🎢Invest News Day
📈 Очень ждали отчет Норильского Никеля (GMKN) за 1 полугодие 2021 года, чтобы, в первую очередь, оценить как сказались на объемах производства аварии на рудниках. Оказалось, что не все так страшно и рост выручки составил 33% до 8,9 млрд. дол., что так же обусловлено ростом цен на металлы.
С дивидендами пока не понятно, ведь существует риск перехода на оплату от FCF (а не по-старому от EBITDA и долга), что в разы может их сократить, поэтому пока наблюдаем.
Summary market
05.08.2021 открытие 25 408,0 RUB
05.08.2021 мах 25 596,0 RUB +0,74%
05.08.2021 закрытие 25 470,0 RUB +0,24%
@MarketOverview
📈 Очень ждали отчет Норильского Никеля (GMKN) за 1 полугодие 2021 года, чтобы, в первую очередь, оценить как сказались на объемах производства аварии на рудниках. Оказалось, что не все так страшно и рост выручки составил 33% до 8,9 млрд. дол., что так же обусловлено ростом цен на металлы.
С дивидендами пока не понятно, ведь существует риск перехода на оплату от FCF (а не по-старому от EBITDA и долга), что в разы может их сократить, поэтому пока наблюдаем.
Summary market
05.08.2021 открытие 25 408,0 RUB
05.08.2021 мах 25 596,0 RUB +0,74%
05.08.2021 закрытие 25 470,0 RUB +0,24%
@MarketOverview
"Коррупционный доход" Альфа-Банка от экс-министра
Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин обратился в Гагаринский райсуд Москвы, требуя взыскать $104,5 млн с Альфа-Банка и еще $22 млн с Михаила Абызова "как имущество, полученное в результате отмывания коррупционного дохода". Данный иск — это продолжение дела о взыскании с Абызова и подконтрольных ему кипрских офшоров 32 млрд руб.
🔶В 2020 году суд установил, что Михаил Абызов, перейдя в 2012 году на госслужбу, скрыл от контролирующих органов свое владение ОАО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО), а также компаниями Vantroso Trading Ltd, Lisento Investments Ltd, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Alinor Investments Limited, зарегистрированными на Кипре. Эти компании в 2011 году вошли в состав акционеров СИБЭКО, став затем владельцами 95,52% его акций. Абызов управлял компаниями буду советником президента и членом правительства. В 2017 при продаже акций Гепрокуратура признала этот доход в размере 32, 5 млрд руб коррупционным. Далее в период с 2018 по 2019 год подконтрольные компании совершали операции на суммы более €300 млн.
Средства и облигации (всего почти на 19 млрд руб.) на счетах Совкомбанка были арестованы и сейчас взыскиваются в доход Российской Федерации. Также в доход взыскиваются неудачные инвестиции (всего $126,5 млн). Абызов «для сокрытия данного имущества от взыскания» по договоренности с Telegram и Альфа-банк занимался финансовыми махинациями в своих компаниях.
Альфа-банк, обслуживая и контролируя эти счета, провел операции с «нелегальными средствами» Абызова, обратив в свою собственность $104,5 млн. Данные доллары — это имущество коррупционного происхождения и оно не может быть легальным объектом гражданского оборота.
🅰️В пресс-службе банка сообщили, что знают об иске, но уверены, что ничего противозаконного сделано не было. Адвокат Абызова Юлий Тай сообщил, что он знает о подаче нового иска, но пока не знаком с его содержанием.
@MarketOverview
Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин обратился в Гагаринский райсуд Москвы, требуя взыскать $104,5 млн с Альфа-Банка и еще $22 млн с Михаила Абызова "как имущество, полученное в результате отмывания коррупционного дохода". Данный иск — это продолжение дела о взыскании с Абызова и подконтрольных ему кипрских офшоров 32 млрд руб.
🔶В 2020 году суд установил, что Михаил Абызов, перейдя в 2012 году на госслужбу, скрыл от контролирующих органов свое владение ОАО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО), а также компаниями Vantroso Trading Ltd, Lisento Investments Ltd, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Alinor Investments Limited, зарегистрированными на Кипре. Эти компании в 2011 году вошли в состав акционеров СИБЭКО, став затем владельцами 95,52% его акций. Абызов управлял компаниями буду советником президента и членом правительства. В 2017 при продаже акций Гепрокуратура признала этот доход в размере 32, 5 млрд руб коррупционным. Далее в период с 2018 по 2019 год подконтрольные компании совершали операции на суммы более €300 млн.
Средства и облигации (всего почти на 19 млрд руб.) на счетах Совкомбанка были арестованы и сейчас взыскиваются в доход Российской Федерации. Также в доход взыскиваются неудачные инвестиции (всего $126,5 млн). Абызов «для сокрытия данного имущества от взыскания» по договоренности с Telegram и Альфа-банк занимался финансовыми махинациями в своих компаниях.
Альфа-банк, обслуживая и контролируя эти счета, провел операции с «нелегальными средствами» Абызова, обратив в свою собственность $104,5 млн. Данные доллары — это имущество коррупционного происхождения и оно не может быть легальным объектом гражданского оборота.
🅰️В пресс-службе банка сообщили, что знают об иске, но уверены, что ничего противозаконного сделано не было. Адвокат Абызова Юлий Тай сообщил, что он знает о подаче нового иска, но пока не знаком с его содержанием.
@MarketOverview
Бест Эффортс Банк: история импульсивной покупки
В начале года я разбирался в структуре владельцев Санкт-Петербургской биржи, официальную информацию, как с банками, они не подают в ЦБ, поэтому доставал её по кусочкам из разных новостей и отчетов. Состав акционеров СПБ-Биржи (на 01.01.2016 г.): НП РТС 51,7953%, Кенсипорт Инвестментс Лимитед — 11,8364 %, ПАО «КЦ МФБ», ПАО «Клиринговый центр МФБ» — 8,0161 %, Бест Эффортс Банк — 12,3398 %.
В последние годы СПБ-Биржа показывала феноменальные результаты, в 2020 году объём торгов вырос десять раз до $167,3 млрд (в 2019 — $16,73 млрд), количество клиентских счетов превысило 7,5 млн (рост в 2,5 раза). А за январь 2021 года объём торгов составил $36,1 млрд (+14,2% за месяц), было открыто более 630 тысяч клиентских счетов. Хорошие показатели и появление интереса крупных банков (ВТБ и Тинькофф банка) свидетельствовало о скором выходе СПБ-биржи на IPO. После этой новости я захотел поучаствовать в потенциальном росте СПБ-Биржи через покупку акций компаний-владельцев. При этом параллельно в телеграм-каналах стали разгонять новость о скором выходе СПБ-Биржи на IPO и о предстоящем делистинге акций Бест Эффортс Банка. И тут у меня возникла версия: акции банка хотят убрать с биржи, выкупить всё у миноритариев по оферте, а потом вывести СПБ-Биржу на IPO и заработать на раздутом росте акций Бест Эффортс Банка — как владельца небольшого пакета акций биржи.
Купил 1580 акций по 63 руб — на 99540 руб (стараюсь в такие идеи размещать не больше 100 тыс руб)
Я очень спешил, изучал информацию с Центра раскрытия корпоративной информации поверхностно, новости читал «по диагонали» и радовался своей гениальности в мире инвестиций. Только после покупки у меня появилось время изучить всё внимательнее. В 2019 Бест Эффортс Банк контролировал 19,5% акций Санкт-Петербургской биржи, а она в свою очередь держала контрольный пакет самого банка — закольцованная схема, но в декабре этого же года пакет акций СПБ-Биржи был кому-то продан (позднее окажется, что они были использованы для реализации опционов НП РТС). Бест Эффортс Банк больше не владел биржей, наоборот, биржа владела банком!
Мой портфель с акциями банка начал проседать до -10%
Весной собрание акционеров банка приняла решение о выкупе акций по 66 руб, что вывело портфель из минуса, но я решил ждать до последнего, вдруг опять акцию разгонят — дата окончания приёма заявок 19 апреля. И как обычный рядовой диванный эксперт, хомячок, я проспал эту дату, ликвидности не было, никто не хотел покупать мои акции. Я рассказал о своём провале друзьям из инвестиционных компаний и банков, на что мне посоветовали сливать акции по любой цене, потому что скоро они превратятся в фантики, которые никто никогда не купит, а принимать участие в жизни банка меня точно не позовут. В итоге я принял решение ничего не делать, оставив где-то внутри себя надежду на невероятную доходность из-за аффилированности банка с биржей — типичное решение ленивого инвестора.
Но открыв сегодня приложение для инвестиций, я был безмерно и приятно удивлён: +95,24%
4 августа вышел отчет Бест Эффортс Банка за первое полугодие 2021 года: прибыль увеличилась в 14 раз с 16 до 231 млн. руб. Банк обслуживает СПБ-Биржу и получает комиссию за депозитарное обслуживание. Приток на СПБ-Биржу новых инвесторов, которые хотят покупать иностранных эмитентов, отразился на комиссионных доходах Бест Эффортс Банка. Банк не ушел на делистинг, спекулянты верят в новую оферту, поэтому скупают банк, хотя возможно банк разгоняют очередные группы инвесторов из закрытых телеграм-каналов. Решил больше не играть в удачу, выставил тейк-профит на 126 руб, чтобы заработать +100%. В итоге всё получилось!
@MarketOverview
В начале года я разбирался в структуре владельцев Санкт-Петербургской биржи, официальную информацию, как с банками, они не подают в ЦБ, поэтому доставал её по кусочкам из разных новостей и отчетов. Состав акционеров СПБ-Биржи (на 01.01.2016 г.): НП РТС 51,7953%, Кенсипорт Инвестментс Лимитед — 11,8364 %, ПАО «КЦ МФБ», ПАО «Клиринговый центр МФБ» — 8,0161 %, Бест Эффортс Банк — 12,3398 %.
В последние годы СПБ-Биржа показывала феноменальные результаты, в 2020 году объём торгов вырос десять раз до $167,3 млрд (в 2019 — $16,73 млрд), количество клиентских счетов превысило 7,5 млн (рост в 2,5 раза). А за январь 2021 года объём торгов составил $36,1 млрд (+14,2% за месяц), было открыто более 630 тысяч клиентских счетов. Хорошие показатели и появление интереса крупных банков (ВТБ и Тинькофф банка) свидетельствовало о скором выходе СПБ-биржи на IPO. После этой новости я захотел поучаствовать в потенциальном росте СПБ-Биржи через покупку акций компаний-владельцев. При этом параллельно в телеграм-каналах стали разгонять новость о скором выходе СПБ-Биржи на IPO и о предстоящем делистинге акций Бест Эффортс Банка. И тут у меня возникла версия: акции банка хотят убрать с биржи, выкупить всё у миноритариев по оферте, а потом вывести СПБ-Биржу на IPO и заработать на раздутом росте акций Бест Эффортс Банка — как владельца небольшого пакета акций биржи.
Купил 1580 акций по 63 руб — на 99540 руб (стараюсь в такие идеи размещать не больше 100 тыс руб)
Я очень спешил, изучал информацию с Центра раскрытия корпоративной информации поверхностно, новости читал «по диагонали» и радовался своей гениальности в мире инвестиций. Только после покупки у меня появилось время изучить всё внимательнее. В 2019 Бест Эффортс Банк контролировал 19,5% акций Санкт-Петербургской биржи, а она в свою очередь держала контрольный пакет самого банка — закольцованная схема, но в декабре этого же года пакет акций СПБ-Биржи был кому-то продан (позднее окажется, что они были использованы для реализации опционов НП РТС). Бест Эффортс Банк больше не владел биржей, наоборот, биржа владела банком!
Мой портфель с акциями банка начал проседать до -10%
Весной собрание акционеров банка приняла решение о выкупе акций по 66 руб, что вывело портфель из минуса, но я решил ждать до последнего, вдруг опять акцию разгонят — дата окончания приёма заявок 19 апреля. И как обычный рядовой диванный эксперт, хомячок, я проспал эту дату, ликвидности не было, никто не хотел покупать мои акции. Я рассказал о своём провале друзьям из инвестиционных компаний и банков, на что мне посоветовали сливать акции по любой цене, потому что скоро они превратятся в фантики, которые никто никогда не купит, а принимать участие в жизни банка меня точно не позовут. В итоге я принял решение ничего не делать, оставив где-то внутри себя надежду на невероятную доходность из-за аффилированности банка с биржей — типичное решение ленивого инвестора.
Но открыв сегодня приложение для инвестиций, я был безмерно и приятно удивлён: +95,24%
4 августа вышел отчет Бест Эффортс Банка за первое полугодие 2021 года: прибыль увеличилась в 14 раз с 16 до 231 млн. руб. Банк обслуживает СПБ-Биржу и получает комиссию за депозитарное обслуживание. Приток на СПБ-Биржу новых инвесторов, которые хотят покупать иностранных эмитентов, отразился на комиссионных доходах Бест Эффортс Банка. Банк не ушел на делистинг, спекулянты верят в новую оферту, поэтому скупают банк, хотя возможно банк разгоняют очередные группы инвесторов из закрытых телеграм-каналов. Решил больше не играть в удачу, выставил тейк-профит на 126 руб, чтобы заработать +100%. В итоге всё получилось!
@MarketOverview
Решение о покупке акций Бест Эффортс Банка было принято на основе быстрого анализа, слухов и инсайде из телеграм-каналов, с целью заработать быстро и много — и в итоге Happy End!
Мораль: уважаемые начинающие инвесторы, своим примером хочу показать, что не стоит совершать необдуманные шаги, лучше уделить идее время подробному анализу до покупки, чем оказаться с фантиками на руках. Нет ничего страшного в том, чтобы пропустить супер-идею в моменте, чем потерять деньги на необдуманных решениях.
Лично я таким образом больше не инвестирую
Сижу в минусах с акциями Mail, Qiwi, Соллерс - покупал также импульсивно
@MarketOverview
Мораль: уважаемые начинающие инвесторы, своим примером хочу показать, что не стоит совершать необдуманные шаги, лучше уделить идее время подробному анализу до покупки, чем оказаться с фантиками на руках. Нет ничего страшного в том, чтобы пропустить супер-идею в моменте, чем потерять деньги на необдуманных решениях.
Лично я таким образом больше не инвестирую
Сижу в минусах с акциями Mail, Qiwi, Соллерс - покупал также импульсивно
@MarketOverview
Telegram
MarketOverview - банки финансы экономика
Бест Эффортс Банк: история импульсивной покупки
В начале года я разбирался в структуре владельцев Санкт-Петербургской биржи, официальную информацию, как с банками, они не подают в ЦБ, поэтому доставал её по кусочкам из разных новостей и отчетов. Состав…
В начале года я разбирался в структуре владельцев Санкт-Петербургской биржи, официальную информацию, как с банками, они не подают в ЦБ, поэтому доставал её по кусочкам из разных новостей и отчетов. Состав…
Индекс кредитного здоровья россиян в июле 2021 года достиг 99 пунктов и это показатель 1 квартала 2014 года, что является определенно хорошей новостью!
При вычислении учитывается доля «плохих» долгов среди их общего числа (bad rate). При этом в качестве «плохих» рассматриваются займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев. Первое значение bad rate устанавливается в качестве исходного значения индекса, равного 100. Индекс масштабирован таким образом, что его уменьшение на 20 пунктов означает удвоение bad rate, а увеличение на 20 пунктов – уменьшение bad rate в 2 раза.
@MarketOverview
При вычислении учитывается доля «плохих» долгов среди их общего числа (bad rate). При этом в качестве «плохих» рассматриваются займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев. Первое значение bad rate устанавливается в качестве исходного значения индекса, равного 100. Индекс масштабирован таким образом, что его уменьшение на 20 пунктов означает удвоение bad rate, а увеличение на 20 пунктов – уменьшение bad rate в 2 раза.
@MarketOverview
MarketOverview
⚡️⚡️⚡️История с инвестиционной компаний QBF закончилась! Банк России аннулировал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению…
ЦБ ограничил 10% долю владения Романа Шпакова в компании "КьюБиЭф Управление Активами"
Шпаков владеет КьюБиЭф УА через АО ФГ КьюБиЭф, но так как в схеме нет других акционеров, решение регулятора носит технический характер и не может ограничить доступ владельца к операционному управлению. Последний пост в канале QBF в телеграме вышел 8 июля
@MarketOverview
Шпаков владеет КьюБиЭф УА через АО ФГ КьюБиЭф, но так как в схеме нет других акционеров, решение регулятора носит технический характер и не может ограничить доступ владельца к операционному управлению. Последний пост в канале QBF в телеграме вышел 8 июля
@MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ вынес новые штрафы за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) банку ФК Открытие и Альфа-Банку. Размер штрафа - 30-50 тыс. руб. С начала активной кампании на счету Открытия уже 291 штраф, у Альфа-Банка - 24.
🔻ЦБ вынес штраф банку ФК Открытие за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). Размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг Запсибкомбанка (Тюмень) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне ruA+, прогноз стабильный.
🔸Новый владелец банка СИАБ (Санкт-Петербург) Олег Бойко выставил оферту на приобретение акций банка, находящихся в собственности миноритариев. Владелец казино Вулкан Олег Бойко приобрел 99,56% банка СИАБ весной 2021, тогда размер сделки не раскрывался. Судя по цене акций из оферты 101,06 руб, СИАБ был приобретен за 357 млн руб, что примерно составляет 0,5 капитала.
🔸Банк Санкт-Петербург объявил о выкупе 14 млн собственных акций по 75 руб. Заявку можно подать с 6 сентября до 5 октября. Последние годы банк проводил buy-back несколько раз. В пятницу акции банка на закрытии торгов стоили 70,91 руб.
🔹Moodys снял статус "на пересмотре с возможностью понижения" с рейтинга Абсолют Банка и подвтердил рейтинг на уровне B2 прогноз негативный. Статус "на пересмотре" был установлен в декабре 2020 из-за неопределенности сроков пополнения капитала банка. Поддержка так и не была оказана, но Абсолют Банк вышел на прибыльность в 2020 году и в первом квартале 2021 и способен самостоятельно генерировать капитал.
В июле Бакальчук вошла в наблюдательный совета банка ВТБ
@MarketOverview
🔻ЦБ вынес новые штрафы за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) банку ФК Открытие и Альфа-Банку. Размер штрафа - 30-50 тыс. руб. С начала активной кампании на счету Открытия уже 291 штраф, у Альфа-Банка - 24.
🔻ЦБ вынес штраф банку ФК Открытие за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). Размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг Запсибкомбанка (Тюмень) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне ruA+, прогноз стабильный.
причина: истечение срока действия, отсутствие информации для продления
🔸Банк Восточный за две недели июля закрыл 10 офисов в Санкт-Петербурге, оставив работать всего 3 отделения. Новому владельцу Совкомбанку не нужны дублирующие по расположению друг друга офисы, поэтому такой процесс неизбежен. Аналогичные закрытия будут и в других регионах.🔸Новый владелец банка СИАБ (Санкт-Петербург) Олег Бойко выставил оферту на приобретение акций банка, находящихся в собственности миноритариев. Владелец казино Вулкан Олег Бойко приобрел 99,56% банка СИАБ весной 2021, тогда размер сделки не раскрывался. Судя по цене акций из оферты 101,06 руб, СИАБ был приобретен за 357 млн руб, что примерно составляет 0,5 капитала.
🔸Банк Санкт-Петербург объявил о выкупе 14 млн собственных акций по 75 руб. Заявку можно подать с 6 сентября до 5 октября. Последние годы банк проводил buy-back несколько раз. В пятницу акции банка на закрытии торгов стоили 70,91 руб.
🔹Moodys снял статус "на пересмотре с возможностью понижения" с рейтинга Абсолют Банка и подвтердил рейтинг на уровне B2 прогноз негативный. Статус "на пересмотре" был установлен в декабре 2020 из-за неопределенности сроков пополнения капитала банка. Поддержка так и не была оказана, но Абсолют Банк вышел на прибыльность в 2020 году и в первом квартале 2021 и способен самостоятельно генерировать капитал.
Владельцем Абсолют Банка является НПФ Благосостояние, на санкции банка находится Балтинвестбанк
🔹Банк Стандарт-Кредит переименовался в Вайлдберриз Банк. В начале года Стандарт-Кредит был куплен основательницей онлайн-ритейлера Wildberries Татьяной Бакальчук, она планировала использовать его для развития собственных карточных программ лояльности, выпуска подарочных карт и осуществления расчетов с поставщиками товаров. Татьяны Бакальчук является самой богатой женщиной России с состоянием $13 млрд.В июле Бакальчук вошла в наблюдательный совета банка ВТБ
@MarketOverview
Интересная инфографика о том в какой стране компании быстрей становятся "единорогами" (частные компании с оценкой более 1 млрд. долларов).
Ожидаемо на первых строчках Китай и Гонконг, а вот присутствие в верхней части рейтинга Японии, например, даже странно (учитывая консервативность и экономическую ситуацию, характерную классической стране, относящейся к развитым). Возможно срок некоторым образом компенсируется небольшим количеством таких компаний🤔
Кстати, последнее место этого рейтинга занимает Швейцария с показтелем более 15 лет, причем остальные развиты страны так же недалеки (Канада, Германия и Южная Корея показывают 11 лет).
@MarketOverview
Ожидаемо на первых строчках Китай и Гонконг, а вот присутствие в верхней части рейтинга Японии, например, даже странно (учитывая консервативность и экономическую ситуацию, характерную классической стране, относящейся к развитым). Возможно срок некоторым образом компенсируется небольшим количеством таких компаний🤔
Кстати, последнее место этого рейтинга занимает Швейцария с показтелем более 15 лет, причем остальные развиты страны так же недалеки (Канада, Германия и Южная Корея показывают 11 лет).
@MarketOverview
⚡️Акции Бест Эффортс Банка (ALBK) делают третий день подряд +40%
О своём опыте покупки и продажи акций ALBK я писал: История импульсивной покупки - заработал +100%, но не рекомендую повторять
На счет сегодня - у меня нет объяснений причин такого роста на третий день, похоже акцию сильно разгоняют.
@MarketOverview
О своём опыте покупки и продажи акций ALBK я писал: История импульсивной покупки - заработал +100%, но не рекомендую повторять
На счет сегодня - у меня нет объяснений причин такого роста на третий день, похоже акцию сильно разгоняют.
@MarketOverview
Теперь понятна причина скупки НПФов группой Регион-Россиум - это возможность кредитовать крупных партнеров сверх лимитов ЦБ. Пять НПФов группы (Будущее, Телеком-Союз, Эволюция, УГМК-Перспектива и Достойное будущее) вложили за первое полугодие 2021 года 100 млрд руб в корпоративные выпуски облигаций - на фото . Если за ВЭБ, Сбер и РЖД можно не беспокоиться, то за ТМК стоит поднапрячься.
Владелец группы Синара, в которую входит ТМК, Дмитрий Пумпянский начал проводить агрессивную кредитную политику. В начале года Пумпянский начал набирать кредиты на свои компании в других банках: СКБ-Банк выступил поручителем по кредиту на 8,6 млрд руб, выданному ООО Специализированный застройщик "Синара-Девелопмент" Сбербанком, Альфа-Банк выдал в кредит 25 млрд руб ТМК на приобретение ЧТПЗ. А сейчас группа Регион-Россиум выдала через выкуп облигаций своими НПФами в кредит ТМК 14,71 млрд руб, вероятно регуляторные лимиты кредитования Московского Кредитного Банка уже закончились
@MarketOverview
Владелец группы Синара, в которую входит ТМК, Дмитрий Пумпянский начал проводить агрессивную кредитную политику. В начале года Пумпянский начал набирать кредиты на свои компании в других банках: СКБ-Банк выступил поручителем по кредиту на 8,6 млрд руб, выданному ООО Специализированный застройщик "Синара-Девелопмент" Сбербанком, Альфа-Банк выдал в кредит 25 млрд руб ТМК на приобретение ЧТПЗ. А сейчас группа Регион-Россиум выдала через выкуп облигаций своими НПФами в кредит ТМК 14,71 млрд руб, вероятно регуляторные лимиты кредитования Московского Кредитного Банка уже закончились
@MarketOverview
Рынок новостроек "разрывает" в две стороны. С одной стороны, отмена льготной ипотеки определенно отразилась снижением спроса (по данным нескольких порталов на -20%). Обратной стороной являются продолжение роста ожиданий на повышение ставки ипотеки (вслед за повышением ключевой ставки ЦБ) и снижение количества строящейся недвижимости, что провоцирует рост продаж.
Пока мы смотрим только на повышение цены квадратного метра в крупнейших городах и, видимо, рынок пока только готовится к "охлаждению"🤔
@MarketOverview
Пока мы смотрим только на повышение цены квадратного метра в крупнейших городах и, видимо, рынок пока только готовится к "охлаждению"🤔
@MarketOverview
🎢Invest News Day
📉 Вчерашние события на Новолипецком металлургическом комбинате (NLMK) сильно на стоимости акций не сказались, хотя в телеграмм-каналах после первых новостях о взрыве сразу появились опросы о том до какой цифры стоит «шортить». По последним данным ситуация полностью локализована и на устранение последствий компании понадобится 1-2 дня.
Summary market
09.08.2021 открытие 255,12 RUB
09.08.2021 мах 256,64 RUB +0,6%
09.08.2021 закрытие 253,76 RUB -0,53%
@MarketOverview
📉 Вчерашние события на Новолипецком металлургическом комбинате (NLMK) сильно на стоимости акций не сказались, хотя в телеграмм-каналах после первых новостях о взрыве сразу появились опросы о том до какой цифры стоит «шортить». По последним данным ситуация полностью локализована и на устранение последствий компании понадобится 1-2 дня.
Summary market
09.08.2021 открытие 255,12 RUB
09.08.2021 мах 256,64 RUB +0,6%
09.08.2021 закрытие 253,76 RUB -0,53%
@MarketOverview
Итак, ситуация с реальными денежными доходами граждан РФ во 2 квартале 2021 года на картинке выше. И "лучший" результат (равный показателю 2013 года, взятого за 100%) у оплаты труда наемных работников, что позволяет сделать неутешительный вывод о том, что за практически 8 лет не поменялось ничего😔
Хуже всех из хоть как-то оформленных доходов "чувствуют" себя доходы от предпринимательской деятельности показав снижение на 22,6% от показателя 2013 года.
@MarketOverview
Хуже всех из хоть как-то оформленных доходов "чувствуют" себя доходы от предпринимательской деятельности показав снижение на 22,6% от показателя 2013 года.
@MarketOverview
🏦Схватка за мусор: БСПБ vs ВТБ
5 августа были вскрыты конверты с заявками на выбор регоператора по обращению с отходами в Петербурге. Компания выбирается на 10 лет, цена контракта — 131 млрд руб. За день до заявку неожиданно подало малоизвестное ООО «Ленинградская областная экологическая компания» (ЛОЭК) — его учредитель «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленобласти» (УКООЛО).
В этот же день состоялось рассмотрение жалобы в УФАС по этому конкурсу, поданной компанией ЛОЭК. Основные претензии:
▪️Неверно рассчитана норма доходности — она установлена ФАС на три года, а не на десять.
▪️Также норма доходности должна применяться только на сумму инвестиций, а не на стоимость обработки, захоронения и транспортировки отходов, как сейчас.
▪️В контракте отсутствует расчёт стоимости услуг оператора на составляющие по периодам.
▪️Стоимость услуг указана «с учётом НДС». В то время как, по закону, регоператор освобождается от этого налога.
▪️Трудности с датами и общими формулировками о начале работ.
▪️В документации нет тарифа для регоператора.
Эта жалоба — начало большого противостояния. Основной претендент на место городского оператора — «Невский экологический оператор» (НЭО), где в учредителях Петербург, Ленобласть, деньги ВТБ и ресурс Интер РАО Ковальчука-младшего. Компанию поддерживает губернатор Беглов. За УКООЛО стоит Банк «Санкт-Петербург» с Александром Савельевым и поддержка губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.
Началу открытого противостояния ВТБ и Банка Санкт-Петербург предшествовала череда переговоров между чиновниками Петербурга и Ленобласти по вопросам единой концепции обращения с отходами (в городе и области) и распределение потоков отходов. В планах города не учитывались мощности, заявленные к строительству в области. Это мусороперерабатывающие заводы под Кингисеппом и Гатчиной. Более того, потенциальный оператор Петербурга претендовал на работу не только с мусором города, но и с отходами Ленобласти на её же территории.
✔️Исход событий может быть разным. Если УФАС признает жалобу необоснованной, то с высокой вероятностью решение будет оспорено. Если УФАС встанет на сторону жалобщика, то дело спорить начнет уже Смольный.
@MarketOverview
5 августа были вскрыты конверты с заявками на выбор регоператора по обращению с отходами в Петербурге. Компания выбирается на 10 лет, цена контракта — 131 млрд руб. За день до заявку неожиданно подало малоизвестное ООО «Ленинградская областная экологическая компания» (ЛОЭК) — его учредитель «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленобласти» (УКООЛО).
В этот же день состоялось рассмотрение жалобы в УФАС по этому конкурсу, поданной компанией ЛОЭК. Основные претензии:
▪️Неверно рассчитана норма доходности — она установлена ФАС на три года, а не на десять.
▪️Также норма доходности должна применяться только на сумму инвестиций, а не на стоимость обработки, захоронения и транспортировки отходов, как сейчас.
▪️В контракте отсутствует расчёт стоимости услуг оператора на составляющие по периодам.
▪️Стоимость услуг указана «с учётом НДС». В то время как, по закону, регоператор освобождается от этого налога.
▪️Трудности с датами и общими формулировками о начале работ.
▪️В документации нет тарифа для регоператора.
Эта жалоба — начало большого противостояния. Основной претендент на место городского оператора — «Невский экологический оператор» (НЭО), где в учредителях Петербург, Ленобласть, деньги ВТБ и ресурс Интер РАО Ковальчука-младшего. Компанию поддерживает губернатор Беглов. За УКООЛО стоит Банк «Санкт-Петербург» с Александром Савельевым и поддержка губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.
Началу открытого противостояния ВТБ и Банка Санкт-Петербург предшествовала череда переговоров между чиновниками Петербурга и Ленобласти по вопросам единой концепции обращения с отходами (в городе и области) и распределение потоков отходов. В планах города не учитывались мощности, заявленные к строительству в области. Это мусороперерабатывающие заводы под Кингисеппом и Гатчиной. Более того, потенциальный оператор Петербурга претендовал на работу не только с мусором города, но и с отходами Ленобласти на её же территории.
✔️Исход событий может быть разным. Если УФАС признает жалобу необоснованной, то с высокой вероятностью решение будет оспорено. Если УФАС встанет на сторону жалобщика, то дело спорить начнет уже Смольный.
@MarketOverview
🎢Invest News Day
📉 Не иначе как гигантскими дивиденды ФосАгро (PHOR) за 2 квартал 2021 года назвать нельзя!
2.2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 30 июня 2021 года, в размере 20 202 000 000,00 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 156 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию).»
По предварительным подсчетам за прошедшие 12 месяцев компания выплатила весь FCF (по МСФО)!
Summary market
10.08.2021 открытие 4 785,0 RUB
10.08.2021 закрытие 4 723,0 RUB -1,3%
@MarketOverview
📉 Не иначе как гигантскими дивиденды ФосАгро (PHOR) за 2 квартал 2021 года назвать нельзя!
2.2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 30 июня 2021 года, в размере 20 202 000 000,00 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 156 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию).»
По предварительным подсчетам за прошедшие 12 месяцев компания выплатила весь FCF (по МСФО)!
Summary market
10.08.2021 открытие 4 785,0 RUB
10.08.2021 закрытие 4 723,0 RUB -1,3%
@MarketOverview
MarketOverview
⚡️Акции Бест Эффортс Банка (ALBK) делают третий день подряд +40% О своём опыте покупки и продажи акций ALBK я писал: История импульсивной покупки - заработал +100%, но не рекомендую повторять На счет сегодня - у меня нет объяснений причин такого роста на…
⚡️Спекулянты уронили Бест Эффортс Банк
На фоне слухов о скором выходе Санкт-Петербургской биржи на IPO акции принадлежащей ей Бест Эффортс Банка (ALBK) за три дня выросли с 65 руб до 176,5 руб (+171%). По моему мнению акцию разгоняли спекулянты, они воспользовались хорошим отчетом о прибылях: банк является расчетным депозитарием СПб-Биржи. История роста длилась всего три дня, вчера акции ALBK стали лидерами падения, на закрытии торгов цена упала до 119 руб (-32,58%)
О своём опыте покупки и продажи акций ALBK я писал: История импульсивной покупки - заработал +100%, но не рекомендую повторять
@MarketOverview
На фоне слухов о скором выходе Санкт-Петербургской биржи на IPO акции принадлежащей ей Бест Эффортс Банка (ALBK) за три дня выросли с 65 руб до 176,5 руб (+171%). По моему мнению акцию разгоняли спекулянты, они воспользовались хорошим отчетом о прибылях: банк является расчетным депозитарием СПб-Биржи. История роста длилась всего три дня, вчера акции ALBK стали лидерами падения, на закрытии торгов цена упала до 119 руб (-32,58%)
О своём опыте покупки и продажи акций ALBK я писал: История импульсивной покупки - заработал +100%, но не рекомендую повторять
@MarketOverview
Forwarded from Дайджест
Какие банки ограничены в приёме вкладов?
Периодически в пресс-релизах об отзыве лицензии можно прочитать: «банк нарушал федеральные законы ... в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков».
Я сделал выборку банков с отозванной лицензией с апреля по сегодняшний день.
Пять банков по разу ограничивались: Геобанк, Майкопбанк, Нефтепромбанк, Проинвестбанк, Руна-банк.
Два банка дважды: Энергомашбанк, Интерпромбанк.
Один банк трижды: КС Банк.
С вероятностью 100% вы не видели новости банков или ЦБ, что тот или иной банк получил подобное ограничение на вклады.
Но почему?!
Таким образом, Центробанк накладывает ограничения, но по непонятным причинам никогда не делает эту информацию публичной, об этом подробно написал коллега, а я резюмирую.
Вероятно, ЦБ опасается, что если население узнает о запрете на привлечение вкладов, то вкладчики на панике вынесут все деньги.
Есть предположение, что запрет вводится, банк информируется, новость публикуется и сразу вся публичная информация удаляется (страница, к слову, даже не индексируется поисковиками).
Другая версия - ЦБ не запрещает, а ограничивает приём денег от новых вкладчиков или объём денег во вкладах физ. лиц (подобная информация просочилась в 2019 году по поводу банка Восточный). Но это чистой воды лукавство.
Если вас беспокоит этот маленький секрет Центробанка, можно задать вопрос на этой страничке, спросив, почему на сайте http://www.cbr.ru/rbr/strform/ нет никакой информации о запретах и ограничениях на приём вкладов в банки. Ведь при этом в отношении иных участников финансового рынка решения ЦБ публикуются и не удаляются: http://www.cbr.ru/rbr/rbr_fr/
Периодически в пресс-релизах об отзыве лицензии можно прочитать: «банк нарушал федеральные законы ... в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков».
Я сделал выборку банков с отозванной лицензией с апреля по сегодняшний день.
Пять банков по разу ограничивались: Геобанк, Майкопбанк, Нефтепромбанк, Проинвестбанк, Руна-банк.
Два банка дважды: Энергомашбанк, Интерпромбанк.
Один банк трижды: КС Банк.
С вероятностью 100% вы не видели новости банков или ЦБ, что тот или иной банк получил подобное ограничение на вклады.
Но почему?!
ТАЙНА ЗАПРЕТА НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВКЛАДОВ
Согласно поправкам в ст. 74 ФЗ-86 о ЦБ РФ с апреля прошлого года ЦБ обязан публиковать информацию о введенных запретах на привлечение денег вкладчиков-физ. лиц. Есть специальный раздел на сайте ЦБ: Информация о запретах на привлечение во вклады и открытие счетов физическими лицами, но там всегда девственно пусто.Таким образом, Центробанк накладывает ограничения, но по непонятным причинам никогда не делает эту информацию публичной, об этом подробно написал коллега, а я резюмирую.
Вероятно, ЦБ опасается, что если население узнает о запрете на привлечение вкладов, то вкладчики на панике вынесут все деньги.
Есть предположение, что запрет вводится, банк информируется, новость публикуется и сразу вся публичная информация удаляется (страница, к слову, даже не индексируется поисковиками).
Другая версия - ЦБ не запрещает, а ограничивает приём денег от новых вкладчиков или объём денег во вкладах физ. лиц (подобная информация просочилась в 2019 году по поводу банка Восточный). Но это чистой воды лукавство.
Если вас беспокоит этот маленький секрет Центробанка, можно задать вопрос на этой страничке, спросив, почему на сайте http://www.cbr.ru/rbr/strform/ нет никакой информации о запретах и ограничениях на приём вкладов в банки. Ведь при этом в отношении иных участников финансового рынка решения ЦБ публикуются и не удаляются: http://www.cbr.ru/rbr/rbr_fr/
📢Banking news
‼️Тендер-Банк (Москва) проиграл очередной иск в суде по банковской гарантии. Башспирт отсудил у банка 25,08 млн руб за срыв строительства спиртзавода строительной фирмой СУ-10, которая получала банковскую гарантию в Тендер-Банке.
За последний год с банка через суд взыскали 318 млн руб по гарантии АО Экрос-инжиниринг по контракту с АО Российские Космические Системы и 82,7 млн руб по гарантии строительной компании Фирма СУ-10 по контракту с Башспиртом.
🔻В городе Артём Приморского края была совершена попытка ограбления банка (судя по фото - офис Сбербанка). Грабитель, 42-летний мужчина, угрожал поясом с самодельным взрывным устройством и требовал от сотрудников банка 1 млн руб руб, преступник не скрывал лицо маской. Сотрудники банка не отдали деньги, после этого мужчина уехал на припаркованной возле офиса машине.
Подробностей очень мало, но если банковские работники решили проявить храбрость и отказали грабителю, Сберу придется очень долго отмывать репутацию, если произойдет трагедия. Мы проводили опрос среди подписчиков, банковские работники не видят реакцию работодателя на повышение безопасности.
🔸Совкомбанк в очередной раз отложил IPO, теперь до 2025 года, при этом будет проведена допэмиссия материнской компании банка Совко Капитал Партнерс С.а.р.л. (Люксембург). Планируется выпустить 2,6%-3,9% акций, чтобы привлечь 9-13,5 млрд руб. В презентации для инвесторов банк оценивают в 375 млрд руб (~$5 млрд), а весь бизнес группы в 593 млрд руб (~$8 млрд).
Возможно деньги понадобятся банку для участия в аукционе по покупке Азиатско-Тихоокеанского Банк, в июле Совком подал заявку на аукцион.
🔸ФАС завела административное дело на Райффайзенбанк за нарушения закона "О рекламе". В январе-феврале 2021 года банк крутил рекламный ролик на Первом канале, ТНТ и СТС и предлагал карты с кэшбеком 1,5%, но не указывал категории в исключениях. Рассмотрение дела назначено на 7 сентября, банку грозит штраф от 100 до 500 тыс руб.
@MarketOverview
‼️Тендер-Банк (Москва) проиграл очередной иск в суде по банковской гарантии. Башспирт отсудил у банка 25,08 млн руб за срыв строительства спиртзавода строительной фирмой СУ-10, которая получала банковскую гарантию в Тендер-Банке.
За последний год с банка через суд взыскали 318 млн руб по гарантии АО Экрос-инжиниринг по контракту с АО Российские Космические Системы и 82,7 млн руб по гарантии строительной компании Фирма СУ-10 по контракту с Башспиртом.
Тендер-Банк принадлежит Леониду Мазо (41%) и 18 физ. лицам с долями менее 10%.
В мае из состава акционеров вышли Константин Колотов и Валентин Вавилов, новый владелец Дмитрий Климчук выкупил 9,81% акций банка. Новым акционером вероятно стал член совета директоров и совладелец Первого Клиентского Банка (полное совпадение по ФИО - Климчук Дмитрий Борисович). Акционеры Первого Клиентского далеко не с чистой биографией: Григорий Мухин (58,5%) ранее был арестован в Испании по подозрению в отмывании денег, вывезенных из России и вложенных в испанскую недвижимость. В 2018 Эксперт РА, рейтингуя банк, отмечал, что среди сотрудников банка есть лица с невысокой деловой репутацией. Возможно в руководстве есть бывшие владельцы и руководители лопнувших банков, которым ЦБ выдал предписания, запрещающее покупать более 10% банка и занимать топовые должности.🔻В городе Артём Приморского края была совершена попытка ограбления банка (судя по фото - офис Сбербанка). Грабитель, 42-летний мужчина, угрожал поясом с самодельным взрывным устройством и требовал от сотрудников банка 1 млн руб руб, преступник не скрывал лицо маской. Сотрудники банка не отдали деньги, после этого мужчина уехал на припаркованной возле офиса машине.
Подробностей очень мало, но если банковские работники решили проявить храбрость и отказали грабителю, Сберу придется очень долго отмывать репутацию, если произойдет трагедия. Мы проводили опрос среди подписчиков, банковские работники не видят реакцию работодателя на повышение безопасности.
🔸Совкомбанк в очередной раз отложил IPO, теперь до 2025 года, при этом будет проведена допэмиссия материнской компании банка Совко Капитал Партнерс С.а.р.л. (Люксембург). Планируется выпустить 2,6%-3,9% акций, чтобы привлечь 9-13,5 млрд руб. В презентации для инвесторов банк оценивают в 375 млрд руб (~$5 млрд), а весь бизнес группы в 593 млрд руб (~$8 млрд).
Возможно деньги понадобятся банку для участия в аукционе по покупке Азиатско-Тихоокеанского Банк, в июле Совком подал заявку на аукцион.
🔸ФАС завела административное дело на Райффайзенбанк за нарушения закона "О рекламе". В январе-феврале 2021 года банк крутил рекламный ролик на Первом канале, ТНТ и СТС и предлагал карты с кэшбеком 1,5%, но не указывал категории в исключениях. Рассмотрение дела назначено на 7 сентября, банку грозит штраф от 100 до 500 тыс руб.
@MarketOverview
🎢Invest News Day
📈 Наконец от Юнипро (UPRO) поступают хорошие новости (после предыдущих кварталов без дивидендов в первую очередь). А именно это ожидаемые к выплате дивиденды в 2021 году в размере 20 млрд. рублей и это верхняя граница позитивных ожиданий акционеров + повышение прогноза по EBITDA («сдвинули» нижний порог с 25 млрд. руб. До 26 млрд. руб., но верхний пока остается 28 млрд. руб.).
Единственным вопросом для меня, даже после изучения материалов🤓, остается целесообразность оплаты дивидендов «в долг», но возможно суперэффективная Сургутская ГРЭС закрывает этот пробел)
Summary market
11.08.2021 открытие 2,765 RUB
11.08.2021 мах 2,849 RUB +3,04%
11.08.2021 закрытие 2,841 RUB +2,75%
@MarketOverview
📈 Наконец от Юнипро (UPRO) поступают хорошие новости (после предыдущих кварталов без дивидендов в первую очередь). А именно это ожидаемые к выплате дивиденды в 2021 году в размере 20 млрд. рублей и это верхняя граница позитивных ожиданий акционеров + повышение прогноза по EBITDA («сдвинули» нижний порог с 25 млрд. руб. До 26 млрд. руб., но верхний пока остается 28 млрд. руб.).
Единственным вопросом для меня, даже после изучения материалов🤓, остается целесообразность оплаты дивидендов «в долг», но возможно суперэффективная Сургутская ГРЭС закрывает этот пробел)
Summary market
11.08.2021 открытие 2,765 RUB
11.08.2021 мах 2,849 RUB +3,04%
11.08.2021 закрытие 2,841 RUB +2,75%
@MarketOverview
👨🏻💼Слишком «инициативный» сотрудник налоговой
В Московской области развернулось интересное дело против сотрудника ФНС, который платил налоги за налогоплательщиков. Мужчина закрывал со своего счета мелкие налоговые долги граждан, суммы не превышают 100 рублей. Свой поступок он объясняет тем, что гораздо сложнее, дольше и дороже пытаться с граждан взыскивать мелкие долги, возникшие перед бюджетом "техническим" образом, либо в результате округления или доначисления пеней.
Данная незаконная деятельность налогового чиновника была вскрыта в результате служебной проверки — показатели сотрудника существенно отличались от показателей коллег. Проверка была инициирована по жалобам тех же коллег.
На данный момент сотрудник ФНС отстранен от работы на период проведения служебной проверки. Вот так один единственный адекватный сотрудник поломал систему и был ею же наказан (жалобы отстающих неэффективных сотрудников). Данный пример ярко показывает неэффективность ФНС: затраты на сборы налогов никогда не должны превышать сумму этих сборов
@MarketOverview
В Московской области развернулось интересное дело против сотрудника ФНС, который платил налоги за налогоплательщиков. Мужчина закрывал со своего счета мелкие налоговые долги граждан, суммы не превышают 100 рублей. Свой поступок он объясняет тем, что гораздо сложнее, дольше и дороже пытаться с граждан взыскивать мелкие долги, возникшие перед бюджетом "техническим" образом, либо в результате округления или доначисления пеней.
Данная незаконная деятельность налогового чиновника была вскрыта в результате служебной проверки — показатели сотрудника существенно отличались от показателей коллег. Проверка была инициирована по жалобам тех же коллег.
На данный момент сотрудник ФНС отстранен от работы на период проведения служебной проверки. Вот так один единственный адекватный сотрудник поломал систему и был ею же наказан (жалобы отстающих неэффективных сотрудников). Данный пример ярко показывает неэффективность ФНС: затраты на сборы налогов никогда не должны превышать сумму этих сборов
@MarketOverview
🎢Invest News Day
📈 Достаточно скромные результаты X5 (FIVE) во втором квартале 2021 года (+1% г/г чистой прибыли в 14,9 млрд. рублей и +8,5% г/г скорректированной EBITDA) кажутся таковыми до понимания, что результаты онлайн-сегмента пока не раскрыты. Впереди День Инвестора и понимания по выделению онлайна станет больше.
А пока X5 по-прежнему №1 по продаже продуктов питания в онлайн-канале.
Summary market
11.08.2021 открытие 2 458,5 RUB
11.08.2021 мах 2 468,5 RUB +0,41%
11.08.2021 закрытие 2 467,0 RUB +0,35%
@MarketOverview
📈 Достаточно скромные результаты X5 (FIVE) во втором квартале 2021 года (+1% г/г чистой прибыли в 14,9 млрд. рублей и +8,5% г/г скорректированной EBITDA) кажутся таковыми до понимания, что результаты онлайн-сегмента пока не раскрыты. Впереди День Инвестора и понимания по выделению онлайна станет больше.
А пока X5 по-прежнему №1 по продаже продуктов питания в онлайн-канале.
Summary market
11.08.2021 открытие 2 458,5 RUB
11.08.2021 мах 2 468,5 RUB +0,41%
11.08.2021 закрытие 2 467,0 RUB +0,35%
@MarketOverview
