Лидеры роста и падения на премаркете
🟢APA: публикация сильных предварительных финансовых и операционных результатов за I кв. 2022 г.;
🟢IPG Photonics: без корпоративных новостей;
🟢Dell: заявления о сотрудничестве с Kendryl в сфере киберустойчивости для защиты бизнес-активов клиентов;
🟢Newell Brands: запуск нового продукта и ожидания генерации стабильного денежного потока от него;
🟢Trex: без корпоративных новостей.
🔴Netflix: рекордный отток клиентов в I кв. 2022 г., неблагоприятный прогноз операционных результатов на 2022г. и допуск рекламных интеграций на стриминговую платформу;
🔴Roku, Paramount: без корпоративных новостей, возможна коррекция представителей сектора из-за снижения котировок его лидера;
🔴Spotify: ожидания слабого квартального отчёта и негативного влияния геополитических рисков на бизнес;
🔴Walt Disney: без корпоративных новостей.
#BeforeTheMarket
#Premarket
🟢APA: публикация сильных предварительных финансовых и операционных результатов за I кв. 2022 г.;
🟢IPG Photonics: без корпоративных новостей;
🟢Dell: заявления о сотрудничестве с Kendryl в сфере киберустойчивости для защиты бизнес-активов клиентов;
🟢Newell Brands: запуск нового продукта и ожидания генерации стабильного денежного потока от него;
🟢Trex: без корпоративных новостей.
🔴Netflix: рекордный отток клиентов в I кв. 2022 г., неблагоприятный прогноз операционных результатов на 2022г. и допуск рекламных интеграций на стриминговую платформу;
🔴Roku, Paramount: без корпоративных новостей, возможна коррекция представителей сектора из-за снижения котировок его лидера;
🔴Spotify: ожидания слабого квартального отчёта и негативного влияния геополитических рисков на бизнес;
🔴Walt Disney: без корпоративных новостей.
#BeforeTheMarket
#Premarket
5 день сезона корпоративной отчетности удивил инвесторов: ряд компаний не смогли воспользоваться благоприятной экономической конъюнктурой и не оправдали ожидания аналитиков Уолл-Стрит.
🍿Netflix - хуже ожиданий, $7,9 млрд, EPS - $3,53;
🖥 IBM - лучше ожиданий, доход - $14,2 млрд, EPS - $1,4;
🧼Procter&Gamble - лучше ожиданий, доход - $19,4 млрд, EPS - $1,33;
🛢Baker Hughes - хуже ожиданий, доход - $4,8 млрд, EPS - $0,15;
💉Abbott Labs - лучше ожиданий, доход - $11,9 млрд, EPS - $1,73;
📈Nasdaq - лучше ожиданий, доход - $892 млн, EPS - $1,97.
🍿Netflix - хуже ожиданий, $7,9 млрд, EPS - $3,53;
🖥 IBM - лучше ожиданий, доход - $14,2 млрд, EPS - $1,4;
🧼Procter&Gamble - лучше ожиданий, доход - $19,4 млрд, EPS - $1,33;
🛢Baker Hughes - хуже ожиданий, доход - $4,8 млрд, EPS - $0,15;
💉Abbott Labs - лучше ожиданий, доход - $11,9 млрд, EPS - $1,73;
📈Nasdaq - лучше ожиданий, доход - $892 млн, EPS - $1,97.
Долговые рынки с РСХБ Инвестиции
🦅 Ястребиные заявления главы ФРС Сент-Луиса Джеймса Булларда подстегнули дальнейший рост доходностей 10- летних US Treasuries до 2,94% по итогам вторника
🟢 На открытии американского рынка доходности 10-летних US Treasuries в моменте умеренно снижаются к уровню 2,87%
🗣 Сегодня ожидается выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли и президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса
⬇️ На европейских рынках доходности бэнчмарков в основном демонстрируют снижение (на 16:30 мск), хотя вышедшая статистика в Германии не внушает оптимизма
🔑 На российском долговом рынке преобладают покупки - инвесторы абсолютно уверены в скором снижении ключевой ставки Банком России
🔖 Индекс RGBITR к 16:00 растет на 0,73% с высоким объемом торгов, более 11,9 млрд руб. В корпоративном сегменте традиционно более слабая динамика - индекс RUCBITR показывает рост на 0,29%, при объеме торгов в 450 млн руб.
🔻"Эксперт РА" понизило рейтинг "Аэрофлота" и его бондов до уровня "ruA", изменило прогноз на "развивающийся
#fixedincome
🦅 Ястребиные заявления главы ФРС Сент-Луиса Джеймса Булларда подстегнули дальнейший рост доходностей 10- летних US Treasuries до 2,94% по итогам вторника
🟢 На открытии американского рынка доходности 10-летних US Treasuries в моменте умеренно снижаются к уровню 2,87%
🗣 Сегодня ожидается выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли и президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса
⬇️ На европейских рынках доходности бэнчмарков в основном демонстрируют снижение (на 16:30 мск), хотя вышедшая статистика в Германии не внушает оптимизма
🔑 На российском долговом рынке преобладают покупки - инвесторы абсолютно уверены в скором снижении ключевой ставки Банком России
🔖 Индекс RGBITR к 16:00 растет на 0,73% с высоким объемом торгов, более 11,9 млрд руб. В корпоративном сегменте традиционно более слабая динамика - индекс RUCBITR показывает рост на 0,29%, при объеме торгов в 450 млн руб.
🔻"Эксперт РА" понизило рейтинг "Аэрофлота" и его бондов до уровня "ruA", изменило прогноз на "развивающийся
#fixedincome
Эксперт «РСХБ Управление Активами» принял участие в конференции «Биржевые фонды и ETF на российском рынке»
👤Кирилл Копелович, управляющий директор департамента по работе с институциональными и корпоративными клиентами «РСХБ Управление Активами», в ходе сессии рассказал о продуктовой линейке БПИФов, находящихся под управлением компании. Среди них эксперт выделил 2 уникальных финансовых инструмента:
✅ESG-БПИФы, напомнив, что «РСХБ Управление Активами» первая в России сформировала биржевой фонд на основе принципов ESG и является единственной управляющей компанией в РФ, два биржевых ПИФа которой получили ESG-рейтинги от независимого международного агентства RAEX-Europе
В конце выступления Кирилл Копелович поделился планами компании по развитию направления БПИФ в части новых базовых активов и географических сегментов.
В конференции приняли участие представители Банка России, финансовых и управляющих компаний. Эксперты обсудили классические и необычные биржевые фонды и ETF, рассказали, на что обратить внимание при формировании инвестиционного портфеля из биржевых фондов, а также представили обзор российского рынка в сегменте биржевых фондов в 2022 году».
#рсхбуправлениеактивами
👤Кирилл Копелович, управляющий директор департамента по работе с институциональными и корпоративными клиентами «РСХБ Управление Активами», в ходе сессии рассказал о продуктовой линейке БПИФов, находящихся под управлением компании. Среди них эксперт выделил 2 уникальных финансовых инструмента:
✅ESG-БПИФы, напомнив, что «РСХБ Управление Активами» первая в России сформировала биржевой фонд на основе принципов ESG и является единственной управляющей компанией в РФ, два биржевых ПИФа которой получили ESG-рейтинги от независимого международного агентства RAEX-Europе
В конце выступления Кирилл Копелович поделился планами компании по развитию направления БПИФ в части новых базовых активов и географических сегментов.
В конференции приняли участие представители Банка России, финансовых и управляющих компаний. Эксперты обсудили классические и необычные биржевые фонды и ETF, рассказали, на что обратить внимание при формировании инвестиционного портфеля из биржевых фондов, а также представили обзор российского рынка в сегменте биржевых фондов в 2022 году».
#рсхбуправлениеактивами
Итоги
🇷🇺Российский рынок завершает среду в небольшом плюсе (+0,57%), обороты остались на уровне вчерашнего дня (около 35 млрд руб.). Неплохо закрывают день ритейлеры – FixPrice (+6,6%), Магнит (6,5%), X5 (+3,7%) после публикации уверенных результатов X5 за 1 квартал. Аэрофлот (+6,5%) прервал сегодня 8-ми дневное падение на новости о докапитализации авиакомпании на сумму около 107 млрд руб. из средств ФНБ.
🗝️Убежденность участников рынка в скором снижении ключевой ставки вернуло интерес к средне- и долгосрочным ОФЗ. Совокупные торговые обороты в госдолге достигли 16,5 млрд руб., при этом наибольшим спросом пользовались выпуски с дюрацией выше 3,8 лет- котировки ОФЗ-26207, ОФЗ-26237, ОФЗ-26226, ОФЗ-26230 выросли в диапазоне 0,6-1,15%. Длинный конец кривой доходностей снизился ниже уровня в 10% годовых.
В корпоративных облигациях покупки превалируют, но объемы пока скромные. Наиболее активно, с оборотом 100 млн руб. и выше, покупали СистемБ1P1 (16,43%/ 0,9 года), Ростел1P2R (13,8%/ 0,5 года), Сбер Sb01G (13,2%/ 1,4 года), СистемБ1P6 (16,42%/ 0,9 года) и ЯТЭК 1P-2 (14,0%/ 2,1 года).
💸Данные по инфляции подтвердили оптимизм инвесторов – с 9 по 15 апреля инфляция замедлилась до 0,2% с 0,66% неделей ранее. В годовом выражении инфляция на 15 апреля выросла до 17,62% с 17,49%. Общий тренд на замедление недельной инфляции подтверждается. С нашей точки зрения, снижение ключевой ставки Банка России 29 апреля до 15% будет обоснованным.
📌Американские фондовые индексы показывают смешанную динамику в ходе торгов: S&P500 - в слабом плюсе, Nasdaq снижается на 1,3% под влиянием падения Netflix. Ощутимое снижение доходностей 10 ти летних Treasuries, снижение индекса страха ViХ до уровней начала апреля, а также весьма скромный отскок в нефти и золоте после вчерашнего снижения, говорят о склонности инвесторов к риску, по крайней мере, на краткосрочном горизонте. Ужесточение ДПК в мае уже учтено в ценах, а вот сильные корпоративные отчеты могут дать хороший повод для тестирования уровня 4500 по S&P.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок завершает среду в небольшом плюсе (+0,57%), обороты остались на уровне вчерашнего дня (около 35 млрд руб.). Неплохо закрывают день ритейлеры – FixPrice (+6,6%), Магнит (6,5%), X5 (+3,7%) после публикации уверенных результатов X5 за 1 квартал. Аэрофлот (+6,5%) прервал сегодня 8-ми дневное падение на новости о докапитализации авиакомпании на сумму около 107 млрд руб. из средств ФНБ.
🗝️Убежденность участников рынка в скором снижении ключевой ставки вернуло интерес к средне- и долгосрочным ОФЗ. Совокупные торговые обороты в госдолге достигли 16,5 млрд руб., при этом наибольшим спросом пользовались выпуски с дюрацией выше 3,8 лет- котировки ОФЗ-26207, ОФЗ-26237, ОФЗ-26226, ОФЗ-26230 выросли в диапазоне 0,6-1,15%. Длинный конец кривой доходностей снизился ниже уровня в 10% годовых.
В корпоративных облигациях покупки превалируют, но объемы пока скромные. Наиболее активно, с оборотом 100 млн руб. и выше, покупали СистемБ1P1 (16,43%/ 0,9 года), Ростел1P2R (13,8%/ 0,5 года), Сбер Sb01G (13,2%/ 1,4 года), СистемБ1P6 (16,42%/ 0,9 года) и ЯТЭК 1P-2 (14,0%/ 2,1 года).
💸Данные по инфляции подтвердили оптимизм инвесторов – с 9 по 15 апреля инфляция замедлилась до 0,2% с 0,66% неделей ранее. В годовом выражении инфляция на 15 апреля выросла до 17,62% с 17,49%. Общий тренд на замедление недельной инфляции подтверждается. С нашей точки зрения, снижение ключевой ставки Банка России 29 апреля до 15% будет обоснованным.
📌Американские фондовые индексы показывают смешанную динамику в ходе торгов: S&P500 - в слабом плюсе, Nasdaq снижается на 1,3% под влиянием падения Netflix. Ощутимое снижение доходностей 10 ти летних Treasuries, снижение индекса страха ViХ до уровней начала апреля, а также весьма скромный отскок в нефти и золоте после вчерашнего снижения, говорят о склонности инвесторов к риску, по крайней мере, на краткосрочном горизонте. Ужесточение ДПК в мае уже учтено в ценах, а вот сильные корпоративные отчеты могут дать хороший повод для тестирования уровня 4500 по S&P.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
НОВОСТИ ДНЯ
📊 Tesla представила сильные результаты по итогам 1 кв. 2022 г. Компания увеличила квартальную выручку на 81% - до рекордных $18,8 млрд, превзойдя прогнозы аналитиков. Adj. EBITDA выросла на 173%, EPS составил $3,22 против 0,93 годом ранее.
📈 Продажи автомобилей в ЕС в марте упали на 20,5% г/г. Значительное падение продаж зафиксировано в таких странах ЕС, как Испания (-30,2%), Италия (29,7%), Франция (-19,5%) и Германия (-17,5%). Согласно пресс-релизу Европейской ассоциации производителей автомобилей, падение продолжается 9-тый месяц подряд в связи с дефицитом полупроводников, а также сбоем в цепочках поставок, которые усугубились на фоне спецоперации в Украине.
📊 Запасы нефти в США за неделю упали на 1,9%, до 413,7 млн барр., при этом аналитики ожидали роста показателя на 2,5 млн барр. На этом фоне нефть сегодня прибавляет в моменте 1,25%.
📈 Потребинфляция CPI (март) в Канаде составила 6.7% г/г (пред +5.7%). Несмотря на достаточно умеренные цифры по росту цен по сравнению с инфляцией в США, темпы роста инфляции впечатляют. Напомним, что 13 апреля Банк Канады повысил базовую процентную ставку сразу на 0,5% - до 1%. Полагаем, что целевой уровень базовый ставки составляет около 3% и ждем последовательного повышения в течение всего 2022 года.
#daily #interfax
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📊 Годовая инфляция в России за неделю ускорилась до 17,62%. Рост потребительских цен с 8 по 15 апреля замедлился до 0,20% с 0,66% неделей ранее, а за период с начала года цены выросли на 11,05%. Продовольственные товары за неделю подорожали на 0,5%, непродовольственные подешевели на 0,01%.
📈 Отгрузки российской нефти по морю за неделю сократились на 25%. Объемы нефти, отправляемые в Азию, упали до минимума за два месяца: в среднем отгрузка нефти по морю составила 3,12 млн баррелей в день.
📊 Московская биржа запускает новый вид фьючерсов. На следующей неделе Московская биржа планирует начать торги «вечными» фьючерсами: инвесторам будут доступны контракты на три валютные пары – рубль/доллар, рубль/евро, рубль/юань. Инструмент не будет иметь срока исполнения и избавит инвесторов от необходимости «переоткрывать» позиции с близкой датой.
📈 На докапитализацию "Аэрофлота" могут выделить из ФНБ около 107 млрд рублей. Дополнительные акции планируется разместить по открытой подписке, доля государства (сейчас - 57,34%) не должна снизиться по итогам допэмиссии. На этих новостях акции выросли больше, чем не 8%.
📊 "Трансконтейнер" ждет дефицита контейнеров к лету. Российский рынок контейнерных перевозок впервые за много лет показал снижение: падение за 19 дней апреля составило 3,2%, в дальнейшем оно будет только усугубляться и к середине года может достичь от 5 до 7% к объемам прошлого года.
📈 Минпромторг РФ прорабатывает возможность продления фиксации цен на удобрения до конца года. Ранее было принято решение о «заморозке» цен до конца мая.
📊 "М.Видео-Эльдорадо" в I квартале увеличила продажи на 28,1% до 177,2 млрд рублей. Общие онлайн-продажи компании выросли на 29,8% до 119,9 млрд рублей (с НДС), составив 67,7% от GMV группы. Позитивно оцениваем операционные результаты компании, краткосрочный потенциал роста 10.5% (цель 240 руб.).
#daily #interfax
📊 Годовая инфляция в России за неделю ускорилась до 17,62%. Рост потребительских цен с 8 по 15 апреля замедлился до 0,20% с 0,66% неделей ранее, а за период с начала года цены выросли на 11,05%. Продовольственные товары за неделю подорожали на 0,5%, непродовольственные подешевели на 0,01%.
📈 Отгрузки российской нефти по морю за неделю сократились на 25%. Объемы нефти, отправляемые в Азию, упали до минимума за два месяца: в среднем отгрузка нефти по морю составила 3,12 млн баррелей в день.
📊 Московская биржа запускает новый вид фьючерсов. На следующей неделе Московская биржа планирует начать торги «вечными» фьючерсами: инвесторам будут доступны контракты на три валютные пары – рубль/доллар, рубль/евро, рубль/юань. Инструмент не будет иметь срока исполнения и избавит инвесторов от необходимости «переоткрывать» позиции с близкой датой.
📈 На докапитализацию "Аэрофлота" могут выделить из ФНБ около 107 млрд рублей. Дополнительные акции планируется разместить по открытой подписке, доля государства (сейчас - 57,34%) не должна снизиться по итогам допэмиссии. На этих новостях акции выросли больше, чем не 8%.
📊 "Трансконтейнер" ждет дефицита контейнеров к лету. Российский рынок контейнерных перевозок впервые за много лет показал снижение: падение за 19 дней апреля составило 3,2%, в дальнейшем оно будет только усугубляться и к середине года может достичь от 5 до 7% к объемам прошлого года.
📈 Минпромторг РФ прорабатывает возможность продления фиксации цен на удобрения до конца года. Ранее было принято решение о «заморозке» цен до конца мая.
📊 "М.Видео-Эльдорадо" в I квартале увеличила продажи на 28,1% до 177,2 млрд рублей. Общие онлайн-продажи компании выросли на 29,8% до 119,9 млрд рублей (с НДС), составив 67,7% от GMV группы. Позитивно оцениваем операционные результаты компании, краткосрочный потенциал роста 10.5% (цель 240 руб.).
#daily #interfax
Напоминаем: статистика
🇪🇺 12.00 Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) Прог. 3,0% Пред. 2,7%
🇪🇺 12.00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) Прог. 7,5% Пред. 5,9%
🇺🇸 15.30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице Прог. 180К Пред. 185К
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇪🇺 12.00 Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) Прог. 3,0% Пред. 2,7%
🇪🇺 12.00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) Прог. 7,5% Пред. 5,9%
🇺🇸 15.30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице Прог. 180К Пред. 185К
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🟨Американские индексы изменились разнонаправленно: S&P500 снизился на 0,06%, Nasdaq – на 1,22%, Dow Jones вырос на 0,71%. Инвесторы продолжают оценивать корпоративную отчетность и макроэкономическую статистику. Так, из 12% компаний из индекса S&P500 80% продемонстрировали прибыль выше ожиданий аналитиков. Опубликованные статданные показали снижение продаж жилья на вторичном рынке в марте до 5,77 млн домов (-2,7% м/м), что является минимальным показателем с июня 2020 г. Также в США зарегистрировано рекордное выбытие запасов нефти: -8,02 млн барр., что является позитивным фактором для котировок сырья.
🟨Азиатские площадки не продемонстрировали единой динамики: Nikkei вырос на 1,23%, S&P/ASX 200 – на 0,31%, CSI300 снизился на 1,84%, Hang Seng – на 1,25%. Часть рынков повторяют динамику европейских и американских рынков в предыдущий день в отсутствие важной макроэкономической статистики и крупных корпоративных событий.
🟩Европейские площадки в основном торгуются в «зеленой» зоне: Euro Stoxx 50 растет на 0,99%, CAC 40 – на 1,45%, DAX – на 1,09%. Член совета управляющих ЕЦБ заявил о возможном повышении ставки уже в июле на фоне значительных инфляционных рисков, что окажет дополнительное давление на акции. Однако на этой неделе в центре внимания – корпоративная отчетность и прогнозы компаний до конца 2022 г. Так, на сильном корпоративном отчете выросли бумаги пивоваренного концерна Heineken (+5,2%) и французского производителя продуктов питания Danone (+5,8%).
🟨Азиатские площадки не продемонстрировали единой динамики: Nikkei вырос на 1,23%, S&P/ASX 200 – на 0,31%, CSI300 снизился на 1,84%, Hang Seng – на 1,25%. Часть рынков повторяют динамику европейских и американских рынков в предыдущий день в отсутствие важной макроэкономической статистики и крупных корпоративных событий.
🟩Европейские площадки в основном торгуются в «зеленой» зоне: Euro Stoxx 50 растет на 0,99%, CAC 40 – на 1,45%, DAX – на 1,09%. Член совета управляющих ЕЦБ заявил о возможном повышении ставки уже в июле на фоне значительных инфляционных рисков, что окажет дополнительное давление на акции. Однако на этой неделе в центре внимания – корпоративная отчетность и прогнозы компаний до конца 2022 г. Так, на сильном корпоративном отчете выросли бумаги пивоваренного концерна Heineken (+5,2%) и французского производителя продуктов питания Danone (+5,8%).
Лидеры роста и падения на премаркете
🟢United Airlines: слабый квартальный отчёт нивелирован заявлением менеджмента о выходе на чистую прибыль по итогам 2022 г. и превышении доходов допандемийного уровня 2019 г.;
🟢Tesla: сильный квартальный отчёт, рекордная EPS и планы по увеличению производства автомобилей в 1,5 раза г/г по итогам 2022 г.;
🟢Wayfair: объявление дат Way Day - ежегодной двухдневной распродажи;
🟢American Airlines: инвесторы ждут позитивных заявлений менеджмента и конкретики по датам возвращения к прибыли;
🟢YETI: без корпоративных новостей.
🔴Equifax: неожиданная реакция инвесторов на уверенный финансовый отчёт и сохранение темпов роста доходов г/г на двузначном уровне;
🔴Alcoa: неоднозначный квартальный отчёт и снижение прогнозов по темпам роста спроса на алюминий;
🔴Wix. com: без корпоративных новостей;
🔴Hewlett Packard: без корпоративных новостей;
🔴Nielsen Holdings: слабые ожидания аналитиков от квартального отчёта.
#BeforeTheMarket
#Premarket
🟢United Airlines: слабый квартальный отчёт нивелирован заявлением менеджмента о выходе на чистую прибыль по итогам 2022 г. и превышении доходов допандемийного уровня 2019 г.;
🟢Tesla: сильный квартальный отчёт, рекордная EPS и планы по увеличению производства автомобилей в 1,5 раза г/г по итогам 2022 г.;
🟢Wayfair: объявление дат Way Day - ежегодной двухдневной распродажи;
🟢American Airlines: инвесторы ждут позитивных заявлений менеджмента и конкретики по датам возвращения к прибыли;
🟢YETI: без корпоративных новостей.
🔴Equifax: неожиданная реакция инвесторов на уверенный финансовый отчёт и сохранение темпов роста доходов г/г на двузначном уровне;
🔴Alcoa: неоднозначный квартальный отчёт и снижение прогнозов по темпам роста спроса на алюминий;
🔴Wix. com: без корпоративных новостей;
🔴Hewlett Packard: без корпоративных новостей;
🔴Nielsen Holdings: слабые ожидания аналитиков от квартального отчёта.
#BeforeTheMarket
#Premarket
6 день сезона корпоративной отчетности показал важность заявлений менеджмента по итогам опубликованной отчетности: в ряде случаев заявления о прогнозах на 2022 г., дивидендах и прочих корпоративных событиях нивелировали не самые сильные отчеты.
🚙Tesla - лучше ожиданий, $18,8 млрд, EPS - $3,22;
⛏Alcoa - хуже ожиданий, доход - $3,3 млрд, EPS - $3,06;
🚘Carvana - хуже ожиданий, доход - $3,5 млрд, EPS - $-2,89;
🛫 United Airlines - хуже ожиданий, доход - $7,6 млрд, EPS - $-4,24;
🩺Danaher - лучше ожиданий, доход - $7,7 млрд, EPS - $2,76;
📳AT&T - лучше ожиданий, доход - $38,1 млрд, EPS - $0,77;
🚬Philip Morris - лучше ожиданий, доход - $7,8 млрд, EPS - $1,56;
🛤Union Pacific - лучше ожиданий, доход - $5,9 млрд, EPS - $2,57.
🚙Tesla - лучше ожиданий, $18,8 млрд, EPS - $3,22;
⛏Alcoa - хуже ожиданий, доход - $3,3 млрд, EPS - $3,06;
🚘Carvana - хуже ожиданий, доход - $3,5 млрд, EPS - $-2,89;
🛫 United Airlines - хуже ожиданий, доход - $7,6 млрд, EPS - $-4,24;
🩺Danaher - лучше ожиданий, доход - $7,7 млрд, EPS - $2,76;
📳AT&T - лучше ожиданий, доход - $38,1 млрд, EPS - $0,77;
🚬Philip Morris - лучше ожиданий, доход - $7,8 млрд, EPS - $1,56;
🛤Union Pacific - лучше ожиданий, доход - $5,9 млрд, EPS - $2,57.
✔️ Американский рынок облигаций не отреагировал ростом доходностей на заявления представителей ФРС М.Дэйли и Ч.Эванса о целесообразности повышения ставки сразу на 0.5 п.п. на майском заседании и переходу к нейтральной денежно-кредитной политики к концу года
🔺 На открытии американского рынка доходности казначейских облигаций демонстрируют рост в пределах 9 б.п. – инвесторы в ожидании сегодняшнего выступления главы ФРС Дж. Пауэлла
🔖 Доходности облигаций ЕС растут, отыгрывая перспективы ускорения инфляционного давления в апреле: инфляция в EC в марте ускорилась до 7,5% г/г (в феврале 5,9%)
🟢 На российском долговом рынке сегодня превалируют оптимистичные настроения. Доходности большинства ОФЗ срочностью выше 3-х лет к 17:00 уверенно ушли ниже 10%
📈 Банк России опубликовал результаты макроэкономического опроса экономистов, проведенного 13-19 апреля – медиана прогнозной инфляции выросла до 22%
✖️ Технический дефолт по купону Калита-001P-01 на 3,7 млн руб.
#fixedincome
🔺 На открытии американского рынка доходности казначейских облигаций демонстрируют рост в пределах 9 б.п. – инвесторы в ожидании сегодняшнего выступления главы ФРС Дж. Пауэлла
🔖 Доходности облигаций ЕС растут, отыгрывая перспективы ускорения инфляционного давления в апреле: инфляция в EC в марте ускорилась до 7,5% г/г (в феврале 5,9%)
🟢 На российском долговом рынке сегодня превалируют оптимистичные настроения. Доходности большинства ОФЗ срочностью выше 3-х лет к 17:00 уверенно ушли ниже 10%
📈 Банк России опубликовал результаты макроэкономического опроса экономистов, проведенного 13-19 апреля – медиана прогнозной инфляции выросла до 22%
✖️ Технический дефолт по купону Калита-001P-01 на 3,7 млн руб.
#fixedincome
Итоги
🇷🇺Российский рынок закрывает сегодняшний день со скромными оборотами (25 млрд руб.), теряя более 2,5%. В лидерах роста бумаги Самолета, которые взлетели на 20% после публикации сильных операционных результатов ЛСР за 1 квартал (+3,65%). Инвесторы уверены, что Самолет также покажет превосходные результаты. Кроме того, спрос в строительном секторе обусловлен сохранением условий по программам семейной ипотеки, увеличением совокупного лимита на 1,1 трлн. руб., в результате чего банки могут выдать в 2022 году по этой программе ипотеку на сумму 2 трлн. руб. На новости об уходе В. Алекперова c поста президента Лукойл (#LKOH) потерял 7,8%, потянув за собой и другие нефтяные компании: Газпромнефть (#SIBN -4,24%), Татнефть (#TATN -1,4%), Роснефть (#ROSN -0,77%).
📌Санкции ЕС в «цифрах»: Германия сократила экспорт товаров в Россию в марте на 57,5% по сравнению с прошлым годом. При этом в США, Японию и Турцию экспорт из Германии был увеличен на 21%, 13,7% и 8,7% соответственно.
💸Банк России распространил меры по смягчению валютного контроля на всех экспортеров – срок продажи валюты увеличен с 3 до 60 рабочих дней. Курс рубля скорректировался к закрытию до 74,78 р/$. Допускаем, восстановление курса до 76,3 - 77,5р/$ на краткосрочном горизонте.
🗝️Рынок рублевых облигаций в четверг продолжил расти. Индекс гособлигаций вырос на 1,03%, корпоративные облигации на 0,71%. Доходности гособлигаций срочностью выше 3-х лет уверенно ушли ниже 10%, на 9,90-9,95% годовых. Наиболее активно покупались выпуски ОФЗ-26223, ОФЗ-26207, ОФЗ-26228, ОФЗ-26221. Короткие облигации АФК Системы с доходностью 15-15,5% – хорошая торговая активность в СистемБ1P1 и СистемБ1P6 поддерживается на протяжении всей недели.
📉S&P 500 протестировал на открытии 4500, однако, после выступления Пауэлла, который выступил более бескомпромиссно, чем обычно, все индексы развернулись. Сомнений в повышении ставки на 50 бп в мае не осталось, в то же время инфляция заставит ФРС действовать более агрессивно и быстро, что увеличивает вероятность нескольких последовательных повышений на 50 бп . До окончания периода отчетности мы не ожидаем просадки ниже 4300 пунктов по #S&P, однако, ужесточение ДКП одновременно с сокращением баланса ФРС может оказать серьезное давление на рынки в середине второго – третьего квартала.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок закрывает сегодняшний день со скромными оборотами (25 млрд руб.), теряя более 2,5%. В лидерах роста бумаги Самолета, которые взлетели на 20% после публикации сильных операционных результатов ЛСР за 1 квартал (+3,65%). Инвесторы уверены, что Самолет также покажет превосходные результаты. Кроме того, спрос в строительном секторе обусловлен сохранением условий по программам семейной ипотеки, увеличением совокупного лимита на 1,1 трлн. руб., в результате чего банки могут выдать в 2022 году по этой программе ипотеку на сумму 2 трлн. руб. На новости об уходе В. Алекперова c поста президента Лукойл (#LKOH) потерял 7,8%, потянув за собой и другие нефтяные компании: Газпромнефть (#SIBN -4,24%), Татнефть (#TATN -1,4%), Роснефть (#ROSN -0,77%).
📌Санкции ЕС в «цифрах»: Германия сократила экспорт товаров в Россию в марте на 57,5% по сравнению с прошлым годом. При этом в США, Японию и Турцию экспорт из Германии был увеличен на 21%, 13,7% и 8,7% соответственно.
💸Банк России распространил меры по смягчению валютного контроля на всех экспортеров – срок продажи валюты увеличен с 3 до 60 рабочих дней. Курс рубля скорректировался к закрытию до 74,78 р/$. Допускаем, восстановление курса до 76,3 - 77,5р/$ на краткосрочном горизонте.
🗝️Рынок рублевых облигаций в четверг продолжил расти. Индекс гособлигаций вырос на 1,03%, корпоративные облигации на 0,71%. Доходности гособлигаций срочностью выше 3-х лет уверенно ушли ниже 10%, на 9,90-9,95% годовых. Наиболее активно покупались выпуски ОФЗ-26223, ОФЗ-26207, ОФЗ-26228, ОФЗ-26221. Короткие облигации АФК Системы с доходностью 15-15,5% – хорошая торговая активность в СистемБ1P1 и СистемБ1P6 поддерживается на протяжении всей недели.
📉S&P 500 протестировал на открытии 4500, однако, после выступления Пауэлла, который выступил более бескомпромиссно, чем обычно, все индексы развернулись. Сомнений в повышении ставки на 50 бп в мае не осталось, в то же время инфляция заставит ФРС действовать более агрессивно и быстро, что увеличивает вероятность нескольких последовательных повышений на 50 бп . До окончания периода отчетности мы не ожидаем просадки ниже 4300 пунктов по #S&P, однако, ужесточение ДКП одновременно с сокращением баланса ФРС может оказать серьезное давление на рынки в середине второго – третьего квартала.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
НОВОСТИ ДНЯ
📊 Япония начала продажу 5 млн баррелей нефти из резервов в рамках договоренностей с МЭА. Всего страны-члены МЭА планируют высвободить 120 млн барр. нефти, из которых около 15 млн барр. приходится на Японию. На этих новостях нефть в моменте теряет 1,5%.
📈 Центробанки России и Индии обсудили варианты торговых платежей. Россия и Индия продолжают расширять сотрудничество, в том числе обсуждается переход на оплату товаров в национальных валютах. Несмотря на санкции США, Индия планирует еще увеличить покупки российской нефти. Напомним, что в марте экспорт нефти из РФ увеличился в 3 раза.
📊 Пауэлл явно указал на повышение ставки ФРС на 0,5% б.п. в мае. Мы считаем, что инфляция заставит ФРС действовать более агрессивно и быстро, что увеличивает вероятность нескольких последовательных повышений на 50 бп. Ужесточение ДКП одновременно с сокращением баланса ФРС может оказать серьезное давление на рынки в середине второго – третьего квартала.
📈 United Airlines отчиталась хуже ожиданий. Выручка составила $7,6 млрд, EPS – $-4,24. Авиакомпания рассчитывает вернуться к прибыльности во II квартале (прогнозируется рост доходов на 17% по сравнению с допандемийным 2019 г.) и закончить весь 2022 г. в «зеленой» зоне по прибыли на фоне восстановления пассажиропотока, открытия границ и снятия эпидемиологических ограничений.
#daily #interfax