Напоминаем: статистика
🇨🇳 05.00 ВВП за 1 кв. (кв/кв) Факт. 1,3% Прог. 0,6% Пред. 1,6%
🇨🇳 05.00 ВВП за 1 кв. (г/г) Факт. 4,8% ПРог. 4,4% Пред. 4,0%
🇨🇳 05.00 Объём промышленного производства (г/г) (мар) Факт. 5,0% Прог. 4,5% Пред. 7,5%
🇨🇳 Объём розничных продаж г/г (март) 3,5% Прог. -1,6% Пред. 6,7%
🇨🇳 05.00 Уровень безработица Факт. 5,8% Прог. 5,5% Пред. 5,5%
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇨🇳 05.00 ВВП за 1 кв. (кв/кв) Факт. 1,3% Прог. 0,6% Пред. 1,6%
🇨🇳 05.00 ВВП за 1 кв. (г/г) Факт. 4,8% ПРог. 4,4% Пред. 4,0%
🇨🇳 05.00 Объём промышленного производства (г/г) (мар) Факт. 5,0% Прог. 4,5% Пред. 7,5%
🇨🇳 Объём розничных продаж г/г (март) 3,5% Прог. -1,6% Пред. 6,7%
🇨🇳 05.00 Уровень безработица Факт. 5,8% Прог. 5,5% Пред. 5,5%
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
❌Американский рынок в пятницу не работал. Крупных корпоративных событий не произошло, поэтому сегодня ждем основополагающего влияния макроэкономической статистики и корпоративной отчетности на динамику американских площадок.
🟥Азиатские площадки закрыли торги снижением: Nikkei снизился на 1,08%, CSI300 – на 0,53%, Kospi – на 0,11%, рынки Австралии и Гонконга по-прежнему не работают по случаю празднования католической Пасхи. Из крупной макроэкономической статистики выделяем сокращение объема розничных продаж в Китае на 3,5% г/г, что является первым сокращением с июля 2020 г. Уровень безработицы при этом вырос до максимума с мая 2020 г. и составил 5,8% - негативное влияние на показатель оказало введение новых локдаунов в стране и временное закрытие предприятий. По этой же причине замедлились и темпы роста китайского промышленного производства (5,0%, -2,5 п.п. м/м), а рост ВВП в I квартале 2022 г. ускорился до 4,8% в годовом выражении (+0,8 п.п. кв/кв).
❌Европейские площадки сегодня по-прежнему закрыты. Торги возобновятся завтра.
🟥Азиатские площадки закрыли торги снижением: Nikkei снизился на 1,08%, CSI300 – на 0,53%, Kospi – на 0,11%, рынки Австралии и Гонконга по-прежнему не работают по случаю празднования католической Пасхи. Из крупной макроэкономической статистики выделяем сокращение объема розничных продаж в Китае на 3,5% г/г, что является первым сокращением с июля 2020 г. Уровень безработицы при этом вырос до максимума с мая 2020 г. и составил 5,8% - негативное влияние на показатель оказало введение новых локдаунов в стране и временное закрытие предприятий. По этой же причине замедлились и темпы роста китайского промышленного производства (5,0%, -2,5 п.п. м/м), а рост ВВП в I квартале 2022 г. ускорился до 4,8% в годовом выражении (+0,8 п.п. кв/кв).
❌Европейские площадки сегодня по-прежнему закрыты. Торги возобновятся завтра.
Лидеры роста и падения на премаркете
🟢Lyft: без корпоративных новостей;
🟢TuSimple: без корпоративных новостей;
🟢Corteva: открытие нового центра по технологиям улучшения урожайности в Европе;
🟢Eli Lilly & Co: аналитики ждут сильного финансового отчёта за I квартал 2022 г.;
🟢Marriott International: аналитики ждут сильного финансового отчёта за I квартал 2022 г.
🔴TG Therapeutics: добровольный отзыв заявки на регистрацию препарата из-за отрицательных результатов клинических исследований;
🔴Nektar Therapeutics: приостановка всех клинических испытаний препарата из-за неудовлетворительных результатов и отсутствия позитивного влияния на поражённые клетки;
🔴Amcor: снижение целевых цен и рекомендаций аналитиками из-за неблагоприятной для компании конъюнктуры рынка;
🔴Peloton: повышение цены месячной подписки огорчила инвесторов, сообщения о снижении цен на велотренажеры и беговые дорожки не нивелировали падение;
🔴FleetCor Technologies: без корпоративных новостей.
#BeforeTheMarket
#Premarket
🟢Lyft: без корпоративных новостей;
🟢TuSimple: без корпоративных новостей;
🟢Corteva: открытие нового центра по технологиям улучшения урожайности в Европе;
🟢Eli Lilly & Co: аналитики ждут сильного финансового отчёта за I квартал 2022 г.;
🟢Marriott International: аналитики ждут сильного финансового отчёта за I квартал 2022 г.
🔴TG Therapeutics: добровольный отзыв заявки на регистрацию препарата из-за отрицательных результатов клинических исследований;
🔴Nektar Therapeutics: приостановка всех клинических испытаний препарата из-за неудовлетворительных результатов и отсутствия позитивного влияния на поражённые клетки;
🔴Amcor: снижение целевых цен и рекомендаций аналитиками из-за неблагоприятной для компании конъюнктуры рынка;
🔴Peloton: повышение цены месячной подписки огорчила инвесторов, сообщения о снижении цен на велотренажеры и беговые дорожки не нивелировали падение;
🔴FleetCor Technologies: без корпоративных новостей.
#BeforeTheMarket
#Premarket
В США продолжается сезон корпоративной отчетности: сегодня свои результаты опубликовали представители финансового сектора.
🏦Bank of America - лучше ожиданий, доход - $23,2 млрд, EPS - $0,8;
💵The Charles Schwab - существенно хуже ожиданий, доход - $4,67 млрд, EPS - $0,77;
💰Bank of NY Mellon - незначительно хуже ожиданий, доход - $3,93 млрд, EPS - $0,86.
🏦Bank of America - лучше ожиданий, доход - $23,2 млрд, EPS - $0,8;
💵The Charles Schwab - существенно хуже ожиданий, доход - $4,67 млрд, EPS - $0,77;
💰Bank of NY Mellon - незначительно хуже ожиданий, доход - $3,93 млрд, EPS - $0,86.
Итоги
🇷🇺Российский рынок открывает неделю в существенном минусе – индекс Мосбиржи сегодня потерял 3,4% , объемы торгов – чуть ниже, чем в пятницу. Банковский сектор – под давлением: TCS снизились на 9,4%, Сбербанка – на 4,8%, ВТБ – на 4,6%. В умеренном плюсе закрылись бумаги Фосагро (+2,4%), НМТП (входит в наш ТОП-10 акций) взлетел на 17%, продолжив свой пятничный рост.
📈Рынок ОФЗ продемонстрировал сегодня позитивную динамику после выступления главы ЦБ. Э. Набиуллина фактически дала понять о приоритете стимулирующей денежно-кредитной политики в 2022 году для адаптации бизнеса к новым реалиям и восстановления импорта. Доходности ОФЗ снизились по всей кривой: на 8-13 б.п. в части кривой с дюрацией от 3 мес. до 1 года, на 35-44 б.п. – от 2х до 5 лет и в пределах 30 б.п. в длинной части кривой. Наибольший интерес, как обычно, был к самой короткой бумаге ОФЗ 26209 (дюр. 0,25 г.) – оборот составил почти 1.3 млрд руб. (всего на рынке ОФЗ 8.9 млрд руб.) Индекс RGBITR прибавил сегодня 0,74%.
📉Американские площадки предприняли попытку разворота после снижения на открытии торгов, однако, и индекс доллара, и доходности Treasuries, и золото показывают сегодня новые локальные максимумы, подтверждая снижение аппетита к риску. Позитивная корпоративная отчетность (сейчас отчиталось 7% компаний, 77% из них – лучше ожиданий) пока удерживает индексы от тестирования более низких уровней.
🛢️Нефть продолжает ралли на перебоях с поставками из Ливии и на ожиданиях принятия ЕС очередного пакета антироссийских санкций. В краткосрочной перспективе повышается вероятность роста котировок до 117-122$ /баррель.
🚖Бумаги Didi Global в моменте падают на 18,7% на торгах в Нью-Йорке после того, как китайский сервис онлайн-заказа такси отчитался о сокращении выручки в 4-м квартале 2021 года на 12,7%. Также компания сообщила, что 23 мая состоится собрание акционеров по вопросу делистинга с Нью-Йоркской фондовой биржи. Didi отметила, что не будет размещать свои акции на других биржах, пока не завершится процесс делистинга в США.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок открывает неделю в существенном минусе – индекс Мосбиржи сегодня потерял 3,4% , объемы торгов – чуть ниже, чем в пятницу. Банковский сектор – под давлением: TCS снизились на 9,4%, Сбербанка – на 4,8%, ВТБ – на 4,6%. В умеренном плюсе закрылись бумаги Фосагро (+2,4%), НМТП (входит в наш ТОП-10 акций) взлетел на 17%, продолжив свой пятничный рост.
📈Рынок ОФЗ продемонстрировал сегодня позитивную динамику после выступления главы ЦБ. Э. Набиуллина фактически дала понять о приоритете стимулирующей денежно-кредитной политики в 2022 году для адаптации бизнеса к новым реалиям и восстановления импорта. Доходности ОФЗ снизились по всей кривой: на 8-13 б.п. в части кривой с дюрацией от 3 мес. до 1 года, на 35-44 б.п. – от 2х до 5 лет и в пределах 30 б.п. в длинной части кривой. Наибольший интерес, как обычно, был к самой короткой бумаге ОФЗ 26209 (дюр. 0,25 г.) – оборот составил почти 1.3 млрд руб. (всего на рынке ОФЗ 8.9 млрд руб.) Индекс RGBITR прибавил сегодня 0,74%.
📉Американские площадки предприняли попытку разворота после снижения на открытии торгов, однако, и индекс доллара, и доходности Treasuries, и золото показывают сегодня новые локальные максимумы, подтверждая снижение аппетита к риску. Позитивная корпоративная отчетность (сейчас отчиталось 7% компаний, 77% из них – лучше ожиданий) пока удерживает индексы от тестирования более низких уровней.
🛢️Нефть продолжает ралли на перебоях с поставками из Ливии и на ожиданиях принятия ЕС очередного пакета антироссийских санкций. В краткосрочной перспективе повышается вероятность роста котировок до 117-122$ /баррель.
🚖Бумаги Didi Global в моменте падают на 18,7% на торгах в Нью-Йорке после того, как китайский сервис онлайн-заказа такси отчитался о сокращении выручки в 4-м квартале 2021 года на 12,7%. Также компания сообщила, что 23 мая состоится собрание акционеров по вопросу делистинга с Нью-Йоркской фондовой биржи. Didi отметила, что не будет размещать свои акции на других биржах, пока не завершится процесс делистинга в США.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
НОВОСТИ ДНЯ
📊 ЦБ Китая планирует оказать финансовую поддержку отраслям, пострадавших из-за COVID-19. Данные меры включают расширение кредитования, отсрочку платежей по кредитам, более выгодные условия кредитования и т.д.
📈 Прогноз Всемирного банка по росту мировой экономики в 2022 году снижен до 3,2%. Ранее прогноз был на уровне 4,1%. Снижение темпов роста мировой экономики связано с ситуацией в Украине, высокой инфляцией, в том числе, из-за высоких цен на энергоноситили, локлаунами в Китае и ужесточением ДКП ведущими центральными банками.
📊 Bank of America представил результаты по итогам 1 кв. 2022 г. Общий доход вырос на 2% г/г, до $23,2 млрд, из них процентный доход составил $11,6 млрд (+13% г/г из-за роста объема кредитов и депозитов, инвестирования избыточной ликвидности и высоких долгосрочных процентных ставок), непроцентный – $11,7 млрд (-8% г/г из-за замедления глобальных сделок и давления на инвестиционно-банковский бизнес). Чистая прибыль составила $7,1 млрд (-12,3% г/г), на акцию – $0,8 (-7,0% г/г).
#daily #interfax
📊 ЦБ Китая планирует оказать финансовую поддержку отраслям, пострадавших из-за COVID-19. Данные меры включают расширение кредитования, отсрочку платежей по кредитам, более выгодные условия кредитования и т.д.
📈 Прогноз Всемирного банка по росту мировой экономики в 2022 году снижен до 3,2%. Ранее прогноз был на уровне 4,1%. Снижение темпов роста мировой экономики связано с ситуацией в Украине, высокой инфляцией, в том числе, из-за высоких цен на энергоноситили, локлаунами в Китае и ужесточением ДКП ведущими центральными банками.
📊 Bank of America представил результаты по итогам 1 кв. 2022 г. Общий доход вырос на 2% г/г, до $23,2 млрд, из них процентный доход составил $11,6 млрд (+13% г/г из-за роста объема кредитов и депозитов, инвестирования избыточной ликвидности и высоких долгосрочных процентных ставок), непроцентный – $11,7 млрд (-8% г/г из-за замедления глобальных сделок и давления на инвестиционно-банковский бизнес). Чистая прибыль составила $7,1 млрд (-12,3% г/г), на акцию – $0,8 (-7,0% г/г).
#daily #interfax
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📊 «Русагро» может выкупить российский бизнес финской Valio. «Русагро» может приобрести завод молочной продукции, который расположен в Подмосковье. Помимо этого, речь может идти о покупке прав на марку популярных сыров Viola, но без связки с Valio.
📈 Выступление главы ЦБ Набиуллиной в Госдуме. Председатель ЦБ РФ заявила, что российская экономика вступает в период структурных изменений, когда западные санкции уже отразились на российском финансовом секторе экономики и вскоре будут влиять на реальный сектор. Банк России ожидает вход российской экономики в период «активной структурной трансформации» в конце II — начале III квартала текущего года и достижение целевого показателя инфляции в 4% в 2024 г.
📊 На торгах Московской биржи объем операций с евро впервые превысил объем операций с долларом. Кросс-курс евро по итогам торгов Мосбиржи составил 1.051 по сравнению с курсом на FOREX 1.078. Повышенные продажи европейской валюты на Мосбирже мы связываем с переходом европейских покупателей газа на расчёты в рублях.
📈 За квартал экспорт необработанной древесины из России упал на 54%. Снижение было зарегистрировано на фоне запрета на вывоз «кругляка» ценных пород. Минпромторг предлагает до конца года обнулить экспортные пошлины на сырые пиломатериалы, чтобы поддержать российских лесопромышленников.
📊 Российские нефтекомпании продолжают сокращать нефтепереработку из-за сложностей с экспортом продукции на фоне санкций ЕС и США. За первую половину апреля среднесуточный объем переработки снизился на 6%. Трудности с экспортом вынуждают компании увеличивать продажи на внутреннем рынке, из-за чего биржевая стоимость бензина уже находится на уровнях весны 2020 года.
📈 «Детский мир» в I квартале увеличил выручку на 6,1% г/г. Выручка выросла на 6,1% г/г, до 37,9 млрд руб., общие продажи – на 7,6% г/г, до 42,7 млрд руб., онлайн-продажи – на 19,9% г/г, до 13,1 млрд руб. Продажи сопоставимых магазинов (LfL) сети сократились на 2,1% г/г на фоне падения покупательского трафика на 13,6% г/г, которое было частично компенсировано ростом среднего чека на 13,3% г/г.
#daily #interfax
📊 «Русагро» может выкупить российский бизнес финской Valio. «Русагро» может приобрести завод молочной продукции, который расположен в Подмосковье. Помимо этого, речь может идти о покупке прав на марку популярных сыров Viola, но без связки с Valio.
📈 Выступление главы ЦБ Набиуллиной в Госдуме. Председатель ЦБ РФ заявила, что российская экономика вступает в период структурных изменений, когда западные санкции уже отразились на российском финансовом секторе экономики и вскоре будут влиять на реальный сектор. Банк России ожидает вход российской экономики в период «активной структурной трансформации» в конце II — начале III квартала текущего года и достижение целевого показателя инфляции в 4% в 2024 г.
📊 На торгах Московской биржи объем операций с евро впервые превысил объем операций с долларом. Кросс-курс евро по итогам торгов Мосбиржи составил 1.051 по сравнению с курсом на FOREX 1.078. Повышенные продажи европейской валюты на Мосбирже мы связываем с переходом европейских покупателей газа на расчёты в рублях.
📈 За квартал экспорт необработанной древесины из России упал на 54%. Снижение было зарегистрировано на фоне запрета на вывоз «кругляка» ценных пород. Минпромторг предлагает до конца года обнулить экспортные пошлины на сырые пиломатериалы, чтобы поддержать российских лесопромышленников.
📊 Российские нефтекомпании продолжают сокращать нефтепереработку из-за сложностей с экспортом продукции на фоне санкций ЕС и США. За первую половину апреля среднесуточный объем переработки снизился на 6%. Трудности с экспортом вынуждают компании увеличивать продажи на внутреннем рынке, из-за чего биржевая стоимость бензина уже находится на уровнях весны 2020 года.
📈 «Детский мир» в I квартале увеличил выручку на 6,1% г/г. Выручка выросла на 6,1% г/г, до 37,9 млрд руб., общие продажи – на 7,6% г/г, до 42,7 млрд руб., онлайн-продажи – на 19,9% г/г, до 13,1 млрд руб. Продажи сопоставимых магазинов (LfL) сети сократились на 2,1% г/г на фоне падения покупательского трафика на 13,6% г/г, которое было частично компенсировано ростом среднего чека на 13,3% г/г.
#daily #interfax
Напоминаем: статистика
🇺🇸 15.30 Объём строительства новых домов (м/м) (мар) Пред. 6,8%
🇺🇸 23.30 Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) Пред. 7,757М
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇺🇸 15.30 Объём строительства новых домов (м/м) (мар) Пред. 6,8%
🇺🇸 23.30 Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) Пред. 7,757М
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🟥Американский рынок закрыл первые после длинных выходных торги снижением: S&P потерял 0,02%, Dow Jones – 0,11%, Nasdaq – 0,14% из-за роста доходности US Treasuries до 2,86%. Также инвесторы оценивали прогнозы Goldman Sachs о высокой вероятности рецессии в США в следующие 2 года. Риски высокой инфляции, по мнению аналитиков инвестбанка, заставят ФРС серьезно ужесточить финансовые условия. Основополагающее влияние на динамику фондовых площадок оказывает корпоративная отчетность компаний из индекса S&P500. Сегодня в центре внимания также будет макростатистика по рынку недвижимости.
🟨Азиатские площадки закрыли торги без единой динамики: Nikkei вырос на 0,69%, S&P/ASX 200 – на 0,56%, CSI300 снизился на 0,76%, Hang Seng – на 2,28%. Объем промышленного производства в Японии вырос на 2% м/м, что оказало поддержку фондовому рынку страны. Давление на рынки Китая и Гонконга оказывает угроза дальнейшего распространения коронавируса, несмотря на сегодняшние заявления НБК: регулятор призвал увеличивать кредитование бизнеса и частных лиц, а также покупать облигации местных органов власти для ускорения инвестиций в инфраструктуру.
🟥Европейские площадки возобновили торги снижением: Euro Stoxx 50 теряет 1,27%, CAC 40 – 1,23%, DAX – 1,08%, FTSE 100 – 0,53%. Инвесторы оценивают геополитическую обстановку и прогнозы Всемирного Банка, который ухудшил прогноз роста глобальной экономики в 2022 г. с 4,1% до 3,2%. Сегодня должны представить свои отчеты ряд крупнейших производителей косметики и уходовых средств во главе с L’Oreal. Важной макроэкономической статистики сегодня не ожидается.
🟨Азиатские площадки закрыли торги без единой динамики: Nikkei вырос на 0,69%, S&P/ASX 200 – на 0,56%, CSI300 снизился на 0,76%, Hang Seng – на 2,28%. Объем промышленного производства в Японии вырос на 2% м/м, что оказало поддержку фондовому рынку страны. Давление на рынки Китая и Гонконга оказывает угроза дальнейшего распространения коронавируса, несмотря на сегодняшние заявления НБК: регулятор призвал увеличивать кредитование бизнеса и частных лиц, а также покупать облигации местных органов власти для ускорения инвестиций в инфраструктуру.
🟥Европейские площадки возобновили торги снижением: Euro Stoxx 50 теряет 1,27%, CAC 40 – 1,23%, DAX – 1,08%, FTSE 100 – 0,53%. Инвесторы оценивают геополитическую обстановку и прогнозы Всемирного Банка, который ухудшил прогноз роста глобальной экономики в 2022 г. с 4,1% до 3,2%. Сегодня должны представить свои отчеты ряд крупнейших производителей косметики и уходовых средств во главе с L’Oreal. Важной макроэкономической статистики сегодня не ожидается.
Лидеры роста и падения на премаркете
🟢Zendesk: менеджмент рассматривает возможность продажи компании;
🟢Ralph Lauren: без корпоративных новостей;
🟢Paramount: компания займётся снижением операционных расходов при расширении трат на потоковые сервисы;
🟢Medical Properties: повышение целевых цен аналитиками;
🟢Ecolab: аналитики ждут сильных результатов за I кв.2022.
🔴EQT: без корпоративных новостей;
🔴Fastly: без корпоративных новостей;
🔴MSC Industrial Direct: аналитики ждут слабого квартального отчёта;
🔴Hewlett Packard: ожидания роста расходов на фоне дополнительных трат на вывод новых продуктов на рынки;
🔴NXP Semiconductors: снижение целевых цен и рекомендаций аналитиков, ожидание существенного влияния логистических проблем на бизнес компании.
#BeforeTheMarket
#Premarket
🟢Zendesk: менеджмент рассматривает возможность продажи компании;
🟢Ralph Lauren: без корпоративных новостей;
🟢Paramount: компания займётся снижением операционных расходов при расширении трат на потоковые сервисы;
🟢Medical Properties: повышение целевых цен аналитиками;
🟢Ecolab: аналитики ждут сильных результатов за I кв.2022.
🔴EQT: без корпоративных новостей;
🔴Fastly: без корпоративных новостей;
🔴MSC Industrial Direct: аналитики ждут слабого квартального отчёта;
🔴Hewlett Packard: ожидания роста расходов на фоне дополнительных трат на вывод новых продуктов на рынки;
🔴NXP Semiconductors: снижение целевых цен и рекомендаций аналитиков, ожидание существенного влияния логистических проблем на бизнес компании.
#BeforeTheMarket
#Premarket
В четвёртый день сезона корпоративной отчетности свои результаты опубликовали крупные игроки потребительского, энергетического сектора и сектора недвижимости.
🪥Johnson&Johnson - в соотвествии с ожиданиями, доход - $23,4 млрд, EPS - $2,67;
🛢Halliburton - лучше ожиданий, доход - $4,28 млрд, EPS - $0,35;
🧸Hasbro - хуже ожиданий, доход - $1,16 млрд, EPS - $0,57;
🏡Prologis - лучше ожиданий, доход - $1,08 млрд, EPS - $1,54.
🪥Johnson&Johnson - в соотвествии с ожиданиями, доход - $23,4 млрд, EPS - $2,67;
🛢Halliburton - лучше ожиданий, доход - $4,28 млрд, EPS - $0,35;
🧸Hasbro - хуже ожиданий, доход - $1,16 млрд, EPS - $0,57;
🏡Prologis - лучше ожиданий, доход - $1,08 млрд, EPS - $1,54.
Долговые рынки с РСХБ Инвестиции
🔝 10-ти летние US-Treasuries продолжают находиться под давлением – доходности в моменте достигли уровня 2,92%
🇺🇸 Goldman Sachs оценивает вероятность рецессии в США на уровне 35% в ближайшие два года
🟢 Небольшой оптимизм на рынке ОФЗ на факторе скорого смягчения регулятором денежно-кредитной политики – индекс RGBITR по итогам вчерашнего дня прибавил 0,7%
🔑 Банк России продолжит дальнейшее смягчение ДКП для более быстрой адаптации реального сектора экономики к новым экономическим
✔️ Сегодня Ростелеком провел вторичное размещение Ростелеком-001P-05R
#fixedincome
🔝 10-ти летние US-Treasuries продолжают находиться под давлением – доходности в моменте достигли уровня 2,92%
🇺🇸 Goldman Sachs оценивает вероятность рецессии в США на уровне 35% в ближайшие два года
🟢 Небольшой оптимизм на рынке ОФЗ на факторе скорого смягчения регулятором денежно-кредитной политики – индекс RGBITR по итогам вчерашнего дня прибавил 0,7%
🔑 Банк России продолжит дальнейшее смягчение ДКП для более быстрой адаптации реального сектора экономики к новым экономическим
✔️ Сегодня Ростелеком провел вторичное размещение Ростелеком-001P-05R
#fixedincome
Итоги
🇷🇺Российский рынок сегодня предпринял попытку разворота от уровня 2200 по индексу Мосбиржи и закрыл день в умеренном минусе (-1,1%), отыграв значительную часть снижения первой половины дня. Примечательно, что объемы сегодня выросли на 50% по сравнению со вчерашнем днем (35.6 млрд. руб). Газпром фактически выполнил локальные цели снижения (210 руб) и закрылся в положительной зоне. Полагаем, что текущих уровнях представляет значительный интерес с учетом вероятной дивидендной доходности около 22%. Лучше рынка сегодня выглядели также бумаги Ozon +4,2%. Компания запускает сервис коротких видео «Моменты», летом планируется монетизация для всех пользователей.
📈*Долговой рынок* во вторник вырос на оптимизме дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики регулятора. Основной спрос в госдолге сейчас формируют крупные, институциональные участники рынка, уверенность которых в скором понижении ставки после последних выступлений руководителей Банка России только усилилась. Активно торговая «полугодовой» выпуск ОФЗ-26220 – обороты достигли 3,9 млрд руб., цена выросла до 97,46% номинала (+0,45%) с доходностью 11,98% и 7-летний выпуск ОФЗ-26221 – рост цены составил 1,76%, до 84,6% от номинала с доходностью 10,31% при торговом обороте 1,1 млрд руб. Неплохой рост показали котировки ОФЗ-26229 (10,32%/3,1 года) и ОФЗ-26212 (10,44%/4,7 лет) – на 0,68% и 1,05% соответственно.
📌На американских рынке – лучшее начало дня за последние две недели: S&P500 прибавляет 1,6%, Nasdaq – 2,2%. Оптимизм пока только на ожидании сильной отчетности эмитентов. Потери в золоте – котировки вернулись на уровни недельной давности (1950$/oz), «охлаждение» в нефти: -5% на прогнозах по замедлению глобальной экономики от МВФ. В то же время доходности Treasuries продолжают рост. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард в своем «ястребином репертуаре» - не исключает подъема базовой процентной ставки ФРС сразу на 75 б.п. и достижение 3,5% уже к концу года.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок сегодня предпринял попытку разворота от уровня 2200 по индексу Мосбиржи и закрыл день в умеренном минусе (-1,1%), отыграв значительную часть снижения первой половины дня. Примечательно, что объемы сегодня выросли на 50% по сравнению со вчерашнем днем (35.6 млрд. руб). Газпром фактически выполнил локальные цели снижения (210 руб) и закрылся в положительной зоне. Полагаем, что текущих уровнях представляет значительный интерес с учетом вероятной дивидендной доходности около 22%. Лучше рынка сегодня выглядели также бумаги Ozon +4,2%. Компания запускает сервис коротких видео «Моменты», летом планируется монетизация для всех пользователей.
📈*Долговой рынок* во вторник вырос на оптимизме дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики регулятора. Основной спрос в госдолге сейчас формируют крупные, институциональные участники рынка, уверенность которых в скором понижении ставки после последних выступлений руководителей Банка России только усилилась. Активно торговая «полугодовой» выпуск ОФЗ-26220 – обороты достигли 3,9 млрд руб., цена выросла до 97,46% номинала (+0,45%) с доходностью 11,98% и 7-летний выпуск ОФЗ-26221 – рост цены составил 1,76%, до 84,6% от номинала с доходностью 10,31% при торговом обороте 1,1 млрд руб. Неплохой рост показали котировки ОФЗ-26229 (10,32%/3,1 года) и ОФЗ-26212 (10,44%/4,7 лет) – на 0,68% и 1,05% соответственно.
📌На американских рынке – лучшее начало дня за последние две недели: S&P500 прибавляет 1,6%, Nasdaq – 2,2%. Оптимизм пока только на ожидании сильной отчетности эмитентов. Потери в золоте – котировки вернулись на уровни недельной давности (1950$/oz), «охлаждение» в нефти: -5% на прогнозах по замедлению глобальной экономики от МВФ. В то же время доходности Treasuries продолжают рост. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард в своем «ястребином репертуаре» - не исключает подъема базовой процентной ставки ФРС сразу на 75 б.п. и достижение 3,5% уже к концу года.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
НОВОСТИ ДНЯ
📊 Снижение котировок нефти по итогам вторника составило 5.2%. Волатильность в котировках сохраняется. На этот раз «охлаждению» цен на нефть способствовало ухудшение прогноза по росту мировой экономики в МВФ, а также снижение запасов нефти в США. До конца недели ожидаем движение котировок нефти на уровне 105-115 долл./барр.
📈 Акции Netflix упали на 25,7% на постторгах в связи с сокращением подписчиков на 200 тыс., в том числе из-за ухода компании с российского рынка. В России число подписчиков было на уровне 700 тыс., то есть в случае продолжения бизнеса в РФ чистый приток подписчиков составил бы 500 тыс.
📊 Johnson&Johnson представил отчётность за 1 кв. 2022 г. Общая выручка выросла на 5,0% г/г, до $23,4 млрд, скор. чистая прибыль – на 3,0% г/г, до $7,1 млрд, скор. EPS – на 3,1% г/г, до $2,67. Фактический результат по выручке оказался ниже ожиданий Уолл-Стрит на 1,1%, по EPS, напротив, превысил ожидания на 3,1%.
📈 Экспорт глинозема из Китая в Россию вырос более , чем в 90 раз в марте ’22. Согласно таможенной статистики, в марте Китай отгрузил в Россию 9 949 тонн глинозема. Объем пока достаточно незначительный для восполнения импорта из Австралии, которая запретила экспорт глинозема в Россию в рамках антироссийских санкций ( в 2021 году импорт составил 1,5 млн. тонн)
📊 Китайский ЦБ сохранил базовую ставку на уровне 3,7%. В этот раз Народный банк Китая выбрал другие методы стимулирования экономики страны – снизил норму резервирования и влил дополнительную ликвидность в финансовую систему Поднебесной.
#daily #interfax
📊 Снижение котировок нефти по итогам вторника составило 5.2%. Волатильность в котировках сохраняется. На этот раз «охлаждению» цен на нефть способствовало ухудшение прогноза по росту мировой экономики в МВФ, а также снижение запасов нефти в США. До конца недели ожидаем движение котировок нефти на уровне 105-115 долл./барр.
📈 Акции Netflix упали на 25,7% на постторгах в связи с сокращением подписчиков на 200 тыс., в том числе из-за ухода компании с российского рынка. В России число подписчиков было на уровне 700 тыс., то есть в случае продолжения бизнеса в РФ чистый приток подписчиков составил бы 500 тыс.
📊 Johnson&Johnson представил отчётность за 1 кв. 2022 г. Общая выручка выросла на 5,0% г/г, до $23,4 млрд, скор. чистая прибыль – на 3,0% г/г, до $7,1 млрд, скор. EPS – на 3,1% г/г, до $2,67. Фактический результат по выручке оказался ниже ожиданий Уолл-Стрит на 1,1%, по EPS, напротив, превысил ожидания на 3,1%.
📈 Экспорт глинозема из Китая в Россию вырос более , чем в 90 раз в марте ’22. Согласно таможенной статистики, в марте Китай отгрузил в Россию 9 949 тонн глинозема. Объем пока достаточно незначительный для восполнения импорта из Австралии, которая запретила экспорт глинозема в Россию в рамках антироссийских санкций ( в 2021 году импорт составил 1,5 млн. тонн)
📊 Китайский ЦБ сохранил базовую ставку на уровне 3,7%. В этот раз Народный банк Китая выбрал другие методы стимулирования экономики страны – снизил норму резервирования и влил дополнительную ликвидность в финансовую систему Поднебесной.
#daily #interfax