Напоминаем: статистика
🇩🇪 09:00 Индекс потребительского климата Германии (Gfk) (май) Факт. -26,5 Прог. -16,0 Пред. -15,7
🇫🇷 09:45 Индекс доверия потребителей во Франции (апр) Факт. 88 Прог. 92 Пред. 90
🇺🇸 15:30 Сальдо внешней торговли товарами (мар) Пред. -106,35В
🇺🇸 17:30 Запасы сырой нефти Прог. 2,00М Пред. -8,02М
🇷🇺 19:00 Объём промышленного производства (г/г) (мар) Прог. -2,6% Пред. 6,3%
🇷🇺19:00 Уровень безработицы (мар) Прог. 4,5% Пред. 4,1%
🇷🇺 19:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (нед) Пред. 0.2%
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇩🇪 09:00 Индекс потребительского климата Германии (Gfk) (май) Факт. -26,5 Прог. -16,0 Пред. -15,7
🇫🇷 09:45 Индекс доверия потребителей во Франции (апр) Факт. 88 Прог. 92 Пред. 90
🇺🇸 15:30 Сальдо внешней торговли товарами (мар) Пред. -106,35В
🇺🇸 17:30 Запасы сырой нефти Прог. 2,00М Пред. -8,02М
🇷🇺 19:00 Объём промышленного производства (г/г) (мар) Прог. -2,6% Пред. 6,3%
🇷🇺19:00 Уровень безработицы (мар) Прог. 4,5% Пред. 4,1%
🇷🇺 19:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (нед) Пред. 0.2%
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🟥Американские индексы резко упали: S&P500 потерял 2,81%, Nasdaq – 3,95% (до минимального значения с декабря 2020 г.), Dow Jones – 2,38%. На индексы оказало влияние вышедшая макростатистика и заявления крупных банков о высокой вероятности рецессии в американской экономике уже во второй половине 2022 г. Продажи новых домов в США упали на 8,6% м/м, до 763 тыс., а индекс потребительского доверия – на 0,3 п.п., до 107,3 п. Позитивная корпоративная отчетность не смогла удержать индексы от снижения. Полагаем, что краткосрочные цели снижения (4170 пунктов) вчера были выполнены. Динамика фьючерсов сегодня указывает на высокую вероятность отскока S&P 500 до уровня 4200-4210.
🟥Фондовые индексы АТР преимущественно снижаются: Nikkei снизился на 1,17%, Kospi – на 1,10%, Hang Seng вырос на 0,06%. В центре внимания инвесторов – двухдневное заседание Банка Японии, представители которого в предыдущие дни заявляли о намерении сохранить процентные ставки на низком уровне. Также из важной макростатистики – инфляция в Австралии, которая в I квартале 2022 г. составила 5,1%, что является самым высоким показателем с начала 2000 годов.
🟩Европейские индексы незначительно растут: Euro Stoxx 50 растет на 0,51%, CAC 40 – на 0,69%, DAX – на 0,40%. Инвесторы оценивают свежую порцию корпоративной отчетности. Так, STMicro (+2,3%) воспользовался ростом спроса на микроконтроллеры и увеличил чистую прибыль в 2 раза г/г. Mercedes-Benz Group (+3,4%) показал 6%-ый рост выручки и 3%-ный рост чистой прибыли, а Puma (+0,03%) сохранила неизменными прогнозы на 2022 г.
🟥Фондовые индексы АТР преимущественно снижаются: Nikkei снизился на 1,17%, Kospi – на 1,10%, Hang Seng вырос на 0,06%. В центре внимания инвесторов – двухдневное заседание Банка Японии, представители которого в предыдущие дни заявляли о намерении сохранить процентные ставки на низком уровне. Также из важной макростатистики – инфляция в Австралии, которая в I квартале 2022 г. составила 5,1%, что является самым высоким показателем с начала 2000 годов.
🟩Европейские индексы незначительно растут: Euro Stoxx 50 растет на 0,51%, CAC 40 – на 0,69%, DAX – на 0,40%. Инвесторы оценивают свежую порцию корпоративной отчетности. Так, STMicro (+2,3%) воспользовался ростом спроса на микроконтроллеры и увеличил чистую прибыль в 2 раза г/г. Mercedes-Benz Group (+3,4%) показал 6%-ый рост выручки и 3%-ный рост чистой прибыли, а Puma (+0,03%) сохранила неизменными прогнозы на 2022 г.
Лидеры роста и падения на премаркете
🟢Mattel: компания рассматривает возможность своей продажи, наиболее вероятные покупатели - Apollo, L Catterton;
🟢Enphase Energy: сильный квартальный отчёт и рост цен на сырье поддерживают котировки бумаг компаниии, являющейся бенефициаром высоких цен на нефть;
🟢Carvana: без корпоративных новостей, возможна коррекция после просадки на 13,2%;
🟢Microsoft: сильный квартальный отчёт после закрытия рынка, высокие темпы роста доходов облачного подразделения;
🟢Visa: хороший квартальный отчёт, заявления менеджмента о слабом влиянии инфляции и роста процентных ставок на бизнес.
🔴Juniper Networks: неплохой квартальный отчёт перебили новости о росте расходов на поставку комплектующих;
🔴Edwards Lifesciences: финансовый отчёт оказался ниже ожиданий аналитиков;
🔴Capital One Financial: хороший квартальный отчёт, но темпы роста дохода ниже среднеотраслевых значений;
🔴Globant: снижение целевых цен аналитиками;
🔴Zillow Group: снижение целевых цен аналитиками.
#BeforeTheMarket
#Premarket
🟢Mattel: компания рассматривает возможность своей продажи, наиболее вероятные покупатели - Apollo, L Catterton;
🟢Enphase Energy: сильный квартальный отчёт и рост цен на сырье поддерживают котировки бумаг компаниии, являющейся бенефициаром высоких цен на нефть;
🟢Carvana: без корпоративных новостей, возможна коррекция после просадки на 13,2%;
🟢Microsoft: сильный квартальный отчёт после закрытия рынка, высокие темпы роста доходов облачного подразделения;
🟢Visa: хороший квартальный отчёт, заявления менеджмента о слабом влиянии инфляции и роста процентных ставок на бизнес.
🔴Juniper Networks: неплохой квартальный отчёт перебили новости о росте расходов на поставку комплектующих;
🔴Edwards Lifesciences: финансовый отчёт оказался ниже ожиданий аналитиков;
🔴Capital One Financial: хороший квартальный отчёт, но темпы роста дохода ниже среднеотраслевых значений;
🔴Globant: снижение целевых цен аналитиками;
🔴Zillow Group: снижение целевых цен аналитиками.
#BeforeTheMarket
#Premarket
Вчера после закрытия основных торгов на американских площадках и сегодня перед открытием отчитались крупные игроки транспортного сектора, сектора ИТ и сектора здравоохранения. Результаты некоторых компаний оказались неожиданными, но в большинстве своём представленные отчеты совпадали или были незначительно лучше ожиданий аналитиков Уолл-Стрит.
🖥 Alphabet (#GOOG) - хуже ожиданий, $68,01 млрд, EPS - $24,62;
💻 Microsoft (#MSFT) - лучше ожиданий, доход - $49,36 млрд, EPS - $2,22;
💳 Visa (#V) - лучше ожиданий, доход - $7,19 млрд, EPS - $1,79;
🎶 Spotify (#SPOT) - лучше ожиданий, доход - $2,66 млрд, EPS - $0,21;
🩺 Humana (#HUM) - лучше ожиданий, доход - $24,08 млрд, EPS - $8,04;
🛫 Boeing (#BA) - хуже ожиданий, доход - $13,99 млрд, EPS - $-2,75.
🖥 Alphabet (#GOOG) - хуже ожиданий, $68,01 млрд, EPS - $24,62;
💻 Microsoft (#MSFT) - лучше ожиданий, доход - $49,36 млрд, EPS - $2,22;
💳 Visa (#V) - лучше ожиданий, доход - $7,19 млрд, EPS - $1,79;
🎶 Spotify (#SPOT) - лучше ожиданий, доход - $2,66 млрд, EPS - $0,21;
🩺 Humana (#HUM) - лучше ожиданий, доход - $24,08 млрд, EPS - $8,04;
🛫 Boeing (#BA) - хуже ожиданий, доход - $13,99 млрд, EPS - $-2,75.
🇺🇸 Спрос в US Treasuries сохраняется после распродажи в акциях
🇪🇺 Доходности облигаций ЕС в основном снижаются, в том числе на слабой статистике из Германии
🇷🇺 На российском рынке сегодня наблюдается разнонаправленная динамика: короткие ОФЗ демонстрируют рост цен на 0,1-0,2%, в то время как цены длинных госбондов снижаются в пределах 0,3%
🔻 К 16:30 индекс госбондов RGBITR показывает отрицательную динамику (-0,04%) после незначительного роста в начале торговой сессии
🔝 Росагролизинг представил финансовые результаты по итогам 2021 г. - чистая прибыль выросла в 2,8 раза
🔎 X5 Retail Group отчитался за 1К22 - высокие операционные результаты
🔖 Дефицит бюджета РФ в 2022 г. Может быть как минимум 1.6 трлн руб. - Силуанов
#fixedincome
🇪🇺 Доходности облигаций ЕС в основном снижаются, в том числе на слабой статистике из Германии
🇷🇺 На российском рынке сегодня наблюдается разнонаправленная динамика: короткие ОФЗ демонстрируют рост цен на 0,1-0,2%, в то время как цены длинных госбондов снижаются в пределах 0,3%
🔻 К 16:30 индекс госбондов RGBITR показывает отрицательную динамику (-0,04%) после незначительного роста в начале торговой сессии
🔝 Росагролизинг представил финансовые результаты по итогам 2021 г. - чистая прибыль выросла в 2,8 раза
🔎 X5 Retail Group отчитался за 1К22 - высокие операционные результаты
🔖 Дефицит бюджета РФ в 2022 г. Может быть как минимум 1.6 трлн руб. - Силуанов
#fixedincome
Итоги
🇷🇺Российский рынок продолжил сегодня позитивную динамику +4,6% при постепенном восстановлении объемов (48,5 млрд руб). В лидерах роста сегодня TCS +21.6% - о смене нисходящего тренда в бумаге можно будет говорить после устойчивого прохождения уровня 3000р, а пока - мощный отскок. Остальные «русские иностранцы» также лидировали: HMSG +14.6%, GLTR +13,5%, Ozon +10.9%, FIVE +10.2%, Yandex +9%. Полагаем, что рынок сможет протестировать уровень 2490-2500 по индексу Мосбиржи (+2,7-3%) после чего последует некоторая пауза.
🗝️На рынок ОФЗ возвращается ликвидность – объем сделок удвоился к предыдущему дню, до 13,5 млрд руб. «в основном режиме» торгов. При этом преобладали продажи, прежде всего за счет 2-6 летних выпусков – ОФЗ-26223 (-0,07% цены; 10,15% годовых), ОФЗ-26227 (-0,11% цены; 10,28% годовых), ОФЗ-26234(-0,14% цены; 10,19% годовых), ОФЗ-26207(-0,53% цены; 10,26% годовых), ОФЗ-26232(-0,44% цены; 10,23% годовых).
📌В корпоративных облигациях продолжались покупки на небольших объемах – фаворитами были: Самолет1P7 (16,9%; 0,5 года), Сегежа1P1R (14,69%; 0,7 года), Самолет1P8 (17,49%; 0,8 года), Пионер 1P4(25,1%; 1,0 год), МТС-Банк01 (14,6%; 1,0 год), Самолет1P9 (16,2%; 1,67 года).
💸Недельная инфляция ускорилась до 0,25% с 0,20% неделей ранее. Умеренное ускорение инфляции произошло за счет сегмента туристических услуг (+0,41%) и сегмента непродовольственных товаров (+0,08%). Замедление роста цен наблюдается в секторе продовольственных товаров (+0,4%). Придерживаемся прогноза по снижению ключевой ставки в эту пятницу на 200 б.п. до 15%. Прогресс в инфляции дает возможность снизить ставку и до 14%, но допускаем, что Банк России оставит себе пространство для маневра в отношении дальнейшего смягчения ДКП.
📈Американские индексы открыли день в плюсе после вчерашнего обвала, тем не менее, импульс постепенно затухает. Полагаем, что S&P500 будет некоторое время консолидироваться на достигнутых уровнях.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок продолжил сегодня позитивную динамику +4,6% при постепенном восстановлении объемов (48,5 млрд руб). В лидерах роста сегодня TCS +21.6% - о смене нисходящего тренда в бумаге можно будет говорить после устойчивого прохождения уровня 3000р, а пока - мощный отскок. Остальные «русские иностранцы» также лидировали: HMSG +14.6%, GLTR +13,5%, Ozon +10.9%, FIVE +10.2%, Yandex +9%. Полагаем, что рынок сможет протестировать уровень 2490-2500 по индексу Мосбиржи (+2,7-3%) после чего последует некоторая пауза.
🗝️На рынок ОФЗ возвращается ликвидность – объем сделок удвоился к предыдущему дню, до 13,5 млрд руб. «в основном режиме» торгов. При этом преобладали продажи, прежде всего за счет 2-6 летних выпусков – ОФЗ-26223 (-0,07% цены; 10,15% годовых), ОФЗ-26227 (-0,11% цены; 10,28% годовых), ОФЗ-26234(-0,14% цены; 10,19% годовых), ОФЗ-26207(-0,53% цены; 10,26% годовых), ОФЗ-26232(-0,44% цены; 10,23% годовых).
📌В корпоративных облигациях продолжались покупки на небольших объемах – фаворитами были: Самолет1P7 (16,9%; 0,5 года), Сегежа1P1R (14,69%; 0,7 года), Самолет1P8 (17,49%; 0,8 года), Пионер 1P4(25,1%; 1,0 год), МТС-Банк01 (14,6%; 1,0 год), Самолет1P9 (16,2%; 1,67 года).
💸Недельная инфляция ускорилась до 0,25% с 0,20% неделей ранее. Умеренное ускорение инфляции произошло за счет сегмента туристических услуг (+0,41%) и сегмента непродовольственных товаров (+0,08%). Замедление роста цен наблюдается в секторе продовольственных товаров (+0,4%). Придерживаемся прогноза по снижению ключевой ставки в эту пятницу на 200 б.п. до 15%. Прогресс в инфляции дает возможность снизить ставку и до 14%, но допускаем, что Банк России оставит себе пространство для маневра в отношении дальнейшего смягчения ДКП.
📈Американские индексы открыли день в плюсе после вчерашнего обвала, тем не менее, импульс постепенно затухает. Полагаем, что S&P500 будет некоторое время консолидироваться на достигнутых уровнях.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
НОВОСТИ ДНЯ
📈 Фондовые биржи АТР в основном растут, несмотря на сохранение угрозы введения новых локдаунов в Китае. В моменте Nikkei 225 прибавляет 1,75%, Hang Seng 1,0%, Shanghai Index 0,46%. Поддерживает позитив вчерашнее закрытие американского рынка - S&P (+0.2%).
📊 Итальянская Eni откроет рублевые счета в Газпромбанке для оплаты газа из РФ. Формально компания приняла новые условиях оплаты газа и, по сообщению Bloomberg, сейчас ожидает официальной позиции итальянских властей. По состоянию на 27 апреля’ 22 десять европейских импортеров уже открыли спецсчета в Газпромбанке, а четыре – провели оплату. Официально только Польша отказывается принимать новые условия, а Болгария заявила, что уже заплатила за апрельские поставки. Польша надеется на реверс газа из Германии.
📈 Paypal отчитался за 1 кв. 2022 г., объем выручки оказался лучше прогнозов аналитиков. Общий объем платежей составил $323 млрд, что на 13% больше, чем год назад. Чистая выручка составила $6,5 млрд (+7%). EPS составила $0,43 в сравнении с $0,92 в 1 кв. 2021 г. По итогам года компания ожидает роста выручки на 11-13% до $28,2-28,6 млрд, а также около 10 млн новых активных счетов (net). В целом отчет и пересмотр прогноза в сторону понижения на 2022 г. не разочаровал инвесторов – на постторгах акции выросли почти на 4%.
📊 Ford отчитался за 1 кв. 2022 г. с чистым убытком. Выручка компании составила $34,5 млрд, что на 5% ниже по сравнению с 1 кв. 2021 г. Компания получила чистый убыток в размере $3,1 млрд в связи с переоценкой инвестиций в Rivian (1 кв. 2021 г. чистая прибыль $3,3 млрд). Diluted EPS $-0,78. Несмотря на снижение производства, компания подтвердила свои прогнозы на 2022 г., что позволило бумагам Ford прибавить 1,9% на постторгах.
📊 Банк Японии установил ставку на прежнем уровне (-0,1%). В связи с высокими ценами на сырьевые товары и возможными новыми вспышками коронавируса, ЦБ Японии ожидает, что ВВП страны по итогам 2022 г. вырастет на 2,9%, хотя изначальный прогноз был на уровне 3,8%. Прогноз для инфляции на 2022 год изменен до 1,9% с 1,1%.
#daily #interfax
📈 Фондовые биржи АТР в основном растут, несмотря на сохранение угрозы введения новых локдаунов в Китае. В моменте Nikkei 225 прибавляет 1,75%, Hang Seng 1,0%, Shanghai Index 0,46%. Поддерживает позитив вчерашнее закрытие американского рынка - S&P (+0.2%).
📊 Итальянская Eni откроет рублевые счета в Газпромбанке для оплаты газа из РФ. Формально компания приняла новые условиях оплаты газа и, по сообщению Bloomberg, сейчас ожидает официальной позиции итальянских властей. По состоянию на 27 апреля’ 22 десять европейских импортеров уже открыли спецсчета в Газпромбанке, а четыре – провели оплату. Официально только Польша отказывается принимать новые условия, а Болгария заявила, что уже заплатила за апрельские поставки. Польша надеется на реверс газа из Германии.
📈 Paypal отчитался за 1 кв. 2022 г., объем выручки оказался лучше прогнозов аналитиков. Общий объем платежей составил $323 млрд, что на 13% больше, чем год назад. Чистая выручка составила $6,5 млрд (+7%). EPS составила $0,43 в сравнении с $0,92 в 1 кв. 2021 г. По итогам года компания ожидает роста выручки на 11-13% до $28,2-28,6 млрд, а также около 10 млн новых активных счетов (net). В целом отчет и пересмотр прогноза в сторону понижения на 2022 г. не разочаровал инвесторов – на постторгах акции выросли почти на 4%.
📊 Ford отчитался за 1 кв. 2022 г. с чистым убытком. Выручка компании составила $34,5 млрд, что на 5% ниже по сравнению с 1 кв. 2021 г. Компания получила чистый убыток в размере $3,1 млрд в связи с переоценкой инвестиций в Rivian (1 кв. 2021 г. чистая прибыль $3,3 млрд). Diluted EPS $-0,78. Несмотря на снижение производства, компания подтвердила свои прогнозы на 2022 г., что позволило бумагам Ford прибавить 1,9% на постторгах.
📊 Банк Японии установил ставку на прежнем уровне (-0,1%). В связи с высокими ценами на сырьевые товары и возможными новыми вспышками коронавируса, ЦБ Японии ожидает, что ВВП страны по итогам 2022 г. вырастет на 2,9%, хотя изначальный прогноз был на уровне 3,8%. Прогноз для инфляции на 2022 год изменен до 1,9% с 1,1%.
#daily #interfax
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📊 Недельная инфляция ускорилась до 0,25% с 0,20% неделей ранее. Умеренное ускорение инфляции произошло за счет сегмента туристических услуг (+0,41%) и сегмента непродовольственных товаров (+0,08%). Замедление роста цен наблюдается в секторе продовольственных товаров (+0,4%). Придерживаемся прогноза по снижению ключевой ставки в эту пятницу на 200 б.п. до 15%. Прогресс в инфляции дает возможность снизить ставку и до 14%, но допускаем, что Банк России оставит себе пространство для маневра в отношении дальнейшего смягчения ДКП.
📈 По данным Росстата, в годовом выражении объемы выпуска в промышленности в первом квартале 2022 года увеличились на 5,9%. Рост показателя объясняется низкой базой аналогичного периода 2021 года, когда промпроизводство еще сокращалось. Внутригодовая динамика выпуска продолжила ухудшаться: после спада в январе на 0,7% и в феврале на 0,6% за март промышленность упала на 1%.
📊 VEON сократил квартальную выручку на 0,4% г/г, до $1,8 млрд. EBITDA холдинга в отчетном периоде снизилась на 4% г/г, до $775 млн. Компания приостановила процесс перевода материнской холдинговой компании в Великобританию с Бермудских островов и продолжит обсуждение оптимальной корпоративной структуры группы.
📈 VK Company отчитался по результатам 1 кв. 2022 г. Общая выручка компании выросла до 30,9 млрд руб. (+9% г/г), квартальная EBITDA составила 2,96 млрд руб. (-51% г/г), скорректированный убыток достиг 7,37 млрд руб. (-998 млн руб. годом ранее.), прямой убыток за квартал составил 54,9 млрд руб. против 2,46 годом ранее. Убыток связан с обесценением доли СП «ALIEXPRESS Россия» на фоне «экономической неопределенности. Отрицательную динамику по EBITDA показали большинство направлений деятельности VK.
📊 Ритейлер Fix Price в I квартале увеличил выручку на 21,2% г/г, до 62,6 млрд руб. Розничная выручка увеличилась на 23,4% г/г, до 55,4 млрд руб., оптовая – на 7% г/г, до 7,2 млрд руб., LfL-продажи выросли на 11,6% г/г, рост среднего чека составил 12% г/г, при этом покупательский трафик сократился на 0,3% г/г. Компания подтвердила ранее объявленный прогноз по количеству чистых открытий – 750 магазинов в 2022 году.
📈 Яндекс в I квартале нарастил выручку на 45% г/г, до 106 млрд руб. EBITDA упала на 88% г/г, до 1,27 млрд руб., скорректированный чистый убыток составил 8,1 млрд руб. против прибыли в 3 млрд руб. годом ранее.
📊 Выпуск легковых автомобилей в России рухнул на 72%. Росстат обнародовал данные, которые свидетельствуют о том, что производство легковых автомашин в России в марте обрушилось на 72,1%, до 40,9 тыс. машин. Это рекордная просадка с апреля 2020 года, когда из-за ковидных локдаунов производство упало на 79,2%.
#daily #interfax
📊 Недельная инфляция ускорилась до 0,25% с 0,20% неделей ранее. Умеренное ускорение инфляции произошло за счет сегмента туристических услуг (+0,41%) и сегмента непродовольственных товаров (+0,08%). Замедление роста цен наблюдается в секторе продовольственных товаров (+0,4%). Придерживаемся прогноза по снижению ключевой ставки в эту пятницу на 200 б.п. до 15%. Прогресс в инфляции дает возможность снизить ставку и до 14%, но допускаем, что Банк России оставит себе пространство для маневра в отношении дальнейшего смягчения ДКП.
📈 По данным Росстата, в годовом выражении объемы выпуска в промышленности в первом квартале 2022 года увеличились на 5,9%. Рост показателя объясняется низкой базой аналогичного периода 2021 года, когда промпроизводство еще сокращалось. Внутригодовая динамика выпуска продолжила ухудшаться: после спада в январе на 0,7% и в феврале на 0,6% за март промышленность упала на 1%.
📊 VEON сократил квартальную выручку на 0,4% г/г, до $1,8 млрд. EBITDA холдинга в отчетном периоде снизилась на 4% г/г, до $775 млн. Компания приостановила процесс перевода материнской холдинговой компании в Великобританию с Бермудских островов и продолжит обсуждение оптимальной корпоративной структуры группы.
📈 VK Company отчитался по результатам 1 кв. 2022 г. Общая выручка компании выросла до 30,9 млрд руб. (+9% г/г), квартальная EBITDA составила 2,96 млрд руб. (-51% г/г), скорректированный убыток достиг 7,37 млрд руб. (-998 млн руб. годом ранее.), прямой убыток за квартал составил 54,9 млрд руб. против 2,46 годом ранее. Убыток связан с обесценением доли СП «ALIEXPRESS Россия» на фоне «экономической неопределенности. Отрицательную динамику по EBITDA показали большинство направлений деятельности VK.
📊 Ритейлер Fix Price в I квартале увеличил выручку на 21,2% г/г, до 62,6 млрд руб. Розничная выручка увеличилась на 23,4% г/г, до 55,4 млрд руб., оптовая – на 7% г/г, до 7,2 млрд руб., LfL-продажи выросли на 11,6% г/г, рост среднего чека составил 12% г/г, при этом покупательский трафик сократился на 0,3% г/г. Компания подтвердила ранее объявленный прогноз по количеству чистых открытий – 750 магазинов в 2022 году.
📈 Яндекс в I квартале нарастил выручку на 45% г/г, до 106 млрд руб. EBITDA упала на 88% г/г, до 1,27 млрд руб., скорректированный чистый убыток составил 8,1 млрд руб. против прибыли в 3 млрд руб. годом ранее.
📊 Выпуск легковых автомобилей в России рухнул на 72%. Росстат обнародовал данные, которые свидетельствуют о том, что производство легковых автомашин в России в марте обрушилось на 72,1%, до 40,9 тыс. машин. Это рекордная просадка с апреля 2020 года, когда из-за ковидных локдаунов производство упало на 79,2%.
#daily #interfax
Напоминаем: статистика
🇪🇺 12:00 Индекс доверия потребителей (апр) Прог. Прог. -16,9 Пред. 16,9
🇪🇺 12:00 Ожидаемая потребительская инфляция (апр) Пред. 59,8
🇺🇸 15.30 ВВП (кв/кв) (1 кв.) Прог. 1,1% Пред. 6,9%
🇺🇸 15.30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице Прог. 180К Пред. 184К
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇪🇺 12:00 Индекс доверия потребителей (апр) Прог. Прог. -16,9 Пред. 16,9
🇪🇺 12:00 Ожидаемая потребительская инфляция (апр) Пред. 59,8
🇺🇸 15.30 ВВП (кв/кв) (1 кв.) Прог. 1,1% Пред. 6,9%
🇺🇸 15.30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице Прог. 180К Пред. 184К
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🟨Американские индексы показали смешанную динамику: S&P500 прибавил 0,21%, Nasdaq потерял 0,01%, Dow Jones вырос на 0,19%. В центре внимания – корпоративная отчетность и макроэкономическая статистика. Позитивные результаты таких гигантов, как Visa, Microsoft и Humana оказали поддержку фондовым индикаторам, как и опубликованная макростатистика. Так, индекс незавершенных сделок по продаже жилья в марте снизился на 1,2% м/м, а запасы сырой нефти за неделю выросли на 0,692 млн барр., хотя аналитики ожидали роста на 2 млн после рекордного сокращения на 8,02 млн барр. неделю назад.
🟩Фондовые индексы АТР в основном выросли: Nikkei прибавил 1,75%, Kospi – 1,08%, Hang Seng – 1,65%. Банк Японии сохранил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики, поскольку ожидает замедления темпов роста экономики страны из-за вспышек коронавируса и роста цен на сырье. На китайских площадках в лидерах роста – акции угольщиков China Shenhua Energy и China Coal Energy на фоне сильной отчетности и оптимистичных прогнозов на 2022 г.
🟩Европейские индексы начали торги позитивной динамикой: Euro Stoxx 50 растет на 1,67%, CAC 40 – на 1,68%, DAX – на 1,71%. Корпоративная отчетность продолжает оказывать основополагающее влияние на динамику европейских площадок. Французская Total Energies (+1,3%) нарастила чистую прибыль в 1,5 раза г/г, а Pernod Ricard (+1,1%) ожидает существенного роста показателей дохода по итогам 2022 г. Также на сильной отчетности растут акции производителя полупроводников Nordic Semiconductor (+7,7%) и банка Standard Chartered (+16,6%).
🟩Фондовые индексы АТР в основном выросли: Nikkei прибавил 1,75%, Kospi – 1,08%, Hang Seng – 1,65%. Банк Японии сохранил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики, поскольку ожидает замедления темпов роста экономики страны из-за вспышек коронавируса и роста цен на сырье. На китайских площадках в лидерах роста – акции угольщиков China Shenhua Energy и China Coal Energy на фоне сильной отчетности и оптимистичных прогнозов на 2022 г.
🟩Европейские индексы начали торги позитивной динамикой: Euro Stoxx 50 растет на 1,67%, CAC 40 – на 1,68%, DAX – на 1,71%. Корпоративная отчетность продолжает оказывать основополагающее влияние на динамику европейских площадок. Французская Total Energies (+1,3%) нарастила чистую прибыль в 1,5 раза г/г, а Pernod Ricard (+1,1%) ожидает существенного роста показателей дохода по итогам 2022 г. Также на сильной отчетности растут акции производителя полупроводников Nordic Semiconductor (+7,7%) и банка Standard Chartered (+16,6%).
Лидеры роста и падения на премаркете
🟢Charles River Laboratories: ожидания сильного отчёта и объявление компании о начале запуска AI-приложения Logica в сотрудничестве с Valo ;
🟢ServiceNow: сильный квартальный отчёт и рост числа платных подписок;
🟢Generac Holding: компания опубликовала ESG-отчет за 2021 г., что повысило интерес инвесторов;
🟢Pinterest: сильный квартальный отчёт, менеджмент ожидает, что текущий рост расходов на рекламу привлечёт новых пользователей;
🟢Qualcomm: сильный квартальный отчёт и улучшение менеджментом планов по доходам на следующий квартал.
🔴Teladoc Health: слабый квартальный отчёт хуже ожиданий аналитиков, снижение прогнозов на 2022 г. и не оправдавшее себя приобретение Livongo;
🔴Align Technology: финансовый отчёт оказался ниже ожиданий аналитиков;
🔴Amgen: слабый квартальный отчёт, предстоящий суд по иску на $7 млрд, связанному с учетом доходов от операций в Пуэрто-Рико;
🔴Foot Locker: без корпоративных новостей;
🔴ONEOK: без корпоративных новостей.
#BeforeTheMarket
#Premarket
🟢Charles River Laboratories: ожидания сильного отчёта и объявление компании о начале запуска AI-приложения Logica в сотрудничестве с Valo ;
🟢ServiceNow: сильный квартальный отчёт и рост числа платных подписок;
🟢Generac Holding: компания опубликовала ESG-отчет за 2021 г., что повысило интерес инвесторов;
🟢Pinterest: сильный квартальный отчёт, менеджмент ожидает, что текущий рост расходов на рекламу привлечёт новых пользователей;
🟢Qualcomm: сильный квартальный отчёт и улучшение менеджментом планов по доходам на следующий квартал.
🔴Teladoc Health: слабый квартальный отчёт хуже ожиданий аналитиков, снижение прогнозов на 2022 г. и не оправдавшее себя приобретение Livongo;
🔴Align Technology: финансовый отчёт оказался ниже ожиданий аналитиков;
🔴Amgen: слабый квартальный отчёт, предстоящий суд по иску на $7 млрд, связанному с учетом доходов от операций в Пуэрто-Рико;
🔴Foot Locker: без корпоративных новостей;
🔴ONEOK: без корпоративных новостей.
#BeforeTheMarket
#Premarket
🇺🇸 Доходности US Treasuries к открытию американских площадок росли, в том числе на слабой статистике по ВВП
❗️ Дефлятор ВВП США за 1 К22 вырос до 8,0% - инфляционные риски продолжают возрастать, жесткое решение по учетной ставке ФРС неизбежно
🔴🟢 Российский рынок ОФЗ демонстрирует сегодня смешанную динамику после вчерашних данных по инфляции
🇷🇺 Индекс RGBITR по состоянию на 15:30 теряет 0,17%, при этом индексы корп. бондов с дюрацией 1-3 года и 3-5 лет подрастают на 0,58-0,59%
🔎 «О'Кей» завершил 1К22 с хорошими операционными результатами
🔖 Синара-Транспортные Машины представила слабую отчетность по итогам 2021 г.
#fixedincome
❗️ Дефлятор ВВП США за 1 К22 вырос до 8,0% - инфляционные риски продолжают возрастать, жесткое решение по учетной ставке ФРС неизбежно
🔴🟢 Российский рынок ОФЗ демонстрирует сегодня смешанную динамику после вчерашних данных по инфляции
🇷🇺 Индекс RGBITR по состоянию на 15:30 теряет 0,17%, при этом индексы корп. бондов с дюрацией 1-3 года и 3-5 лет подрастают на 0,58-0,59%
🔎 «О'Кей» завершил 1К22 с хорошими операционными результатами
🔖 Синара-Транспортные Машины представила слабую отчетность по итогам 2021 г.
#fixedincome