80% финансирования отрасли жилищного строительства - авансы от дольщиков. Зависимость просто космическая, но бесплатная😉 @ExpertRA

@MarketOverview

UPD: и.о. предправления банка Восточный Александра Нестеренко может заменить его действующий заместитель - Константин Рогов (источник The Bell)

Причина: Нестеренко всячески препятствовал тому, чтобы банк Восточный оказался потерпевшей стороной в конфликте двух акционеров Артема Аветисяна и фондов Baring Vostok.
Поэтому Совет директоров (подконтрольный Аветисяну) планирует убрать действующего и.о. Председателя правления и вывести его из состава Правления банка.

Состав совета директоров состоит из 9 человек, из которых 4 представители Аветисяна, 4 представителя Baring Vostok (3 члена Майкл Калви, Филипп Дельпаль, Иван Зюзин находятся под следствием в СИЗО) и 1 независимый директор (Николай Варма). От решения находящегося на свободе представителя Baring Vostok члена совета директоров Григория Жданова или Николая Вармы зависит завтранее заседание.

@MarketOverview

​​🤷‍♂️Кто владеет Прайм Финанс Банком?

Главный владелец Прайм Финанс Банка (Санкт-Петербург) практически вышел из капитала банка, снизив долю с 95,046% до 9,99%. Новая структура - PDF (на рисунке) в профессиональных кругах называется "футбольной командой" - 11 акционеров с долями менее 10% (по числу игроков футбольной команды)

Хочу обратить внимание на этих ЛПРов, которые по сути являются новичками в банке:
- 9,97% Владислав Трофимов - председатель Совета директоров (в банке с 08.10.2018);
- 9,99% Леонид Варшавский - член совета директоров (в банке 01.10.2018 г.);

Интересный акционер 9,97% Ирина Чеснокова - член совета директоров (ранее работала в набсовете банка как минимум с 2015 г.), супруга экс-управляющего филиала Бинбанка в Санкт-Петербурге Александра Чеснокова. Судя по общим долям и совместным проектам - связана с Михаилом Гуцериевым и Феликсом Длином. С начала года Чеснокова вышла из состава совета директоров АО МЗ Арсенал и сократила долю до 0,001%.

Прайм Финанс с конца 2018 г. нуждается в докапитализации. Если в ближайшее время новые акционеры не будут инвестировать в банк и принимать активное участие в его управлении, то скорее всего они номиналы. В марте ЦБ снял предписание с Табунова, вероятнее всего из-за размытия его доли - теперь главный вопрос: связаны ли эти акционеры с Табуновым.

@MarketOverview

⚡️Breaking news
Не работает мобильное приложение Сбербанка. После входа система пытается прогрузить список карт, но баланс не отображается, далее на весь экран появляется уведомление "Во время выполнения операции произошла ошибка".
Предыдущий сбой в работе IT-систем Сбербанка был 8 апреля.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻В мобильном приложении Сбербанка второй раз за последние три дня произошел сбой, также не работают банкоматы и интернет-банк. Сначала клиенты получали уведомление "Во время выполнения операции произошла ошибка", далее система просила заново ввести код. Некоторые пользователи получали сообщение "Система временно недоступна, повторите вход через 15 мин". На текущий момент работоспособность частично восстановлена, в некоторых регионах клиенты по-прежнему не могут войти в Сбербанк-онлайн.
🔸АКРА изменило прогноз по рейтингу РосДорБанка со стабильного на развивающийся, сам рейтинг подтвержден на уровне BB-(RU)
причина: в августе 2019 г. запланирована увеличение уставного капитала на 1 млрд руб
Банк неоднократно находился в списке "возможно скрывающих плохие долги" и часто менял акционеров. Вероятность очередной смены акционера, возможно крупного, выросла.
🔹Moodys повысил рейтинг Промсвязьбанка с В2 до Ва3, прогноз сохранился на уровне позитивный.
причина: завершение процедуры финансового оздоровления, передача управления от ФКБС к команде Фрадкова, экстраординарная поддержка со стороны государства в связи с его значимостью для оборонной промышленности

@MarketOverview

⚡️Breaking news: отмена заседания в Восточном

Намеченное на сегодня заседание совета директоров банка Восточный отменено. На нем ожидалась смена и.о. Председателя Правления Александра Нестеренко, назначение нового и.о. и прекращение полномочий зампредправления. Все остаются на своих местах
причина: отзыв требования о созыве членом Совета директоров, инициировавшего его проведение
@MarketOverview

🤦 Очередная попытка Артема Аветисяна взять банк «Восточный» под свой контроль провалилась. Независимый член совета директоров Николай Варма, от лица которого и было инициировано собрание директоров, вдруг отказался от должности из-за оказываемого на него давления. Напомним, что именно на этом собрании должны были сместить предправления Александра Нестеренко, который был человеком Майкла Калви. По слухам, на Николая Варма оказывали давление через правоохранительные органы и обещали его закрыть на пару месяцев, как это сделали со всей командой Baring Vostok, если он не станет инициатором смещения Нестеренко. Аветисяну нужно было, чтобы именно независимый директор был инициатором собрания директоров, однако и тут его постигла неудача. Пока ребята из Baring Vostok сидят за решеткой (им еще сроки продлили на 3 месяца), Аветисян упорно проигрывает в войне с самим собой: вроде бы у оппонентов и голкипера нет, и защитники удалены, но забить мяч в ворота у Артема никак не получается.

​​🦸🏻‍♂️Super про банк ВТБ

Тем, кто еще помнит теплые ламповый формат интернетовских форумов, рекомендую почитать на forum.mfd.ru очень крутого пользователя - Super, в этот раз внимание обращено на отчетность ВТБ и их недавний валютный пылесос

.. Хотелось бы обратить внимание на то что у банка активов в валюте на 3 трлн рублей, а обязательств в валюте на 4 трлн рублей, более того часть валютных активов - это просроченные кредиты, юрлицам, физлицам и банкам, под которые не сформированы валютные резервы. Получается банк часть валюты, что привлек у клиентов, продал где-то, а именно эквивалент 16 млрд долларов (1.056 трлн рублей по курсу ЦБ на начало марта).

Расчет обязательства минус активы достаточно формальный, он важен для того чтобы понять что будет с капиталом банка, если завтра курс доллара изменится в ту или иную сторону. В реальности же не менее важна ликвидность, в данном случае валютная ликвидность. Привлек банк в депозиты от населения доллар, разместил их в какие-то кредиты юрлицам и что? Все ли хорошо будет у банка, когда население прибежит за своим долларом?

продолжение следует

@MarketOverview

Выводы из изложенного выше

а) ВТБ активно играет против доллара (за рубль). На российском рынке - это самый крупный игрок в настоящий момент. Продал 16 млрд долларов.
б) ВТБ имеет достаточно мало валютной ликвидности, чуть больше 10% от обязательств. В случае даже небольшого оттока валюты у него возникнет кассовый разрыв, который покрыть можно либо скупая валюту на бирже, либо занимая у кого-то (например у ЦБ).
в) Владельцам акций ВТБ следует смотреть на курс доллара. Каждый рубль в курсе доллара для них означает минус 16 млрд рублей собственных средств банка.
г) Закрытие короткой позиции по валюте банком ВТБ приведет к серьезному ослаблению рубля.

@MarketOverview

По данным  Romir, повседневные расходы жителей российских городов в марте 2019 года превзошли даже "пики" декабрей 2015 и 2016 года. Объяснение - 8 марта и рост НДС (рост цен спровоцированный этим)

@MarketOverview

Апрель только начался, а в дагестанском филиале Россельхозбанка уже второй раз за месяц проходят обыски. Следственные действия связаны с возбужденным уголовным делом о хищении в особо крупном размере бывшим руководителем филиала Гитиномагомедом Гаджимагомедовым (известен по кличке "Велюр" за любовь к костюмам из этого материала - смешно).
Официальное заявление пресс-службы РСХБ: По результатам внутренней проверки банком было подано соответствующее заявление в правоохранительные органы, по результатам рассмотрения которого возбуждено уголовное дело в отношении Гаджимагомедова Гитиномагомеда Ахмедовича. Сумма причиненного ущерба оценивается банком в размере 212 млн рублей

Коррупция была и на местах, к примеру, руководитель офиса РСХБ по Гунибскому району Дагестана присваивал деньги по кредитам, оформленных без ведома клиентов якобы на с/х нужды, но это мелочи по сравнению с масштабами регионального РСХБ.
Гендиректор Ассоциации фермеров Республики Дагестан Магомед Абдурахманов на с/х-конфереции жаловался на региональный РСХБ, никто не получал кредиты, хотя по объем кредитования филиала рос.

1 апреля обыск проводили в рамках задержания главы службы безопасности филиала РСХБ Раипа Ашикова

@MarketOverview

⚡️Майкл Калви отпущен под домашний арест

Басманный суд Москвы изменил меру пресечения основателя фонда Baring Vostok и акционера банка Восточный Майкла Калви с содержания в СИЗО на домашний арест. Следствие продлено до 13 августа. Калви был задержан 15 февраля.

Вместе с Калви под домашний арест переведен Алексей Кордичев, советник Норвик Банка, бывший председатель правления банка Восточный, представитель Baring Vostok. Следствие мотивировало изменение меры пресечение тем, что Кордичев "способствует раскрытию преступления"

В СИЗО остаются партнеры Калви по Baring Vostok и банку Восточный, их срок заключения истекал 13 апреля. Однако во вторник участникам дела продлили сроки содержания под стражей до 14 июля:
- Иван Зюзин, член совета директоров банка Восточный, директор по инвестициям Baring Vostok, член совета директоров НПФ Благосостояние ЭМЭНСИ, страховой компании Резерв;
- Филипп Дельпаль, член совета директоров банка Восточный, Группы Ренессанс Страхование, TCS Group Holding (Кипр, холдинговая компания Тинькофф Банка)
- Ваган Абгарян, партнер Baring Vostok;
- Максим Владимиров, генеральный директор Первого Коллекторского Бюро.

Успеет ли Артем Аветисян до 13 августа взять контроль над банком - ожидаем интересные схемы и варианты.

@MarketOverview

​​⚡️Breaking news

ЦБ отозвал лицензию банка Аспект (Москва, 343-е место по активам) и ввёл временную администрацию.
Причины: нарушение законодательства по Легализации, сомнительные операции с наличной иностранной валютой, транзитные операции, в том числе с целью продажи наличных, неоднократные нарушения законодательства в области банковского регулирования

Схема владельцев банка на фото
Акционеры Юрий Лис, Дмитрий Коченев и Михаил Третьяков в прошлом году начали внутрикорпоративный конфликт, они оспаривали решение совета директоров от 29 мая 2018 г.

@MarketOverview

Banking news

🔸ЦБ потребовал у банка Возрождение (принадлежит ВТБ) доформировать резервов на сумму 8 млрд руб. ВТБ планирует пополнить капитал банка на 12 млрд руб в целом, что составляет почти половину капитала банка 30,5 млрд руб. Кажется покупка банка за 9,7 млрд руб и последующие затраты на оферту миноритариям оказались "с сюрпризом", хотя ВТБ утверждает, что ожидал требования о доначислении резервов.
🔸Источники Reuters сообщили, что Сбербанк планирует купить долю в ритейлере Окей. Однако в дальнейшем ожидается перепродажа доля другому покупателя. Сейчас стоимость Окея ~$500 млн, Сбербанк выдал ритейлеру кредитов на $186 млн, возможно сделка будет неденежной - в счет реструктуризации долга.
Итак, что-то зачастили в последнее время покупки ритейлеров: ВТБ - Магнит, Северсталь - Лента.
🔸Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подписал документ о создании Роскосмосбанка на базе Фондсервисбанка, который был передан во второй раз на санацию от Новикомбанка (Ростех).
Банк планирует стать опорной финансовой организацией для Роскосмоса, но настораживает его передача от ведомства Ростеха - вероятно еще не все проблемы решены и потребуется докапитализация.

@MarketOverview

Интерес к долгосрочным рублевым депозитам продолжает увеличиваться. До показателей 2017 года конечно далеко, но тренд, очевидно, останется положительным.
К краткосрочным валютным депозитам тоже стоило бы присмотреться, но общая ситуация после снижения ставок в ряде крупных банков (которые, скорее всего, удовлетворили свои потребности по привлечению валютного фондирования) вряд ли изменится. @ЦБ

@MarketOverview

Благодаря перераспределнию пенсионных средств населения (в рамках переводов в 2018 году), в 1 квартале 2019 сменился лидер среди управляющих компаний по объему активов. Теперь первое место занимает ВТБ Капитал УИ с 826,4 млрд. руб. в управлении.
Из значительных перестановок стоит отметить УК "Регион", понявшуюся с 5 места на 4 и показав прирост на 101,7% за год. @Ъ

@MarketOverview

🤷‍♀️Кемсоцинбанк: кто владелец?

На этой неделе спустя полгода ЦБ снял с Михаила Баранова предписание, ограничивающее его право голоса в Кемсоцинбанк (Кемерово). Предписание было выписано 13 ноября 2018 г. Михаил Баранов и его отец Александр Баранов еще в 2017 г. имели на двоих 16,74% в банке Таата, но ближе дате отзыва лицензии они вышли из капитала банка. Михаил Баранов также был акционером Кемсоцинбанка 9%. В конце сентября - начале октября 2018 г. Михаил Баранов увечилил свою долю до 72,3122% . Портал News.Ru сообщает, что в капитал банка также зашёл Владимир Ковалёв, однако подтверждения данному факту в открытом доступе не нашлось. Кстати, история собствеенников банка удивительна - аресты, психбольницы, заблокированные счета, одним из бывших совладельцев был сын алтайского бизнесмена Александра Югана - Евгений, который ранее входил в совет директоров Кузбассхимбанка, а теперь его отец Александр Юган судится с другими акционерами банка.
Однако на сайте ЦБ до сих пор висит старая информация от 14.08.2018 г. (куда вообще смотрит регулятор?!). На сайте банка указаны уже новые акционеры, скорее всего информация на апрель 2019 г.:
- свои доли оставили без изменения Леонид Шлимили 9,8889%, Гертруда Бердникова 3,3672%,
- новые акционеры Сергей Шек 9,8889%, Денис Клеников 9,8889%, Игорь Стернин 9,8889%, Борис Литвинов 9,8889%, Ксения Жукова 9,4444%, Валентин Агарков 9,3%, Валентина Колесова 8,7566%, Олег Атаманенко 8,5%, Надежда Святкина 3,8889%,
- из числа акционеров вышли Виталий Теплухин, Евгений Зубарев, Александр Казанцев, Инна Асадчих, Анастасия Атякшева, Николай Леднев, Юрий Красногирев, Павел Чутков, Надежда Святкина
Сам Михаил Баранов уменьшил свою долю до 6,6444%.

Возможно состоялась реальная продажа банка, хотя вряд ли нормальный инвестор рассматривал всеръёз покупку банка по рейтингам из четвертой сотни, а тем более покупку доли до 10%, поэтому можно сделать 2 вывода:
- новые акционеры выступают от имени главного бенефициара Михаила Баранова, а данная рокировка в структуре владельцев была совершена для снятия предписания ЦБ, ограничивающего право голоса 10%;
- новые акционеры выступают от имени какого-то другого бенефициара, который купил разом банк для своих целей, но "светится", проверятся и одобрятся службами ЦБ не захотел.

Настораживает, что за последний год доля просрочки выросла 3,9% до 14,8%, резкий рост просрочки пришелся на октябрь 2018 г - период смены собственников в банке. Также у банка на корсчете ЦБ арестовано 6,3 млн руб.

@MarketOverview

🏠По данным мониторинга ДОМ.РФ, повышение ставок по ипотеке закончено. Средняя ставка в ТОП-15 крупнейших ипотечных кредиторов составила на новостройки 10,54%, а на вторичное жилье - 10,66%.
Средневзвешенная же ставка в феврале составила 10,15%, увеличившись на 0,28% к январю 2019. @ ДОМ.РФ

@MarketOverview

Таковы результаты опроса 1600 экономически активных жителей России в 2019 году на тему времени, которое могли бы прожить на свои сбережения.
По сравнению с 2008 годом сбережений не стало у 40% респондентов😔 @ SuperJob

@MarketOverview

⚡️Breaking news

ЦБ отозвал лицензию у Тройка-Д Банка (Москва, 185-е место по активам) и ввёл временную администрацию. Банк работал под брендом приобретенного в 2017 г. Алма Банка, юр. лицо которого в 2018 г. сменило название на Первый Инвестиционный Банк (Москва).
Причины: нарушение законодательства по Легализации, систематическое занижение необходимых резервов, завышение стоимости активов, значительное снижение собственного капитала, схемные операции для поддержание нормативов достаточности капитала, неоднократные нарушения ограничений ЦБ, ЦБ дважды вводил ограничения на прием вкладов физ. лиц.

За Тройкой последние два года тянется негативный шлейф экс-акционера Жомарта Ертаева, находящегося в международном розыске по запросу Казахстана за экономические преступления в банковском секторе. В мае 2018 г. Ертаева задерживают у Москва-Сити российские спецслужбы (видео), в марте 2019 г. банкир был экстрадирован в Казахстан. Негативный новостной шлейф и запрос на международный розыск тянется за Жомартом Ертаевым задолго до 2018 г., но российский ЦБ пропускает смену акционеров в Тройка-Д Банке в 2017 г. (новыми акционерами стали Андрей Яценко 95% и Жомарт Ертаев 5%) контроль за покупкой банка (действительно, до 10% согласование ЦБ не требуется), но одновременно Ертаев становится Председателем Совета директоров, что вызывает сомнения на счет контролирующего бенефициара Тройки.

На апрель схема владельцев в банке сосредоточена на Яценко 99,9% - смотрите на PDF. В зоне риска остается Первый инвестиционный банк, правда в котором доля Тройки на сегодняшний день уменьшилась с 83,54% до 16,431%, но оставшиеся доли распределились между казахстанскими инвесторами, которые изначально покупали банк для Тройки (преположение об их номинальности всё более четко прослеживается)

@MarketOverview