НОВОСТИ ДНЯ
📊 Вашингтон смягчил санкции против продукции РФ для сельского хозяйства. США приравняли российские удобрения к продуктам первой необходимости, чтобы не допустить их дефицита и, как следствие, дефицита сельскохозяйственной продукции.
📈 Цены на нефть в моменте снижаются в пределах 4% после роста на 3% на новостях о снижении запасов в США. Запасы нефти в США за неделю уменьшились на 3,45 млн баррелей - до 409,95 млн баррелей, хотя аналитики прогнозировали снижение на 2 млн барр. На фоне высоких цен на топливо США рассматривает возможность высвобождения около 1 млн барр. нефти из стратегических резервов ежедневно в течение нескольких месяцев.
📊 Американские рынки закрылись в минусе: S&P по итогам вчерашнего дня потерял 0.63%, Nasdaq -1.21%, Dow Jones -0,19%. Индексы находились под давлением статистики по ВВП за 4 кв., которая оказалась немного хуже прогноза, а также сильных данных по рынку труда, которые также влияют на принятие решения ФРС по поводу ставки.
📈 Индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая в марте снизился до 49,5 пункта с 50,2 пункта в феврале. Аналитики ожидали значения на уровне 49,8 п.
#daily
📊 Вашингтон смягчил санкции против продукции РФ для сельского хозяйства. США приравняли российские удобрения к продуктам первой необходимости, чтобы не допустить их дефицита и, как следствие, дефицита сельскохозяйственной продукции.
📈 Цены на нефть в моменте снижаются в пределах 4% после роста на 3% на новостях о снижении запасов в США. Запасы нефти в США за неделю уменьшились на 3,45 млн баррелей - до 409,95 млн баррелей, хотя аналитики прогнозировали снижение на 2 млн барр. На фоне высоких цен на топливо США рассматривает возможность высвобождения около 1 млн барр. нефти из стратегических резервов ежедневно в течение нескольких месяцев.
📊 Американские рынки закрылись в минусе: S&P по итогам вчерашнего дня потерял 0.63%, Nasdaq -1.21%, Dow Jones -0,19%. Индексы находились под давлением статистики по ВВП за 4 кв., которая оказалась немного хуже прогноза, а также сильных данных по рынку труда, которые также влияют на принятие решения ФРС по поводу ставки.
📈 Индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая в марте снизился до 49,5 пункта с 50,2 пункта в феврале. Аналитики ожидали значения на уровне 49,8 п.
#daily
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📈 Торги акциями на Мосбирже впервые с февраля продлятся до 18:50. С 24 марта торги шли в укороченном режиме с 9:50 до 13:50. В режиме основных торгов сегодня будет доступен тот же набор акций, что и 30 марта.
📊 Инфляция в России 19–25 марта составила 1,16% против 1,93% неделей ранее. Замедление недельного показателя связано с приостановкой роста цен на отечественные автомобили, снижением цен на зарубежный туризм, замедлением темпов удорожания сахара и плодоовощной продукции.
📈 Выручка Segezha за 2021г выросла на 34% г/г, до 92,4 млрд руб., OIBDA – на 68% г/г, до 29,3 млрд руб., чистая прибыль составила 15,2 млрд руб. против убытка в 1,3 млрд руб. годом ранее. Компания ожидает в I кв. «позитивный ценовой тренд» и рост спроса на свою продукцию, что окажет поддержку котировкам.
📊 ЕБРР ожидает падения ВВП РФ в 2022 г. на 10% и нулевую динамику в 2023 г. Ранее банк прогнозировал рост российской экономики на 3% в 2022 году. Отмечается, что новые прогнозы обусловлены ухудшением экономической конъюнктуры и имеют высокую степень неопределенности.
📈 Выручка группы En+ в 2021 году выросла на 36,4% г/г, до $14,13 млрд, скор. EBITDA составила $3,99 млрд, чистая прибыль – $3,53 млрд (+250% г/г). Ранее швейцарская Glencore заявила о невозможности выхода из капитала En+. Новости позитивны для компании.
📊 S&P снизило и отозвало рейтинги Москвы и четырех регионов РФ. Рейтинги Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ленинградской и Самарской областей, Красноярского края были пересмотрены до уровня СС и потом отозваны, что связано с запретом на предоставление американским агентствами рейтинговых услуг российским клиентам.
#daily
📈 Торги акциями на Мосбирже впервые с февраля продлятся до 18:50. С 24 марта торги шли в укороченном режиме с 9:50 до 13:50. В режиме основных торгов сегодня будет доступен тот же набор акций, что и 30 марта.
📊 Инфляция в России 19–25 марта составила 1,16% против 1,93% неделей ранее. Замедление недельного показателя связано с приостановкой роста цен на отечественные автомобили, снижением цен на зарубежный туризм, замедлением темпов удорожания сахара и плодоовощной продукции.
📈 Выручка Segezha за 2021г выросла на 34% г/г, до 92,4 млрд руб., OIBDA – на 68% г/г, до 29,3 млрд руб., чистая прибыль составила 15,2 млрд руб. против убытка в 1,3 млрд руб. годом ранее. Компания ожидает в I кв. «позитивный ценовой тренд» и рост спроса на свою продукцию, что окажет поддержку котировкам.
📊 ЕБРР ожидает падения ВВП РФ в 2022 г. на 10% и нулевую динамику в 2023 г. Ранее банк прогнозировал рост российской экономики на 3% в 2022 году. Отмечается, что новые прогнозы обусловлены ухудшением экономической конъюнктуры и имеют высокую степень неопределенности.
📈 Выручка группы En+ в 2021 году выросла на 36,4% г/г, до $14,13 млрд, скор. EBITDA составила $3,99 млрд, чистая прибыль – $3,53 млрд (+250% г/г). Ранее швейцарская Glencore заявила о невозможности выхода из капитала En+. Новости позитивны для компании.
📊 S&P снизило и отозвало рейтинги Москвы и четырех регионов РФ. Рейтинги Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ленинградской и Самарской областей, Красноярского края были пересмотрены до уровня СС и потом отозваны, что связано с запретом на предоставление американским агентствами рейтинговых услуг российским клиентам.
#daily
Напоминаем: статистика
🇨🇳 4:30 Составной индекс PMI Прог. --Действ. 48.8 Пред. 51.2
🇨🇳 4:30 Производственный инд. PMI Прог. 49.8 Действ. 49.5 Пред. 50.2
🇨🇳 4:30 Непроизводственный инд. PMI Прог. 50.3 Действ. 48.4 Пред. 51.6
🇪🇺 12:00 Уровень безработицы Прог. 6.7% Пред. 6.8%
🇺🇸 15:30 Фактич. личные расходы Прог. -0.2% Пред. 1.5%
🇺🇸 15:30 Дефлятор личн. потреб. рсхд (м/м) Прог. 0.6% Пред. 0.6%
🇺🇸 15:30 Дефлятор личн. потреб. рсхд (г/г) Прог. 6.4% Пред. 6.1%
🇺🇸 15:30 Первичные заявки на пособие по безработице Прог. 196k Пред. 187k
🇷🇺 16:00 Золото и международные резервы Прог. -- Пред. 643.2b
🇺🇸 16:45 MNI Chicago PMI Прог. 57.0 Пред. 56.3
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇨🇳 4:30 Составной индекс PMI Прог. --Действ. 48.8 Пред. 51.2
🇨🇳 4:30 Производственный инд. PMI Прог. 49.8 Действ. 49.5 Пред. 50.2
🇨🇳 4:30 Непроизводственный инд. PMI Прог. 50.3 Действ. 48.4 Пред. 51.6
🇪🇺 12:00 Уровень безработицы Прог. 6.7% Пред. 6.8%
🇺🇸 15:30 Фактич. личные расходы Прог. -0.2% Пред. 1.5%
🇺🇸 15:30 Дефлятор личн. потреб. рсхд (м/м) Прог. 0.6% Пред. 0.6%
🇺🇸 15:30 Дефлятор личн. потреб. рсхд (г/г) Прог. 6.4% Пред. 6.1%
🇺🇸 15:30 Первичные заявки на пособие по безработице Прог. 196k Пред. 187k
🇷🇺 16:00 Золото и международные резервы Прог. -- Пред. 643.2b
🇺🇸 16:45 MNI Chicago PMI Прог. 57.0 Пред. 56.3
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
Лидеры роста и падения на премаркете
🟢Solid Biosciences: без корпоративных новостей
🟢Vipshop: объявление о начале программы обратного выкупа акций на $1 млрд
🟢AppHarvest: без крупных корпоративных новостей, возможно влияние телевыступления Президента компании с раскрытием ближайших планов
🟢Danimer: без корпоративных новостей
🟢Vaxart: без корпоративных новостей
🔴UiPath: слабый квартальный отчёт, прогнозы ниже ожиданий, снижение целевых цен аналитиками,
🔴HP: снижение целевых цен аналитиками после предложения облигаций на сумму $2 млрд;
🔴Devon Energy: без корпоративных новостей, акции следуют за снижением котировок нефти
🔴TransOcean: без корпоративных новостей
🔴APA: без корпоративных новостей, акции следуют за снижением котировок нефти
#BeforeTheMarket
#Premarket
🟢Solid Biosciences: без корпоративных новостей
🟢Vipshop: объявление о начале программы обратного выкупа акций на $1 млрд
🟢AppHarvest: без крупных корпоративных новостей, возможно влияние телевыступления Президента компании с раскрытием ближайших планов
🟢Danimer: без корпоративных новостей
🟢Vaxart: без корпоративных новостей
🔴UiPath: слабый квартальный отчёт, прогнозы ниже ожиданий, снижение целевых цен аналитиками,
🔴HP: снижение целевых цен аналитиками после предложения облигаций на сумму $2 млрд;
🔴Devon Energy: без корпоративных новостей, акции следуют за снижением котировок нефти
🔴TransOcean: без корпоративных новостей
🔴APA: без корпоративных новостей, акции следуют за снижением котировок нефти
#BeforeTheMarket
#Premarket
Американский фондовый рынок охлаждается после ралли предыдущих дней. Оптимизм инвесторов в отношении геополитических вопросов снижается, что оказывает давление на индексы. Помимо этого, макроэкономическая статистика, оказавшаяся ниже рыночных ожиданий, также способствовала снижению индексов. На закрытие S&P500 упал на 0,63%, Nasdaq – на 1,21%, Dow Jones – на 0,19%. Сегодня в фокусе будут основной инфляционный показатель ФРС – ценовой индекс потребительских расходов и число первичных заявок на пособие по безработице.
Фондовые индексы азиатских стран снизились из-за геополитики и разочаровавшей инвесторов статистики. Так, индекс менеджеров по закупкам в перерабатывающей промышленности снизился до 49,5 п. по сравнению с 50,2 п. в предыдущий месяц, что указывает на ослабление активности в секторе из-за введенных ограничений на фоне очередной вспышки коронавируса. К закрытию «в плюс» вышел южнокорейский Kospi (+0,4%, лидер рынка – ценные бумаги LG), индонезийский и малазийский индексы.
Европейские площадки снижаются на открытии: в моменте Euro Stoxx 50 теряет 0,46%, IBEX 35 – 0,34%, CAC 40 – 0,39%, DAX – 0,25%. Несмотря на снижение геополитических и инфляционных опасений на фоне сегодняшнего снижения цен на нефть, инвесторы беспокоятся о снижении темпов роста мировой экономики. При этом макроэкономическая статистика в целом положительна: рост ВВП Великобритании в IV квартале составил 6,6%, розничные продажи в Германии в феврале выросли на 7,0% г/г, безработица осталась на уровне прошлого месяца – 5%.
Фондовые индексы азиатских стран снизились из-за геополитики и разочаровавшей инвесторов статистики. Так, индекс менеджеров по закупкам в перерабатывающей промышленности снизился до 49,5 п. по сравнению с 50,2 п. в предыдущий месяц, что указывает на ослабление активности в секторе из-за введенных ограничений на фоне очередной вспышки коронавируса. К закрытию «в плюс» вышел южнокорейский Kospi (+0,4%, лидер рынка – ценные бумаги LG), индонезийский и малазийский индексы.
Европейские площадки снижаются на открытии: в моменте Euro Stoxx 50 теряет 0,46%, IBEX 35 – 0,34%, CAC 40 – 0,39%, DAX – 0,25%. Несмотря на снижение геополитических и инфляционных опасений на фоне сегодняшнего снижения цен на нефть, инвесторы беспокоятся о снижении темпов роста мировой экономики. При этом макроэкономическая статистика в целом положительна: рост ВВП Великобритании в IV квартале составил 6,6%, розничные продажи в Германии в феврале выросли на 7,0% г/г, безработица осталась на уровне прошлого месяца – 5%.
Каждый инвестор задумывается о том, как правильно заплатить налоги и как не упустить все положенные по закону налоговые льготы.
О том, как это устроено для тех, кто начал инвестировать в 2021 году и ранее, расскажут эксперты «РСХБ Управление Активами»: Виктория Степина, заместитель главного бухгалтера по доверительному управлению, и Камилла Ахметова, главный специалист по налогообложению финансового департамента
https://vk.com/wall-188530054_560
А глава брокерского управления Россельхозбанка Герман Григорян поделится лайфхаками о том, как платить, но не переплачивать налоги грамотному инвестору.
https://vk.com/wall-188530054_446
О том, как это устроено для тех, кто начал инвестировать в 2021 году и ранее, расскажут эксперты «РСХБ Управление Активами»: Виктория Степина, заместитель главного бухгалтера по доверительному управлению, и Камилла Ахметова, главный специалист по налогообложению финансового департамента
https://vk.com/wall-188530054_560
А глава брокерского управления Россельхозбанка Герман Григорян поделится лайфхаками о том, как платить, но не переплачивать налоги грамотному инвестору.
https://vk.com/wall-188530054_446
ИТОГИ
🇷🇺Торги на рынке акций завершились уверенным ростом на 7.6% по индексу Мосбиржи. Среди наших фаворитов лучше рынка закрылись 8 из 10 бумаг: НМТП (#NMTP +21,7%), Роснефть (#ROSN +13%), Газпром (#GAZP+12,26%), Лукойл (#LKOH +10,51%), Алроса (#ALRS+8,87%), Детский мир (#DSKY+8,05%), Сегежа (#SGZH +7,89%) и Магнит (#MGNT +7,78%). Обороты выросли более, чем в 2 раза – до 80 млрд.руб.
🆙Доходности ОФЗ в четверг продолжили снижение на 15-50 б.п. по всей кривой на слегка возросшей, относительно среды, торговой активности. Инверсия кривой доходности ОФЗ усилилась на 14 б.п. в диапазоне 1-10 лет. Сравнительно неплохие обороты под конец торговой сессии наблюдались по всей длине кривой – 26209 (YtM/ Dur: 14.87%/0,3), ОФЗ 26207 (11.77%/3.99), ОФЗ 26237 (11.72%/5.44), ОФЗ 26230 (11.53%/8.08). Спрос в длинной части кривой можно было бы транслировать как ожидание инвесторов на скорое смягчение денежно-кредитной политики, но для точной верификации таких настроений не хватает объемов. По итогам дня индекс RGBITR вырос на 2,4%, индекс RUCBITR на 1,3%.
🔶США будет вбрасывать на рынок беспрецедентный объем 1 млн барр./сутки нефти из стратегических резервов в течение полугода для сдерживания цен на нефть. ОПЕК+ согласовал с мая увеличение добычи на 432 тыс. барр./сутки – согласно плану и ожиданиям. Сильного долгосрочного эффекта от сегодняшних мер не ждем. Нефть в моменте теряет почти 5%. На импульсе Brent может протестировать уровень 102$/ за бар.
📈Американские индексы усиливают снижение: S&P -0,55%, Nasdaq -0. 66%. Лидерами роста в моменте стали акции компаний из сектора здравоохранения: Clovis Oncology (#CLVS +46,99% на позитивных результатах исследования 3 стадии препарата Athena) и Longeveron (#LGVN +62,8% на позитивных результатах вакцины от болезни Альцгеймера).
🌩️BAIDU (#BIDU-7,55%) попала в список претендентов на делистинг, компания ищет решение.
🇷🇺Торги на рынке акций завершились уверенным ростом на 7.6% по индексу Мосбиржи. Среди наших фаворитов лучше рынка закрылись 8 из 10 бумаг: НМТП (#NMTP +21,7%), Роснефть (#ROSN +13%), Газпром (#GAZP+12,26%), Лукойл (#LKOH +10,51%), Алроса (#ALRS+8,87%), Детский мир (#DSKY+8,05%), Сегежа (#SGZH +7,89%) и Магнит (#MGNT +7,78%). Обороты выросли более, чем в 2 раза – до 80 млрд.руб.
🆙Доходности ОФЗ в четверг продолжили снижение на 15-50 б.п. по всей кривой на слегка возросшей, относительно среды, торговой активности. Инверсия кривой доходности ОФЗ усилилась на 14 б.п. в диапазоне 1-10 лет. Сравнительно неплохие обороты под конец торговой сессии наблюдались по всей длине кривой – 26209 (YtM/ Dur: 14.87%/0,3), ОФЗ 26207 (11.77%/3.99), ОФЗ 26237 (11.72%/5.44), ОФЗ 26230 (11.53%/8.08). Спрос в длинной части кривой можно было бы транслировать как ожидание инвесторов на скорое смягчение денежно-кредитной политики, но для точной верификации таких настроений не хватает объемов. По итогам дня индекс RGBITR вырос на 2,4%, индекс RUCBITR на 1,3%.
🔶США будет вбрасывать на рынок беспрецедентный объем 1 млн барр./сутки нефти из стратегических резервов в течение полугода для сдерживания цен на нефть. ОПЕК+ согласовал с мая увеличение добычи на 432 тыс. барр./сутки – согласно плану и ожиданиям. Сильного долгосрочного эффекта от сегодняшних мер не ждем. Нефть в моменте теряет почти 5%. На импульсе Brent может протестировать уровень 102$/ за бар.
📈Американские индексы усиливают снижение: S&P -0,55%, Nasdaq -0. 66%. Лидерами роста в моменте стали акции компаний из сектора здравоохранения: Clovis Oncology (#CLVS +46,99% на позитивных результатах исследования 3 стадии препарата Athena) и Longeveron (#LGVN +62,8% на позитивных результатах вакцины от болезни Альцгеймера).
🌩️BAIDU (#BIDU-7,55%) попала в список претендентов на делистинг, компания ищет решение.
📊 Азиатские площадки торгуются разнонаправленно, китайские индексы в плюсе, несмотря на значительное снижение индекса деловой активности Китая в производственной сфере в марте и снижение оценок роста ВВП со стороны инвестиционных банков.
📈 Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление США Core PCI deflator м/м снизился до 0,4% в феврале (0,5% в янв.’22). Годовой показатель вырос до 5,4%
📊Байден объявил о мерах реагирования на рост цен на энергоносители в США. США будет вбрасывать на рынок беспрецедентный объем 1 млн барр./сутки нефти из стратегических резервов в течение полугода для сдерживания цен на нефть. Сильного долгосрочного эффекта от этих мер не ждем.
📈США вывели российские удобрения из-под санкций для избежания дефицита.
#daily
📈 Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление США Core PCI deflator м/м снизился до 0,4% в феврале (0,5% в янв.’22). Годовой показатель вырос до 5,4%
📊Байден объявил о мерах реагирования на рост цен на энергоносители в США. США будет вбрасывать на рынок беспрецедентный объем 1 млн барр./сутки нефти из стратегических резервов в течение полугода для сдерживания цен на нефть. Сильного долгосрочного эффекта от этих мер не ждем.
📈США вывели российские удобрения из-под санкций для избежания дефицита.
#daily
📊Московская Биржа начала приобретать собственные акции. – Согласно сообщению торговой площадки, 29 марта 2022 г. дочерняя структура приобрела 156 462 акции МосБиржи.
📈Дочерний банк Ozon исключён из санкционного списка США. – Американское ведомство удовлетворило ходатайство Ozon, чей банк в конце февраля попал в SDN List. Новость позитивна для бумаг Ozon, которые по итогам торгов прибавили 33,2%.
📊Золотовалютные резервы РФ за пять недель сократились почти на $39 млрд, до $604,4 млрд. - Основными факторами сокращения резервов стали валютные интервенции, валютное рефинансирование и валютная переоценка активов.
📈Президент РФ подписал указ о переводе оплаты экспорта газа в рубли. – Согласно указу, покупателям российского газа нужно будет открывать рублевые счета в банках РФ для оплаты поставок с 1 апреля. Действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели не выполнят новые условия оплаты.
📊ММК опровергает сообщения СМИ об отказе от выплаты дивидендов. – Ранее в СМИ появлялись слухи о нецелесообразности выплаты финальных дивидендов за 2021 г. Решение о выплате финальных дивидендов будет приниматься на общем собрании акционеров компании, 27 мая 2022 г.
📈Минфин в полном объеме исполнил обязательства по выплатам по евробондам с погашением в 2030 году. – Средства для выплаты купонного дохода и частичного погашения основного долга в общей сумме $329,2 млн получены платежным агентом по еврооблигациям (The Bank of New York Mellon).
#daily
📈Дочерний банк Ozon исключён из санкционного списка США. – Американское ведомство удовлетворило ходатайство Ozon, чей банк в конце февраля попал в SDN List. Новость позитивна для бумаг Ozon, которые по итогам торгов прибавили 33,2%.
📊Золотовалютные резервы РФ за пять недель сократились почти на $39 млрд, до $604,4 млрд. - Основными факторами сокращения резервов стали валютные интервенции, валютное рефинансирование и валютная переоценка активов.
📈Президент РФ подписал указ о переводе оплаты экспорта газа в рубли. – Согласно указу, покупателям российского газа нужно будет открывать рублевые счета в банках РФ для оплаты поставок с 1 апреля. Действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели не выполнят новые условия оплаты.
📊ММК опровергает сообщения СМИ об отказе от выплаты дивидендов. – Ранее в СМИ появлялись слухи о нецелесообразности выплаты финальных дивидендов за 2021 г. Решение о выплате финальных дивидендов будет приниматься на общем собрании акционеров компании, 27 мая 2022 г.
📈Минфин в полном объеме исполнил обязательства по выплатам по евробондам с погашением в 2030 году. – Средства для выплаты купонного дохода и частичного погашения основного долга в общей сумме $329,2 млн получены платежным агентом по еврооблигациям (The Bank of New York Mellon).
#daily
Напоминаем: статистика
4:45 🇨🇳 Caixin: Индекс деловой активности PMI в промыш. сфере Китая Прог. 49.9, Действ. 48.1, Пред. 50.4
9:00 🇷🇺 S&P Global Russia Manufacturing PMI Прог. 42.0, Действ. 44.1, Пред. 48.6
11:00 🇪🇺 S&P Global Eurozone Manufacturing PMI Прог. 57.0, Действ. 56.5, Пред. 57.0
12:00 🇪🇺 Прогноз ИПЦ (г/г) Прог. 6.7%, Действ. 7.5%, Пред. 5.8%
12:00 🇪🇺 CPI MoM Прог. 1.8%, Действ. 2.5%, Пред. 0.9%
12:00 🇪🇺 Основной ИПЦ (г/г) Прог. 3.1%, Действ. 3.0%, Пред. 2.7%
15:30 🇺🇸 Изм. числа занятых в несельск. секторе Прог. 490k, Пред. 678k
15:30 🇺🇸 Изм. числа занятых в част. сектотре Прог. 495k, Пред. 654k
15:30 🇺🇸 Изм. числа занятых в промсекторе Прог. 32k, Пред. 36k
15:30 🇺🇸 Уровень безработицы Прог. 3.7%, Пред. 3.8%
15:30 🇺🇸 Ср. почасовая оплата труда (г/г) Прог. 5.5%, Пред. 5.1%
16:45 🇺🇸 S&P: Глобальный индекс деловой активности PMI в сфере произ-ва в США Прог. 58.5, Пред. 58.5
20:00 🇺🇸 Baker Hughes U.S. Rig Count
Прог. - прогнозное значение
Действ. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
4:45 🇨🇳 Caixin: Индекс деловой активности PMI в промыш. сфере Китая Прог. 49.9, Действ. 48.1, Пред. 50.4
9:00 🇷🇺 S&P Global Russia Manufacturing PMI Прог. 42.0, Действ. 44.1, Пред. 48.6
11:00 🇪🇺 S&P Global Eurozone Manufacturing PMI Прог. 57.0, Действ. 56.5, Пред. 57.0
12:00 🇪🇺 Прогноз ИПЦ (г/г) Прог. 6.7%, Действ. 7.5%, Пред. 5.8%
12:00 🇪🇺 CPI MoM Прог. 1.8%, Действ. 2.5%, Пред. 0.9%
12:00 🇪🇺 Основной ИПЦ (г/г) Прог. 3.1%, Действ. 3.0%, Пред. 2.7%
15:30 🇺🇸 Изм. числа занятых в несельск. секторе Прог. 490k, Пред. 678k
15:30 🇺🇸 Изм. числа занятых в част. сектотре Прог. 495k, Пред. 654k
15:30 🇺🇸 Изм. числа занятых в промсекторе Прог. 32k, Пред. 36k
15:30 🇺🇸 Уровень безработицы Прог. 3.7%, Пред. 3.8%
15:30 🇺🇸 Ср. почасовая оплата труда (г/г) Прог. 5.5%, Пред. 5.1%
16:45 🇺🇸 S&P: Глобальный индекс деловой активности PMI в сфере произ-ва в США Прог. 58.5, Пред. 58.5
20:00 🇺🇸 Baker Hughes U.S. Rig Count
Прог. - прогнозное значение
Действ. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
Американский фондовый рынок закрыл день в минусе (-1,57% по S&P500, -1,56% по Dow Jones, -1,54% по Nasdaq), тем не менее, за месяц американские фондовые площадки выросли на 3,6%, 2,3% и 3,4%, соответственно. Инвесторы оценивали неоднозначную макроэкономическую статистику и геополитическую повестку в отсутствии крупных корпоративных событий и отчетов. Позитивным фактором выступило превышение темпов роста доходов (+0,5%) над темпами роста расходов (+0,2%). Прошедший квартал стал худшим для индексов со времен «коронавирусного» спада: S&P потерял 4,9%, Dow Jones – 4,6%, Nasdaq – 9,1%.
Фондовые индексы азиатских стран по итогам торгов изменились разнонаправленно: в «красной» зоне закончили день японский, австралийский, корейский и тайваньский индексы. Основополагающее влияние на динамику рынков оказывала макроэкономическая статистика. Индекс Танкан, показывающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных перерабатывающих компаний, снизился впервые за последние 7 кварталов. Деловая активность в промышленном секторе Китая упала до 48,1 п. (-2,3 п.п. м/м) на фоне эпидемиологических мер.
Европейские площадки открыли II квартал ростом: в моменте Euro Stoxx 50 прибавляет 0,63%, FTSE 100 – 0,31%, CAC 40 – 0,49%, DAX – 0,36%. Опубликованные статданные показали ускорение инфляции в еврозоне до рекордного уровня в 7,5% (+1,6 п.п. м/м), индикатор промышленной активности, напротив, достиг минимальных значений за 14 месяцев и составил 56,5 п. Инвесторы следят за конъюнктурой на рынке газа после того, как российский президент подписал указ о переводе всех платежей в рубли.
Фондовые индексы азиатских стран по итогам торгов изменились разнонаправленно: в «красной» зоне закончили день японский, австралийский, корейский и тайваньский индексы. Основополагающее влияние на динамику рынков оказывала макроэкономическая статистика. Индекс Танкан, показывающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных перерабатывающих компаний, снизился впервые за последние 7 кварталов. Деловая активность в промышленном секторе Китая упала до 48,1 п. (-2,3 п.п. м/м) на фоне эпидемиологических мер.
Европейские площадки открыли II квартал ростом: в моменте Euro Stoxx 50 прибавляет 0,63%, FTSE 100 – 0,31%, CAC 40 – 0,49%, DAX – 0,36%. Опубликованные статданные показали ускорение инфляции в еврозоне до рекордного уровня в 7,5% (+1,6 п.п. м/м), индикатор промышленной активности, напротив, достиг минимальных значений за 14 месяцев и составил 56,5 п. Инвесторы следят за конъюнктурой на рынке газа после того, как российский президент подписал указ о переводе всех платежей в рубли.
Лидеры роста и падения на премаркете
Лидерами роста на американском премаркете выступают депозитарные расписки китайских компаний. Китайские власти заявили о готовности предоставить американским регуляторам полный доступ к финансовым и аудиторским отчетам ряда компаний, что существенно снижает риски их делистинга с американских площадок.
🟢Bilibili
🟢Huazhu Group
🟢Baidu
🟢Hello Group
🟢Vipshop
🔴Alete: размещение на SPO дополнительных 3,2 млн акций по цене $62-64, что предполагает дисконт к текущей цене в 4,4-7,4%
🔴Monday. com: без корпоративных новостей
🔴Poshmark: снижение целевых цен аналитиками Уолл-стрит
🔴Veon: без корпоративных новостей
🔴Kodiak Sciences: снижение целевых цен аналитиками после неудачи проекта DAZZLE
#BeforeTheMarket
#Premarket
Лидерами роста на американском премаркете выступают депозитарные расписки китайских компаний. Китайские власти заявили о готовности предоставить американским регуляторам полный доступ к финансовым и аудиторским отчетам ряда компаний, что существенно снижает риски их делистинга с американских площадок.
🟢Bilibili
🟢Huazhu Group
🟢Baidu
🟢Hello Group
🟢Vipshop
🔴Alete: размещение на SPO дополнительных 3,2 млн акций по цене $62-64, что предполагает дисконт к текущей цене в 4,4-7,4%
🔴Monday. com: без корпоративных новостей
🔴Poshmark: снижение целевых цен аналитиками Уолл-стрит
🔴Veon: без корпоративных новостей
🔴Kodiak Sciences: снижение целевых цен аналитиками после неудачи проекта DAZZLE
#BeforeTheMarket
#Premarket