❗️Кошелев Владимир Алексеевич из Невского Банка и Кошелев Владимир Алексеевич из Кошелев-Банка - это два разных человека, пробивается по двум разным ИНН (781910** и 631902** соответственно). Невский Банк не связан с Кошелев-Банком, как ранее мы предполагали. Удивительное совпадение в банковском бизнесе. @MarketOverview

​​👥В Росдорбанк заходят новые акционеры

В структуре владельцев Росдорбанка (Москва) на этот раз кардинальные изменения.

Основные акционеры, которые уменьшили свои доли:
- член совета директоров Валерий Дорган с 20,79% до 14,2%;
- супруги Виталий Артюхов (член совета директоров) с 6,15% до 4,2% и Людмила Артюхова с 17,33% до 11,84% (прямое владение);
- Председатель правления Глеб Гурин с 5,92% до 4,04%
- ООО Альвита (совладельцы Погос Манукян и Людмила Артюхова) с 12,96% до 8,85%;
Миноритарные акционеры из состава совета директоров также уменьшили свои доли: Анатолий Оводенко с 1,69% до 1,16% и сын основного владельца Вадим Артюхов с 1,42% до 0,97%.

🇸🇰 В банк зашёл знаковый инвестор партнер группы J&T и председатель правления J&T REAL ESTATE Петер Корбачка, он приобрел долю 6,53% акций банка.

Действующие акционеры получили дополнительные пакеты: члены Правления Денис Алексеев стал владельцем пакета 1,22%, начальник юрдепартамента Дмитрий Иванов - 0,78%, Алексей Виноградов увеличил долю с 0,5% до 0,85%, Анатолий Вожов с 0,73% до 1,49%, Эдуард Христианов с 1,93% до 2,04%.

В общей сложности пакет 21% банка сменил владельца, информация появилась после регистрации отчета допэмиссии. До сих пор неизвестно, кто купил пакет 11,25%, но появление в структуре владельцев партнера группы J&T наводит на предположение, что пакет приобрел Джей энд Ти Банк (Москва)
Для J&T характерна агрессивная скупка банков в последнее время, ранее были приобретены Московский Нефтехимический банк (МНХБ), Хованский (присоединен в 2018), Банк Хаус Эрбе (присоединен в 2019). В октябре появились слухи о следующей покупке - банк Славянский Кредит.

На фото "старая" схема владельцев банка от 25.09.2019. Похоже прежние владельцы "устали" от своего банковского актива, а еще зависший безнадежный проблемный кредит Метрострою на 299,5 млн руб на фоне ареста генерального директора Николая Александрова.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻На последнем заседании совета директоров Народного банка Тувы (банк НБТ, Кызыл) рассматривался вопрос " о принятии решения о необходимости объявления предкризисного состояния Банка при возможном возникновении кризиса ликвидности"
Тревожный звонок от НБТ, в ноябре банк принял решение отказаться от банковской лицензии и сменить статус на небанковскую кредитную организацию. В 2018 году в течение двух месяце подряд капитал НБТ опускался ниже минимально допустимых 300 млн руб, банк ждал от главного акционера Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва безвозмездную помощь в размере 80 млн руб, но правительство Тывы проголосовало против, тогда мы прогнозировали возможную смену статуса банка на небанковскую кредитную организацию. Ситуацию спас один из акционеров, который в сентябре передал на баланс банка земельный участок, что с одной стороны помогло (капитал вырос с 300 до более 600 млн руб), с другой - доля капитала, иммобилизированного в земельном участке и основных средствах, превысила 98%. Но цена земельного участка была завышена, поэтому после переоценки капитал опять упал с 648 до 318 млн руб к августу 2019 г.
🔻ЦБ снова оштрафовал Росбанк за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП).
За злоупотребления с обращениями в кредитные бюро ЦБ начал активно штрафовать в августе, мы ведем подсчёт наказаний регулятора, каждый штраф - это 30-50 тыс. руб. Безусловный лидер - банк ФК Открытие 82 штрафов, далее банк Уралсиб - 21, Тинькофф Банк - 11, Промсвязьбанк - 4, Райффайзенбанк - 4, банк ВТБ - 3, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, Альфа-Банк - 1.
🔸Сбербанк планирует до 2025 года сократить 110 тыс. сотрудников. Сейчас в банке работает 278 тыс. человек. Для повышения лояльности Сбербанк разместит данные сотрудников на HR-платформу NextSteps, к которой подключит другие банки. На сайте популярном сайте Headhunter размещено 350 тыс. резюме, в которых кандидаты указывают одним из своих мест работы Сбербанк. Возможно платформа имеет смысл только для тех работников, которые не выкладывают свои резюме в интернет, в основном это люди преклонного возраста.
🔸Транскапиталбанк (ТКБ Банк, Москва) проводит допэмиссию по закрытой подписке. Потенциальные покупатели - акционеры банка. В ходе допэмиссии ТКБ планирует привлечь дополнительные 2 млрд руб.
🔹Moodys повысил рейтинг Национального Резервного Банка (НРБанк, Москва) с В3 до В2, прогноз повышен со стабильного до позитивного.
причина: прежний владелец экс-депутат Госдумы Александр Лебедев продал свою долю в банке 78,19% Государственной Транспортной Лизинговой Компании (ГТЛК), другой владелец Юрий Кудимов продал 18,68% Евразийскому Банку Развития (ЕАБР)
Ранее ГТЛК была в числе претендентов на покупку Абсолют Банка, похоже её участие в ближайшем будущем можно исключить. ГТЛК необходим банк для более дешевого фондирования своей деятельности.

@MarketOverview

Благоприятная ситуация на рынке долговых инстументов сказывается на всей экономике📈
Доходность инвестирования пенсионных накоплений находится на уровне выше 10% последние 2 квартала💪🏻

@MarketOverview

Если бы вы знали, сколько платите комиссий страховым агентам за страхование квартиры (до 40%), ОСАГО (до 25%), КАСКО (до 30%), страховку для выезда зарубеж (до 90%), НСЖ (до 70%), то очень удивились бы, почему на страховом рынке до сих пор никто кардинально не снижал комиссионные.

В этом году предельно честную ценовую политику взял за основу финтех-стартап Манго страхование, который пытается кардинально перевернуть страховой рынок. Российский Манго делает страховую на “хорошем цикле”. Он планирует быстро и честно платить возмещение при любых проблемах, клиенты будут довольны, заработает "сарафанное радио", цена привлечения снизится, стоимость полиса будет низкой, клиенты будут ещё более довольны.

Стартап официально запустился в начале ноября, сейчас у него несколько сотен клиентов, и все только начинается. Инвестирует в проект Альфа Групп. В среду 18 декабря на мероприятии United Investors выступит Виктор Лавренко, основатель Манго страхования, и расскажет, Как инвестировать в рынок страхования?
Промокод для подписчиков на 2000 рублей: UI18DEC

https://school.unitedinvestors.ru/insurtech

🇰🇿Депозиты по-казахстански: Москоммерцбанк

Предистория:
- в мае 2010 г. одноименная австрийская дочка государственного банка ВТБ - VTB Bank (Austria) AG - пролонгировала 5 кредитов Москоммерцбанку на общую сумму $162,5 млн на различные сроки под 9% годовых. К концу 2011 года размер кредитов уменьшился до $122,5 млн;
- в декабре 2010 г. и марте 2011 г. East West United Bank S.A. (Люксембург, принадлежит АФК Системе) разместил в Москоммерцбанке два депозита по $60 млн под 9,75% годовых на три и два месяца соответственно. Размер выплаченных Москоммерцбанком процентов составил чуть менее $2,4 млн (по тому курсу ~67 млн руб)

Оказывается:
- VTB Bank (Austria) AG кредитовал Москоммерцбанк под залог депозитов материнской организации - казахстанского Казкоммерцбанка. Австрийский ВТБ получил процентов на сумму, эквивалентную 776,9 млн руб.
- тот же Казкоммерцбанк разместил в декабре 2010 г. и в марте 2011 г. в East West United Bank два депозита по $60 млн под 9% годовых

Таким образом:
- Москоммерцбанк провернул эти сделки, используя соглашение об избежании двойного налогообложения с Австрией и Люксембургом, чтобы не платить никаких налогов (ставка 0%)
- никто из банков не рисковал своими деньгами, кредитуя и размещая депозиты в Москоммерцбанке, так как в залоге были деньги материнского Казкоммерцбанка;
- East West United Bank заработал на процентной марже 0,75% годовых (9,75-9) или $181,25 тыс.
- сколько получил VTB Bank (Austria) AG неизвестно;
- конечным бенефициаром процентного дохода оказался Казкоммерцбанк

После налоговой проверки Москоммерцбанка, обнаружения зеркальных сделок, сбора доказательной базы, официальных ответов банков-участников, налоговых органов Казахстана и США и анализа SWIFT-сообщений ФНС подал иск в арбитражный суд на банк за неуплату налога на сумму 168,9 млн руб. После Москоммерцбанк признал свою ошибку, но пытался доказать в суде, что указанная ФНС ставка 20% некорректная, так как между Казахстаном и Россией ставка налога 10%. Всё безуспешно.

UPD: 12 декабря ЦБ завершил внеплановую тематическую проверку Москоммерцбанка.

@MarketOverview

Основные прогнозы Банка России по итогам пятничного заседания☝️🏻
🛢Цены на нефть марки Urals не изменились и по прежнему ожидается плавное снижение до 55 долл./бар. к 2020 году, но в 2019 стоимость ожидается в 64 долл./бар. (в прошлом прогнозе 63 долл./бар.)
📉Прогноз по инфляции снова снижен в 2019 году до 2,9-3,2% (предыдущее значение 3,2-3,7%)
🧳Прогноз по ВВП оставили без изменений

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Вчера в работе мобильного приложения Сбербанка произошел технический сбой. Некоторые клиенты не могли войти в Сбербанк Онлайн, сделать перевод, получить информацию об остатке на счете.
Предыдущие сбои были на прошлой неделе 11 и 13 декабря.
🔻ЦБ дважды оштрафовал Тинькофф Банк за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП).
За злоупотребления с обращениями в кредитные бюро ЦБ начал активно штрафовать в августе, мы ведем подсчёт наказаний регулятора, каждый штраф - это 30-50 тыс. руб. Безусловный лидер - банк ФК Открытие 82 штрафов, далее банк Уралсиб - 21, Тинькофф Банк - 13, Промсвязьбанк - 4, Райффайзенбанк - 4, банк ВТБ - 3, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, Альфа-Банк - 1.
🔸АКРА понизила прогноз по рейтингу банка Держава (Москва) со стабильного до негативного, рейтинг подтвержден на уровне BBB-(RU)
причина: агрессивное управление рисками в кредитном портфеле (60% выданы физ. лицам под залог недвижимости), доля потенциально проблемных банковских гарантий 3% портфеля или 23% основного капитала - при реализации негативных сценариев давление на способность абсорбировать убытки существенно усилится
В ноябре Эксперт РА отозвал рейтинг банка из-за отсутствия достаточной информации для продления. Ранее агентство отмечало увеличение доходов от комиссий за гарантии до 70% от чистых процентных и комиссионных доходов, превышение портфеля гарантий над капиталом в 9 раз, высокорискрованный кредитный портфель.
Летом 2019 года владелец Сергей Ентц переоформил с 4 компаний в одну. Объединение долей мы связали с возможной продажей банка. Но началось совершенно другое: Банк Держава прокредитовал владельцев Бест Эффортс Банка под залог пакета акций 9,95751%. Объём сделок на Московской бирже по операциям РЕПО по акциям банка превысил 239 млн руб.
🔹Эксперт РА повысил прогноз по рейтину Синко-Банка (Москва) с негативного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне ruВ-.
причины: банк увеличил базу корпоративных заемщиков на треть, сократил за год просрочку с 14,5% до 5,1%, долю ссуд III-V категории качества с 47,5% до 23,5%
Агентство выделяет отдельно риск выданных кредитов в валюте заемщикам-физ. лицам, которые получают доходы в рублях (159 млн руб. кредитов физ. лиц или 44%)

@MarketOverview

📉В ноябре приток иностранных инвесторов сократился (а вернее просто "рухнул") с 220 млрд. руб. до 14 млрд. руб.
Результатом стало двукратное падение объема размещения (всего 102 млрд. руб.)
Если посмотреть на местных инвесторов, то их охлаждение интереса к ОФЗ можно объяснить миграцией в гораздо более привлекательные корпоративные бумаги☝️🏻

@MarketOverview

Непрозрачность ЦБ: откуда у Невского Банка 3 млрд руб?

По данным официальной отчетности на 1 ноября активы Невского Банка (Санкт-Петербург, лицензия отозвана) составляли 2,25 млрд руб. По данным ЦБ на 1 декабря банк занимал 317-е место по величине активов, сравнивая размеры соседних по рейтингу банков, активы Невского не могли существенно измениться.

До 5 декабря в головном офисе банка в Санкт-Петербурге проходила внеплановая специализированная проверка. Специализированные проверки регулятора проходят исключительно по отдельному вопросу банковской деятельности, официально ЦБ не публикует причину проверки. Уже после отзыва лицензии выяснилось, что ЦБ сидел с внеплановой специализированной проверкой в Самарском филиале и с тематической проверкой в Московском филиале, проверки были завершены в день отзыва лицензии - 13 декабря.

13 декабря ЦБ отозвал лицензию банка Невский и объявил о краже 3 млрд руб.
Ориентируемся на примерно соразмерные цифры на дату официальной отчетности 1 ноября и на дни кражи:
- в кассе и банкоматах было 210 млн руб;
- ценные бумаги на 1,5 млн руб;
- на депозите в ЦБ - 1,04 млрд руб
Не все активы можно быстро вывести, не получится быстро продать недвижимость, переуступить кредитный портфель, продать или заложить портфель неликвидных акций. Суммарно не более 2,25 млрд руб. Откуда могли появиться у банка дополнительные активы - неизвестно. Когда банк смог нарастить ликвидные активы - неизвестно: во время проверок ЦБ или после (с 5 по 10 декабря)

Несколько претензий на непрозрачность действий ЦБ:
1) результаты любой проверки должны быть общедоступными и опубликованы максимально быстро, чтобы любой клиент банка знал о потенциальных рисках;
2) требуется информация не только по факту завершения проверок ЦБ, но и по факту их начала (сейчас о проверках регулятора мы узнаем из СМИ и других неофициальных источников)
3) почему регулятора не смутило большое поступление ликвидных средств на счета банка, который находился в зоне повышенного риска.

Главный вопрос: кто разместил в банке накануне отзыва лицензии 700 млн руб?

@MarketOverview

Не лучшие ТОП10 в нашей истории🤔
Треть расходов приходится на продукты питания. Для понимания ситуации в середине списка находится Чехия с 20% и лучший результат в Люксембурге - 8,4%

@MarketOverview

📢Banking news

🔻В продолжение про Непрозрачность ЦБ: оказывается в головном филиале банка Невский 16 декаря закончилась внепланова тематическая проверка, то есть кто-то из ЦБ сидел в банке, когда его активы конвертировали в ликвидность и проводили кражу 3 млрд руб.
🔻ЦБ снова наказывает свой банк ФК Открытие за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) - 9 административных штрафов от 30 до 50 тыс руб. С августа на Открытие был наложен уже 91 штраф. Еще один штраф получил Тинькофф банк, с августа - это 14ое нарушение.
Общее кол-во штрафов других банков: банк Уралсиб - 21, Промсвязьбанк - 4, Райффайзенбанк - 4, банк ВТБ - 3, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, Альфа-Банк - 1.
🔸Получив с августа 91 административный штраф за нарушения работы с кредитными историями, Банк ФК Открытие наконец-то начал предпринимать шаги для решения проблемы. На прошедшем в понедельник заседании совета директоров поднимался вопрос О взаимодействии с бюро кредитных историй.
По нашим подсчетам Открытие заплатило штрафов за кредитные истории на общую сумму от 2,73 до 4,55 млн руб.
🔸Московское отделение Опоры России обратилось в ФАС с жалобой на повышение банковских тарифов на РКО. Опора России укащывает на возможный сговор банков в отношении тарифов для малого бизнеса. Конкретные организации не указываются, однако по данным агентства Markswebb в популярных для малого бизнеса банках стоимость обслуживания и условий ухудшались несколько раз за последний год - Сбербанк, ФК Открытие, Модульбанк и Тинькофф Банк. Однако банки сообщают о рыночных причинах повышения тарифов.
🔸В структуре управления Транскапиталбанка (Москва, ТКБ) изменения:
- пост руководителя службы внутреннего аудитат покинула Ирина Крестьянинова, её место займет Елена Стрельцова;
- в состав Правления включены новые члены Алексей Михалев, Роман Ковалев, Татьяна Сатина, Валерий Шеин
- состав Правления покидает акционер Татьяна Орлова (дочь основателя банка Возрождение), которая пришла в банк вначале 2018.
Ранее мы писали, что ТКБ планирует провести допэмиссию по закрытой подписке. В силу последних новостей существует вероятность выхода Татьяны Орловой из состава акционеров банка.
🔸Меткомбанк (Каменск-Уральский, Екатеринбург) продает долю 81% компании ООО Ренова Лаб, расположенной в Сколково, за 3,3 млрд руб. У банка остается в собственности 19% компании. Ренова Лаб является инвестором-застройщиком Сколково, которой принадлежит научно-исследовательский центр Ренова Лаб площадь 40 тыс кв м.
С прошлого года ЦБ скрывает информацию о владельцах попавших под санкции США банков, последний владелец - Виктор Вексельберг, владел долей через Ренову 9,9%.

@MarketOverview

Итак, с 1 октября значение ПДН (предельная долговая нагрузка), рассчитывается в соответствии с более консервативным подходом Указания Банка России от 31.08.2018 №4892-У9☝️🏻
Что мы имеем в 3 квартале по ипотечным кредитам, касательно уровня долговой нагрузки заемщиков🤔 Собственно ничего хорошего - в 3 квартале 2019 максимальное количество ипотечных ссуд было выдано заемщикам с отношением ежемесячных платежей по кредитам к доходу клиента в размере 40 - 50%😳

@MarketOverview

🏠Средневзвешенные ставки по ипотеке на новостройки опустились ниже уровня октября 2018 (9,16%) и достигли 8,84%☝️🏻
Вторичному жилью таких результатов пока добиться не удалось и средневзвешенная ставка составила 9,67% (9,51% в октябре 2018 года)

@MarketOverview

Самарский банк «Солидарность», находящийся на повторной санации, оказался под угрозой очередного банкротства. Центробанк отозвал лицензию у «Кранбанка», одного из санаторов «Солидарности».

У второго санатора «Солидарности», компании «Зарубежэнергопроект» (ЗЭП), могут возникнуть финансовые проблемы.

Сейчас «Зарубежэнергопроект» является ответчиком по иску страховой фирмы «ЧАББ» на 26 млрд рублей по делу о пожаре на Березовской ГРЭС в 2016 году. Страховщик, возместивший ущерб от пожара, требует эти деньги с подрядчиков электростанции, в том числе ЗЭП.

Если Московский арбитражный суд, очередное заседание которого состоится 22 января 2020 года, примет решение в пользу страховщика, это может привести к банкротству санатора «Солидарности».

https://iz.ru/956039/2019-12-19/bank-solidarnost-snova-okazalsia-na-grani-bankrotstva

Как выглядела бы карта Европы и Азии, если размер региона/страны зависел от ее номинального ВВП
Кстати, на карте есть еще и Африка😁

@MarketOverview

Пока клиенты одних банков жалуются на технические сбои банков-франкенштейнов, другие игроки успевают подсуетиться и вложиться в развитие своих технологических систем. Тут ОТП Банк наконец-то запустил новый мобильный банк. Релиз могли бы выпустить и раньше, но команда банкиров и айтишников заморочилась. В течение года тестировали функционал онлайн-банка на разных типах клиентов, отрабатывали все сценарии и наконец-то выкатили и мобильное приложение, и интернет-банк, на новой платформе, с расширенным функционалом в +20 новых опций на старте и с обещанием разных дополнительных фишек в ближайшем будущем. Посмотрим, что скажут клиенты, которые должны будут перейти на новую систему в ближайшие месяцы.

Облегченный дизайн, меньше кликов для совершения операции, простая процедура регистрации и восстановления доступа к мобильному банку (без походов в отделение!) - всё, что поймёт миллениал и требует поколение некст. Платежи, переводы, открытие вкладов, просмотр истории покупок и другие самые популярные операции стали быстрее. Звонки по вайфай тоже очень полезная фича, когда вы заграницей, в роуминге, и не хотите за него платить.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻И без того в хрупком инвестиционном климате российской экономики снова аресты: задержан бывший директор по инвестициям банка Восточный Александр Цакунов, сегодня с утра у него дома проходили обыски. Следственные действия посвещены конфликту между основателем Baring Voskok Майклом Калви и совладельцем банка Восточный.
Сейчас Цакунов работает в банке ФК Открытие
🔻На этой неделе банк Восточный резко снизил ставки по депозитам с 6,3% до 5,7%. При этом максимальная ставка на депозит до 1,4 млн руб (максимальное страховое покрытие АСВ) всего 5,5%
30 мая ЦБ вынес предписание Восточному, рекомендующее не увеличивать объем депозитов, похоже это предписание было ужесточено, или ставки уменьшены с целью регулирования нужнего объёма оттока.
🔹ЦБ завершил процедуру санации банка ДОМ.РФ, которая длилась с 2008 года (итого 10 лет), прежнее название - банк Российский капитал. Государство влило в банк 164,4 млрд руб и передало банк госкорпорации ДОМ.РФ (бывшее АИЖК).
🔹Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу БКС Банка со стабильного до позитивного, рейтинг был подтвержден на уровне ruBBB+
причина: в октябре капитал банка был увеличен на 2,3 млрд руб за счет допэмиссии, что позволит универсализировать бизнес
Новые деньги должны пойти на корпоративное кредитование и запуск кредитования на банковской платформе для малогов бизнеса Сфера. В ноябре появилась информация об увольнении старшего вице-президента Амара Пэтела группы БКС, выяснилось, что в 2018 году его подразделение получило колоссальные убытки из-за неудачных ставок на рост курса доллара и падение отечественных фондовых индексов.

@MarketOverview

🎢На конец октября уровень безработных составил 4,6% от рабочей силы. Тренд на повышение пока сохраняется, но это повторяет ситуацию предыдущих лет, поэтому продолжим наблюдать🤔
А наблюдать стоит, ведь динамика спроса на труд в сентябре–октябре ухудшилась. В сентябре, по данным Росстата, сократилась потребность в работниках: новых вакансий стало на 0,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года☝️🏻

@MarketOverview

100-рублевая купюра была и остается самой популярной для оплаты повседневных покупок🏆
Кстати, 500-рублевые купюры, которые показывали активный рост в повседневном потреблении, потеряли популярность из-за выпуска 200-рублевых купюр в 2017☝️🏻

@MarketOverview