Напоминаем: статистика
🇨🇳 6.00 Объём экспорта (г/г) (мар) Факт. 14,7% Прог. 13,0% Пред. 16,3%
🇨🇳 6.00 Объём импорта (г/г) (мар) Факт. -0,1% Прог. 8,0% Пред. 15,5%
🇨🇳 6.00 Сальдо торгового баланса (USD) (мар) Факт. 47,38В Прог. 22,4В Пред. 115,95В
🇪🇺 12.00 Объём промышленного производства (г/г) (фев) Пред. -1,3%
🇪🇺 12.00 Объём промышленного производства (м/м) (фев) Прог. 0,1% Пред. 1,3%
🇺🇸 15.30 Базовый индекс цен производителей (PPI) (г/г) (мар) Прог. 8,4% Пред. 8,4%
🇺🇸 15.30 Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (мар) Прог. 0,6% Пред. 0,2%
🇺🇸 15.30 Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (мар) Прог. 10,6% Пред. 10,0%
🇺🇸 17.30 Запасы сырой нефти Пред. 2,42М
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇨🇳 6.00 Объём экспорта (г/г) (мар) Факт. 14,7% Прог. 13,0% Пред. 16,3%
🇨🇳 6.00 Объём импорта (г/г) (мар) Факт. -0,1% Прог. 8,0% Пред. 15,5%
🇨🇳 6.00 Сальдо торгового баланса (USD) (мар) Факт. 47,38В Прог. 22,4В Пред. 115,95В
🇪🇺 12.00 Объём промышленного производства (г/г) (фев) Пред. -1,3%
🇪🇺 12.00 Объём промышленного производства (м/м) (фев) Прог. 0,1% Пред. 1,3%
🇺🇸 15.30 Базовый индекс цен производителей (PPI) (г/г) (мар) Прог. 8,4% Пред. 8,4%
🇺🇸 15.30 Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (мар) Прог. 0,6% Пред. 0,2%
🇺🇸 15.30 Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (мар) Прог. 10,6% Пред. 10,0%
🇺🇸 17.30 Запасы сырой нефти Пред. 2,42М
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🟥Американские фондовые индексы завершили торги в минусе несмотря на активный рост в ходе основной сессии: Dow Jones снизился на 0,26%, S&P – на 0,34%, Nasdaq – на 0,30%. Основное влияние на динамику оказала макростатистика по инфляции, оказавшейся максимальной с декабря 1981 г. У инвесторов растет уверенность в более агрессивном повышении ставки ФРС на майском заседании для сдерживания роста цен. Сегодня начнется сезон корпоративной отчетности компаний из индекса S&P500: аналитики ожидают роста прибыли в среднем на 4,5% г/г (в IV квартале 2021 г. доходы выросли в среднем на 31,0% г/г).
🟨Азиатские площадки закрыли торги смешанной динамикой: Nikkei вырос на 1,93%, S&P/ASX 200 – на 0,34%, CSI300 снизился на 0,96%, Nifty – на 0,35%. Инвесторы оценивают данные об уровне инфляции в США за март. Оптимизму на ряде рынков способствовали новости о смягчении связанных с коронавирусом ограничений и возможных мерах поддержки экономики и общества со стороны Правительства. Из прочей важной статистики – данные о профиците внешнеторгового баланса Китая, который подскочил в 4,0 раза г/г, до $44,38 млрд. Экспорт страны в марте увеличился на 14,7% г/г, импорт неожиданно снизился на 0,1% г/г.
🟨Европейские индексы открыли торги без единой динамики: Euro Stoxx 50 теряет 0,49%, DAX – 0,59%, CAC 40 – 0,27%, IBEX 35 растет на 0,02%. В центре внимания – макроэкономическая статистика: ИПЦ в Великобритании в марте вырос на беспрецедентные 7,0% г/г, что стало рекордом с марта 1992 г., аналогичный показатель в Испании составил 9,8% (максимум с мая 1985 г.). Участники рынка ждут итогов апрельского заседания ЕЦБ, которое пройдет в четверг: ранее регулятор заявлял о завершении программы скупки активов с III кв., но рекордная инфляция может сдвинуть сроки.
🟨Азиатские площадки закрыли торги смешанной динамикой: Nikkei вырос на 1,93%, S&P/ASX 200 – на 0,34%, CSI300 снизился на 0,96%, Nifty – на 0,35%. Инвесторы оценивают данные об уровне инфляции в США за март. Оптимизму на ряде рынков способствовали новости о смягчении связанных с коронавирусом ограничений и возможных мерах поддержки экономики и общества со стороны Правительства. Из прочей важной статистики – данные о профиците внешнеторгового баланса Китая, который подскочил в 4,0 раза г/г, до $44,38 млрд. Экспорт страны в марте увеличился на 14,7% г/г, импорт неожиданно снизился на 0,1% г/г.
🟨Европейские индексы открыли торги без единой динамики: Euro Stoxx 50 теряет 0,49%, DAX – 0,59%, CAC 40 – 0,27%, IBEX 35 растет на 0,02%. В центре внимания – макроэкономическая статистика: ИПЦ в Великобритании в марте вырос на беспрецедентные 7,0% г/г, что стало рекордом с марта 1992 г., аналогичный показатель в Испании составил 9,8% (максимум с мая 1985 г.). Участники рынка ждут итогов апрельского заседания ЕЦБ, которое пройдет в четверг: ранее регулятор заявлял о завершении программы скупки активов с III кв., но рекордная инфляция может сдвинуть сроки.
⁉️ СПБ Биржа отвечает на важные вопросы российских инвесторов
🔖Изменился ли принцип работы СПБ Биржи в последние месяцы?
Принцип работы СПБ Биржи не поменялся. Биржа работает на основе ключевого принципа, который всегда декларировался для клиентов - принципа best execution с международными площадками. Именно поэтому сейчас сокращено и максимально синхронизировано время торгов с международными площадками, чтобы инвесторы были уверены в том, что когда они торгуют международными активами, цены сделок будут максимально близки и соответствовать ценам на международных площадках.
🔖Почему сейчас ограничены операции с европейскими акциями? Когда ограничения будут сняты?
По европейским ценным бумагам, торгующимся в евро, в настоящее время невозможно осуществлять расчёты из-за введенных ограничений по платежам в евро. Поэтому с целью снижения рисков инвесторов СПБ Биржа приняла решение, что в текущий период времени целесообразно проводить торги только при наличии внешней ликвидности, которую по бумагам в евро сейчас обеспечить не представляется возможным.
🔖Какие ограничительные решения принял Euroclear?
Euroclear является одним из мест хранения международных активов для российских депозитариев. В настоящий момент введены ограничения по проведению операций на счетах в Euroclear российских компаний. Дело в том, что когда российский инвестор продает ценные бумаги, эти бумаги нужно перевести в другие депозитарии, и именно эти транзакции сейчас не проводятся до разъяснения механизма, как эти счета должны работать.
🔖Смогут ли инвесторы торговать ценными бумагами при переводе от одного брокера к другому?
В случае, если инвестор сейчас через своего брокера какие-либо бумаги продать не может, то при переводе этих бумаг к другому брокеру, их точно также будет невозможно продать. Инвестор сможет совершать сделки по продаже и покупке других бумаг.
🔖Может ли быть полностью ограничен доступ к иностранным бумагам российским инвесторам?
Загадывать на будущее очень сложно, мир быстро меняется. Мы живем в некой беспрецедентной ситуации. Тем не менее, СПБ Биржа работала в феврале и марте все дни кроме четырех (2, 4, 7 и 8 марта). Мы относительно быстро вошли в новое расписание торгов, которое теперь стабильно поддерживаем
#СПБбиржа #ответынавопросы
🔖Изменился ли принцип работы СПБ Биржи в последние месяцы?
Принцип работы СПБ Биржи не поменялся. Биржа работает на основе ключевого принципа, который всегда декларировался для клиентов - принципа best execution с международными площадками. Именно поэтому сейчас сокращено и максимально синхронизировано время торгов с международными площадками, чтобы инвесторы были уверены в том, что когда они торгуют международными активами, цены сделок будут максимально близки и соответствовать ценам на международных площадках.
🔖Почему сейчас ограничены операции с европейскими акциями? Когда ограничения будут сняты?
По европейским ценным бумагам, торгующимся в евро, в настоящее время невозможно осуществлять расчёты из-за введенных ограничений по платежам в евро. Поэтому с целью снижения рисков инвесторов СПБ Биржа приняла решение, что в текущий период времени целесообразно проводить торги только при наличии внешней ликвидности, которую по бумагам в евро сейчас обеспечить не представляется возможным.
🔖Какие ограничительные решения принял Euroclear?
Euroclear является одним из мест хранения международных активов для российских депозитариев. В настоящий момент введены ограничения по проведению операций на счетах в Euroclear российских компаний. Дело в том, что когда российский инвестор продает ценные бумаги, эти бумаги нужно перевести в другие депозитарии, и именно эти транзакции сейчас не проводятся до разъяснения механизма, как эти счета должны работать.
🔖Смогут ли инвесторы торговать ценными бумагами при переводе от одного брокера к другому?
В случае, если инвестор сейчас через своего брокера какие-либо бумаги продать не может, то при переводе этих бумаг к другому брокеру, их точно также будет невозможно продать. Инвестор сможет совершать сделки по продаже и покупке других бумаг.
🔖Может ли быть полностью ограничен доступ к иностранным бумагам российским инвесторам?
Загадывать на будущее очень сложно, мир быстро меняется. Мы живем в некой беспрецедентной ситуации. Тем не менее, СПБ Биржа работала в феврале и марте все дни кроме четырех (2, 4, 7 и 8 марта). Мы относительно быстро вошли в новое расписание торгов, которое теперь стабильно поддерживаем
#СПБбиржа #ответынавопросы
Лидеры роста и падения на премаркете
🟢Vizio: заявления компании о предоставлении своим клиентам эксклюзивных скидок на крупнейших стриминговых платформах Apple TV+, Discovery+ и FuboTV;
🟢Garmin: анонсированы планы по выпуску новой модели «умных» часов, инвесторы ждут ускорения темпов роста продаж;
🟢Skillz: позитивные ожидания инвесторов от квартального отчёта, повышение прогнозов по доходам;
🟢KKR&Co: покупка киберкомпании Barracuda у Thoma Bravo за $4 млрд;
🟢MarketAxess: без корпоративных новостей.
🔴Pembina Pipeline: изменение рекомендаций рядом аналитиков с «покупать» до «держать»;
🔴Energy Transfer: неоднозначная реакция инвесторов на заключение сделки с китайской ENN;
🔴OneMain Holdings: инвесторы ждут снижения темпов роста доходов компании в квартальной отчетности;
🔴Nasdaq: без корпоративных новостей;
🔴Hilton Worldwide Holdings: выход крупных инвесторов из бумаг компании перед квартальным отчетом, ожидания слабых финансовых результатов из-за влияния коронавируса.
#BeforeTheMarket
#Premarket
🟢Vizio: заявления компании о предоставлении своим клиентам эксклюзивных скидок на крупнейших стриминговых платформах Apple TV+, Discovery+ и FuboTV;
🟢Garmin: анонсированы планы по выпуску новой модели «умных» часов, инвесторы ждут ускорения темпов роста продаж;
🟢Skillz: позитивные ожидания инвесторов от квартального отчёта, повышение прогнозов по доходам;
🟢KKR&Co: покупка киберкомпании Barracuda у Thoma Bravo за $4 млрд;
🟢MarketAxess: без корпоративных новостей.
🔴Pembina Pipeline: изменение рекомендаций рядом аналитиков с «покупать» до «держать»;
🔴Energy Transfer: неоднозначная реакция инвесторов на заключение сделки с китайской ENN;
🔴OneMain Holdings: инвесторы ждут снижения темпов роста доходов компании в квартальной отчетности;
🔴Nasdaq: без корпоративных новостей;
🔴Hilton Worldwide Holdings: выход крупных инвесторов из бумаг компании перед квартальным отчетом, ожидания слабых финансовых результатов из-за влияния коронавируса.
#BeforeTheMarket
#Premarket
Сегодня в США начался сезон корпоративной отчетности, который традиционно открыли представители финансового и транспортного секторов
🏦JPMorgan - хуже ожиданий, доход - $30,7 млрд, EPS - $2,6;
💲BlackRock - в соответствии с ожиданиями, доход - $4,7 млрд, EPS - $9,5;
🛫Delta Air Lines - существенно лучше ожиданий, доход - $9,4 млрд, EPS - $-1,23;
🛏Bed, Bath & Beyond - хуже ожиданий, доход - $2,05 млрд, EPS - $-0,92;
🔨Fastenal - лучше ожиданий, доход - $1,7 млрд, EPS - $0,47.
🏦JPMorgan - хуже ожиданий, доход - $30,7 млрд, EPS - $2,6;
💲BlackRock - в соответствии с ожиданиями, доход - $4,7 млрд, EPS - $9,5;
🛫Delta Air Lines - существенно лучше ожиданий, доход - $9,4 млрд, EPS - $-1,23;
🛏Bed, Bath & Beyond - хуже ожиданий, доход - $2,05 млрд, EPS - $-0,92;
🔨Fastenal - лучше ожиданий, доход - $1,7 млрд, EPS - $0,47.
Итоги
🇷🇺Российский рынок не смог удержать положительную динамику на открытии торгов и закрывает день в небольшом минусе (-0,49%). Объемы торгов продолжают снижаться – сегодня достигнут минимум в 19 млрд. руб. Возобновляется интерес в акциях производителей удобрений Фосагро (+5,6%), Акрон (+2,34%).
📌Рынок ОФЗ продолжает снижение доходностей при низкой активности инвесторов. Спрос со стороны участников рынка поддерживается замедляющейся инфляцией и ожиданиями дальнейшего снижения ключевой ставки в конце апреля. Кривая доходностей ОФЗ равномерно снизилась на 15-20 б.п. Объем торгов относительно вторника сократился до уровня 4,8 млрд руб., из которых основные обороты прошли в 7-летнем ОФЗ-26235 (+1,3%) и ОФЗ-26209 (+0,1%) с погашением в июле 2022 года. – на 1,8 млрд руб. и 0,5 млрд руб. соответственно. В корпоративном сегменте наиболее заметные покупки прошли в Систем1Р21(+0,9%) и Роснфт1Р4(+0,5%) – на 188 и 171 млн руб. Индексы RUGBITR и RUCIBITR к вечеру показали рост - индекс госбумаг увеличился на 0,52%, корпоративные облигации выросли на 0,17%.
💸Воодушевляющие данные по инфляции в России - продолжение снижения недельной инфляции (0,66% по сравнению с 0,99% неделей ранее). Зафиксировано снижение цен на плодоовощную продукцию, бензин, медикаменты. Годовая инфляция составила 17,5%.
📈Американские площадки восстанавливают потери вчерашнего дня – рынок поддержало начало сезона корпоративной отчетности. Уверенные результаты Delta Airlines (+6,09%) вывели в лидеры все компании отрасли. Доходности Treasuries и индекс VIX продолжили снижение, однако, золото обновило локальный максимум – инвесторы пока не уверены в скором снижении инфляционного давления, особенно, на фоне возобновления роста цен на нефть (+3,3%)после недавнего анонсирования высвобождения стратегических запасов
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок не смог удержать положительную динамику на открытии торгов и закрывает день в небольшом минусе (-0,49%). Объемы торгов продолжают снижаться – сегодня достигнут минимум в 19 млрд. руб. Возобновляется интерес в акциях производителей удобрений Фосагро (+5,6%), Акрон (+2,34%).
📌Рынок ОФЗ продолжает снижение доходностей при низкой активности инвесторов. Спрос со стороны участников рынка поддерживается замедляющейся инфляцией и ожиданиями дальнейшего снижения ключевой ставки в конце апреля. Кривая доходностей ОФЗ равномерно снизилась на 15-20 б.п. Объем торгов относительно вторника сократился до уровня 4,8 млрд руб., из которых основные обороты прошли в 7-летнем ОФЗ-26235 (+1,3%) и ОФЗ-26209 (+0,1%) с погашением в июле 2022 года. – на 1,8 млрд руб. и 0,5 млрд руб. соответственно. В корпоративном сегменте наиболее заметные покупки прошли в Систем1Р21(+0,9%) и Роснфт1Р4(+0,5%) – на 188 и 171 млн руб. Индексы RUGBITR и RUCIBITR к вечеру показали рост - индекс госбумаг увеличился на 0,52%, корпоративные облигации выросли на 0,17%.
💸Воодушевляющие данные по инфляции в России - продолжение снижения недельной инфляции (0,66% по сравнению с 0,99% неделей ранее). Зафиксировано снижение цен на плодоовощную продукцию, бензин, медикаменты. Годовая инфляция составила 17,5%.
📈Американские площадки восстанавливают потери вчерашнего дня – рынок поддержало начало сезона корпоративной отчетности. Уверенные результаты Delta Airlines (+6,09%) вывели в лидеры все компании отрасли. Доходности Treasuries и индекс VIX продолжили снижение, однако, золото обновило локальный максимум – инвесторы пока не уверены в скором снижении инфляционного давления, особенно, на фоне возобновления роста цен на нефть (+3,3%)после недавнего анонсирования высвобождения стратегических запасов
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
НОВОСТИ ДНЯ
📊 JP Morgan Chase представил слабые результаты за I кв. `22 г. Выручка составила $30,7 млрд (-4,8% г/г, +0,3% над ожиданиями аналитиков), чистая прибыль – $8,3 млрд (-42,1% г/г), EPS – $2,63 (-41,6% г/г, -2,6% ниже ожиданий аналитиков), ROE – 13% (-10 п.п. г/г). Негативная динамика объясняется высокой инфляцией и геополитическими рисками (в I квартале банк создал резервов на $902 млн, совокупный их размер теперь составляет $1,5 млрд).
📈 Проминфляция по итогам марта в США в годовом исчислении поставила 11.2%. За месяц цены производителей выросли на 1,4% - выше ожиданий, при этом Core PPI ( без учета цен на продовольствие, энергоносители и торговые услуги) вырос на 0.9%. Цены на энергоносители росли опережающими темпами -5,7% за месяц, цены на продовольствие 2,4%. Во многом рынки уже отыграли потребительскую инфляцию, опубликованную во вторник, поэтому особого впечатления цифры по PPI не произвели.
📊 Вчера Центробанк Канады повысил ключевую ставку c 0.5% до 1%. Также ЦБ Канады сообщил о начале количественного ужесточения с 25 апреля. Мировые Центральные банки продолжают ужесточать ДКП в связи с продолжающимся инфляционным давлением.
📈 Индия планирует начать покупки российского угля. На фоне введенных санкций ЕС, запрещающих импорт угля из РФ, часть экспорта может быть переориентирована в Индию. Вероятно, цена будет включать определённый дисконт.
#daily #interfax
📊 JP Morgan Chase представил слабые результаты за I кв. `22 г. Выручка составила $30,7 млрд (-4,8% г/г, +0,3% над ожиданиями аналитиков), чистая прибыль – $8,3 млрд (-42,1% г/г), EPS – $2,63 (-41,6% г/г, -2,6% ниже ожиданий аналитиков), ROE – 13% (-10 п.п. г/г). Негативная динамика объясняется высокой инфляцией и геополитическими рисками (в I квартале банк создал резервов на $902 млн, совокупный их размер теперь составляет $1,5 млрд).
📈 Проминфляция по итогам марта в США в годовом исчислении поставила 11.2%. За месяц цены производителей выросли на 1,4% - выше ожиданий, при этом Core PPI ( без учета цен на продовольствие, энергоносители и торговые услуги) вырос на 0.9%. Цены на энергоносители росли опережающими темпами -5,7% за месяц, цены на продовольствие 2,4%. Во многом рынки уже отыграли потребительскую инфляцию, опубликованную во вторник, поэтому особого впечатления цифры по PPI не произвели.
📊 Вчера Центробанк Канады повысил ключевую ставку c 0.5% до 1%. Также ЦБ Канады сообщил о начале количественного ужесточения с 25 апреля. Мировые Центральные банки продолжают ужесточать ДКП в связи с продолжающимся инфляционным давлением.
📈 Индия планирует начать покупки российского угля. На фоне введенных санкций ЕС, запрещающих импорт угля из РФ, часть экспорта может быть переориентирована в Индию. Вероятно, цена будет включать определённый дисконт.
#daily #interfax
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📊 ЦБ может в скором времени смягчить требования к продаже валютной выручки экспортерами. В частности, ЦБ рассматривает вариант продления сроков обязательной продажи выручки (сейчас они составляют 3 рабочих дня) или изменения минимального порога реализации. Ранее Минфин для укрепления рубля обязал экспортеров продавать 80% выручки в иностранной валюте.
📈 Годовая инфляция в РФ за неделю ускорилась до 17,49% в годовом выражении. Это максимальный показатель с февраля 2002 г. В лидерах роста среди продовольственных товаров свекла (+7,4%) и лук (+6,3%), среди непродовольственных – гигиенические принадлежности (+4,5%) и шампуни (+3,5%).
📊 Softline выставила оферту на выкуп до 10% капитала или до 18 млн. 369 тыс. 284 GDR по цене 1 $ штуку. Оферта сроком до 18 мая. Оферта обусловлена значительным снижением стоимости и ликвидности GDR компании на Лондонской фондовой бирже. Цена GDR за последние 5 дней не превышала 1,22$. Цена закрытия GDR на Московской бирже на 13.04.2022 составила 248 р.или 3,10$ за штуку.
📈 Внешний долг РФ в I квартале снизился до минимума за 13 лет. Показатель составил $453,5 млрд, на его динамику главным образом повлияло сокращение иностранной задолженности прочих секторов.
📊 Владимир Евтушенков снизил долю в АФК «Система» ниже 50%. Он передал пакет акций в 10% уставного капитала члену совета директоров Феликсу Евтушенкову. В результате доля Феликса Евтушенкова в АФК «Система» достигла 15,2%, а доля Владимира Евтушенкова сократилась до 49,2%.
📈 Polymetal перенес на август решение о финальных дивидендах за 2021 год. Акционеры должны были утвердить финальные дивиденды 25 апреля. Однако совет директоров заключил, что «более не считает возможным» рекомендовать их выплату.
📊 Крупнейший в мире производитель стальных труб Tenaris приостановил работу в России. Компания также приостановила инвестиции в совместное предприятие с «Северсталью» из-за текущей геополитической обстановки.
#daily #interfax
📊 ЦБ может в скором времени смягчить требования к продаже валютной выручки экспортерами. В частности, ЦБ рассматривает вариант продления сроков обязательной продажи выручки (сейчас они составляют 3 рабочих дня) или изменения минимального порога реализации. Ранее Минфин для укрепления рубля обязал экспортеров продавать 80% выручки в иностранной валюте.
📈 Годовая инфляция в РФ за неделю ускорилась до 17,49% в годовом выражении. Это максимальный показатель с февраля 2002 г. В лидерах роста среди продовольственных товаров свекла (+7,4%) и лук (+6,3%), среди непродовольственных – гигиенические принадлежности (+4,5%) и шампуни (+3,5%).
📊 Softline выставила оферту на выкуп до 10% капитала или до 18 млн. 369 тыс. 284 GDR по цене 1 $ штуку. Оферта сроком до 18 мая. Оферта обусловлена значительным снижением стоимости и ликвидности GDR компании на Лондонской фондовой бирже. Цена GDR за последние 5 дней не превышала 1,22$. Цена закрытия GDR на Московской бирже на 13.04.2022 составила 248 р.или 3,10$ за штуку.
📈 Внешний долг РФ в I квартале снизился до минимума за 13 лет. Показатель составил $453,5 млрд, на его динамику главным образом повлияло сокращение иностранной задолженности прочих секторов.
📊 Владимир Евтушенков снизил долю в АФК «Система» ниже 50%. Он передал пакет акций в 10% уставного капитала члену совета директоров Феликсу Евтушенкову. В результате доля Феликса Евтушенкова в АФК «Система» достигла 15,2%, а доля Владимира Евтушенкова сократилась до 49,2%.
📈 Polymetal перенес на август решение о финальных дивидендах за 2021 год. Акционеры должны были утвердить финальные дивиденды 25 апреля. Однако совет директоров заключил, что «более не считает возможным» рекомендовать их выплату.
📊 Крупнейший в мире производитель стальных труб Tenaris приостановил работу в России. Компания также приостановила инвестиции в совместное предприятие с «Северсталью» из-за текущей геополитической обстановки.
#daily #interfax
Напоминаем: статистика
🇷🇺 13.00 Индекс потребительских настроений в России (PCSI) от Thomson Reuters (апр) Пред. 37,82
🇪🇺 14.45 Заявление по монетарной политике ЕЦБ
🇺🇸 15.30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице Прог. 171К Пред. 166К
🇺🇸 16.00 Международные резервы Центрального банка (USD) Пред. 606.5В
🇺🇸 17.00 Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (апр) Прог. 54,2 Пред. 54,3
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇷🇺 13.00 Индекс потребительских настроений в России (PCSI) от Thomson Reuters (апр) Пред. 37,82
🇪🇺 14.45 Заявление по монетарной политике ЕЦБ
🇺🇸 15.30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице Прог. 171К Пред. 166К
🇺🇸 16.00 Международные резервы Центрального банка (USD) Пред. 606.5В
🇺🇸 17.00 Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (апр) Прог. 54,2 Пред. 54,3
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
Лидеры роста и падения на премаркете
🟢Twitter: И.Макс заявил о желании приобрести 100% акций компании по $54,2, премия к текущей цене - 18,2%;
🟢CF Industries: аналитики ждут сильных квартальных финансовых результатов на фоне благоприятной конъюнктуры и роста цен на рынках сбыта;
🟢Beyond Meat: новый продукт запущен на более, чем 8000 площадках компании;
🟢Ryder System: часть бизнеса компании по аренде и техническому обслуживанию прицепов будет выкуплено компанией TIP Trial Services;
🟢Store Capital: без корпоративных новостей.
🔴Synopsys: без корпоративных новостей;
🔴Conagra Brands: компания ожидает негативного влияния текущей конъюнктуры рынка на свои финансовые показатели в текущем квартале;
🔴PTC: без корпоративных новостей;
🔴Intuit: слабые ожидания от квартального отчёта и снижение целевых цен аналитиками;
🔴Western Union: коррекция после роста на 6,9% за март в ожидании негативного влияния текущей ситуации на бизнес.
#BeforeTheMarket
#Premarket
🟢Twitter: И.Макс заявил о желании приобрести 100% акций компании по $54,2, премия к текущей цене - 18,2%;
🟢CF Industries: аналитики ждут сильных квартальных финансовых результатов на фоне благоприятной конъюнктуры и роста цен на рынках сбыта;
🟢Beyond Meat: новый продукт запущен на более, чем 8000 площадках компании;
🟢Ryder System: часть бизнеса компании по аренде и техническому обслуживанию прицепов будет выкуплено компанией TIP Trial Services;
🟢Store Capital: без корпоративных новостей.
🔴Synopsys: без корпоративных новостей;
🔴Conagra Brands: компания ожидает негативного влияния текущей конъюнктуры рынка на свои финансовые показатели в текущем квартале;
🔴PTC: без корпоративных новостей;
🔴Intuit: слабые ожидания от квартального отчёта и снижение целевых цен аналитиками;
🔴Western Union: коррекция после роста на 6,9% за март в ожидании негативного влияния текущей ситуации на бизнес.
#BeforeTheMarket
#Premarket
🟩Индексы выросли на американских площадках на вчерашней торговой сессии: Dow Jones прибавил на 1,01%, S&P – на 1,12%, Nasdaq – на 2,03%. Позитивная квартальная отчетность ряда компаний и снижение доходности US Treasuries нивелировали негативное влияние опубликованной статистики по ценам производителей. Сегодня на динамику американского рынка по-прежнему основополагающее влияние окажут отчеты компаний из сектора S&P500, однако возможна фиксация прибыли перед длительными выходными (завтра - Страстная Пятница).
🟩Азиатские площадки в основном выросли: Nikkei увеличился на 1,22%, S&P/ASX 200 – на 0,59%, CSI300 – на 1,25%, Nifty – на 0,04%. Оптимизм инвесторов поддерживают сообщения китайских СМИ о возможном понижении ставок Народным Банком Китая в пятницу второй раз за этот год и об ослаблении резервных требований в рамках мер по борьбе с замедлением темпов экономического роста из-за новой вспышки коронавируса в регионе и введенных эпидемиологических ограничений. Банк Южной Кореи же, напротив, ужесточил ДКП, увеличив ставку на 25 б.п., до 1,5% в рамках борьбы с инфляцией.
🟩Европейские индексы открыли торги в «зелёной» зоне: Euro Stoxx 50 в моменте прибавляет 0,33%, DAX – 0,09%, CAC 40 – 0,49%, IBEX 35 – 0,46%. Сегодня будут подведены итоги заседания ЕЦБ: участники рынка не ожидают изменения параметров денежно-кредитной политики на этом заседании, в центре внимания – детали сворачивания программы количественного смягчения. Из корпоративных новостей выделяем покупку ArcelorMittal мажоритарной доли австрийского Voestalpine за $1 млрд. Котировки акций ArcelorMittal в Швейцарии растут на 12%.
🟩Азиатские площадки в основном выросли: Nikkei увеличился на 1,22%, S&P/ASX 200 – на 0,59%, CSI300 – на 1,25%, Nifty – на 0,04%. Оптимизм инвесторов поддерживают сообщения китайских СМИ о возможном понижении ставок Народным Банком Китая в пятницу второй раз за этот год и об ослаблении резервных требований в рамках мер по борьбе с замедлением темпов экономического роста из-за новой вспышки коронавируса в регионе и введенных эпидемиологических ограничений. Банк Южной Кореи же, напротив, ужесточил ДКП, увеличив ставку на 25 б.п., до 1,5% в рамках борьбы с инфляцией.
🟩Европейские индексы открыли торги в «зелёной» зоне: Euro Stoxx 50 в моменте прибавляет 0,33%, DAX – 0,09%, CAC 40 – 0,49%, IBEX 35 – 0,46%. Сегодня будут подведены итоги заседания ЕЦБ: участники рынка не ожидают изменения параметров денежно-кредитной политики на этом заседании, в центре внимания – детали сворачивания программы количественного смягчения. Из корпоративных новостей выделяем покупку ArcelorMittal мажоритарной доли австрийского Voestalpine за $1 млрд. Котировки акций ArcelorMittal в Швейцарии растут на 12%.
В США продолжается сезон корпоративной отчетности: сегодня свои результаты опубликовали представители финансового и технологического секторов, а также крупнейшая компания из сектора здравоохранения.
🌐Taiwan Semiconductor - лучше ожиданий, доход - $17,6 млрд, EPS - $1,4;
🩺UnitedHealth Group - лучше ожиданий, доход - $80,2 млрд, EPS - $5,5;
🏦Wells Fargo - хуже ожиданий, доход - $17,6 млрд, EPS - $0,88;
💲Morgan Stanley - лучше ожиданий, доход - $14,8 млрд, EPS - $2,06;
💵Goldman Sachs - существенно лучше ожиданий, доход - $12,9 млрд, EPS - $10,76;
💰Citigroup - лучше ожиданий, доход - $19,2 млрд, EPS - $2,02.
🌐Taiwan Semiconductor - лучше ожиданий, доход - $17,6 млрд, EPS - $1,4;
🩺UnitedHealth Group - лучше ожиданий, доход - $80,2 млрд, EPS - $5,5;
🏦Wells Fargo - хуже ожиданий, доход - $17,6 млрд, EPS - $0,88;
💲Morgan Stanley - лучше ожиданий, доход - $14,8 млрд, EPS - $2,06;
💵Goldman Sachs - существенно лучше ожиданий, доход - $12,9 млрд, EPS - $10,76;
💰Citigroup - лучше ожиданий, доход - $19,2 млрд, EPS - $2,02.
Итоги
📉Не самый удачный день на российском рынке - (- 4,9%) по индексу ММВБ при достаточно скромных объемах (чуть более 24,3 млрд. руб). В перспективе – достаточно высокая вероятность тестирования 2300 по индексу (-4%). Лидерами падения стали бумаги Petropavlovsk (-16,56%), допустившая продажу своих активов в России на фоне трудностей с обслуживанием долга ГПБ и сбытом при действующих законодательных и санкционных ограничениях.
📌Четверг на рынке госдолга завершился без заметных изменений. Торги по-прежнему не показывают высокой активности – обороты к вечеру достигли чуть больше 5 млрд руб. Снижение по кривой доходностей ОФЗ не превысило 5 б.п. Инверсия в диапазоне 1-10 лет сузилась до 124 б.п. со 130 б.п. Отметим продажи в «коротком» ОФЗ-2609 (-0,03%), 4-летнем ОФЗ-26207 (-0,4%) и 5-летнем ОФЗ-26237 (-0,17). В корпоративном сегменте более интересные доходности также сформировали растущую динамику, но объемы сделок не превысили 2 млрд руб. Индексы RUGBITR и RUCIBITR к вечеру выросли на 0,63% и 0,38%.
💸ЕЦБ продолжает игнорировать угрозу стагфляции – инфляция в 7.5% за март лишь укрепила ожидания ЕЦБ, что программа выкупа активов (APP) должна будет свернута в 3 квартале 2022 года . На конец марта на балансе ЕЦБ скопилось активов, выкупленных в рамках интервенций, на сумму 3,2 трлн. евро. Европейская валюта снижалась почти на 1% к доллару – до уровня 1,075$. Обоснованно ожидать тестирования минимумов 2020 года на уровнях 1,06$.
📉Американские фондовые индексы не демонстрируют единой динамики: Dow Jones поднялся на 0,28%, S&P500 – снижается на 0,57%, Nasdaq снизился на 1,53%. Рынок пока поддерживается сезоном отчетности, в то время как доходность 10 ти летки Treasuries после двух дней снижения сегодня тестирует локальный максимум и устойчивый уровень сопротивления 2,83%. Золото (#GOLD -0,3%) сегодня достаточно неуверенно корректируется после 4-х дней роста при значительном укреплении индекса доллара.(#DXY+0,47%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📉Не самый удачный день на российском рынке - (- 4,9%) по индексу ММВБ при достаточно скромных объемах (чуть более 24,3 млрд. руб). В перспективе – достаточно высокая вероятность тестирования 2300 по индексу (-4%). Лидерами падения стали бумаги Petropavlovsk (-16,56%), допустившая продажу своих активов в России на фоне трудностей с обслуживанием долга ГПБ и сбытом при действующих законодательных и санкционных ограничениях.
📌Четверг на рынке госдолга завершился без заметных изменений. Торги по-прежнему не показывают высокой активности – обороты к вечеру достигли чуть больше 5 млрд руб. Снижение по кривой доходностей ОФЗ не превысило 5 б.п. Инверсия в диапазоне 1-10 лет сузилась до 124 б.п. со 130 б.п. Отметим продажи в «коротком» ОФЗ-2609 (-0,03%), 4-летнем ОФЗ-26207 (-0,4%) и 5-летнем ОФЗ-26237 (-0,17). В корпоративном сегменте более интересные доходности также сформировали растущую динамику, но объемы сделок не превысили 2 млрд руб. Индексы RUGBITR и RUCIBITR к вечеру выросли на 0,63% и 0,38%.
💸ЕЦБ продолжает игнорировать угрозу стагфляции – инфляция в 7.5% за март лишь укрепила ожидания ЕЦБ, что программа выкупа активов (APP) должна будет свернута в 3 квартале 2022 года . На конец марта на балансе ЕЦБ скопилось активов, выкупленных в рамках интервенций, на сумму 3,2 трлн. евро. Европейская валюта снижалась почти на 1% к доллару – до уровня 1,075$. Обоснованно ожидать тестирования минимумов 2020 года на уровнях 1,06$.
📉Американские фондовые индексы не демонстрируют единой динамики: Dow Jones поднялся на 0,28%, S&P500 – снижается на 0,57%, Nasdaq снизился на 1,53%. Рынок пока поддерживается сезоном отчетности, в то время как доходность 10 ти летки Treasuries после двух дней снижения сегодня тестирует локальный максимум и устойчивый уровень сопротивления 2,83%. Золото (#GOLD -0,3%) сегодня достаточно неуверенно корректируется после 4-х дней роста при значительном укреплении индекса доллара.(#DXY+0,47%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
НОВОСТИ ДНЯ
📊 Евросоюз планирует поэтапный отказ от российской нефти. Европе будет весьма непросто найти альтернативных поставщиков. Например, Германии, которая получает примерно 34% нефти из России, придется, скорее всего, строить наземную инфраструктуру и модернизировать свои НПЗ. Россия, в свою очередь, готовится к полномасштабной переориентации поставок энергоресурсов из Европы на Восток.
📈 ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%. ЕЦБ продолжает игнорировать угрозу стагфляции – инфляция в 7.5% за марта лишь укрепила ожидания ЕЦБ, что программа выкупа активов (APP) должна будет свернута в 3 квартале 2022 года . На конец марта на балансе ЕЦБ скопилось активов, выкупленных в рамках интервенций на сумму 3,2 трлн. евро. Евро вчера снижалось почти на 1% к доллару – до уровня 1,075$. Обоснованно ожидать тестирования минимумов 2020 года на уровнях 1,06$.
📊 Citigroup отчитался по итогам I кв. 2022 г. Совокупный доход снизился на 2% г/г, до $19,2 млрд, чистая прибыль – на 46% г/г до $4,3 млрд, EPS – на 44% г/г, до $2,02, ROTCE – на 9,6 п.п., до 10,5%. По оценкам менеджмента, совокупные убытки за 2022 г. от ухода бизнеса из России составят $2,5-3 млрд. Несмотря на заметное снижение чистой прибыли банка, котировки Citigroup прибавили 1,56% по итогам четверга.
📈 Народный Банк Китая ЦБ добавил 150 млрд юаней в финсистему в рамках MLF, ставка оставлена на уровне 2,85%. Прогнозы Wall Street о снижении ставки для поддержания экономики не реализовались. Вероятно, Народный Банк решил сделать некоторую паузу – потребительская инфляция в марте (CPI) довольно резко увеличилась до 1,5% в марте по сравнению с 0,9% в феврале, несмотря на локдуаны в крупнейших городах страны.
📊 Центробанк Турции сохранил текущее значение учетной ставки на уровне 14%, несмотря на сохраняющееся инфляционное давление в стране. Инфляция за март в Турции составила 61,1%.
#daily #interfax
📊 Евросоюз планирует поэтапный отказ от российской нефти. Европе будет весьма непросто найти альтернативных поставщиков. Например, Германии, которая получает примерно 34% нефти из России, придется, скорее всего, строить наземную инфраструктуру и модернизировать свои НПЗ. Россия, в свою очередь, готовится к полномасштабной переориентации поставок энергоресурсов из Европы на Восток.
📈 ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%. ЕЦБ продолжает игнорировать угрозу стагфляции – инфляция в 7.5% за марта лишь укрепила ожидания ЕЦБ, что программа выкупа активов (APP) должна будет свернута в 3 квартале 2022 года . На конец марта на балансе ЕЦБ скопилось активов, выкупленных в рамках интервенций на сумму 3,2 трлн. евро. Евро вчера снижалось почти на 1% к доллару – до уровня 1,075$. Обоснованно ожидать тестирования минимумов 2020 года на уровнях 1,06$.
📊 Citigroup отчитался по итогам I кв. 2022 г. Совокупный доход снизился на 2% г/г, до $19,2 млрд, чистая прибыль – на 46% г/г до $4,3 млрд, EPS – на 44% г/г, до $2,02, ROTCE – на 9,6 п.п., до 10,5%. По оценкам менеджмента, совокупные убытки за 2022 г. от ухода бизнеса из России составят $2,5-3 млрд. Несмотря на заметное снижение чистой прибыли банка, котировки Citigroup прибавили 1,56% по итогам четверга.
📈 Народный Банк Китая ЦБ добавил 150 млрд юаней в финсистему в рамках MLF, ставка оставлена на уровне 2,85%. Прогнозы Wall Street о снижении ставки для поддержания экономики не реализовались. Вероятно, Народный Банк решил сделать некоторую паузу – потребительская инфляция в марте (CPI) довольно резко увеличилась до 1,5% в марте по сравнению с 0,9% в феврале, несмотря на локдуаны в крупнейших городах страны.
📊 Центробанк Турции сохранил текущее значение учетной ставки на уровне 14%, несмотря на сохраняющееся инфляционное давление в стране. Инфляция за март в Турции составила 61,1%.
#daily #interfax