📊 Банк России может установить макропруденциальные надбавки по валютным кредитам экспортерам для снижения системных рисков, - проект основных направлений развития финансового рынка на 2025-2027 годы. Банк России отмечает в документе, что «хотя экспортерам свойственно естественное хеджирование, рост такого кредитования по-прежнему усиливает системные валютные риски и риски ликвидности».
📈 ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» объявляет о том, что 3 сентября 2024 г. завершился сбор Компанией заявлений от держателей депозитарных расписок X5 RetailGroup N.V. с хранением в иностранных депозитариях на распределение акций ПАО «Корпоративный центр ИКС 5».Не позднее 17 сентября 2024 г. компания обязана определить перечень лиц, которые имеют право вступить в прямое владение акциями компании и осуществить действия, необходимые для передачи таким лицам соответствующих акций.
📈 Уралкалий подписал соглашение с индийским импортером Indian Potash Limited на экспорт хлористого калия в Индию до конца 2024 г. Объем поставок составит 600 тыс. тонн, контракт предусматривает отгрузки по цене 283 долл./тонн.
#daily #interfax
📈 ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» объявляет о том, что 3 сентября 2024 г. завершился сбор Компанией заявлений от держателей депозитарных расписок X5 RetailGroup N.V. с хранением в иностранных депозитариях на распределение акций ПАО «Корпоративный центр ИКС 5».Не позднее 17 сентября 2024 г. компания обязана определить перечень лиц, которые имеют право вступить в прямое владение акциями компании и осуществить действия, необходимые для передачи таким лицам соответствующих акций.
📈 Уралкалий подписал соглашение с индийским импортером Indian Potash Limited на экспорт хлористого калия в Индию до конца 2024 г. Объем поставок составит 600 тыс. тонн, контракт предусматривает отгрузки по цене 283 долл./тонн.
#daily #interfax
🇷🇺 Долговой рынок адаптируется к новой ключевой ставке В гособлигациях продажи по всей кривой привели к росту доходности классических выпусков на 5-15 б.п. В корпоративных бондах инвестиционная активность переместилась в сегмент флоатеров. Облигационные индексы не показали единой динамики: на 18:00 индекс корпоративных облигаций RUCBTRNS растет на 0,14%, а индекс госдолга RGBITR снижается на 0,3%.
Ожидаем, что ценовое снижение в ОФЗ сохранится в ближайшей перспективе, но в меньшей степени затронет наиболее длинные выпуски, устойчивость которых может пошатнуться только когда и если сентимент рынка в отношении повышения ключевой ставки в октябре до 20% будет подкреплен проинфляционной статистикой
✅ В классических корпоративных бондах на кривой доходности облигаций ритейлеров рейтинговой группы ААА/АА привлекательно выглядит Магнит4P03 (g-spread 130bp). Среди более доходных облигаций ритейла мы выделяем О'КЕЙ Б1Р5 (YTM 27,2%; dur 1,5y; g-spread ~850 bp) и О'КЕЙ Б1Р6 (YTM 27,1%; dur. 2y; g-spread ~860 bp).
🏢 1 сентября ЕАБР проведет общее собрание владельцев облигаций ЕАБР П3-05, П3-07, П3-08 и П3-09
📊 Авто Финанс Банк собрал книгу заявок на новый 3-х летний флоатер серии.
⚖️ АКРА подтвердило кредитный рейтинг Джи-групп на уровне A-(RU)/«Стабильный».
🌐 Глобальные рынки облигаций По данным FedWatch, более 60% инвесторов допускают снижения fed rate на 50 б.п. в среду. Доходности долговых бенчмарков США отскакивают от локальных минимумов, достигнутых в последнюю неделю - 10Y UST до 3,64% (+2 б.п.), 2Y UST до 3,6% (+5 б.п.).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #fixedincome #облигации
Ожидаем, что ценовое снижение в ОФЗ сохранится в ближайшей перспективе, но в меньшей степени затронет наиболее длинные выпуски, устойчивость которых может пошатнуться только когда и если сентимент рынка в отношении повышения ключевой ставки в октябре до 20% будет подкреплен проинфляционной статистикой
✅ В классических корпоративных бондах на кривой доходности облигаций ритейлеров рейтинговой группы ААА/АА привлекательно выглядит Магнит4P03 (g-spread 130bp). Среди более доходных облигаций ритейла мы выделяем О'КЕЙ Б1Р5 (YTM 27,2%; dur 1,5y; g-spread ~850 bp) и О'КЕЙ Б1Р6 (YTM 27,1%; dur. 2y; g-spread ~860 bp).
🏢 1 сентября ЕАБР проведет общее собрание владельцев облигаций ЕАБР П3-05, П3-07, П3-08 и П3-09
📊 Авто Финанс Банк собрал книгу заявок на новый 3-х летний флоатер серии.
⚖️ АКРА подтвердило кредитный рейтинг Джи-групп на уровне A-(RU)/«Стабильный».
🌐 Глобальные рынки облигаций По данным FedWatch, более 60% инвесторов допускают снижения fed rate на 50 б.п. в среду. Доходности долговых бенчмарков США отскакивают от локальных минимумов, достигнутых в последнюю неделю - 10Y UST до 3,64% (+2 б.п.), 2Y UST до 3,6% (+5 б.п.).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #fixedincome #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций во вторник продолжил набирать обороты при поддержке дорожающей нефти (Brent +1,9%). Индекс Мосбиржи вырос на 1,09%, до 2774п. В лидерах по оборотам и росту цены оказались бумаги ритейлера Магнита (#MGNT +3,6%). В отсутствие корпоративных новостей #MGNT со среды прошлой недели подорожали уже почти на 16%. Основной отраслевой конкурент компании, X5 (#FIVE), по прогнозам менеджмента, завершит процесс принудительной редомициляции к концу текущего года.
🏢 Индекс акций финансового сектора (+1,09%) вырос аналогично основному индексу. ЦБ сегодня опубликовал ежеквартальный обзор «Банковский сектор», в котором повысил собственный прогноз прибыли банковского отрасли по итогам года, при условии «отсутствия новых шоков» с 3,1-3,6 трлн руб. до 3,3-3,8 трлн руб. Чистая прибыль в 2К24 сократилась с 0,9 в 1К24 до 0,8 трлн руб. в 2К24. ROE квартал к кварталу снизилась с 24,8% до 20,9%. Тем временем ужесточение ДКП приносит свои плоды – в августе, по данным НБКИ, потребкредитование в РФ продолжило снижаться в августе, до 544 млрд руб. (-9,2% м/м).
💎 Менеджмент Алросы (#ALRS +3%) сообщил о росте продаж инвестиционных бриллиантов в 6-8 раз за последние 2 года. Также компания отметила сравнительно устойчивое состояние ценовой конъюнктуры на мировом рынке алмазов - максимальное снижение цен на алмазы в 2024г. составляло 3-4% против снижения на 15% в 2023г.
📊 Пара CNYRUB снизилась на 0,29%, до 12,882 руб. Официальный курс доллара США на 18 сентября был повышен Банком России на 0,31%, до 91,429 руб.
🌐 Американские рынки проявляют осторожность накануне решения по ставке: S&P -0,20%, Nasdaq -0,19%. Объем розничных продаж вырос на 0,1% м/м, что оказалось лучше ожиданий рынка (-0,2% м/м). В годовом выражении розничные продажи выросли на 2,1% г/г по сравнению с 2,9% в августе 2023 г. Это еще один аргумент за снижение ставки на 25 б.п., а не на 50 б.п., так как вышедшие данные подтверждают сохранения спроса.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций во вторник продолжил набирать обороты при поддержке дорожающей нефти (Brent +1,9%). Индекс Мосбиржи вырос на 1,09%, до 2774п. В лидерах по оборотам и росту цены оказались бумаги ритейлера Магнита (#MGNT +3,6%). В отсутствие корпоративных новостей #MGNT со среды прошлой недели подорожали уже почти на 16%. Основной отраслевой конкурент компании, X5 (#FIVE), по прогнозам менеджмента, завершит процесс принудительной редомициляции к концу текущего года.
🏢 Индекс акций финансового сектора (+1,09%) вырос аналогично основному индексу. ЦБ сегодня опубликовал ежеквартальный обзор «Банковский сектор», в котором повысил собственный прогноз прибыли банковского отрасли по итогам года, при условии «отсутствия новых шоков» с 3,1-3,6 трлн руб. до 3,3-3,8 трлн руб. Чистая прибыль в 2К24 сократилась с 0,9 в 1К24 до 0,8 трлн руб. в 2К24. ROE квартал к кварталу снизилась с 24,8% до 20,9%. Тем временем ужесточение ДКП приносит свои плоды – в августе, по данным НБКИ, потребкредитование в РФ продолжило снижаться в августе, до 544 млрд руб. (-9,2% м/м).
💎 Менеджмент Алросы (#ALRS +3%) сообщил о росте продаж инвестиционных бриллиантов в 6-8 раз за последние 2 года. Также компания отметила сравнительно устойчивое состояние ценовой конъюнктуры на мировом рынке алмазов - максимальное снижение цен на алмазы в 2024г. составляло 3-4% против снижения на 15% в 2023г.
📊 Пара CNYRUB снизилась на 0,29%, до 12,882 руб. Официальный курс доллара США на 18 сентября был повышен Банком России на 0,31%, до 91,429 руб.
🌐 Американские рынки проявляют осторожность накануне решения по ставке: S&P -0,20%, Nasdaq -0,19%. Объем розничных продаж вырос на 0,1% м/м, что оказалось лучше ожиданий рынка (-0,2% м/м). В годовом выражении розничные продажи выросли на 2,1% г/г по сравнению с 2,9% в августе 2023 г. Это еще один аргумент за снижение ставки на 25 б.п., а не на 50 б.п., так как вышедшие данные подтверждают сохранения спроса.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 Американские фондовые площадки закрылись умеренным ростом накануне решения ФРС по ключевой ставке. По данным CME FedWatch, ставка на то, что ФРС начнет цикл смягчения с существенного снижения fed rate на 50 б.п. стабилизировались на уровне 65%. С другой стороны, неожиданно хорошие данные по розничным продажам в США были восприняты как аргументы в пользу более сдержанного решения монетарных властей, притормозив ослабление индекса доллара DXY. Помимо решения по ставке многое будет зависеть тональности комментария Пауэлла и оценки экономической ситуации. Японский Nikkei закрыл основные торги ростом на 0,37% на фоне восстановления национальной валюты. Индекс акций АТР от MSCI, без учета Японии, снизился на 0,27%. Индекс китайских «голубых фишек» прибавил 0,36%. Котировки Brent консолидируются на уровне $73 в ожидании развития ситуации на Ближнем Востоке. Золото с пятницы торгуется в боковике $2570-2585 и снижение ставки ФРС на 50 б.п. может оживить котировки.Российский рынок торгуется в умеренном плюсе. Опережающую индекс динамику наряду со Сбербанком и Лукойлом показывают акции ТКС Холдинга (+1,27%).
📊 Одобрение сделки по покупке US Steel японской Nippon откладывается властями США как минимум до ноября. Комиссия по национальной безопасности США (CFIUS), рассматривающая заявку Nippon Steel на покупку US Steel стоимостью $14,9 млрд, отложила принятие решения о политически значимом слиянии до президентских выборов 5 ноября. Источник Reutersсообщил, что CFIUS нужно больше времени, чтобы понять влияние сделки на национальную безопасность. Комиссия обеспокоена тем, что слияние Nippon Steel может негативно сказаться на поставках стали, необходимой для важнейших транспортных, строительных и сельскохозяйственных проектов. Кроме того, в условиях избытка на глобальных рынках дешевой предложения китайской стали у властей США будет меньше возможностей для введения пошлины для иностранных импортеров стали, включая Nippon Steel. Акции Nippon Steel выросли на 1,1% на дневных торгах в Токио. Акции U.S. Steel во вторник закрылись снижением на 0,4%.
📈 Доходность 10-Летних гособлигаций КНР снизилась до нового исторического минимума. Доходность 10-летних государственных облигаций Китая упала до 2,04%, достигнув нового исторического минимума, на фоне отсутствия новых стимулов для развития рынка. Макростатистика в августе не оправдала ожиданий инвесторов - промпроизводство, розничные продажи и инвестиции в основной капитал оказались слабее консенсус-прогнозов. Уровень безработицы в городах вырос до шестимесячного максимума, а цены на жилье продолжали снижаться. В среду НБК влил в финансовую систему 568,2 млрд юаней (~80,1 млрд) в рамках семидневных операций обратного репо, обеспечив достаточную ликвидность в системе. Банк также подтвердил планы по пролонгации среднесрочных займов 25 сентября. Трейдеры сейчас сосредоточены на предстоящих решениях НБК по ключевым процентным ставкам сроком на 1 год и на 5 лет в эту пятницу.
#daily #interfax
📊 Одобрение сделки по покупке US Steel японской Nippon откладывается властями США как минимум до ноября. Комиссия по национальной безопасности США (CFIUS), рассматривающая заявку Nippon Steel на покупку US Steel стоимостью $14,9 млрд, отложила принятие решения о политически значимом слиянии до президентских выборов 5 ноября. Источник Reutersсообщил, что CFIUS нужно больше времени, чтобы понять влияние сделки на национальную безопасность. Комиссия обеспокоена тем, что слияние Nippon Steel может негативно сказаться на поставках стали, необходимой для важнейших транспортных, строительных и сельскохозяйственных проектов. Кроме того, в условиях избытка на глобальных рынках дешевой предложения китайской стали у властей США будет меньше возможностей для введения пошлины для иностранных импортеров стали, включая Nippon Steel. Акции Nippon Steel выросли на 1,1% на дневных торгах в Токио. Акции U.S. Steel во вторник закрылись снижением на 0,4%.
📈 Доходность 10-Летних гособлигаций КНР снизилась до нового исторического минимума. Доходность 10-летних государственных облигаций Китая упала до 2,04%, достигнув нового исторического минимума, на фоне отсутствия новых стимулов для развития рынка. Макростатистика в августе не оправдала ожиданий инвесторов - промпроизводство, розничные продажи и инвестиции в основной капитал оказались слабее консенсус-прогнозов. Уровень безработицы в городах вырос до шестимесячного максимума, а цены на жилье продолжали снижаться. В среду НБК влил в финансовую систему 568,2 млрд юаней (~80,1 млрд) в рамках семидневных операций обратного репо, обеспечив достаточную ликвидность в системе. Банк также подтвердил планы по пролонгации среднесрочных займов 25 сентября. Трейдеры сейчас сосредоточены на предстоящих решениях НБК по ключевым процентным ставкам сроком на 1 год и на 5 лет в эту пятницу.
#daily #interfax
📊 Татнефть снизила объем добычи нефти в 1 пол. 2024 г. на 4,7%, до 13,66 млн тонн нефти. Добыча газа сократилась до 430 млн кубометров (-8,1% г/г). Производство нефтепродуктов по итогам 1 пол. 2024 г. составило 8,49 млн тонн, а газопродуктов – 473 тыс. тонн (-13,8% г/г).
📈 ПАО «Аренадата» объявило о намерении провести IPO на Мосбирже. Компания занимается разработкой программного обеспечения в области хранения и анализа данных. Открытие книги заявок ожидается в сентябре 2024 г. После IPO акционеры планируют сохранить значительные доли в акционерном капитале и продолжат принимать участие в росте бизнеса Группы.
📈 Эксперт РА повысило рейтинг АО «МГКЛ» до ruBB, прогноз Стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB-. Эксперт РА отмечает в пресс-релизе, что повышение рейтинга отражает усиление капитальной позиции и рост прибыльности на фоне поступательного развития бизнеса. Рейтинг обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, приемлемыми качеством активов и ликвидной позицией, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления.
#daily #interfax
📈 ПАО «Аренадата» объявило о намерении провести IPO на Мосбирже. Компания занимается разработкой программного обеспечения в области хранения и анализа данных. Открытие книги заявок ожидается в сентябре 2024 г. После IPO акционеры планируют сохранить значительные доли в акционерном капитале и продолжат принимать участие в росте бизнеса Группы.
📈 Эксперт РА повысило рейтинг АО «МГКЛ» до ruBB, прогноз Стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB-. Эксперт РА отмечает в пресс-релизе, что повышение рейтинга отражает усиление капитальной позиции и рост прибыльности на фоне поступательного развития бизнеса. Рейтинг обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, приемлемыми качеством активов и ликвидной позицией, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления.
#daily #interfax