🇸🇦🇨🇳Саудовская Аравия готова обсуждать поставку нефти в Китай за юани. Новость способствовала кратковременному укреплению курса, однако, тенденция ослабления китайской валюты в условиях оттока средств с китайского фондового рынка очевидна. Кроме того, локдаун в Шеньчжене, скорее всего потребует дополнительных стимулирующих мер от Народного банка Китая.
📈Американские площадки сегодня торгуются в позитивной зоне. Снижение стоимости нефти, а также улучшение прогнозов по выручке и прибыли в условиях восстановления пассажиропотока оживили спрос в акциях авиакомпаний United Airlines (#UAL+6,9%), Delta Airlines (#DAL +6,8%), American Airlines (#AAL +6,77%). В целом рынки настроены на повышение ставки ФРС завтра на 25 б.п., однако, по нашему мнению, повышение ставки на такую величину не повлияет на траекторию инфляции в краткосрочной перспективе, но увеличит необходимость более резкого ужесточения на последующих заседаниях.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
НОВОСТИ ДНЯ
📊 Китай планирует проводить стимулирующую политику. На этом фоне Hang Seng Tech Index прибавляет около 8%.
📈 Промпроизводство Китая в январе—феврале выросло на 7,5% год к году. - kommersant.ru
📊WSJ: Саудовская Аравия обсуждает оплату поставок нефти в Китай в юанях. - kommersant.ru
#daily
📊 Китай планирует проводить стимулирующую политику. На этом фоне Hang Seng Tech Index прибавляет около 8%.
📈 Промпроизводство Китая в январе—феврале выросло на 7,5% год к году. - kommersant.ru
📊WSJ: Саудовская Аравия обсуждает оплату поставок нефти в Китай в юанях. - kommersant.ru
#daily
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📊 Fitch понизило рейтинги 31 российского банка до СС.- kommersant.ru
📈 Профицит федерального бюджета на 1 марта составил 415,3 млрд рублей. - kommersant.ru
📊 Интер РАО рассматривает делистинг и buyback. - kommersant.ru
📈 17 марта СД Лукойл рассмотрит вопрос о buyback.
#daily
📊 Fitch понизило рейтинги 31 российского банка до СС.- kommersant.ru
📈 Профицит федерального бюджета на 1 марта составил 415,3 млрд рублей. - kommersant.ru
📊 Интер РАО рассматривает делистинг и buyback. - kommersant.ru
📈 17 марта СД Лукойл рассмотрит вопрос о buyback.
#daily
Напоминаем: статистика
🇺🇸 14:pp Заявки на ипотеку от MBA Прог. -- Пред. 8.5%
🇺🇸 15:30 Розничные продажи, изм. (м/м) Прог. 0.4% Пред. 3.8%
🇺🇸 15:30 Розничные продажи, искл. автомоб. (м/м) Прог. 0.9% Пред. 3.3%
🇺🇸 15:30 Индекс цен на импорт (м/м) Прог. 1.6% Пред. 2.0%
🇺🇸 15:30 Индекс цен на импорт (г/г) Прог. 11.3% Пред. 10.8%
🇺🇸 15:30 Индекс экспортных цен (м/м) Прог. 1.2% Пред. 2.9%
🇺🇸 15:30 Индекс экспортных цен (гг) Прог. 14.4% Пред. 15.1%
🇺🇸 17:00 Товарные запасы Прог. 1.1% Пред. 2.1%
🇺🇸 17:30 Запасы сырой нефти в США (DOE) Прог. -1800k Пред. -1863k
🇺🇸 17:30 Запасы бензина в США (DOE) Прог. -1462k Пред. -1405k
🇷🇺 19:00 ИПЦ (нд/нд) Прог. -- Пред. 2.22%
🇷🇺 19:00 ИПЦ, еженед. (с н.г.) Прог. -- Пред. 3.46%
🇺🇸 21:00 Решение FOMC по уч. ствк (нижн. грнц) - Прог. 0.25% Пред. 0.00%
🇺🇸 21:00
Решение FOMC по уч. ствк (верх. грнц) - Прог. 0.50% Пред. 0.25%
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇺🇸 14:pp Заявки на ипотеку от MBA Прог. -- Пред. 8.5%
🇺🇸 15:30 Розничные продажи, изм. (м/м) Прог. 0.4% Пред. 3.8%
🇺🇸 15:30 Розничные продажи, искл. автомоб. (м/м) Прог. 0.9% Пред. 3.3%
🇺🇸 15:30 Индекс цен на импорт (м/м) Прог. 1.6% Пред. 2.0%
🇺🇸 15:30 Индекс цен на импорт (г/г) Прог. 11.3% Пред. 10.8%
🇺🇸 15:30 Индекс экспортных цен (м/м) Прог. 1.2% Пред. 2.9%
🇺🇸 15:30 Индекс экспортных цен (гг) Прог. 14.4% Пред. 15.1%
🇺🇸 17:00 Товарные запасы Прог. 1.1% Пред. 2.1%
🇺🇸 17:30 Запасы сырой нефти в США (DOE) Прог. -1800k Пред. -1863k
🇺🇸 17:30 Запасы бензина в США (DOE) Прог. -1462k Пред. -1405k
🇷🇺 19:00 ИПЦ (нд/нд) Прог. -- Пред. 2.22%
🇷🇺 19:00 ИПЦ, еженед. (с н.г.) Прог. -- Пред. 3.46%
🇺🇸 21:00 Решение FOMC по уч. ствк (нижн. грнц) - Прог. 0.25% Пред. 0.00%
🇺🇸 21:00
Решение FOMC по уч. ствк (верх. грнц) - Прог. 0.50% Пред. 0.25%
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
Участникам торгов и инвесторам на биржевых торгах будут доступны 1653 ценные бумаги международных компаний.
Торги в Режиме основных торгов следующими инструментами проводиться не будут:
🚫 еврооблигации;
🚫 ценные бумаги с расчетами в евро;
🚫 ценные бумаги компаний из стран СНГ;
🚫 ценные бумаги компаний с листингом на LSE;
🚫 ценные бумаги российских компаний;
🚫 ценные бумаги компаний с листингом в США: Yandex (SPB: YNDX), Mobile TeleSystems (SPB: MBT), Ozon (SPB: OZON), Cian (SPB: CIAN), HeadHunter (SPB: HHR) и Nexters (SPB: GDEV).
🛑 Частным инвесторам рекомендуется взвешивать каждое принимаемое инвестиционное решение.
Торги в Режиме основных торгов следующими инструментами проводиться не будут:
🚫 еврооблигации;
🚫 ценные бумаги с расчетами в евро;
🚫 ценные бумаги компаний из стран СНГ;
🚫 ценные бумаги компаний с листингом на LSE;
🚫 ценные бумаги российских компаний;
🚫 ценные бумаги компаний с листингом в США: Yandex (SPB: YNDX), Mobile TeleSystems (SPB: MBT), Ozon (SPB: OZON), Cian (SPB: CIAN), HeadHunter (SPB: HHR) и Nexters (SPB: GDEV).
🛑 Частным инвесторам рекомендуется взвешивать каждое принимаемое инвестиционное решение.
Лидеры роста и падения на премаркете
🟢Faraday Future: Nasdaq приняла план компании по восстановлению соответствия листингу
🟢Farfetch: без корпоративных новостей
🟢Yum China: на фоне общего улучшения на китайских рынках на новостях о стимулировании
🟢Hycroft Mining: продолжающееся ралли на вчерашних новостях о приобретении 22% золотодобывающей компании AMC
🟢Bit Digital: позитивный отчет об объемах майнинга в 2021 г., полный перенос активов из Китая в Северную Америку
🔴Tracon Pharmaceuticals: смешанный отчет по итогам 2021 г. ожидания инвесторов превышены, но темпы роста фин.показателей замедлились, годовой совокупный убыток увеличился
🔴NortonLifeLock: регуляторы Великобритании хотят провести дополнительный анализ сделки по поглощению Avast и оценить ее влияние на конкуренцию
🔴Embark Technology: без корпоративных новостей
🔴Smartsheet: слабый годовой отчет, прогнозы на 2022 г. на 15-40% хуже ожиданий аналитиков
🔴Shift Technologies: слабый отчет, рост убытка и снижение целевых цен
#BeforeTheMarket
#Premarket
🟢Faraday Future: Nasdaq приняла план компании по восстановлению соответствия листингу
🟢Farfetch: без корпоративных новостей
🟢Yum China: на фоне общего улучшения на китайских рынках на новостях о стимулировании
🟢Hycroft Mining: продолжающееся ралли на вчерашних новостях о приобретении 22% золотодобывающей компании AMC
🟢Bit Digital: позитивный отчет об объемах майнинга в 2021 г., полный перенос активов из Китая в Северную Америку
🔴Tracon Pharmaceuticals: смешанный отчет по итогам 2021 г. ожидания инвесторов превышены, но темпы роста фин.показателей замедлились, годовой совокупный убыток увеличился
🔴NortonLifeLock: регуляторы Великобритании хотят провести дополнительный анализ сделки по поглощению Avast и оценить ее влияние на конкуренцию
🔴Embark Technology: без корпоративных новостей
🔴Smartsheet: слабый годовой отчет, прогнозы на 2022 г. на 15-40% хуже ожиданий аналитиков
🔴Shift Technologies: слабый отчет, рост убытка и снижение целевых цен
#BeforeTheMarket
#Premarket
Итоги
🇷🇺Инфляция в России за неделю составила 2.09%, что ниже предыдущего уровня (2,22%). Среднесуточное инфляционное давление также несколько снизилось с 0.314% до 0,303%. Накопленная инфляция с начала года 5,62%, а годовая – 12,5%. Мы не ждем изменения ключевой ставки Банка России в эту пятницу и полагаем, что 20% это приемлемый уровень для купирования инфляционных тенденций на ближайшие два месяца . По мере сжатия импорта и потребительского спроса инфляция будет замедляться. В текущих условиях дальнейшее повышение ставки может оказать деструктивное воздействие на кредитный процесс и возможности рефинансирования.
🇨🇳Nasdaq Golden Dragon China Index, включающий АДР китайских компаний сегодня растет более чем на 30%. Потери в $200 млрд. в капитализации китайских компаний заставило экономические власти заверить инвесторов в снижении регуляторной нагрузки на интернет гигантов экономики Китая, пообещать поддержку девелоперам и технологическим компаниям, а также стимулировать инвестиции банковского и страхового секторов в крупнейшие компании страны. Тем не менее, конкретного плана действий пока озвучено не было, а вот геополитический риск остается существенным. Пока динамика китайских акций укладывается в рамки отскока, говорить о смене нисходящего тренда можно будет только после превышения уровня 9000 по индексу.
🇷🇺Инфляция в России за неделю составила 2.09%, что ниже предыдущего уровня (2,22%). Среднесуточное инфляционное давление также несколько снизилось с 0.314% до 0,303%. Накопленная инфляция с начала года 5,62%, а годовая – 12,5%. Мы не ждем изменения ключевой ставки Банка России в эту пятницу и полагаем, что 20% это приемлемый уровень для купирования инфляционных тенденций на ближайшие два месяца . По мере сжатия импорта и потребительского спроса инфляция будет замедляться. В текущих условиях дальнейшее повышение ставки может оказать деструктивное воздействие на кредитный процесс и возможности рефинансирования.
🇨🇳Nasdaq Golden Dragon China Index, включающий АДР китайских компаний сегодня растет более чем на 30%. Потери в $200 млрд. в капитализации китайских компаний заставило экономические власти заверить инвесторов в снижении регуляторной нагрузки на интернет гигантов экономики Китая, пообещать поддержку девелоперам и технологическим компаниям, а также стимулировать инвестиции банковского и страхового секторов в крупнейшие компании страны. Тем не менее, конкретного плана действий пока озвучено не было, а вот геополитический риск остается существенным. Пока динамика китайских акций укладывается в рамки отскока, говорить о смене нисходящего тренда можно будет только после превышения уровня 9000 по индексу.
📈ФРС повысила ставку на 0,25. Все члены Комитета по открытым рынкам проголосовали «за» такой шаг, кроме Булларда, который настаивал на повышении сразу на 0.5. Из существенного – понижение прогнозов ВВП на 2022 год с 4% до 2,2%, а также повышение прогнозов по ставке с 0,9% до 1,9% в 2022 году и с 1,6% до 2,8% в 2023 году. Таким образом, ФРС прогнозирует не менее 7 повышений в этом году. Рынок сначала воспринял негативно прогнозную траекторию ставок, однако, достаточно быстро развернулся и растет более, чем на 2%. На наш взгляд, цели роста S&P в моменте исполнены, снижение прогнозов темпов роста ВВП значительно увеличивают риски пересмотра в сторону снижения консенсус прогнозов прибылей и целевых цен.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестии #акции #облигации
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестии #акции #облигации
НОВОСТИ ДНЯ
📊 ФРС повысил ставку на 0.25 п.п. и анонсировал намерения повышения на следующий заседаниях
📈 МЭА предупредило о «глобальном шоке» из-за ожидающихся перебоев с поставками нефти из России.
📊 S&P DJI исключит российские и белорусские облигации из своих индексов
📈 США сократили закупки нефти в России в четыре раза на прошлой неделе
#daily
📊 ФРС повысил ставку на 0.25 п.п. и анонсировал намерения повышения на следующий заседаниях
📈 МЭА предупредило о «глобальном шоке» из-за ожидающихся перебоев с поставками нефти из России.
📊 S&P DJI исключит российские и белорусские облигации из своих индексов
📈 США сократили закупки нефти в России в четыре раза на прошлой неделе
#daily
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📊 Недельная инфляция в России второй раз подряд превысила 2%.
📈 Fitch будет считать дефолтом выплаты России по евробондам в рублях.
📊 «Северсталь» заявила о риске срыва платежа по евробондам.
📈 Чистая прибыль X5 Group за 4 кв. составила 7,96 млрд руб. против 1,73 млрд руб. г/г.
📊 OZON создал новый банк взамен попавшего под санкции.
#daily
📊 Недельная инфляция в России второй раз подряд превысила 2%.
📈 Fitch будет считать дефолтом выплаты России по евробондам в рублях.
📊 «Северсталь» заявила о риске срыва платежа по евробондам.
📈 Чистая прибыль X5 Group за 4 кв. составила 7,96 млрд руб. против 1,73 млрд руб. г/г.
📊 OZON создал новый банк взамен попавшего под санкции.
#daily
Напоминаем: статистика
🇪🇺 13:00 ИПЦ (г/г) Прог. 5.8% Пред. 5.1%
🇺🇸 15:00 Строительство новых домов Прог. 1700k Пред. 1638k
🇺🇸 15:30 Разрешения на строительство Прог. 1850k Пред. 1899k
🇺🇸 15:30 Первичные заявки на пособие по безработице Прог. 220k Пред. 227k
🇺🇸 16:15 Промышл. производство (м/м) Прог. 0.5% Пред. 1.4%
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇪🇺 13:00 ИПЦ (г/г) Прог. 5.8% Пред. 5.1%
🇺🇸 15:00 Строительство новых домов Прог. 1700k Пред. 1638k
🇺🇸 15:30 Разрешения на строительство Прог. 1850k Пред. 1899k
🇺🇸 15:30 Первичные заявки на пособие по безработице Прог. 220k Пред. 227k
🇺🇸 16:15 Промышл. производство (м/м) Прог. 0.5% Пред. 1.4%
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
📊VK разработает предложения для бондхолдеров на фоне наступления права требования досрочного погашения облигаций
VK (бывш. Mail.ru Group) начала работать над предложением для держателей облигаций.
Право требования досрочного погашения облигаций наступило из-за приостановки торгов акциями компании на LSE с 3 марта 2022 года. По условиям выпуска, бондхолдеры получают право потребовать от компании погасить их облигации, если торги акциями приостанавливаются на 10 и более торговых дней (до 16 марта включительно).
Компания представит свои предложения для держателей облигаций в период до 31 мая 2022 года.
Интернет-компания в сентябре 2020 года объявила о размещении старших необеспеченных конвертируемых облигаций на $400 млн со сроком погашения в 2025 году. На 14 марта объем денежных средств и их эквивалентов составил около $170 млн: $135 млн от этой суммы хранится в иностранной валюте, $75 млн из которых - за пределами РФ.
Источник: Интерфакс
VK (бывш. Mail.ru Group) начала работать над предложением для держателей облигаций.
Право требования досрочного погашения облигаций наступило из-за приостановки торгов акциями компании на LSE с 3 марта 2022 года. По условиям выпуска, бондхолдеры получают право потребовать от компании погасить их облигации, если торги акциями приостанавливаются на 10 и более торговых дней (до 16 марта включительно).
Компания представит свои предложения для держателей облигаций в период до 31 мая 2022 года.
Интернет-компания в сентябре 2020 года объявила о размещении старших необеспеченных конвертируемых облигаций на $400 млн со сроком погашения в 2025 году. На 14 марта объем денежных средств и их эквивалентов составил около $170 млн: $135 млн от этой суммы хранится в иностранной валюте, $75 млн из которых - за пределами РФ.
Источник: Интерфакс
Платежное поручение о выплате по суверенным евробондам исполнено - Минфин РФ
В понедельник, 14 марта, были направлены выплаты по российским евробондам в размере 117.2 млн долл. и сегодня, несмотря на все «блокировки», выплаты были исполнены. Возможность дальнейшего обслуживания суверенных еврооблигаций «восстанавливает» доверие инвесторов к России и может в дальнейшем стать причиной пересмотра рейтинга РФ международными агентствами в сторону повышения. Уже вчера суверенные евробонды реагировали ростом цены на фоне новости об ожидаемых выплатах по суверенным евробондам.
Антироссийские санкции и заморозка золотовалютных резервов ЦБ РФ затрудняет выплаты по суверенным еврооблигациям в валюте, однако Минфин РФ не отказывается выполнять свои обязательства и в случае невозможности проведения операций в валюте продолжит выплачивать купоны в рублях.
#новости #минфин
В понедельник, 14 марта, были направлены выплаты по российским евробондам в размере 117.2 млн долл. и сегодня, несмотря на все «блокировки», выплаты были исполнены. Возможность дальнейшего обслуживания суверенных еврооблигаций «восстанавливает» доверие инвесторов к России и может в дальнейшем стать причиной пересмотра рейтинга РФ международными агентствами в сторону повышения. Уже вчера суверенные евробонды реагировали ростом цены на фоне новости об ожидаемых выплатах по суверенным евробондам.
Антироссийские санкции и заморозка золотовалютных резервов ЦБ РФ затрудняет выплаты по суверенным еврооблигациям в валюте, однако Минфин РФ не отказывается выполнять свои обязательства и в случае невозможности проведения операций в валюте продолжит выплачивать купоны в рублях.
#новости #минфин
Участникам торгов и инвесторам на биржевых торгах будут доступны 1653 ценные бумаги международных компаний.
Торги в Режиме основных торгов следующими инструментами проводиться не будут:
🚫 еврооблигации;
🚫 ценные бумаги с расчетами в евро;
🚫 ценные бумаги компаний из стран СНГ;
🚫 ценные бумаги компаний с листингом на LSE;
🚫 ценные бумаги российских компаний;
🚫 ценные бумаги компаний с листингом в США: Yandex (SPB: YNDX), Mobile TeleSystems (SPB: MBT), Ozon (SPB: OZON), Cian (SPB: CIAN), HeadHunter (SPB: HHR) и Nexters (SPB: GDEV).
🛑 Частным инвесторам рекомендуется тщательно взвешивать каждое принимаемое инвестиционное решение.
Торги в Режиме основных торгов следующими инструментами проводиться не будут:
🚫 еврооблигации;
🚫 ценные бумаги с расчетами в евро;
🚫 ценные бумаги компаний из стран СНГ;
🚫 ценные бумаги компаний с листингом на LSE;
🚫 ценные бумаги российских компаний;
🚫 ценные бумаги компаний с листингом в США: Yandex (SPB: YNDX), Mobile TeleSystems (SPB: MBT), Ozon (SPB: OZON), Cian (SPB: CIAN), HeadHunter (SPB: HHR) и Nexters (SPB: GDEV).
🛑 Частным инвесторам рекомендуется тщательно взвешивать каждое принимаемое инвестиционное решение.
Лидеры роста и падения на премаркете
🟢F-star Therapeutics: повышение целевых цен аналитиками после хорошего отчета за 2021 г.
🟢Marrone Bio Innovations: соглашение о слиянии с Bioceres Crop Solutions
🟢PagerDuty: сильный отчет за 2021 г., увереные темпы роста и оптимистичные планы на 2022 г.
🟢Integra Resources: сильные предварительные операционные результаты и богатые залежи на новых месторождениях
🟢PetroChina: последствия стимулирования китайского рынка, корректировка после падения на 9,5% за предыдущую неделю
🔴DingDong Cayman: без корпоративных новостей
🔴Casa Systems: слабые ожидания от отчета, несмотря на постковидное восстановление
🔴Troika Media: без корпоративных новостей
🔴Hut 8 Mining: слабый годовой отчет на 7-15% хуже ожиданий аналитиков, совокупный годовой убыток
🔴Li-Cycle: слабый отчет, доходы ниже ожиданий, хотя темпы роста увеличились г/г
#BeforeTheMarket
#Premarket
🟢F-star Therapeutics: повышение целевых цен аналитиками после хорошего отчета за 2021 г.
🟢Marrone Bio Innovations: соглашение о слиянии с Bioceres Crop Solutions
🟢PagerDuty: сильный отчет за 2021 г., увереные темпы роста и оптимистичные планы на 2022 г.
🟢Integra Resources: сильные предварительные операционные результаты и богатые залежи на новых месторождениях
🟢PetroChina: последствия стимулирования китайского рынка, корректировка после падения на 9,5% за предыдущую неделю
🔴DingDong Cayman: без корпоративных новостей
🔴Casa Systems: слабые ожидания от отчета, несмотря на постковидное восстановление
🔴Troika Media: без корпоративных новостей
🔴Hut 8 Mining: слабый годовой отчет на 7-15% хуже ожиданий аналитиков, совокупный годовой убыток
🔴Li-Cycle: слабый отчет, доходы ниже ожиданий, хотя темпы роста увеличились г/г
#BeforeTheMarket
#Premarket
Итоги
JP Morgan обработал платеж по бондам РФ. Цены на суверенные бонды России взлетели на 9-14%.
JP Morgan обработал платеж по бондам РФ. Цены на суверенные бонды России взлетели на 9-14%.