Сегодняшний день сезона корпоративной отчётности был нужен хотя бы для того, чтобы понимать, что каждая компания индивидуальна. И если после слабого отчёта падают котировки крупного игрока отрасли, это не значит, что его аналоги тоже плохо отчитаются. Что имеем? Американские горки. Вчера обвалились, сегодня выросли. Вроде, и нормальная ситуация для рынка, но ведь можно было избежать этих колебаний: в итоге-то всё равно «вышли в ноль».
🏖 Booking (#BKNG) - без оглядки на других.
Выручка - $6,1 млрд, EPS - $53,03, лучше ожиданий;
🏔 Barrick Gold (#GOLD) - НЕ золотые горы.
Выручка - $2,5 млрд, EPS - $0,13, хуже ожиданий;
🏨 Hyatt (#H) - доставка исторически высоких котировок прямиком в номер! Не
Выручка - $1,5 млрд, EPS - $0,64, лучше ожиданий;
🛋 Wayfair (#W) - кто подпилил дивану ножки?
Выручка - $2,8 млрд, EPS - $-2,11, хуже ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🏖 Booking (#BKNG) - без оглядки на других.
Выручка - $6,1 млрд, EPS - $53,03, лучше ожиданий;
🏔 Barrick Gold (#GOLD) - НЕ золотые горы.
Выручка - $2,5 млрд, EPS - $0,13, хуже ожиданий;
🏨 Hyatt (#H) - доставка исторически высоких котировок прямиком в номер! Не
Выручка - $1,5 млрд, EPS - $0,64, лучше ожиданий;
🛋 Wayfair (#W) - кто подпилил дивану ножки?
Выручка - $2,8 млрд, EPS - $-2,11, хуже ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🇷🇺После вчерашнего падения на российском рынке ОФЗ активного восстановления пока не наблюдается – индекс RGBITR на 15:20 меняется на +0,03% при объемах торгов 3,8 млрд руб.
🇺🇸Сегодня доходности US Treasuries штурмуют локальные максимумы. Инвесторы нервозно реагируют на вчерашние заявления главы ФРС Дж. Пауэлла о том, что окончательный уровень ставки может быть выше, чем прогнозировалось ранее. Напомним, что согласно сентябрьским прогнозам средняя ставка ФРС составит 4,6% в 2023 г., но, видимо, теперь ее путь открыт до 5-ти процентного уровня.
🏴 Банк Англии принял решение повысить ставку на 0.75 п.п. до 3,0% - в рамках ожидания рынка и представил довольно мрачный прогноз. По расчетам регулятора, инфляция достигнет пика в 11% г/г в текущем квартале, а рецессия, в которую экономика Великобритании уже погрузилась, может продлиться два года.
#fixedincome
🇺🇸Сегодня доходности US Treasuries штурмуют локальные максимумы. Инвесторы нервозно реагируют на вчерашние заявления главы ФРС Дж. Пауэлла о том, что окончательный уровень ставки может быть выше, чем прогнозировалось ранее. Напомним, что согласно сентябрьским прогнозам средняя ставка ФРС составит 4,6% в 2023 г., но, видимо, теперь ее путь открыт до 5-ти процентного уровня.
🏴 Банк Англии принял решение повысить ставку на 0.75 п.п. до 3,0% - в рамках ожидания рынка и представил довольно мрачный прогноз. По расчетам регулятора, инфляция достигнет пика в 11% г/г в текущем квартале, а рецессия, в которую экономика Великобритании уже погрузилась, может продлиться два года.
#fixedincome
КРАТКО ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
Что было? Что будет?
🇺🇸Американские индексы ушли в красную зону по итогам прошедшей недели: S&P потерял 3,4%, Dow Jones - 1,4%, Nasdaq снизился на 5,97%. Основным событием недели стало, разумеется, заседание ФРС. Решение о поднятии ключевой ставки на 75 б.п., до 3,75-4,0% годовых (максимальное значение с января 2008 г.) было ожидаемым, а вот комментарий руководства регулятора по итогам заседания – не настолько. Рынок был несколько обескуражен заявлениями председателя ФРС о том, что говорить о паузе в подъеме ставки пока рано, а её предельный уровень будет выше, чем ожидалось ранее (в сентябре окончательным уровнем назывались 4,60%).
🔜 На следующей неделе корпоративная отчётность продолжит оказывать основополагающее влияние на динамику рынков: ждём отчетов таких гигантов, как Activision Blizzard, BioNTech, Diamondblack, Roblox, Walt Dsiney, Occidental, Monster Beverage. Из макростатистики ждём данных по ИПЦ за октябрь (10 ноября): консенсус-прогноз предполагает замедление темпов роста цен на 0,1 п.п., до 8,1% годовых.
🇪🇺 Инфляция в Еврозоне - очередной антирекорд. По итогам октября инфляция составила 10,7% (+0,8 п.п. м/м). Основной вклад в рост показателя внесло увеличение цен на энергоресурсы (+41,9%), продукты питания (+13,1%) и промышленные товары (+6,0%). ВВП региона в III кв.’22 вырос на 0,2%. За публикацией статистики последовали комментарии представителей ЕЦБ о необходимости дальнейшего ужесточения ДКП. По словам К. Лагард, ставка должна быть повышена до такого уровня, который позволит снизить инфляцию до таргета в 2%.
🇷🇺По итогам недельных торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,4%. Торги проходили достаточно вяло, а объемы снизились. Тем не менее, дневные минимумы в ликвидных бумагах инвесторы старались выкупать. Неделя была насыщена публикацией отчётности за квартал. В III квартале 2022 года выручка MD Medical Group (+1,6%) выросла на 3,3% г/г, до 6,4 млрд руб., при этом доход московских госпиталей снизился на 2,8% г/г, до 3,4 млрд руб. в связи со снижением количества принятых родов на фоне общего негативного тренда рождаемости в стране, а доход региональных госпиталей увеличился на 16,1% г/г, до 1,7 млрд руб. Также неплохие квартальные результаты опубликовали «Юнипро», «Яндекс» и «ФосАгро».
🔑 Российский рынок ОФЗ закрыл неделю падением – индекс RGBITR потерял 0,63%. Причиной всему стал аукцион Минфин РФ по «классическому» ОФЗ 26240, на котором выпуск был размещен с существенной премией (57 б.п. и 85 б.п. по средневзвешенной доходности и доходности по цене отсечения) ко вторичному рынку. Корпоративные облигации, несмотря на шторм на рынке ОФЗ, чувствовали себя довольно уверенно – индекс RUCBITR за неделю прибавил 0,1%, при этом объемы торгов все еще сохраняются на низких уровнях.
🛢Котировки нефти в течение недели колебались в канале 94-99 долл./барр. Начало и середина недели преимущественно запомнились инвесторам снижением котировок в связи со слабыми данными из Китая (падение PMI в октябре), а также ужесточением денежно-кредитных условий ФРС, что приводит к укреплению американской валюты и повышает опасения инвесторов о надвигающейся рецессии. Тем не менее, в пятницу котировки нефти отскочили до уровня 98,6 долл./барр. после публикации статистики по снижению запасов нефти в стратегических резервах США, а также слухах о возможной «отмене» политики нулевой терпимости COVID-19 в Китае, которая окажет положительное влияние на экономику Поднебесной, в случае позитивного решения. Таким образом, благодаря пятничному отскоку за неделю котировки нефти прибавили почти 3%.
Не является инвестиционной рекомендацией
Более подробно события прошедшей недели проанализированы в нашем еженедельном обзоре Финансовые рынки за неделю.👇🏻
Что было? Что будет?
🇺🇸Американские индексы ушли в красную зону по итогам прошедшей недели: S&P потерял 3,4%, Dow Jones - 1,4%, Nasdaq снизился на 5,97%. Основным событием недели стало, разумеется, заседание ФРС. Решение о поднятии ключевой ставки на 75 б.п., до 3,75-4,0% годовых (максимальное значение с января 2008 г.) было ожидаемым, а вот комментарий руководства регулятора по итогам заседания – не настолько. Рынок был несколько обескуражен заявлениями председателя ФРС о том, что говорить о паузе в подъеме ставки пока рано, а её предельный уровень будет выше, чем ожидалось ранее (в сентябре окончательным уровнем назывались 4,60%).
🔜 На следующей неделе корпоративная отчётность продолжит оказывать основополагающее влияние на динамику рынков: ждём отчетов таких гигантов, как Activision Blizzard, BioNTech, Diamondblack, Roblox, Walt Dsiney, Occidental, Monster Beverage. Из макростатистики ждём данных по ИПЦ за октябрь (10 ноября): консенсус-прогноз предполагает замедление темпов роста цен на 0,1 п.п., до 8,1% годовых.
🇪🇺 Инфляция в Еврозоне - очередной антирекорд. По итогам октября инфляция составила 10,7% (+0,8 п.п. м/м). Основной вклад в рост показателя внесло увеличение цен на энергоресурсы (+41,9%), продукты питания (+13,1%) и промышленные товары (+6,0%). ВВП региона в III кв.’22 вырос на 0,2%. За публикацией статистики последовали комментарии представителей ЕЦБ о необходимости дальнейшего ужесточения ДКП. По словам К. Лагард, ставка должна быть повышена до такого уровня, который позволит снизить инфляцию до таргета в 2%.
🇷🇺По итогам недельных торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,4%. Торги проходили достаточно вяло, а объемы снизились. Тем не менее, дневные минимумы в ликвидных бумагах инвесторы старались выкупать. Неделя была насыщена публикацией отчётности за квартал. В III квартале 2022 года выручка MD Medical Group (+1,6%) выросла на 3,3% г/г, до 6,4 млрд руб., при этом доход московских госпиталей снизился на 2,8% г/г, до 3,4 млрд руб. в связи со снижением количества принятых родов на фоне общего негативного тренда рождаемости в стране, а доход региональных госпиталей увеличился на 16,1% г/г, до 1,7 млрд руб. Также неплохие квартальные результаты опубликовали «Юнипро», «Яндекс» и «ФосАгро».
🔑 Российский рынок ОФЗ закрыл неделю падением – индекс RGBITR потерял 0,63%. Причиной всему стал аукцион Минфин РФ по «классическому» ОФЗ 26240, на котором выпуск был размещен с существенной премией (57 б.п. и 85 б.п. по средневзвешенной доходности и доходности по цене отсечения) ко вторичному рынку. Корпоративные облигации, несмотря на шторм на рынке ОФЗ, чувствовали себя довольно уверенно – индекс RUCBITR за неделю прибавил 0,1%, при этом объемы торгов все еще сохраняются на низких уровнях.
🛢Котировки нефти в течение недели колебались в канале 94-99 долл./барр. Начало и середина недели преимущественно запомнились инвесторам снижением котировок в связи со слабыми данными из Китая (падение PMI в октябре), а также ужесточением денежно-кредитных условий ФРС, что приводит к укреплению американской валюты и повышает опасения инвесторов о надвигающейся рецессии. Тем не менее, в пятницу котировки нефти отскочили до уровня 98,6 долл./барр. после публикации статистики по снижению запасов нефти в стратегических резервах США, а также слухах о возможной «отмене» политики нулевой терпимости COVID-19 в Китае, которая окажет положительное влияние на экономику Поднебесной, в случае позитивного решения. Таким образом, благодаря пятничному отскоку за неделю котировки нефти прибавили почти 3%.
Не является инвестиционной рекомендацией
Более подробно события прошедшей недели проанализированы в нашем еженедельном обзоре Финансовые рынки за неделю.👇🏻
📈 Азиатские площадки открыли день ростом, который тем не менее, может в скором времени закончиться. Новость о досрочном завершении аудита китайских компаний с листингом в США американским регулятором поддерживает китайские индексы, однако рост числа заболевших и вероятное введение дополнительных карантинных мер , вопреки слухам о смягчении политики «нулевой терпимости», будет сдерживать развитие позитивной динамики. После однодневного значительного укрепления к доллару юань (+0,8%) «отыграл» поддержку 7,20.
📊 Объём импорта и экспорта в Китае упал впервые за последние два года. Объем импорта в Китай снизился в октябре на 0,7% г/г (в предыдущем месяце +0,3%), объем экспорта – на 0,3% (в сентябре +5,7%), профицит торгового баланса составил 85,15 млрд долл. США. Данные оказались значительно хуже прогнозных цифр – консенсус-прогноз по объему импорта 0,1%, 4,3% - по объему экспорта. Растущие риски рецессии, рекордная инфляция в мире, политика нулевой терпимости к COVID-19 внутри страны, проблемы на рынке недвижимости – все это продолжает оказывать негативное влияние на экономику Поднебесной, отражаясь на статистических данных, в частности на внешней торговле.
📈 Благодаря росту цен на энергоресурсы нефтяные компании США заработали $200 млрд, - сообщает FT. Ограничения ОПЕК, недоинвестированность в нефтяную отрасль, а также геополитическая напряженность стали одними из основных причин высоких цен на энергоресурсы в этом году, что позволило нефтяным компаниям получить рекордные доходы. Некоторые страны, в частности ЕС, рассматривали введение налога на сверхприбыль нефтегазовых компаний. Собранные средства ЕС планирует использовать для компенсации возросших в нынешнем году расходов на энергию. Котировки нефти сегодня снижаются после быстрого роста в пятницу на слухах о возможных смягчениях ковидных ограничений в Китае, что повысит спрос на черное золото, тем не менее, Пекин на выходных опроверг отмену политики нулевой терпимости к COVID-19. Так же давит на котировки нефти негативная статистика из Китая по внешней торговле.
#daily #interfax
📊 Объём импорта и экспорта в Китае упал впервые за последние два года. Объем импорта в Китай снизился в октябре на 0,7% г/г (в предыдущем месяце +0,3%), объем экспорта – на 0,3% (в сентябре +5,7%), профицит торгового баланса составил 85,15 млрд долл. США. Данные оказались значительно хуже прогнозных цифр – консенсус-прогноз по объему импорта 0,1%, 4,3% - по объему экспорта. Растущие риски рецессии, рекордная инфляция в мире, политика нулевой терпимости к COVID-19 внутри страны, проблемы на рынке недвижимости – все это продолжает оказывать негативное влияние на экономику Поднебесной, отражаясь на статистических данных, в частности на внешней торговле.
📈 Благодаря росту цен на энергоресурсы нефтяные компании США заработали $200 млрд, - сообщает FT. Ограничения ОПЕК, недоинвестированность в нефтяную отрасль, а также геополитическая напряженность стали одними из основных причин высоких цен на энергоресурсы в этом году, что позволило нефтяным компаниям получить рекордные доходы. Некоторые страны, в частности ЕС, рассматривали введение налога на сверхприбыль нефтегазовых компаний. Собранные средства ЕС планирует использовать для компенсации возросших в нынешнем году расходов на энергию. Котировки нефти сегодня снижаются после быстрого роста в пятницу на слухах о возможных смягчениях ковидных ограничений в Китае, что повысит спрос на черное золото, тем не менее, Пекин на выходных опроверг отмену политики нулевой терпимости к COVID-19. Так же давит на котировки нефти негативная статистика из Китая по внешней торговле.
#daily #interfax
📈 СПБ Биржа разблокирует около 10% активов инвесторов. – С 7 ноября часть заблокированных на неторговых счетах расчетного депозитария СПБ Биржи иностранных ценных бумаг вновь будет доступна для брокеров и их клиентов: в торговую систему поступят акции на сумму более $300 млн. Участники торгов не ожидают сильного влияния разблокировки на торговую активность. Доступ к другим активам ожидают лишь после снятия западных санкций с НРД.
📊 Скорректированная EBITDA «ФосАгро» за 9 месяцев выросла в 1,7 раза, до 222,5 млрд руб. – Выручка компании выросла на 57% г/г, до 459,4 млрд руб., скорректированная чистая прибыль – в 1,8 раза г/г, до 150,2 млрд руб., скорректированный свободный денежный поток – в 2,2 раза г/г, до 118,3 млрд руб. Совет директоров «ФосАгро» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 318 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности в 4,9%.
📈 Товарооборот России и Китая достиг рекордных показателей. – Товарооборот между двумя странами по итогам первых десяти месяцев 2022 года вырос на 33% и достиг рекордных $153,9 млрд. Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на $59,6 млрд (+12,8% г/г), поставки из России в КНР выросли на 49,9% г/г, составив $94,3 млрд. Ранее была поставлена задача удвоить товарооборот между двумя странами, доведя его от $100 млрд в год до $200 млрд к 2024 году.
📊 Внутренний спрос поддержал добычу угля в России. – Рост выработки угольных ТЭС и переориентация поставок почти полностью компенсировали падение экспорта в ЕС. Экспорт угля из Россия в январе-сентябре текущего года снизился на 9% г/г, до 147,7 млн т, при этом поставки в западном направлении упали на 18,7% г/г, до 65,6 млн т, а в восточном – выросли на 5,0% г/г, до 82,2 млн т. Внутренний спрос с начала года прибавил 7,2% г/г и достиг 126,4 млн т за счет увеличения потребления электростанциями (+17,6%). Замедление внутреннего спроса отмечено со стороны металлургических заводов (-6,7%) и коммунально-бытового сектора (-3,3%).
#daily #interfax
📊 Скорректированная EBITDA «ФосАгро» за 9 месяцев выросла в 1,7 раза, до 222,5 млрд руб. – Выручка компании выросла на 57% г/г, до 459,4 млрд руб., скорректированная чистая прибыль – в 1,8 раза г/г, до 150,2 млрд руб., скорректированный свободный денежный поток – в 2,2 раза г/г, до 118,3 млрд руб. Совет директоров «ФосАгро» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 318 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности в 4,9%.
📈 Товарооборот России и Китая достиг рекордных показателей. – Товарооборот между двумя странами по итогам первых десяти месяцев 2022 года вырос на 33% и достиг рекордных $153,9 млрд. Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на $59,6 млрд (+12,8% г/г), поставки из России в КНР выросли на 49,9% г/г, составив $94,3 млрд. Ранее была поставлена задача удвоить товарооборот между двумя странами, доведя его от $100 млрд в год до $200 млрд к 2024 году.
📊 Внутренний спрос поддержал добычу угля в России. – Рост выработки угольных ТЭС и переориентация поставок почти полностью компенсировали падение экспорта в ЕС. Экспорт угля из Россия в январе-сентябре текущего года снизился на 9% г/г, до 147,7 млн т, при этом поставки в западном направлении упали на 18,7% г/г, до 65,6 млн т, а в восточном – выросли на 5,0% г/г, до 82,2 млн т. Внутренний спрос с начала года прибавил 7,2% г/г и достиг 126,4 млн т за счет увеличения потребления электростанциями (+17,6%). Замедление внутреннего спроса отмечено со стороны металлургических заводов (-6,7%) и коммунально-бытового сектора (-3,3%).
#daily #interfax
Как прошёл день:
🍏И снова COVID, и снова страдает Apple
🙅🏻♀️Peabody прерывает переговоры,…
🤝🏻…а Walgreens Boots Alliance ведёт их до конца.
🏷Да тебе красная цена – $1, Carvana
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки выросли в конце недели: S&P увеличился на 1,36%, Nasdaq – на 1,28%, Dow Jones – на 1,26%. В пятницу были опубликованы уверенные данные по рынку труда, которые оказали некоторую поддержку рынку, поскольку очевидной стала тенденция потери им импульса роста. Число рабочих мест в экономике страны выросло на 261 тыс. ед., темпы стали самыми медленными с декабря 2020 г. Безработица выросла на 0,2 п.п., до 3,7%, а средняя почасовая оплата труда – на 4,7% г/г. Ряд аналитиков назвал опубликованные данные «золотой серединой» – недостаточно слабыми, чтобы говорить о рецессии в экономике, но и недостаточно сильными, чтобы стать сигналом для ФРС об ужесточении денежно-кредитной политики.
🟩Европейские рынки открыли торги ростом: Euro Stoxx растёт на 0,56%, DAX – на 0,83%, CAC – на 0,06%. По заявлениям члена Управляющего совета ЕЦБ Ф.Де Гальо, инфляция в регионе достигнет своих пиковых значений в первой половине 2023 г. До этого момента регулятор может спокойно повышать процентные ставки, однако диапазон повышения назван не был. Промышленное производство в Германии в сентябре выросло на 0,6% м/м, из них выпуск потребительских товаров и товаров капитального назначения увеличился на 1,4% и 1,1% соответственно. Цены на жилье в Великобритании выросли на 8,3% г/г в октябре, при этом в месячном исчислении показатель упал на 0,4%. Такое падение является самым резким с февраля 2021 года.
🟩Азиатские рынки выросли: Nikkei 225 прибавил 1,21%, CSI 300 – 0,22%, Hang Seng – 2,69%. Положительное сальдо торгового баланса КНР в октябре составило $85,15 млрд (+0,5% м/м), экспорт в долларовом выражении сократился на 0,3% г/г, импорт – на 0,7% г/г. На сегодняшний день это была вся важная статистика, поэтому во второй половине дня инвесторы сосредоточились на корпоративных новостях. На гонконгской бирже активно дорожают акции девелопера Country Garden (+11,0%), производителя оптических девайсов Sunny Optical Technology Group (+11,0%) и биофармацевтической Wuxi Biologics (Cayman) (+8,4%).
#акции #международныерынкиакций
🍏И снова COVID, и снова страдает Apple
🙅🏻♀️Peabody прерывает переговоры,…
🤝🏻…а Walgreens Boots Alliance ведёт их до конца.
🏷Да тебе красная цена – $1, Carvana
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки выросли в конце недели: S&P увеличился на 1,36%, Nasdaq – на 1,28%, Dow Jones – на 1,26%. В пятницу были опубликованы уверенные данные по рынку труда, которые оказали некоторую поддержку рынку, поскольку очевидной стала тенденция потери им импульса роста. Число рабочих мест в экономике страны выросло на 261 тыс. ед., темпы стали самыми медленными с декабря 2020 г. Безработица выросла на 0,2 п.п., до 3,7%, а средняя почасовая оплата труда – на 4,7% г/г. Ряд аналитиков назвал опубликованные данные «золотой серединой» – недостаточно слабыми, чтобы говорить о рецессии в экономике, но и недостаточно сильными, чтобы стать сигналом для ФРС об ужесточении денежно-кредитной политики.
🟩Европейские рынки открыли торги ростом: Euro Stoxx растёт на 0,56%, DAX – на 0,83%, CAC – на 0,06%. По заявлениям члена Управляющего совета ЕЦБ Ф.Де Гальо, инфляция в регионе достигнет своих пиковых значений в первой половине 2023 г. До этого момента регулятор может спокойно повышать процентные ставки, однако диапазон повышения назван не был. Промышленное производство в Германии в сентябре выросло на 0,6% м/м, из них выпуск потребительских товаров и товаров капитального назначения увеличился на 1,4% и 1,1% соответственно. Цены на жилье в Великобритании выросли на 8,3% г/г в октябре, при этом в месячном исчислении показатель упал на 0,4%. Такое падение является самым резким с февраля 2021 года.
🟩Азиатские рынки выросли: Nikkei 225 прибавил 1,21%, CSI 300 – 0,22%, Hang Seng – 2,69%. Положительное сальдо торгового баланса КНР в октябре составило $85,15 млрд (+0,5% м/м), экспорт в долларовом выражении сократился на 0,3% г/г, импорт – на 0,7% г/г. На сегодняшний день это была вся важная статистика, поэтому во второй половине дня инвесторы сосредоточились на корпоративных новостях. На гонконгской бирже активно дорожают акции девелопера Country Garden (+11,0%), производителя оптических девайсов Sunny Optical Technology Group (+11,0%) и биофармацевтической Wuxi Biologics (Cayman) (+8,4%).
#акции #международныерынкиакций
🇺🇸 Среди представителей ФРС продолжается дискуссия о дальнейших шагах регулятора. Сразу четыре представителя в конце прошлой недели высказались за дальнейшее повышение ставки, отмечая необходимость пересмотра темпов ее повышения. Сегодня доходности продолжают двигаться разнонаправленно: 2-летних растут на 3 б.п. до 4,68%, 10-летних – теряют 2 б.п. до 4,14%.
🇷🇺 Российский рынок ОФЗ открывает неделю разнонаправленно – в моменте доходности кривой ОФЗ с дюрацией до 3-х лет включительно продолжают снижение, тогда как в части с дюрацией от 5-ти до 10-ти лет доходности умеренно подрастают до 9,48-10,36%. На корпоративном рынке облигаций индекс RUCBITR по итогам 14:30 в слабом плюсе (+0,04%).
#fixedincome
🇷🇺 Российский рынок ОФЗ открывает неделю разнонаправленно – в моменте доходности кривой ОФЗ с дюрацией до 3-х лет включительно продолжают снижение, тогда как в части с дюрацией от 5-ти до 10-ти лет доходности умеренно подрастают до 9,48-10,36%. На корпоративном рынке облигаций индекс RUCBITR по итогам 14:30 в слабом плюсе (+0,04%).
#fixedincome
Как прошел день
🇷🇺Российский рынок акций (+2,45%) - один из лучших дней за последний месяц: в фаворитах Роснефть (#ROSN +5,88%), здесь продолжилась перекладка из акций Лукойла (#LKOH+0,62%) в ожидании дивидендов. Новатэк (#NVTK+2,5%) наконец то вышел из диапазона 1093-1120, но сегодня уперся в уровень сопротивления 1140, ожидаем сохранения импульса с целью 1200 р. В потребительском секторе сегодня безусловным лидером стал OZON (#OZON +3,5%), встретив сопротивление в районе 1400-1420. Компания в скором времени представит отчетность за 3 кв.’22, что поддерживает котировки. Цель 1500 р. Детский мир (#DSKY -15,6%) – масштабная "распродажа" началась немного раньше, чем 11.11.22. Компания не выносит вопрос о дивидендах на собрание акционеров, а СД рассмотрит вопрос запуска процедуры реорганизации в форме выделения операционной компании ООО «Детский мир». Акции акционеров, проголосовавших «против» будут выкуплены по цене не ниже средневзвешенной цены Мосбиржи за один месяц, но общая сумма выкупа ограничена 10% чистых активов (1,6 млрд. руб.). После завершения реорганизации в 2023 году акционерам будет дана возможность обменять свои акции на акции непубличного дочернего общества ПАО «Детский мир», либо продать акции ПАО «Детский мир» по цене, определенной независимым оценщиком, но не ниже средневзвешенной цены за шесть месяцев, предшествующих дате оферты.
📈Американские площадки открыли день в умеренном позитиве, S&P +0,35%, но пока без превышения пятничных максимумов. Dow прибавляет почти 1% за счет «акций стоимости» в секторе здравоохранения, нефтяном и промышленном секторе. Инвесторы связывают сегодняшний оптимизм с предстоящими промежуточными выборами во вторник – республиканцы, согласно опросам, могут получить большинство в Палате представителей, что неизбежно повлияет на дальнейшую политику безудержных бюджетных трат администрации Байдена
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок акций (+2,45%) - один из лучших дней за последний месяц: в фаворитах Роснефть (#ROSN +5,88%), здесь продолжилась перекладка из акций Лукойла (#LKOH+0,62%) в ожидании дивидендов. Новатэк (#NVTK+2,5%) наконец то вышел из диапазона 1093-1120, но сегодня уперся в уровень сопротивления 1140, ожидаем сохранения импульса с целью 1200 р. В потребительском секторе сегодня безусловным лидером стал OZON (#OZON +3,5%), встретив сопротивление в районе 1400-1420. Компания в скором времени представит отчетность за 3 кв.’22, что поддерживает котировки. Цель 1500 р. Детский мир (#DSKY -15,6%) – масштабная "распродажа" началась немного раньше, чем 11.11.22. Компания не выносит вопрос о дивидендах на собрание акционеров, а СД рассмотрит вопрос запуска процедуры реорганизации в форме выделения операционной компании ООО «Детский мир». Акции акционеров, проголосовавших «против» будут выкуплены по цене не ниже средневзвешенной цены Мосбиржи за один месяц, но общая сумма выкупа ограничена 10% чистых активов (1,6 млрд. руб.). После завершения реорганизации в 2023 году акционерам будет дана возможность обменять свои акции на акции непубличного дочернего общества ПАО «Детский мир», либо продать акции ПАО «Детский мир» по цене, определенной независимым оценщиком, но не ниже средневзвешенной цены за шесть месяцев, предшествующих дате оферты.
📈Американские площадки открыли день в умеренном позитиве, S&P +0,35%, но пока без превышения пятничных максимумов. Dow прибавляет почти 1% за счет «акций стоимости» в секторе здравоохранения, нефтяном и промышленном секторе. Инвесторы связывают сегодняшний оптимизм с предстоящими промежуточными выборами во вторник – республиканцы, согласно опросам, могут получить большинство в Палате представителей, что неизбежно повлияет на дальнейшую политику безудержных бюджетных трат администрации Байдена
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📊 Площадки континентального Китая снижаются в пределах 1-1,5%. Пока инвесторы не склонны усиливать покупки только лишь на ожиданиях ослабления политики «нулевой терпимости». Согласно модели Nomura, по состоянию на понедельник жесткие меры контроля за заболеваемостью затронули 12,2% ВВП страны по сравнению с 9,5% неделей ранее. В то же время банк все же ожидает некоторого изменения политики в лучшую сторону. Между тем, уровень заболеваний достиг в прошедшие выходные 6-ти месячного максимума, и не совсем понятно на каком основании руководство Китая возьмет на себя риск снижения мер контроля. Юань продолжает снижение второй день подряд после достижения локального максимума в пятницу. В целом внешний фон достаточно противоречивый, товарные рынки по большей части в умеренном минусе. Вероятно, российский рынок откроется с умеренным снижением. Рубль также будет под некоторым давлением в рамках коррекции после вчерашнего роста, пределы ослабления – до 61,5.
📈 Золотовалютные резервы Японии снизились в октябре в связи с продолжающимися валютными интервенциями. По итогам октября золотовалютные резервы Японии составили 1,19 трлн долл. США, снизившись на 43,5 млрд долл. США по сравнению с прошлым месяцем. Японский регулятор продолжает придерживаться ультрамягкой денежно-кредитной политике, тогда как мировые банки, наоборот, агрессивно ужесточают ставки, что в итоге привело к падению йены до 30-летнего минимума к доллару США. Для того, чтобы поддержать японскую валюту, ЦБ Японии начал с 22 сентября впервые с 1998 г. проводить валютные интервенции, однако значительного укрепления йены все равно не наблюдается – изменит ситуацию ужесточение ДКП Банка Японии.
#daily #interfax
📈 Золотовалютные резервы Японии снизились в октябре в связи с продолжающимися валютными интервенциями. По итогам октября золотовалютные резервы Японии составили 1,19 трлн долл. США, снизившись на 43,5 млрд долл. США по сравнению с прошлым месяцем. Японский регулятор продолжает придерживаться ультрамягкой денежно-кредитной политике, тогда как мировые банки, наоборот, агрессивно ужесточают ставки, что в итоге привело к падению йены до 30-летнего минимума к доллару США. Для того, чтобы поддержать японскую валюту, ЦБ Японии начал с 22 сентября впервые с 1998 г. проводить валютные интервенции, однако значительного укрепления йены все равно не наблюдается – изменит ситуацию ужесточение ДКП Банка Японии.
#daily #interfax
📈 Грузооборот российских портов существенно снизился в 2022 году. – Так, грузооборот порта Санкт-Петербурга в октябре составил менее 10% от уровня того же месяца 2021 года, грузооборот Новороссийска снизился примерно на 50%. Импорт через порт Владивостока также сократился, хотя и менее значительно, так что он не может компенсировать потерянную торговлю между Европой и Россией.
📊 Падение продаж легковых автомобилей в РФ в октябре. – Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в октябре сократились на 62,8% г/г, до 45,2 штук. По итогам десяти месяцев авторынок РФ сократился на 60,8% г/г. В октябре в минусе оказался весь топ-10 рынка, включая его лидера Lada, несмотря на предложение единственного доступного сейчас в автосалонах бюджетного автомобиля Granta и господдержку.
📈 Число частных инвесторов на Мосбирже выросло до 22,2 млн человек. – По итогам октября 2022 года количество частных инвесторов на МосБирже выросло на 470,4 тыс. человек, до 22,2 млн человек. Они открыли на площадке 37,1 млн брокерских счетов. В октябре сделки на фондовом рынке совершали 2,1 млн человек. На долю частных инвесторов пришлось 79,3% в объеме торгов акциями, облигациями – 23,6%, на спот-рынке валюты – 26,2%. Самыми популярными акциями среди частных инвесторов по итогам октября стали акции Газпрома, обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (21,1% и 6%, соответственно), акции Лукойла (11,6%), Норникеля (9,3%) и Яндекса (5,8%).
#daily #interfax
📊 Падение продаж легковых автомобилей в РФ в октябре. – Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в октябре сократились на 62,8% г/г, до 45,2 штук. По итогам десяти месяцев авторынок РФ сократился на 60,8% г/г. В октябре в минусе оказался весь топ-10 рынка, включая его лидера Lada, несмотря на предложение единственного доступного сейчас в автосалонах бюджетного автомобиля Granta и господдержку.
📈 Число частных инвесторов на Мосбирже выросло до 22,2 млн человек. – По итогам октября 2022 года количество частных инвесторов на МосБирже выросло на 470,4 тыс. человек, до 22,2 млн человек. Они открыли на площадке 37,1 млн брокерских счетов. В октябре сделки на фондовом рынке совершали 2,1 млн человек. На долю частных инвесторов пришлось 79,3% в объеме торгов акциями, облигациями – 23,6%, на спот-рынке валюты – 26,2%. Самыми популярными акциями среди частных инвесторов по итогам октября стали акции Газпрома, обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (21,1% и 6%, соответственно), акции Лукойла (11,6%), Норникеля (9,3%) и Яндекса (5,8%).
#daily #interfax
Forwarded from РСХБ
Получили много вопросов, связанных с частичной разблокировкой акций. Отвечаем на самые популярные 👇
❓ Почему одни ценные бумаги разблокированы, а другие по-прежнему в блоке?
Из 680 наименований списка, раскрытого СПБ Биржей, клиентам РСХБ разблокированы активы 614 компаний — именно столько было на неторговых счетах наших клиентов. Полный перечень ISIN здесь: clck.ru/32TXCf. Если ISIN на неторговом разделе РСХБ-Брокер не совпадает с ISIN в представленном списке, активы не подлежат разблокировке на данном этапе.
❓ Почему у меня разблокировали не все бумаги компании, которая есть в списке СПБ?
Мы разблокировали ценные бумаги в одинаковой пропорции для всех клиентов. Коэффициент разблокировки для каждого ISIN — это соотношение количества ценных бумаг, которые можно разблокировать, к общему количеству бумаг по всем клиентам, которые учитываются на неторговых разделах счетов депо в депозитарии. В случаях, когда получилось дробное число, мы сначала зачислили всем клиентам целые части, затем добавили по 1 бумаге клиентам с наибольшей дробной частью.
❓ Не заблокируют ли снова ценные бумаги, которые переведены на торговый раздел счетов депо?
Данные бумаги выведены из обслуживания по мосту Euroclear/НРД и доступны к продаже. Как распорядиться данными активами — решать вам.
❓ Как узнать балансовую стоимость ценных бумаг?
1 августа мы отправили по электронной почте клиентам, открывшим брокерские счета, уведомление, содержащее цены приобретения. Если брокерский счет открыт недавно, загрузка цен приобретения происходит в течение 1-2 недель после открытия счета.
Цены приобретения разблокированных ценных бумаг появятся в мобильном приложении не позднее 14 ноября. После получения уведомления о стоимости приобретения ценных бумаг налоги будут рассчитаны с учетом затрат, связанных с приобретением.
❓ У меня не получается продать разблокированные ценные бумаги, в чем дело?
Возможны две причины:
🔸 Если у вас не подключена маржинальная торговля, для заключения сделки пополните баланс счета в рублях на сумму комиссии
🔸 Проверьте расписание торгов СПБ Биржи: часть бумаг торгуется с 15:30 по московскому времени. Если приложение РСХБ-Брокер выдает ошибку «Заявка отклонена: найдена активная блокировка по указанному инструменту», вы выставили заявку в неторговое время для данной бумаги
❓ У меня есть акции Meta, а она запрещена в России, что с ними будет?
С 14 ноября акции компании перестанут торговаться в России. Если данная бумага не заблокирована на неторговом счете, ее можно продать.
❓ Будут ли по разблокированным бумагам выплачиваться дивиденды?
Будущие дивиденды будут выплачиваться. Информация от СПБ Биржи о выплате дивидендов за период блокировки отсутствует.
#рхсбброкер #россельхозбанк #рсхб
❓ Почему одни ценные бумаги разблокированы, а другие по-прежнему в блоке?
Из 680 наименований списка, раскрытого СПБ Биржей, клиентам РСХБ разблокированы активы 614 компаний — именно столько было на неторговых счетах наших клиентов. Полный перечень ISIN здесь: clck.ru/32TXCf. Если ISIN на неторговом разделе РСХБ-Брокер не совпадает с ISIN в представленном списке, активы не подлежат разблокировке на данном этапе.
❓ Почему у меня разблокировали не все бумаги компании, которая есть в списке СПБ?
Мы разблокировали ценные бумаги в одинаковой пропорции для всех клиентов. Коэффициент разблокировки для каждого ISIN — это соотношение количества ценных бумаг, которые можно разблокировать, к общему количеству бумаг по всем клиентам, которые учитываются на неторговых разделах счетов депо в депозитарии. В случаях, когда получилось дробное число, мы сначала зачислили всем клиентам целые части, затем добавили по 1 бумаге клиентам с наибольшей дробной частью.
❓ Не заблокируют ли снова ценные бумаги, которые переведены на торговый раздел счетов депо?
Данные бумаги выведены из обслуживания по мосту Euroclear/НРД и доступны к продаже. Как распорядиться данными активами — решать вам.
❓ Как узнать балансовую стоимость ценных бумаг?
1 августа мы отправили по электронной почте клиентам, открывшим брокерские счета, уведомление, содержащее цены приобретения. Если брокерский счет открыт недавно, загрузка цен приобретения происходит в течение 1-2 недель после открытия счета.
Цены приобретения разблокированных ценных бумаг появятся в мобильном приложении не позднее 14 ноября. После получения уведомления о стоимости приобретения ценных бумаг налоги будут рассчитаны с учетом затрат, связанных с приобретением.
❓ У меня не получается продать разблокированные ценные бумаги, в чем дело?
Возможны две причины:
🔸 Если у вас не подключена маржинальная торговля, для заключения сделки пополните баланс счета в рублях на сумму комиссии
🔸 Проверьте расписание торгов СПБ Биржи: часть бумаг торгуется с 15:30 по московскому времени. Если приложение РСХБ-Брокер выдает ошибку «Заявка отклонена: найдена активная блокировка по указанному инструменту», вы выставили заявку в неторговое время для данной бумаги
❓ У меня есть акции Meta, а она запрещена в России, что с ними будет?
С 14 ноября акции компании перестанут торговаться в России. Если данная бумага не заблокирована на неторговом счете, ее можно продать.
❓ Будут ли по разблокированным бумагам выплачиваться дивиденды?
Будущие дивиденды будут выплачиваться. Информация от СПБ Биржи о выплате дивидендов за период блокировки отсутствует.
#рхсбброкер #россельхозбанк #рсхб