Итоги
🇷🇺Российский рынок почти восстановил потери первой половины дня. Оборот вырос (+23%, 33 ,2 млрд. руб), но все еще остается значительно ниже средних значений с 24 марта. Финансовый сектор продолжает оставаться под давлением, лучше рынка Русал (#RUAL+2,7%). Polymetal (#POLY +1,26%) сохраняет значительный потенциал относительно Полюса (#PLZL +0,12%)
🇷🇺Рынок ОФЗ не показал заметной динамики во вторник. Индексы RUGBITR и RUCIBITR к вечеру показали небольшие изменения - индекс госбумаг снизился -0,03%, корпоративные облигации выросли на +0,03%. По кривой доходностей ОФЗ существенных движений не произошло. Объем торгов относительно понедельника удвоился, до уровня 7,5 млрд руб., из которых 3,2 млрд. руб. в 5 ти -летнем выпуске ОФЗ-26236. Доходность по выпуску выросла до 10,96% с 10,16% на открытии торгов.
💸*Инфляция в США* в марте составила 8.5%, такого роста цен американцы не видели с 1981 года. Цены на бензин выросли на 18.3%, цены на продукты питания только в марте выросли на 1% по сравнению с февралем (8.8% г/г). В то же время Core CPI (без учета цен на продовольствие и энергоносители - 6.5% в марте по сравнению с 6.4% в феврале) показал небольшое замедление месяц к месяцу.
🛢️Минэнерго США ждет, что цены на бензин достигнут летом максимума с 2014 года, понизило прогноз добычи нефти и спрогнозировало цены на Brent во 2-ом кв. на уровне 108$.(график 1)
📈Реакция рынка: в акциях – открытие ростом, который достаточно быстро стал затухать, превалируют акции нефтегазового сектора. Золото (график 2) уверенно преодолевает мартовские максимумы на фоне достаточно сильных продаж в Treasuries (2Y -4,98%, 10Y -2,19%). Очевидно, что для восстановления доверия ФРС должен будет предпринять не только резкое повышение ставки на 50 б.п. в мае, но и, возможно, увеличить планируемые ($95 млрд./мес.) темпы сокращения баланса.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок почти восстановил потери первой половины дня. Оборот вырос (+23%, 33 ,2 млрд. руб), но все еще остается значительно ниже средних значений с 24 марта. Финансовый сектор продолжает оставаться под давлением, лучше рынка Русал (#RUAL+2,7%). Polymetal (#POLY +1,26%) сохраняет значительный потенциал относительно Полюса (#PLZL +0,12%)
🇷🇺Рынок ОФЗ не показал заметной динамики во вторник. Индексы RUGBITR и RUCIBITR к вечеру показали небольшие изменения - индекс госбумаг снизился -0,03%, корпоративные облигации выросли на +0,03%. По кривой доходностей ОФЗ существенных движений не произошло. Объем торгов относительно понедельника удвоился, до уровня 7,5 млрд руб., из которых 3,2 млрд. руб. в 5 ти -летнем выпуске ОФЗ-26236. Доходность по выпуску выросла до 10,96% с 10,16% на открытии торгов.
💸*Инфляция в США* в марте составила 8.5%, такого роста цен американцы не видели с 1981 года. Цены на бензин выросли на 18.3%, цены на продукты питания только в марте выросли на 1% по сравнению с февралем (8.8% г/г). В то же время Core CPI (без учета цен на продовольствие и энергоносители - 6.5% в марте по сравнению с 6.4% в феврале) показал небольшое замедление месяц к месяцу.
🛢️Минэнерго США ждет, что цены на бензин достигнут летом максимума с 2014 года, понизило прогноз добычи нефти и спрогнозировало цены на Brent во 2-ом кв. на уровне 108$.(график 1)
📈Реакция рынка: в акциях – открытие ростом, который достаточно быстро стал затухать, превалируют акции нефтегазового сектора. Золото (график 2) уверенно преодолевает мартовские максимумы на фоне достаточно сильных продаж в Treasuries (2Y -4,98%, 10Y -2,19%). Очевидно, что для восстановления доверия ФРС должен будет предпринять не только резкое повышение ставки на 50 б.п. в мае, но и, возможно, увеличить планируемые ($95 млрд./мес.) темпы сокращения баланса.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
НОВОСТИ ДНЯ
📊 Инфляция в США достигла 8,5%, такого роста цен американцы не видели с 1981 года. Цены на бензин выросли на 18.3%, цены на продукты питания только в марте выросли на 1% по сравнению с февралем (8.8% г/г). В то же время Core CPI (без учета цен на продовольствие и энергоносители - 6.5% в марте по сравнению с 6.4% в феврале) показал небольшое замедление месяц к месяцу.
📈 Инфляция в Великобритании в марте ускорилась до 7%, сильнее прогноза. Инфляция ускорилась по сравнению с февралем, когда потребительские цены выросли на 6,2%.
📊 ОПЕК пересмотрел прогноз по спросу на нефть в 2022 г. Оценка роста спроса на нефть в 2022 г. была снижена почти на 0,5 млн баррелей в сутки - до 3,7 млн б/с,из-за геополитики и "омикрона".
📈 Airbus считает, что вводить эмбарго на импорт титана из России нецелесообразно. Доля российских производителей на мировом рынке достигает 30%. Поиск новых поставщиков и налаживание логистики серьезно осложнит процесс постпандемийного восстановления мировой авиакосмической отрасли.
📊 Apple планирует buyback в пределах 90 млрд долл. США, сообщает Citigroup. Официальной информации от компании пока не было. Такое решение окажет поддержку акциям техгиганта.
#daily #interfax
📊 Инфляция в США достигла 8,5%, такого роста цен американцы не видели с 1981 года. Цены на бензин выросли на 18.3%, цены на продукты питания только в марте выросли на 1% по сравнению с февралем (8.8% г/г). В то же время Core CPI (без учета цен на продовольствие и энергоносители - 6.5% в марте по сравнению с 6.4% в феврале) показал небольшое замедление месяц к месяцу.
📈 Инфляция в Великобритании в марте ускорилась до 7%, сильнее прогноза. Инфляция ускорилась по сравнению с февралем, когда потребительские цены выросли на 6,2%.
📊 ОПЕК пересмотрел прогноз по спросу на нефть в 2022 г. Оценка роста спроса на нефть в 2022 г. была снижена почти на 0,5 млн баррелей в сутки - до 3,7 млн б/с,из-за геополитики и "омикрона".
📈 Airbus считает, что вводить эмбарго на импорт титана из России нецелесообразно. Доля российских производителей на мировом рынке достигает 30%. Поиск новых поставщиков и налаживание логистики серьезно осложнит процесс постпандемийного восстановления мировой авиакосмической отрасли.
📊 Apple планирует buyback в пределах 90 млрд долл. США, сообщает Citigroup. Официальной информации от компании пока не было. Такое решение окажет поддержку акциям техгиганта.
#daily #interfax
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📊 По сообщению Минтранса более 150 тыс. ж/д вагонов находятся в России в простое из-за санкций. Скоплению невостребованного вагонного парка способствуют изменение направления грузопотоков и быстро меняющаяся конъюнктура рынков. Минтранс предлагает провести оценку парка вагонов, который будет фактически привлечен к перевозкам грузов, а также определить количество вагонов для отстоя.
📈 Reuters: крупнейшая нефтекомпания Индии IOC отказалась от российского сырья. Нефть марки Urals была исключена из последнего тендера на фоне отказа компании от высокосернистой нефти. IOC и ее дочерние предприятия занимают 47% индийского рынка нефтепродуктов.
📊 Заемщикам рекомендовано разделить выплаты российским и иностранным держателям евробондов, использовать выкуп за рубли. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций рекомендовала заемщикам разделить выплаты российским и иностранным держателям евробондов. Также рекомендовано в качестве альтернативного варианта обеспечения заемщиками интересов российских инвесторов осуществить их выкуп за рубли через российскую рыночную инфраструктуру.
📈 Минпромторг опасается дефицита литиевого сырья в РФ из-за ухода крупнейших поставщиков. В Россию литиевое сырье поступало из Чили, Аргентины, Китая и Боливии. В настоящих условиях отгрузки из Чили и Аргентины приостановлены, возможность получать сырье есть только из Боливии, Китай же сам испытывает дефицит сырья. Результатом может стать дефицит литий-ионных аккумуляторов на производстве.
📊 Товарооборот России и Китая за три месяца вырос почти на 29% г/г. Оборот товаров между двумя странами в январе-марте 2022 года был осуществлен на сумму $38,2 млрд: китайский экспорт вырос на 25,9%, до $16,4 млрд, а российский экспорт – на 31,0%, до $21,7 млрд.
#daily #interfax
📊 По сообщению Минтранса более 150 тыс. ж/д вагонов находятся в России в простое из-за санкций. Скоплению невостребованного вагонного парка способствуют изменение направления грузопотоков и быстро меняющаяся конъюнктура рынков. Минтранс предлагает провести оценку парка вагонов, который будет фактически привлечен к перевозкам грузов, а также определить количество вагонов для отстоя.
📈 Reuters: крупнейшая нефтекомпания Индии IOC отказалась от российского сырья. Нефть марки Urals была исключена из последнего тендера на фоне отказа компании от высокосернистой нефти. IOC и ее дочерние предприятия занимают 47% индийского рынка нефтепродуктов.
📊 Заемщикам рекомендовано разделить выплаты российским и иностранным держателям евробондов, использовать выкуп за рубли. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций рекомендовала заемщикам разделить выплаты российским и иностранным держателям евробондов. Также рекомендовано в качестве альтернативного варианта обеспечения заемщиками интересов российских инвесторов осуществить их выкуп за рубли через российскую рыночную инфраструктуру.
📈 Минпромторг опасается дефицита литиевого сырья в РФ из-за ухода крупнейших поставщиков. В Россию литиевое сырье поступало из Чили, Аргентины, Китая и Боливии. В настоящих условиях отгрузки из Чили и Аргентины приостановлены, возможность получать сырье есть только из Боливии, Китай же сам испытывает дефицит сырья. Результатом может стать дефицит литий-ионных аккумуляторов на производстве.
📊 Товарооборот России и Китая за три месяца вырос почти на 29% г/г. Оборот товаров между двумя странами в январе-марте 2022 года был осуществлен на сумму $38,2 млрд: китайский экспорт вырос на 25,9%, до $16,4 млрд, а российский экспорт – на 31,0%, до $21,7 млрд.
#daily #interfax
Напоминаем: статистика
🇨🇳 6.00 Объём экспорта (г/г) (мар) Факт. 14,7% Прог. 13,0% Пред. 16,3%
🇨🇳 6.00 Объём импорта (г/г) (мар) Факт. -0,1% Прог. 8,0% Пред. 15,5%
🇨🇳 6.00 Сальдо торгового баланса (USD) (мар) Факт. 47,38В Прог. 22,4В Пред. 115,95В
🇪🇺 12.00 Объём промышленного производства (г/г) (фев) Пред. -1,3%
🇪🇺 12.00 Объём промышленного производства (м/м) (фев) Прог. 0,1% Пред. 1,3%
🇺🇸 15.30 Базовый индекс цен производителей (PPI) (г/г) (мар) Прог. 8,4% Пред. 8,4%
🇺🇸 15.30 Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (мар) Прог. 0,6% Пред. 0,2%
🇺🇸 15.30 Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (мар) Прог. 10,6% Пред. 10,0%
🇺🇸 17.30 Запасы сырой нефти Пред. 2,42М
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇨🇳 6.00 Объём экспорта (г/г) (мар) Факт. 14,7% Прог. 13,0% Пред. 16,3%
🇨🇳 6.00 Объём импорта (г/г) (мар) Факт. -0,1% Прог. 8,0% Пред. 15,5%
🇨🇳 6.00 Сальдо торгового баланса (USD) (мар) Факт. 47,38В Прог. 22,4В Пред. 115,95В
🇪🇺 12.00 Объём промышленного производства (г/г) (фев) Пред. -1,3%
🇪🇺 12.00 Объём промышленного производства (м/м) (фев) Прог. 0,1% Пред. 1,3%
🇺🇸 15.30 Базовый индекс цен производителей (PPI) (г/г) (мар) Прог. 8,4% Пред. 8,4%
🇺🇸 15.30 Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (мар) Прог. 0,6% Пред. 0,2%
🇺🇸 15.30 Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (мар) Прог. 10,6% Пред. 10,0%
🇺🇸 17.30 Запасы сырой нефти Пред. 2,42М
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🟥Американские фондовые индексы завершили торги в минусе несмотря на активный рост в ходе основной сессии: Dow Jones снизился на 0,26%, S&P – на 0,34%, Nasdaq – на 0,30%. Основное влияние на динамику оказала макростатистика по инфляции, оказавшейся максимальной с декабря 1981 г. У инвесторов растет уверенность в более агрессивном повышении ставки ФРС на майском заседании для сдерживания роста цен. Сегодня начнется сезон корпоративной отчетности компаний из индекса S&P500: аналитики ожидают роста прибыли в среднем на 4,5% г/г (в IV квартале 2021 г. доходы выросли в среднем на 31,0% г/г).
🟨Азиатские площадки закрыли торги смешанной динамикой: Nikkei вырос на 1,93%, S&P/ASX 200 – на 0,34%, CSI300 снизился на 0,96%, Nifty – на 0,35%. Инвесторы оценивают данные об уровне инфляции в США за март. Оптимизму на ряде рынков способствовали новости о смягчении связанных с коронавирусом ограничений и возможных мерах поддержки экономики и общества со стороны Правительства. Из прочей важной статистики – данные о профиците внешнеторгового баланса Китая, который подскочил в 4,0 раза г/г, до $44,38 млрд. Экспорт страны в марте увеличился на 14,7% г/г, импорт неожиданно снизился на 0,1% г/г.
🟨Европейские индексы открыли торги без единой динамики: Euro Stoxx 50 теряет 0,49%, DAX – 0,59%, CAC 40 – 0,27%, IBEX 35 растет на 0,02%. В центре внимания – макроэкономическая статистика: ИПЦ в Великобритании в марте вырос на беспрецедентные 7,0% г/г, что стало рекордом с марта 1992 г., аналогичный показатель в Испании составил 9,8% (максимум с мая 1985 г.). Участники рынка ждут итогов апрельского заседания ЕЦБ, которое пройдет в четверг: ранее регулятор заявлял о завершении программы скупки активов с III кв., но рекордная инфляция может сдвинуть сроки.
🟨Азиатские площадки закрыли торги смешанной динамикой: Nikkei вырос на 1,93%, S&P/ASX 200 – на 0,34%, CSI300 снизился на 0,96%, Nifty – на 0,35%. Инвесторы оценивают данные об уровне инфляции в США за март. Оптимизму на ряде рынков способствовали новости о смягчении связанных с коронавирусом ограничений и возможных мерах поддержки экономики и общества со стороны Правительства. Из прочей важной статистики – данные о профиците внешнеторгового баланса Китая, который подскочил в 4,0 раза г/г, до $44,38 млрд. Экспорт страны в марте увеличился на 14,7% г/г, импорт неожиданно снизился на 0,1% г/г.
🟨Европейские индексы открыли торги без единой динамики: Euro Stoxx 50 теряет 0,49%, DAX – 0,59%, CAC 40 – 0,27%, IBEX 35 растет на 0,02%. В центре внимания – макроэкономическая статистика: ИПЦ в Великобритании в марте вырос на беспрецедентные 7,0% г/г, что стало рекордом с марта 1992 г., аналогичный показатель в Испании составил 9,8% (максимум с мая 1985 г.). Участники рынка ждут итогов апрельского заседания ЕЦБ, которое пройдет в четверг: ранее регулятор заявлял о завершении программы скупки активов с III кв., но рекордная инфляция может сдвинуть сроки.
⁉️ СПБ Биржа отвечает на важные вопросы российских инвесторов
🔖Изменился ли принцип работы СПБ Биржи в последние месяцы?
Принцип работы СПБ Биржи не поменялся. Биржа работает на основе ключевого принципа, который всегда декларировался для клиентов - принципа best execution с международными площадками. Именно поэтому сейчас сокращено и максимально синхронизировано время торгов с международными площадками, чтобы инвесторы были уверены в том, что когда они торгуют международными активами, цены сделок будут максимально близки и соответствовать ценам на международных площадках.
🔖Почему сейчас ограничены операции с европейскими акциями? Когда ограничения будут сняты?
По европейским ценным бумагам, торгующимся в евро, в настоящее время невозможно осуществлять расчёты из-за введенных ограничений по платежам в евро. Поэтому с целью снижения рисков инвесторов СПБ Биржа приняла решение, что в текущий период времени целесообразно проводить торги только при наличии внешней ликвидности, которую по бумагам в евро сейчас обеспечить не представляется возможным.
🔖Какие ограничительные решения принял Euroclear?
Euroclear является одним из мест хранения международных активов для российских депозитариев. В настоящий момент введены ограничения по проведению операций на счетах в Euroclear российских компаний. Дело в том, что когда российский инвестор продает ценные бумаги, эти бумаги нужно перевести в другие депозитарии, и именно эти транзакции сейчас не проводятся до разъяснения механизма, как эти счета должны работать.
🔖Смогут ли инвесторы торговать ценными бумагами при переводе от одного брокера к другому?
В случае, если инвестор сейчас через своего брокера какие-либо бумаги продать не может, то при переводе этих бумаг к другому брокеру, их точно также будет невозможно продать. Инвестор сможет совершать сделки по продаже и покупке других бумаг.
🔖Может ли быть полностью ограничен доступ к иностранным бумагам российским инвесторам?
Загадывать на будущее очень сложно, мир быстро меняется. Мы живем в некой беспрецедентной ситуации. Тем не менее, СПБ Биржа работала в феврале и марте все дни кроме четырех (2, 4, 7 и 8 марта). Мы относительно быстро вошли в новое расписание торгов, которое теперь стабильно поддерживаем
#СПБбиржа #ответынавопросы
🔖Изменился ли принцип работы СПБ Биржи в последние месяцы?
Принцип работы СПБ Биржи не поменялся. Биржа работает на основе ключевого принципа, который всегда декларировался для клиентов - принципа best execution с международными площадками. Именно поэтому сейчас сокращено и максимально синхронизировано время торгов с международными площадками, чтобы инвесторы были уверены в том, что когда они торгуют международными активами, цены сделок будут максимально близки и соответствовать ценам на международных площадках.
🔖Почему сейчас ограничены операции с европейскими акциями? Когда ограничения будут сняты?
По европейским ценным бумагам, торгующимся в евро, в настоящее время невозможно осуществлять расчёты из-за введенных ограничений по платежам в евро. Поэтому с целью снижения рисков инвесторов СПБ Биржа приняла решение, что в текущий период времени целесообразно проводить торги только при наличии внешней ликвидности, которую по бумагам в евро сейчас обеспечить не представляется возможным.
🔖Какие ограничительные решения принял Euroclear?
Euroclear является одним из мест хранения международных активов для российских депозитариев. В настоящий момент введены ограничения по проведению операций на счетах в Euroclear российских компаний. Дело в том, что когда российский инвестор продает ценные бумаги, эти бумаги нужно перевести в другие депозитарии, и именно эти транзакции сейчас не проводятся до разъяснения механизма, как эти счета должны работать.
🔖Смогут ли инвесторы торговать ценными бумагами при переводе от одного брокера к другому?
В случае, если инвестор сейчас через своего брокера какие-либо бумаги продать не может, то при переводе этих бумаг к другому брокеру, их точно также будет невозможно продать. Инвестор сможет совершать сделки по продаже и покупке других бумаг.
🔖Может ли быть полностью ограничен доступ к иностранным бумагам российским инвесторам?
Загадывать на будущее очень сложно, мир быстро меняется. Мы живем в некой беспрецедентной ситуации. Тем не менее, СПБ Биржа работала в феврале и марте все дни кроме четырех (2, 4, 7 и 8 марта). Мы относительно быстро вошли в новое расписание торгов, которое теперь стабильно поддерживаем
#СПБбиржа #ответынавопросы
Лидеры роста и падения на премаркете
🟢Vizio: заявления компании о предоставлении своим клиентам эксклюзивных скидок на крупнейших стриминговых платформах Apple TV+, Discovery+ и FuboTV;
🟢Garmin: анонсированы планы по выпуску новой модели «умных» часов, инвесторы ждут ускорения темпов роста продаж;
🟢Skillz: позитивные ожидания инвесторов от квартального отчёта, повышение прогнозов по доходам;
🟢KKR&Co: покупка киберкомпании Barracuda у Thoma Bravo за $4 млрд;
🟢MarketAxess: без корпоративных новостей.
🔴Pembina Pipeline: изменение рекомендаций рядом аналитиков с «покупать» до «держать»;
🔴Energy Transfer: неоднозначная реакция инвесторов на заключение сделки с китайской ENN;
🔴OneMain Holdings: инвесторы ждут снижения темпов роста доходов компании в квартальной отчетности;
🔴Nasdaq: без корпоративных новостей;
🔴Hilton Worldwide Holdings: выход крупных инвесторов из бумаг компании перед квартальным отчетом, ожидания слабых финансовых результатов из-за влияния коронавируса.
#BeforeTheMarket
#Premarket
🟢Vizio: заявления компании о предоставлении своим клиентам эксклюзивных скидок на крупнейших стриминговых платформах Apple TV+, Discovery+ и FuboTV;
🟢Garmin: анонсированы планы по выпуску новой модели «умных» часов, инвесторы ждут ускорения темпов роста продаж;
🟢Skillz: позитивные ожидания инвесторов от квартального отчёта, повышение прогнозов по доходам;
🟢KKR&Co: покупка киберкомпании Barracuda у Thoma Bravo за $4 млрд;
🟢MarketAxess: без корпоративных новостей.
🔴Pembina Pipeline: изменение рекомендаций рядом аналитиков с «покупать» до «держать»;
🔴Energy Transfer: неоднозначная реакция инвесторов на заключение сделки с китайской ENN;
🔴OneMain Holdings: инвесторы ждут снижения темпов роста доходов компании в квартальной отчетности;
🔴Nasdaq: без корпоративных новостей;
🔴Hilton Worldwide Holdings: выход крупных инвесторов из бумаг компании перед квартальным отчетом, ожидания слабых финансовых результатов из-за влияния коронавируса.
#BeforeTheMarket
#Premarket
Сегодня в США начался сезон корпоративной отчетности, который традиционно открыли представители финансового и транспортного секторов
🏦JPMorgan - хуже ожиданий, доход - $30,7 млрд, EPS - $2,6;
💲BlackRock - в соответствии с ожиданиями, доход - $4,7 млрд, EPS - $9,5;
🛫Delta Air Lines - существенно лучше ожиданий, доход - $9,4 млрд, EPS - $-1,23;
🛏Bed, Bath & Beyond - хуже ожиданий, доход - $2,05 млрд, EPS - $-0,92;
🔨Fastenal - лучше ожиданий, доход - $1,7 млрд, EPS - $0,47.
🏦JPMorgan - хуже ожиданий, доход - $30,7 млрд, EPS - $2,6;
💲BlackRock - в соответствии с ожиданиями, доход - $4,7 млрд, EPS - $9,5;
🛫Delta Air Lines - существенно лучше ожиданий, доход - $9,4 млрд, EPS - $-1,23;
🛏Bed, Bath & Beyond - хуже ожиданий, доход - $2,05 млрд, EPS - $-0,92;
🔨Fastenal - лучше ожиданий, доход - $1,7 млрд, EPS - $0,47.
Итоги
🇷🇺Российский рынок не смог удержать положительную динамику на открытии торгов и закрывает день в небольшом минусе (-0,49%). Объемы торгов продолжают снижаться – сегодня достигнут минимум в 19 млрд. руб. Возобновляется интерес в акциях производителей удобрений Фосагро (+5,6%), Акрон (+2,34%).
📌Рынок ОФЗ продолжает снижение доходностей при низкой активности инвесторов. Спрос со стороны участников рынка поддерживается замедляющейся инфляцией и ожиданиями дальнейшего снижения ключевой ставки в конце апреля. Кривая доходностей ОФЗ равномерно снизилась на 15-20 б.п. Объем торгов относительно вторника сократился до уровня 4,8 млрд руб., из которых основные обороты прошли в 7-летнем ОФЗ-26235 (+1,3%) и ОФЗ-26209 (+0,1%) с погашением в июле 2022 года. – на 1,8 млрд руб. и 0,5 млрд руб. соответственно. В корпоративном сегменте наиболее заметные покупки прошли в Систем1Р21(+0,9%) и Роснфт1Р4(+0,5%) – на 188 и 171 млн руб. Индексы RUGBITR и RUCIBITR к вечеру показали рост - индекс госбумаг увеличился на 0,52%, корпоративные облигации выросли на 0,17%.
💸Воодушевляющие данные по инфляции в России - продолжение снижения недельной инфляции (0,66% по сравнению с 0,99% неделей ранее). Зафиксировано снижение цен на плодоовощную продукцию, бензин, медикаменты. Годовая инфляция составила 17,5%.
📈Американские площадки восстанавливают потери вчерашнего дня – рынок поддержало начало сезона корпоративной отчетности. Уверенные результаты Delta Airlines (+6,09%) вывели в лидеры все компании отрасли. Доходности Treasuries и индекс VIX продолжили снижение, однако, золото обновило локальный максимум – инвесторы пока не уверены в скором снижении инфляционного давления, особенно, на фоне возобновления роста цен на нефть (+3,3%)после недавнего анонсирования высвобождения стратегических запасов
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок не смог удержать положительную динамику на открытии торгов и закрывает день в небольшом минусе (-0,49%). Объемы торгов продолжают снижаться – сегодня достигнут минимум в 19 млрд. руб. Возобновляется интерес в акциях производителей удобрений Фосагро (+5,6%), Акрон (+2,34%).
📌Рынок ОФЗ продолжает снижение доходностей при низкой активности инвесторов. Спрос со стороны участников рынка поддерживается замедляющейся инфляцией и ожиданиями дальнейшего снижения ключевой ставки в конце апреля. Кривая доходностей ОФЗ равномерно снизилась на 15-20 б.п. Объем торгов относительно вторника сократился до уровня 4,8 млрд руб., из которых основные обороты прошли в 7-летнем ОФЗ-26235 (+1,3%) и ОФЗ-26209 (+0,1%) с погашением в июле 2022 года. – на 1,8 млрд руб. и 0,5 млрд руб. соответственно. В корпоративном сегменте наиболее заметные покупки прошли в Систем1Р21(+0,9%) и Роснфт1Р4(+0,5%) – на 188 и 171 млн руб. Индексы RUGBITR и RUCIBITR к вечеру показали рост - индекс госбумаг увеличился на 0,52%, корпоративные облигации выросли на 0,17%.
💸Воодушевляющие данные по инфляции в России - продолжение снижения недельной инфляции (0,66% по сравнению с 0,99% неделей ранее). Зафиксировано снижение цен на плодоовощную продукцию, бензин, медикаменты. Годовая инфляция составила 17,5%.
📈Американские площадки восстанавливают потери вчерашнего дня – рынок поддержало начало сезона корпоративной отчетности. Уверенные результаты Delta Airlines (+6,09%) вывели в лидеры все компании отрасли. Доходности Treasuries и индекс VIX продолжили снижение, однако, золото обновило локальный максимум – инвесторы пока не уверены в скором снижении инфляционного давления, особенно, на фоне возобновления роста цен на нефть (+3,3%)после недавнего анонсирования высвобождения стратегических запасов
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
НОВОСТИ ДНЯ
📊 JP Morgan Chase представил слабые результаты за I кв. `22 г. Выручка составила $30,7 млрд (-4,8% г/г, +0,3% над ожиданиями аналитиков), чистая прибыль – $8,3 млрд (-42,1% г/г), EPS – $2,63 (-41,6% г/г, -2,6% ниже ожиданий аналитиков), ROE – 13% (-10 п.п. г/г). Негативная динамика объясняется высокой инфляцией и геополитическими рисками (в I квартале банк создал резервов на $902 млн, совокупный их размер теперь составляет $1,5 млрд).
📈 Проминфляция по итогам марта в США в годовом исчислении поставила 11.2%. За месяц цены производителей выросли на 1,4% - выше ожиданий, при этом Core PPI ( без учета цен на продовольствие, энергоносители и торговые услуги) вырос на 0.9%. Цены на энергоносители росли опережающими темпами -5,7% за месяц, цены на продовольствие 2,4%. Во многом рынки уже отыграли потребительскую инфляцию, опубликованную во вторник, поэтому особого впечатления цифры по PPI не произвели.
📊 Вчера Центробанк Канады повысил ключевую ставку c 0.5% до 1%. Также ЦБ Канады сообщил о начале количественного ужесточения с 25 апреля. Мировые Центральные банки продолжают ужесточать ДКП в связи с продолжающимся инфляционным давлением.
📈 Индия планирует начать покупки российского угля. На фоне введенных санкций ЕС, запрещающих импорт угля из РФ, часть экспорта может быть переориентирована в Индию. Вероятно, цена будет включать определённый дисконт.
#daily #interfax
📊 JP Morgan Chase представил слабые результаты за I кв. `22 г. Выручка составила $30,7 млрд (-4,8% г/г, +0,3% над ожиданиями аналитиков), чистая прибыль – $8,3 млрд (-42,1% г/г), EPS – $2,63 (-41,6% г/г, -2,6% ниже ожиданий аналитиков), ROE – 13% (-10 п.п. г/г). Негативная динамика объясняется высокой инфляцией и геополитическими рисками (в I квартале банк создал резервов на $902 млн, совокупный их размер теперь составляет $1,5 млрд).
📈 Проминфляция по итогам марта в США в годовом исчислении поставила 11.2%. За месяц цены производителей выросли на 1,4% - выше ожиданий, при этом Core PPI ( без учета цен на продовольствие, энергоносители и торговые услуги) вырос на 0.9%. Цены на энергоносители росли опережающими темпами -5,7% за месяц, цены на продовольствие 2,4%. Во многом рынки уже отыграли потребительскую инфляцию, опубликованную во вторник, поэтому особого впечатления цифры по PPI не произвели.
📊 Вчера Центробанк Канады повысил ключевую ставку c 0.5% до 1%. Также ЦБ Канады сообщил о начале количественного ужесточения с 25 апреля. Мировые Центральные банки продолжают ужесточать ДКП в связи с продолжающимся инфляционным давлением.
📈 Индия планирует начать покупки российского угля. На фоне введенных санкций ЕС, запрещающих импорт угля из РФ, часть экспорта может быть переориентирована в Индию. Вероятно, цена будет включать определённый дисконт.
#daily #interfax
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📊 ЦБ может в скором времени смягчить требования к продаже валютной выручки экспортерами. В частности, ЦБ рассматривает вариант продления сроков обязательной продажи выручки (сейчас они составляют 3 рабочих дня) или изменения минимального порога реализации. Ранее Минфин для укрепления рубля обязал экспортеров продавать 80% выручки в иностранной валюте.
📈 Годовая инфляция в РФ за неделю ускорилась до 17,49% в годовом выражении. Это максимальный показатель с февраля 2002 г. В лидерах роста среди продовольственных товаров свекла (+7,4%) и лук (+6,3%), среди непродовольственных – гигиенические принадлежности (+4,5%) и шампуни (+3,5%).
📊 Softline выставила оферту на выкуп до 10% капитала или до 18 млн. 369 тыс. 284 GDR по цене 1 $ штуку. Оферта сроком до 18 мая. Оферта обусловлена значительным снижением стоимости и ликвидности GDR компании на Лондонской фондовой бирже. Цена GDR за последние 5 дней не превышала 1,22$. Цена закрытия GDR на Московской бирже на 13.04.2022 составила 248 р.или 3,10$ за штуку.
📈 Внешний долг РФ в I квартале снизился до минимума за 13 лет. Показатель составил $453,5 млрд, на его динамику главным образом повлияло сокращение иностранной задолженности прочих секторов.
📊 Владимир Евтушенков снизил долю в АФК «Система» ниже 50%. Он передал пакет акций в 10% уставного капитала члену совета директоров Феликсу Евтушенкову. В результате доля Феликса Евтушенкова в АФК «Система» достигла 15,2%, а доля Владимира Евтушенкова сократилась до 49,2%.
📈 Polymetal перенес на август решение о финальных дивидендах за 2021 год. Акционеры должны были утвердить финальные дивиденды 25 апреля. Однако совет директоров заключил, что «более не считает возможным» рекомендовать их выплату.
📊 Крупнейший в мире производитель стальных труб Tenaris приостановил работу в России. Компания также приостановила инвестиции в совместное предприятие с «Северсталью» из-за текущей геополитической обстановки.
#daily #interfax
📊 ЦБ может в скором времени смягчить требования к продаже валютной выручки экспортерами. В частности, ЦБ рассматривает вариант продления сроков обязательной продажи выручки (сейчас они составляют 3 рабочих дня) или изменения минимального порога реализации. Ранее Минфин для укрепления рубля обязал экспортеров продавать 80% выручки в иностранной валюте.
📈 Годовая инфляция в РФ за неделю ускорилась до 17,49% в годовом выражении. Это максимальный показатель с февраля 2002 г. В лидерах роста среди продовольственных товаров свекла (+7,4%) и лук (+6,3%), среди непродовольственных – гигиенические принадлежности (+4,5%) и шампуни (+3,5%).
📊 Softline выставила оферту на выкуп до 10% капитала или до 18 млн. 369 тыс. 284 GDR по цене 1 $ штуку. Оферта сроком до 18 мая. Оферта обусловлена значительным снижением стоимости и ликвидности GDR компании на Лондонской фондовой бирже. Цена GDR за последние 5 дней не превышала 1,22$. Цена закрытия GDR на Московской бирже на 13.04.2022 составила 248 р.или 3,10$ за штуку.
📈 Внешний долг РФ в I квартале снизился до минимума за 13 лет. Показатель составил $453,5 млрд, на его динамику главным образом повлияло сокращение иностранной задолженности прочих секторов.
📊 Владимир Евтушенков снизил долю в АФК «Система» ниже 50%. Он передал пакет акций в 10% уставного капитала члену совета директоров Феликсу Евтушенкову. В результате доля Феликса Евтушенкова в АФК «Система» достигла 15,2%, а доля Владимира Евтушенкова сократилась до 49,2%.
📈 Polymetal перенес на август решение о финальных дивидендах за 2021 год. Акционеры должны были утвердить финальные дивиденды 25 апреля. Однако совет директоров заключил, что «более не считает возможным» рекомендовать их выплату.
📊 Крупнейший в мире производитель стальных труб Tenaris приостановил работу в России. Компания также приостановила инвестиции в совместное предприятие с «Северсталью» из-за текущей геополитической обстановки.
#daily #interfax