В Великобритании очередные судьбоносные изменения в руководящем составе. На этот раз победили лейбористы.

"Задолго до выборов лейбористы грозились запретить все новые разработки нефти и газа внутри страны, отменить налоговые льготы для нефтяников, а также прекратить заимствования для проектов, связанных с ископаемым топливом".

На этом мощном основании начались гадания: насколько печальной будет судьба добычи ископаемого топлива в Великобритании. Ведь всем хорошо известно, что все обещания и лозунги, с которыми кто-то идёт на выборы — это очень серьёзно.

Вот Трамп в Соединённых Штатах в 2016 году сказал, что спасёт угольщиков, и кризис в угольной отрасли США волшебным образом продолжился, будто никаких обещаний президента не было. Байден в 2020 году сказал, что триллионы вольются в ВИЭ, и не соврал — нефтегазовая отрасль вышла на новые рекордные показатели, превысив показатели, которые были при Трампе.

Кто-то может сказать, так это не вина этих президентов, это внешние обстоятельства так сложились, на них никак повлиять невозможно. А вот если бы внешних обстоятельств не было, то тогда бы все предвыборные обещания выполнили. И я соглашусь. Только вот внешние обстоятельства есть всегда. И предвыборный трёп на них никак не влияет. Поэтому перспективы нужно оценивать, глядя только на них, полностью игнорируя, кто там и что заявлял.

Впрочем, перспективы британского нефтегаза при лейбористах действительно печальны. В той же мере, в какой они были печальны при премьер-министрах, обещавших нарастить добычу. Просто теперь можно будет сказать, что это не результат естественного процесса, на который никак повлиять не получается, а часть хитрого плана.

Про текущую ситуацию на рынке моторных топлив. Первая дата — пик прошлогоднего ценового кризиса, после которого началось снижение котировок. Вторая дата — последний день торгов на этой неделе.

18 сентября 2023 года:
АИ-92 — 70 508 р. за т
АИ-95 — 75 588 р. за т
Дизельное топливо — 74 694 р. за т

5 июля 2024 года:
АИ-92 — 55 413 р. за т
АИ-95 — 67 848 р. за т
Дизельное топливо — 60 196 р. за т

Разница более чем заметна. Тонна АИ-95 сейчас стоит примерно столько же, сколько она стоила в тот же период июля 2023 года, АИ-92 сейчас стоит на 4-5 тыс. рублей дешевле.

Опять всплыла нетонущая тема украинского лития. Мол, он страшно всем нужен. Подробно написал об этом в Дзене (ТГ для такого количества знаков не очень приспособлен).

Если кратко. Меня в теме украинского лития смущают три обстоятельства.

Первое: простор фантазий о запасах — от умеренных 0,5 млн т до невменяемых 500 млн т, притом что разведкой не занимались.

Второе: отчего же не занимались разведкой по столь перспективному металлу с 2014 по 2022 годы, если все нужные участки уже к 2018 году застолбили уважаемые люди.

Третье: не потому ли, что извлечение украинского лития (с учётом данных о специфике его залегания) при текущих ценах никогда не окупится.

Свой литий в ЕС есть у Германии (3,8 млн т), Чехии (1,3 млн т), Испании (0,32 млн т), Португалии (0,27 млн т), Финляндии (0,068 млн т), Австрии (0,06 млн т).

Идея газопровода "Сила Сибири - 2" прорабатывалась в течение десятилетий. Она оформилась в качестве проекта "Алтай" в 2000-е годы и до сих пор её не реализовали. В этом видео мы постараемся объяснить, почему "Силу Сибири - 2" предлагали раньше первой "Силы Сибири", как менялась ситуация на российской газовом рынке, насколько выросло газопотребление в Китае и почему "западный маршрут поставок" сменил плато Укок на Монголию.

P.S. Репосты и подписки на канал строго приветствуются.
https://youtu.be/anO2Fr0fLJM?si=Q9zBD2UqjsiJippK

Суммарный импорт природного газа в ЕС по итогам 27 недели установил антирекорд для этого периода — 5,489 млрд куб. м. Предыдущий антирекорд был в прошлом году (6,386 млрд куб. м).

Импорт из России составил 0,648 млрд куб. м, что на 0,086 млрд куб. м больше прошлогоднего показателя за тот же период.

В общем, суммарный импорт с начала года остаётся на уровнях ниже прошлогоднего антирекорда, а закупки в России выше прошлогодних показателей. Собственно, не было ни одной недели, чтобы трубопроводный импорт в ЕС из нашей страны не превышал данные 2023 года.

Сегодня на Ютюбе переизбыток меня. В этом видео призываю оценивать процессы в нефтегазовой отрасли в их развитии, а не с опорой на персоналии, который в данный момент сидят в Овальном кабинете.

Мысль невероятно свежая, весьма оригинальная и никем ранее не высказывавшаяся.

https://www.youtube.com/watch?v=jrHbm20-Hp8

Чем прекрасен этот график, так это тем, что он позволяет легко объяснить, почему в 1990-х запустили строительство газопровода "Ямал — Европа", а в середине 2000-х партнёры согласовали "Северный поток" и стремились построить ещё и "Южный поток".

Хорошо рассказывать из 2024 года, пользуясь послезнанием, что нужно было делать в 1990-х и 2000-х на газовом рынке. А в тот период всё вокруг доказывало, что спрос будет расти, добыча в Европе — падать, а потому импорт увеличится опережающими темпами.

Это опять же к вопросу о необходимости рассматривать процесс в развитии. И совсем хорошо — понимать контекст, в котором принимались те или иные решения.

P.S. Это всё к тому же подкасту на Boosty и Sponsr.

Пишут, что "российский экспорт нефти и топлива в июне упал до 7,6 млн".

"Упал" — на 1,2%. А почему не "рухнул" или "обвалился"?

Мы превышали квоты ОПЕК+ в мае, потом начали возвращаться в предусмотренные сделкой пределы.

В годовом финансовом отчёте "Газпрома" зафиксирована чистая прибыль 695 570 288 рублей по итогам 2023 года (стр. 16, стр. 53).

Ранее в отчёте по МСФО указывался чистый убыток. Разница в отчётах, по всей видимости, связана со списаниями активов, на которые намекают стр. 37 и стр. 50.

P.S. Удивительным образом данные финансового отчёта совпадают с оценкой, которую я озвучил в этом видео на 03:02.

ОПЕК сохраняет прогноз роста спроса на нефть в текущем году на уровне 2,25 млн баррелей в сутки. А МЭА всё ещё настаивает, что спрос вырастет менее чем на 1 млн баррелей в сутки. Хотя по итогам первого полугодия уже можно делать какие-то выводы.

МЭА в своём прогнозе пишет:
"Потребление в Китае [во втором квартале] сократилось, поскольку восстановление страны после пандемии завершилось".

У ОПЕК на это иной взгляд. И, кстати, если вы перед сезоном высокого спроса выводите НПЗ на плановые ремонты, спрос на нефть у вас сократится. Но это, видимо, слишком хитрая мысль для МЭА.

А году в 2020-м, когда в ЕС только опубликовали Водородную стратегию, Siemens сотоварищи собирались запустить водородную электростанцию уже году в 2024-м. Но, видимо, что-то пошло не так, как ожидалось.
https://yangx.top/Infotek_Russia/6145

Написал колонку о новых прогнозах МЭА и ОПЕК.

Уже просто интересно, кто из них окажется прав по поводу спроса на рынке нефти. И нет, простой разницей моделей, с помощью которых выстраиваются прогнозы, двукратную разницу в ожиданиях от показателей 2024 года не объяснить.
https://iz.ru/1726620/aleksandr-frolov/natknulis-na-protivorechiia

По итогам визита Нарендры Моди в Москву одно из наших крупных СМИ зачем-то написало, что "Индия самый быстрорастущий энергетический рынок в мире". Узнав об этой несправедливости где-то очень расстроился Китай.

Биржа сообщает, что объем торгов древесиной превысил 3 млн кубометров, что "на 43% больше объема реализации в январе-июле прошлого года".

То есть, если использовать американский подход, у нас было продано 3 млн куб. м возобновляемых энергоресурсов!

О выходе стран Прибалтики из БРЭЛЛ.

1. Выход и был намечен на 2025 год. Ничего неожиданного.

2. В Швеции, из которой Прибалтика также импортирует электрическую энергию, иногда возникает дефицит. Так, в 2021 году местное правительство даже просило потребителей не использовать пылесосы, чтобы экономить электроэнергию.

3. В апреле 2021 года Литва для парирования рисков прекращения поставок из стран ЕС собиралась установить аккумуляторные батареи суммарной мощностью 200 МВт. Удалось?

Разница между АИ-95 и АИ-92 на бирже превысила 15 тыс. рублей за т. Если 92-й пока находится в относительно разумных пределах (примерно 55,6 тыс. за т), то 95-й сейчас стоит 71 тыс. рублей за т.

Это значит, что оптовая цена 95-го бензина, который через пару-тройку недель будет на АЗС, составляет примерно 54,7 рубля за литр (без транспортных расходов и прочего). По данным Росстата, средняя розничная цена АИ-95 по состоянию на 8 июля — 57,02 рубля за л. Прямой трансляции оптовых цен в розничные у нас нет, поэтому при таком уровне на опте продавать 95-й будут в минус.

Тут можно сказать, что надо остановить экспорт, и тогда всё исправится. Но, судя по данным биржи, сегодня было продано 182,7 тыс. т автобензинов. Это раза в два больше предыдущих рекордных показателей и раз в шесть больше обязательного объёма. А котировки идут вверх.

То ли биржа ошиблась. То ли в будущем году всё-таки надо в период отпусков делать упор на торговлю АИ-95, так как доля этого автобензина относительно АИ-92 растёт.

Новый подкаст для канала ИнфоТЭК. Насколько справедливым выглядит прогноз спроса на газ в Китае до 2050 года, почему "Сила Сибири — 2" всё же пригодится и является ли безальтернативным "зелёный" энергопереход.

P.S. Подписки и репосты, конечно же, решительно приветствуются и безоговорочно одобряются.
https://www.youtube.com/watch?v=kVacP6rNdBA

В апреле 2024 года экспорт СПГ из Соединённых Штатов сократился примерно до уровня июня 2022-го, когда поломался завод Freeport LNG.

Поломка была очень удачной и отчасти своевременной, а то газ на внутреннем американском рынке очень уж сильно дорожал со второй половины 2021 года. Некоторые местные законодатели ещё осенью 2021-го предлагали остановить экспорт СПГ.

Впрочем, авария на заводе летом 2022-го не уберегла от скачка цен в августе того же года. Очень хороши были котировки в Европе и Азии. Как не вывезти всё, до чего дотянешься?

АИ-95 теперь на 16 тыс. рублей за тонну дороже АИ-92. Это маркер ценового кризиса. Он вылезал летом 2021-го и 2023-го.

Это не значит, что "о ужас", сейчас будет кризис, как в прошлом году. Но к этой ситуации надо присматриваться и учитывать, принимая решения по топливному рынку. Впрочем, в 20-х числах июля ждут выхода из ремонтов пары важных заводов, которые подкинут бензина.