🇨🇳🇺🇸На завтра намечен диалог Президента США и Генерального Секретаря Компартии Китая Си Цзиньпина: будут обсуждать торговые взаимоотношения, украинский кризис. Ранее Министерство коммерции КНР заявило, что Китай продолжит осуществлять регулярное торгово-экономическое сотрудничество с РФ.
Достаточно умеренная риторика ФРС и осторожный первый шаг повышения ставки порождают сомнения в решимости и возможности Федерального резерва купировать инфляцию – сегодня наблюдаем уверенный рост на всех товарных рынках. Нефть растет на 9.6%. Несмотря на обоснованные опасения сокращения добычи и экспорта российской нефти со стороны МЭА, Блумберг указывает на фактический прирост добычи и отгрузки российской нефти за первые две недели марта: добыча выросла на 0,4% до 1,517 млн. тонн в сутки.
📈Американские площадки демонстрируют позитивные настроения на росте товарных рынков – лидируют сырьевые и горно-металлургические компании. Среди отдельных компаний лидирует Occidental Petrolium (#OXY +9,4%) на новости о покупке Berkshire Hathaway дополнительных 18 млн акций OXY в понедельник-среду по цене $52.99-$55,38.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации #OXY
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации #OXY
НОВОСТИ ДНЯ
📊 Банк Англии ожидаемо повысил ставку с 0,5% до 0,75%.
📈 Центробанк Турции сохранил учетную ставку на уровне 14%.
📊 Цена никеля на Лондонской бирже металлов упала на максимально разрешенные 8%.
📈 Число заявок на пособие по безработице в США снизилось за неделю.
#daily
📊 Банк Англии ожидаемо повысил ставку с 0,5% до 0,75%.
📈 Центробанк Турции сохранил учетную ставку на уровне 14%.
📊 Цена никеля на Лондонской бирже металлов упала на максимально разрешенные 8%.
📈 Число заявок на пособие по безработице в США снизилось за неделю.
#daily
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📊 S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России до СС, прогноз Негативный.
📈 Экспорт российской нефти в Индию в марте увеличился в четыре раза.
📊 Ozon попросил правительство о кредите для рефинансирования конвертируемых бондов.
📈 Сегодня состоится совет директоров ЦБ РФ, на котором будет принято решение о сохранении/изменении ключевой ставки. Наши ожидания - сохранение на уровне 20%.
#daily
📊 S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России до СС, прогноз Негативный.
📈 Экспорт российской нефти в Индию в марте увеличился в четыре раза.
📊 Ozon попросил правительство о кредите для рефинансирования конвертируемых бондов.
📈 Сегодня состоится совет директоров ЦБ РФ, на котором будет принято решение о сохранении/изменении ключевой ставки. Наши ожидания - сохранение на уровне 20%.
#daily
Напоминаем: статистика
🇪🇺 13:00 Торговый баланс, с уч. сез. Прог. -9.0b Пред. -9.7b
🇷🇺 13:30 Ключ. ставка Прог. 20.00% Пред. 20.00%
🇺🇸 17:00 Продажи на вторич. рынке жилья Прог. 6.10m Пред. 6.50m
🇺🇸 20:00 Ротац. газовые вышки США - Baker Hughes Прог.136 Пред.135
🇺🇸 20:00 Ротац. нефтяные вышки США - Baker Hughes Прог.530 Пред.527
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇪🇺 13:00 Торговый баланс, с уч. сез. Прог. -9.0b Пред. -9.7b
🇷🇺 13:30 Ключ. ставка Прог. 20.00% Пред. 20.00%
🇺🇸 17:00 Продажи на вторич. рынке жилья Прог. 6.10m Пред. 6.50m
🇺🇸 20:00 Ротац. газовые вышки США - Baker Hughes Прог.136 Пред.135
🇺🇸 20:00 Ротац. нефтяные вышки США - Baker Hughes Прог.530 Пред.527
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
Участникам торгов и инвесторам на биржевых торгах будут доступны 1652 ценные бумаги международных компаний.
Торги в Режиме основных торгов следующими инструментами проводиться не будут:
🚫 еврооблигации;
🚫 ценные бумаги с расчетами в евро;
🚫 ценные бумаги компаний из стран СНГ;
🚫 ценные бумаги компаний с листингом на LSE;
🚫 ценные бумаги российских компаний;
🚫 ценные бумаги компаний с листингом в США: Yandex (SPB: YNDX), Mobile TeleSystems (SPB: MBT), Ozon (SPB: OZON), Cian (SPB: CIAN), HeadHunter (SPB: HHR) и Nexters (SPB: GDEV).
🛑 Частным инвесторам рекомендуется взвешивать каждое принимаемое инвестиционное решение.
Торги в Режиме основных торгов следующими инструментами проводиться не будут:
🚫 еврооблигации;
🚫 ценные бумаги с расчетами в евро;
🚫 ценные бумаги компаний из стран СНГ;
🚫 ценные бумаги компаний с листингом на LSE;
🚫 ценные бумаги российских компаний;
🚫 ценные бумаги компаний с листингом в США: Yandex (SPB: YNDX), Mobile TeleSystems (SPB: MBT), Ozon (SPB: OZON), Cian (SPB: CIAN), HeadHunter (SPB: HHR) и Nexters (SPB: GDEV).
🛑 Частным инвесторам рекомендуется взвешивать каждое принимаемое инвестиционное решение.
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 20%
На фоне кардинально изменившихся внешних условий резкое повышение Банком России ключевой ставки 28 февраля поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен, следует из пресс-релиза Центрального Банка РФ. Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году.
Источник: пресс-релиз Банка России от 18 марта 2022 г.
#новости #ЦБРФ #БанкРоссии #ключ
На фоне кардинально изменившихся внешних условий резкое повышение Банком России ключевой ставки 28 февраля поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен, следует из пресс-релиза Центрального Банка РФ. Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году.
Источник: пресс-релиз Банка России от 18 марта 2022 г.
#новости #ЦБРФ #БанкРоссии #ключ
Лидеры роста и падения на премаркете
🟢StoneCo: неоднозначный отчет за 2021 г., но оптимистичный прогноз на 1кв.22
🟢Veon: без корпоративных новостей
🟢Hycroft Mining: инвесторы продолжают положительно оценивать сделку с AMC
🟢Idaho Strategic Resources: без корпоративных новостей
🟢Sprott: без корпоративных новостей
🔴HEXO: выручка ниже ожиданий, рост годового убытка в финансовом отчёте
🔴JOANN: слабый отчёт за IV кв.21, доходы ниже ожиданий, снижение целевых цен аналитиками
🔴GameStop: получение убытков вопреки позитивным прогнозам, неоднозначное восприятие аналитиками планов компании по NFT
🔴Marrone Bio Innovations: без корпоративных новостей
🔴JinkoSolar: слабые ожидания от годового отчета, новости о сотрудничестве с Shangrao Guangxin по проекту высокоэффективного солнечного модуля не нивелировали падение
#BeforeTheMarket
#Premarket
🟢StoneCo: неоднозначный отчет за 2021 г., но оптимистичный прогноз на 1кв.22
🟢Veon: без корпоративных новостей
🟢Hycroft Mining: инвесторы продолжают положительно оценивать сделку с AMC
🟢Idaho Strategic Resources: без корпоративных новостей
🟢Sprott: без корпоративных новостей
🔴HEXO: выручка ниже ожиданий, рост годового убытка в финансовом отчёте
🔴JOANN: слабый отчёт за IV кв.21, доходы ниже ожиданий, снижение целевых цен аналитиками
🔴GameStop: получение убытков вопреки позитивным прогнозам, неоднозначное восприятие аналитиками планов компании по NFT
🔴Marrone Bio Innovations: без корпоративных новостей
🔴JinkoSolar: слабые ожидания от годового отчета, новости о сотрудничестве с Shangrao Guangxin по проекту высокоэффективного солнечного модуля не нивелировали падение
#BeforeTheMarket
#Premarket
Организатором форума выступило рейтинговое агентство «Эксперт РА».
На пленарной сессии «Стратегические приоритеты развития рынка» 👤Александр Присяжнюк, директор инвестиционного департамента «РСХБ Управление Активами», рассказал о том, как современные реалии отразятся на рынке доверительного управления и какие инвестиционные продукты станут наиболее востребованы среди клиентов в ближайшем будущем.
В ходе мероприятия прошла церемония 🏆награждения участников рынка управления активами.
Управляющая компания «РСХБ Управление Активами» победила в номинации 🔝«Лидирующие позиции в сегменте индивидуального доверительного управления средствами корпоративных клиентов».
#рсхбуправлениеактивами
На пленарной сессии «Стратегические приоритеты развития рынка» 👤Александр Присяжнюк, директор инвестиционного департамента «РСХБ Управление Активами», рассказал о том, как современные реалии отразятся на рынке доверительного управления и какие инвестиционные продукты станут наиболее востребованы среди клиентов в ближайшем будущем.
В ходе мероприятия прошла церемония 🏆награждения участников рынка управления активами.
Управляющая компания «РСХБ Управление Активами» победила в номинации 🔝«Лидирующие позиции в сегменте индивидуального доверительного управления средствами корпоративных клиентов».
#рсхбуправлениеактивами
❗️В понедельник, 21 марта, возобновятся торги ОФЗ в секции фондового рынка Московской Биржи
В текущих реалиях считаем, что вложение средств в короткие ОФЗ является хорошей инвестицией для сохранения накоплений в рублях, которая позволит зафиксировать доходность до 25%.
🔸 Какие бумаги мы выбираем? Предпочтение отдаем коротким ОФЗ - менее чувствительным к повышению ставки. Среди них ОФЗ серии 26209 с погашением 20.07.2022, серии 26220 с погашением 07.12.2022, серии 26211 с погашением 25.01.2023, серии 26215 с погашением 16.08.2023.
🔸 ОФЗ или депозит? При выборе между двумя альтернативами – хранение сбережений на депозите или инвестиции в ОФЗ, второй вариант выглядит предпочтительнее при условии возможности инвестирования на весь срок до погашения облигации. Российские банки уже начали понижать ставки по рублевым вкладам и сейчас предлагают депозиты на уровне 18-22% годовых, однако эти депозиты предполагают срок вложений 3-6 месяцев. Ситуация в банковском секторе с ликвидностью стабилизировалась, принятые меры предотвратили bank run, поэтому нельзя исключать дальнейшего снижения процентов по новым банковским вкладам на 3-6 месяцев. Покупка ОФЗ, в отличие от хранения сбережений на вкладах, позволит зафиксировать более высокую доходность более высокую доходность на более длительный срок.
🔸 Надежно ли инвестировать в ОФЗ? Что касается надежности вложений в ОФЗ, то в текущих условиях инвестиции ОФЗ будут являться одним из самых надежных и ликвидных инструментов на финансовом рынке. Несмотря на понижение суверенного рейтинга международными рейтинговыми агентствами, мы не ожидаем дефолта по рублевым обязательствам: финансовая система России подготовлена к шокам, а мировые цены на нефть благоприятны для бюджетных доходов. Кроме того, Банк России планирует осуществлять поддержку рынка ОФЗ, что повышает привлекательность вложений.
Не является инвестиционной рекомендацией
#офз #инвестиции #открытиерынка
В текущих реалиях считаем, что вложение средств в короткие ОФЗ является хорошей инвестицией для сохранения накоплений в рублях, которая позволит зафиксировать доходность до 25%.
🔸 Какие бумаги мы выбираем? Предпочтение отдаем коротким ОФЗ - менее чувствительным к повышению ставки. Среди них ОФЗ серии 26209 с погашением 20.07.2022, серии 26220 с погашением 07.12.2022, серии 26211 с погашением 25.01.2023, серии 26215 с погашением 16.08.2023.
🔸 ОФЗ или депозит? При выборе между двумя альтернативами – хранение сбережений на депозите или инвестиции в ОФЗ, второй вариант выглядит предпочтительнее при условии возможности инвестирования на весь срок до погашения облигации. Российские банки уже начали понижать ставки по рублевым вкладам и сейчас предлагают депозиты на уровне 18-22% годовых, однако эти депозиты предполагают срок вложений 3-6 месяцев. Ситуация в банковском секторе с ликвидностью стабилизировалась, принятые меры предотвратили bank run, поэтому нельзя исключать дальнейшего снижения процентов по новым банковским вкладам на 3-6 месяцев. Покупка ОФЗ, в отличие от хранения сбережений на вкладах, позволит зафиксировать более высокую доходность более высокую доходность на более длительный срок.
🔸 Надежно ли инвестировать в ОФЗ? Что касается надежности вложений в ОФЗ, то в текущих условиях инвестиции ОФЗ будут являться одним из самых надежных и ликвидных инструментов на финансовом рынке. Несмотря на понижение суверенного рейтинга международными рейтинговыми агентствами, мы не ожидаем дефолта по рублевым обязательствам: финансовая система России подготовлена к шокам, а мировые цены на нефть благоприятны для бюджетных доходов. Кроме того, Банк России планирует осуществлять поддержку рынка ОФЗ, что повышает привлекательность вложений.
Не является инвестиционной рекомендацией
#офз #инвестиции #открытиерынка
Итоги
Торги ОФЗ 21 марта пройдут с 10:00 до 11:00 в форме дискретного аукциона, а с 13:00 до 17:00 в обычном режиме. Мы поддерживаем поэтапное и осторожное «включение» российского фондового рынка – сначала необходимо сформировать новую кривую ОФЗ. Покупка со стороны ЦБ устранит излишний ценовой шок. Полагаем, что на втором этапе будут запущены торги корпоративным долгом.
Как и предполагалось, ЦБ сохранил ставку на уровне 20%. О перспективах снижения ставки стоит говорить только после того, когда инфляционное давление стабилизируется и возьмет устойчивый курс на снижение.
Торги ОФЗ 21 марта пройдут с 10:00 до 11:00 в форме дискретного аукциона, а с 13:00 до 17:00 в обычном режиме. Мы поддерживаем поэтапное и осторожное «включение» российского фондового рынка – сначала необходимо сформировать новую кривую ОФЗ. Покупка со стороны ЦБ устранит излишний ценовой шок. Полагаем, что на втором этапе будут запущены торги корпоративным долгом.
Как и предполагалось, ЦБ сохранил ставку на уровне 20%. О перспективах снижения ставки стоит говорить только после того, когда инфляционное давление стабилизируется и возьмет устойчивый курс на снижение.
Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая рассматривает возможность предоставления доступа американскому регулятору к некоторым рабочим файлам аудита ряда китайских эмитентов для снижения рисков делистинга. Доверие инвесторов постепенно возвращается в китайские бумаги: Alibaba (#BABA) растет на 8,81%, Baidu (BIDU) на 5%, а Didi, где доля коротких продаж достигла 6,41% фри флоата ADR, сегодня растет почти 60%.
На американских площадках продолжается risk –on - лидирует IT сектор, потребительский и автомобильный сектора. Сегодняшний «изгой» - компания Fedex (#FDX) теряет 4,6% после отчета за последний квартал. Выручка выросла на 9,8%( г/г) – почти на уровне ожиданий, а вот операционная маржа выросла существенно ниже прогнозов - с 4,9% до 6,2% ( прогноз 6,9%) прибыль на акцию составила $4,59 (+32,3% г/г, при прогнозе $4,65). Компания констатировала серьезное влияние омикрона на свою логистическую сеть, снижение клиентского спроса в январе и феврале, которое к тому же сопровождается ростом цен на доставку. Несмотря на снижение целевых цен после отчета целым рядом инвестдомов, консенсус прогноз целевой цены составляет $299.38, потенциал роста +36.8%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации #BABA #BIDU #DIDI #FDX
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации #BABA #BIDU #DIDI #FDX
✅ С 10:00 до 11:00 пройдет аукцион открытия по всем выпускам ОФЗ (55 выпусков)
✅ С 13:00 до 17:00 торги будут проходить в режиме основных торгов (на основании безадресных заявок) и в режиме РПС/РПС с ЦК
✅ Будет установлен запрет коротких продаж.
В ходе аукциона открытия участники рынка и их клиенты будут иметь возможность выставлять заявки на покупку и продажу ценных бумаг. Определение цен аукциона пройдет по окончанию периода сбора заявок в последние 30 секунд по алгоритму, предусматривающему максимальный объём исполнения встречных заявок
✅ Торги иными облигациями будут проводиться с 10:00 до 19:00 только в режиме "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях
⭕️ Торги на валютном, рынке драгоценных металлов, на денежном пройдут с 10:00 до 19:00.
⭕️ На срочном с 10:00 до 18:45 будут доступны валютные и товарные инструменты, а также контракты на SPDR S&P 500 ETF Trust и индекс недвижимости ДомКлик. Торги инструментами фондовой секции проводятся только на основании адресных заявок в режиме "Закрытие позиций".
✅ С 13:00 до 17:00 торги будут проходить в режиме основных торгов (на основании безадресных заявок) и в режиме РПС/РПС с ЦК
✅ Будет установлен запрет коротких продаж.
В ходе аукциона открытия участники рынка и их клиенты будут иметь возможность выставлять заявки на покупку и продажу ценных бумаг. Определение цен аукциона пройдет по окончанию периода сбора заявок в последние 30 секунд по алгоритму, предусматривающему максимальный объём исполнения встречных заявок
✅ Торги иными облигациями будут проводиться с 10:00 до 19:00 только в режиме "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях
⭕️ Торги на валютном, рынке драгоценных металлов, на денежном пройдут с 10:00 до 19:00.
⭕️ На срочном с 10:00 до 18:45 будут доступны валютные и товарные инструменты, а также контракты на SPDR S&P 500 ETF Trust и индекс недвижимости ДомКлик. Торги инструментами фондовой секции проводятся только на основании адресных заявок в режиме "Закрытие позиций".