Как менялась ставка на рынке ипотеки на первичку и вторичку @MarketOverview

Помните Михаила Мамуту, главу службы ЦБ по защите прав потребителей? - в декабре 2020 он запретил рекомендовал не продавать сложные финансовые продукты начинающим инвесторам.

⚡️Новые заявления Михаила Мамуты из ЦБ по мисселингу ИСЖ/НСЖ:

- ЦБ готовит новый нормативный акт о противодействии мисселингу;
- если регулятор получит жалобу и через контрольную закупку получит подтверждение факта некачественной продажи (критерий системности), то ЦБ может законно приостановить продажи ИСЖ/НСЖ и потребовать обратного выкупа их у клиента
- в рамках конкретного кейса мисселинга ЦБ может выдать предписание банку-агенту или страховой компании вернуть все деньги без потерь
- будут разработаны формальные скрипты с параметрами, которые должны быть в договоре и озвучены продавцом;
- вступают в силу с июля 2022

Ранее в Госдуме был принят законопроект, подразумевающий полную компенсацию без потерь в случаях, когда банк-продавец обманом продает неквалифицированным клиентам сложные финансовые продукты. Теперь руки ЦБ дошли и до страховых продуктов.

@MarketOverview

Владелец Экспобанка Игорь Ким продал дочерний АS Expobank (Латвия) местному банку Signet Bank AS (Латвия - на фото акционеры). Условия и стоимость сделки не разглашается, её мы узнаем только при публикации отчетности по международным стандартам. В течение 2022 г. два банка будут работать под своими брендами, после объединения будет смена вывески на Signet Bank.

Игорь Ким направит вырученные от сделки деньги на развитие Экспобанка в России и новые проекты в Азии:
🇺🇿в Азии Ким планирует купить Пойтахт банк (Узбекистан)

@MarketOverview

К декабрю 2021 года падение количества выдач автокредитов составило сразу 25% (до 59,7 тысяч единиц) и это еще меньше результата января прошлого года (67,2 тысячи единиц)📉
Сегмент продолжит падение в связи с недостатком новых автомобилей (чипов больше пока не становится) и отсутствием стимулирования (пока о программе возобновления приема старых авто в счет скидки только разговоры).

@MarketOverview

Количество жалоб на мисселинг страховок снижается, на брокеров - растет

По итогам первого квартала 2021 доля жалоб на продукты брокеров выросла более чем в два раза с 3,6% до 8,5% - на фоне резкого роста числа розничных инвесторов.

Сегодня есть актуальные данные в целом по 2021 и 2020 г.г.п
Доля жалоб на мисселинг брокеров выросла с 4,3% до 11,8% - практически трехкратный рост. В ПИФах - с 3,6% до 7,5%.

Несмотря на значительное снижение доли жалоб на некачественных продаж ИСЖ/НСЖ с 72,6% до 58,2%, из-за высокой доли страховые продукты остаются самым "больным местом" для департамента по защите прав потребителей.

@MarketOverview

Что может случиться в случае войны с деньгами, экономикой и вкладами - по версии экономиста Якова Миркина @MarketOverview

​🎢Invest News Day

📉 Отчетность Газпромнефти (SIBN) за 4 квартал и 2021 год радует рекордами добычи (101,4 млн. тонн) и объемами переработки добытых углеводородов (43,5 млн. тонн), а, вспоминая неплохую среднюю цену нефти в 2020 году (70 долл./барр.) речь идет и о рекордной годовой выручке компании (3068 млрд. руб.).
Что может несколько омрачить картину? Долг, но и тут все хорошо - за год удалось сократить его с 600 млрд. рублей до 160 млрд. рублей и, судя по темпам, в 2022 году от него ничего не останется.

Мнение:
-По результатам 4 квартала аналитики ожидают дивиденды в районе 15,5 рублей, а это около 55 рублей за 2021 год и это рекорд. Оснований ожидать от 2022 сильное ухудшение показателей у меня нет, а отсутствие (пока только возможное) долга только укрепит позиции компании
-На мой взгляд, Газпромнефть это лучшее предложение сектора в 2022 году

Summary market
17.02.2022 открытие 524,15 RUB
17.02.2022 мах 524,15 RUB +0,0%
17.02.2022 закрытие 511,0 RUB -2,51%

@MarketOverview

В прошлую пятницу ЦБ повысил ключевую ставку и задал тренд на рост доходностей. Уже в начале недели председатель Правления Сбера Герман Греф провёл пресс-конференцию и пообещал улучшить условия для всех вкладчиков.

С 18 февраля по самым популярным депозитам - СберВклад и СберВклад Прайм - повышены ставки на 1 и 1,5 процентных пунктов соответственно. Что нужно:
▪️минимальная сумма 100 тыс. руб
▪️срок 1 год
▪️максимальная доходность по СберВкладу Прайм теперь составляет 9,5% годовых
▪️возможно пополнение от 1000 руб, без частичного снятия
Подробнее

А если вам нужен расходно-пополняемый вклад, то можете зафиксировать ставку на срок от 6 до 12 месяцев на Промо Управляй: ставки также повышены от 1,05 до 1,25 п.п. в зависимости от срока и неснижаемого остатка.

💡Беженцы из ДНР и ЛНР получат по 10 тыс руб: техническая сторона

Президент России Владимир Путин поручил перечислить из средств Резервного фонда по 10 тыс. руб каждому беженцу из ДНР и ЛНР. Хочу остановится на технической реализации указа.

1. ЦБ ДНР и ЦБ ДНР
В ДНР и ЛНР работают местные госбанки, которые называются Центральный Республиканский Банк ДНР и Госбанк ЛНР. На своих территориях они не регулируют деятельность других банка, потому что их нет, а выполняют функцию банков второго уровня - работают с юр. лицами и физ. лицами.
Выплату путинских 10 тыс. руб можно было бы осуществить через местную банковскую систему, но режим работы отделений нестабилен, особенно в ДНР - посмотрите ленту местного ЦБ.
⚡️Сегодня ЦРБ ДНР ограничил выдачу наличных 10 тыс. руб в сутки по одной карте " целях бесперебойного обеспечения наличными денежными средствами граждан Республики". На безналичный расчет в магазинах ограничений нет.
Помочь абсолютно всем гражданам ДНР и ЛНР можно только через местные банки, но из-за нестабильной ситуации этот вариант не подходит

2. Инфраструктура российской банковской системы
Минфин выделит средства из Резервного фонда Казначейству Ростовской области, которое не будет выдавать деньги наличными, только переводом на банковский счет. Техническую сторону решили возложить на Юго-Западное отделение Сбербанка - в него входят Краснодарский и Ставропольский край, Ростовская обл. и все региона Кавказа.
В пунктах предварительного размещения беженцев регистрируют и собирают информацию о реквизитах счета, у многих уже давно имеются счета в российском Сбере. Если счета нет, то беженец должен обратиться в отделение Сбера, по желанию можно получить карту МИР - вероятно всем её и будут раздавать, сегодня практически никто не уходит из банка без карты и с открытым счетом.

Правительство Ростовской обл. сообщило, что получило 5 млрд руб от Минфина: хватит на выплату 500 тыс. беженцам. Сколько денег всего выделят на выплату помощи неизвестно.

@MarketOverview

По результатам очередного опроса ИСАиП РАНХИГС, между группами, которые не ведут никакого учета трат (47,9% от общего числа) и теми, кто это делает регулярно (49,9% от общего числа) наступил практически паритет.
Конечно это прямое отражение финансовой грамотности населения и пока ситуация не очень позитивная, но текущие реалии жизни способны органично изменить этот баланс😉

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Россельхозбанк планирует выпустить новые субординированные облигации на сумму до 30 млрд руб на срок до 50 лет. Облигации могут быть рублевыми или валютными. Новым выпуском планируют погасить часть старых выпусков. Сейчас РСХБ выплачивает купоны по 5 выпускам субордов на 117 млрд руб. В 2023-2025 г.г. заканчивается 4 выпуска.
Ожидаемая доходность нового суборда 12,2–12,6% годовых
Сегодня на рынке торгуется 53 выпуска субордов 18 банков, на начало года 12,5% капитала системно-значимых банков приходится на суборды - их доля растет. Мы опасаемся, что в случае срабатывания триггера и списывания облигаций, проданные частным инвесторам суборды, как "аналог вклада" с повышенной доходностью, могут подорвать доверие к банковской системе.
🔸Банк Россия создал фонд помощи детям Донбасса - размер 1 млрд руб
🔹Арбитражный суд Москвы отклонил апелляцию зеленоградского завода микросхем Ангстрем в пользу банка Зенит. В 2013-2015 г.г. Зенит кредитовал Ангстрем под залог имущества: производственные станки, объекты недвижимости, право аренды.
В открытых источниках нет информации об акционерах Ангстрема, потому что в 2016 г. завод попал под санкции США и засекретил схему владельцев. По старым данным среди акционеров числятся ООО Альтернатива (принадлежит экс-министру связи Леониду Рейману), находящимся в процессе ликвидации двум компаниям Контрактфинансгрупп и Ангстрем Инвест, а также 36 АО Элемент (принадлежит АФК Система и Росэлектронике)
🔹Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу Первоуральскбанка (Свердловская обл.) с развивающегося на стабильный, рейтинг подтвержден на уровне ruB+
причина: ожидаемое улучшение показателей капитала из-за запланированной допэмиссии
В январе 2022 г. акционеры банка запланировали пополнить капитал банка на 90 млн руб за счет допэмиссии
🔹АКРА впервые присвоило рейтинг Ури Банку (Москва) на уровне ААA(RU), прогноз стабильный.
Похоже главный акционер корейская Woori Financial Group Inc. решил расширять деятельность в России, а для этого необходимы рейтинги от агентств.

@MarketOverview

🇺🇸США готовят санкции против обработки транзакции российских банков. Reuters сообщает, что администрация Джо Байдена подготовила проект санкций против Москвы, запрещающий американским банкам обрабатывать транзакции крупных российских банков - возможно это Сбербанк, ВТБ, ВЭБ РФ и Газпромбанк. Меры планируется реализовать только в случае вторжения в Украину (!). Цель проекта - нанесение ущерба российской экономике.

✖️По проекту США намерены включить несколько российских физ. и юр. лиц в черный список (SDN-лист), что исключит их из американской банковской системы, запретит торговлю с гражданами Штатов и заморозит их активы в США.
С осени прошлого года американские и европейские политики также неоднократно угрожали России новыми финансовыми и энергетическими ограничениями. 15 февраля группа из 32 сенаторов-республиканцев внесла собственную версию законопроекта о санкциях против России и некоторых чиновников, который предполагает введение санкций без условия «вторжения». Глава Минфина США Джанет Йеллен признаёт опасения по возможному влиянию санкций на энергетические рынки.

🇷🇺В российском МИДе заявляют о двухсторонних последствиях введения санкций. Министр финансов Антон Силуанов отметил наличие плана по минимизации последствий возможных ограничительных мер, включая отключение России от SWIFT и запрет на долларовые транзакции банков.

@MarketOverview

Неожиданно средний размер ипотечного кредита в январе 2022 года не только не продолжил падение, начавшееся в конце 2021 года, но и вырос сразу на 20,7%, достигнув рекордных 3,89 млн. рублей📈
Виной тому продолжающийся рост цен на недвижимость и "отягчающий" рост процентных ставок по ипотеке.

@MarketOverview

⚡️Альфа-Банк отказывается от планов покупки российского розничного бизнеса Ситибанка.
Зампредправления Альфы Алексей Чухлов: "На данный момент у нас нет никакого интереса к покупке портфеля Ситибанка, мы не в этой гонке"

В гонке за Ситибанком участвует 8 банков, однако полный список кандидатов не раскрывается. Из публичных заявлений и слухов известно, что на банк претендуют Тинькофф банк, ОТП Банк, ВТБ и Райффайзенбанк
Отказался: Альфа-Банк. Мы предполагаем, что среди 3 неизвестных кандидатов могут быть Совкомбанк, Фридом Финанс, Московский Кредитный Банк и Азиатско-Тихоокеанский Банк

@MarketOverview

🚕 Didi уходит. Вслед за Bolt из России уходит китайский такси-агрегатор Didi. В России Didi работал в 37 городах, в том числе в Ижевске, Казани, Брянске, Тамбове, Уфе, Краснодаре, Саратове, Ставрополе и Костроме. Didi покидает также и рынок Казахстана.

В декабре 2021 ходили слухи о планах выхода Didi на рынок Москвы и Московской области, но официально Didi опроверг, что ведет переговоры с департаментом транспорта.

@MarketOverview

Bolt ушёл, Didi ушёл, Uber ушёл, Везёт продался, Gett отдал "Эконом" Ситимобилу - ждём повышения цены средней поездки.

Чёрного понедельника в России еще не было - ну что ж - сегодня он наступил @MarketOverview

​​Льготная ипотека для Сибирского Федерального округа
Алтайский и Красноярский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области, Алтай, Тыва, Хакасия
⠀
В планах правительства РФ - запуск льготной ипотеки для СФО. Она будет доступна для переехавших работать в округ кадров, а также для молодых специалистов и научных работников. Разрабатывать программу с субсидируемой процентной ставкой будут Минтруд, Минфину и ДОМ РФ.
⠀
💰Такое предложение связано с новой разрабатываемой стратегией развития Сибири и планируемым запуском новых инвестиционных проектов в СФО. Главная задача — реализовать экономический потенциал регионов и повысить качество жизни людей, создать условия для привлечения и сохранения населения Сибири. По словам вице-премьера Марты Галичевой, данные проекты требуют 500 тыс. граждан. Это - большой спрос на строительство или приобретение нового жилья. Потенциальный объем необходимого жилья оценивается экспертами в 12 млн кв. м.
⠀
Сегодня в СФО непростая ситуация с жилищным строительством. Новостройки есть только в областных центрах и близлежащих районах. В городах же с населением до 250 тыс. человек стройка велась только по программе переселения из аварийного жилья. Сибирская ипотека позволит создать эффект агломераций. Он предполагает, что вскоре придет и бизнес для оказания людям различных услуг, но может произойти негативный агломерационный эффект - как в Кудрово и Мурино, городов-спутников Санкт-Петербург, официально относящихся к Ленинградской области. Население этих городов живёт у себя в области, но работает, платит налоги и тратит деньги в Питере. Соответственно на Ленинградскую область ложится поддержание всей социальной инфраструктуры без налоговых стимулов для развития. От такой агломерации выигрывает только более крупный город.
⠀
▪️Сибирскую ипотеку сравнивают с Дальневосточной. При оформлении дальневосточной ипотеки есть возможность оставить в залог недвижимость в любом регионе страны. Возможно, для сибирской ипотеки в это условие добавят предложение: за исключением регионов Дальнего Востока. А для исключения конкуренции между программами стоит ввести ограничение — гражданин может единожды оформить либо льготную дальневосточную ипотеку, либо льготную сибирскую ипотеку.

@MarketOverview

Из законопроекта "О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ДНР" (PDF): Россия обеспечит развитие и поддержание банков и финансовой системы, исходя из того, что платежным средством в ДНР является росcийский рубль

В идеале в России можно выстраивать новую банковскую систему для обслуживания инфраструктуры ДНР, ЛНР, Абхазии и Южной Осетии, в которую будут интегрированы местные центральные банки и обособленные российские финансовые сервисы, например, платежная система Мир.

@MarketOverview

Математическая задача из бандитского Петербурга: вечером 10 февраля около ЖК Diadema Club Houseк на Крестовском острове к 21-летнему жителю Санкт-Петербурга подошли двое мужчин, в возрасте до 35 лет, выше среднего роста, в черных кожаных куртках. Они представились "сотрудниками ФСБ" (якобы), затащили петербуржца в каршеринговый Mercedes-Benz C180 и избили.
Злоумышленники забрали 110 тыс. руб из кошелька потерпевшего, отняли телефон iPhone 13 Pro Max и перевели 3800 единиц криптовалюты.
Мужчину довезли до ТЦ Лондон Молл и выбросили из машины. Потерпевший оценил общую сумму ущерба в 535 тыс. руб

Пострадавший зафиксировал в травмпункте ушибленную рану скуловой области, обратился с заявлением в МВД. Полицейские уже нашли каршеринговый Мерседес.

Внимание вопрос: какая криптовалюта была у потерпевшего?

Ответы принимаются в комментариях - за правильный ответ подарок приз: сертификат Ozon 500 руб

@MarketOverview

​​Рынок упал, а у банков не упал

На прошлой неделе Россельхозбанк, ВТБ, Газпромбанк и Московский Кредитный Банк обратились к ЦБ с просьбой не учитывать отрицательную переоценку стоимости ценных бумаг. Из-за волатильности на рынке переоценка оказывает давление на нормативы, банки просят ЦБ зафиксировать стоимость на начало года.
Сбербанк отказался участвовать в обращении

ЦБ не видел необходимости, так как по итогам января банки потеряют от переоценки всего около 200 млрд руб, или 10% от прогнозируемой прибыли: "некритично, так как в целом сопоставимо с зарабатываемой прибылью от прочих операций". По оценке регулятора у банковского сектора имеется достаточны запас капитала для покрытия потенциальных рисков - 6 трлн руб.

💡Но вчера произошел "черный понедельник" после событий вокруг ДНР и ЛНР. Банк России решил принять послабления для банков до 1 октября 2022 г.:
- в отчетности можно отображать акции и облигации по цена на 18.02.2022;
- для расчета обязательных нормативов можно использовать курс на 18.02.2022

Это вряд ли похоже на поддержку, ЦБ просто закрывает глаза в надежде, что российский рынок восстановится. В четвертом квартале банки будут обязаны раскрыть, что именно оказалось у них на балансе.. или подвыпустят еще субордов для поддержания капитала

@MarketOverview

на картинке итоги торгов на 18.02.2022

🇬🇧Великобритания - санкции:

- вводит санкции против пяти непубличных российских банков: Промсвязьбанк, банк Россия (Санкт-Петербург), Генбанк (Севастополь) и Черноморский банк развития и реконструкции (ЧБРР, Симферополь) и Индустриальный Сберегательный Банк (Москва)
(!) Сбербанка и ВТБ в списке нет.

- персональные санкции против братьев Аркадия и Бориса Роттенбергов и Геннадия Тимченко. Роттенберги владеют уже находящимися под санкциями СМП Банком и Мособлбанком, Тимченко является акционером находящегося под санкциями банка Россия

@MarketOverview