​​🔻ЦБ исключил Luna Finance из реестра операторов финансовых платформ по заявлению компании. Компания была зарегистрирована на АО Открытые цифровые решения - принадлежит банку ФК Открытие. Открытие отказалось от проекта: "в текущих условиях реализовать его невозможно"

Впервые Открытие анонсировало создание нового банка в январе 2021 под рабочим названием необанк Луна, новое подразделение возглавил член правления Вениамин Полянцев. Необанк планировал работать без сети офисов онлайн, как Тинькофф, Точка, Модульбанк. Проект Луна ориентировался на состоятельных клиентов физ. лиц из сегмента affluent и выше. Открытию приглянулся стремительный рост состоятельных клиентов на рынке (успех Тинькофф банка и Тинькофф инвестиции)

Что успели сделать в Луне:
- зарегистрировали несколько доменов для сайта Luna;
- запустили сайт-ассистента по организации Chatico.ru - сайт не работает;
- сервис финансового помощника Luna Finance missionluna.ru

В России осталось 4 финансовых маркетплейса: Сравни Ру, ФинУслуги (Мосбиржа), ВТБ Регистратор, Инфинитум. Неформально существует еще два сервиса, которые имитируют функции маркетплейса - это Fins от БКС и Банки Ру.

Полёт на Луну отменяется @MarketOverview

​​🇺🇿Совкомбанк не будет покупать Узагроэкспортбанк- совладелец и предправления Сергей Хотимский:
К сожалению, в силу того, что на нас, как и на практически все системно значимые российские банки, были наложены санкции, реализация проекта в текущих условиях стала невозможной, о чем правительство Узбекистана было проинформировано. Здесь важно понимать, что любые наши дочерние банки автоматически попали бы под санкции, что было бы проблемой для Узбекистана. Вместо того, чтобы привнести технологии и финансы, мы бы принесли шлейф вопросов, которые надо было бы решать регулятору

Впервые о планах Совкома купить Узагроэкспобанк стало известно в ноябре 2021. В середине февраля 2022 была заключена сделка, за 100% акций выставлена цена $4 млн. Но попадание под санкции поставило крест на экспансии Совкома. Любой купленный Совкомом банк автоматически попал бы под санкции. Пакет акций Узагроэкспобанка вновь выставлен на продажу - объявлен сбор заявок до 5 июля 2022 г.

В октябре 2021 г. Экспобанк объявил о планах покупки узбекистанского Пойтахт банк - но после ничего не было слышно о продвижении сделки, на сайте банка до сих пор главным акционером значится Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан . В марте 2022 г. Газпромбанк открыл представительство в Убекистане и тишина.

@MarketOverview

❗️С 1 июля 2022 г. Экспобанк вводит комиссию за хранение валюты
списывается ежемесячно, не распространяется на вклады
- на доллары США - 6% годовых (или 0,5% в месяц);
- на евро, швейцарские франки, фунты стерлингов, японские йены, чешские кроны - 15% годовых (или 1,25% в месяц) - min €100 или эквивалент по ЦБ

▪️с 1 августа 2022 г. увеличивается комиссия за переводы в иностранной валюте - SWIFT:
- доллары США - 1% (min $150, max $1000) - было фиксировано $10;
- евро 3% - min €150 - без изменений;
- в других валютах - 1% (min $150, max $1000) - без изменений;
▪️при переводе в Expobank (Сербия):
- доллары США - 3% (min $300) - было фиксировано $10;
- евро 3% - min €300 - без изменений;
- в других валютах - 3% - min $300 по курсу ЦБ - без изменений

Похоже банк решил избавиться от валютных остатков на счетах и одновременно заработать на айтишниках и других клиентах, которые релоцировались в Сербию и переводят деньги из России. По рублевым переводам в сербский Экспобанк уже давно стоит высокая комиссия 3% - min 20000 руб.

🇷🇸"Сдирание" комиссий на этом не заканчивается - комиссии сербского Экспобанка за входящие международные переводы:
- на суммы до €100 - комиссия 200 RSD;
- на суммы свыше €100 - комиссия 0,2% (min 500 RSD, max 15000 RSD)
- в долларах США и в других валютах - комиссия 0,5% (min 500 RSD, max 15000 RSD)
курс 1 RSD = 0,48 RUB

Тарифы | @MarketOverview

🇪🇺Европейский брокер Exante "просит" клиентов-резидентов России и Беларуси продать до 12 июля все бумаги и вывести деньги. Тот, кто останется, получит комиссию €25 в день до полного обнуления, после - счёт будет закрыт

UPD: нововведение касается клиентов с остатками менее €10 тыс.
@MarketOverview

📢Banking news

🔻Тинькофф банк увеличил сроки проведения SWIFT-переводов - до 8 календарных дней - "из-за увеличения числа проверок со стороны западных партнеров и снижения числа обрабатываемых ими SWIFT-платежей"
16 июня Тинькофф резко поднял минимальную сумму SWIFT-переводов до 20'000$ и стал брать за входящие SWIFT-переводы 3% мин 200 у. е.
🔻Московский Кредитный Банк засекретил данные о председателе правления в ЕГРЮЛ - такое право банка предоставил ЦБ в своём указании № 586 от 5 апреля 2022 г. 10 июня банк покинул предправления Владимир Чубарь, на его место назначен и.о. предправления Николай Каторжнов. Банк официально объявил об этом в своих релизах, всего с начала года из МКБ ушло 5 топ-менеджеров, но не про всех официально заявлялось.

🔸Банк Солидарность с 21 июня перестал оформлять новые вклады в евро, при этом долларовые вклады сохранились.
🔸Под сделку по продаже ФК Открытие банку ВТБ готовят отдельные поправки в закон. ЦБ получит право не согласовывать сделку с ФАС и провести её без торгов - ждём решения 28 июня.

🔹Промсвязьбанк в ближайшее время планирует открыть офис в Мелитополе (Запорожская обл.). В апреле ПСБ открыл свои офисы в Крыму, в июне - в ДНР и ЛНР

@MarketOverview

❗️Банк Санкт-Петербург стал отказываться от валюты. Уже достаточно давно в банке Санкт-Петербург действовала комиссия за ведение счета в евро 0,1% в месяц - если среднемесячный остаток превышает €50 тыс. для премиальных клиентов и €3,5 для остальных. Но в конце июня БСПБ решил выставить "заградительные" комиссии за входящие SWIFT-переводы, а также с июля "попросил" состоятельных клиентов на выход

▪️с 27 июня - вводится комиссия 5% за входящий валютный перевод из другого банка на сумму 3500 EUR/USD и более - тариф
▪️с 1 июля - вводится комиссия 1% в месяц на счета с остатками более 500 000 EUR/USD - было 0,1% - тариф

Спрятать валюту от комиссий на вкладе не получится. Банк ввёл ограничение на депозит "Валютный резерв" - не более 500 000 EUR/USD и не более одного вклада на клиента.

@MarketOverview

Актуальные госпрограммы поддержки бизнеса, аналитика фондового рынка, советы экспертов — в телеграм канале банка ПСБ вы найдете самую нужную информацию о финансах. Подписывайтесь и будьте в курсе!

"IB-коридор" для вывода денег из России закрывается окончательно. Самый популярный у россиян зарубежный брокер Interactive Brockers полностью отказывается от операций с рублём.

Клиенты IB получили письмо с датами отказа от рубля @MarketOverview

🇺🇸Новые санкции США против России: полный список - релиз

• запрет на импорт золота из России в США, за исключением того, что находилось вне территории РФ до сегодняшнего дня;
• FinCEN рекомендовано проявлять бдительность при операциях с российским и белорусским золотом

▪️Физ. лица:
• Сергей Когонин - гендиректор Камаза;
• Александр Кокорев, Наталья Кокорева, Дмитрий Афанасьев - использовали зарубежные счета для тайной закупки оборудования для ОПК;
• Андрей Григорьев - директор Фонда перспективных исследований
• Александр Бородай, Андрей Пинчук, Виктор Аносов, Алексей Чумаков, Юрий Данильцев, Дмитрий Джиникашвили, Тамерлан Енальдиев, Дмитрий Хавченко, Мария Коледа, Ольга Кулыгина, Анастасия Кузнецова, Надежда Лашкарева, Олег Пугачев, Юрий Шевченко, Алексей Сосонный - связаны с Союзом Добровольцев Донбасса;
• Олег Криницын - гендиректор РСБ-Групп
• Виталий Хоценко - председатель правительства ДНР
• Александр Ананченко, Татьяна Переверза, Владмир Антонов, Владимир Ежиков, Юрий Говтвин, Анна Тодорова - другие бывшие и действующие чиновники ДНР и ЛНР

▪️компании
• ГК Ростех и его "дочки" - Объединенная авиастроительная корпорация, КБ Туполев, КАПО-Автотранс, КАПО-Жилбитсервис, Корпорация Иркут, Энергоцентр Иркут, Иркут-Автотранс, Иркут-Ремстрой, Иркут-Станко-Сервис, Rapart Servisez, СОЦ Иркут-Зенит, Сетевая компания Иркут, типография Иркут, ТАНТК НАГМ Бериева, ЛИИ Громова, АК Ильюшина, Ильюшин Финанс, Объединенная двигателестроительная корпорация, Технодинамика, Концерн Автоматика, Реформа информационной безопасности, Росэлектроника, НИИ Промышленного Телевидения Растр, НИИ Средств Вычислительной Техники, НПП Связь, Рязанский Завод Металлокерамических Приборов, Специальное Конструкторское Бюро Вычислительной Техники, Специальное Проектно Конструкторское Бюро Средств Управления, НИИ Феррит Домен, НИИ материалов электронного машиностроения, НПП Циклон-Тест, Электрон Оптроник, НИИ Жирикон, НИИ электротехнической углеродной продукции, НИИ Платан, ККБ специальных релейных систем, ТД Росэл, Плазма, ЦНИИ Циклон, НПП Контакт, РНИИ Электронстандарт, Завод Метеор, Швабе, РТ-Техприемка, РТ-Капитал, РТ-Информ, РТ-Проектные технологии, РТ-Развитие бизнеса
• КАМАЗ и его "дочки: лизинговая компания КАМАЗ Инкорпорейтед, Нефаз, Тутаевский моторный завод, Торгово-Финансовая Компания КАМАЗ, НПФ Первый Промышленный Альянс, аэропорт Бегишево, Челниводоканал, кипрская инвестиционная компания Mikam Holdings Limited, Краснодарский автоцентр КАМАЗ
• Альфа-Инвест, ПФМК, Залог - компании директора КАМАЗа Когонина
• EMC Sud Limited (Гонконг) - компания Кокорева;
• Летно-испытательный центр Чкалова;
• Союз добровольцев Донбасса
• РСБ-Групп - частная военная компания и ее "дочка" ЧОО РСБ-Групп;
• Фонд Перспективных Исследований

@MarketOverview

Интересное наблюдение от Института мировой экономики Петерсона (PIIE) - с 24 февраля по 30 апреля экспорт в Россию резко сократился не только из стран, которые ввели санкции (-60%), но и из тех стран, которые остались нейтральными к наложению ограничений (-40%).

Отдельно стоит упомянуть китайский экспорт, который так же сократился на внушительные (в полном совпадении с экспортом из стран, которые не вводили санкции) 38% (ко 2 половине 2021 года).

@MarketOverview

Последние санкции и договоренности ЕС и США ударили по импорту золота из России. Хотя фактически такой запрет уже действует с марта 2022, когда Лондонская ассоциация драгметаллов отменила сертификацию золота из России, а на Великобританию приходилось около 90% экспорта - по данным ФТС всего за 2021 г. было экспортировано 302,2 т золота на $17,4 млрд.

В потенциале от последствий санкций может пострадать Ланта Банк (Москва) Сергея Докучаева, совладельца одного из крупнейших золотодобытчика ПАО "Высочайший" (GV Gold). В обзоре за марта 2021 Финам писал: "более 80% денежных резервов группы (GV Gold) хранится в российском частном банке, ОАО коммерческий банк "Ланта-Банк", который является связанной стороной GV Gold...Основатель и крупнейший акционер компании Сергей Докучаев является Председателем совета директоров GV Gold и председателем правления "Ланта Банка". Если у банка вдруг возникнут проблемы, то они отразятся на бизнесе компании."
Только потенциальные проблемы пришли не со стороны банка, а из основного бизнеса владельцев - Высочайшего. На фото - схема владельцев Ланта-Банка

@MarketOverview

⚡️Великобритания ввела санкции против Владимира Потанина - в связи с покупкой Росбанка

В активах Потанина также есть доля 35% в Тинькофф Банке @MarketOverview

⚡️Великобритания ввела санкции против Ивана Тырышкина

Тырышкин с группой инвесторов выкупил 49,5% Хоум Кредит Банка, СК Хоум Кредит Страхование, МКК Купи не копи и 75% Эквифакс @MarketOverview

🇬🇧Великобритания ввела санкции против Московского Индустриального Банка @MarketOverview

🟡Потери Тинькофф банка от неверно установленного курса - $7 млн
Продолжение истории про баги в курсах валют

В конце февраля-начале марта часть клиентов Тинькофф выгодно меняли рубли на валюту через промежуточную конвертацию в фунты стерлингов и евро. При прямой конвертации доллар стоил 150 руб, а через промежуточную конвертацию в фунт — 88 руб. На бирже такие доллары продавали по 105 рублей.

Банк обнаружил лазейку и стал блокировать счета таких клиентов. Банк объяснял, что устанавливает временные ограничения для «проверки» счетов, попадающие под признаки злоупотребления условиями договора обслуживания. После этого банк списал со счетов деньги, объяснив, что они «воспользовались уязвимостью в работе кросс-курса валют». Сумма списания соответствовала размеру. Часть клиентов банка обратилась в суд с требованием разблокировать их счета и признать списания денег неправомерными. Истцы подают иски по месту жительства, согласно закону о защите прав потребителей.

🏦Тинькофф объяснил суду, что 27 февраля, 1 и 11 марта из-за ошибок сотрудников произошли сбои в расчетах кросс-курсов. Так, 11 курс евро был установлен в 133 руб вместо 123 руб. В результате кросс-курс валютной конвертации пары доллар — евро составил 122 рубля за доллар США, что было на 9% ниже биржевого курса и на 10% ниже официального курса ЦБ на тот момент. Выгода для одного клиента от одной операции составляла 1,34% от суммы операции, а таких клиентов было 265, и операции они выполняли многократно. Ущерб Тинькофф от сбоев составил $7 млн. @MarketOverview

🔻Росбанк попросил клиентов не совершать переводы в фунтах стерлингов из-за попадания в санкционный список

🔸Тинькофф банк пока не вводил ограничений на переводы британских фунтов - именно на эту валюту переключились клиенты Тинькофф банка после повышение минимальной суммы по долларам до $20 тыс., по фунтам минималки нет

@MarketOverview

💸Одним из индикаторов искусственного курса являются спреды (разница) между биржей и реальными обменниками. Пока в телевизоре показывают, что доллар и евро приближаются к отметке 50 руб (USD=53 руб, EUR=56 руб ), в реальности валюту по такому курсе не купить
• Росбанк, Альфа-банк, Газпромбанк, Совкомбанк, ФК Открытие, ВТБ и РСХБ продают доллар по 63,4–68 руб, евро - 67–75 руб - спред 13-22 руб;
• МКБ, Сбербанк, Тинькофф, Райффайзенбанке и ПСБ - спред 6-10 руб

АнтиРейтинг банков по курсам валют:
• худший курс: Росбанк - USD за 68 руб, Альфа-Банк - EUR за 70-75 руб;
• лучший курс: Юникредитбанк - USD за 55,4 руб, EUR за 58,02 руб

@MarketOverview

🔸На Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге финансовый уполномоченный Светлана Максимова заявила о досудебной позиции Службы по невыплате инвестиционного дохода по договорам ИСЖ с иностранными базовыми активами:

• пункт договора о неначислении дохода в связи с санкциями можно считать ничтожным как нарушающим права потребителя

• применение правил форсмажора возможно, если бы санкции затронули все активы страховщика

• страхователь не был предупрежден о негативных для него последствиях.
В одном из разбирательств страховая компания заявила, что "на деньги клиента был куплен опцион конкретного банка при том, что сам клиент просто вложил деньги в торговлю на международном рынке. На каком международном рынке и что предполагается покупать, из договора не следует. Если бы в договоре и правилах страхования было больше четкости, были бы основания доказать правоту страховщика."

Институт службы финансовых уполномоченных новый для России, его задача в досудебном порядке разбирать споры между гражданами и банками, страховыми, инвестиционными и другими финансовыми компаниями. И хотя страховая может оспорить в суде решение финуполномоченного, позиция Службы может сыграть решающую роль в судебных разбирательствах между страховой и клиентом, а страховые компании будут вынуждены выплачивать инвестиционный доход из своих средств.

В 2022 году инвестиционный доход перестали выплачивать АльфаСтрахование-Жизнь, Сбербанк Страхование жизни, ВСК Линия жизни, Капитал Лайф Страхование Жизни, УралСиб Жизни

@MarketOverview