Росатом и электромобили: откуда взяться спросу

Сегодня с огромным удовольствием опубликовали новую колонку Бориса — про увеличение топливной базы атомной энергетики в 137 раз. Очень рекомендую. Но хотелось бы не только порекламировать статью коллеги, но и высказать пару соображений по смежной теме.

Статья больше посвящена замыканию ядерного топливного цикла. Но в ней упоминаются и неатомные направления деятельности госкорпорации. К примеру, аккумуляторные батареи. Строятся "гигафабрики" в Калининградской и Московской областях. Ранее "Страна Росатом" публиковала чуть более подробные планы на продукцию этих "гигафабрик":

"Запустить производство [в Калининградской области] планируется в 2024 году, а в 2025 году выйти на проектные обороты — ​4 ГВт·ч в год, или в условном пересчете 50 тыс. батарей для электромобилей".

"До конца 2030 года троицкая гигафабрика поставит «Москвичу» 150 тыс. тяговых батарей и более 5 тыс. — ​«Мосгортрансу»".

У меня по этому поводу есть вопрос: имеется в виду, что совокупные поставки со дня запуска составят 150 тыс. или предполагается, что у нас в стране сформируется спрос на такое количество электромобилей, чтобы оправдать эти объёмы в годовом выражении? Я готов принять версию, что по Московской области речь про 150 тыс. за всё время поставок (коллеги из Росатома, разъясните). Но вот калининградцы будут по 50 тыс. батарей для электромобилей производить с 2025 года.

Если 150 тыс. батарей соответствуют количеству предполагаемых электромобилей "Москвич", то итоги 2023 года прозрачно намекают на некоторое отставание — хотели продать 10 тыс., а продали примерно 1,5-2 тыс.

Да, "Москвич" скорректировал ценовую политику, были увеличены государственные субсидии (прекрасная машина, которую не берут, если покупателю не компенсируют 35% цены), поэтому, возможно, в 2024 году мы увидим взлёт продаж. Только вот, по данным Автостата, продажи электрических "Москвичей" за первый квартал составили всего 417 единиц. Притом они постоянно сокращались. В январе было продано 267 шт., в феврале — 107 шт., в марте — 43 шт. (учитывая совокупные продажи за квартал).

В итоге электрический "Москвич" вылетел из топ-5 электромобилей, проданных на нашем рынке в марте, притом совокупные продажи в сегменте были рекордными — невообразимые 2,5 (две с половиной) тыс.

У нас есть, конечно, Evolute, есть очередная электрическая Lada. Может они обеспечат спрос на тяговые батареи Росатома. Но пока планы выглядят слишком нереалистичными. Премиальные электромобили, которые везут по параллельному импорту, оказываются интереснее для целевой аудитории. Возможно, выстрелит сегмент заряжаемых гибридов.

Впрочем, бессмысленно загадывать, надо смотреть. Тем более, что уже в 2025-2026 годах станет ясно, насколько успешна первая "гигафабрика".

У Tesla первое падение квартальных продаж (в годовом исчислении) с 2020-го.

В январе-марте компания продала 386,8 тыс. электромобилей. Заметно меньше, чем ожидали аналитики — в среднем 477 тыс. Некоторые полагали, что объём продаж и вовсе превысит 500 тыс. единиц.

Сейчас компания перешла к массовым увольнениям. Ведь очевидно, что если виноваты, как уверяет Tesla, нарушение цепочек поставок, запуск обновлённой версии Model 3 и поджог на фабрике в Германии, то выход только в массовых увольнениях.

Кстати, как там с прогнозами о росте продаж в 2024 году после так называемого снижения цен на электромобили Tesla?

А ведь с момента, как крупнейшие мировые агентства внезапно обнаружили, что Илон Маск не такой хороший, как им казалось раньше, компанию будут пинать за любой промах.

Венесуэла, по мнению ряда крупных зарубежных изданий, должна была за время, пока не действовали санкции США, резко нарастить добычу. Предполагалось, что Венесуэла с радостью начнёт конкурировать с российской нефтью на индийском рынке. Сейчас санкции вернули, а точнее перевели в режим ручного управления. Можно оценить, что за это время произошло с добычей. А для понимания масштаба посмотрим на изменение этого показателя с 2012 года (млн баррелей в сутки).

2012 – 2,7
2013 – 2,68
2014 – 2,69
2015 – 2,86
2016 – 2,57
2017 – 2,2
2018 – 1,64
2019 – 1
2020 – 0,66
2021 – 0,68
2022 – 0,73
2023 (октябрь) – 0,76
2024 (март) – 0,87

Не прошло и недели, а на нашем Youtube-канале "ИнфоТЭК" количество подписчиков удвоилось. Теперь их 200!

Понимаю, что по сравнению с грандами "энергетического Ютьюба" вроде "Геоэнергетики" это очень скромно. Но я всё равно не могу не порадоваться и не поблагодарить всех подписавшихся.

> Шольц заявил о конце эпохи ископаемого топлива

Это политик-банкрот, который озвучивает то, что ему пишут спичрайтеры, а спичрайтеры всего лишь бездумно списывают у какого-нибудь МЭА.

Зачем все старательно его цитируют у них там, я понимаю. Но я не очень понимаю, зачем его старательно цитируют у нас тут.

В честь того, что количество подписчиков на канале "ИнфоТЭКа" удвоилось за сутки (подписавшимся спасибо!) — новый ролик. Про историю энергетического кризиса.
https://youtu.be/nUPDlYUUXCU?si=P8NpIoESzIJ477OY

Поговорили о предложениях некоторых персонажей в Киеве, которые считают, что Украине надо быстрее переходить на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), и ещё про неравенство разных видов генерации.

Если кратко и широкими мазками, то при потреблении порядка 120-150 млрд кВт*ч будет достаточно 17 ГВт собственной генерации (при наличии возможностей импортировать электроэнергию).

На конец 2021 года в энергосистеме Украины было порядка 55 ГВт. Из них не менее 10 ГВт теперь на территории России. От 7 до 10 ГВт повреждены в 2024 году (данные об их работоспособности противоречивы, верить на слово, что всё поломано и восстановлению не подлежит, неразумно).

Но если взять максимальную оценку, то доступные установленные мощности на подконтрольной Киеву территории составляют порядка 35 ГВт. Это в два раза больше необходимого объёма. Есть региональные особенности по доступности электроэнергии, что заставляет переходить к импорту. Но жёсткого дефицита в масштабе страны на данный момент нет.

Оставшиеся электростанции можно разделить на три большие группы.

1. АЭС — 7,8 ГВт. Маневрировать ими нельзя. Базовая генерация. Способна удовлетворить порядка 50% текущего спроса (способны стабильно вырабатывать электроэнергию — около 60-62 млрд кВт*ч в год).

2. Тепловая и гидрогенерация — примерно 20 ГВт. Пригодны для маневрирования. Без них придётся переходить к постоянным закупкам электроэнергии за рубежом и непрерывному режиму "веерных отключений". Тепловая генерация требует много угля. Украинское руководство в 2021 году показало такие выдающиеся способности в накоплении топлива для электростанций, что возник энергокризис и 8-9 ГВт постоянно были недоступны из-за отсутствия угля.

3. ВИЭ (6-7 ГВт). Они могут рассматриваться как подспорье, но в текущей ситуации будут скорее мешать диспетчеризации энергосистемы Украины. Особенно летом, когда на пик выйдут солнечные электростанции, доминирующие в возобновляемом сегменте этой страны.

https://www.youtube.com/watch?v=yv4rnBxlSlc

Сообщают: «Газпром нефть» поможет в развитии образовательных программ и внедрении новых учебных методик крупнейшему московскому колледжу № 26. Студенты профильных направлений будут проходить обучение в соответствии с требованиями Московского НПЗ.

Круто.

Был продолжительный период, когда учёба в ПТУ и техникуме (или как теперь говорят — в колледже) была, скажем предельно мягко, негативным маркером. Потом выяснилось, что у нас нарастает дефицит кадров по рабочим специальностям. Доходило до смешного (точнее, грустного): сварщик в конце 2000-х на северах мог зарабатывать и 150 тыс. рублей, но ребята после школы упорно шли в менеджеры.

Я несколько поразился, что сейчас в колледжи идёт жёсткий отбор. Поступающие должны демонстрировать высокий средний балл по итогам 9 класса средней школы. Это не означает, что во всех колледжах так, но во многих балл должен быть 4,6-4,9.

А тут предприятие фактически самостоятельно готовит для себя необходимых работников, которых не придётся переучивать при приёме на работу. Повторюсь — круто. Побольше бы такого.

Bloomberg сообщает, что "экспорт нефти из России продолжает расти из-за затруднений в работе нефтеперерабатывающих заводов".

И тут же прилагает график, на котором видно снижение. Что укладывается в данные Росстата о восстановлении переработки. Более того, сенсационный рост поставок примерно соответствует уровню прошлого года для середины апреля.

P.S. "Москве удавалось поддерживать уровень экспорта крупным клиентам, таким как Китай и Индия, даже несмотря на усиление санкций США". Кто бы мог подумать, что на Европе и США свет клином не сошёлся.

Очень красивая фотография.

Но что это за единица измерения "российский электромобиль Lada Ellada"?

Мало того, что этому автомобилю уже больше 12 лет, так он давно в салонах не продаётся. То есть попытка "овеществить" для аудитории 1000 МВт, превратив их в 50000 км пробега неизвестного большей части аудитории электромобиля лишь повышает абстрактность информации, а не снижает её.

И в целом, складывается впечатление, что мир ушёл от измерения в ступнях (футах) и локтях, чтобы вновь к ним вернуться, так как "иначе аудитория не поймёт".

Аудитория в массе своей окончила среднюю школу и даже получила высшее образование. Она знакома с такими понятиями, как "мегаватт" (и знает разницу между МВт и МВт*ч).

https://yangx.top/minenergo_official/3429

По уверениям украинской стороны, в подземных хранилищах на момент начала отопительного сезона 2023-2024 годов из закачанных 12,2 млрд куб. м зарубежным компаниям принадлежало всего 2,5 млрд куб. м.

В следующем сезоне планируют привлечь больше иностранных заказчиков. Для этого, к примеру, "Нафтогаз" решил оставить тарифы на хранение неизменными до 1 апреля 2025 года (то есть до окончания следующего отопительного сезона).

Последние данные о расценках, опубликованные "Нафтогазом", относятся к 1 июля 2022 года. Вероятно, именно их оставили без изменений. Хранение — 0,4 гривны за тыс. куб. м в сутки (1 доллар — это около 40 гривен), отбор — 253,03 гривны за тыс. куб. м в сутки, закачка — 243,52 гривен за тыс. куб. м в сутки. Хранение получалось примерно на 10% дешевле, чем в ЕС. Тем и заманивали.

Немного статистики по каналу. Самыми читаемыми записями с начала текущего года стали:

49'209 — ПХГ Германии: к декабрю 2023 года удалось компенсировать только 1,5 млрд евро из потраченных 10 млрд.
https://yangx.top/OilGasGame/1768

49'393 — По состоянию на начало 2014 года на полуострове Крым было порядка 130 МВт собственной тепловой генерации и около 250 МВт ВИЭ.
https://yangx.top/OilGasGame/1913

51'039 — Статистика и планы Росатома.
https://yangx.top/OilGasGame/1758

62'421 — В 2023 году потребление газа в Германии относительно среднего показателя за 2019-2021 годы сократилось примерно на 19 млрд куб. м.
https://yangx.top/OilGasGame/1777

267'556 — Новошахтинский ЗНП, насколько мне известно, не производит товарных автобензинов и дизельного топлива.
https://yangx.top/OilGasGame/1900

Поставки по "Турецкому потоку" в страны ЕС после снижения в течение 15 недели текущего года вновь вышли на рекордные отметки — 332 млн куб. м. Предыдущий рекорд для этого периода был установлен в 2023-м — 278 млн куб. м.

Поставки через ГТС Украины сохраняются на уровнях выше прошлогодних (293 млн куб. м по итогам 16-й недели)

С начала года в страны Евросоюза из России было прокачано 9,62 ‎млрд ‎куб. ‎м ‎газа.

С интересом ждём запрета на покупку российского СПГ.

Страны Евросоюза за первые 16 недель 2024 года закупили 37,665 млрд куб. м СПГ (в пересчёте на регазифицированные объёмы).

За тот же период 2023 года (рекордного с точки зрения закупок СПГ в Евросоюзе) было импортировано 40,827 млрд куб. м, а за 16 недель 2022-го этот показатель составлял 35,4 млрд куб. м.

Уже как-то забылось, но взлёт закупок сжиженного природного газа в Европе произошёл не после 24 февраля 2022 года, а в феврале 2021-го — из-за холодов, которые привели к росту цен. А следующий большой взлёт пришёлся на конец 2021 - начало 2022 годов, когда на фоне мирового энергетического кризиса газовые котировки в Европе поднялись до 2000 долларов за тыс. куб. м.

Евросоюз, якобы, собирается включать ограничения на закупку российского СПГ в новый пакет санкций. Если запрет и правда будет принят, то возникает два вопроса:

1. Как долго продлится переходный период — до 2026 или до 2027 годов (подробнее об этом писал на Sponsr и Boosty)?
2. Будут ли введены ограничения на метановозы по тому же принципу, который действует в отношении танкеров, перевозящих нашу нефть?

Второй — важнее.

P.S. Надо срочно расширять "Звезду".

Александр Собко недавно указал, что не надо делать далеко идущие выводы из падения продаж электромобилей в первом квартале текущего года относительно четвёртого квартала года прошедшего, и что надо сравнивать аналогичные периоды. И я склонен согласиться. Тем более вышли данные о европейском авторынке.

В марте европейский авторынок пережил первый спад продаж (относительно аналогичного периода прошлого года). Они сократились на 5,2%, до чуть более 1 млн проданных автомобилей. Но мало того, в электрическом сегменте падение оказалось ещё больше.

По данным ACEA, количество зарегистрированных "чистых" электромобилей к марту 2023 года сократилось на 11,3% (до 134 397). Их рыночная доля уменьшилась с 13,9% (март 2023-го) 13% (март 2024-го). Подключаемые гибриды тоже падали быстрее рынка - на 6,5% (до 73 029 штук).

Лучше всего себя чувствовали обычные гибриды (то есть фактически бензиновый сегмент) - продажи выросли на 12,6%. Скрытая бензинизация продолжается.

Здесь всё прекрасно: "Коммерсантъ" со ссылкой на Bloomberg описывает параметры прогноза Минэкономразвития о цене российского газа для Китая и покупателей в Европе (включая Турцию). "В 2024 году экспортная цена на российский газ для Китая составит $257 за 1 тыс. куб. м, а для Европы и Турции — $320,30". И так до 2027 года министерство ожидает, что газ для Китая будет дешевле.

Что по этому поводу пишет российское издание? "По данным агентства, скидку планируется сохранить как минимум до 2027 года".

Дорогие друзья, какую "скидку"?

Я понимаю, когда Bloomberg пишет у себя, что "прогноз указывает на финансовые недостатки интенсивных усилий Москвы по налаживанию энергетических связей с Китаем на фоне противостояния с Западом". Но можно ведь критически подойти к том, что пишет это агентство? Или вам не хватает для критического анализа каких-то данных? Я вам их дам.

Первое. В Китай газ идёт по контракту с нефтяной привязкой. А в Европу — с биржевой привязкой.

Второе. Разница в предполагаемых ценах не означает, что цены таковыми будут. Минэкономразвития берёт прогнозные цены на нефть и нефтепродукты до 2027 года для китайского направления, а для европейского — прогноз биржевых цен.

Третье. Цена на газ для Европы имеет (обычно) лаг в квартал, а для Китая — в три квартала. И вот "Коммерсантъ" пишет, что поставки в КНР из России выросли с января по март, но в стоимостном выражении сократились. По китайскому контракту цена за первый квартал 2024 года зависела от цены нефтяной корзины второго квартала прошлого года. Можно посмотреть на нефтяные котировки в первом квартале 2023 года, а потом сравнить их с котировками во втором квартале, чтобы понять, почему газ подешевел.

Кстати, если посмотреть на показатели третьего квартала прошлого года, то можно сделать вывод, что в текущем квартале газ Китаю продаётся дороже — примерно на уровне четвёртого квартала прошлого года.

Знаете, что прекрасно в этой новости? Её можно повторять ежегодно, меняя только место, где представители Туркмении рассказывают о своих небывалых перспективах.

P.S. Кстати, скоро исполнится десять лет с момента как "началось строительство" ТАПИ.
https://yangx.top/Infotek_Russia/5728

Вышла моя колонка "Япония оставила Россию без масел? Как российские смазочные материалы завоевали отечественный рынок". Пока доступна только по подписке.
https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2024/04/25/1034005-yaponiya-ostavila-rossiyu-bez-masel

Написал колонку для Известий.

"На прошедшей в Амстердаме‏ ‎европейской газовой конференции ‎Flame ‌‎руководитель‏ ‎отдела ‎сотрудничества‏ ‎с‏ ‎клиентами ‎ОГТСУ ‎Андрей‏ ‎Прокофьев, кроме стандартного «‎Украина ‎не ‎собирается‏ ‎вести ‎переговоры‏ ‎с‏ ‎РФ ‎по ‎вопросу ‎продления‏ ‎транзита» заявил, что ‎отказ «включает ‎любые ‎сделки», в ‎том ‎числе‏ касающиеся ‎прокачки‏ ‎вообще. По его словам, ОГТСУ ‎«не‏ ‎будет‏ ‎предлагать ‎какие-либо ‎мощности‏ ‎на ‎аукционах».

Несколько профильных европейских СМИ сделали из этого вывод, что настрой Киева более чем серьезный и транзит, видимо, прекратится после завершения действия контракта. Правда, утверждений, что не будет торгов для клиентов из Евросоюза, не звучало".

https://iz.ru/1687767/aleksandr-frolov/tranzitnyi-blef

Водородная энергетика, по данным PwC, развивается с отрицательным опережением.

Аппетиты Европы — более 200 ГВт электролизеров для производства "зелёного" водорода. Из них 3 ГВт достигли стадии окончательного инвестиционного решения и/или начали строиться. В работе 0,2 ГВт. Это все достижения с лета 2020 года, когда Евросоюз принял Водородную стратегию.

Для достижения планов на 2024 год должно было функционировать 12 ГВт.

Для достижения планов на 2030 год нужны 120 ГВт.

Как вы думаете, есть ли наивные люди, которые считают, что в ЕС успеют построить в текущем году 12 ГВт и 120 ГВт — к 2030 году?