиданий, доход - $4,28 млрд, EPS - $0,35;
🧸Hasbro - хуже ожиданий, доход - $1,16 млрд, EPS - $0,57;
🏡Prologis - лучше ожиданий, доход - $1,08 млрд, EPS - $1,54.
Долговые рынки с РСХБ Инвестиции
🔝 10-ти летние US-Treasuries продолжают находиться под давлением – доходности в моменте достигли уровня 2,92%
🇺🇸 Goldman Sachs оценивает вероятность рецессии в США на уровне 35% в ближайшие два года
🟢 Небольшой оптимизм на рынке ОФЗ на факторе скорого смягчения регулятором денежно-кредитной политики – индекс RGBITR по итогам вчерашнего дня прибавил 0,7%
🔑 Банк России продолжит дальнейшее смягчение ДКП для более быстрой адаптации реального сектора экономики к новым экономическим
✔️ Сегодня Ростелеком провел вторичное размещение Ростелеком-001P-05R
#fixedincome
🔝 10-ти летние US-Treasuries продолжают находиться под давлением – доходности в моменте достигли уровня 2,92%
🇺🇸 Goldman Sachs оценивает вероятность рецессии в США на уровне 35% в ближайшие два года
🟢 Небольшой оптимизм на рынке ОФЗ на факторе скорого смягчения регулятором денежно-кредитной политики – индекс RGBITR по итогам вчерашнего дня прибавил 0,7%
🔑 Банк России продолжит дальнейшее смягчение ДКП для более быстрой адаптации реального сектора экономики к новым экономическим
✔️ Сегодня Ростелеком провел вторичное размещение Ростелеком-001P-05R
#fixedincome
Итоги
🇷🇺Российский рынок сегодня предпринял попытку разворота от уровня 2200 по индексу Мосбиржи и закрыл день в умеренном минусе (-1,1%), отыграв значительную часть снижения первой половины дня. Примечательно, что объемы сегодня выросли на 50% по сравнению со вчерашнем днем (35.6 млрд. руб). Газпром фактически выполнил локальные цели снижения (210 руб) и закрылся в положительной зоне. Полагаем, что текущих уровнях представляет значительный интерес с учетом вероятной дивидендной доходности около 22%. Лучше рынка сегодня выглядели также бумаги Ozon +4,2%. Компания запускает сервис коротких видео «Моменты», летом планируется монетизация для всех пользователей.
📈*Долговой рынок* во вторник вырос на оптимизме дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики регулятора. Основной спрос в госдолге сейчас формируют крупные, институциональные участники рынка, уверенность которых в скором понижении ставки после последних выступлений руководителей Банка России только усилилась. Активно торговая «полугодовой» выпуск ОФЗ-26220 – обороты достигли 3,9 млрд руб., цена выросла до 97,46% номинала (+0,45%) с доходностью 11,98% и 7-летний выпуск ОФЗ-26221 – рост цены составил 1,76%, до 84,6% от номинала с доходностью 10,31% при торговом обороте 1,1 млрд руб. Неплохой рост показали котировки ОФЗ-26229 (10,32%/3,1 года) и ОФЗ-26212 (10,44%/4,7 лет) – на 0,68% и 1,05% соответственно.
📌На американских рынке – лучшее начало дня за последние две недели: S&P500 прибавляет 1,6%, Nasdaq – 2,2%. Оптимизм пока только на ожидании сильной отчетности эмитентов. Потери в золоте – котировки вернулись на уровни недельной давности (1950$/oz), «охлаждение» в нефти: -5% на прогнозах по замедлению глобальной экономики от МВФ. В то же время доходности Treasuries продолжают рост. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард в своем «ястребином репертуаре» - не исключает подъема базовой процентной ставки ФРС сразу на 75 б.п. и достижение 3,5% уже к концу года.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок сегодня предпринял попытку разворота от уровня 2200 по индексу Мосбиржи и закрыл день в умеренном минусе (-1,1%), отыграв значительную часть снижения первой половины дня. Примечательно, что объемы сегодня выросли на 50% по сравнению со вчерашнем днем (35.6 млрд. руб). Газпром фактически выполнил локальные цели снижения (210 руб) и закрылся в положительной зоне. Полагаем, что текущих уровнях представляет значительный интерес с учетом вероятной дивидендной доходности около 22%. Лучше рынка сегодня выглядели также бумаги Ozon +4,2%. Компания запускает сервис коротких видео «Моменты», летом планируется монетизация для всех пользователей.
📈*Долговой рынок* во вторник вырос на оптимизме дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики регулятора. Основной спрос в госдолге сейчас формируют крупные, институциональные участники рынка, уверенность которых в скором понижении ставки после последних выступлений руководителей Банка России только усилилась. Активно торговая «полугодовой» выпуск ОФЗ-26220 – обороты достигли 3,9 млрд руб., цена выросла до 97,46% номинала (+0,45%) с доходностью 11,98% и 7-летний выпуск ОФЗ-26221 – рост цены составил 1,76%, до 84,6% от номинала с доходностью 10,31% при торговом обороте 1,1 млрд руб. Неплохой рост показали котировки ОФЗ-26229 (10,32%/3,1 года) и ОФЗ-26212 (10,44%/4,7 лет) – на 0,68% и 1,05% соответственно.
📌На американских рынке – лучшее начало дня за последние две недели: S&P500 прибавляет 1,6%, Nasdaq – 2,2%. Оптимизм пока только на ожидании сильной отчетности эмитентов. Потери в золоте – котировки вернулись на уровни недельной давности (1950$/oz), «охлаждение» в нефти: -5% на прогнозах по замедлению глобальной экономики от МВФ. В то же время доходности Treasuries продолжают рост. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард в своем «ястребином репертуаре» - не исключает подъема базовой процентной ставки ФРС сразу на 75 б.п. и достижение 3,5% уже к концу года.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
НОВОСТИ ДНЯ
📊 Снижение котировок нефти по итогам вторника составило 5.2%. Волатильность в котировках сохраняется. На этот раз «охлаждению» цен на нефть способствовало ухудшение прогноза по росту мировой экономики в МВФ, а также снижение запасов нефти в США. До конца недели ожидаем движение котировок нефти на уровне 105-115 долл./барр.
📈 Акции Netflix упали на 25,7% на постторгах в связи с сокращением подписчиков на 200 тыс., в том числе из-за ухода компании с российского рынка. В России число подписчиков было на уровне 700 тыс., то есть в случае продолжения бизнеса в РФ чистый приток подписчиков составил бы 500 тыс.
📊 Johnson&Johnson представил отчётность за 1 кв. 2022 г. Общая выручка выросла на 5,0% г/г, до $23,4 млрд, скор. чистая прибыль – на 3,0% г/г, до $7,1 млрд, скор. EPS – на 3,1% г/г, до $2,67. Фактический результат по выручке оказался ниже ожиданий Уолл-Стрит на 1,1%, по EPS, напротив, превысил ожидания на 3,1%.
📈 Экспорт глинозема из Китая в Россию вырос более , чем в 90 раз в марте ’22. Согласно таможенной статистики, в марте Китай отгрузил в Россию 9 949 тонн глинозема. Объем пока достаточно незначительный для восполнения импорта из Австралии, которая запретила экспорт глинозема в Россию в рамках антироссийских санкций ( в 2021 году импорт составил 1,5 млн. тонн)
📊 Китайский ЦБ сохранил базовую ставку на уровне 3,7%. В этот раз Народный банк Китая выбрал другие методы стимулирования экономики страны – снизил норму резервирования и влил дополнительную ликвидность в финансовую систему Поднебесной.
#daily #interfax
📊 Снижение котировок нефти по итогам вторника составило 5.2%. Волатильность в котировках сохраняется. На этот раз «охлаждению» цен на нефть способствовало ухудшение прогноза по росту мировой экономики в МВФ, а также снижение запасов нефти в США. До конца недели ожидаем движение котировок нефти на уровне 105-115 долл./барр.
📈 Акции Netflix упали на 25,7% на постторгах в связи с сокращением подписчиков на 200 тыс., в том числе из-за ухода компании с российского рынка. В России число подписчиков было на уровне 700 тыс., то есть в случае продолжения бизнеса в РФ чистый приток подписчиков составил бы 500 тыс.
📊 Johnson&Johnson представил отчётность за 1 кв. 2022 г. Общая выручка выросла на 5,0% г/г, до $23,4 млрд, скор. чистая прибыль – на 3,0% г/г, до $7,1 млрд, скор. EPS – на 3,1% г/г, до $2,67. Фактический результат по выручке оказался ниже ожиданий Уолл-Стрит на 1,1%, по EPS, напротив, превысил ожидания на 3,1%.
📈 Экспорт глинозема из Китая в Россию вырос более , чем в 90 раз в марте ’22. Согласно таможенной статистики, в марте Китай отгрузил в Россию 9 949 тонн глинозема. Объем пока достаточно незначительный для восполнения импорта из Австралии, которая запретила экспорт глинозема в Россию в рамках антироссийских санкций ( в 2021 году импорт составил 1,5 млн. тонн)
📊 Китайский ЦБ сохранил базовую ставку на уровне 3,7%. В этот раз Народный банк Китая выбрал другие методы стимулирования экономики страны – снизил норму резервирования и влил дополнительную ликвидность в финансовую систему Поднебесной.
#daily #interfax
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📊 Заместитель Председателя Банка России Чистюхин В.В. допустил снижение ключевой ставки уже 29 апреля. В последние недели регулятор сосредоточился на уточнении мер поддержки и смягчении политики в сферах, где «риски финансовой стабильности перестали нарастать» и в ближайшее время ЦБ может вновь снизить ключевую ставку.
📈 МВФ прогнозирует два года сокращения ВВП России. По итогам 2022 года ВВП России сократится на 8,5%, в 2023-м – на 2,3%. На ухудшение экономики России повлияют санкции, нефтяное и газовое эмбарго со стороны некоторых стран.
📊 ЦБ смягчил валютный контроль для несырьевых экспортеров. Срок обязательной продажи иностранной валюты для них увеличен с 3 до 60 рабочих дней, разрешение действует до 1 сентября. Смягчение правил валютного контроля улучшит возможности компаний, занимающихся несырьевым экспортом, по управлению валютной ликвидностью.
📈 Экспорт угля из России c начала года снизился на 9%. Директор департамента угольной промышленности Минэнерго заявил, что объемы экспортируемого из России угля с начала текущего года снизились на 9%, показатели в марте и апреле показывают сокращение более чем на 20%. В рамках пятого пакета санкций ЕС ввел эмбарго на поставки российского угля с августа 2022 года.
📊 Х5 приостановила программу расширения сети и реконструкции магазинов. Мера была предпринята, чтобы пересмотреть объем капитальных инвестиций на 2022 год. Ранее ритейлер планировал открыть 1,7-2 тыс. магазинов (gross, без учета закрытий) в 2022 году. В 2021 году компания открыла 1,414 тыс. магазинов (net).
#daily #interfax
📊 Заместитель Председателя Банка России Чистюхин В.В. допустил снижение ключевой ставки уже 29 апреля. В последние недели регулятор сосредоточился на уточнении мер поддержки и смягчении политики в сферах, где «риски финансовой стабильности перестали нарастать» и в ближайшее время ЦБ может вновь снизить ключевую ставку.
📈 МВФ прогнозирует два года сокращения ВВП России. По итогам 2022 года ВВП России сократится на 8,5%, в 2023-м – на 2,3%. На ухудшение экономики России повлияют санкции, нефтяное и газовое эмбарго со стороны некоторых стран.
📊 ЦБ смягчил валютный контроль для несырьевых экспортеров. Срок обязательной продажи иностранной валюты для них увеличен с 3 до 60 рабочих дней, разрешение действует до 1 сентября. Смягчение правил валютного контроля улучшит возможности компаний, занимающихся несырьевым экспортом, по управлению валютной ликвидностью.
📈 Экспорт угля из России c начала года снизился на 9%. Директор департамента угольной промышленности Минэнерго заявил, что объемы экспортируемого из России угля с начала текущего года снизились на 9%, показатели в марте и апреле показывают сокращение более чем на 20%. В рамках пятого пакета санкций ЕС ввел эмбарго на поставки российского угля с августа 2022 года.
📊 Х5 приостановила программу расширения сети и реконструкции магазинов. Мера была предпринята, чтобы пересмотреть объем капитальных инвестиций на 2022 год. Ранее ритейлер планировал открыть 1,7-2 тыс. магазинов (gross, без учета закрытий) в 2022 году. В 2021 году компания открыла 1,414 тыс. магазинов (net).
#daily #interfax
Напоминаем: статистика
🇪🇺 12.00 Объём промышленного производства (г/г) (фев) Прог. 0,8% Пред. -1,3%
🇪🇺 12.00 Объём промышленного производства (м/м) (фев) Прог. 0,2% Пред. 0,0%
🇪🇺 12.00 Сальдо торгового баланса (фев) Пред. -27,2В
🇺🇸 17.00 Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (мар) Пред. -7,2%
🇺🇸 17.30 Запасы сырой нефти Прог. 2,471М Пред. 9,382М
🇷🇺19.00 Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (мар) Пред. 3,9%
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇪🇺 12.00 Объём промышленного производства (г/г) (фев) Прог. 0,8% Пред. -1,3%
🇪🇺 12.00 Объём промышленного производства (м/м) (фев) Прог. 0,2% Пред. 0,0%
🇪🇺 12.00 Сальдо торгового баланса (фев) Пред. -27,2В
🇺🇸 17.00 Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (мар) Пред. -7,2%
🇺🇸 17.30 Запасы сырой нефти Прог. 2,471М Пред. 9,382М
🇷🇺19.00 Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (мар) Пред. 3,9%
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🟩На американских площадках был зарегистрирован уверенный рост:S&P500 прибавил 1,61%, Dow Jones – 1,45%, Nasdaq – 2,15%. Основными драйверами роста выступили сильные отчеты компаний из индекса S&P500, несмотря на существенное снижение цен на нефть (в моменте -5,01%). Сегодня помимо корпоративных новостей ждем порцию макростатистики по запасам сырой нефти и продажам на вторичном рынке жилья: аналитики ожидают снижения обоих показателей по сравнению с февральским уровнем.
🟩Азиатские площадки в основном выросли: Nikkei вырос на 0,86%, S&P/ASX 200 – на 0,05%, CSI300 снизился на 1,55%, Hang Seng – на 0,40%. Рынок следовал за подъемом американского рынка и оценивал сохранение базовой процентной ставки Народного Банка Китая по кредитам на уровне 3,7% годовых. Среди лидеров роста в Гонконге акции производителей спортивных товаров Li Ning (+5,5%) и Anta Sports Products (+3,1%), в Японии – акции производителей строительных материалов Sumitomo Osaka Cement (+19,1%) и автомобилей Subaru (+5,5%) и Nissan Motor (+4,7%).
🟩Европейские площадки открыли торги ростом после существенного снижения накануне: Euro Stoxx 50 растет на 1,73%, CAC 40 – на 1,42%, DAX – на 1,05%, FTSE 100 – на 0,42%. В центре внимания – региональная статистика, корпоративная отчетность и президентская гонка во Франции. Сегодня были опубликованы данные по продажам автомобилей в ЕС в марте: показатель упал на 20,5% г/г. На этой информации дешевеют бумаги автопроизводителей: Volkswagen на 0,7%, Stellantis – на 0,5%. Индекс цен производителей в Германии в марте составил 30,9%, увеличившись на 5,0 п.п. м/м.
🟩Азиатские площадки в основном выросли: Nikkei вырос на 0,86%, S&P/ASX 200 – на 0,05%, CSI300 снизился на 1,55%, Hang Seng – на 0,40%. Рынок следовал за подъемом американского рынка и оценивал сохранение базовой процентной ставки Народного Банка Китая по кредитам на уровне 3,7% годовых. Среди лидеров роста в Гонконге акции производителей спортивных товаров Li Ning (+5,5%) и Anta Sports Products (+3,1%), в Японии – акции производителей строительных материалов Sumitomo Osaka Cement (+19,1%) и автомобилей Subaru (+5,5%) и Nissan Motor (+4,7%).
🟩Европейские площадки открыли торги ростом после существенного снижения накануне: Euro Stoxx 50 растет на 1,73%, CAC 40 – на 1,42%, DAX – на 1,05%, FTSE 100 – на 0,42%. В центре внимания – региональная статистика, корпоративная отчетность и президентская гонка во Франции. Сегодня были опубликованы данные по продажам автомобилей в ЕС в марте: показатель упал на 20,5% г/г. На этой информации дешевеют бумаги автопроизводителей: Volkswagen на 0,7%, Stellantis – на 0,5%. Индекс цен производителей в Германии в марте составил 30,9%, увеличившись на 5,0 п.п. м/м.