📢Banking news
🔻ЦБ завершил 29 октября внеплановую тематическую проверку РосДорБанка (Москва).
Недавно капитал банка был увеличен на 750 млн руб. Главным владельцем является супруга экс-министра энергетики и природных ресурсов Виталия Артюхова — Людмила Артюхова (более 40%). Банк неоднократно находился в списке "возможно скрывающих плохие долги" и часто менял акционеров, в последний раз в апреле 2019 года. Когда в апреле АКРА изменила прогноз по рейтингу банка на развивающийся в связи с ожиданием увеличения капитала банка до 1 млрд руб, мы предположили о возможной смене акционеров банка, это не случилось.
🔻ЦБ снова штрафует банки за нарушения законодательства по кредитным история:
- 3 административных штрафа получил Промсвязьбанк за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП),
- 4 штрафа - банк Уралсиб за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП)
- 2 штрафа - МФК Мани Мен за аналогичные нарушения микерофинансовой организации
Размер каждого штрафа от 30 до 50 тыс. руб. Активность ЦБ в отношении некачественного обращения с кредитными историями может привести к изменениям, создается ощущение, что подготавливается база оснований для нововведений: возможно открытие очередное БКИ с функциями контроллера или ЦБшного оператора БКИ.
🔸Ижкомбанк (Удмуртия) меняет своё название на Датабанк и перестает раскрывать информацию, меняя форму собственности с ПАО на АО. Целью ребрендинга является стратегия банка на выход в другие регионы и на модернизацию технологической платформы. Пока Ижкомбанк представлен в Удмуртии (в Ижевске головной офис) и один офис в Пермском крае.
🔸На закате своей деятельности Бинбанк привлекал новых клиентов очень выгодными условиями по кредитным картам (КК) и текущим счетам, после санации и присоединения банка к ФК Открытию обслуживание переданных по наследству тарифных планов стало экономически не выгодным: из-за "льготных" условий и технологических затран на интеграцию. Банк ФК Открытие принудительно изменил условия (сдвинул дату минимального платежа по КК, ввел комиссия за снятие денег с КК, сдвинул дату минимального платежа), что привело к появлению недовольных отзывов клиентов на действия банка.
🔹ЮГ-Инвестбанк (Краснодар) планирует увеличить уставный капитал, решение должно быть принято на очередном заседании совета директоров.
В октябе Ирина Россыхина покинула банк и продала оставшийся пакет 1,31% акций банка (пока неизвестно кому), до этого член совета директоров Александр Васильков купил у нее 9,95% акций. Ранее мы писали о непонятной схеме обмена акциями между владельцами отцом Сергеем и его сыном Алексеем Облогиными. За последние два года долю в банке приобрел зампредправления Руслан Демин 9,4%. Вероятно в будущем стоит ожидать консолидации контрольного пакета за одним бенефициаром.
@MarketOverview
🔻ЦБ завершил 29 октября внеплановую тематическую проверку РосДорБанка (Москва).
Недавно капитал банка был увеличен на 750 млн руб. Главным владельцем является супруга экс-министра энергетики и природных ресурсов Виталия Артюхова — Людмила Артюхова (более 40%). Банк неоднократно находился в списке "возможно скрывающих плохие долги" и часто менял акционеров, в последний раз в апреле 2019 года. Когда в апреле АКРА изменила прогноз по рейтингу банка на развивающийся в связи с ожиданием увеличения капитала банка до 1 млрд руб, мы предположили о возможной смене акционеров банка, это не случилось.
🔻ЦБ снова штрафует банки за нарушения законодательства по кредитным история:
- 3 административных штрафа получил Промсвязьбанк за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП),
- 4 штрафа - банк Уралсиб за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП)
- 2 штрафа - МФК Мани Мен за аналогичные нарушения микерофинансовой организации
Размер каждого штрафа от 30 до 50 тыс. руб. Активность ЦБ в отношении некачественного обращения с кредитными историями может привести к изменениям, создается ощущение, что подготавливается база оснований для нововведений: возможно открытие очередное БКИ с функциями контроллера или ЦБшного оператора БКИ.
За злоупотребления с обращениями в кредитные бюро ЦБ начал активно штрафовать в августе, с тех пор безусловный лидер - банк ФК Открытие 57 штрафов, банк Уралсиб - 15, Промсвязьбанк - 4, Райффайзенбанк - 3, банк ВТБ - 2, Росбанк - 2, Тинькофф Банк - 2, банк ДОМ.РФ - 2, Альфа-Банк - 1.🔸Ижкомбанк (Удмуртия) меняет своё название на Датабанк и перестает раскрывать информацию, меняя форму собственности с ПАО на АО. Целью ребрендинга является стратегия банка на выход в другие регионы и на модернизацию технологической платформы. Пока Ижкомбанк представлен в Удмуртии (в Ижевске головной офис) и один офис в Пермском крае.
Банк тесно связан с агропромышленным холдингом Комос Групп, среди его собственников владельцы холдинга и бывшие региональные чиновники🔸На закате своей деятельности Бинбанк привлекал новых клиентов очень выгодными условиями по кредитным картам (КК) и текущим счетам, после санации и присоединения банка к ФК Открытию обслуживание переданных по наследству тарифных планов стало экономически не выгодным: из-за "льготных" условий и технологических затран на интеграцию. Банк ФК Открытие принудительно изменил условия (сдвинул дату минимального платежа по КК, ввел комиссия за снятие денег с КК, сдвинул дату минимального платежа), что привело к появлению недовольных отзывов клиентов на действия банка.
🔹ЮГ-Инвестбанк (Краснодар) планирует увеличить уставный капитал, решение должно быть принято на очередном заседании совета директоров.
В октябе Ирина Россыхина покинула банк и продала оставшийся пакет 1,31% акций банка (пока неизвестно кому), до этого член совета директоров Александр Васильков купил у нее 9,95% акций. Ранее мы писали о непонятной схеме обмена акциями между владельцами отцом Сергеем и его сыном Алексеем Облогиными. За последние два года долю в банке приобрел зампредправления Руслан Демин 9,4%. Вероятно в будущем стоит ожидать консолидации контрольного пакета за одним бенефициаром.
@MarketOverview
🛢Прогноз стоимости нефти Urals от Минэкономразвития существенно отличается от ЦБ🤔
ЦБ ожидает в 2020 уже нефть по 55 дол./бар., а к 2021 и вовсе по 50 дол./бар.
Интересно на чем основан прогноз Минэкономразвития или есть связи в ОПЕК😏
@MarketOverview
ЦБ ожидает в 2020 уже нефть по 55 дол./бар., а к 2021 и вовсе по 50 дол./бар.
Интересно на чем основан прогноз Минэкономразвития или есть связи в ОПЕК😏
@MarketOverview
ФРС США в третий раз за год снизил ставку на 25 б.п.п. до 1,5–1,75%. Рынок ожидал это снижение, однако в этом году осталось еще одно заседение регулятора. Только 20% экспертов ожидают очередное снижение ставки, что идет в разрез с требования Президента США Д. Трампа, который критикует ФРС и требует довести ставку до нуля или отрицательного значения.
@MarketOverview
@MarketOverview
Общий спрос на иностранную валюту в августе снизился на 25%! Причем серьезней потери не у доллара, а у евро - 33%☝️🏻
@MarketOverview
@MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ ограничил право голоса менее 10% группы лиц акционеров ИТ Банка (Омск), в которую входит УК Омская Промышленность (Омскпром). В отношении собственников Омскопрома или самой организации выявлен факт неудовлетворительной деловой репутации. Владельцы группы собственников Омскпрома Юрий Федотов, супруги Владимир и Ольга Волковы должны в течение 90 дней исправить ошибки и устранить причину предписания.
В феврале 2019 г. хакеры из группировки Silence вывели из ИТ Банка 25 млн руб, проникнув в банк через фишинговую рассылку. Защита банка была на крайне низком уровне, банк три года подряд тратил суммарно на услуги связи, телекоммуникационные и информационных систем 2 млн руб, что недостаточно для безопасности.
🔸Банк Александровский (Санкт-Петербург) выкупил портфель автокредитов на 150 млн руб у Заубер Банка (Санкт-Петербург). Это седьмая сделка с Заубер Банка, всего Александровский выкупил у других банков кредитный портфель на 700 млн руб. Банк активно пытается увеличить клиентскую базу и размеры активов.
🔹Эксперт РА присвоил рейтинг Курскпромбанку на уровне ruВВВ+, прогноз стабильный. До этого рейтинг был отозван 7 октября без подтверждения из-за отсутствия у агентства информации для продления, рейтинг и прогноз не изменились. В начале года Экспобанк Игоря Кима приобрел Курспромбанк, однако бренд было решено сохранить. Обычно от рейтинга отказываются перед присоединением к другому банку, но не "забивают" на его продление, чтобы получить отзыв рейтинга без подтверждения. Наша версия скорее оказалась правдивой: вероятно банк просто забыл предоставить агентству данные для рейтинга
🔹Moodys повысил прогноз по рейтингу банка Агропромкредит с негативного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне В2.
Главным акционером банка (50%) является председатель совета директоров является Артем Биков. Банк активно обслуживает интересы аффилированной с Биковым частного энергетического холдинг Корпорация СТС, работающего в нескольких регионах Сибири.
@MarketOverview
🔻ЦБ ограничил право голоса менее 10% группы лиц акционеров ИТ Банка (Омск), в которую входит УК Омская Промышленность (Омскпром). В отношении собственников Омскопрома или самой организации выявлен факт неудовлетворительной деловой репутации. Владельцы группы собственников Омскпрома Юрий Федотов, супруги Владимир и Ольга Волковы должны в течение 90 дней исправить ошибки и устранить причину предписания.
В феврале 2019 г. хакеры из группировки Silence вывели из ИТ Банка 25 млн руб, проникнув в банк через фишинговую рассылку. Защита банка была на крайне низком уровне, банк три года подряд тратил суммарно на услуги связи, телекоммуникационные и информационных систем 2 млн руб, что недостаточно для безопасности.
🔸Банк Александровский (Санкт-Петербург) выкупил портфель автокредитов на 150 млн руб у Заубер Банка (Санкт-Петербург). Это седьмая сделка с Заубер Банка, всего Александровский выкупил у других банков кредитный портфель на 700 млн руб. Банк активно пытается увеличить клиентскую базу и размеры активов.
🔹Эксперт РА присвоил рейтинг Курскпромбанку на уровне ruВВВ+, прогноз стабильный. До этого рейтинг был отозван 7 октября без подтверждения из-за отсутствия у агентства информации для продления, рейтинг и прогноз не изменились. В начале года Экспобанк Игоря Кима приобрел Курспромбанк, однако бренд было решено сохранить. Обычно от рейтинга отказываются перед присоединением к другому банку, но не "забивают" на его продление, чтобы получить отзыв рейтинга без подтверждения. Наша версия скорее оказалась правдивой: вероятно банк просто забыл предоставить агентству данные для рейтинга
🔹Moodys повысил прогноз по рейтингу банка Агропромкредит с негативного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне В2.
причина: сокращение проблемных кредитов с 11,4% до 5,8%, устойчивость капитала к убыткамГлавным акционером банка (50%) является председатель совета директоров является Артем Биков. Банк активно обслуживает интересы аффилированной с Биковым частного энергетического холдинг Корпорация СТС, работающего в нескольких регионах Сибири.
@MarketOverview
📢Banking news
🔻По данным таможенной базы данных о международном импорте и экспорте Import Genius за год из России в Венесуэлу перевезли 315 млн долларов. С мая 2018 по апрель 2019 г. деньги были отправлены шестью авиарейсами. $97 млн были отправлены двумя партиями из Еврофинанс Моснарбанка, который принадлежит Венесуэле и с недавних пор Росимуществу. В январе 2019 Гапромбанк (бывший акционер Еврофинанс Моснарбанка) отправил самолет 100-евровых купюр на сумму, эквивалентную $113 млн, также Газпромбанк отправил самолет векселей на $50 млн и два рейса неизвестной валюты в 2018 г. на общую сумму $50 млн.
🔻ЦБ отозвал лицензию Эксперт Банка (Омск) и ввёл временную администрацию. Причины: многочисленные нарушения законодательства по Легализации, проведение сомнительных операций, связанных с продажей иностранной валюты, выводом за рубеж, продажа наличных, неоднократные ограничения регулятора, включая на прием вкладов физ. лиц.
🔻ЦБ аннулировал лицензию у Данске Банка (Москва) по просьбе самого банка. Об уходе с рынка Эстонии, Латвии, Литвы и России Danske Bank объявил в начале года из-за подозрений в отмывании российских денег в эстонском филиале. Банк является участником системы страхования вкладов, однако в банке всего 4 вкладчика с требованиями в 51 тыс. руб, все корпоративные клиенты в августе вывели основную часть денег.
🔸АКРА снял статус "на пересмотре" с рейтинга банка Венец (Ульяновск), рейтинг подтвержден на уровне B(RU), прогноз развивающийся.
🔹Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу банка ФК Открытие со стабильного до позитивного, рейтинг подтврежден на уровне ruAA-.
@MarketOverview
🔻По данным таможенной базы данных о международном импорте и экспорте Import Genius за год из России в Венесуэлу перевезли 315 млн долларов. С мая 2018 по апрель 2019 г. деньги были отправлены шестью авиарейсами. $97 млн были отправлены двумя партиями из Еврофинанс Моснарбанка, который принадлежит Венесуэле и с недавних пор Росимуществу. В январе 2019 Гапромбанк (бывший акционер Еврофинанс Моснарбанка) отправил самолет 100-евровых купюр на сумму, эквивалентную $113 млн, также Газпромбанк отправил самолет векселей на $50 млн и два рейса неизвестной валюты в 2018 г. на общую сумму $50 млн.
Bloomberg предположил, что Венесуэла могла забрать свои сбережения, хранившиеся за рубежом, забрать дивиденды от доли в Еврофинанс Моснарбанке или забрать выручку от продажи нефти и золота🔻ЦБ отозвал лицензию Эксперт Банка (Омск) и ввёл временную администрацию. Причины: многочисленные нарушения законодательства по Легализации, проведение сомнительных операций, связанных с продажей иностранной валюты, выводом за рубеж, продажа наличных, неоднократные ограничения регулятора, включая на прием вкладов физ. лиц.
🔻ЦБ аннулировал лицензию у Данске Банка (Москва) по просьбе самого банка. Об уходе с рынка Эстонии, Латвии, Литвы и России Danske Bank объявил в начале года из-за подозрений в отмывании российских денег в эстонском филиале. Банк является участником системы страхования вкладов, однако в банке всего 4 вкладчика с требованиями в 51 тыс. руб, все корпоративные клиенты в августе вывели основную часть денег.
🔸АКРА снял статус "на пересмотре" с рейтинга банка Венец (Ульяновск), рейтинг подтвержден на уровне B(RU), прогноз развивающийся.
Банк смог нарастить капитал до минимального уровня для универсальной лицензии 1 млрд руб, однако запас прочности низкий. В случае снижения капитала и перехода на базовую лицензию, 1/4 кредитного портфеля должно быть сокращено по нормативам🔹Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу банка ФК Открытие со стабильного до позитивного, рейтинг подтврежден на уровне ruAA-.
@MarketOverview
⚡️Breaking news: новая утечка персональных данных 3,5 тысяч клиентов из Альфа-Банка
На специализированном форуме появилось объявление о продаже свежих персональных данных 3,5 тыс. клиентов Альфа-Банка и около 3 тыс. клиентов Альфа-Страхования. Продавец предоставил бесплатный пробник с данными 13 клиентов, в которых содержатся ФИО, дата рождения, номер мобильного телефона, паспортные данные, адрес регистрации, адрес электронной почты, сумма кредитного лимита или страховки, предмет страхования и дата заключения договора.
Данные клиентов Альфа-Банка свежие, выгружены 22 октября, а данные по клиентам Альфа-Страхования за один день 8 мая 2019 г. РБК проверил данные клиентов Альфа-Банка через попытку перевода по номеру телефона, 11 из 13 ФИО совпали, у двух клиентов телефоны не привязаны к интернет-банку. Данные клиентов Альфа-Страхования в результате проверки не подтвердились.
🆎Официально Альфа-Банк подтвердил факт утечки, но только 15 клиентов. По сути данные были взяты из пробника и пробиты самими банком:
Достоверно установлено, что возникновение данной ситуации не является следствием нарушения защиты корпоративной информационной системы банка. Утечка не подвергает опасности средства на счетах клиентов, так как не содержит никаких данных, необходимых для доступа к счетам.
Вы готовы доверить свои биометрические данные российским банкам?
👍 - да
🤲 - сомневаюсь
👎 - нет
@MarketOverview
На специализированном форуме появилось объявление о продаже свежих персональных данных 3,5 тыс. клиентов Альфа-Банка и около 3 тыс. клиентов Альфа-Страхования. Продавец предоставил бесплатный пробник с данными 13 клиентов, в которых содержатся ФИО, дата рождения, номер мобильного телефона, паспортные данные, адрес регистрации, адрес электронной почты, сумма кредитного лимита или страховки, предмет страхования и дата заключения договора.
Данные клиентов Альфа-Банка свежие, выгружены 22 октября, а данные по клиентам Альфа-Страхования за один день 8 мая 2019 г. РБК проверил данные клиентов Альфа-Банка через попытку перевода по номеру телефона, 11 из 13 ФИО совпали, у двух клиентов телефоны не привязаны к интернет-банку. Данные клиентов Альфа-Страхования в результате проверки не подтвердились.
🆎Официально Альфа-Банк подтвердил факт утечки, но только 15 клиентов. По сути данные были взяты из пробника и пробиты самими банком:
Достоверно установлено, что возникновение данной ситуации не является следствием нарушения защиты корпоративной информационной системы банка. Утечка не подвергает опасности средства на счетах клиентов, так как не содержит никаких данных, необходимых для доступа к счетам.
Вы готовы доверить свои биометрические данные российским банкам?
👍 - да
🤲 - сомневаюсь
👎 - нет
@MarketOverview
🅱️ Новый Восточный совет
Общее собрание акционеров банка Восточный состоялось в пятницу 1 ноября в офисе банка на Суворовской площади в Москве. Пришло 7 акционеров, кворум собрал 99,5774% голосующих акций. Все решения были утверждены единогласно. Работа старого совета директоров была досрочно прекращена и утвержден новый состав:
- Артём Аветисян - главный бенефициар корпоративного конфликта и владелец банка;
- Шерзод Юсупов - человек Аветисяна, инициатор конфликта, по его заявлению были арестованы Калви и его партнеры;
- Алла Цытович - бывший председатель правления Юниаструм банка, который принадлежал Аветисяну до его объединения с Восточным;
- Светлана Труханович - бывший президент компании Шерзода Юсупова "Глобал финанс", которая помогала скупать банки братьям Хотимским (Совкомбанк) - банка ICICI и Финансово-лизинговой компании. Летом Труханович стала председателем совета директоров Восточного;
- Вячеслав Арутюнян - после ухода с поста предправления Дмитрия Левина именно Арутюнян занял эту должность, но позже его назначение признано недействительным. Ранее работал топ-менеджером в Юниаструмбанке Аветисяна;
- Юрий Данилов - бывший акционер Юниаструм Банка Аветисяна;
- Александр Калинин - президент "Опоры России", по версии Ъ аффилирован с Аветисяном;
- Наталья Корнацкая - бывший член совета директоров Модуль Банка, принадлежащего Аветисяну;
- Оксана Мисане - бывший топ-менеджер Юниаструм Банка;
- Григорий Жданов - представитель Baring Vostok.
Всем членам совета директоров назначена фиксированная зарплата - $5000 эквивалентно рублям.
В список новых кандидатов совета директоров не попали три действующих директора - представителя Baring Vostok - Марина Ушакова, Яна Арутюнова и Дмитрий Бабурин. Новый совет директоров стал полностью подконтролен Артёму Аветисяну. Сегодня он назначит руководителя, определит новый состав Правления и назначит председеталя, обязанности которого временно исполняет Константин Рогов, который четыре года назад был приглашен фондом Baring Vostok, именно при нем банк Восточный стал выступать потерпевшей стороной в деле Майкла Калви.
@MarketOverview
Общее собрание акционеров банка Восточный состоялось в пятницу 1 ноября в офисе банка на Суворовской площади в Москве. Пришло 7 акционеров, кворум собрал 99,5774% голосующих акций. Все решения были утверждены единогласно. Работа старого совета директоров была досрочно прекращена и утвержден новый состав:
- Артём Аветисян - главный бенефициар корпоративного конфликта и владелец банка;
- Шерзод Юсупов - человек Аветисяна, инициатор конфликта, по его заявлению были арестованы Калви и его партнеры;
- Алла Цытович - бывший председатель правления Юниаструм банка, который принадлежал Аветисяну до его объединения с Восточным;
- Светлана Труханович - бывший президент компании Шерзода Юсупова "Глобал финанс", которая помогала скупать банки братьям Хотимским (Совкомбанк) - банка ICICI и Финансово-лизинговой компании. Летом Труханович стала председателем совета директоров Восточного;
- Вячеслав Арутюнян - после ухода с поста предправления Дмитрия Левина именно Арутюнян занял эту должность, но позже его назначение признано недействительным. Ранее работал топ-менеджером в Юниаструмбанке Аветисяна;
- Юрий Данилов - бывший акционер Юниаструм Банка Аветисяна;
- Александр Калинин - президент "Опоры России", по версии Ъ аффилирован с Аветисяном;
- Наталья Корнацкая - бывший член совета директоров Модуль Банка, принадлежащего Аветисяну;
- Оксана Мисане - бывший топ-менеджер Юниаструм Банка;
- Григорий Жданов - представитель Baring Vostok.
Всем членам совета директоров назначена фиксированная зарплата - $5000 эквивалентно рублям.
В список новых кандидатов совета директоров не попали три действующих директора - представителя Baring Vostok - Марина Ушакова, Яна Арутюнова и Дмитрий Бабурин. Новый совет директоров стал полностью подконтролен Артёму Аветисяну. Сегодня он назначит руководителя, определит новый состав Правления и назначит председеталя, обязанности которого временно исполняет Константин Рогов, который четыре года назад был приглашен фондом Baring Vostok, именно при нем банк Восточный стал выступать потерпевшей стороной в деле Майкла Калви.
@MarketOverview
📉Вклады не выдерживают снижения ставок
После октябрьского заседания ЦБ, на котором регулятор снизил ключевую ставку сразу на 50 б.п.п. до 6,5%, большинство банков не стало резко снижать процентные ставки по вкладам. Банки объясняли, что ожидали и уже заложили в текущие доходности депозитов действительно резкое изменение ключевой ставки. Только три банка (Промсвязьбанк, Совкомбанк, СМП Банк) планировали снижение ставок. Кроме этого рынок ждал и смягчения от ФРС США, на прошлой неделе ставка была снижена на 25 б.п.п. до 1,5–1,75%.
Но долго держать ставки по вкладам на текущем уровне не удалось. Вероятно российские банки не ожидали сильного снижения ключевой ставки от Набиуллиной, которая обычно действовала осторожно, снижая ставку по 25 б.п.п.
Уже через неделю Сбербанк понизил ставку на 0,75 п.п., РСХБ - 0,3 п.п., ФК Открытие - 0,5 п.п., Тинькофф банк - 0,5 п.п., Райффайзенбанк - 0,9 п.п., Совкомбанк - 0,6 п.п., Промсвязьбанк - 0,35 п.п., Юникредитбанк - 0,25 п.п., банк Дом
Ведомости подготовили таблицу (ниже), в которой мы выделили топ-3 лучших предложения по ставкам в каждой категории. Лучшие ставки на короткий срок (3-12 мес) дают банк Восточный, Почта Банк, Абсолют банк, Газпромбанк и Совкомбанк. На длинный срок (2-3 года) лучшие предложения у банка Восточный, Газпромбанка, Мособлбанка и Россельхозбанка.
Как мы и ожидали, ставка по депозитам снизилась, акционные предложения исчезают. Чтобы зафиксировать процентную ставку и иметь преимущества накопительного счета, мы рекомендуем открывать расходно-пополняемые вклады с минимальным неснижаемым остатком (НСО) - ранее мы публиковали свод на 18.10.2019. Ниже актуальные максимальные ставки по стандартным депозитам (без пополнения, без снятия)
@MarketOverview
После октябрьского заседания ЦБ, на котором регулятор снизил ключевую ставку сразу на 50 б.п.п. до 6,5%, большинство банков не стало резко снижать процентные ставки по вкладам. Банки объясняли, что ожидали и уже заложили в текущие доходности депозитов действительно резкое изменение ключевой ставки. Только три банка (Промсвязьбанк, Совкомбанк, СМП Банк) планировали снижение ставок. Кроме этого рынок ждал и смягчения от ФРС США, на прошлой неделе ставка была снижена на 25 б.п.п. до 1,5–1,75%.
Но долго держать ставки по вкладам на текущем уровне не удалось. Вероятно российские банки не ожидали сильного снижения ключевой ставки от Набиуллиной, которая обычно действовала осторожно, снижая ставку по 25 б.п.п.
Уже через неделю Сбербанк понизил ставку на 0,75 п.п., РСХБ - 0,3 п.п., ФК Открытие - 0,5 п.п., Тинькофф банк - 0,5 п.п., Райффайзенбанк - 0,9 п.п., Совкомбанк - 0,6 п.п., Промсвязьбанк - 0,35 п.п., Юникредитбанк - 0,25 п.п., банк Дом
.РФ - 0,5 п.п., Ренессанс Кредит - 0,2 п.п.. В ближайшее время банк Возрождение планирует снизить на 0,35 п.п.Ведомости подготовили таблицу (ниже), в которой мы выделили топ-3 лучших предложения по ставкам в каждой категории. Лучшие ставки на короткий срок (3-12 мес) дают банк Восточный, Почта Банк, Абсолют банк, Газпромбанк и Совкомбанк. На длинный срок (2-3 года) лучшие предложения у банка Восточный, Газпромбанка, Мособлбанка и Россельхозбанка.
Как мы и ожидали, ставка по депозитам снизилась, акционные предложения исчезают. Чтобы зафиксировать процентную ставку и иметь преимущества накопительного счета, мы рекомендуем открывать расходно-пополняемые вклады с минимальным неснижаемым остатком (НСО) - ранее мы публиковали свод на 18.10.2019. Ниже актуальные максимальные ставки по стандартным депозитам (без пополнения, без снятия)
@MarketOverview
Несмотря на опасения различных исследовательских институтов, повышение НДС в период замедления экономического роста (а также потенциального роста уклонений от уплаты НДС в общем), прогнозы Минфина полностью совпали с реальностью📈И реальность за 9 месяцев 2019 года такова:
+16% рост поступлений по внутреннему НДС
+14% рост поступлений по ввозному НДС
@MarketOverview
+16% рост поступлений по внутреннему НДС
+14% рост поступлений по ввозному НДС
@MarketOverview
Рынки начинает немного трясти от первых объявлений об IPO Saudi Aramco 🧨
📉Оценка компании, скорее всего, будет не больше 1,5 трлн. дол., а не 2 как планировали ранее
🚁Никаких выводов или действий после нападения на НПЗ не озвучено
🎢Саудовский рынок рухнул на 2% из-за массовых продаж бумаг для освобождения кэша для покупки Saudi Aramco
🎈75 млрд. долл. будет направлено на дивиденды и, при оценке в 1,5 трлн. долл., это всего 5%, что существенно ниже конкурентов
Ну а IPO вынуждает открывать все доходы/расходы компании и мы можем видеть на картинке, что Saudi Aramco заработала больше, чем 5 крупнейших компаний вместе💪🏻
@MarketOverview
📉Оценка компании, скорее всего, будет не больше 1,5 трлн. дол., а не 2 как планировали ранее
🚁Никаких выводов или действий после нападения на НПЗ не озвучено
🎢Саудовский рынок рухнул на 2% из-за массовых продаж бумаг для освобождения кэша для покупки Saudi Aramco
🎈75 млрд. долл. будет направлено на дивиденды и, при оценке в 1,5 трлн. долл., это всего 5%, что существенно ниже конкурентов
Ну а IPO вынуждает открывать все доходы/расходы компании и мы можем видеть на картинке, что Saudi Aramco заработала больше, чем 5 крупнейших компаний вместе💪🏻
@MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ назначил штраф Сбербанку за несвоевременное подключение к Системе Быстрых Платежей (СБП). До 1 октября все системно значимые банки должны были подключиться к СБП, однако только Сбербанк из 11 банков проигнорировал указанные сроки.
🔻ФАС возбудил дело в отношении Альфа-Банка, Хоум Кредит Банка, Райффайзенбанка и Ситибанка за незаконную рассылку рекламы по электронной почте и смс клиентам без получения предварительного согласия. Размер каждого штрафа может достигать до 500 тыс. руб.
🔻ЦБ снова штрафует банки за нарушения законодательства по кредитным история:
- 1 административный штраф получил банк ФК Открытие за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП);
- 1 административный штраф - банк Уралсиб (ст. 14.29 КоАП);
- 1 штраф - МФК Мани Мен за аналогичные нарушения микерофинансовой организации (в конце октября МФК уже получала аналогичный штраф)
В октябре Джей энд Ти Банк (Москва) приобрел МНХБ, в принципе далее нет смысла продлевать рейтинги, однако правилом хорошего тона отказа от рейтинга обычно является его актуализация и дальнейший отказ.
@MarketOverview
🔻ЦБ назначил штраф Сбербанку за несвоевременное подключение к Системе Быстрых Платежей (СБП). До 1 октября все системно значимые банки должны были подключиться к СБП, однако только Сбербанк из 11 банков проигнорировал указанные сроки.
🔻ФАС возбудил дело в отношении Альфа-Банка, Хоум Кредит Банка, Райффайзенбанка и Ситибанка за незаконную рассылку рекламы по электронной почте и смс клиентам без получения предварительного согласия. Размер каждого штрафа может достигать до 500 тыс. руб.
🔻ЦБ снова штрафует банки за нарушения законодательства по кредитным история:
- 1 административный штраф получил банк ФК Открытие за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП);
- 1 административный штраф - банк Уралсиб (ст. 14.29 КоАП);
- 1 штраф - МФК Мани Мен за аналогичные нарушения микерофинансовой организации (в конце октября МФК уже получала аналогичный штраф)
За злоупотребления с обращениями в кредитные бюро ЦБ начал активно штрафовать в августе, с тех пор безусловный лидер - банк ФК Открытие 58 штрафов, банк Уралсиб - 16, Промсвязьбанк - 4, Райффайзенбанк - 3, банк ВТБ - 2, Росбанк - 2, Тинькофф Банк - 2, банк ДОМ.РФ - 2, Альфа-Банк - 1.
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг Московского Нефтехимического Банка (Москва) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне ruBB+, прогноз стабильный.причина: отсутствие у агентства достаточной информации для продленияВ октябре Джей энд Ти Банк (Москва) приобрел МНХБ, в принципе далее нет смысла продлевать рейтинги, однако правилом хорошего тона отказа от рейтинга обычно является его актуализация и дальнейший отказ.
@MarketOverview
🏛Чувашкредитпромбанк: отчуждение в рассрочку по ключевой ставке
В конце сентября Чувашкредитпромбанк (Чебоксары) провёл интересную сделку по продаже принадлежащих банку помещений двух офисов в Чебоксарах ДО №3 на Эгерском бульваре и ДО в Новочебоксарске на Пионерской улице. Совет директоров банка одобрил сделку по продаже имущества на 28,2 млн руб компании ООО Тандем в рассрочку на 10 лет с ежемесячным погашением по ставке, равной ключевой ставке (тогда регулятор еще держал ставку на уровне 7%). Согласитесь, неплохо под 7% получить 10-летнюю ипотеку на коммерческую недвижимость, на которой уже работает банк и, вероятнее, будет платить фиксированную арендную плату. С конца октября ключевая ставка снизилась с 7% до 6,5%, значит, обслуживание кредита стало еще легче
В этой сделке есть заинтересованные стороны: зампред правления Яков Петров и компания-покупатель ООО Тандем, которая принадлежит Александру Петрову (отец Якова), генеральный директор в ООО Тандеме Татьяна Петрова (мать Якова). В день голосования по отчуждению имущества банка на собрании присутствовало 7 из 9 членов Совета директоров, за проведение сделки высказались 5 директоров, против - 2 голоса. Хозяйственное решение по имуществу банка принималась не единогласно, кто не присутствовал на заседании совета директоров и кто голосовал против - неизвестно. Правительство Чувашии контролирует 59,27% Чувашкредитпромбанка, однако в совете директоров от него лишь 3 представителя
Возможно неоднозначная сделка по отчуждению имущества по нерыночным условиям и неоднократное нахождение норматива достаточности капитала Н1.0 в зоне риска стали итогом визита регулятора. 5 ноября ЦБ вышел из Чувашкредитпромбанка с внеплановой тематической проверкой - ждём результатов.
@MarketOverview
В конце сентября Чувашкредитпромбанк (Чебоксары) провёл интересную сделку по продаже принадлежащих банку помещений двух офисов в Чебоксарах ДО №3 на Эгерском бульваре и ДО в Новочебоксарске на Пионерской улице. Совет директоров банка одобрил сделку по продаже имущества на 28,2 млн руб компании ООО Тандем в рассрочку на 10 лет с ежемесячным погашением по ставке, равной ключевой ставке (тогда регулятор еще держал ставку на уровне 7%). Согласитесь, неплохо под 7% получить 10-летнюю ипотеку на коммерческую недвижимость, на которой уже работает банк и, вероятнее, будет платить фиксированную арендную плату. С конца октября ключевая ставка снизилась с 7% до 6,5%, значит, обслуживание кредита стало еще легче
В этой сделке есть заинтересованные стороны: зампред правления Яков Петров и компания-покупатель ООО Тандем, которая принадлежит Александру Петрову (отец Якова), генеральный директор в ООО Тандеме Татьяна Петрова (мать Якова). В день голосования по отчуждению имущества банка на собрании присутствовало 7 из 9 членов Совета директоров, за проведение сделки высказались 5 директоров, против - 2 голоса. Хозяйственное решение по имуществу банка принималась не единогласно, кто не присутствовал на заседании совета директоров и кто голосовал против - неизвестно. Правительство Чувашии контролирует 59,27% Чувашкредитпромбанка, однако в совете директоров от него лишь 3 представителя
Возможно неоднозначная сделка по отчуждению имущества по нерыночным условиям и неоднократное нахождение норматива достаточности капитала Н1.0 в зоне риска стали итогом визита регулятора. 5 ноября ЦБ вышел из Чувашкредитпромбанка с внеплановой тематической проверкой - ждём результатов.
@MarketOverview
MarketOverview
🏛Чувашкредитпромбанк: отчуждение в рассрочку по ключевой ставке В конце сентября Чувашкредитпромбанк (Чебоксары) провёл интересную сделку по продаже принадлежащих банку помещений двух офисов в Чебоксарах ДО №3 на Эгерском бульваре и ДО в Новочебоксарске на…
⚡️Breaking news
Закономерный итог внеплановой проверки: ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка (Чебоксары) и ввёл временную администрацию. Регулятор обратил внимание на образование большого объёма корпоративных кредитов низкого качества, из-за которых банку требовалось постоянно доформировывать резервы. Плачевное положение банка отражалось в нормативе достаточности капитала, который находился постоянно в зоне риске, хотя формально был выше минимальных требований.
59,27% Чувашкредитпромбанка принадлежало Министерству юстиции и имущественных отношений Чувашии, в совете директоров банка от Правительства Чувашии сидели Первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Инна Антонова, заместитель министра финансов Ирина Крылова, заместитель министра юстиции и имущественных отношений Роза Лебедева.
@MarketOverview
Закономерный итог внеплановой проверки: ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка (Чебоксары) и ввёл временную администрацию. Регулятор обратил внимание на образование большого объёма корпоративных кредитов низкого качества, из-за которых банку требовалось постоянно доформировывать резервы. Плачевное положение банка отражалось в нормативе достаточности капитала, который находился постоянно в зоне риске, хотя формально был выше минимальных требований.
причины: нарушения законодательства по Легализации, проведение сомнительных операций по продаже иностранной валюты, нарушения расчета капитала и занижение размера необходимых резервов, неоднократные ограничения регулятора, в том числе на прием вкладов физ. лиц59,27% Чувашкредитпромбанка принадлежало Министерству юстиции и имущественных отношений Чувашии, в совете директоров банка от Правительства Чувашии сидели Первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Инна Антонова, заместитель министра финансов Ирина Крылова, заместитель министра юстиции и имущественных отношений Роза Лебедева.
@MarketOverview
НЭВК - Номинальный эффективный курс рубля и если значение выше 0, то рубль обесценился к иностранным валютам, ну и, соответсвенно минус – укрепление российского рубля к иностранным валютам.
А теперь обратите внимание, что укрепление, наконец, оказывает полностью ожидаемое влияние на рост цен и это значит, что ситуация становится более прогнозируемой и понятной🤔 Но ЦБ пока предпочитает сослаться на методолгические особенности сезонного наблюдения за товарами. Ну что же, хотели порадоваться, но пока посмотрим🍿
@MarketOverview
А теперь обратите внимание, что укрепление, наконец, оказывает полностью ожидаемое влияние на рост цен и это значит, что ситуация становится более прогнозируемой и понятной🤔 Но ЦБ пока предпочитает сослаться на методолгические особенности сезонного наблюдения за товарами. Ну что же, хотели порадоваться, но пока посмотрим🍿
@MarketOverview
Многого от государственной пенсии конечно не ждут😔
Большинство опрошенных ожидают пенсии в районе 10-2- тысяч рублей, а "соседний" опрос говорит о том, что для комфортной жизни на пенсии нужно в среднем тысяч 40 рублей. Двукратную разницу видимо НПФы(или рекламодатели) нам сделают😂
@MarketOverview
Большинство опрошенных ожидают пенсии в районе 10-2- тысяч рублей, а "соседний" опрос говорит о том, что для комфортной жизни на пенсии нужно в среднем тысяч 40 рублей. Двукратную разницу видимо НПФы(или рекламодатели) нам сделают😂
@MarketOverview
Хорошим индикатором доверия иностранных инвесторов к российскому рынку является не объемы покупок (что часто может носить исключительно спекулятивную цель), а средний срок до погашения ОФЗ☝️🏻 На 01.11.2019 этот показатель 7,55 лет и это + 0,09 года к сентябрю 2019💪🏻
@MarketOverview
@MarketOverview
За 9 месяцев 2019 года наибольший прирост вкладов по сумме наблюдался в сегменте от 1 млн. руб. до 1,4 млн. руб., но с темпом ниже всего на 0,1% диапазон вкладов от 1,4 млн. руб. до 3 млн. руб. В свою очередь, максимальный отток по этой метрике зафиксирован в сегменте вкладов до 100 тыс. руб. (-9,1%).
Если же говорить о количественном измерении вкладов, то максимальный рост в максимальном по сумме сегменте - свыше 3 млн. руб. (+10,6%).
@MarketOverview
Если же говорить о количественном измерении вкладов, то максимальный рост в максимальном по сумме сегменте - свыше 3 млн. руб. (+10,6%).
@MarketOverview
⚡️Breaking news
В работе мобильного приложения и интернет банка Сбербанка произошёл сбой. Клиенты жалуются, что не могут войти в Сбербанк.Онлайн, мобильное приложение не отображает остатки по счету, не делает выписку по операциям, нет возможности отправить деньги. При этом ряд клиентов смогли успешно зайти после нескольких попыток.
С начала года суммарно в течение 18 дней в Сбербанк.Онлайне наблюдались технические неполадки.
@MarketOverview
В работе мобильного приложения и интернет банка Сбербанка произошёл сбой. Клиенты жалуются, что не могут войти в Сбербанк.Онлайн, мобильное приложение не отображает остатки по счету, не делает выписку по операциям, нет возможности отправить деньги. При этом ряд клиентов смогли успешно зайти после нескольких попыток.
С начала года суммарно в течение 18 дней в Сбербанк.Онлайне наблюдались технические неполадки.
@MarketOverview
Forwarded from Рисковик
Bloomberg: Крупнейший в России небанковский брокер ФГ «БКС» заморозил операции с деривативами на акции из-за убытков.
В октябре компанию покинул старший вице-президент Амар Пэтел, отвечавший за эти инструменты.
Увольнение Пэтела - одно из последствий пересмотра бизнеса по торговле деривативами после того, как руководство БКС осознало масштаб потерь в первом полугодии.
Убытки возникли из-за погрешностей в системе риск-менеджмента и заставили БКС сократить бонусные выплаты многим сотрудникам подразделения по работе с акциями, сообщили источники. О проблеме стало известно после увольнения в январе управляющего директора Матье Рессанкура.
В сентябре финская FIM Asset Management в сентябре закрыла счета в БКС, ссылаясь на «операционный риск/юридический риск, связанный с недостатками управления персоналом».
БКС не публиковала отчетность за 2018 и 2019 годы.
В октябре компанию покинул старший вице-президент Амар Пэтел, отвечавший за эти инструменты.
Увольнение Пэтела - одно из последствий пересмотра бизнеса по торговле деривативами после того, как руководство БКС осознало масштаб потерь в первом полугодии.
Убытки возникли из-за погрешностей в системе риск-менеджмента и заставили БКС сократить бонусные выплаты многим сотрудникам подразделения по работе с акциями, сообщили источники. О проблеме стало известно после увольнения в январе управляющего директора Матье Рессанкура.
В сентябре финская FIM Asset Management в сентябре закрыла счета в БКС, ссылаясь на «операционный риск/юридический риск, связанный с недостатками управления персоналом».
БКС не публиковала отчетность за 2018 и 2019 годы.