📈 Большинство из работающих азиатских площадок завершают ростом пятничные торги. Динамика обусловлена положительным закрытием американского фондового рынка и увеличением спроса на акции финансового сектора, а также акций промышленных компаний и производителей электроники. Макроданные из Японии показали прирост заработной платы в феврале, превысивший ожидания, в то время как расходы домохозяйств снизились относительно января. Индекс опережающих индикаторов Японии вырос на 1,1%. Shanghai растет на 0,45%, Nikkei закрылся ростом на 0,17%, корейский KOSPI прибавил сегодня 1,27%. Юань стабилен к доллару – 6,8787. Brent вновь превысил $85 (+0,15%).
📊 Кабмин Японии одобрил кандидатуру Кадзуо Уэды на пост главы Банка Японии. Члены кабинета министров Японии в ходе состоявшегося заседания одобрили кандидатуру экономиста Кадзуо Уэды на пост главы Банка Японии, который уже 9 апреля сменит на этой должности главного сторонника сверхмягкой ДКП Х.Куроду. 10 марта аналогичное решение было принято парламентом Японии. Проявляя осторожность, Уэда уже заявил, что считает необходимым продолжать нынешнюю ДКП, поскольку главная цель Банка Японии в достижении стабильной инфляции 2% еще не достигнута. Рост цен в последние месяцы значительно превышает этот показатель, однако, как считает регулятор, этот показатель нестабильный и будет снижаться. Полагаем, что как только инфляция устойчиво достигнет 2%, главной задачей для нового главы японского центробанка станет плавный и максимально безболезненный отказ от радикальных стимулов своего предшественника.
📈 Tesla снизила цены на свои электромобили в США. Снижение цен варьировалось от 1,9% до 5,6% в зависимости от модели автомобиля. По словам Илона Маска, корпорация снизила цены, чтобы стимулировать спрос на новые авто, однако это негативно скажется на маржинальности бизнеса. Ранее Tesla сообщала о рекордных квартальных поставках автомобилей, в том числе, благодаря снижению цен на модели – поставки за три месяца составили 422,9 тыс., что на 4% больше, чем в прошлом квартале и на 36%, чем годом ранее. И. Маск ожидает, что по итогам года поставки автомобилей могут достичь 2 млн (+52% г/г).
#daily #interfax
📊 Кабмин Японии одобрил кандидатуру Кадзуо Уэды на пост главы Банка Японии. Члены кабинета министров Японии в ходе состоявшегося заседания одобрили кандидатуру экономиста Кадзуо Уэды на пост главы Банка Японии, который уже 9 апреля сменит на этой должности главного сторонника сверхмягкой ДКП Х.Куроду. 10 марта аналогичное решение было принято парламентом Японии. Проявляя осторожность, Уэда уже заявил, что считает необходимым продолжать нынешнюю ДКП, поскольку главная цель Банка Японии в достижении стабильной инфляции 2% еще не достигнута. Рост цен в последние месяцы значительно превышает этот показатель, однако, как считает регулятор, этот показатель нестабильный и будет снижаться. Полагаем, что как только инфляция устойчиво достигнет 2%, главной задачей для нового главы японского центробанка станет плавный и максимально безболезненный отказ от радикальных стимулов своего предшественника.
📈 Tesla снизила цены на свои электромобили в США. Снижение цен варьировалось от 1,9% до 5,6% в зависимости от модели автомобиля. По словам Илона Маска, корпорация снизила цены, чтобы стимулировать спрос на новые авто, однако это негативно скажется на маржинальности бизнеса. Ранее Tesla сообщала о рекордных квартальных поставках автомобилей, в том числе, благодаря снижению цен на модели – поставки за три месяца составили 422,9 тыс., что на 4% больше, чем в прошлом квартале и на 36%, чем годом ранее. И. Маск ожидает, что по итогам года поставки автомобилей могут достичь 2 млн (+52% г/г).
#daily #interfax
📈 Российская часть Softline продана ЗПИФ УК «Тетис Кэпитал». – Группа компаний Softline, оставшаяся в России после разделения с глобальным бизнесом, на 100% переходит под контроль ЗПИФ «Тетис Кэпитал». Российский бизнес может стоить до 10 млрд руб. По официальной информации, 15% в группе получат её сотрудники, чья доля в перспективе вырастет до 25–30%.
📊 «Татнефть» готовится выйти на розничный топливный рынок Турции. – Компания заявила о приобретении компании Aytemiz Akaryakit, куда входит около 570 АЗС. Выкуп компании обойдется «Татнефти» в $320 млн. Нефтекомпания уже одобрила открытие представительства в Турции. На фоне западных санкций российские нефтяники стремятся увеличить присутствие на рынках «дружественных» государств.
📈 Правительство пока не готово жестко регулировать цены на сталь. – Правительство на фоне новых жалоб на рост цен на стальную продукцию пока не будет прибегать к ограничению внутренних цен на сталь или к регулированию рентабельности металлургических компаний. Пока было решено продолжить мониторинг цен и разработать модели ценовых рисков для производителей и потребителей стали. Дискуссия о росте цен на сталь вновь набрала силу в марте, когда было зафиксировано подорожание основной металлургической номенклатуры.
#daily #interfax
📊 «Татнефть» готовится выйти на розничный топливный рынок Турции. – Компания заявила о приобретении компании Aytemiz Akaryakit, куда входит около 570 АЗС. Выкуп компании обойдется «Татнефти» в $320 млн. Нефтекомпания уже одобрила открытие представительства в Турции. На фоне западных санкций российские нефтяники стремятся увеличить присутствие на рынках «дружественных» государств.
📈 Правительство пока не готово жестко регулировать цены на сталь. – Правительство на фоне новых жалоб на рост цен на стальную продукцию пока не будет прибегать к ограничению внутренних цен на сталь или к регулированию рентабельности металлургических компаний. Пока было решено продолжить мониторинг цен и разработать модели ценовых рисков для производителей и потребителей стали. Дискуссия о росте цен на сталь вновь набрала силу в марте, когда было зафиксировано подорожание основной металлургической номенклатуры.
#daily #interfax
Международная панорама:
🛩️United Airlines: если дома дверь закрыта, к соседям можно постучаться (#UAL, +1,5%)
😔Microsoft признал вину. Это то, чего так не хватало акциям (#MSFT, +2,6%)?
🛍️Управление по конкуренции на охоте, на прицеле – Amazon (#AMZN, +0,9%)
😱Airbnb наплодил конкурентов на свою голову (#ABNB, -4,9%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки выросли по итогам торгов: S&P поднялся на 0,36%, Nasdaq – на 0,76%, Dow Jones – на 0,01%. Данные по американскому рынку труда показали, что он не настолько силён, как предполагали инвесторы. Первичные заявки на пособие по безработице в США снизились на 7,3% н/н, до 228 тыс.
⛔️Европейские рынки сегодня закрыты по случаю празднования Страстной Пятницы.
🟩Азиатские рынки показали позитивную динамику на сегодняшних торгах: Nikkei 225 увеличился на 0,17%, Kospi – на 1,27%, CSI 300 – на 0,65%. Биржи Австралии и Гонконга закрыты в связи с пасхальными праздниками.
#акции #международныерынкиакций
🛩️United Airlines: если дома дверь закрыта, к соседям можно постучаться (#UAL, +1,5%)
😔Microsoft признал вину. Это то, чего так не хватало акциям (#MSFT, +2,6%)?
🛍️Управление по конкуренции на охоте, на прицеле – Amazon (#AMZN, +0,9%)
😱Airbnb наплодил конкурентов на свою голову (#ABNB, -4,9%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки выросли по итогам торгов: S&P поднялся на 0,36%, Nasdaq – на 0,76%, Dow Jones – на 0,01%. Данные по американскому рынку труда показали, что он не настолько силён, как предполагали инвесторы. Первичные заявки на пособие по безработице в США снизились на 7,3% н/н, до 228 тыс.
⛔️Европейские рынки сегодня закрыты по случаю празднования Страстной Пятницы.
🟩Азиатские рынки показали позитивную динамику на сегодняшних торгах: Nikkei 225 увеличился на 0,17%, Kospi – на 1,27%, CSI 300 – на 0,65%. Биржи Австралии и Гонконга закрыты в связи с пасхальными праздниками.
#акции #международныерынкиакций
Глобальные долговые рынки сегодня работают в «сокращенном режиме» – US Treasuries торгуются лишь в Токио и в сокращенную сессию в Нью-Йорке. Доходности бенчмарков растут - US2Y до 3,96% (+14 б.п.), US10Y до 3,37% (+8 б.п.) - благодаря сильной статистике по рынку труда в марте;
🇷🇺 Российский долговой рынок в пятницу корректируется под очередной волной ослабления курса рубля – индекс госдолга снижается на 0,21%, корпоративные облигации по индексу RUCBITR теряют 0,06%. Торговые обороты значительно выросли за счет сделок в государственном долге. Совокупный объем сделок на 16:00 превышает 13 млрд руб. Ставки денежного рынка развернулись вслед за рублем - RUSFAR вырос до 7,02% с 6,91%, MOEXREPO вырос до 6,95% с 6,85%.
После публикации сильной отчетности активно растут котировки ПозТех-1Р2 (ytm 9,83%; dur 2,3y; price +0,31%). Дебютный выпуск Росгеологии, Росгео01 (ytm 11,59%; dur 1,4y; price +0,19%), также прибавляет в цене благодаря привлекательной доходности.
🏢 Минфин РФ опубликовал предварительные данные по исполнению федерального бюджета за 1К23;
🎯 Сибур пока не получил одобрение Правительственной комиссии на выкуп евробондов;
🇧🇾 Белоруссия разместила в РФ 3-х летние гособлигации на 10 млрд руб;
📊 АКРА подтвердило рейтинг ЯТЭК и ее облигаций на уровне А(RU);
🛣 18 апреля ГК Автодор разместит бонды на 1,7 млрд руб. в пользу Минфина РФ;
🟡 Южуралзолото планирует провести сбор заявок на бонды объемом от 5 млрд руб. в конце апреля
🇷🇺 Российский долговой рынок в пятницу корректируется под очередной волной ослабления курса рубля – индекс госдолга снижается на 0,21%, корпоративные облигации по индексу RUCBITR теряют 0,06%. Торговые обороты значительно выросли за счет сделок в государственном долге. Совокупный объем сделок на 16:00 превышает 13 млрд руб. Ставки денежного рынка развернулись вслед за рублем - RUSFAR вырос до 7,02% с 6,91%, MOEXREPO вырос до 6,95% с 6,85%.
После публикации сильной отчетности активно растут котировки ПозТех-1Р2 (ytm 9,83%; dur 2,3y; price +0,31%). Дебютный выпуск Росгеологии, Росгео01 (ytm 11,59%; dur 1,4y; price +0,19%), также прибавляет в цене благодаря привлекательной доходности.
🏢 Минфин РФ опубликовал предварительные данные по исполнению федерального бюджета за 1К23;
🎯 Сибур пока не получил одобрение Правительственной комиссии на выкуп евробондов;
🇧🇾 Белоруссия разместила в РФ 3-х летние гособлигации на 10 млрд руб;
📊 АКРА подтвердило рейтинг ЯТЭК и ее облигаций на уровне А(RU);
🛣 18 апреля ГК Автодор разместит бонды на 1,7 млрд руб. в пользу Минфина РФ;
🟡 Южуралзолото планирует провести сбор заявок на бонды объемом от 5 млрд руб. в конце апреля
Как прошел день
🇷🇺📶 Российский рынок акций вырос в пятницу на 0,4% по #IMOEX. Торговая активность снизилась относительно уровня четверга на треть. Повышенный спрос на валюту в первую половину дня оказал давление на фондовый рынок, но по мере восстановления позиций рубля к уровню 80,6$/руб инвесторы откупили все потери по индексу. Опережающую #IMOEX динамику показали две бумаги:
🚀 #FESH (+22,3%) – новость о решении арбитражного суда удовлетворить иск ПАО «ДВМП» о взыскании в пользу компании 80,1 млрд руб. и $13,8 млн с З.Магомедова и ряда компаний позволило акциям показать выдающийся результат за торговый день;
🚢 #FLOT (+7,54%) – спрос на акции госкомпании продолжает поддерживаться ожиданиями годовых дивидендов, вопрос о которых включен в повестку заседанием совета директоров, которое пройдет в среду, 12 апреля. Если рекомендации СД не будут идти вразрез с дивидендной политикой, то дивидендная доходность может составить 6,7% при цене в 63,8 руб.
🏢 Минфин РФ опубликовал предварительные данные по исполнению федерального бюджета в 1К23
По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-марте 2023 года составил 5 677 млрд руб, что на 21% ниже объема поступления доходов в 1К22 и связано с сокращением нефтегазовых доходов.
Ненефтегазовые доходы составили 4 042 млрд руб. и снизились на 4% г/г преимущественно вследствие единовременного возмещения в январе 2023 г. переплат налога на прибыль за предшествующие периоды.
Нефтегазовые доходысоставили 1 635 млрд руб. и снизились на 45% г/г, что связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа. По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета в 1К23 составил 8 077 млрд руб, превысив показатели 1К22 года на 34% г/г.
Дефицит бюджета за 1К23 составил 2400 млрд руб. при профиците в 1134 млрд руб. годом ранее.
Позитивно: бюджет в марте показал профицит в размере 181 млрд руб. в том числе благодаря росту доходов до 2 514 млрд руб. после 1 807 млрд руб. в феврале и 1 356 млрд руб. в январе
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺📶 Российский рынок акций вырос в пятницу на 0,4% по #IMOEX. Торговая активность снизилась относительно уровня четверга на треть. Повышенный спрос на валюту в первую половину дня оказал давление на фондовый рынок, но по мере восстановления позиций рубля к уровню 80,6$/руб инвесторы откупили все потери по индексу. Опережающую #IMOEX динамику показали две бумаги:
🚀 #FESH (+22,3%) – новость о решении арбитражного суда удовлетворить иск ПАО «ДВМП» о взыскании в пользу компании 80,1 млрд руб. и $13,8 млн с З.Магомедова и ряда компаний позволило акциям показать выдающийся результат за торговый день;
🚢 #FLOT (+7,54%) – спрос на акции госкомпании продолжает поддерживаться ожиданиями годовых дивидендов, вопрос о которых включен в повестку заседанием совета директоров, которое пройдет в среду, 12 апреля. Если рекомендации СД не будут идти вразрез с дивидендной политикой, то дивидендная доходность может составить 6,7% при цене в 63,8 руб.
🏢 Минфин РФ опубликовал предварительные данные по исполнению федерального бюджета в 1К23
По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-марте 2023 года составил 5 677 млрд руб, что на 21% ниже объема поступления доходов в 1К22 и связано с сокращением нефтегазовых доходов.
Ненефтегазовые доходы составили 4 042 млрд руб. и снизились на 4% г/г преимущественно вследствие единовременного возмещения в январе 2023 г. переплат налога на прибыль за предшествующие периоды.
Нефтегазовые доходысоставили 1 635 млрд руб. и снизились на 45% г/г, что связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа. По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета в 1К23 составил 8 077 млрд руб, превысив показатели 1К22 года на 34% г/г.
Дефицит бюджета за 1К23 составил 2400 млрд руб. при профиците в 1134 млрд руб. годом ранее.
Позитивно: бюджет в марте показал профицит в размере 181 млрд руб. в том числе благодаря росту доходов до 2 514 млрд руб. после 1 807 млрд руб. в феврале и 1 356 млрд руб. в январе
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📊 Азиатские площадки торгуются без явно выраженно динамики. Японский Nikkei растет на 0,5%, несмотря на негативную динамику американских фьючерсов. Японским инвесторам понравились цифры по положительному сальдо счета текущих операций, которое в феврале достигло 2,2 трлн йен – лучший результат с апреля прошлого года. Индексы континентального Китая пока взяли паузу вблизи максимумов с начала года. Народный Банк Китая продолжает поддерживать систему ликвидностью – сегодня добавил 18 млрд юаней (2,6 млрд долл.) через 7 –ми дневное репо. Популярность темы ИИ набирает обороты – по данным IDC объем рынка ИИ в Китае достигнет 26,44 млрд долл. к 2026 году по сравнению с 14,75 млрд долл. в 2023 году (10% мирового объема) Среднегодовые темпы роста за период с 2021 по 2026 год оцениваются свыше 20%. Нефтяные котировки – на уровнях пятницы – четверга, а золото (-0,56%) продолжает корректироваться после ралли прошлой недели.
📈 Ставки по ипотеке в США упали до минимума за два месяца. Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на этой неделе опустилась до 6,28% годовых, тогда как периодом ранее была на уровне 6,32%; средняя ставка по 15-летним кредитам снизилась до 5,64% годовых по сравнению с 5,56% неделей ранее. Средние процентные ставки скорректировались вниз вслед за доходностями длинных US Treasuries, которые за неделю в среднем потеряли 5-10 б.п. В частности, доходности 10-летних бумаг снизились на 9 б.п. до 3,39%, тогда как 30-летних – на 6 б.п. до 3,61%.
📊 Японские компании снижают зависимость от российского угля, - Nikkei. По итогам 2022 г. объем импорта российского угля сократился на 41,3%. Японские компании ищут альтернативных поставщиков из Индонезии, Австралии, Канады, однако скорость доставки из вышеупомянутых стран значительно дольше. Например, доставка угля из России в Японию занимает три дня, из Индонезии - десять дней, а из Австралии и Канады - до двух недель. Тем не менее, поставки угля из Индонезии в Японию выросли на 28%, из Канады – вдвое, из Южной Африки – в 6 раз.
#daily #interfax
📈 Ставки по ипотеке в США упали до минимума за два месяца. Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на этой неделе опустилась до 6,28% годовых, тогда как периодом ранее была на уровне 6,32%; средняя ставка по 15-летним кредитам снизилась до 5,64% годовых по сравнению с 5,56% неделей ранее. Средние процентные ставки скорректировались вниз вслед за доходностями длинных US Treasuries, которые за неделю в среднем потеряли 5-10 б.п. В частности, доходности 10-летних бумаг снизились на 9 б.п. до 3,39%, тогда как 30-летних – на 6 б.п. до 3,61%.
📊 Японские компании снижают зависимость от российского угля, - Nikkei. По итогам 2022 г. объем импорта российского угля сократился на 41,3%. Японские компании ищут альтернативных поставщиков из Индонезии, Австралии, Канады, однако скорость доставки из вышеупомянутых стран значительно дольше. Например, доставка угля из России в Японию занимает три дня, из Индонезии - десять дней, а из Австралии и Канады - до двух недель. Тем не менее, поставки угля из Индонезии в Японию выросли на 28%, из Канады – вдвое, из Южной Африки – в 6 раз.
#daily #interfax