💵Как Ситибанк планирует уходить из России
По данным двух наших независимых источников Ситибанк будет продавать розничный бизнес одному российскому банку, наиболее привлекательной частью актива является бизнес по обслуживанию состоятельных клиентов (CitiPriority, Citigold и Citigold Private Client). Сроки пока неизвестны, так как руководство не было в курсе головного офиса Citigroup о выходе из региона. Клиенты больше не смогут удаленно обслуживаться из Лондона.
Наиболее вероятный покупатель бизнеса Сити - это Совкомбанк, который может использовать новую базу клиентов для своего ПрайветБанка. Хочу отметить, что российский Ситибанк не прекратил маркетинговые кампании по продвижению своих продуктов в интернете. На кэшбек-сервисах продолжают выставляться офферы на привлечение новых клиентов на кредитные карты и кредиты наличными.
▫️Об уходе Ситибанка с рынка розничного бизнеса в России стало известно 15 апреля
По данным Bloomberg Citigroup планирует получить до $6 млрд от продажи розничных активов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В первую очередь будут проданы банки в Польше и Юго-Восточной Азии, во вторую очередь - Бахрейн, Китай, Индия, Южная Корея, Тайвань, в последнюю очередь - Австралия.
В Польше Сити владеет 75% Bank Handlowy, продажа запланирована на ближайшие недели. Во многих регионах Центральные банки и фискальные органы будут внимательно следить за процессами передачи клиентов и движением капиталов, например, в Тайване финансовые органы не позволят переводить на обслуживание своих клиентов в Сингапур и Гонконг
@MarketOverview
По данным двух наших независимых источников Ситибанк будет продавать розничный бизнес одному российскому банку, наиболее привлекательной частью актива является бизнес по обслуживанию состоятельных клиентов (CitiPriority, Citigold и Citigold Private Client). Сроки пока неизвестны, так как руководство не было в курсе головного офиса Citigroup о выходе из региона. Клиенты больше не смогут удаленно обслуживаться из Лондона.
Наиболее вероятный покупатель бизнеса Сити - это Совкомбанк, который может использовать новую базу клиентов для своего ПрайветБанка. Хочу отметить, что российский Ситибанк не прекратил маркетинговые кампании по продвижению своих продуктов в интернете. На кэшбек-сервисах продолжают выставляться офферы на привлечение новых клиентов на кредитные карты и кредиты наличными.
▫️Об уходе Ситибанка с рынка розничного бизнеса в России стало известно 15 апреля
По данным Bloomberg Citigroup планирует получить до $6 млрд от продажи розничных активов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В первую очередь будут проданы банки в Польше и Юго-Восточной Азии, во вторую очередь - Бахрейн, Китай, Индия, Южная Корея, Тайвань, в последнюю очередь - Австралия.
В Польше Сити владеет 75% Bank Handlowy, продажа запланирована на ближайшие недели. Во многих регионах Центральные банки и фискальные органы будут внимательно следить за процессами передачи клиентов и движением капиталов, например, в Тайване финансовые органы не позволят переводить на обслуживание своих клиентов в Сингапур и Гонконг
@MarketOverview
Банк России начал публиковать прогнозное значение ключевой ставки до конца года. Прогноз до конца 2021 года 5,0-5,8% явно сигнализирует о ястребинной риторики настроений главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая озабочена инфляционными рисками из-за резкого восстановления внутреннего спроса по сравнению с медленным ростом предложения и ростом инфляционных ожиданий на фоне мягкой ДКП.
Средняя ставка является примерным ориентиром, который может сопровождаться отклонениями. Проще говоря, при средней 5,8% реальная ключевая ставка к концу 2021 года может вырасти до 6,8%
@MarketOverview
Средняя ставка является примерным ориентиром, который может сопровождаться отклонениями. Проще говоря, при средней 5,8% реальная ключевая ставка к концу 2021 года может вырасти до 6,8%
@MarketOverview
MarketOverview
Банк России начал публиковать прогнозное значение ключевой ставки до конца года. Прогноз до конца 2021 года 5,0-5,8% явно сигнализирует о ястребинной риторики настроений главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая озабочена инфляционными рисками из-за резкого восстановления…
UPD: про отклонения ключевой ставки в предыдущие года
Отклонение от средней может достигать от 0,5% до 1,2% @MarketOverview
Отклонение от средней может достигать от 0,5% до 1,2% @MarketOverview
Каждое повышение ключевой ставки добавляет всё больше доходов в бюджет страны от налога на вклады.
ЦБ держал ставку на начала года на низком уровне 4,25%, а значит, от налога освобождалась сумма в размере 1 млн руб х 4,25% = 42500 руб, с процентных доходов по всем вкладам во всех банках сверх этой суммы будет удержан налог 13%. При повышении ставки выгодоприобретателями высоких процентов станут не только вкладчики, которые будут приносить в банки новые деньги, но и государство
@MarketOverview
ЦБ держал ставку на начала года на низком уровне 4,25%, а значит, от налога освобождалась сумма в размере 1 млн руб х 4,25% = 42500 руб, с процентных доходов по всем вкладам во всех банках сверх этой суммы будет удержан налог 13%. При повышении ставки выгодоприобретателями высоких процентов станут не только вкладчики, которые будут приносить в банки новые деньги, но и государство
@MarketOverview
Тинькофф банк официально завершил акцию с бесплатным обслуживанием по кредитным картам вчера. Но у подписчиков нашего канала MarketOverview есть возможность заказать карты с бесплатным обслуживанием навсегда до 30 апреля 2021
✈️Я заказал себе бесплатную навсегда Tinkoff ALL Airlines из-за расширенной страховки для путешествий заграницу и по России, за задержку или потерю багажа, приятным бонусом на все покупки будет 2% кэшбек милями, которые потрачу на перелет. Все долги по кредиткам я обычно погашаю сразу, но на длинные майские возможно придется воспользоваться грейс-периодом 55 дней.
Оформить карту по акции Tinkoff ALL Airlines
💳 А если вам не нужны мили и вы хотите получать 1% кэшбек рублями, тогда вы можете заказать бесплатную навсегда Tinkoff Platinum с беспроцентным периодом 55 дней.
Оформить карту по акции Tinkoff Platinum
💁🏻 У Тинькофф раз в год можно перевести все деньги с кредитки в счет погашения кредита или кредитной карты в любом другом банке без процентов и с увеличенным льготным периодом 120 дней
✈️Я заказал себе бесплатную навсегда Tinkoff ALL Airlines из-за расширенной страховки для путешествий заграницу и по России, за задержку или потерю багажа, приятным бонусом на все покупки будет 2% кэшбек милями, которые потрачу на перелет. Все долги по кредиткам я обычно погашаю сразу, но на длинные майские возможно придется воспользоваться грейс-периодом 55 дней.
Оформить карту по акции Tinkoff ALL Airlines
💳 А если вам не нужны мили и вы хотите получать 1% кэшбек рублями, тогда вы можете заказать бесплатную навсегда Tinkoff Platinum с беспроцентным периодом 55 дней.
Оформить карту по акции Tinkoff Platinum
💁🏻 У Тинькофф раз в год можно перевести все деньги с кредитки в счет погашения кредита или кредитной карты в любом другом банке без процентов и с увеличенным льготным периодом 120 дней
Изменений в списке идей, стремящихся к реализации нет, но заметно "ускорился" к достижению своей амбициозной цели Polymetal.
Напомню, что каждую из идей на картинке можно найти поиском на канале, введя ее тикер.
@MarketOverview
Напомню, что каждую из идей на картинке можно найти поиском на канале, введя ее тикер.
@MarketOverview
Изменений в рейтинге нет, как и закрытых по сроку/стоп-лоссу идей. Добавили только на проверку идею с префами Ростелекома от Финам.
@MarketOverview
@MarketOverview
📢Banking news
🔻В ночь с 24 на 25 апреля в мобильном приложении банка Санкт-Петербург произошел сбой, клиенты не могли авторизоваться в личном кабинете и провести платежи по картам. Балансы счетов клиентов обнулились. Проблемы продолжились и утром 25 апреля. БСПБ объяснил сбой плановой миграцией процессингового центра банка на новое программное обеспечение.
Балансы некоторых клиентов до сих пор не восстановлены, БСПБ признал ошибку и начал разбираться с проблемами.
🔻ЦБ вынес очередную порцию штрафов за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП), по штрафу досталось банку ФК Открытие , Тинькофф банку, Почта Банку.
7 апреля Моби.Деньги по требованию ЦБ ограничили транзакции с нерезидентами - обычно такое предписание выдается за проведение операций с нелегальными казино и букмекерами. В апреле МТС Банк отключил Моби.Деньги от ряда операций.
🔸S&P понизил рейтинг Трубной Металлургической Компании с BB- до B+, прогноз сохранен негативный.
🔸Банк ВТБ увеличил долю в автодроме Игора Драйв в Ленинградской области с 15% до 45%.
Впервые ВТБ зашел в капитал Игоры в июле 2020, банк выкупил у 50-летнего предпринимателя и автогонщика Владимира Васильева 15% пакет, Васильев сохранил 10% пакет. Другие владельцы ООО Игора Драйв: 25% Игорь Ковальчук (владелец банка Россия) и его сын Борис, 50% племянник Путина - Михаил Шеломов (совладелец СК Согаз и банка Россия). Кто продал банку ВТБ 30% пакет - неизвестно.
🔹Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу банка Русский Стандарт с негативного до стабильного, рейтинг подтвержден на уровне ruBВ-.
🔹Совкомбанк (Кострома) залил 3 млрд руб в банк Восточный (Благовещенск) в виде безвозмездного вклада. Ранее Совкомбанк планировал докапитализировать Восточный на 7 млрд руб
@MarketOverview
🔻В ночь с 24 на 25 апреля в мобильном приложении банка Санкт-Петербург произошел сбой, клиенты не могли авторизоваться в личном кабинете и провести платежи по картам. Балансы счетов клиентов обнулились. Проблемы продолжились и утром 25 апреля. БСПБ объяснил сбой плановой миграцией процессингового центра банка на новое программное обеспечение.
Балансы некоторых клиентов до сих пор не восстановлены, БСПБ признал ошибку и начал разбираться с проблемами.
🔻ЦБ вынес очередную порцию штрафов за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП), по штрафу досталось банку ФК Открытие , Тинькофф банку, Почта Банку.
С начала активной кампании с августа 2019 ЦБ вынес уже 271 штраф Открытию, 54 Тинькофф банку, первый штраф получил Почта Банк
🔸НКО Моби.Деньги возглавит бывший руководитель департамента эквайринга банка ВТБ Алексей Киричек. В марте ЦБ направил предписание АО Моби.Деньги, которая владеет 100% НКО МОБИ.Деньги по ст. 61 № 86-ФЗ О Банке России, регулятор выявил факт неудовлетворительной деловой репутации: действовавший на тот момент гендиректор АО Моби.Деньги Иван Кузнецов проходил процедуру личного банкротства. Интересно, что Кузнецов проходит процедуру банкротства с 2015 года, но ЦБ и акционеры до 2021 года закрывали глаза на репутационные риски и размер долга в более чем 400 млн руб.7 апреля Моби.Деньги по требованию ЦБ ограничили транзакции с нерезидентами - обычно такое предписание выдается за проведение операций с нелегальными казино и букмекерами. В апреле МТС Банк отключил Моби.Деньги от ряда операций.
🔸S&P понизил рейтинг Трубной Металлургической Компании с BB- до B+, прогноз сохранен негативный.
причина: ожидание низкого соотношения средств от операционной деятельности к долгу в ближайшие годы
ТМК принадлежит владельцу СКБ-Банка (Екатеринбург) Дмитрию Пумпянского. Агентство считает, что ТМК проводит агрессивную финансовую политику, что отражает слабую финансовую дисциплину.🔸Банк ВТБ увеличил долю в автодроме Игора Драйв в Ленинградской области с 15% до 45%.
Впервые ВТБ зашел в капитал Игоры в июле 2020, банк выкупил у 50-летнего предпринимателя и автогонщика Владимира Васильева 15% пакет, Васильев сохранил 10% пакет. Другие владельцы ООО Игора Драйв: 25% Игорь Ковальчук (владелец банка Россия) и его сын Борис, 50% племянник Путина - Михаил Шеломов (совладелец СК Согаз и банка Россия). Кто продал банку ВТБ 30% пакет - неизвестно.
🔹Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу банка Русский Стандарт с негативного до стабильного, рейтинг подтвержден на уровне ruBВ-.
причина: снижение вложений банка в активы, связанные с акционером Рустамом Тарико
Связанные с Тарико кредитные риски снизились с 77% на январь 2020 до 73% на февраль 2021. Агенство отмечает сдерживающее влияние на рейтинг негативный информационный шум из-за судебных исков к структурам Тарико: в 2018 году банк перестал платить купоны по облигациям Russian Standard Ltd, держатели облигаций предъявили иск и требуют изъять залог по долгу - 49% акций банка Русский Стандарт.🔹Совкомбанк (Кострома) залил 3 млрд руб в банк Восточный (Благовещенск) в виде безвозмездного вклада. Ранее Совкомбанк планировал докапитализировать Восточный на 7 млрд руб
@MarketOverview
🎢Invest News Weekly
Самые важные, на наш взгляд, новости прошедшей недели. Наш канал не ставит целью быть платформой для генерации инвест-идей, но оставаться в стороне от того, что происходит во влияющих на экономику страны компаниях мы больше не можем🤓
📈 Двухдневный марафон отличных новостей от ВТБ (VTBR) - рекордная квартальная прибыль и ожидания 50% от чистой прибыли по МСФО на дивиденды.
Summary market
19.04.2021 0,048 RUB
23.04.2021 0,051 RUB +6,25%
📉 АФК Система (AFKS) выводит на IPO один из своих основных активов Segezha Group.
Summary market
19.04.2021 36,75 RUB
19.04.2021 мах 37,03 RUB +0,76%
23.04.2021 35,78 RUB -2,64%
📑 Основные тезисы ежегодного послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.
📑 Банк России повысил ключевую ставку на 50 б.п.п. до 5.00%.
@MarketOverview
Самые важные, на наш взгляд, новости прошедшей недели. Наш канал не ставит целью быть платформой для генерации инвест-идей, но оставаться в стороне от того, что происходит во влияющих на экономику страны компаниях мы больше не можем🤓
📈 Двухдневный марафон отличных новостей от ВТБ (VTBR) - рекордная квартальная прибыль и ожидания 50% от чистой прибыли по МСФО на дивиденды.
Summary market
19.04.2021 0,048 RUB
23.04.2021 0,051 RUB +6,25%
📉 АФК Система (AFKS) выводит на IPO один из своих основных активов Segezha Group.
Summary market
19.04.2021 36,75 RUB
19.04.2021 мах 37,03 RUB +0,76%
23.04.2021 35,78 RUB -2,64%
📑 Основные тезисы ежегодного послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.
📑 Банк России повысил ключевую ставку на 50 б.п.п. до 5.00%.
@MarketOverview
🌋Владелец казино Вулкан Олег Бойко купил петербургский банк СИАБ
14 апреля владелец инвестиционного холдинга миллиардер Finstar Financial Group Олег Бойко (93-е место в списке Forbes, состояние $1,3 млрд) приобрел 99,56% банка СИАБ (Санкт-Петербург, 235-е место по активам). Бывшие владельцы Эдуард Таубин 70,66%, Андрей Алексеев 9,88%, Дмитрий Кузьминов 8,7%, Галина Ванчикова 8,7%, Алексей Митюгов 1,3% не смогли поднять стагнирующий последние пять лет банк, слухи о продаже ходили последние три года.
Размер сделки не разглашается, но обычно такие банки покупают по цене чуть меньше одного капитала, если нет вопросов к качеству активов и резервам на возможные потери, хотя эксперты оценивают такие сделки в 0,5 капитала. Капитал банка на 1 марта составлял 792 млн руб.
Новый акционер Finstar планирует равзивать 4 направления: кредитование физ. лиц (потребы, покупки в интернет-магазинах, автокредитование) и МСБ, маркетплейс для молодежи без кредитной истории, краудлендинговая платформа. За три года в банк инвестируют $50 млн + будут привлекать деньги внешних инвесторов. Российский бизнес Бойко включает в себя 24% сети Рив Гош, две микрокредитные компании 4финанс и Джет мани микрофинанс. Международный бизнес Бойков: финтех-компания DFI и платформа по потребительскому кредитования 4finance (представлена в 16 странах), TBI Bank (Болгария) и игорная компания Ritzio International.
Про казино Вулкан
До 2009 Ritzio Entertainment Group Олега Бойко развивала в России сеть игровых клубов под брендом "Вулкан". После запрета казино в России, Ritzio сосредоточилась на казино в Беларуси, Латвии, Италии, Германии, Румынии и Хорватии. Из-за популярности Вулкана нелегальные казино активно эксплуатировали бренд в интернете. Холдинговая Ritzio Purchase Limited (Кипр) активно защищала права на бренд в международных арбитражных судах. Казино Вулкан Бойко и многочисленные Вулканы в интернете не связаны.
@MarketOverview
14 апреля владелец инвестиционного холдинга миллиардер Finstar Financial Group Олег Бойко (93-е место в списке Forbes, состояние $1,3 млрд) приобрел 99,56% банка СИАБ (Санкт-Петербург, 235-е место по активам). Бывшие владельцы Эдуард Таубин 70,66%, Андрей Алексеев 9,88%, Дмитрий Кузьминов 8,7%, Галина Ванчикова 8,7%, Алексей Митюгов 1,3% не смогли поднять стагнирующий последние пять лет банк, слухи о продаже ходили последние три года.
Размер сделки не разглашается, но обычно такие банки покупают по цене чуть меньше одного капитала, если нет вопросов к качеству активов и резервам на возможные потери, хотя эксперты оценивают такие сделки в 0,5 капитала. Капитал банка на 1 марта составлял 792 млн руб.
Новый акционер Finstar планирует равзивать 4 направления: кредитование физ. лиц (потребы, покупки в интернет-магазинах, автокредитование) и МСБ, маркетплейс для молодежи без кредитной истории, краудлендинговая платформа. За три года в банк инвестируют $50 млн + будут привлекать деньги внешних инвесторов. Российский бизнес Бойко включает в себя 24% сети Рив Гош, две микрокредитные компании 4финанс и Джет мани микрофинанс. Международный бизнес Бойков: финтех-компания DFI и платформа по потребительскому кредитования 4finance (представлена в 16 странах), TBI Bank (Болгария) и игорная компания Ritzio International.
Про казино Вулкан
До 2009 Ritzio Entertainment Group Олега Бойко развивала в России сеть игровых клубов под брендом "Вулкан". После запрета казино в России, Ritzio сосредоточилась на казино в Беларуси, Латвии, Италии, Германии, Румынии и Хорватии. Из-за популярности Вулкана нелегальные казино активно эксплуатировали бренд в интернете. Холдинговая Ritzio Purchase Limited (Кипр) активно защищала права на бренд в международных арбитражных судах. Казино Вулкан Бойко и многочисленные Вулканы в интернете не связаны.
@MarketOverview
28 апреля в 17.30 по мск пройдет онлайн-звонок для частных инвесторов Х5 Retail Group (FIVE) и всех интересующихся бумагами компании по итогам первого квартала 2021 года.
На мероприятии спикеры расскажут о месте компании на рынке ритейла, о дивидендах и перспективах, о макроэкономической среде в первом квартале и прогнозах по ней, а также влиянии на результаты компании. Всем участникам представят основные результаты первого квартала и осветят основные события в компании за это время.
Все участники звонка смогут напрямую задать вопросы IR-команде компании в неформальной обстановке. Такие звонки компания планирует проводить регулярно после публикации квартальных результатов, чтобы постоянно быть на связи с акционерами.
Ссылка на трансляцию | Добавить в календарь
Заранее регистрироваться не нужно, просто перед звонком перейдите по ссылке, оставьте ФИО и эл. почту и ожидайте начала презентации.
UPD: Всем участникам звонка Х5 подарит промокод в Перекресток Впрок
На мероприятии спикеры расскажут о месте компании на рынке ритейла, о дивидендах и перспективах, о макроэкономической среде в первом квартале и прогнозах по ней, а также влиянии на результаты компании. Всем участникам представят основные результаты первого квартала и осветят основные события в компании за это время.
Все участники звонка смогут напрямую задать вопросы IR-команде компании в неформальной обстановке. Такие звонки компания планирует проводить регулярно после публикации квартальных результатов, чтобы постоянно быть на связи с акционерами.
Ссылка на трансляцию | Добавить в календарь
Заранее регистрироваться не нужно, просто перед звонком перейдите по ссылке, оставьте ФИО и эл. почту и ожидайте начала презентации.
UPD: Всем участникам звонка Х5 подарит промокод в Перекресток Впрок
🇷🇺🇹🇷Кредит Европа Банк: турецкие кредиты
▪️За декабрь 2020 портфель кредитов компаниям-нерезидентам вырос с 741 млн руб до 2,6 млрд руб (+250%)
Если посмотреть на пятилетнюю динамику объёма кредитного портфеля компаний-нерезидентов (2014 - 03.2021), то можно увидеть, что Кредит Европа Банк (КЕБ) и ранее кредитовал нерезов в более крупных объёмах. Судя по структуре таких кредитов, это были долгосрочные займы свыше 3 лет. В пандемийный 2020 год КЕБ практически свернул до нуля ссудный портфель компаний-нерезидентов. Вероятно с декабря прошлого года банк решил восстанавливать обороты по кредитованию компаний-нерезидентов.
▪️В декабре 2020 КЕБ выдал зарубежному банку краткосрочный займ (на срок до 30 дней) 1,5 млрд руб, в январе 2021 займ был пролонгирован на более длительный срок (до 180 дней), в феврале объём вырос до 4 млрд руб
Динамика этой статьи очень неоднозначна - график 2014 - 03.2021. Первая версия - это кредитование одного из банков материнской структуры - турецкого холдинга FIBA Group: голландский Credit Europe Bank N.V. и турецкий Fibabanka. Вторая версия - это деньги за продажу доли в Оней Банке - 40%. Совкомбанк в конце 2020 купил Оней-банк у Ашана 60% и КЕБа 40%. Если предположить, что оплата прошла по счетам в зарубежных банках, то часть денег могли осесть на счетах в зарубежных банках. Однако за долю 40% КЕБ мог получить около 150-200 млн руб, происхождение остальных денег ведет к первой версии: российский КЕБ резко нарастил кредитование материнской структуры.
В марте-апреле на фоне обострения российско-турецких отношений мы обращали внимание на банк с турецкими акционерами. Если российский КЕБ кредитует турецкие компании и турецкий банк, то очередное обострение может сделать невозвратными ~6,6 млрд руб.
@MarketOverview
на фото динамика основных статей баланса Кредит Европа Банка (Россия)
▪️За декабрь 2020 портфель кредитов компаниям-нерезидентам вырос с 741 млн руб до 2,6 млрд руб (+250%)
Если посмотреть на пятилетнюю динамику объёма кредитного портфеля компаний-нерезидентов (2014 - 03.2021), то можно увидеть, что Кредит Европа Банк (КЕБ) и ранее кредитовал нерезов в более крупных объёмах. Судя по структуре таких кредитов, это были долгосрочные займы свыше 3 лет. В пандемийный 2020 год КЕБ практически свернул до нуля ссудный портфель компаний-нерезидентов. Вероятно с декабря прошлого года банк решил восстанавливать обороты по кредитованию компаний-нерезидентов.
▪️В декабре 2020 КЕБ выдал зарубежному банку краткосрочный займ (на срок до 30 дней) 1,5 млрд руб, в январе 2021 займ был пролонгирован на более длительный срок (до 180 дней), в феврале объём вырос до 4 млрд руб
Динамика этой статьи очень неоднозначна - график 2014 - 03.2021. Первая версия - это кредитование одного из банков материнской структуры - турецкого холдинга FIBA Group: голландский Credit Europe Bank N.V. и турецкий Fibabanka. Вторая версия - это деньги за продажу доли в Оней Банке - 40%. Совкомбанк в конце 2020 купил Оней-банк у Ашана 60% и КЕБа 40%. Если предположить, что оплата прошла по счетам в зарубежных банках, то часть денег могли осесть на счетах в зарубежных банках. Однако за долю 40% КЕБ мог получить около 150-200 млн руб, происхождение остальных денег ведет к первой версии: российский КЕБ резко нарастил кредитование материнской структуры.
В марте-апреле на фоне обострения российско-турецких отношений мы обращали внимание на банк с турецкими акционерами. Если российский КЕБ кредитует турецкие компании и турецкий банк, то очередное обострение может сделать невозвратными ~6,6 млрд руб.
@MarketOverview
на фото динамика основных статей баланса Кредит Европа Банка (Россия)
🎢Invest News Day
📈 Интер РАО (IRAO) отчитались о сильных результатах 1 квартала, что спровоцировано холодной зимой, вводом в эксплуатацию 3-х энергоблоков в Калининградской области и вводом водогрейного котла в Башкирии. В итоге сильные +10% выработки электроэнергии и рекордный квартал в выработке теплоэнергии. Ждем финальный отчет по МСФО!
Summary market
26.04.2021 открытие 5,081 RUB
26.04.2021 мах 5,2010 RUB +2,36%
26.04.2021 закрытие 5,159 RUB +1,54%
@MarketOverview
📈 Интер РАО (IRAO) отчитались о сильных результатах 1 квартала, что спровоцировано холодной зимой, вводом в эксплуатацию 3-х энергоблоков в Калининградской области и вводом водогрейного котла в Башкирии. В итоге сильные +10% выработки электроэнергии и рекордный квартал в выработке теплоэнергии. Ждем финальный отчет по МСФО!
Summary market
26.04.2021 открытие 5,081 RUB
26.04.2021 мах 5,2010 RUB +2,36%
26.04.2021 закрытие 5,159 RUB +1,54%
@MarketOverview
Так вот смотришь на устремившиеся вверх ожидаемую и наблюдаемую инфляции, поглядываешь на официальную инфляцию в 5,9% и информация о том, что сейчас инфляционные ожидания в 14,5% выше, чем максимум февраля 2017 года, только добавляет негатива в эти действия. Пока даже обещанного ЦБ коридора инфляции 4,7-5,2% в 2021 году не видно😔
@MarketOverview
@MarketOverview
💵Россия отказалась от доллара, но наполовину
Доля долларовых расчетах в экспорте России опустилась ниже 50%.
Более 3/4 торговли с Китаем сегодня ведется в евро. Россия была вынуждена искать способы изоляции своей экономики от вмешательства США. В 4к20 доля евро в общем объёме экспорта резко выросла на 10 п.п. до 36%
ЦБ сократил вложения в US Treasuries, переложив их в золото и евро.
@MarketOverview
Доля долларовых расчетах в экспорте России опустилась ниже 50%.
причина: переход торговли с Китаем с доллара на евроБолее 3/4 торговли с Китаем сегодня ведется в евро. Россия была вынуждена искать способы изоляции своей экономики от вмешательства США. В 4к20 доля евро в общем объёме экспорта резко выросла на 10 п.п. до 36%
ЦБ сократил вложения в US Treasuries, переложив их в золото и евро.
@MarketOverview
📢Banking news
🔻Банк Санкт-Петербург до сих пор не решил проблемы клиентов, которые пострадали на выходных во время сбоя в ночь с 24 на 25 апреля. Счета некоторых клиентов обнулились, не работало приложение, при оплате картой происходила ошибка, так как не хватало денег на счете. БСПБ объяснил сбой плановым обновлением процессингового центра и устранил его, приложение и оплата по картам работает стабильно, однако клиентам с обнуленными балансами до сих пор не вернулись деньги.
Клиенты не видят свои деньги в приложении, при попытке снять их в кассе банка получают отказ.
🔻ЦБ вынес штраф за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) Хоум Кредит Банку. Первый был в декабре 2020, однако банк не исправил свои процессы и продолжил нарушать. Также два штрафа получил Тинькофф Банк
🔸Стало известно, у кого на этой неделе Банк ВТБ приобрел 30% в гоночном комплексе Игора Драйв. До продажи структура владельцев Игоры выглядела так: 25% Игорь Ковальчук (владелец банка Россия) и его сын Борис, 50% племянник Путина - Михаил Шеломов (совладелец СК Согаз и банка Россия), банк ВТБ 15%.
Вчера из капитала Игоры полностью вышла ООО Арконн Юрия Ковальчука, Михаил Шеломов уменьшил долю на 5%, банк ВТБ стал контролировать 45% комплекса.
🔸Московское УФАС оштрафовал банк Уралсиб на 400 тыс. руб за рекламное смс-сообщение. Банк рекламировал кредит без указания полных условий. Обычно ФАС отправляет предписания с целью устранения нарушения и не выписывает штрафы, но в связи с систематическими нарушениями банку выписали штраф 400 тыс. руб.
Банки не стремятся следить за законностью своих смс-рассылок, помимо неполных условий банки часто пренебрегают получением согласия абонентов на рассылку, проще отделаться предупреждением ФАС или заплатить мизерный штраф, чем отказаться от доходов от массовой рассылки. До тех пор, пока выгодоприобретателем в штрафах будет государство, а не сам клиент, банки продолжат игнорировать. ФАСа на всех не хватит, а у замученных клиентов должна появиться мотивация жаловаться на банк-спамер.
🔹Сегодня банки начинают подключать карты платежной системы Мир к Apple Pay. Первыми будут ВТБ, Промсвязьбанк, банк ФК Открытие, Росбанк, Россельхозбанк и УБРИР. Ранее привязывать к телефону Мир могли только владельцы Android и некоторых других ОС.
@MarketOverview
🔻Банк Санкт-Петербург до сих пор не решил проблемы клиентов, которые пострадали на выходных во время сбоя в ночь с 24 на 25 апреля. Счета некоторых клиентов обнулились, не работало приложение, при оплате картой происходила ошибка, так как не хватало денег на счете. БСПБ объяснил сбой плановым обновлением процессингового центра и устранил его, приложение и оплата по картам работает стабильно, однако клиентам с обнуленными балансами до сих пор не вернулись деньги.
Клиенты не видят свои деньги в приложении, при попытке снять их в кассе банка получают отказ.
🔻ЦБ вынес штраф за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) Хоум Кредит Банку. Первый был в декабре 2020, однако банк не исправил свои процессы и продолжил нарушать. Также два штрафа получил Тинькофф Банк
С начала активной кампании ЦБ по наказанию штрафами банков за незаконные запросы в БКИ у Тинькофф получил 56 штрафов, ХКФ - 2
🔻В интернете опять выставили на продажу базу с данными 84 тысяч клиентов банка ВТБ (ФИО, телефон, город и номера карт). На самом деле утечки в этот раз не было. Кто-то перезалил базу с утечки из маркетплейса Joom, которая произошла в сентябре 2020, а в телеграм-каналах и СМИ назвали её новой угрозой.🔸Стало известно, у кого на этой неделе Банк ВТБ приобрел 30% в гоночном комплексе Игора Драйв. До продажи структура владельцев Игоры выглядела так: 25% Игорь Ковальчук (владелец банка Россия) и его сын Борис, 50% племянник Путина - Михаил Шеломов (совладелец СК Согаз и банка Россия), банк ВТБ 15%.
Вчера из капитала Игоры полностью вышла ООО Арконн Юрия Ковальчука, Михаил Шеломов уменьшил долю на 5%, банк ВТБ стал контролировать 45% комплекса.
🔸Московское УФАС оштрафовал банк Уралсиб на 400 тыс. руб за рекламное смс-сообщение. Банк рекламировал кредит без указания полных условий. Обычно ФАС отправляет предписания с целью устранения нарушения и не выписывает штрафы, но в связи с систематическими нарушениями банку выписали штраф 400 тыс. руб.
Банки не стремятся следить за законностью своих смс-рассылок, помимо неполных условий банки часто пренебрегают получением согласия абонентов на рассылку, проще отделаться предупреждением ФАС или заплатить мизерный штраф, чем отказаться от доходов от массовой рассылки. До тех пор, пока выгодоприобретателем в штрафах будет государство, а не сам клиент, банки продолжат игнорировать. ФАСа на всех не хватит, а у замученных клиентов должна появиться мотивация жаловаться на банк-спамер.
🔹Сегодня банки начинают подключать карты платежной системы Мир к Apple Pay. Первыми будут ВТБ, Промсвязьбанк, банк ФК Открытие, Росбанк, Россельхозбанк и УБРИР. Ранее привязывать к телефону Мир могли только владельцы Android и некоторых других ОС.
@MarketOverview
🎢Invest News Day
📉 ФАС вчера сообщила о возбуждении дела о сговоре металлургических компаний с целью поддержания высоких цен на свою продукцию. Сильней всех отреагировал ММК (MAGN), хотя снижение показали и Северсталь (MAGN) и НЛМК (CHMF). В случае доказательства факта сговора штрафы компаниям будут существенные и связанные с возросшими оборотами.
Summary market
27.04.2021 открытие 69,34 RUB
27.04.2021 закрытие 65,2 RUB -5,97%
@MarketOverview
📉 ФАС вчера сообщила о возбуждении дела о сговоре металлургических компаний с целью поддержания высоких цен на свою продукцию. Сильней всех отреагировал ММК (MAGN), хотя снижение показали и Северсталь (MAGN) и НЛМК (CHMF). В случае доказательства факта сговора штрафы компаниям будут существенные и связанные с возросшими оборотами.
Summary market
27.04.2021 открытие 69,34 RUB
27.04.2021 закрытие 65,2 RUB -5,97%
@MarketOverview
🇹🇷Банк ИКЕА с турецкими корнями
Описывая потенциальные риски из-за ухудшения дипломатических отношений между Россией и Турцией, мы забыли упомянуть еще один банк с турецкими акционерами - это банк Икано (Химки, 258-е место по активам), который является базой для карт рассрочек Меги и Икеа.
▫️Риски турецких банков в России
Собственники Икано банка:
🇹🇷 50% принадлежит Кредит Европа Банку (Нидерланды) - владелец гражданин Турции Хюсню Мустафа Озйегин, основатель Fiba Group
🇸🇪🇨🇭 50% принадлежит братьям Кампрад. Двое братьев являются гражданами Швеции, но Питер живет в Люксембурге, а Йонас в Великобритании, третий брат Матиас с гражданством Швейцарии живёт в Лондоне.
В этом году готовится сделка: для расширения спектра финансовых услуг владелец IKEA холдинговая компания Ingka планирует выкупить у группы Ikano 49% шведского банка Ikano Bank, а далее оставшийся пакет 50%. Возможно в периметр сделки попадет и российский Икано Банк.
@MarketOverview
Описывая потенциальные риски из-за ухудшения дипломатических отношений между Россией и Турцией, мы забыли упомянуть еще один банк с турецкими акционерами - это банк Икано (Химки, 258-е место по активам), который является базой для карт рассрочек Меги и Икеа.
▫️Риски турецких банков в России
Собственники Икано банка:
🇹🇷 50% принадлежит Кредит Европа Банку (Нидерланды) - владелец гражданин Турции Хюсню Мустафа Озйегин, основатель Fiba Group
🇸🇪🇨🇭 50% принадлежит братьям Кампрад. Двое братьев являются гражданами Швеции, но Питер живет в Люксембурге, а Йонас в Великобритании, третий брат Матиас с гражданством Швейцарии живёт в Лондоне.
В этом году готовится сделка: для расширения спектра финансовых услуг владелец IKEA холдинговая компания Ingka планирует выкупить у группы Ikano 49% шведского банка Ikano Bank, а далее оставшийся пакет 50%. Возможно в периметр сделки попадет и российский Икано Банк.
@MarketOverview
⚡️Банковская отчетность: итоги марта 2020 года
Подводим итоги отчётности за март 2020 г. (данные на 1 апреля), в выборке нет банков, которые находятся на санации, так как ЦБ не применяет к ним ограничительные меры в случае нарушений нормативов.
🔻Банк Восточный 7 дней нарушал норматив достаточности капитала Н1.1 (снижался до 3,105% при допустимом минимуме 4,5%), остальные 23 дня Н1.1 не нарушался, но находился в критической зоне менее 7%. ЦБ опубликовал об этом официальное предупреждение, банк списал субординированный долг. Также Восточный 7 дней нарушал Н1.0 (снижался до 6,69% при допустимом минимуме 8%).
🔻Банк Русский Стандарт 22 дня нарушал норматив использования собственных средств для приобретения других компаний Н12 (норматив достигал 54,892%, хотя допустимый максимум 25%). Норматив Н12 показывает долю портфеля банка в акции компаний.
На 1 апреля:
🔸Норматив достаточности капитала Н1.0 опустился ниже 10%, при этом нормативы выдержаны в рамках минимально допустимого уровня - более 8%: КС Банк 9,19%, СКБ Банк 9,33%, банк Восточный 9,84%
🔸Банки, возможно скрывающие "плохие" активы: КС Банк, УБРиР
🔸Банки, чей капитал снизился ниже минимального допустимого уровня 300 млн руб: Кросна-Банк
🔸Банк БНП Париба просрочил МБК на 15,8 млрд руб банкам-нерезидентам, банк ФК Открытие просрочил МБК на 1,8 млрд руб
В данном антирейтинге встречаются "старожилы", на которых ЦБ из месяца в месяц закрывает глаза и никак не реагирует, при этом для других банков индикаторы проблем могут сигнализировать о скорых мерах надзорного реагирования.
@MarketOverview
Подводим итоги отчётности за март 2020 г. (данные на 1 апреля), в выборке нет банков, которые находятся на санации, так как ЦБ не применяет к ним ограничительные меры в случае нарушений нормативов.
🔻Банк Восточный 7 дней нарушал норматив достаточности капитала Н1.1 (снижался до 3,105% при допустимом минимуме 4,5%), остальные 23 дня Н1.1 не нарушался, но находился в критической зоне менее 7%. ЦБ опубликовал об этом официальное предупреждение, банк списал субординированный долг. Также Восточный 7 дней нарушал Н1.0 (снижался до 6,69% при допустимом минимуме 8%).
🔻Банк Русский Стандарт 22 дня нарушал норматив использования собственных средств для приобретения других компаний Н12 (норматив достигал 54,892%, хотя допустимый максимум 25%). Норматив Н12 показывает долю портфеля банка в акции компаний.
Банк нарушает нормативы уже 5 месяцев подряд
🔸УБРиР не нарушал Н1.1, но 28 дней норматив был ниже 7% (минимальное значение за месяц 6,159%)На 1 апреля:
🔸Норматив достаточности капитала Н1.0 опустился ниже 10%, при этом нормативы выдержаны в рамках минимально допустимого уровня - более 8%: КС Банк 9,19%, СКБ Банк 9,33%, банк Восточный 9,84%
🔸Банки, возможно скрывающие "плохие" активы: КС Банк, УБРиР
🔸Банки, чей капитал снизился ниже минимального допустимого уровня 300 млн руб: Кросна-Банк
🔸Банк БНП Париба просрочил МБК на 15,8 млрд руб банкам-нерезидентам, банк ФК Открытие просрочил МБК на 1,8 млрд руб
В данном антирейтинге встречаются "старожилы", на которых ЦБ из месяца в месяц закрывает глаза и никак не реагирует, при этом для других банков индикаторы проблем могут сигнализировать о скорых мерах надзорного реагирования.
@MarketOverview