📈 S&P 500 закончил день снижением на 0,9% в рамках диапазона 5675-5750 пунктов. Рост доходностейказначейских бумаг, рост нефти, который может приостановить снижение инфляции, а также более умеренные прогнозы по поводу траектории снижения ставки ФРС дают повод к осторожности. Рост индекса материкового Китая CSI 300 в первый после праздников день торгов достигал 10,8%. Тем не менее, инвесторы были несколько озадачены сегодняшним выступлением ЧженШаньцзе, председателя Нацкомиссии по развитию и реформам Китая, Никаких заявлений о новых стимулах не прозвучало, что было негативно воспринято инвесторами. На этом фоне гонконгский Hang Seng перешел к жесткой коррекции почти на 8% после безудержного роста с середины сентября, а индексы материкового Китая снизили рост до 4-5%. После вчерашнего взлета нефтяные котировки сегодня отошли от своих локальных максимумов на фиксации прибыли. Российский рынок открылся снижением в пределах 0,5%. Тем не менее, бумаги Газпрома удержались в плюсе, лучше рынка также выглядит ТКС, Сбербанк и Ростелеком.
📊 Агентство экономического планирования КНР во вторник представило перечень стимулирующих мер.Глава Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC) на пресс-конференции во вторник заявил, что правительство выделит 100 млрд юаней (~14,1 млрд) на расходы из госбюджета на 2025 год в дополнение к еще 100 млрд юаней на строительные проекты, а также ускорит выпуск облигаций специального назначения для поддержки регионального экономического роста. Детальный инвестиционный план на 100 млрд юаней будет опубликован к концу месяца. Глава NDRC также отметил, что экономический рост Китая оставался «в целом стабильным» в течение первых трех кварталов Китай все еще находится на пути к достижению своей годовой цели по экономическому росту в размере около 5%.
📈 Глава Бундесбанка готов рассматривать снижение процентных ставок ЕЦБ в октябре. Президент Бундесбанка Нагель готов рассмотреть возможность еще одного снижения процентной ставки ЕЦБ на заседании на следующей неделе, отметив также, что экономический рост Германии во втором полугодии будет слабее, чем ожидалось. По мнению главы ЦБ Германии, денежно-кредитная политика ЕЦБ в отношении процентных ставок оказывает желаемый эффект на инфляцию, которая движется к целевому показателю в 2%. Европейские финансовые рынки также ожидают еще более быстрого смягчения политики, поскольку меры, принятые в октябре и декабре, полностью учтены в текущих ценах, а инфляционное давление снижается быстрее прогнозов представителей ЕЦБ.
#daily #interfax
📊 Агентство экономического планирования КНР во вторник представило перечень стимулирующих мер.Глава Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC) на пресс-конференции во вторник заявил, что правительство выделит 100 млрд юаней (~14,1 млрд) на расходы из госбюджета на 2025 год в дополнение к еще 100 млрд юаней на строительные проекты, а также ускорит выпуск облигаций специального назначения для поддержки регионального экономического роста. Детальный инвестиционный план на 100 млрд юаней будет опубликован к концу месяца. Глава NDRC также отметил, что экономический рост Китая оставался «в целом стабильным» в течение первых трех кварталов Китай все еще находится на пути к достижению своей годовой цели по экономическому росту в размере около 5%.
📈 Глава Бундесбанка готов рассматривать снижение процентных ставок ЕЦБ в октябре. Президент Бундесбанка Нагель готов рассмотреть возможность еще одного снижения процентной ставки ЕЦБ на заседании на следующей неделе, отметив также, что экономический рост Германии во втором полугодии будет слабее, чем ожидалось. По мнению главы ЦБ Германии, денежно-кредитная политика ЕЦБ в отношении процентных ставок оказывает желаемый эффект на инфляцию, которая движется к целевому показателю в 2%. Европейские финансовые рынки также ожидают еще более быстрого смягчения политики, поскольку меры, принятые в октябре и декабре, полностью учтены в текущих ценах, а инфляционное давление снижается быстрее прогнозов представителей ЕЦБ.
#daily #interfax
📊 Озон Фармацевтика официально объявила о намерении провести IPO. Компания планирует листинг Акций и начало торгов на Московской бирже в октябре 2024 года. Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены компанией на реализацию долгосрочной стратегии развития, снижение долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели. Инвесторам будут предложены исключительно акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии компании.
📈 Дочерняя компания Globaltrans Investment PLC запускает выкуп ГДР компании, права на которые учитываются в НРД и СПБ Банке по цене 520 руб. за бумагу. ГДР, которые учитываются через НРД и СПБ банк, составляют около 15% от общего количества выпущенных и находящихся в обращении акций Globaltrans. Оферты будут приниматься с 8 октября по 6 ноября 2024 г.
📈 Мосбиржа выявила частичное несоответствие ГДРритейлера Fix Price правилам листинга в связи с делистингом с Лондонской фондовой биржи. Эмитенту установлен срок для устранения выявленного несоответствия.
#daily #interfax
📈 Дочерняя компания Globaltrans Investment PLC запускает выкуп ГДР компании, права на которые учитываются в НРД и СПБ Банке по цене 520 руб. за бумагу. ГДР, которые учитываются через НРД и СПБ банк, составляют около 15% от общего количества выпущенных и находящихся в обращении акций Globaltrans. Оферты будут приниматься с 8 октября по 6 ноября 2024 г.
📈 Мосбиржа выявила частичное несоответствие ГДРритейлера Fix Price правилам листинга в связи с делистингом с Лондонской фондовой биржи. Эмитенту установлен срок для устранения выявленного несоответствия.
#daily #interfax
🔑Российский рынок ОФЗ с фиксированным купоном продолжает скатываться вниз, не находя поддержки со стороны инвесторов в силу сохранения проинфляционных рисков и ожиданий дальнейшего ужесточения ДКП. Ценовой индекс RGBI в моменте теряет 0,29% (17:30 мск), при пока что невысоких объемах торгов.
🔖Завтра на аукционах Минфин РФ впервые в текущем году предложит сразу два флоатера – ОФЗ 29024 с погашением 18 апреля 2035 г. и ОФЗ 29025 с погашением 12 августа 2037 г. Госфлоатеры реагируют снижением.
💡Индекс корпоративных облигаций с фиксированным купоном снижется вслед за классическими ОФЗ, но более умеренными темпами – по состоянию на 17:30 RUCBCPNS теряет 0,09%, при объемах торгов в 253 млн руб. (по итогам понедельника объемы торгов 388 млн руб.).
🔎Корпоративные флоатеры изменяются разнонаправленно с фокусом объемов торгов в Газпн3P13R (ключ. + 1,3%), НорНикБ1P7 (ключ. + 1,3%), Газпн3P10R (ключ. + 1,3%).
📝Котировки замещающих облигаций и квазивалютных выпусков опять под давлением. После замещения суверенных еврооблигаций и «переваривания» их навеса, ожидаем возобновления активных покупок замещающих облигаций.
▫️Крупнейшими покупателями на первичном рынке продолжают выступать системно значимые организации (СЗКО), обзор рисков финансовых рынков ЦБ РФ. Доля СЗКО выросла до 72% в сентябре.
☑️10 октября Мегафон планирует провести сбор заявок на новый флоатер.
☑️Финальный ориентир купона по новому выпуску Алроса серии 001Р-02 установлен на уровне «ключ. + 114 б.п.».
🌍 Глобальные рынки облигаций. Согласно опросу Reuters, более 90% опрошенных экономистов ожидают, что ЕЦБ снизит ставку на ближайшем и декабрьском заседаниях на 25 б.п.
#fixedincome
🔖Завтра на аукционах Минфин РФ впервые в текущем году предложит сразу два флоатера – ОФЗ 29024 с погашением 18 апреля 2035 г. и ОФЗ 29025 с погашением 12 августа 2037 г. Госфлоатеры реагируют снижением.
💡Индекс корпоративных облигаций с фиксированным купоном снижется вслед за классическими ОФЗ, но более умеренными темпами – по состоянию на 17:30 RUCBCPNS теряет 0,09%, при объемах торгов в 253 млн руб. (по итогам понедельника объемы торгов 388 млн руб.).
🔎Корпоративные флоатеры изменяются разнонаправленно с фокусом объемов торгов в Газпн3P13R (ключ. + 1,3%), НорНикБ1P7 (ключ. + 1,3%), Газпн3P10R (ключ. + 1,3%).
📝Котировки замещающих облигаций и квазивалютных выпусков опять под давлением. После замещения суверенных еврооблигаций и «переваривания» их навеса, ожидаем возобновления активных покупок замещающих облигаций.
▫️Крупнейшими покупателями на первичном рынке продолжают выступать системно значимые организации (СЗКО), обзор рисков финансовых рынков ЦБ РФ. Доля СЗКО выросла до 72% в сентябре.
☑️10 октября Мегафон планирует провести сбор заявок на новый флоатер.
☑️Финальный ориентир купона по новому выпуску Алроса серии 001Р-02 установлен на уровне «ключ. + 114 б.п.».
🌍 Глобальные рынки облигаций. Согласно опросу Reuters, более 90% опрошенных экономистов ожидают, что ЕЦБ снизит ставку на ближайшем и декабрьском заседаниях на 25 б.п.
#fixedincome
Как прошел день
🇷🇺 В отсутствие позитивной внутренней новостной повестки инвесторы российского рынка акций фокусируются на коррекции цен на нефть (-4,5% в Brent) и ожидаемом ужесточении денежно-кредитных условий в текущем месяце. Индекс Мосбиржи отступил на 0,2%, до 2788п. Среди бумаг, включенных в IMOEX, в аутсайдерах дня акции Татнефти из-за дивидендного гэпа и компании потребсектора – Магнит (#MGNT -2,6%), Озон (#Ozon -2,3%) и Русагро (#AGRO -2,1%). В лидерах роста среди ликвидных бумаг акции Ростелекома (#RTKM +3,5%) и гдр Globaltrans (#GLTR +1,8%), торги в которых «в стакане Т+1» прекратятся 18 октября.
🔵 По данным РЖД, суммарный объем перевозок алюминия заводов Русала (#RUAL -0,7%) за 9М24 года, включая отгрузку по РФ, был на 1% ниже уровня 2023 года, составив 2,69 млн тонн. Перевозки алюминия внутри РФ выросли на 15% за этот период, до 503 тыс. тонн. Динамика экспорта алюминия остается отрицательной после роста в 1К24 года.
📁 IPO ПАО «Озон Фармацевтика» объявило о намерении провести IPO. Размещение планируется на текущий октябрь, формат – cash-in (допэмиссия), сумма может составить 10 млрд руб., привлеченные средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии развития и снижение долговой нагрузки. Компания является одним из ведущих производителей лекарственных препаратов в РФ.
📊 Пара CNYRUB выросла на 1,04% до 13,6495 руб. Официальный курс доллара США на 9 октября был вновь повышен Банком России, на 0,05%, до 96,1079 руб.
🌐 Американские рынки открылись ростом: S&P + 0,8%, Nasdaq +1,23%. Помогают росту рынка снижение доходности UST, которые в моменте теряют 2-4 б.п. Сегодня были опубликована статистика по торговому балансу США, которая оказалась умеренно позитивной. Дефицит торгового баланса существенно снизился, до 70,4 млрд долл. США, сократившись почти на 11% благодаря росту экспорта при одновременном снижении импорта.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 В отсутствие позитивной внутренней новостной повестки инвесторы российского рынка акций фокусируются на коррекции цен на нефть (-4,5% в Brent) и ожидаемом ужесточении денежно-кредитных условий в текущем месяце. Индекс Мосбиржи отступил на 0,2%, до 2788п. Среди бумаг, включенных в IMOEX, в аутсайдерах дня акции Татнефти из-за дивидендного гэпа и компании потребсектора – Магнит (#MGNT -2,6%), Озон (#Ozon -2,3%) и Русагро (#AGRO -2,1%). В лидерах роста среди ликвидных бумаг акции Ростелекома (#RTKM +3,5%) и гдр Globaltrans (#GLTR +1,8%), торги в которых «в стакане Т+1» прекратятся 18 октября.
🔵 По данным РЖД, суммарный объем перевозок алюминия заводов Русала (#RUAL -0,7%) за 9М24 года, включая отгрузку по РФ, был на 1% ниже уровня 2023 года, составив 2,69 млн тонн. Перевозки алюминия внутри РФ выросли на 15% за этот период, до 503 тыс. тонн. Динамика экспорта алюминия остается отрицательной после роста в 1К24 года.
📁 IPO ПАО «Озон Фармацевтика» объявило о намерении провести IPO. Размещение планируется на текущий октябрь, формат – cash-in (допэмиссия), сумма может составить 10 млрд руб., привлеченные средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии развития и снижение долговой нагрузки. Компания является одним из ведущих производителей лекарственных препаратов в РФ.
📊 Пара CNYRUB выросла на 1,04% до 13,6495 руб. Официальный курс доллара США на 9 октября был вновь повышен Банком России, на 0,05%, до 96,1079 руб.
🌐 Американские рынки открылись ростом: S&P + 0,8%, Nasdaq +1,23%. Помогают росту рынка снижение доходности UST, которые в моменте теряют 2-4 б.п. Сегодня были опубликована статистика по торговому балансу США, которая оказалась умеренно позитивной. Дефицит торгового баланса существенно снизился, до 70,4 млрд долл. США, сократившись почти на 11% благодаря росту экспорта при одновременном снижении импорта.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 Индексы Wall Street закрылись ростом в пределах 0,8-0,9%. Инвесторы готовятся к началу сезона отчетности, который обещает быть достаточно сильным с прогнозом роста EPS по компаниям S&P 500 на уровне 4,2%. Индексы материкового Китая снижаются более чем на 6% - на субботу назначена пресс конференция министра финансов, на которой возможно будут раскрыты аспекты бюджетных мер стимулирования. Нефтяные котировки немного стабилизировались вблизи минимумов за последние три дня – ситуация на Ближнем Востоке продолжает держать инвесторов в напряжении каждый день. Российский рынок открылся снижением в продолжении вчерашних тенденций – нефтегазовый индекс снижается в пределах 0,3%, относительно лучше рынка сегодня торгуется Новатэк, МТС, Татнефть.
📊 Выручка TSMC за 3К24 превзошла рыночные прогнозы. Крупнейший в мире производитель чипов, TSMC, отчитался в среду о доходах за 3К24, которые за счет растущего спроса на ИИ-чипы с легкостью превзошли как рыночные, так и собственные прогнозы компании. Выручка за период с июля по сентябрь этого года составила 759,69 млрд тайваньских долларов (~$23,62 млрд) по сравнению сконсенсус-ожиданиями аналитиков в 750,36 млрд тайваньских долларов (~$23,33 млрд). Год-к-году прирост составил 36,5% (~$17,3 млрд в 3К23). Только за сентябрь выручка TSMC выросла на 39,6% г/г и составила 251,87 млрд тайваньских долларов. Полный отчет о прибыли за третий квартал TSMC опубликует 17 октября и тогда же представит свой обновленный прогноз. С начала года акции компании выросли на 72% по сравнению с ростом тайваньского фондового рынка на 26%. В преддверии публикации данных о выручке акции закрылись ростом на 0,8%.
📈 В субботу Минфин КНР проведет брифинг по бюджетной политике. Инвесторы ожидают новых стимулирующих мер. Госсовет Китая анонсировал проведение в субботу брифинга по налогово-бюджетной политике. Министр финансов КНР представит меры по усилению бюджетной политики для поддержки экономического роста. Налогово-бюджетная политика КНР сейчас находится в центре внимания участников фондовых рынков. Комиссия по развитию и реформам не впечатлила рынки во вторник, не объявив о каких-либо серьезных мерах по стимулированию экономического роста. Поэтому от Минфина страны будут ждать более чувствительных мер финансовой поддержки местных органов власти, инвестиций в инфраструктуру, стимулирования потребления и докапитализации банков. Крупные инвестбанки, включая Morgan Stanley и HSBC Holdings Plc, ожидают пакета стимулов в объеме 2 трлн юаней (~$283 млрд), в то время как Citigroup Inc. оценивает эту сумму в ~3 трлн юаней.
#daily #interfax
📊 Выручка TSMC за 3К24 превзошла рыночные прогнозы. Крупнейший в мире производитель чипов, TSMC, отчитался в среду о доходах за 3К24, которые за счет растущего спроса на ИИ-чипы с легкостью превзошли как рыночные, так и собственные прогнозы компании. Выручка за период с июля по сентябрь этого года составила 759,69 млрд тайваньских долларов (~$23,62 млрд) по сравнению сконсенсус-ожиданиями аналитиков в 750,36 млрд тайваньских долларов (~$23,33 млрд). Год-к-году прирост составил 36,5% (~$17,3 млрд в 3К23). Только за сентябрь выручка TSMC выросла на 39,6% г/г и составила 251,87 млрд тайваньских долларов. Полный отчет о прибыли за третий квартал TSMC опубликует 17 октября и тогда же представит свой обновленный прогноз. С начала года акции компании выросли на 72% по сравнению с ростом тайваньского фондового рынка на 26%. В преддверии публикации данных о выручке акции закрылись ростом на 0,8%.
📈 В субботу Минфин КНР проведет брифинг по бюджетной политике. Инвесторы ожидают новых стимулирующих мер. Госсовет Китая анонсировал проведение в субботу брифинга по налогово-бюджетной политике. Министр финансов КНР представит меры по усилению бюджетной политики для поддержки экономического роста. Налогово-бюджетная политика КНР сейчас находится в центре внимания участников фондовых рынков. Комиссия по развитию и реформам не впечатлила рынки во вторник, не объявив о каких-либо серьезных мерах по стимулированию экономического роста. Поэтому от Минфина страны будут ждать более чувствительных мер финансовой поддержки местных органов власти, инвестиций в инфраструктуру, стимулирования потребления и докапитализации банков. Крупные инвестбанки, включая Morgan Stanley и HSBC Holdings Plc, ожидают пакета стимулов в объеме 2 трлн юаней (~$283 млрд), в то время как Citigroup Inc. оценивает эту сумму в ~3 трлн юаней.
#daily #interfax
📊 Вуш представил операционные результаты по итогам 9 месяцев. Количество поездок составило 126,8 млн, что на 42% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Среднее количество поездок на активного пользователя 9 мес. 2024 года выросло на 35%, до 18,5 поездки. Компания Вуш продолжает активно увеличивать долю рынка, что отражается на операционных результатах компании.
📈 Сбер по итогам 9 мес. 2024 г. (РПБУ) нарастил прибыль на 5,7% г/г, до 1,19 трлн руб. Рентабельность капитала составила 23,9%. За сентябрь прибыль составила 140,6 млрд руб. (+8,0% г/г). Сбер продолжил наращивать чистые процентные доходы на фоне увеличения работающих активов. Чистые процентные доходы по итогам 9 мес. 2024 г. выросли на 14,5% г/г.
📊 Продажи недвижимости Группы Эталон по итогам 9 мес. 2024 г. увеличились на 59% до 541,9 тыс. кв. м. Стоимость заключенных контрактов выросла на 77% до 115,5 млрд руб. Денежные поступления выросли на 37% до 72,2 млрд руб.
#daily #interfax
📈 Сбер по итогам 9 мес. 2024 г. (РПБУ) нарастил прибыль на 5,7% г/г, до 1,19 трлн руб. Рентабельность капитала составила 23,9%. За сентябрь прибыль составила 140,6 млрд руб. (+8,0% г/г). Сбер продолжил наращивать чистые процентные доходы на фоне увеличения работающих активов. Чистые процентные доходы по итогам 9 мес. 2024 г. выросли на 14,5% г/г.
📊 Продажи недвижимости Группы Эталон по итогам 9 мес. 2024 г. увеличились на 59% до 541,9 тыс. кв. м. Стоимость заключенных контрактов выросла на 77% до 115,5 млрд руб. Денежные поступления выросли на 37% до 72,2 млрд руб.
#daily #interfax
💡Минфин РФ разместил ОФЗ 29025 на 5 млрд руб., аукцион по размещению ОФЗ 29024 признан несостоявшимся.
🔎На рынке ОФЗ с фиксированным купоном объемы торгов сегодня невысокие, внимание на себя «оттянули» аукционы Минфина РФ. Котировки классических ОФЗ сегодня торгуются в минусе, однако снижение ограничено 0,5%.
📝Негативная динамика продолжает наблюдаться и на корпоративном рынке облигаций с фиксированным купоном. По состоянию на 17:30 индекс корпоративных облигаций RUCBCPNS теряет 0,07% при объемах торгов в 504 млн руб.
▫️На рынке корп. флоатеров в более ликвидных выпусках преобладает снижение котировок. Продолжает снижаться выпуск ТФинанс1P1 (ключ. + 2,75%), также под давлением ГТЛК 1P-20 (ключ. + 2,15%) и СамолетP14 (ключ. + 2,75%).
🔻Доходность замещающих облигаций Cbonds закрыла вторник на уровне 12,11% годовых, прибавив 36 б.п. за день.
☑️ВсеИнструменты.ру планируют собрать заявки на два выпуска облигаций – на выпуск с плавающим купоном и на выпуск с фиксированным купоном. Ориентир по купону для флоатера установлен на уровне «ключ. + не выше 375 б.п.». Для выпуска с фиксированным купоном - премия к ОФЗ на сроке 2,5 года установлена на уровне не выше 500 б.п.
🌍 Глобальные рынки облигаций. Правительство Германии снизило прогноз по росту ВВП по итогам 2024 г. до -0,2%.
#fixedincome
🔎На рынке ОФЗ с фиксированным купоном объемы торгов сегодня невысокие, внимание на себя «оттянули» аукционы Минфина РФ. Котировки классических ОФЗ сегодня торгуются в минусе, однако снижение ограничено 0,5%.
📝Негативная динамика продолжает наблюдаться и на корпоративном рынке облигаций с фиксированным купоном. По состоянию на 17:30 индекс корпоративных облигаций RUCBCPNS теряет 0,07% при объемах торгов в 504 млн руб.
▫️На рынке корп. флоатеров в более ликвидных выпусках преобладает снижение котировок. Продолжает снижаться выпуск ТФинанс1P1 (ключ. + 2,75%), также под давлением ГТЛК 1P-20 (ключ. + 2,15%) и СамолетP14 (ключ. + 2,75%).
🔻Доходность замещающих облигаций Cbonds закрыла вторник на уровне 12,11% годовых, прибавив 36 б.п. за день.
☑️ВсеИнструменты.ру планируют собрать заявки на два выпуска облигаций – на выпуск с плавающим купоном и на выпуск с фиксированным купоном. Ориентир по купону для флоатера установлен на уровне «ключ. + не выше 375 б.п.». Для выпуска с фиксированным купоном - премия к ОФЗ на сроке 2,5 года установлена на уровне не выше 500 б.п.
🌍 Глобальные рынки облигаций. Правительство Германии снизило прогноз по росту ВВП по итогам 2024 г. до -0,2%.
#fixedincome
Как прошел день
🇷🇺 В отсутствии поддерживающих рост драйверов российский рынок акций сегодня снизился до 2749п по индексу Мосбиржи. Наибольшее снижение показали ориентированные на экспорт компании нефтегазового (-1,45%) и металлургического (-1,96%) секторов.
📈 Акции ТКС Холдинга (#TCSG +1,09%) сегодня в лидерах роста. СД Холдинга после 4 лет перерыва рекомендовал выплатить дивиденды за 9М24 в размере 92,5 рубля на одну акцию. Руководство Т-Банка заявило о том, что банк будет стремиться выплачивать до 30% годовой прибыли с ежеквартальными выплатами. Дивидендная доходность - 3,6%. Дата закрытия реестра — 25 ноября. Наша целевая цена по #TCSG составляет 3900 руб. Потенциал роста составляет 50%.
🟢 Сбербанк (#SBER -1,06%) опубликовал финансовую отчётность по РСБУ за 9М24. Чистые процентные доходы выросли на 14,5% до 1,91 трлн. руб., чистые комиссионные доходы — на 7% до 551 млрд. руб. Это привело к росту чистой прибыли год к году на 5,7% до 1,19 трлн. руб. В сентябре 2024 года чистая прибыль Сбера выросла на 8% г/г до 140,6 млрд руб. Наша целевая цена по #SBER составляет 316 руб. Потенциал роста составляет 22%.
🏗️ Бумаги Группы Эталон (#ETLN +1,1%) единственные среди акций девелоперов завершили торги ростом благодаря сильным операционным результатам за 3К24. Продажи достигли 157,3 тыс.кв.м. (+1% г/г), а в денежном выражении выросли до 36,9 млрд руб. (+19 г/г), денежные поступления составили 24,3 млрд руб. Доля региональных проектов (без учета Московского региона и г. Санкт-Петербург) в продажах составила 30% в натуральном выражении и 20% в денежном выражении. Средняя цена кв. метра жилой недвижимости выросла на 25% г/г, до 293 тыс. руб. Мультипликатор EV/EBITDA 6М24 LTM компании составляет 2,6x по сравнению со среднеотраслевым показателем на уровне 4,4х.
🛒 X5 Group Мосбиржа определила 9 января 2025 года как дату начала торгов акциями ПАО «Корпоративный центр ИКС 5».
📈 Пара CNYRUB выросла на 0,21% до 13,6775 руб. Официальный курс доллара США на 10 октября вновь повышен Банком России, на 0,87%, до 96,9483 руб.
📊 Инфляция в РФ с 1 по 7 октября замедлилась до 0,14% с 0,19% неделей ранее, с начала года — 5,87%, годовая на 7 октября замедлилась до 8,52% с 8,57% на 30 сентября. Темп инфляции обусловлен динамикой цен на продовольственные товары (+0,14% после +0,13% неделей ранее) и на услуги (+0,13% после +0,45% неделей ранее). Темпы роста цен на непродовольственные товары ускорились до +0,15 с +0,12% неделей ранее.
📁 В топ-3 подорожавших товаров и услуг вошли поливитамины (+1,88%), полет в салоне экономического класса самолета (+1,68%) и сливочное масло (+1,6%). Топ-3 среди наиболее подешевевших товаров по-прежнему занимают яблоки (-2,53%), белокочанная капуста (-2,55%) и морковь (-2,56%).
🌐 Американские рынки подрастают в пределах 0,5%: S&P +0.48%, Nasdaq +0.36%. Инвесторы в публикации протоколов FOMC, которые будут опубликованы в 21.00. В этот раз протоколы могут оказаться более интересными, чем предыдущие несколько, так как решение по снижению ставки сразу на 50 б.п. не было так очевидно. Огорчил операционными данными сегодня Boeing Co., который сократил поставки самолетов на 21% - акции снижаются на 2,3%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 В отсутствии поддерживающих рост драйверов российский рынок акций сегодня снизился до 2749п по индексу Мосбиржи. Наибольшее снижение показали ориентированные на экспорт компании нефтегазового (-1,45%) и металлургического (-1,96%) секторов.
📈 Акции ТКС Холдинга (#TCSG +1,09%) сегодня в лидерах роста. СД Холдинга после 4 лет перерыва рекомендовал выплатить дивиденды за 9М24 в размере 92,5 рубля на одну акцию. Руководство Т-Банка заявило о том, что банк будет стремиться выплачивать до 30% годовой прибыли с ежеквартальными выплатами. Дивидендная доходность - 3,6%. Дата закрытия реестра — 25 ноября. Наша целевая цена по #TCSG составляет 3900 руб. Потенциал роста составляет 50%.
🟢 Сбербанк (#SBER -1,06%) опубликовал финансовую отчётность по РСБУ за 9М24. Чистые процентные доходы выросли на 14,5% до 1,91 трлн. руб., чистые комиссионные доходы — на 7% до 551 млрд. руб. Это привело к росту чистой прибыли год к году на 5,7% до 1,19 трлн. руб. В сентябре 2024 года чистая прибыль Сбера выросла на 8% г/г до 140,6 млрд руб. Наша целевая цена по #SBER составляет 316 руб. Потенциал роста составляет 22%.
🏗️ Бумаги Группы Эталон (#ETLN +1,1%) единственные среди акций девелоперов завершили торги ростом благодаря сильным операционным результатам за 3К24. Продажи достигли 157,3 тыс.кв.м. (+1% г/г), а в денежном выражении выросли до 36,9 млрд руб. (+19 г/г), денежные поступления составили 24,3 млрд руб. Доля региональных проектов (без учета Московского региона и г. Санкт-Петербург) в продажах составила 30% в натуральном выражении и 20% в денежном выражении. Средняя цена кв. метра жилой недвижимости выросла на 25% г/г, до 293 тыс. руб. Мультипликатор EV/EBITDA 6М24 LTM компании составляет 2,6x по сравнению со среднеотраслевым показателем на уровне 4,4х.
🛒 X5 Group Мосбиржа определила 9 января 2025 года как дату начала торгов акциями ПАО «Корпоративный центр ИКС 5».
📈 Пара CNYRUB выросла на 0,21% до 13,6775 руб. Официальный курс доллара США на 10 октября вновь повышен Банком России, на 0,87%, до 96,9483 руб.
📊 Инфляция в РФ с 1 по 7 октября замедлилась до 0,14% с 0,19% неделей ранее, с начала года — 5,87%, годовая на 7 октября замедлилась до 8,52% с 8,57% на 30 сентября. Темп инфляции обусловлен динамикой цен на продовольственные товары (+0,14% после +0,13% неделей ранее) и на услуги (+0,13% после +0,45% неделей ранее). Темпы роста цен на непродовольственные товары ускорились до +0,15 с +0,12% неделей ранее.
📁 В топ-3 подорожавших товаров и услуг вошли поливитамины (+1,88%), полет в салоне экономического класса самолета (+1,68%) и сливочное масло (+1,6%). Топ-3 среди наиболее подешевевших товаров по-прежнему занимают яблоки (-2,53%), белокочанная капуста (-2,55%) и морковь (-2,56%).
🌐 Американские рынки подрастают в пределах 0,5%: S&P +0.48%, Nasdaq +0.36%. Инвесторы в публикации протоколов FOMC, которые будут опубликованы в 21.00. В этот раз протоколы могут оказаться более интересными, чем предыдущие несколько, так как решение по снижению ставки сразу на 50 б.п. не было так очевидно. Огорчил операционными данными сегодня Boeing Co., который сократил поставки самолетов на 21% - акции снижаются на 2,3%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации