UPD по новым акционерам Витабанка

Ранее мы писали, что контрольный пакет акций санкт-петербургского Витабанка приобрел Кирилл Соколов, и предположили, что не обошлось без Совкомбанка. Так и оказалось - подробности:
- 54% акций - контрольный пакет - приобрел Кирилл Соколов, миноритарий Совкомбанка;
- 31% акций купил сам Совкомбанк

У прежнего владельца Александра Аладушкина остался пакет 8,76%. Другие акционеры ждут оферту о выкупе, информацию об этом должны публично опубликовать, тогда мы узнаем размер сегодняшней сделки.

@MarketOverview

Чтобы избежать задержек по валютным переводам, бизнесу необходим стабильно работающий банк для ВЭД.

Ак Барс Банк предлагает открыть валютный счёт и проводить операции в 14 иностранных валютах, в том числе в долларах США, евро, китайских юанях и валютах стран СНГ.

Всем клиентам, ведущим деятельность с зарубежными партнерами, доступна:
- онлайн конвертация с 6:00 до 20:00;
- онлайн-сделки по ордеру по желаемому курсу;
- один из самых эффективных интернет банков для ВЭД - по версии Markswebb;
- бесплатная консультационная поддержка и персональный валютный контроллер;
- поддержка со стороны директора по продажам ВЭД по всем вопросам.

@MarketOverview

От Apple Pay и Google Pay отключаются карты не только ВТБ, ПСБ, Совкома и Открытия, но и финтех-банков, работающих на их основе.

Сегодня карты финтех-банка для предпринимателей Точка перестали работать в Apple Pay и Google Pay, потому все счета открываются на базе банка ФК Открытие

Официально от Точки о работе бизнес-карт: Apple Wallet, Google Pay

Вы можете продолжать оплачивать покупки в России пластиковыми картами — проблем не будет. Условия снятия наличных и проведения оплат по картам меняться не будут. Рекомендуем пользоваться физическими картами Точки, где бы вы ни находились.

Сейчас не работают:
• Карты Точки за границей.
• Оплата и добавление карт Точки в Apple Wallet, Google Pay и другие кошельки.
• Оплата картами Точки в онлайн-магазинах, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции.

@MarketOverview

📍Собрали все меры поддержки Банка России в общий список, начнём с банков:

▪️до 31.12.2022 для системно значимых банков отменяется норматив краткосрочной ликвидности Н26 (Н27). ЦБ не будет применять меры надзорного реагирования за нарушения норматива.
СЗКО: Сбербанк, ВТБ, ГПБ, РСХБ, Альфа-Банк, Юникредит Банк, Совкомбанк, МКБ, ФК Открытие, Росбанк, Тинькофф, ПСБ, Райффазенбанк
▪️до 1.10.2022 банки смогут отображать акции и облигации по ценам на 18.02.2022;
▪️до 1.10.2022 для расчета обязательных нормативов банки смогут использовать курс на 18.02.2022
▪️все новые покупки акций и облигаций с 18.02.2022 по 31.12.2022 можно отражать в отчетности по цене покупки - для банков и некредитных финановых организаций;
▪️увеличен максимальный лимит задолженности банка перед ЦБ по операциям репо с $15 до $50 млрд
▪️расширен ломбардный список бумаг для поддержания ликвидности. ЦБ кредитует банки под залог облигаций, который называется Ломбардный список. В него попадают бумаги с определенным кредитным рейтингом. ЦБ добавил в него ряд облигаций с ипотечным покрытием, корпоративных облигаций и еврооблигаций - полный список
▪️с 25.02.2022 снижены требования к минимальному уровню кредитного рейтинга облигаций для включения в Ломбардный список: российские облигации должны быть не ниже АКРА А-(RU) / Эксперт РА ruA-, иностранные облигации - не ниже S&P ВВ- / Moodys Ва3
▪️с 28.02.2022 (бессрочно) ЦБ распускает накопленный макропруденциальный буфер капитала по требованиям банков в иностранной валюте к юридическим лицам (158 млрд рублей на 1 февраля 2022 года). По новым кредитам в иностранной валюте компаниям коэффициенты риска также отменяются.
Банки смогут расширить кредитование в иностранной валюте, хотя вряд ли российские банки сейчас будут давать в долг в иностранной валюте.
▪️до 30.06.2022 приостановлено ограничение на полную стоимость потребительских кредитов. Во втором квартале 2022 ПСК по нецелевым кредитам на сумма более 300 тыс. руб не могла превышать 21,62%, по POS-кредитам свыше 1 года на сумму более 100 тыс. руб - не более 15,24%; полный список предельных ПСК 2к22 -XLS.
Аналогичные послабления введены для МФО, КПК, СХКП и ломбардов. Понятная мера поддержки для финансовых организаций, но население в проигрыше - оно будет больше закредитовываться займами с высокими неподъёмными ставками.
▪️ЦБ продолжит выдачу наличных банкам в кассы и для пополнения банкоматов в выходные;
▪️аналогом SWIFT для валютных и других переводов внутри страны будет Система передачи финансовых сообщений ЦБ, к ней присоединены практически все банки.

Пока планируется, не вступило в силу:
▪️на словах ЦБ пообещал попавшим под санкции банкам, что поможет всем, чем сможет;
▪️на внеплановом Совете директоров АСВ ЦБ инициирует обнуление дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов по вкладам, в том числе по привлеченным в I и II кварталах 2022 г. удостоверенных сберегательными сертификатами. Речь идет про невозвратные взносы банков в Фонд страхования вкладов (ФСВ) из привлеченных вкладов от физ. лиц. Во время коронавирусных ограничений АСВ временно снижал эти надбавки, но с 1.07.2021 они были повышены: базовая до 0,12%, дополнительная до 0,15% и повышенная дополнительная до 0,48%. Если обнуление надбавок примут, то у банков ни что не мешает «задирать» ставки по депозитам и пылесосить рынок. Негативный эффект может усилить поблажки в отражении курсовой оценки, справедливой стоимости и кредитного качества бумаг на балансе банка.

@MarketOverview

📍Собрали все меры поддержки Банка России в общий список, для остальных участников финансового рынка:

▪️с 24.02.2022 запрет на шорты по ценным бумагам - до распоряжения об отмене;
▪️для брокеров до 31.12.2022 ЦБ не будет применять меры надзорного реагирования за нарушения норматива краткосрочной ликвидности;
▪️для страховых компаний до 31.12.2022 ЦБ фиксирует курс валют на 18.02.2022 для расчета обязательных нормативов и значения кривой бескупонной доходности
▪️пока планируется для кредитных кооперативов (КПК и СХКПК) повысить лимит расходования выручки из кассы с 100 до 300 тыс. руб по одному договору без предварительного зачисления на банковский счет. Кооперативы смогут выдавать большую сумму своим пайщикам-физ. лицам по каждому договору займа

Другое:
▪️25.02 ЦБ провёл аукцион репо "тонкой настройки" на 2 трлн руб с исполнением первой части этот же день, второй части - 28.02. Банки получат на короткий срок ликвидность под ставку не ниже 9,5% годовых, позже лимит был увеличен до 3 трлн руб;
▪️второй аукцион репо "тонкой настройки" на 3 трлн руб будет проведен 28.02 с исполнением второй части 1.03. Сегодня ЦБ решил с 28.02 непрерывно проводить аукционы репо «тонкой настройки» на безлимитной основе;
▪️увеличен дневной лимит по валютному свопу по продаже долларов США за рубли с расчетами сегодня/завтра с $3 млрд до $5 млрд, запущен валютный своп по продаже евро с лимитом €3,5 млрд. ЦБ продает банкам валюту на короткий период (обычно 1 рабочий день) за рубли, а после банки обратно отдают валюту ЦБ за рубли - курс и ставки заранее оговорены. Для чего нужен валютный своп - подробнее.
▪️с 24.02 по 5.03 увеличен период работы сеанса платежной системы ЦБ;
▪️ЦБ зафиксировал рейтинги иностранных S&P, Moodys, Fitch на 1.02.2022 для всех типов финансовых инструментов вне зависимости от эмитента. Если иностранные агентства будут понижать рейтинг бумаг российских эмитентов, то ЦБ будет игнорировать этот факт для всех отчётностей и требований нормативных документов.

Как я вижу, принимаются масштабные меры для поддержания финансовой системы. Население только опосредовано получит выгоду в виде ликвидности и высоких ставок по вкладам, одновременно запретили шорты и опосредованно повысятся ставки по кредитам. Ждём меры поддержки населения.

@MarketOverview

⚡️⚡️⚡️ЦБ повысил ключевую ставку до 20% (было 9,5%) | релиз

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку c 28 февраля 2022 года до 20% годовых. Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.

@MarketOverview

🤷‍♂️Что это значит - ЦБ повысил ключевую ставку до 20%

Сегодняшний кризис не связан с большими корпорациями, которым срочно потребовались доллары для погашения валютных обязательств, не связан с падением цены на нефть (Brent стоит чуть меньше $100). Все, кто прошел в банках или "рядом" с ними 2014 г., могут вспоминать те времена. С помощью ключевой ставки ЦБ регулирует ставки в финансовой системе, поэтому из-за резкого роста курса ставка повышается, что приводит к ряду последствий:

▪️рост ставок по вкладам и накопительным счетам
- население и компании будет выгодно размещать рубли на вкладах под высокий процент, они будут продавать купленную ранее валюту за рубли;
- сокращение оттоков денег из банков;
- рост объёма предложения по валюте - стабилизация курса рубля;
- в долгосрочном периоде мы увидим значительный рост сбережений россиян на вкладах (в рублевом эквиваленте). Запомните этот график - на 1 января 2022 г. россияне держали на депозитах 26,3 трлн руб

▪️рост ставок по кредитам
- если на потребительских кредитах с высокими процентами очередной виток мало отразится, то на низкомаржинальных ссудах мы увидим значительный рост;
- некоторые банки в краткосрочном периоде свернут программы низкомаржинального кредитования (кредиты наличными, ипотеки), в среднесрочном периоде при условия стабилизации курса - восстановят и повысят ставки в разы.
- ЦБ уже сделал послабления на ПСК: до 30.06.2022 приостановлено ограничение на полную стоимость потребительских кредитов;

▪️охлаждение инфляции
- снижение объёмов выдачи кредитов снизит потребительский спрос при условии стабилизации курса и неизменных цен на импортные товары

Так должно быть по всем правилам, но это не означает, что всё пойдет по правилам. ЦБ может применять дополнительные меры стабилизации курса, например, для валютных вкладов повышение ставки страховых взносов в фонд страхования вкладов и в фонд обязательных резервов.

@MarketOverview

Таблица с инфляцией по месяцам в годовом исчислении @MarketOvervew

Акционеры внесли 3 млрд рублей в капитал Уральского банка реконструкции и развития. Докапитализация поддержит темпы развития бизнеса, увеличит возможности по кредитованию, усилит надежность и устойчивость банка.
Всего за последние 12 месяцев Уральский банк реконструкции и развития получил от акционеров 6,2 млрд рублей. На данный момент собственный капитал УБРиР превысил 20 млрд рублей.
Докапитализация является рациональным шагом по реализации долгосрочной стратегии, направленной на развитие бизнеса УБРиР, повышение надежности и дальнейшее укрепление позиций на банковском рынке.
«В феврале завершился очередной этап расширения собственных средств, в ходе которого мы получили от акционеров в общей сложности 6,2 млрд рублей. Увеличение капитала не только повышает устойчивость банка, но и расширяет наши возможности по кредитованию и розничных клиентов, и корпоративного бизнеса. Усиление капитала и гибкая IT-инфраструктура банка позволяют УБРиР предоставлять клиентам высокотехнологичный финансовый сервис на уровне лидеров рынка»,— отметил президент банка Антон Соловьев @MarketOverview

⚡️Торгов на Московской бирже сегодня НЕ БУДЕТ: ЦБ решил не открывать секцию фондового рынка, секцию срочного рынка, секцию рынка СПФИ.

@MarketOverview

📢Banking news

🔴Как мы и прогнозировали, банки стали сворачивать низкомаржинальное кредитование: Совкомбанк, ФК Открытие, МТС-Банк, Альфа-Банк, МКБ, Газпромбанк, УБРиР, приостановил выдачу ипотеки и рефинансирования.
В отдельных случаях выдаётся только ипотека с господдержкой
🔻Европейский ЦБ заявил, что Sberbank Europe (дочка Сбербанка) находится на грани банкротства из-за значительного оттока средств "в результате репутационного воздействия от геополитической напряженности".
В Европе у Сбера работают еще три дочки: в Словении, Хорватии и Чехии. Чешский ЦБ начал предпринимать шаги к отзыву лицензии у Sberbank CZ из-за активного закрытия вкладов, по двум другим дочкам ситуация также ухудшается.
🔻ЦБ Грузии лишил грузинскую дочку ВТБ права на обслуживание физ. лиц, заемщиков и депозитариев из-за санкций. Клиентов будет обслуживать местный Базисбанк
🔻ЦБ выдал 3 новых штрафа за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) Альфа-Банку; размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
На счету Альфы уже 34 зарегистрированных нарушения
🔸Moodys отозвал рейтинги Промсвязьбанка (ранее Ba2), ВЭБ РФ (ранее Baa3) и Росэксимбанка (ранее Ba1)
собственные причины делового характера
🔹СКБ-Банк официально сменил название на Синара Банк, о ребрендинге было объявлено еще в конце прошлого года. Синара Банк принадлежит Дмитрию Пумпянского, владельцу инвестиционного холдинга Синара: Трубная Металлургическая Компания, производитель поездов Синара-Транспортные Машины. На санации СКБ-Банка с 2015 года находится калужский Газэнергобанк
🔹АКРА повысила прогноз по рейтингу Татсоцбанка со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне ВB+(RU)
причина: улучшение качества кредитного портфеля
Это тот самый банк, у которого была дыра в системе переводов. С помощью нее было украдено 51 млн руб.
🔹Совкомбанк первый отреагировал на повышение ключевой ставки и предложил клиентам депозиты под 23% годовых на 90 дней - вклад Оптимальный

@MarketOverview

Где ещё выгодные ставки

Ранее упомянули Совкомбанк с 23% годовых на 90 дней.
● Инвестторгбанк (входит в состав банковской группы Транскапиталбанка)
— «ИТБ. Просто вклад»: Ставка 23% при открытии вклада на 91 день.
17,5% на срок 181 день.
Мин. сумма 50к. Пополнять можно в первые 30 дней.
Проценты ежемесячно на отдельный счёт. Частичного снятия нет, досрочное расторжение - 0,01%. Источник.
— Аналогичное предложение по всем условиям и в самом ТКБ: «ТКБ. Просто вклад».

● «Примсоцбанк»
Вклад «Спринт VIP»: 22% годовых в офисе и 23% в ИБ.
Мин. сумма 500к. Без пополнений и снятий. Начисление процентов в конце срока, досрочное расторжение по ставке 0,1%. Источник.

● Внешфинбанк
— Вклад «Надежный» на 32 дня — 17%. Мин. сумма/неснижаемый остаток при частичном снятии - 1000 ₽. Досрочное закрытие по ставке 2%.
— Вклад «Приоритет» на 92 дня от 1,5 млн — 15%.
Допускается пополнение в первые 60 дней от 10к. Частичное снятие допускается до мин. суммы. Досрочное закрытие - 0,01% и 3% - при сроке отлёжки от 30 дней.
Актуальная инф. в документе

● Хоум Кредит с 1 марта:
— Вклад «1 месяц»: 17% годовых от 1000 ₽.
— Вклад «3 месяца»: 18,5% годовых от 1000 ₽.
Пополнение в обоих случаях допускается в течение 7 календарных дней со дня открытия. Начисление процентов в конце срока, досрочное расторжение - 0,01%. Источник.

● МКБ в приложении (сайт недоступен) обещает 20% годовых по нескольким вкладам, но, как сообщают, там ставка привязана к ключевой ставке ЦБ, это не "фикс".

● СДМ предлагает детский (от 15к) и пенсионный (от 10к) вклады со ставкой равной ключевой ставке +0,5%. Срок от 3 лет. Не "фиксы", условия по частичному снятию не лояльные.

🚁 @angrybonds — Канал про высокодоходные облигации (ВДО) и прямые инвестиции в реальный сектор. Но поневоле затрагивает и другие темы: мировой кризис, нефть, транспорт, экология, девелопмент, и немного политоты.

⚡️И завтра торги на Московской бирже ОТМЕНЯЮТСЯ: в секции фондового рынка, секции срочного рынка, секции рынка СПФИ @MarketOverview

А кто-то говорил, что если что, акции всегда можно будет продать...

⚡️Страховая компания СОГАЗ попала под санкции ЕС

причина: Согаз страховал строительство Керченского моста через Керченский пролив

Всего в европейский блэклист помимо Согаза попало 25 лиц, среди которых
- Игорь Сечин - Роснефть
- Николай Токарев - Транснефть
- Петр Авен, Михаил Фридман - Альфа-Банк
- Алексей Мордашов - Северсталь
- Геннадий Тимченко - банк Россия, Согаз
- Петр Фрадков - Промсвязьбанк
Напротив каждой фамилии карточка с причинами попадания в список.
@MarketOverview

Новый указ Владимира Путина "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций"

▪️с 1 марта 2022 г. запрещается резидентам РФ переводить иностранную валюту на свои счета в иностранных банках и других финансовых организациях, а также на электронные кошельки
физ. лица: Вы больше не сможете перевести на свой зарубежный счет евро или швейцарские франки, чтобы оплатить за коммуналку своей зарубежной квартиры. Незаконным будет считаться пополнение инвестиционного счета в зарубежном брокере, например, в IB. Скорее всего под запрет попадает и пополнения кошелька на Binance с долларовой карты. Под запрет также попадают все кошельки для фрилансеров и не только: Paysera, Paysend, Cardpay, Payoneer и PayPal
юр. лица: зачисление зарплаты на карты зарубежных банков, выплата дивидендов и зачисление выручки на зарубежные счета

▪️с 1 марта 2022 г. запрещается резидентам РФ давать займы нерезидентам в иностранной валюте;

▪️до 31 декабря публичным акционерным компаниям разрешается производить собственный выкуп акций (buy back), если одновременно:
- акции торгуются на бирже и доступны розничным инвесторам;
- средневзвешенная цена акции за любые три месяца с 1 февраля 2022 г. снизилась на 20% и более по сравнению со средневзвешенной ценой за три любых месяца с 1 января 2021 г;
- акции выкупаются с рынка через брокера;
- выкуп должно пройти до 31.12.2022, при этом ПАО может не раскрывать об этом информацию, необходимо уведомить только ЦБ

▪️банки смогут открывать вклады/счета физ. лицам без личного присутствия при переводе денег из другого банка и предоставлении сведений для идентификации клиента
Механизм проведения идентификации остается на стороне банков и до конца не раскрыт. В принципе можно авторизовываться через ЭЦП и госуслуги. Мера направлена на поддержку россиян, оказавшихся заграницей с картами Visa/MC попавших под санкции банков, однако указ распространяется абсолютно на все банки.

▪️Все компании, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, должны продать 80% иностранной выручки, зачисленной с 1 января 2022, а также новые поступления за товары и услуги в иностранной валюте в размере 80% должны быть обязательно сконвертированы в рубли. Порядок конвертации будет определять ЦБ.
Если ваша компания не торгует с заграницей, то эта мера напрямую вас не коснется.

@MarketOverview

⚡️ЕС планирует отключить от SWIFT 7 российских банков: ВТБ, ВЭБ РФ, Промсвязьбанк, Новикомбанк, банк Россия, банк ФК Открытие, Совкомбанк @MarketOverview

В списке нет Сбербанка

📢Banking news: рейтинговый удар от S&P

Рейтинги используются для расчета нормативов капитала, для включения в ломбардные списки, для залоговых нормативов. Заранее хочу всех успокоить, ЦБ сделал ход на опережение (ранее мы разбирали):
▪️ЦБ зафиксировал все рейтинги иностранных S&P, Moodys, Fitch на 1.02.2022 для всех типов финансовых инструментов вне зависимости от эмитента. Если иностранные агентства будут понижать рейтинг бумаг российских эмитентов, то ЦБ будет игнорировать этот факт для всех отчётностей и требований нормативных документов.

🔻S&P понизил рейтинг банка ВТБ с ВВВ- до ВВ+, поместил на пересмотр с возможностью понижения и отозвал, аналогичные действия с рейтингом произведены по ВТБ Капиталу (с BB+ до BB) и по облигациям группы.
причина: попадание в санкционный список
🔻S&P поместил рейтинг Совкомбанка на пересмотр с возможностью понижения, до этого рейтинг был на уровне BB, прогноз позитивный, и отозвал
причина: попадание в санкционный список
озитивного до до отзыва рейтинг был на уровне
🔸S&P понизил рейтинг с BBB- до BB+ Райффайзенбанка, Юникредит банка, Газпромбанка, Альфа-банка и поместил на пересмотр с возможностью понижения
🔸S&P подтвердил рейтинги на прежнем уровне, но поместил в список под наблюдение с возможностью понижения: банк Центрокредит В+, РН Банк ВВ+, МКБ ВВ, УБРиР В, РНКО Платежный центр ВВ+, Русский Стандарт В, ИК Фридом Финанс В, банк Ренессанс-Кредит В+, банк Союз ВВ-, ВСК BB, РЕСО-Гарантия BBB-, Энергогарант, Альфа-Страхование BBB-, Лексгарант BB-
🔸S&P отозвал рейтинг СК Росгосстрах (входит в группу банка ФК Открытие), до отзыва рейтинг был на уровне BB+, под наблюдением с возможностью понижения
🔸S&P понизил рейтинг страховых компаний и поместил под наблюдением с возможностью понижения: СК Сбербанк Страхование с BBB- до BB+, СОГАЗ с BBB до BBB-, Ингосстрах c BBB до BBB-,
🔸S&P подтвердил рейтинги на прежнем уровне, но поместил в список под наблюдение с возможностью понижения

@MarketOverview

⚡️Райффайзенбанк рассматривает вариант ухода из России

Решение не принято, не окончательное, но может быть принято, если потребуется дополнительное финансирование для российского Райффайзенбанка от материнского холдинга Raiffeisen Bank International (RBI)

Возможно как продажа бизнеса, так и временная приостановка - в России и в Украине. RBI инвесторовал в российский Райф 2,4 млрд евро от акционера. Источники Reuters сообщают, что RBI придется договариваться с ЦБ об условиях продажи банка, ситуацию усугубляет запрет Правительства на продажу активов иностранцами.

Ранее мы расписывали про риски продажи бизнеса Ситибанка. Похоже Райф также попадет на них. Самым лучшим решением будет остаться в России и заморозить высокорискованные направления банковского бизнеса.

@MarketOverview

❗️UPD: пресс-служба Райффайзенбанка опровергает планы ухода из России

🆎 Михаил Фридман, Петр Авен, Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий выходят из состава совета директоров Альфа-Банка. Совет возглавит действующий президент Олег Сысуев

Чтобы спасти от вторичных санкций попавшие в блэклисты бизнесмены стали избавляться от контрольных пакетов и руководящих постов. Вчера Фридман и Авен попали под европейские санкции, при этом Галицкий и Мацоцкий не находятся в черных списках.

Михаил Фридман вчера также покинул совет директоров телекоммуникационной компании VEON (Вымпелком-Билайн)

@MarketOverview

на фото - причины наложения санкций