В четвёртый день сезона корпоративной отчетности свои результаты опубликовали крупные игроки потребительского, энергетического сектора и сектора недвижимости.
🪥Johnson&Johnson - в соотвествии с ожиданиями, доход - $23,4 млрд, EPS - $2,67;
🛢Halliburton - лучше ожиданий, доход - $4,28 млрд, EPS - $0,35;
🧸Hasbro - хуже ожиданий, доход - $1,16 млрд, EPS - $0,57;
🏡Prologis - лучше ожиданий, доход - $1,08 млрд, EPS - $1,54.
🪥Johnson&Johnson - в соотвествии с ожиданиями, доход - $23,4 млрд, EPS - $2,67;
🛢Halliburton - лучше ожиданий, доход - $4,28 млрд, EPS - $0,35;
🧸Hasbro - хуже ожиданий, доход - $1,16 млрд, EPS - $0,57;
🏡Prologis - лучше ожиданий, доход - $1,08 млрд, EPS - $1,54.
Долговые рынки с РСХБ Инвестиции
🔝 10-ти летние US-Treasuries продолжают находиться под давлением – доходности в моменте достигли уровня 2,92%
🇺🇸 Goldman Sachs оценивает вероятность рецессии в США на уровне 35% в ближайшие два года
🟢 Небольшой оптимизм на рынке ОФЗ на факторе скорого смягчения регулятором денежно-кредитной политики – индекс RGBITR по итогам вчерашнего дня прибавил 0,7%
🔑 Банк России продолжит дальнейшее смягчение ДКП для более быстрой адаптации реального сектора экономики к новым экономическим
✔️ Сегодня Ростелеком провел вторичное размещение Ростелеком-001P-05R
#fixedincome
🔝 10-ти летние US-Treasuries продолжают находиться под давлением – доходности в моменте достигли уровня 2,92%
🇺🇸 Goldman Sachs оценивает вероятность рецессии в США на уровне 35% в ближайшие два года
🟢 Небольшой оптимизм на рынке ОФЗ на факторе скорого смягчения регулятором денежно-кредитной политики – индекс RGBITR по итогам вчерашнего дня прибавил 0,7%
🔑 Банк России продолжит дальнейшее смягчение ДКП для более быстрой адаптации реального сектора экономики к новым экономическим
✔️ Сегодня Ростелеком провел вторичное размещение Ростелеком-001P-05R
#fixedincome
Итоги
🇷🇺Российский рынок сегодня предпринял попытку разворота от уровня 2200 по индексу Мосбиржи и закрыл день в умеренном минусе (-1,1%), отыграв значительную часть снижения первой половины дня. Примечательно, что объемы сегодня выросли на 50% по сравнению со вчерашнем днем (35.6 млрд. руб). Газпром фактически выполнил локальные цели снижения (210 руб) и закрылся в положительной зоне. Полагаем, что текущих уровнях представляет значительный интерес с учетом вероятной дивидендной доходности около 22%. Лучше рынка сегодня выглядели также бумаги Ozon +4,2%. Компания запускает сервис коротких видео «Моменты», летом планируется монетизация для всех пользователей.
📈*Долговой рынок* во вторник вырос на оптимизме дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики регулятора. Основной спрос в госдолге сейчас формируют крупные, институциональные участники рынка, уверенность которых в скором понижении ставки после последних выступлений руководителей Банка России только усилилась. Активно торговая «полугодовой» выпуск ОФЗ-26220 – обороты достигли 3,9 млрд руб., цена выросла до 97,46% номинала (+0,45%) с доходностью 11,98% и 7-летний выпуск ОФЗ-26221 – рост цены составил 1,76%, до 84,6% от номинала с доходностью 10,31% при торговом обороте 1,1 млрд руб. Неплохой рост показали котировки ОФЗ-26229 (10,32%/3,1 года) и ОФЗ-26212 (10,44%/4,7 лет) – на 0,68% и 1,05% соответственно.
📌На американских рынке – лучшее начало дня за последние две недели: S&P500 прибавляет 1,6%, Nasdaq – 2,2%. Оптимизм пока только на ожидании сильной отчетности эмитентов. Потери в золоте – котировки вернулись на уровни недельной давности (1950$/oz), «охлаждение» в нефти: -5% на прогнозах по замедлению глобальной экономики от МВФ. В то же время доходности Treasuries продолжают рост. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард в своем «ястребином репертуаре» - не исключает подъема базовой процентной ставки ФРС сразу на 75 б.п. и достижение 3,5% уже к концу года.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок сегодня предпринял попытку разворота от уровня 2200 по индексу Мосбиржи и закрыл день в умеренном минусе (-1,1%), отыграв значительную часть снижения первой половины дня. Примечательно, что объемы сегодня выросли на 50% по сравнению со вчерашнем днем (35.6 млрд. руб). Газпром фактически выполнил локальные цели снижения (210 руб) и закрылся в положительной зоне. Полагаем, что текущих уровнях представляет значительный интерес с учетом вероятной дивидендной доходности около 22%. Лучше рынка сегодня выглядели также бумаги Ozon +4,2%. Компания запускает сервис коротких видео «Моменты», летом планируется монетизация для всех пользователей.
📈*Долговой рынок* во вторник вырос на оптимизме дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики регулятора. Основной спрос в госдолге сейчас формируют крупные, институциональные участники рынка, уверенность которых в скором понижении ставки после последних выступлений руководителей Банка России только усилилась. Активно торговая «полугодовой» выпуск ОФЗ-26220 – обороты достигли 3,9 млрд руб., цена выросла до 97,46% номинала (+0,45%) с доходностью 11,98% и 7-летний выпуск ОФЗ-26221 – рост цены составил 1,76%, до 84,6% от номинала с доходностью 10,31% при торговом обороте 1,1 млрд руб. Неплохой рост показали котировки ОФЗ-26229 (10,32%/3,1 года) и ОФЗ-26212 (10,44%/4,7 лет) – на 0,68% и 1,05% соответственно.
📌На американских рынке – лучшее начало дня за последние две недели: S&P500 прибавляет 1,6%, Nasdaq – 2,2%. Оптимизм пока только на ожидании сильной отчетности эмитентов. Потери в золоте – котировки вернулись на уровни недельной давности (1950$/oz), «охлаждение» в нефти: -5% на прогнозах по замедлению глобальной экономики от МВФ. В то же время доходности Treasuries продолжают рост. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард в своем «ястребином репертуаре» - не исключает подъема базовой процентной ставки ФРС сразу на 75 б.п. и достижение 3,5% уже к концу года.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
НОВОСТИ ДНЯ
📊 Снижение котировок нефти по итогам вторника составило 5.2%. Волатильность в котировках сохраняется. На этот раз «охлаждению» цен на нефть способствовало ухудшение прогноза по росту мировой экономики в МВФ, а также снижение запасов нефти в США. До конца недели ожидаем движение котировок нефти на уровне 105-115 долл./барр.
📈 Акции Netflix упали на 25,7% на постторгах в связи с сокращением подписчиков на 200 тыс., в том числе из-за ухода компании с российского рынка. В России число подписчиков было на уровне 700 тыс., то есть в случае продолжения бизнеса в РФ чистый приток подписчиков составил бы 500 тыс.
📊 Johnson&Johnson представил отчётность за 1 кв. 2022 г. Общая выручка выросла на 5,0% г/г, до $23,4 млрд, скор. чистая прибыль – на 3,0% г/г, до $7,1 млрд, скор. EPS – на 3,1% г/г, до $2,67. Фактический результат по выручке оказался ниже ожиданий Уолл-Стрит на 1,1%, по EPS, напротив, превысил ожидания на 3,1%.
📈 Экспорт глинозема из Китая в Россию вырос более , чем в 90 раз в марте ’22. Согласно таможенной статистики, в марте Китай отгрузил в Россию 9 949 тонн глинозема. Объем пока достаточно незначительный для восполнения импорта из Австралии, которая запретила экспорт глинозема в Россию в рамках антироссийских санкций ( в 2021 году импорт составил 1,5 млн. тонн)
📊 Китайский ЦБ сохранил базовую ставку на уровне 3,7%. В этот раз Народный банк Китая выбрал другие методы стимулирования экономики страны – снизил норму резервирования и влил дополнительную ликвидность в финансовую систему Поднебесной.
#daily #interfax
📊 Снижение котировок нефти по итогам вторника составило 5.2%. Волатильность в котировках сохраняется. На этот раз «охлаждению» цен на нефть способствовало ухудшение прогноза по росту мировой экономики в МВФ, а также снижение запасов нефти в США. До конца недели ожидаем движение котировок нефти на уровне 105-115 долл./барр.
📈 Акции Netflix упали на 25,7% на постторгах в связи с сокращением подписчиков на 200 тыс., в том числе из-за ухода компании с российского рынка. В России число подписчиков было на уровне 700 тыс., то есть в случае продолжения бизнеса в РФ чистый приток подписчиков составил бы 500 тыс.
📊 Johnson&Johnson представил отчётность за 1 кв. 2022 г. Общая выручка выросла на 5,0% г/г, до $23,4 млрд, скор. чистая прибыль – на 3,0% г/г, до $7,1 млрд, скор. EPS – на 3,1% г/г, до $2,67. Фактический результат по выручке оказался ниже ожиданий Уолл-Стрит на 1,1%, по EPS, напротив, превысил ожидания на 3,1%.
📈 Экспорт глинозема из Китая в Россию вырос более , чем в 90 раз в марте ’22. Согласно таможенной статистики, в марте Китай отгрузил в Россию 9 949 тонн глинозема. Объем пока достаточно незначительный для восполнения импорта из Австралии, которая запретила экспорт глинозема в Россию в рамках антироссийских санкций ( в 2021 году импорт составил 1,5 млн. тонн)
📊 Китайский ЦБ сохранил базовую ставку на уровне 3,7%. В этот раз Народный банк Китая выбрал другие методы стимулирования экономики страны – снизил норму резервирования и влил дополнительную ликвидность в финансовую систему Поднебесной.
#daily #interfax
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📊 Заместитель Председателя Банка России Чистюхин В.В. допустил снижение ключевой ставки уже 29 апреля. В последние недели регулятор сосредоточился на уточнении мер поддержки и смягчении политики в сферах, где «риски финансовой стабильности перестали нарастать» и в ближайшее время ЦБ может вновь снизить ключевую ставку.
📈 МВФ прогнозирует два года сокращения ВВП России. По итогам 2022 года ВВП России сократится на 8,5%, в 2023-м – на 2,3%. На ухудшение экономики России повлияют санкции, нефтяное и газовое эмбарго со стороны некоторых стран.
📊 ЦБ смягчил валютный контроль для несырьевых экспортеров. Срок обязательной продажи иностранной валюты для них увеличен с 3 до 60 рабочих дней, разрешение действует до 1 сентября. Смягчение правил валютного контроля улучшит возможности компаний, занимающихся несырьевым экспортом, по управлению валютной ликвидностью.
📈 Экспорт угля из России c начала года снизился на 9%. Директор департамента угольной промышленности Минэнерго заявил, что объемы экспортируемого из России угля с начала текущего года снизились на 9%, показатели в марте и апреле показывают сокращение более чем на 20%. В рамках пятого пакета санкций ЕС ввел эмбарго на поставки российского угля с августа 2022 года.
📊 Х5 приостановила программу расширения сети и реконструкции магазинов. Мера была предпринята, чтобы пересмотреть объем капитальных инвестиций на 2022 год. Ранее ритейлер планировал открыть 1,7-2 тыс. магазинов (gross, без учета закрытий) в 2022 году. В 2021 году компания открыла 1,414 тыс. магазинов (net).
#daily #interfax
📊 Заместитель Председателя Банка России Чистюхин В.В. допустил снижение ключевой ставки уже 29 апреля. В последние недели регулятор сосредоточился на уточнении мер поддержки и смягчении политики в сферах, где «риски финансовой стабильности перестали нарастать» и в ближайшее время ЦБ может вновь снизить ключевую ставку.
📈 МВФ прогнозирует два года сокращения ВВП России. По итогам 2022 года ВВП России сократится на 8,5%, в 2023-м – на 2,3%. На ухудшение экономики России повлияют санкции, нефтяное и газовое эмбарго со стороны некоторых стран.
📊 ЦБ смягчил валютный контроль для несырьевых экспортеров. Срок обязательной продажи иностранной валюты для них увеличен с 3 до 60 рабочих дней, разрешение действует до 1 сентября. Смягчение правил валютного контроля улучшит возможности компаний, занимающихся несырьевым экспортом, по управлению валютной ликвидностью.
📈 Экспорт угля из России c начала года снизился на 9%. Директор департамента угольной промышленности Минэнерго заявил, что объемы экспортируемого из России угля с начала текущего года снизились на 9%, показатели в марте и апреле показывают сокращение более чем на 20%. В рамках пятого пакета санкций ЕС ввел эмбарго на поставки российского угля с августа 2022 года.
📊 Х5 приостановила программу расширения сети и реконструкции магазинов. Мера была предпринята, чтобы пересмотреть объем капитальных инвестиций на 2022 год. Ранее ритейлер планировал открыть 1,7-2 тыс. магазинов (gross, без учета закрытий) в 2022 году. В 2021 году компания открыла 1,414 тыс. магазинов (net).
#daily #interfax
Напоминаем: статистика
🇪🇺 12.00 Объём промышленного производства (г/г) (фев) Прог. 0,8% Пред. -1,3%
🇪🇺 12.00 Объём промышленного производства (м/м) (фев) Прог. 0,2% Пред. 0,0%
🇪🇺 12.00 Сальдо торгового баланса (фев) Пред. -27,2В
🇺🇸 17.00 Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (мар) Пред. -7,2%
🇺🇸 17.30 Запасы сырой нефти Прог. 2,471М Пред. 9,382М
🇷🇺19.00 Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (мар) Пред. 3,9%
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇪🇺 12.00 Объём промышленного производства (г/г) (фев) Прог. 0,8% Пред. -1,3%
🇪🇺 12.00 Объём промышленного производства (м/м) (фев) Прог. 0,2% Пред. 0,0%
🇪🇺 12.00 Сальдо торгового баланса (фев) Пред. -27,2В
🇺🇸 17.00 Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (мар) Пред. -7,2%
🇺🇸 17.30 Запасы сырой нефти Прог. 2,471М Пред. 9,382М
🇷🇺19.00 Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (мар) Пред. 3,9%
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🟩На американских площадках был зарегистрирован уверенный рост:S&P500 прибавил 1,61%, Dow Jones – 1,45%, Nasdaq – 2,15%. Основными драйверами роста выступили сильные отчеты компаний из индекса S&P500, несмотря на существенное снижение цен на нефть (в моменте -5,01%). Сегодня помимо корпоративных новостей ждем порцию макростатистики по запасам сырой нефти и продажам на вторичном рынке жилья: аналитики ожидают снижения обоих показателей по сравнению с февральским уровнем.
🟩Азиатские площадки в основном выросли: Nikkei вырос на 0,86%, S&P/ASX 200 – на 0,05%, CSI300 снизился на 1,55%, Hang Seng – на 0,40%. Рынок следовал за подъемом американского рынка и оценивал сохранение базовой процентной ставки Народного Банка Китая по кредитам на уровне 3,7% годовых. Среди лидеров роста в Гонконге акции производителей спортивных товаров Li Ning (+5,5%) и Anta Sports Products (+3,1%), в Японии – акции производителей строительных материалов Sumitomo Osaka Cement (+19,1%) и автомобилей Subaru (+5,5%) и Nissan Motor (+4,7%).
🟩Европейские площадки открыли торги ростом после существенного снижения накануне: Euro Stoxx 50 растет на 1,73%, CAC 40 – на 1,42%, DAX – на 1,05%, FTSE 100 – на 0,42%. В центре внимания – региональная статистика, корпоративная отчетность и президентская гонка во Франции. Сегодня были опубликованы данные по продажам автомобилей в ЕС в марте: показатель упал на 20,5% г/г. На этой информации дешевеют бумаги автопроизводителей: Volkswagen на 0,7%, Stellantis – на 0,5%. Индекс цен производителей в Германии в марте составил 30,9%, увеличившись на 5,0 п.п. м/м.
🟩Азиатские площадки в основном выросли: Nikkei вырос на 0,86%, S&P/ASX 200 – на 0,05%, CSI300 снизился на 1,55%, Hang Seng – на 0,40%. Рынок следовал за подъемом американского рынка и оценивал сохранение базовой процентной ставки Народного Банка Китая по кредитам на уровне 3,7% годовых. Среди лидеров роста в Гонконге акции производителей спортивных товаров Li Ning (+5,5%) и Anta Sports Products (+3,1%), в Японии – акции производителей строительных материалов Sumitomo Osaka Cement (+19,1%) и автомобилей Subaru (+5,5%) и Nissan Motor (+4,7%).
🟩Европейские площадки открыли торги ростом после существенного снижения накануне: Euro Stoxx 50 растет на 1,73%, CAC 40 – на 1,42%, DAX – на 1,05%, FTSE 100 – на 0,42%. В центре внимания – региональная статистика, корпоративная отчетность и президентская гонка во Франции. Сегодня были опубликованы данные по продажам автомобилей в ЕС в марте: показатель упал на 20,5% г/г. На этой информации дешевеют бумаги автопроизводителей: Volkswagen на 0,7%, Stellantis – на 0,5%. Индекс цен производителей в Германии в марте составил 30,9%, увеличившись на 5,0 п.п. м/м.
Лидеры роста и падения на премаркете
🟢APA: публикация сильных предварительных финансовых и операционных результатов за I кв. 2022 г.;
🟢IPG Photonics: без корпоративных новостей;
🟢Dell: заявления о сотрудничестве с Kendryl в сфере киберустойчивости для защиты бизнес-активов клиентов;
🟢Newell Brands: запуск нового продукта и ожидания генерации стабильного денежного потока от него;
🟢Trex: без корпоративных новостей.
🔴Netflix: рекордный отток клиентов в I кв. 2022 г., неблагоприятный прогноз операционных результатов на 2022г. и допуск рекламных интеграций на стриминговую платформу;
🔴Roku, Paramount: без корпоративных новостей, возможна коррекция представителей сектора из-за снижения котировок его лидера;
🔴Spotify: ожидания слабого квартального отчёта и негативного влияния геополитических рисков на бизнес;
🔴Walt Disney: без корпоративных новостей.
#BeforeTheMarket
#Premarket
🟢APA: публикация сильных предварительных финансовых и операционных результатов за I кв. 2022 г.;
🟢IPG Photonics: без корпоративных новостей;
🟢Dell: заявления о сотрудничестве с Kendryl в сфере киберустойчивости для защиты бизнес-активов клиентов;
🟢Newell Brands: запуск нового продукта и ожидания генерации стабильного денежного потока от него;
🟢Trex: без корпоративных новостей.
🔴Netflix: рекордный отток клиентов в I кв. 2022 г., неблагоприятный прогноз операционных результатов на 2022г. и допуск рекламных интеграций на стриминговую платформу;
🔴Roku, Paramount: без корпоративных новостей, возможна коррекция представителей сектора из-за снижения котировок его лидера;
🔴Spotify: ожидания слабого квартального отчёта и негативного влияния геополитических рисков на бизнес;
🔴Walt Disney: без корпоративных новостей.
#BeforeTheMarket
#Premarket
5 день сезона корпоративной отчетности удивил инвесторов: ряд компаний не смогли воспользоваться благоприятной экономической конъюнктурой и не оправдали ожидания аналитиков Уолл-Стрит.
🍿Netflix - хуже ожиданий, $7,9 млрд, EPS - $3,53;
🖥 IBM - лучше ожиданий, доход - $14,2 млрд, EPS - $1,4;
🧼Procter&Gamble - лучше ожиданий, доход - $19,4 млрд, EPS - $1,33;
🛢Baker Hughes - хуже ожиданий, доход - $4,8 млрд, EPS - $0,15;
💉Abbott Labs - лучше ожиданий, доход - $11,9 млрд, EPS - $1,73;
📈Nasdaq - лучше ожиданий, доход - $892 млн, EPS - $1,97.
🍿Netflix - хуже ожиданий, $7,9 млрд, EPS - $3,53;
🖥 IBM - лучше ожиданий, доход - $14,2 млрд, EPS - $1,4;
🧼Procter&Gamble - лучше ожиданий, доход - $19,4 млрд, EPS - $1,33;
🛢Baker Hughes - хуже ожиданий, доход - $4,8 млрд, EPS - $0,15;
💉Abbott Labs - лучше ожиданий, доход - $11,9 млрд, EPS - $1,73;
📈Nasdaq - лучше ожиданий, доход - $892 млн, EPS - $1,97.
Долговые рынки с РСХБ Инвестиции
🦅 Ястребиные заявления главы ФРС Сент-Луиса Джеймса Булларда подстегнули дальнейший рост доходностей 10- летних US Treasuries до 2,94% по итогам вторника
🟢 На открытии американского рынка доходности 10-летних US Treasuries в моменте умеренно снижаются к уровню 2,87%
🗣 Сегодня ожидается выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли и президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса
⬇️ На европейских рынках доходности бэнчмарков в основном демонстрируют снижение (на 16:30 мск), хотя вышедшая статистика в Германии не внушает оптимизма
🔑 На российском долговом рынке преобладают покупки - инвесторы абсолютно уверены в скором снижении ключевой ставки Банком России
🔖 Индекс RGBITR к 16:00 растет на 0,73% с высоким объемом торгов, более 11,9 млрд руб. В корпоративном сегменте традиционно более слабая динамика - индекс RUCBITR показывает рост на 0,29%, при объеме торгов в 450 млн руб.
🔻"Эксперт РА" понизило рейтинг "Аэрофлота" и его бондов до уровня "ruA", изменило прогноз на "развивающийся
#fixedincome
🦅 Ястребиные заявления главы ФРС Сент-Луиса Джеймса Булларда подстегнули дальнейший рост доходностей 10- летних US Treasuries до 2,94% по итогам вторника
🟢 На открытии американского рынка доходности 10-летних US Treasuries в моменте умеренно снижаются к уровню 2,87%
🗣 Сегодня ожидается выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли и президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса
⬇️ На европейских рынках доходности бэнчмарков в основном демонстрируют снижение (на 16:30 мск), хотя вышедшая статистика в Германии не внушает оптимизма
🔑 На российском долговом рынке преобладают покупки - инвесторы абсолютно уверены в скором снижении ключевой ставки Банком России
🔖 Индекс RGBITR к 16:00 растет на 0,73% с высоким объемом торгов, более 11,9 млрд руб. В корпоративном сегменте традиционно более слабая динамика - индекс RUCBITR показывает рост на 0,29%, при объеме торгов в 450 млн руб.
🔻"Эксперт РА" понизило рейтинг "Аэрофлота" и его бондов до уровня "ruA", изменило прогноз на "развивающийся
#fixedincome
Эксперт «РСХБ Управление Активами» принял участие в конференции «Биржевые фонды и ETF на российском рынке»
👤Кирилл Копелович, управляющий директор департамента по работе с институциональными и корпоративными клиентами «РСХБ Управление Активами», в ходе сессии рассказал о продуктовой линейке БПИФов, находящихся под управлением компании. Среди них эксперт выделил 2 уникальных финансовых инструмента:
✅ESG-БПИФы, напомнив, что «РСХБ Управление Активами» первая в России сформировала биржевой фонд на основе принципов ESG и является единственной управляющей компанией в РФ, два биржевых ПИФа которой получили ESG-рейтинги от независимого международного агентства RAEX-Europе
В конце выступления Кирилл Копелович поделился планами компании по развитию направления БПИФ в части новых базовых активов и географических сегментов.
В конференции приняли участие представители Банка России, финансовых и управляющих компаний. Эксперты обсудили классические и необычные биржевые фонды и ETF, рассказали, на что обратить внимание при формировании инвестиционного портфеля из биржевых фондов, а также представили обзор российского рынка в сегменте биржевых фондов в 2022 году».
#рсхбуправлениеактивами
👤Кирилл Копелович, управляющий директор департамента по работе с институциональными и корпоративными клиентами «РСХБ Управление Активами», в ходе сессии рассказал о продуктовой линейке БПИФов, находящихся под управлением компании. Среди них эксперт выделил 2 уникальных финансовых инструмента:
✅ESG-БПИФы, напомнив, что «РСХБ Управление Активами» первая в России сформировала биржевой фонд на основе принципов ESG и является единственной управляющей компанией в РФ, два биржевых ПИФа которой получили ESG-рейтинги от независимого международного агентства RAEX-Europе
В конце выступления Кирилл Копелович поделился планами компании по развитию направления БПИФ в части новых базовых активов и географических сегментов.
В конференции приняли участие представители Банка России, финансовых и управляющих компаний. Эксперты обсудили классические и необычные биржевые фонды и ETF, рассказали, на что обратить внимание при формировании инвестиционного портфеля из биржевых фондов, а также представили обзор российского рынка в сегменте биржевых фондов в 2022 году».
#рсхбуправлениеактивами
Итоги
🇷🇺Российский рынок завершает среду в небольшом плюсе (+0,57%), обороты остались на уровне вчерашнего дня (около 35 млрд руб.). Неплохо закрывают день ритейлеры – FixPrice (+6,6%), Магнит (6,5%), X5 (+3,7%) после публикации уверенных результатов X5 за 1 квартал. Аэрофлот (+6,5%) прервал сегодня 8-ми дневное падение на новости о докапитализации авиакомпании на сумму около 107 млрд руб. из средств ФНБ.
🗝️Убежденность участников рынка в скором снижении ключевой ставки вернуло интерес к средне- и долгосрочным ОФЗ. Совокупные торговые обороты в госдолге достигли 16,5 млрд руб., при этом наибольшим спросом пользовались выпуски с дюрацией выше 3,8 лет- котировки ОФЗ-26207, ОФЗ-26237, ОФЗ-26226, ОФЗ-26230 выросли в диапазоне 0,6-1,15%. Длинный конец кривой доходностей снизился ниже уровня в 10% годовых.
В корпоративных облигациях покупки превалируют, но объемы пока скромные. Наиболее активно, с оборотом 100 млн руб. и выше, покупали СистемБ1P1 (16,43%/ 0,9 года), Ростел1P2R (13,8%/ 0,5 года), Сбер Sb01G (13,2%/ 1,4 года), СистемБ1P6 (16,42%/ 0,9 года) и ЯТЭК 1P-2 (14,0%/ 2,1 года).
💸Данные по инфляции подтвердили оптимизм инвесторов – с 9 по 15 апреля инфляция замедлилась до 0,2% с 0,66% неделей ранее. В годовом выражении инфляция на 15 апреля выросла до 17,62% с 17,49%. Общий тренд на замедление недельной инфляции подтверждается. С нашей точки зрения, снижение ключевой ставки Банка России 29 апреля до 15% будет обоснованным.
📌Американские фондовые индексы показывают смешанную динамику в ходе торгов: S&P500 - в слабом плюсе, Nasdaq снижается на 1,3% под влиянием падения Netflix. Ощутимое снижение доходностей 10 ти летних Treasuries, снижение индекса страха ViХ до уровней начала апреля, а также весьма скромный отскок в нефти и золоте после вчерашнего снижения, говорят о склонности инвесторов к риску, по крайней мере, на краткосрочном горизонте. Ужесточение ДПК в мае уже учтено в ценах, а вот сильные корпоративные отчеты могут дать хороший повод для тестирования уровня 4500 по S&P.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок завершает среду в небольшом плюсе (+0,57%), обороты остались на уровне вчерашнего дня (около 35 млрд руб.). Неплохо закрывают день ритейлеры – FixPrice (+6,6%), Магнит (6,5%), X5 (+3,7%) после публикации уверенных результатов X5 за 1 квартал. Аэрофлот (+6,5%) прервал сегодня 8-ми дневное падение на новости о докапитализации авиакомпании на сумму около 107 млрд руб. из средств ФНБ.
🗝️Убежденность участников рынка в скором снижении ключевой ставки вернуло интерес к средне- и долгосрочным ОФЗ. Совокупные торговые обороты в госдолге достигли 16,5 млрд руб., при этом наибольшим спросом пользовались выпуски с дюрацией выше 3,8 лет- котировки ОФЗ-26207, ОФЗ-26237, ОФЗ-26226, ОФЗ-26230 выросли в диапазоне 0,6-1,15%. Длинный конец кривой доходностей снизился ниже уровня в 10% годовых.
В корпоративных облигациях покупки превалируют, но объемы пока скромные. Наиболее активно, с оборотом 100 млн руб. и выше, покупали СистемБ1P1 (16,43%/ 0,9 года), Ростел1P2R (13,8%/ 0,5 года), Сбер Sb01G (13,2%/ 1,4 года), СистемБ1P6 (16,42%/ 0,9 года) и ЯТЭК 1P-2 (14,0%/ 2,1 года).
💸Данные по инфляции подтвердили оптимизм инвесторов – с 9 по 15 апреля инфляция замедлилась до 0,2% с 0,66% неделей ранее. В годовом выражении инфляция на 15 апреля выросла до 17,62% с 17,49%. Общий тренд на замедление недельной инфляции подтверждается. С нашей точки зрения, снижение ключевой ставки Банка России 29 апреля до 15% будет обоснованным.
📌Американские фондовые индексы показывают смешанную динамику в ходе торгов: S&P500 - в слабом плюсе, Nasdaq снижается на 1,3% под влиянием падения Netflix. Ощутимое снижение доходностей 10 ти летних Treasuries, снижение индекса страха ViХ до уровней начала апреля, а также весьма скромный отскок в нефти и золоте после вчерашнего снижения, говорят о склонности инвесторов к риску, по крайней мере, на краткосрочном горизонте. Ужесточение ДПК в мае уже учтено в ценах, а вот сильные корпоративные отчеты могут дать хороший повод для тестирования уровня 4500 по S&P.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
НОВОСТИ ДНЯ
📊 Tesla представила сильные результаты по итогам 1 кв. 2022 г. Компания увеличила квартальную выручку на 81% - до рекордных $18,8 млрд, превзойдя прогнозы аналитиков. Adj. EBITDA выросла на 173%, EPS составил $3,22 против 0,93 годом ранее.
📈 Продажи автомобилей в ЕС в марте упали на 20,5% г/г. Значительное падение продаж зафиксировано в таких странах ЕС, как Испания (-30,2%), Италия (29,7%), Франция (-19,5%) и Германия (-17,5%). Согласно пресс-релизу Европейской ассоциации производителей автомобилей, падение продолжается 9-тый месяц подряд в связи с дефицитом полупроводников, а также сбоем в цепочках поставок, которые усугубились на фоне спецоперации в Украине.
📊 Запасы нефти в США за неделю упали на 1,9%, до 413,7 млн барр., при этом аналитики ожидали роста показателя на 2,5 млн барр. На этом фоне нефть сегодня прибавляет в моменте 1,25%.
📈 Потребинфляция CPI (март) в Канаде составила 6.7% г/г (пред +5.7%). Несмотря на достаточно умеренные цифры по росту цен по сравнению с инфляцией в США, темпы роста инфляции впечатляют. Напомним, что 13 апреля Банк Канады повысил базовую процентную ставку сразу на 0,5% - до 1%. Полагаем, что целевой уровень базовый ставки составляет около 3% и ждем последовательного повышения в течение всего 2022 года.
#daily #interfax