Темпы выдачи урезанной в июле 2021 льготная ипотека (разбор) в штуках могут свидетельствовать о печальных фактах:
- бенефициарами госпрограммы были крупные города - богатые получили "дешевые" длинные деньги, ставка в России никогда еще не была на столь низком уровне;
- до июля спрос на жилье формировался на квартиры с более высокой ценой от 3 до 12 млн руб, после июля этот спрос отсекли, доля кредитов на квартиры до 3 млн руб оказалась меньше в 4 раза по количеству и в 7 раз по объёму;
- банки стали чаще отказывать в кредитах из-за регуляторных ограничений

Сегодня максимально заинтересованы в льготной ипотеке банки с широкой региональной сетью, им дали возможность "дособирать крохи" с региональной сети. 85% рынка сконцентрированы на шести крупных банках.

@MarketOverview

❌МВД планирует закрыть сервис проверки подлинности паспортов из-за Госуслуг

http://сервисы.гувм.мвд.рф

▪️причина: появление альтернативного сервиса на Госуслугах "Сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Федерации" в Единой системе межведомственного взаимодействия (СМЭВ) https://smev.gosuslugi.ru/

Сервис проверки паспортов МВД - популярный инструмент среди финансовых компаний. Работая в банке, я регулярно пользовался им для открытия счета новому клиенту, чтобы проверить паспорт на действительность. Закрытие сервиса МВД может вызвать ряд проблем: рост мошенничества, дополнительные расходы и усложнение работы организаций. Многие банкиры высказывают серьезные опасения. Аналог сервиса на портале Госуслуги уже несколько лет находится в тестовом режиме, работает со сбоями и имеет ограничение 20 тыс. запросов в месяц для одного юрлица. Этот инструмент не подходит крупным игрокам, в том числе банкам. Среди плюсов сервиса Госуслуг— реализованное API для автоматического обмена информацией.

🏛Эльвира Набиуллина отметила, что ЦБ работает над специальной платформой KYC, которая позволит банкам обращаться к единой системе и получать оценку надежности клиента, не проводить анализ полностью самим. В таком случае надобность в сервисах МВД и Госуслуг исчезнет. Тем не менее, ЦБ обсуждает с МВД сохранение работы их сервиса.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Не от лучшей жизни банк ВТБ планирует получить контроль над Почта Банком: дело в плохих показателях отчетности по МСФО. Сегодня два пакета акций Почта Банка по (50%-1 акция) принадлежат ВТБ и Почте России, остальные 2 акции у председателя правления Дмитрия Руденко, которые достались ему в конце 2017 года. В середине августа стало известно планах ВТБ выкупить 2 акции Почта Банка, чтобы получить контрольный пакет (50%+1 акция). С одной стороны контрольный пакет позволит банку учитывать активы, капитал и прочие балансы в консолидированной отчетности, а с другой стороны на Почта Банк будут распространены секторальные санкции США, хотя это не проблема - бизнес банка в основном сосредоточен в России.
А вот как объясняет причину присоединения член правления ВТБ Дмитрий Пьянов: "Основная мотивация состоит в том, что, по нашим оценкам, санкционные риски сейчас снизились"
Банкинг по-русски: если дела идут плохо, покупай банки
🔻ЦБ вынес новый штраф за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) банку ВТБ. Размер штрафа - 30-50 тыс. руб. С начала активной кампании на счету ВТБ уже 15 штрафов.
🔸В августе Яндекс подал заявку на регистрацию товарных знаков ЯБанк и Яндекс.Банк. В прошлом году Яндекс уже отправлял заявки на регистрацию 17 товарных знаков в банковской, инвестиционной и страховой сферах (полный список). В этом году Яндекс добавил новый товарный знак Яндекс.Банк и повторно запросил ЯБанк.
В 2021 Яндекс купил банк Акрополь и запустил сервис беспроцентной рассрочки Сплит для Яндекс.Маркета, похоже IT-компания начинает развивать собственную финансовую экосистему, которая должна выйти из периметра онлайн-ритейлера.
🔸Новая структура Хоум Кредит Банка терпит потери: 31 августа из команды Правления уволился заместитель председателя Артём Алешкин, отвечавший за новый блок ежедневный банкинг - дебетовые карты, транзакционный бизнес, депозиты, инвестиционные розничные продукты и страхование, мобильное приложение и интернет-банк.
Весной ХКФ объявил о масштабной трансформации, старая структура изжила себя, было решено разделить бизнес банка на три блока: блок ежедневный банкинг, развитие цифровых партнерств, потребительское кредитование. Похоже ХКФ решил пойти по пути онлайн-банка и создания своей экосистемы. В декабре 2020 и январе 2021 банк подал заявку на регистрацию товарных знаков Хоум Банк и Home Bank, ХоумТВ, ХоумГоу, ХоумДрайв, ХоумКидс, ХоумЛизинг, ХоумСтрахование, ХоумИнвестиции, ХоумТревел, ХоумБрокер, ХоумШоп, ХоумМаркет и другие. Мы предполагаем, что банк хочет сосредоточиться на развитии отдельных блоков, в которых другие гиганты рынка будут слабо представлены, например, карты рассрочек, экосистема потребительского кредитования. Возможно дальше можно продаться полностью или продать успешные направления по частям.

@MarketOverview

Предприниматели – новая нефть!

Это заявляют уже официально на канале https://yangx.top/nalogbs

Чтобы вести бизнес, мало мотивационных цитат, нужно уметь и зарабатывать, и платить. А также и не платить.

Будьте в курсе, сколько надо отдать, иначе заберут все.

Если хотите, чтобы бизнес жил, подписывайтесь на канал Налоги без сборов

реклама

🇷🇺Материнская компания Совкомбанка решила переехать из Люксембурга в Калининград.

Сегодня главной холдинговой компанией банка является люксембургская Sovco Capital Partners S.à r.l, которой принадлежит 86,456% акций https://yangx.top/MarketOverview/7170. До 2021 года Sovco была "прописана" в Нидерландах, в этом году компанию перерегистрировали в Люксембурге. Теперь акционеры решили перевести материнскую компанию Совкомбанка в особую экономическую зону (ОЭЗ) Калининградской области. Резиденты ОЭЗ освобождаются в течение первых 6 лет от налога на прибыль и налога на имущество, в течение первых 5 лет от налога на землю, до 2025 года социальные взносы будут 7,6%, а не 30% (как везде по России). Для освобождения от социальных взносов компанию нужно успеть зарегистрировать в ОЭЗ до конца 2021.

Пока непонятно для чего Sovco решили зарегистрировать в ОЭЗ, потому что все льготы компания сможет получить, если будет реализовывать проект на территории Калининградской области. Если смотреть на будущее IPO банка, то на льготное налогообложение Sovco не сможет рассчитывать. Пока остается один мегавариант: переезд и перевод части бизнеса банка в Калининград в виде инвестиционных проектов. @MarketOverview

⚔️Война банков против сотовых операторов: первая битва проиграна

Началом противостояния можно считать иск Тинькофф Банка к МТСу на крупную сумму 1,1 млрд руб и обещание предъявить аналогичные иски к другим сотовым операторам. Тинькофф банк обвинял МТС в злоупотреблении доминирующим положением и поддержании монопольно высокой цены на смс-рассылки, а также создании дискриминационных условий (для госбанков смс были дешевле). В 2019 ФАС рассматривал заявления Ассоциации банков Россия, НП НСФР (Тинькофф Банк является членом организации) и банка Русский Стандарт о нарушениях МТС антимонопольного законодательства - Дело №1-10-119/00-11-18. Факт злоупотребления ценами на смс подтвердился, ФАС выдал предписание МТСу устранить нарушения. С тех пор МТС не только не устранил нарушения, но и продолжил необоснованно повышать стоимость смс-сообщений. Аналогичную дискриминацию проявляли и другие сотовые операторы большой четверки - ФАС подтвердил

После в арбитражных судах стали появляться иски других банков к сотовым операторам:
- Банк Ренессанс Кредит - иск к МТС на 74,9 млн руб, к Мегафону на 81 млн руб, к Билайну на 55 млн руб, к Теле2 на 36,5 млн руб
- Совкомбанк - иск к МТС на 367 млн руб, к Теле2 на 136,9 млн руб,
- Райффайзенбанк - иск к МТС на 615 млн руб
- Тинькофф Банк, как обещал - иск к Мегафону на 677 млн руб, к Билайну на 436,8 млн руб.

🔻Первую битву проиграл банк Ренессанс Кредит: по иску банка к МТСу суд отказал в удовлетворении, иски к Мегафону и Теле2 возвращены из-за нарушений сроков досудебного урегулирования, в работе осталось только одно разбирательство с Билайном. Разбирательство остальных банков пока еще не окончены.

@MarketOverview

16 сентября стартует новый поток онлайн-курса «Разумный инвестор» от бизнес-школы СКОЛКОВО, на котором эксперты пошагово разберут инвестиционную философию, принципы успешных инвесторов, а также расскажут, зачем диверсифицировать портфель.
Программа подойдет как начинающим, так и опытным инвесторам.

В результате обучения вы поймёте реальные возможности финансовых и нефинансовых рынков, научитесь использовать финансовые инструменты, разберётесь в специфике распределения средств в разные виды активов и сформулируете личную инвестиционную стратегию.

Успейте зарегистрироваться: https://bit.ly/383ISmg

📢Banking news

🔸Банк ВТБ планирует купить процессинговую компанию PAYMO, сумма сделки может составить до 1 млрд руб. И хотя выручка PAYMO в 2020 составила 118 млн руб, компания находится на стадии "прожигания" инвестиционного портфеля - чистый убыток 4,1 млн руб - в принципе копейки для ВТБ.
В июле появилась информация, что ВТБ может отказаться от услуг процессинговой компании ООО Мультикарта (принадлежит Почта Банку): для этих целей ВТБ приобрел ПО OpenWay. Из-за риска потерять крупного партнера в ближайшее время в Мультикарте сменится руководитель, на место Кирилла Свириденко (возглавляет компанию 8 лет) придет выходец из ВТБ Дмитрий Подольский. Новому руководству будет поставлена задача стабилизировать потерю ВТБ. Сейчас через Мультикарту идут все платежи ВТБ и Почта Банка.
🔸В первые дни сентября в Сбербанке ожидается кратное увеличение клиентопотока из-за пенсионных выплат. Глава Сбера Герман Греф обратился к сотрудникам офисов с просьбой "реализовать самую масштабную социальную акцию": Многие наши клиенты-пенсионеры придут за своими деньгами в наши внутренние структурные подразделения, и наша задача — оказать внимание каждому, чтобы никто не остался без участия и ушел с хорошим настроением. Это значит, что ежедневный клиентопоток в отделениях банка увеличится в несколько раз. Это — вызов для всей нашей команды
Очереди в Сбере - не новость, но в первые недели сентября ожидается мощнейший приток в отделения, последствия которого мы увидим на различных новостных-мем-каналах
🔸УФАС по Челябинской области оштрафовала банк Русский Стандарт на 100 тыс. руб за нарушение закона О рекламе. БРС позвонил жителю Челябинска с рекламным предложением без предварительного согласия. ФАС выяснил, что при звонке сотрудник банка ошибся в одной цифре номера телефона. Банк выплатил штраф в пользу государства.
Если бы ФАС "делился" хотя бы половиной собранных штрафов с пострадавшими от звонков гражданами, выступая сильной стороной в противостоянии с банками, то тогда бы дел и штрафов было намного больше, а банки более внимательно относились к звонкам и массовым спам-рассылкам.

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📈 Транснефть (TNRF_p) не очень однозначно озвучила грядущие перспективы развития. В основном из-за потенциально увеличивающихся в 2022 году капвложений на фоне роста цен на металлы и нефтехимию и это только начало «обратной стороны медали» повышения стоимости.
Вообще Транснефть не входит в мой личный список компаний за которыми стоит пристально следить, но данная ситуация, озвученная на телефонной конференции по итогам 1 полугодия 2021 года очень показательна и заставляет уже сейчас думать о том, кто от роста цен может пострадать, а главное начать готовить свой инвестиционный портфель не откладывая до отражения этих изменений в отчетах.

Summary market
01.09.2021 открытие 157 750,0 RUB
01.09.2021 мах 161 700,0 RUB +2,5%
01.09.2021 закрытие 159 700,0 RUB +1,24%

@MarketOverview

Так выглядит рейтинг регионов во 2 квартале по социально-экономической устойчивости. Рейтинг учитывает среднемесячную зарплату, прожиточный минимум и, самое главное, отношение сумм регионального продукта на конец квартала к численности экономически активного населения и этих же сумм к общей численности населения субъекта.
Удивляет/настораживает отсутствие в рейтинге второго по размеру города РФ - Санкт-Петербурга, что говорит либо о том, что в сырьевых регионах (и "гегемоне" РФ - Москве) за счет роста цен на сырье все и правда стало лучше, либо об очень своебразном подходе, который не учитывает ряд характеристик (убывание населения, несырьевых доходы, расходы на отрасли образования и т.п.)

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📉 Снова неприятная тема нарушений требований промышленной безопасности на предприятиях Норильского Никеля (GMKN). 125 нарушений, в числе которых нарушение порядка проведения диагностики, испытания, освидетельствования сооружений и технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, экспертизы промышленной безопасности, факты того, что при регистрации/перерегистрации ОПО не в полном объеме учитываются и вносятся количественные и качественные характеристики, а также сооружения и технические устройства, в которых обращаются опасные вещества, факты эксплуатации технических устройств с истекшим сроком службы, эксплуатация зданий и сооружений с дефектами строительных конструкций без выполнения ремонтных работ в установленные сроки.
Конструктивных комментариев нет, одни негативные эмоции.

Summary market
02.09.2021 открытие 24 156,0 RUB
02.09.2021 мах 24 180,0 RUB +0,1%
02.09.2021 закрытие 23 906,0 RUB -1,03%

@MarketOverview

Вечный вопрос о том стоит ли снимать квартиру или оформить ипотеку в формате сравнения разницы между арендным и ипотечными платежами. Рейтинг составлен с вводными в виде однокомнатной квартиры и первоначальным взносом в 20% на срок ипотеки 20 лет под 8,6%. Забегая вперед скажу, что жить в арендной квартире выгоднее с точки зрения платежей в сравнении с размером платежа по ипотеке, но разница составляет от 30,6 тысяч рублей в Москве до всего 300 рублей в Челябинске🤔

@MarketOverview

🚘Крупные банки начали выдавать кредиты на электромобили на особых условиях

В новой концепции развитии электротранспорта в России сформирована оптимистичная цель — к 2030 году объем электромобилей должен составлять не менее 10% всего транспортного производства. Многие банки уже сейчас запускают программы кредитования на новые электромобили:

ВТБ — срок до 7 лет под 3% годовых, максимальная сумма кредита 7 млн руб. при первоначальном взносе >20%;
Газпромбанк — до 7 лет под 3,9% годовых, макс.сумма 5 млн руб. выдается на 5 лет под 3,9% годовых;
Метель-банк (Сбер) — до 5 лет под 10,9% годовых, макс.сумма 12 млн руб. (только для Porsche Taycan);
Росбанк — до 5 лет под 11,5% годовых, макс.сумма 8 млн руб. (только для Porsche Taycan)

В 2020 году в РФ было реализовано почти 5,3 тыс. подержанных и 687 новых электромобилей. За 2021 реализовано почти 2,7 тыс. подержанных и 650 новых машин. Сейчас сегмент новых электромобилей премиальный — в нем Tesla Model 3 (цена 4,5–6 млн руб.), Jaguar I-Pac, Porsche Taycan, Audi e-tron. Всего на сегмент приходится менее 0,5% рынка автокредитования. Но в России не сформирована инфраструктура, отсутствует интерес к электромобилям. Сейчас целевая аудитория — это премиум сегмент, люди с достатком выше среднего. Банкиры и эксперты говорят о том, что рынок перспективный и мгновенного роста ждать не стоит.

🏛Из-за непопулярности такого кредитования, банки могут столкнуться с проблемой реализации залога в случае дефолта заемщика. Готовится к изменениям в части реализации залоговых электромобилей стоит уже в ближайшее время.

@MarketOverview

​​🇷🇺Проблемное распределение банков по регионам

По данным ЦБ в России осталось 376 банков, которые открыли по всей стране 27680 офисов: филиалы, представительства, дополнительные офисы, операционные кассы вне кассового узла, кредитно-кассовые офисы, операционные офисы, передвижные пункты кассовый операций. Мы свели данные вместе - данные в таблице ниже. Правильнее было бы сравнивать количество офисов банков с размером населения и выводить некий коэффициент (например, число банковских офисов на 1000 жителей региона). Также следует учитывать, что цифровым банкам не нужны физические отделения, но даже на основании данных текущей таблицы мы можем сделать некоторые выводы и найти отклонения.

Наличие в регионе большого числа офисов отражает степень вовлеченности населения в финансовую систему, конкуренции банков и доступности финансовых услуг.

🔹Москва и Московская область - здесь очевидно сосредоточение банковского бизнеса, банки уже давно открывают отделения в областных городах-спутниках Москвы из-за большой плотности населения и удобного оперативного управления. Удивительно, что количество офисов в Краснодарском крае и Татарстане превышает их число во втором по величине мегаполисе Санкт-Петербург. Общее количество офисов в СПб и Ленинградской области (1296) едва превышает Краснодар и Московскую область.

🔻В красной зоне стоит выделить Дагестан с населением более 3 млн человек (12-е место по России) и всего 89 банковскими офисами, для сравнения в Нижегородской области с таким же населением 675 офисов. Если на 50 тысяч жителей Чукотки вполне хватает 22 банковских офиса, то полумиллионное население Ингушетии очевидно недополучает всех благ финансовой системы в всего 12 отделениях банков. Еще из нормы сильно выбивается Северная Осетия и Чечня с населением по ~700 тысяч человек: 58 и 49 банковскими офисами соответственно.

@MarketOverview

Про Крым в продолжение поста про распределение банковских офисов по регионам России: 2,5 млн жителей Крыма и Севастополя обслуживается в 268 банковских отделениях. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что приход крупнейших банков на полуостров сейчас абсолютно невозможно, потому что они сразу попадут под все американские и европейские санкции, а все потребности крымчан удовлетворяют банк Россия и РНКБ

На самом деле в Крыму работают еще 4 банка, но о конкуренции говорить сложно, потому что:
- Генбанк находится на санации банка Россия;
- Севастопольский Морской Банк находится в процессе присоединения к РНКБ;
- ИС Банк и банк ЧБРР - активы каждого банка не превышают 7 млрд руб, а капитал 1 млрд руб и 413 млн руб, что сильно ограничивает возможности для развития бизнеса по сравнению с крупными игроками РНКБ и банк Россия

@MarketOverview

Обычно преимущества быть зарплатным клиентом того или иного банка ограничиваются простотой подачи заявок на кредитные продукты и отсутствием платы за смс информирование на карте, но Frank RG собрали интересную статистику о самых выгодных предложениях для "зарплатников" по депозитам (!). Данные честные (нет вкладов с инвестиционным дополнением и прочих комплексных продуктов)👍🏻

@MarketOverview

⚡️В Кудрово грабят офис Сбера второй раз за год

На прошлой неделе 2 сентября произошло очередное ограбление офиса Сбербанка в городе-спутнике Санкт-Петербурга - Кудрово. 57-летний мужчина в очках, маске и перчатках пришел в Сбер на Ленинградской ул., 3 взял номерок, дождался своей очереди и подошел к специалисту банка. Грабитель показал гранату, "покрутил пистолетом" и потребовал деньги.

Кассир банка сложила деньги в черный пакет - всего 1,5 млн руб, грабитель скрылся. Правоохранительные органы менее чем через двое суток задержали подозреваемого в новгородском поселке Пола, при обыске в доме были обнаружены пневатический пистолет, предположительно муляж гранаты Ф-1 и 400 тыс. руб. В огороде дома были обнаружены 20 кустов наркотических растений.

В феврале 2021 (видео) этот офис Сбера уже грабили по аналогичной схеме: с гранатой, пистолетом и черным пакетом. Тогда и сейчас никто не пострадал, деньги вернутся в банк, а жизнь и здоровье банковских работников в очередной раз подверглись риску.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻В четверг 2 сентября DDoS-атаке подверглись сервисы Альфа-Банка, ВТБ и Сбербанка, основной проблемой стал сбой у провайдера Orange Business Services, через который идет часть банковского трафика по картам и переводы по СБП (НСПК). Официальные пресс-службы банков подтвердили небольшие задержки в работе сервисов из-за сбоев у внешнего партнера, но все заверили, что клиенты не испытывали проблем.
Orange Business Services жалуется на массированные DDOS-атаки с 9 августа, пик запросов пришелся на 13-16 августа. По данным Ъ, запросы шли из США, Латинской Америки и Азии, пострадали 12 крупных банков, а также процессинговые компании и интернет-провайдеры.
🔸Принадлежащий банку ФК Открытие одноименный НПФ может быть продан отдельно от банковского бизнеса. Несколько банков и финансовых групп провели или проводят процедуру due diligence НПФ Открытие - это Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, НПФ Газфонд Пенсионные накопления (включает Газпромбанк и Севергазбанк) и группа Регион-Россиум (включает МКБ и ряд небольших банков). Сделка может оказаться крупнейшей на пенсионном рынке, потому что её цена будет выше средней по рынку (~10% активов) на 1-2 п.п. из-за масштаба бизнеса.
На 1 августа размер активов НПФ Открытие составлял 539,2 млрд руб, значит примерная цена может находиться в диапазоне 60-75 млрд руб.
🔸Бывший главный редактор Ведомостей Татьяна Лысова перешла на работу Альфа-Банк. Лысова будет отвечать за контент мобильного приложения Альфа-Инвестиции, обучающие курсы для клиентов, телеграм-канал Альфа-Инвестиции и другие каналы коммуникаций. До прихода в Альфу Лысова работала 18 лет в Ведомостях, далее перешла в Интерфакс, а в январе 2020 году возглавила московское бюро Медузы. В апреле Министерство юстиции включило Медузу в список "иностранных агентов", в августе 2021 года Лысова покинула издание.
🔸Альфа-Банк продал Торгово-развлекательный комплекс Столица в Перми инвестиционному фонду Активо. Этот трк и еще 4 других Альфа контролирует в рамках процедур банкротства DVI Group: 4 ТРК КомсоМОЛЛ в Екатеринбурге, Волгограде, Иркутске, Красноярске и ТРК Столица в Ижевске. Президентом Активо является Оскар Хартманн, вложивший в фонд 100 млн руб. На прошлой неделе один из главных активов Хартманна интеренет-магазин одежды KUPIVIP объявил о своем закрытии.

@MarketOverview

Неожиданно видеть такой слабый рост продаж через интернет страховых продуктов во 2 квартале 2021 года к аналогичному периоду 2020 года. Вопросов по корректности сравнения показателей быть не может, т.к. сравниваем исключительно доли участия в общем объеме продаж.
Куда более заметный прирост (с 34,7% до 39,1%) показывает канал кредитных организаций, который, по моему мнению, только продолжит увеличиваться с трендом на фин. маркеты (хотя интересно учитываются ли продажи страховых продуктов в онлайн банкинге отдельно🤔).
Ну и вполне объяснимое снижение продаж физическими лицами (агенты страховых компаний) и самими офисами страховщиков📉

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📉 Маленькая, бедная и очень далекая Гвинея вчера была у всех на слуху в связи с государственным переворотом, но для сырьевого рынка этот переворот значит еще и резкий рост стоимости алюминия в мире, ведь 20% мирового предложения бокситов покрывается сырьем из этой страны. Гораздо тревожней эта ситуация для РУСАЛа (RUAL), который сосредоточил в Гвинее 30% своего производства и есть огромный риск того, что новая власть может просто национализировать (читайте отобрать) этот «кусок» бизнеса. Очень внимательно смотрим за ситуацией и держим руку на пульсе.

Summary market
06.09.2021 открытие 63,4 RUB
06.09.2021 мах 66,44 RUB +4,79%
06.09.2021 закрытие 61,5 RUB -2,99%

@MarketOverview

Биткойн сегодня стал признанной официальной валютой Сальвадора. Президент сообщил, что правительство приобрело первые 200 биткойнов и докупит ещё 200. Курс биткоина этой ночью отреагировал ростом к значениям $53 000. @banksta