​​🚷В мае Московский Кредитный Банк закрывает сразу 22 отделения:
● с 14 мая 2022 - Северный (Екатеринбург), Троицкий (Москва);
● с 21 мая 2022 - 8 офисов в Москве и Московской области: Братеевское, Воскресенское, Дмитрия Донского, Краснознаменское, Лермонтовский проспект, Новые Черемушки, Перовское, Савеловское;
● с 21 мая 2022 - 5 региональных офисов: Костромской, Владимирский, Курский, Липецкий, Ижевский;
● с 26 мая 2022 - 7 региональных офисов: Сыктывкар, Псковский, Северодвинский, Череповецкий, Петрозаводский, Вологодский, Мурманский.

В Костроме, Владимире, Курске, Липецке, Ижевске, Сыктывкаре, Пскове, Вологде, Череповце, Петрозаводске и Мурманске будут закрыты единственные офисы банка, МКБ предлагает продолжить обслуживание в онлайне.

В апреле МКБ закрыл сразу 6 офисов в Москве, официально обосновав это уходом клиентов в онлайн и избавлением от дублирующих друг друга отеделений. Наше мнение тогда и сейчас остается противоположным: одним из главных направлений бизнеса МКБ является выдача потребительских кредитов, из-за ставки клиентопоток резко сократился, большое количество офисов и штат не нужен. Кредитный портфель физ. лиц за последние полгода вырос на 27,1%. Сейчас кредиты в банке по высоким ставкам не берут. Мы ожидаем аналогичное сокращение офисов в Санкт-Петербурге и в других крупных городах.
▫️По данным ЦБ на 1 февраля МКБ имел 182 дополнительных офиса по стране. Ни один офис в Санкт-Петербурге и Ленинградской области еще не был закрыт.

@MarketOverview

🚫Deutsche Bank закрыл корреспондентские счета крупным российским банкам, через которые шли платежи и переводы в евро - РБК. В середине марта Deutsche Bank разослал банкам уведомления о закрытии счетов к 8 апреля, по факту переводы отправлялись до 7 апреля, счета были закрыты 20 апреля.

Про закрытие Deutsche Bank коррсчетов крупных банков писал на прошлой неделе в посте про нестинг: БКС Банк раньше имел коррсчёт в J.P. Morgan, в марте 2022 ушел в Deutsche Bank, в апреле коррсчёт был закрыт.

▪️Nordea Bank и Raiffeisen Bank International (RBI,за исключением собственной дочки) полностью прекратили работать с российскими банками
Коррсчета в RBI держали РСХБ, ВБРР, Банк Санкт-Петербург, Русский Стандарт
▪️Deutsche Bank продолжает обслуживать небольшие банки, которые не привлекают к себе внимание. Если число операций возрастает, банк закрывает в одностороннем порядке коррсчет из-за риска вовлечения в проведение сомнительных операций.
▪️ING не закрывала счета российским банкам, но "внимательно следит за ситуацией для адаптации своих решений"
В апреле банк-корреспондент Commerzbank (по другим данным Landesbank) закрыл коррсчет МКБ в евро за нестинг. МКБ ушёл на обслуживание в ING Belgium SA/NV, при этом больше не предоставлял услугу проведения переводов через свой коррсчет другим банкам.

💶Где открыты коррсчета в евро у крупнейших банков:
● Газпромбанк - Bank GPB International S.A. Luxembourg
● Россельхозбанк - Commerzbank AG
● МКБ - NG Belgium SA/NV
● Райффайзенбанк - RBI
● Росбанк - Commerzbank AG, Societe Generale, BNP Paribas
● Банк Санкт-Петербург - Societe Generale, PKO Bank Polski, COMMERZBANK AG, POSTAL SAVINGS BANK JSC, Credit Suisse (Switzerland) Ltd , J.P.MORGAN SE (просит временно не использовать), Беларусбанк
● Русский Стандарт - Commerzbank AG
● Ситибанк - Citibank Europe

@MarketOverview

🆎Альфа-Банк и Фридман: ненавсегда

Предположение: Михаил Фридман планирует полностью отказаться от российского Альфа-Банка и продать весь пакет акций новому инвестору.

▪️в марте 2022 в Альфе произошла смена главных акционеров: Андрей Косогов получил 40,96%, свои доли ему продали Герман Хан (20,97%) и Алексей Кузьмичев (16,32%), Фридман сохранил 32,76%. Скорее всего это было номинальное переоформление пакетов, чтобы обезопасить банк от санкций, а у сделки есть _приложение_ с правом прежних акционеров о выкупе акций обратно. Например, с правом обратного выкупа будет проведена сделка по продаже доли Renault в Автовазе, а новый владелец Хоум Кредита Банка Иван Тырышкин заявил, что с PPF не заключалось никаких опционов с правом обратного выкупа - подтверждение практики обратного выкупа.
▪️Фридман хочет смягчить санкции. Украинский Forbes сообщает, что Андрей Косогов, Михаил Фридман и Петр Авен планируют докапитализировать Альфа-Банк Украина на $1 млрд. Отказываться от доли в Альфа-Банк Украина Фридман не планирует. Акционеры, в частности Фридман, хотят поддержать Альфу, чтобы банк "оставался управляемым и продолжал работать на пользу украинской экономике". Фридман даже рассматривает отказ от российского гражданства в пользу украинского.
▪️Фридман может забрать доли Авена и Косогова в украинской Альфе, взамен отдает доли в российской Альфе, возможно с доплатой - по данным источника НБУ
▪️первый заместитель главы НБУ (украинский ЦБ) Екатерина Рожкова допускает обмен активами. Международный банк отдает российскому Альфа-Банку свой бизнес в России, а взамен получает Альфа-Банк Украина. Этот сценарий возможен после специальной военной операции
▪️в интервью Forbes US оппозиционер Владимир Милов (признан иностранным агентом) предполагает, что Владимир Потанин может создать крупнейший частный банк в России, есть вероятность покупки Альфа-Банка
▪️в первом интервью Bloomberg Фридман осудил специальную военную операцию. В более резкой форме Олег Тиньков высказал свою позицию, за что был вынужден продать долю в Тинькофф банке за 3% от реальной стоимости. Фридман менее эмоциональный в публичном пространстве, поэтому вероятно он сможет продать банк по более высокой оценке, чем Тиньков.

@MarketOverview

ниже прикреплю опрос, выберите один из вариантов ответов, или предложите свой в комментариях

🔹Сделка по присоединению банка ФК Открытие к ВТБ будет закрыта в этом году - замминистра финансов Алексей Моисеев
● для присоединения РНКБ требуется только указ, потому что 100% принадлежит Росимуществу
● присоединение Открытие потребует "механизма финансового взаимодействия" с акционером Банком России

Не понимаю, куда торопятся чиновники, но ранее написанный очень грустный для сотрудников ВТБ и Открытия пост про грядущее объединение становится еще грустнее. Ранее планировалось слияние в первой половине 2023, сейчас до конца 2022 - сдвиг сроков на полгода!

▪️ЦБ надо будет выбрать форму передачи банка ФК Открытие, вероятно долги АСВ простят и еще докапитализируют объединенный банк безвозмездно из ФНБ или долгосрочным кредитом по околонулевой ставке;
▪️в обоих банках уже с 1 июля могут начаться сокращения персонала, так что не стоит надеяться на премию за II квартал. У рядовых специалистов Открытия мотивация помесячная - для них полегче, пострадают премии только за последний месяц работы;
▪️до конца года сотрудники Открытия будут переходить IT-платформы ВТБ и будут оформлять продукты ВТБ, выступая агентами будущего владельца;
▪️сотрудников сегмента Top-Affluent (TA) и выше (в Открытие - PrivateBanking (PB), в ВТБ - это Top-Affluent и PrivateBanking) пока вообще трогать не будут, резкие изменения могут негативно сказаться на оттоке остатков и клиентов.

@MarketOverview

📈 Вот даже не знаю радоваться рекордным дивидендам МТС (MTSS) за 2021 год на сумму 66 334 910 976,95 рублей (44,4 рубля/акция (с учетом выплаты за 2 квартал 10,55 рублей/акция)) или расстраиваться, что планам по внедрению 5G осуществиться будет нереально🤔

Мнение:
-АФК Система "собирает" кэш (более 30% МТС принадлежит именно им), что может намекать на грядущие крупные покупки
- МТС поддерживает статус щедрой на дивиденды компании

Summary market
18.05.2022 открытие 217,5 RUB
18.05.2022 мах 282,9 RUB +30,07%
18.05.2022 закрытие 243,0 RUB +11,72%

@MarketOverview

А вот и небольшой UPD от Ъ.
МТС рассматривает покупку онлайн-кинотеатра ivi🤔

📢Banking news

🔸Итальянский UniCredit и немецкий Commerzbank отложили переговоры о слиянии активов из-за ситуации в России и Украине. В начале 2022 г. банки начали диалог о слиянии бизнесов в Германии: HypoVereinsbank (принадлежит UniCredit) с Commerzbank.
🔸Эксперт РА установил статус "под наблюдением" по рейтингу Хоум Кредит Банка, рейтинг подтвержден на уровне ruA-, прогноз стабильный.
причина: ожидаемая смена собственника
🔸Три члена правления Сбербанка Александра Бурико, Сергей Мальцев и Наталья Алымова покинули банк.
Официальная причина - "в рамках трансформации модели управления и актуализации стратегии"
🔹Сбербанк аккредитовался в реестре Минцифры как IT-компания, вместе с банком в список вошли его дочерние компании: Сбербанк-Телеком, Сбербанк-Лизинг, Сбербанк-Технологии, Центр недвижимости от Сбербанка, Сбербанк-Сервис, Сбербанк-Факторинг и Сбербанк-АСТ. Включение в IT-реестр дает право Сберу платить пониженные страховые взносы, исчислять налог на прибыль по льготной ставке, а его сотрудники могут пользоваться льготами айтишников: пока только льготная ипотека. Вряд ли Сбер будет соответствовать IT-компании, так как основной вид деятельности - это предоставление финансовых услуг, а доля разработки IT-продуктов существенно мала, возможно это включение в реестр сделано ради имиджа и для сотрудников банка
🔹Эксперт РА присвоил рейтинг Роял Кредит Банку (Владивосток) на уровне ruBB, прогноз стабильный. В последний раз агентство отзывало рейтинг банка в декабре 2018 из-за отсутствия информации для продления. Проще говоря, банк не стал продлевать рейтингование. Тогда агентство отмечало низкую рентабельность и высокую зависимость деятельности банка от бизнеса собственников - крупнейшей алкогольной компании России Beluga Group. В 2018 году за 6 месяцев значительно выросла статья "требования по факторингу" - на 796 млн руб, в феврале произошел резкий скачок в оборотах по счетам юр. лиц и в марте резкое падение. Сегодня основным видом бизнеса банка являются факторинговые операции, но из-за макроэкономической ситуации основные активы размещены в депозитах ЦБ
🔹Интеррос Владимира Потанина закрыл сделку по покупке Росбанка у Societe Generale - 99,4%
🔹Эксперт РА снял статус "под наблюдением" с рейтинга Росбанка, рейтинг подтвержден на уровне ruААА, прогноз стабильный.
причина: определился новый собственник - Интеррос

@MarketOverview

Турция активно пытается заработать на россиянах, которые стремятся купить недвижимость за рубежом😁
Сначала изменили порог, который иностранцы должны инвестировать в недвижимость, чтобы получить право на получение гражданства, до 400 000 долларов США по сравнению с 250 000 долларов США ранее.

Посмотрим отразится ли это на объеме продаж недвижимости в мае, а пока можно зафиксировать сильнейший рост до 1 152 проданных объектов в апреле и это максимум за весь период сбора подобной статистики.

@MarketOverview

👀 Сценарий наших ближайших лет

Минэкономразвития вчера опубликовал занимательный документ "Основные параметры сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". Предлагаю обратить внимание на основные параметры и сравнить их с текущими результатами и сентябрьским прогнозом Минэкономразвития :

🔹 Ситуация в 2022 году:
▫️ Снижение цен на нефть Юралс до 73-74 долл. США за баррель (текущая цена - 84 долл. США за баррель, сентябрьские ожидания - 62,2 долл. США за баррель)
▫️ Среднегодовой курс рубля составит 76,7 рублей за доллар США (текущая цена - 63,5 рублей за доллар США , сентябрьские ожидания - 72,1 рублей за доллар США)
▫️ Инфляция на конец года составит 17,5% (текущий показатель - 17,8% , сентябрьские ожидания - 4%)
▫️ ВВП снизится на 7,8% (показатель 2021 года - рост на 4,7% , сентябрьские ожидания - рост на 4%)

🔹 Прогноз на 2023-2025 гг:
▫️ Снижение цен на нефть Юралс до 61,2 долл. США за баррель к 2025 году
▫️ Про курс рубля очень хочется процитировать: "Курс рубля в рамках базового сценария ослабляется в номинальном выражении темпом ~2% в год, в реальном выражении – остается стабильным. В прогноз закладывается постепенное смягчение Банком России беспрецедентных ограничений на движение капитала, введенных в феврале–марте текущего года."
▫️ Выход на целевой уровень инфляции (Банк России настаивает на 4%) к концу 2024 года
▫️ ВВП в 2023 году еще немного снизится (-0,7%), а восстановительный рост ожидается уже в 2024 (+3,2%) и 2025 (+2,6%) годах

Вот такие прогнозы🤔

@MarketOverview

Авангард избавляется от валюты?

● 18 мая лимиты по операциям с картами Visa и Mastercard теперь будут в валюте счёта (всегда были в долларах США). Уже установленные лимиты для рублёвых счетов пересчитаны по 75₽/1$, а евро счета по курсу 1,1$/1€.
● С 19 мая банк прекращает приём вкладов в долларах США, ранее открытые вклады пролонгироваться не будут, денежные средства по окончании срока будет переведены на текущий счёт.
● С 1 июня вводится ежемесячная комиссия за ведение счетов в валютах, зависящая от остатка:
Доллары США:
- от 0 до 10'000$ - 0₽
- от 10 000,01 до 100 000$ (включительно) - 1900₽
- свыше 100 000,01$ - 0,1% от суммы остатка
Евро:
- от 10 000,01 до 100 000€ (включительно) - 2900₽
- свыше 100 000,01€ - 0,15% от суммы остатка.

Источник: новости в Интернет-банке (в разделе новости на сайте информации нет).

Альфа-Банк начисляет суперкэшбэк за покупки в Озон и Л’Этуаль 🔁

До 5 июня можно оформить бесплатную дебетовую Альфа-Карту и получать 20% кэшбэка за покупки на Ozon и 30% за покупки в Л'Этуаль. Если заказать карту прямо сейчас — 1000 рублей после любой первой покупки начислят на счёт гарантированно.

@MarketOverview

📉Снижение объемов экспорта товаров в Россию

Федеральная таможенная служба (ФТС) приостановила публикацию данных по внешней торговле России. Представление о трендах международной торговли России дают зеркальные данные статистики стран из числа ее крупнейших торговых партнеров.

🇨🇳Основа экспорта КНР в Россию – это электромеханическая продукция, объемы оценивались в $29,4 млрд. В апреле поставки снизились на 26% до $3,8 млрд. Официальный Пекин заявлял, что торговля России и Китая продолжается в обычном режиме, однако ряд китайских компаний приостановили продажи в России.

🇪🇺Экспорт товаров из 27 стран Евросоюза в Россию упал на 55% — до €3,42 млрд. В составе Евросоюза крупнейшими торговыми партнерами России были Германия, Италия и Нидерланды. Немецкий экспорт в Россию в марте 2022 снизился в 2,3 раза по сравнению с мартом 2021 года (€2,32 млрд) — до €983,5 млн. А по сравнению с февралем 2022, в марте экспорт снизился на 62% из-за санкций. Поставки автомобилей и автозапчастей сократились до €19,4 млн (ранее €305 млн), экспорт летательных аппаратов и их частей снизился почти до нуля. Экспорт разнообразного оборудования и эл. машин в марте 2022 составил €201 млн против €885 млн в прошлом году. Поставки лекарств, наоборот, увеличились до €281,2 млн. 🇮🇹Экспорт оборудования, механических устройств, электрических машин (группы 84 и 85) из Италии в Россию в марте сократился до €102 млн — по сравнению с €246 млн в марте 2021 года.

🇫🇷Во Франции допустили ввод ЕС эмбарго на российскую нефть «на этой неделе» Политика 🇹🇼Экспорт компьютеров из Тайваня в Россию в апреле снизился на 67% — с $88,1 млн в апреле 2021 года до $29,1 млн в апреле 2022-го. , следует из данных Министерства экономики Тайваня.
🇰🇷Южнокорейские поставки в Россию в марте упали более чем вдвое — до $352 млн.

🇹🇷Турецкий экспорт в Россию за март составил $274,4 млн, поставки машин и оборудования снизились на 36%, фруктов — на 32%. 🇯🇵Экспорт товаров из Японии в Россию в марте снизился на 32,4% к марту предыдущего года — до 50,19 млрд иен ($423 млн). Из них почти 59% — это транспортные средства (автомобили, автобусы, мотоциклы) и запчасти. Зарубежные поставки в Россию весной 2022 года упали, а вот российские поставки в другие страны в стоимостном выражении. Импорт из России в 27 стран ЕС в марте увеличился на 75% — до €16,2 млрд, импорт из России в Китай вырос на 53%, импорт из России в Японию увеличился на 89% до $1,58 млрд.

В прошлом году Россия вывезла за рубеж нефти, нефтепродуктов, газа и угля на $262 млрд, что составило 53% от общего объема российского экспорта. В январе—апреле 2022 года средняя цена российской нефти Urals составила $84,7 за баррель, что на 40% выше, чем за тот же период годом ранее, сообщал Минфин. ЦБ ожидает, что экспорт товаров и услуг сократится до $505 млрд, а импорт товаров и услуг — до $321 млрд (с $379 млрд в 2021 году).

@MarketOverview

Пока на бирже доллар опустился ниже 58 руб, а на рынке наличной продажи валюты курс сохраняется выше 69 руб @MarketOverview

🏠 Максимальный размер льготной и семейной ипотек будет увеличен

Увеличение размера льготной ипотеки до 30 млн. рублей и семейной ипотеки до 15 млн. рублей будет действовать до конца 2022 года.
Важно понимать, что лимиты для получения ипотеки по льготной ставке (9% на сегодня) не изменились и составляют 12 млн. рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн. рублей для остальных регионов, , «но теперь ее можно сочетать с дополнительной суммой, взятой по рыночной ставке».

@MarketOverview