Средний размер микрозаймов в июне снова показывают рост и составляет 8,46 тысяч рублей. Конечно к предыдущему месяцу это не очень большой рост (всего +0,7%), но, я был уверен, тренд на снижение продолжится, ведь банки активно "возвращаются" на рынок кредитных карт, а каких-либо "шоковых" факторов (как например ситуация с автокредитами, которые растут на фоне дефицита авто и искуственному стимулированию со стороны дилеров) просто нет.
@MarketOverview
@MarketOverview
Впервые в июне 2021 сальдо внешней торговли услугами стало положительным (другими словами экспорт превысил импорт) и превысило 0,1 млрд. долларов💪🏻
Основную долю по-прежнему составляют деловые услуги (46%), куда входят IT, строительство и прочее. На втором месте транспортные услуги с третью (33%) от всего объема экспорта.
@MarketOverview
Основную долю по-прежнему составляют деловые услуги (46%), куда входят IT, строительство и прочее. На втором месте транспортные услуги с третью (33%) от всего объема экспорта.
@MarketOverview
❗️Консалтинговая компания Accenture констатировала существенное недоверие населения к банкам из-за их неспособности обеспечить безопасность хранения персональных данных. Только 29% россиян полностью уверены в банках за свои персональные данные, при этом общемировой показатель 37%.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина постоянно говорит о важности доверия розничного потребителя к банковской системе, но постоянно забывает про защиту данных. Полное беззаконие и тотальное телефонное мошенничество - это результат нулевого регуляторного надзора над банками. В Европе банки штрафуют на сотни тысяч евро согласно регламента GDPR, в России за утечку данных банк может получить штраф до 50 тысяч рублей. Банку легче платить штрафы 25-50 тыс. руб, чем совершенствовать свои системы хранения данных, поэтому всегда относитесь к банкам с недоверием, а лучше никогда не верьте их словам по поводу сохранности ваших данных после утечек.
А вот статистика по мошенникам от ВЦИОМа: 57% получали звонки от мошенников и 19% получили смс, 9% россиян пострадали, из них 6% оценили ущерб как существенный. Как следствие клиенты диверсифицируют риски и открывают счета в других банках.
@MarketOverview
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина постоянно говорит о важности доверия розничного потребителя к банковской системе, но постоянно забывает про защиту данных. Полное беззаконие и тотальное телефонное мошенничество - это результат нулевого регуляторного надзора над банками. В Европе банки штрафуют на сотни тысяч евро согласно регламента GDPR, в России за утечку данных банк может получить штраф до 50 тысяч рублей. Банку легче платить штрафы 25-50 тыс. руб, чем совершенствовать свои системы хранения данных, поэтому всегда относитесь к банкам с недоверием, а лучше никогда не верьте их словам по поводу сохранности ваших данных после утечек.
А вот статистика по мошенникам от ВЦИОМа: 57% получали звонки от мошенников и 19% получили смс, 9% россиян пострадали, из них 6% оценили ущерб как существенный. Как следствие клиенты диверсифицируют риски и открывают счета в других банках.
@MarketOverview
Считаете ли вы, что банки могут обеспечить полную безопасность хранения ваших персональных данных?
Anonymous Poll
7%
Да
93%
Нет
🙅🏻♀️C 1 октября неквалифицированные инвесторы не смогут приобретать облигации с рейтингом ниже ruААА и AAA (RU) от АКРА и Эксперт РА - решение Банка России
Неквалифицированный инвестор сможет без тестирования покупать простые и наименее рискованные инструменты: например, акции, включенные в котировальные списки, ОФЗ, ипотечные облигации и облигации российских эмитентов с определенным уровнем кредитного рейтинга и инвестиционные паи биржевых, открытых и интервальных паевых фондов, а также иностранные ценные бумаги, отвечающие определенным критериям (при условии раскрытия информации). Сложные структурные продукты неквалифицированный инвестор не сможет купить вплоть до 1 апреля 2022 года.
✔️По разным оценкам объем рынка облигаций с соответствующим рейтингом составляет от 5,7 трлн руб до 7,18 трлн руб. По данным Rusbonds, всего в июле 2021 года в обращении корпоративных облигаций (в том числе и не рыночных выпусков) было на сумму 16,364 трлн руб. Это означает, что новое ограничение закроет для физлиц доступ примерно к половине рынка корпоративных облигаций. Важно, что бумаги первого эшелона вообще редко интересуют начинающих инвесторов.
Рынок не до конца понимает намерения регулятора. До 1 октября ЦБ разрешил неквалифицированным инвесторам, не прошедшим тестирование, покупать облигации с рейтингом не ниже «ВВВ+». Даже эту меру участники рынка сочли чрезмерной, так как вероятность дефолта в облигациях с рейтингом «ВВВ+» близится к нулю. Есть мнение, что своими действиями регулятор не пытается защитить инвесторов, а хочет дать фору банковским депозитам (предотвращая их отток).
▪️Всего физлица вложили в облигации 1,5 трлн рублей. Из них в ОФЗ вложено 292 млрд рублей, в облигации с рейтингом "ААА" — 510 млрд руб, причем доля квалинвесторов составляет около 55%. Доля вложений начинающих инвесторов в такие бумаги с суверенным рейтингом под влиянием нововведения будет расти.
@MarketOverview
Неквалифицированный инвестор сможет без тестирования покупать простые и наименее рискованные инструменты: например, акции, включенные в котировальные списки, ОФЗ, ипотечные облигации и облигации российских эмитентов с определенным уровнем кредитного рейтинга и инвестиционные паи биржевых, открытых и интервальных паевых фондов, а также иностранные ценные бумаги, отвечающие определенным критериям (при условии раскрытия информации). Сложные структурные продукты неквалифицированный инвестор не сможет купить вплоть до 1 апреля 2022 года.
✔️По разным оценкам объем рынка облигаций с соответствующим рейтингом составляет от 5,7 трлн руб до 7,18 трлн руб. По данным Rusbonds, всего в июле 2021 года в обращении корпоративных облигаций (в том числе и не рыночных выпусков) было на сумму 16,364 трлн руб. Это означает, что новое ограничение закроет для физлиц доступ примерно к половине рынка корпоративных облигаций. Важно, что бумаги первого эшелона вообще редко интересуют начинающих инвесторов.
Рынок не до конца понимает намерения регулятора. До 1 октября ЦБ разрешил неквалифицированным инвесторам, не прошедшим тестирование, покупать облигации с рейтингом не ниже «ВВВ+». Даже эту меру участники рынка сочли чрезмерной, так как вероятность дефолта в облигациях с рейтингом «ВВВ+» близится к нулю. Есть мнение, что своими действиями регулятор не пытается защитить инвесторов, а хочет дать фору банковским депозитам (предотвращая их отток).
▪️Всего физлица вложили в облигации 1,5 трлн рублей. Из них в ОФЗ вложено 292 млрд рублей, в облигации с рейтингом "ААА" — 510 млрд руб, причем доля квалинвесторов составляет около 55%. Доля вложений начинающих инвесторов в такие бумаги с суверенным рейтингом под влиянием нововведения будет расти.
@MarketOverview
Банк России будет следить за активностью новичков на IPO
🏦ЦБ будет мониторить размещение и активность торговли акций компаний после выхода на IPO - «Основные направления развития финансового рынка России», рассчитанном на 2022-2024 годы.
Дополнительное внимание обусловлено рисками манипуляции цен и пресечения любых подозрительных практик при первичном размещении (IPO). Выводы будут делаться после анализа стратегии стабилизирования (green shoes, brown shoes и т.д.)
Вторая причина заключается в том, чтобы дать поддержку компаниям, которые по какой-либо причине не используют потенциал IPO. В условиях постпандемийной экономики это могло бы помочь бизнесменам восстановиться. А теперь посмотрите сколько IPO планируется на Nasdaq - это только в ближайшую неделю!
@MarketOverview
🏦ЦБ будет мониторить размещение и активность торговли акций компаний после выхода на IPO - «Основные направления развития финансового рынка России», рассчитанном на 2022-2024 годы.
Дополнительное внимание обусловлено рисками манипуляции цен и пресечения любых подозрительных практик при первичном размещении (IPO). Выводы будут делаться после анализа стратегии стабилизирования (green shoes, brown shoes и т.д.)
Вторая причина заключается в том, чтобы дать поддержку компаниям, которые по какой-либо причине не используют потенциал IPO. В условиях постпандемийной экономики это могло бы помочь бизнесменам восстановиться. А теперь посмотрите сколько IPO планируется на Nasdaq - это только в ближайшую неделю!
@MarketOverview
📢Banking news
🔻На втором месте антирэнкинга банков по убыткам за первое полугодие оказался банк Восточный с ужасающим результатом 3,2 млрд руб. Но новый владелец Совкомбанк приобрел его с более чем двукратным дисконтом к капиталу, и вероятно, закладывал такой финансовый результат в резервах. 1 млрд из 7 запланированных млрд руб поддержки от Совкомбанка в виде субординированного кредита уже ушел в резервы Восточного.
🔸Банк ВТБ переоформил пакет акций 75% УК Динамо, которая является инвестором девелоперского проекта в центре Москвы "ВТБ Арена Парк" и крупным заемщиком госбанка. Динамо не вышла за периметр группы, доля была переоформлена на дочерний БМ-Банк, его доля теперь составляет 100%. Также ВТБ переоформил в прямое владение 11,12% акций Запсибкомбанка от дочерних ИК Фред, Запсиблизинга и Запсибинвестгруп
🔸УФАС по Москве оштрафовала Газпромбанк на 300 тыс за рассылку смс с предложением оформить кредит, но без подробных условий. Банки тотально игнорируют требования антимонопольного законодательства, надеясь на безразличие своих клиентов, которые не будут обращаться в ФАС и суды.
@MarketOverview
🔻На втором месте антирэнкинга банков по убыткам за первое полугодие оказался банк Восточный с ужасающим результатом 3,2 млрд руб. Но новый владелец Совкомбанк приобрел его с более чем двукратным дисконтом к капиталу, и вероятно, закладывал такой финансовый результат в резервах. 1 млрд из 7 запланированных млрд руб поддержки от Совкомбанка в виде субординированного кредита уже ушел в резервы Восточного.
🔸Банк ВТБ переоформил пакет акций 75% УК Динамо, которая является инвестором девелоперского проекта в центре Москвы "ВТБ Арена Парк" и крупным заемщиком госбанка. Динамо не вышла за периметр группы, доля была переоформлена на дочерний БМ-Банк, его доля теперь составляет 100%. Также ВТБ переоформил в прямое владение 11,12% акций Запсибкомбанка от дочерних ИК Фред, Запсиблизинга и Запсибинвестгруп
🔸УФАС по Москве оштрафовала Газпромбанк на 300 тыс за рассылку смс с предложением оформить кредит, но без подробных условий. Банки тотально игнорируют требования антимонопольного законодательства, надеясь на безразличие своих клиентов, которые не будут обращаться в ФАС и суды.
Правильным выходом из ситуации была бы передача взыскания штрафов в пользу пострадавшего клиента. Тогда сами клиенты были бы заинтересованы в наказании банков и оперативно предоставляли информацию о банках-нарушителях
🔹Эксперт РА повысил рейтинг банка Пересвет (на санации банка ВБРР - принадлежит Роснефти) с ruВВ+ до ruВВВ-, прогноз сохранен стабильный.причина: поддержание комфортного уровня рентабельности, выход во 2 квартале на соблюдение регуляторных нормативов
🔹Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу банка Акцепт (Новосибирск) с развивающегося до стабильного, рейтинг подтвержден на уровне ruBBB+.причина: урегулирование заддолженности крупного клиента, продажа непрофильных активов
Банк принадлежит члену совета директоров Павлу Езубову (74,15%) и председателю совета директоров Юрию Середа (20,97%). Павел Езубов является сыном депутата Госдумы Алексея Езубова и двоюродным братом Олега Дерипаски.@MarketOverview
По данным НБКИ в рынок автокредитования охлаждается второй месяц подряд. Реальные доходы населения падают, госпрограммы поддержки продаж автомобилей не продлеваются - всё это снижает спрос на первичном рынке. Население и банки переориентируются на вторичный рынок, оказывая давление на средний чек автокредита, который пока держится в районе 1-1,1 млн руб
Топ регионов с максимальным спадом: Ленинградская область -16,3%, Омск -15,5%, Москва -15,2%, Иркутск -15,1%, Московская область -10,3%
ТОП регионов с максимальным ростом: Тюмень +4,1%, Башкирия +4%, Саратов +3,3%, Красноярск +3,2%
@MarketOverview
Топ регионов с максимальным спадом: Ленинградская область -16,3%, Омск -15,5%, Москва -15,2%, Иркутск -15,1%, Московская область -10,3%
ТОП регионов с максимальным ростом: Тюмень +4,1%, Башкирия +4%, Саратов +3,3%, Красноярск +3,2%
@MarketOverview
⚡️Банковская отчетность: итоги июня 2021 года
Подводим итоги отчётности за июнь 2021 г. (данные на 1 июля), в выборке нет банков, которые находятся на санации, так как ЦБ не применяет к ним ограничительные меры в случае нарушений нормативов.
🔻Банк Восточный не нарушал норматив достаточности капитала Н1.1 (допустимый минимум 4,25%), однако в течение 29 дней была нарушена надбавка к нормативу, показатель находился на критическом уровне ниже 7%. Н1.1 опускался до минимального уровня 4,984%.
Норматив находится на критическом уровне уже несколько месяцев подряд.
По итогам первого полугодия Восточный показал убыток 3,2 млрд руб, по стране хуже ситуация только у МСП Банка.
🔻УБРиР не нарушал Н1.1, но 10 дней норматив был ниже 7% (минимальное значение за месяц 6,248%). В черном списке УБРиР уже несколько месяцев подряд.
На 1 июня:
🔸Норматив достаточности капитала Н1.0 опустился ниже 10%, при этом нормативы выдержаны в рамках минимально допустимого уровня - более 8%: КС Банк 8,93%
🔸Банки, возможно скрывающие "плохие" активы: КС Банк, Енисейский Объединенный Банк
🔸Банки, чей капитал снизился ниже минимального допустимого уровня 300 млн руб: банк Спутник, Кросна-Банк, Дон-Тексбанк, а также НКО Лэнд-Кредит, Перспектива, Элплат, Пэйю, Премиум, Моби.Деньги;
🔸Росбанк просрочил МБК на 35,9 млрд руб, банк ФК Открытие - на 16,6 млрд руб, Сбербанк - на 808 млн руб, Экспобанк - на 129 млн руб, Юникредит банк - на 863 тыс. руб
В данном антирейтинге встречаются "старожилы", на которых ЦБ из месяца в месяц закрывает глаза и никак не реагирует, при этом для других банков индикаторы проблем могут сигнализировать о скорых мерах надзорного реагирования.
@MarketOverview
Подводим итоги отчётности за июнь 2021 г. (данные на 1 июля), в выборке нет банков, которые находятся на санации, так как ЦБ не применяет к ним ограничительные меры в случае нарушений нормативов.
🔻Банк Восточный не нарушал норматив достаточности капитала Н1.1 (допустимый минимум 4,25%), однако в течение 29 дней была нарушена надбавка к нормативу, показатель находился на критическом уровне ниже 7%. Н1.1 опускался до минимального уровня 4,984%.
Норматив находится на критическом уровне уже несколько месяцев подряд.
По итогам первого полугодия Восточный показал убыток 3,2 млрд руб, по стране хуже ситуация только у МСП Банка.
🔻УБРиР не нарушал Н1.1, но 10 дней норматив был ниже 7% (минимальное значение за месяц 6,248%). В черном списке УБРиР уже несколько месяцев подряд.
На 1 июня:
🔸Норматив достаточности капитала Н1.0 опустился ниже 10%, при этом нормативы выдержаны в рамках минимально допустимого уровня - более 8%: КС Банк 8,93%
🔸Банки, возможно скрывающие "плохие" активы: КС Банк, Енисейский Объединенный Банк
🔸Банки, чей капитал снизился ниже минимального допустимого уровня 300 млн руб: банк Спутник, Кросна-Банк, Дон-Тексбанк, а также НКО Лэнд-Кредит, Перспектива, Элплат, Пэйю, Премиум, Моби.Деньги;
🔸Росбанк просрочил МБК на 35,9 млрд руб, банк ФК Открытие - на 16,6 млрд руб, Сбербанк - на 808 млн руб, Экспобанк - на 129 млн руб, Юникредит банк - на 863 тыс. руб
В данном антирейтинге встречаются "старожилы", на которых ЦБ из месяца в месяц закрывает глаза и никак не реагирует, при этом для других банков индикаторы проблем могут сигнализировать о скорых мерах надзорного реагирования.
@MarketOverview
📢Banking news
🔻В субботу произошел сбой в работе систем Альфа-Банка, клиенты банка не могли расплатиться картами. Примерно через два часа Альфа устранила неполадки. С начала года в системах Альфа-Банка произошло 8 крупных технических сбоев.
🔻ЦБ впервые оштрафовал Росгосстрах Банк за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП), размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
РГС Банк решил повторять за своим материнским банком - ФК Открытие, который является лидером по аналогичным штрафам (289 нарушений). Минимальные наказания не стимулируют систему меняться, банки воспринимают мизерные регуляторные штрафы как "плату за обслуживания"
🔸Итальянский банк UniCredit ведет переговоры с правительством Италии о покупке у него старейшего в мире банка Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS). В 2016 году MPS не прошел стресс-тестирование Европейского банковского управления, поэтому правительство Италии было вынуждено направить €5,4 млрд на спасение и забрало контроль над банком.
🔹АКРА повысила рейтинг Московского Индустриального Банка (МИнБ) с BB+(RU) до BBB(RU), прогноз повышен с развивающегося на пересмотре до стабильного.
Очень странное повышение рейтинга, завуалированное изменением методологии. В прошлых отчетах АКРА ожидала к 1 августа переоформление проблемных и непрофильных активов МИнБанка к банку Траст, в итоге сроки были сдвинуты на 1 ноября. В июле председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков объявил, что МИнБ будет присоединен в 2022 году
🔹ЦБ отменил предписание акционеру страховой компании СОГАЗ АО СГ-Инвест. В январе регулятор выявил факты неудовлетворительной деловой репутации компании-акционера или его собственников. 40% АО СГ-Инвест принадлежит гендиректору Согаза Антону Устинову, 20% его заместителю Владимиру Носову и по 20% бывшим замам Андрею Ботищеву и Андрею Федоренко (член набсовета Согаз Сербия).
@MarketOverview
🔻В субботу произошел сбой в работе систем Альфа-Банка, клиенты банка не могли расплатиться картами. Примерно через два часа Альфа устранила неполадки. С начала года в системах Альфа-Банка произошло 8 крупных технических сбоев.
🔻ЦБ впервые оштрафовал Росгосстрах Банк за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП), размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
РГС Банк решил повторять за своим материнским банком - ФК Открытие, который является лидером по аналогичным штрафам (289 нарушений). Минимальные наказания не стимулируют систему меняться, банки воспринимают мизерные регуляторные штрафы как "плату за обслуживания"
🔸Итальянский банк UniCredit ведет переговоры с правительством Италии о покупке у него старейшего в мире банка Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS). В 2016 году MPS не прошел стресс-тестирование Европейского банковского управления, поэтому правительство Италии было вынуждено направить €5,4 млрд на спасение и забрало контроль над банком.
🔹АКРА повысила рейтинг Московского Индустриального Банка (МИнБ) с BB+(RU) до BBB(RU), прогноз повышен с развивающегося на пересмотре до стабильного.
причины: изменение методологии агентстваОчень странное повышение рейтинга, завуалированное изменением методологии. В прошлых отчетах АКРА ожидала к 1 августа переоформление проблемных и непрофильных активов МИнБанка к банку Траст, в итоге сроки были сдвинуты на 1 ноября. В июле председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков объявил, что МИнБ будет присоединен в 2022 году
🔹ЦБ отменил предписание акционеру страховой компании СОГАЗ АО СГ-Инвест. В январе регулятор выявил факты неудовлетворительной деловой репутации компании-акционера или его собственников. 40% АО СГ-Инвест принадлежит гендиректору Согаза Антону Устинову, 20% его заместителю Владимиру Носову и по 20% бывшим замам Андрею Ботищеву и Андрею Федоренко (член набсовета Согаз Сербия).
@MarketOverview
🎲 The Bell красавчики, написали крутую статью про "серый" рынок платежей в пользу онлайн-казино и букмекеров через банки и электронные кошельки.
Разработчики платформ по приёму платежей придумывают схемы, чтобы службы безопасности крупных банков (например, Сбербанка) и небанковских организаций (Qiwi, Юмани - бывшие Яндекс.Деньги) не могли идентифицировать их как гемблинг, подменяли мсс-коды транзакций, а иногда договоривались с мелкими банками об их посредничестве... иногда покупали целые банки на номиналов
На фото схемы вывода денег с российских карт и кошельков. А сейчас в Москве работате несколько десятков терминалов "Кенгуру", через которые можно наличными пополнить свой счёт в казино.
@MarketOverview
Разработчики платформ по приёму платежей придумывают схемы, чтобы службы безопасности крупных банков (например, Сбербанка) и небанковских организаций (Qiwi, Юмани - бывшие Яндекс.Деньги) не могли идентифицировать их как гемблинг, подменяли мсс-коды транзакций, а иногда договоривались с мелкими банками об их посредничестве... иногда покупали целые банки на номиналов
На фото схемы вывода денег с российских карт и кошельков. А сейчас в Москве работате несколько десятков терминалов "Кенгуру", через которые можно наличными пополнить свой счёт в казино.
@MarketOverview
По данным на конец первого полугодия 2021 года, республика Карачаево-Черкессия пополнила список регионов, где не заключен ни один договор долевого участия, а значит нет ни одной новостройки😔
На картинке можно посмотреть на все регионы с таким же результатом и выглядит это все конечно неутешительно: Тыва, Мурманск, Камчатка, Еврейская АО
@MarketOverview
На картинке можно посмотреть на все регионы с таким же результатом и выглядит это все конечно неутешительно: Тыва, Мурманск, Камчатка, Еврейская АО
@MarketOverview
🏔ЦБ продолжает охлаждать ипотечный рынок
С 1 августа вступают в силу новые правила расчёта надбавок к коэффициентам риска по ипотеке с первым взносом от 15% до 20%. Теперь надбавки к банковским коэффициентам риска составят от 50 до 100 б.п.п. (ранее это были 20-80 б.п.п.). Эта мера должна охладить рынок ипотеки с низким первоначальным взносом, банкам станет менее выгодно выдавать ипотеку таким клиентам. В то время, как Правительство продлевает действие госипотеки с определенными ограничениями (с 1 июля), почему ЦБ действует наоборот:
📍ЦБ не нравится идея с продлением льготной ипотеки, поэтому регулятор воспользовался своим инструментарием - регуляторными ограничениями. В начале года в разгар "старой" программы ипотеки с госучастием глава ЦБ Эльвира Набиуллина предлагала свернуть программу как антикризисную меру и оставить её только в тех регионах, где дефицит предложения жилья и цены не так сильно выросли. Набиуллина предлагала расширить другие жилищные программы, которые действовали до льготное ипотеки, но её не услышали.
📍Надбавки по ипотечным кредитам были снижены после начала пандемии - март 2020 "Что сделал ЦБ для борьбы с коронавирусом". В 2021 году настало время вернуть ограничения обратно. Об увеличении было объявлено еще в мае 2021, банкам давалось время до 1 августа подготовиться и нарастить выдачу в случае необходимости. Заёмщик с низким первоначальным взносом в условиях роста цен на недвижимость и снижения реальных располагаемых доходов населения подвержен большему риску дефолта.
По итогу мы ждем от рынка небольшого повышения ставок для желающих взять ипотеку с низким первоначальным взносом. Хотя странно видеть с одной стороны Правительство, желающее помочь регионам получить ипотеку, а с другой стороны ЦБ, который дает эту ипотеку под хороший процент только тем, кто накопил на первоначальный взнос уже не 10-15%, а все 20% и более.
@MarketOverview
С 1 августа вступают в силу новые правила расчёта надбавок к коэффициентам риска по ипотеке с первым взносом от 15% до 20%. Теперь надбавки к банковским коэффициентам риска составят от 50 до 100 б.п.п. (ранее это были 20-80 б.п.п.). Эта мера должна охладить рынок ипотеки с низким первоначальным взносом, банкам станет менее выгодно выдавать ипотеку таким клиентам. В то время, как Правительство продлевает действие госипотеки с определенными ограничениями (с 1 июля), почему ЦБ действует наоборот:
📍ЦБ не нравится идея с продлением льготной ипотеки, поэтому регулятор воспользовался своим инструментарием - регуляторными ограничениями. В начале года в разгар "старой" программы ипотеки с госучастием глава ЦБ Эльвира Набиуллина предлагала свернуть программу как антикризисную меру и оставить её только в тех регионах, где дефицит предложения жилья и цены не так сильно выросли. Набиуллина предлагала расширить другие жилищные программы, которые действовали до льготное ипотеки, но её не услышали.
📍Надбавки по ипотечным кредитам были снижены после начала пандемии - март 2020 "Что сделал ЦБ для борьбы с коронавирусом". В 2021 году настало время вернуть ограничения обратно. Об увеличении было объявлено еще в мае 2021, банкам давалось время до 1 августа подготовиться и нарастить выдачу в случае необходимости. Заёмщик с низким первоначальным взносом в условиях роста цен на недвижимость и снижения реальных располагаемых доходов населения подвержен большему риску дефолта.
По итогу мы ждем от рынка небольшого повышения ставок для желающих взять ипотеку с низким первоначальным взносом. Хотя странно видеть с одной стороны Правительство, желающее помочь регионам получить ипотеку, а с другой стороны ЦБ, который дает эту ипотеку под хороший процент только тем, кто накопил на первоначальный взнос уже не 10-15%, а все 20% и более.
@MarketOverview
🎢Invest News Day
📉 За 7 месяцев 2021 года Газпром (GAZP) нарастил экспорт газа сразу на 23,2% (+21,7 млрд. куб. м.) до 115,3 млрд. куб. м., что очень близко от рекордного результата 2018 года (так же за 7 месяцев) в 117,1 млрд. куб. м.
Summary market
02.08.2021 открытие 287,88 RUB
02.08.2021 мах 289,42 RUB +0,53%
02.08.2021 закрытие 286,09 RUB -0,62%
@MarketOverview
📉 За 7 месяцев 2021 года Газпром (GAZP) нарастил экспорт газа сразу на 23,2% (+21,7 млрд. куб. м.) до 115,3 млрд. куб. м., что очень близко от рекордного результата 2018 года (так же за 7 месяцев) в 117,1 млрд. куб. м.
Summary market
02.08.2021 открытие 287,88 RUB
02.08.2021 мах 289,42 RUB +0,53%
02.08.2021 закрытие 286,09 RUB -0,62%
@MarketOverview
Рейтинг банков, предоставляющих максимальную скидку на приобретение новостройки (стоимость квартиры - 7 млн. руб., первоначальный взнос - 30%, срок кредита - 15 лет, с условием оформления страхования жизни) без госпрограммы. Очевидно, что макисмальные скидки не гарантируют минимальные ставки, но, на мой взгляд, очень наглядно👍🏻
@MarketOverview
@MarketOverview
📢Banking news
🔻В Кемерово старший менеджер по операционной работе офиса банка Восточный дважды отправляла по эл. почте базу данных клиентов в Excel своей сестре. После женщина уволилась и устроилась в СКБ-Банк, где выгрузила старую базу клиентов в общую сеть. В отношении сотрудника было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 183 УК РФ за незаконное разглашение и использование сведений, составляющих банковскую тайну, суд назначил 1 год исправительных работ с удержанием из заработной платы ежемесячно 5% в доход государства.
Яркий пример жесткости наказания для обычных физических лиц за кражу персональных данных, при этом за утечку данных банки могут отделаться небольшим штрафом до 50 тыс. руб
🆎Вчера появились слухи о том, что российский Альфа-Банк планирует покупку украинского финтех-проекта Монобанк у Сергея Тигипко. Монобанк работает на базе банковской лицензии Универсалбанка, который тоже попадет в периметр сделки. Цель Альфы обогнать государственный Приватбанк. Официально украинский Альфа-Банк опроверг покупку Монобанка, хотя источники в деловых кругах сообщили, что в планы Альфы входила покупка Монобанка, но от идеи отказались.
Очень странно видеть попытки Альфы устраивать экспансию на украинском банковском рынке. Ранее мы разбирали, кому принадлежит Альфа-Банк, все старые акционеры отказались от российского гражданства в пользу Израиля, Латвии, Кипра, России, Сент-Китс и Невис и сменили прописку на Лондон. Однако никто в Украине не воспринимает Альфу как банк с международными акционерами.
🅱️Банк ВТБ сосредоточился на непрофильных активах, было решено создать очередную компанию-гигант на базе Деметра-Холдинга, которая объединяет зерновые активы ВТБ. Сейчас банку принадлежит 50,01% железнодорожного оператора РусТрансКом (РТК), в составе которого АО Русагротранс, Транкслес и ООО Мирогрупп Ресурсы. ВТБ планирует увеличить долю в РТК до 100% за счет исполнения опциона, сделку планируют закрыть до конца лета. Интересно, что дальше будет делать ВТБ с этим активом, держать на балансе такой огромный непрофильный актив скоро будет неудобно.
@MarketOverview
🔻В Кемерово старший менеджер по операционной работе офиса банка Восточный дважды отправляла по эл. почте базу данных клиентов в Excel своей сестре. После женщина уволилась и устроилась в СКБ-Банк, где выгрузила старую базу клиентов в общую сеть. В отношении сотрудника было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 183 УК РФ за незаконное разглашение и использование сведений, составляющих банковскую тайну, суд назначил 1 год исправительных работ с удержанием из заработной платы ежемесячно 5% в доход государства.
Яркий пример жесткости наказания для обычных физических лиц за кражу персональных данных, при этом за утечку данных банки могут отделаться небольшим штрафом до 50 тыс. руб
🆎Вчера появились слухи о том, что российский Альфа-Банк планирует покупку украинского финтех-проекта Монобанк у Сергея Тигипко. Монобанк работает на базе банковской лицензии Универсалбанка, который тоже попадет в периметр сделки. Цель Альфы обогнать государственный Приватбанк. Официально украинский Альфа-Банк опроверг покупку Монобанка, хотя источники в деловых кругах сообщили, что в планы Альфы входила покупка Монобанка, но от идеи отказались.
Очень странно видеть попытки Альфы устраивать экспансию на украинском банковском рынке. Ранее мы разбирали, кому принадлежит Альфа-Банк, все старые акционеры отказались от российского гражданства в пользу Израиля, Латвии, Кипра, России, Сент-Китс и Невис и сменили прописку на Лондон. Однако никто в Украине не воспринимает Альфу как банк с международными акционерами.
🅱️Банк ВТБ сосредоточился на непрофильных активах, было решено создать очередную компанию-гигант на базе Деметра-Холдинга, которая объединяет зерновые активы ВТБ. Сейчас банку принадлежит 50,01% железнодорожного оператора РусТрансКом (РТК), в составе которого АО Русагротранс, Транкслес и ООО Мирогрупп Ресурсы. ВТБ планирует увеличить долю в РТК до 100% за счет исполнения опциона, сделку планируют закрыть до конца лета. Интересно, что дальше будет делать ВТБ с этим активом, держать на балансе такой огромный непрофильный актив скоро будет неудобно.
Принадлежащий ВТБ Деметра-Холдинг также контролирует 100% ООО Новороссийский зерновой терминал, 35,5% ПАО Новороссийский комбинат хлебопродуктов, 50% ООО Зерновой Терминальный Комплекс Тамань, 75% IT-платформы Smartseeds, 50%-1 акции в АО Объединенная зерновая компания
🔸ЦБ начал подготовку к приёму заявление на приобретение акций банка ФК Открытие. Сейчас изучается интерес стратегических (крупных) инвесторов к акциям банка и отдельным его бизнесам - страховой, пенсионный. Официально заявки будут приниматься в период с 11.10.2021 по 22.10.2021, далее ЦБ будет решать как продавать бизнес: целиком или по частям.@MarketOverview
Не все знают, но у Московского Кредитного Банка (МКБ) в группе есть еще один банк - Банк Сберегательно-Кредитного Cервиса (СКС Банк, Москва). В августе 2016 МКБ приобрёл 100% акций СКС-Банка за 560 млн руб у акционеров Экспобанка Игоря Кима, Германа Цоя, Кирилла Нифонтова и Александра Гайдука для развития инвестиционного банкинга. Но банкинга не случилось...
В 2017 году СКС-Банк резко нарастил активы 0,4 млрд до 155,3 млрд руб за счет сделок обратного репо с МКБ, эти операции вывели банк с 606-го на 44-е место среди всех банков по активам. Вероятно банк использовался для предоставления краткосрочной ликвидности Роснефти. Роснефть выпускала облигации, передавала банку СКС, тот брал под залог этих бумаг в ЦБ кредиты. К февралю 2018 активы операции прекратились, активы сдулись до 7 млрд руб. С тех пор СКС-Банк больше нигде не светился, но в начале 2021 года стал развивать на АЗС Роснефти финансовые супермаркеты, в которых автомобилисты могли оформить ОСАГО, КАСКО, дебетовые карты, подать заявку на кредит и ипотеку. И всё!
Банк фактически не работал с деньгами вкладчиков, максимальная ставка на 31 июля составляла всего 3,85% по расходно-пополняемому вкладу для вип-клиентов. Но в июне группа физ. лиц или один клиент принесли на вклады чуть более 100 млн руб (+294,6%) - такого в банке не было с 2017 года, когда банк стал активно заниматься операциями обратного РЕПО. Следует внимательно присмотреться к банку и ждать новых активностей.
@MarketOverview
на фото динамика вкладов физ. лиц в СКС-Банке
В 2017 году СКС-Банк резко нарастил активы 0,4 млрд до 155,3 млрд руб за счет сделок обратного репо с МКБ, эти операции вывели банк с 606-го на 44-е место среди всех банков по активам. Вероятно банк использовался для предоставления краткосрочной ликвидности Роснефти. Роснефть выпускала облигации, передавала банку СКС, тот брал под залог этих бумаг в ЦБ кредиты. К февралю 2018 активы операции прекратились, активы сдулись до 7 млрд руб. С тех пор СКС-Банк больше нигде не светился, но в начале 2021 года стал развивать на АЗС Роснефти финансовые супермаркеты, в которых автомобилисты могли оформить ОСАГО, КАСКО, дебетовые карты, подать заявку на кредит и ипотеку. И всё!
Банк фактически не работал с деньгами вкладчиков, максимальная ставка на 31 июля составляла всего 3,85% по расходно-пополняемому вкладу для вип-клиентов. Но в июне группа физ. лиц или один клиент принесли на вклады чуть более 100 млн руб (+294,6%) - такого в банке не было с 2017 года, когда банк стал активно заниматься операциями обратного РЕПО. Следует внимательно присмотреться к банку и ждать новых активностей.
@MarketOverview
на фото динамика вкладов физ. лиц в СКС-Банке
🎢Invest News Day
📉 Объем торгов на Московской бирже (MOEX) в июле 2021 года составил 87,3 трлн. рублей (+10,4% к июлю 2020 года). Подробнее по структуре рынка:
Срочный рынок - 12,5 трлн. рублей (+ 40,4%)
Рынок акций - 2 трлн. рублей (+ 30,1%)
Денежный рынок - 44,6 трлн. рублей (+ 15,9%)
Спот-рынок валюты - 7,7 трлн. рублей (+ 9,6%)
Рынок драгоценных металлов - 27,9 млрд. рублей (Х5 раз)
Summary market
03.08.2021 открытие 174,33 RUB
03.08.2021 мах 175,88 RUB +0,53%
03.08.2021 закрытие 174,15 RUB -0,62%
@MarketOverview
📉 Объем торгов на Московской бирже (MOEX) в июле 2021 года составил 87,3 трлн. рублей (+10,4% к июлю 2020 года). Подробнее по структуре рынка:
Срочный рынок - 12,5 трлн. рублей (+ 40,4%)
Рынок акций - 2 трлн. рублей (+ 30,1%)
Денежный рынок - 44,6 трлн. рублей (+ 15,9%)
Спот-рынок валюты - 7,7 трлн. рублей (+ 9,6%)
Рынок драгоценных металлов - 27,9 млрд. рублей (Х5 раз)
Summary market
03.08.2021 открытие 174,33 RUB
03.08.2021 мах 175,88 RUB +0,53%
03.08.2021 закрытие 174,15 RUB -0,62%
@MarketOverview
🅾️Открытие news: как будет продаваться крупнейший банк страны
Вчера ЦБ объявил о сборе заявок и предложений на продажу банка ФК Открытие, при этом будут рассматриваться предложения о продаже бизнеса целиком и по частям стратегическим инвесторам. В свою очередь сам банк Открытие объявил о сборе заявок на продажу страховой компании Росгосстрах.
Как может быть продана банковская группу ФК Открытие - варианты:
▪️"путь ВТБ" - разделить Открытие на два банка (кстати это был хороший вариант продаться Яндексу):
- на "банк Открытие-24" для физ. лиц, которому будут принадлежать Росгосстрах, Точка, брокер, управляющая компания;
- на "большой банк Открытие" для юр. лиц со всеми проблемами и РГС Банком
У Открытие на балансе есть токсичные и ненужные активы для потенциального покупателя - это гигантский корпоративный портфель кредитов, многочисленные кредитные линии субъектам РФ и муниципалитетам, права требования к бывшим собственникам и топ-менеджерам и много другое скрытое в закромах. Хотя баланс чистят путем передачи активов в банк Траст.
▪️распродажа активов по частям
Это вариант сейчас в приоритете у ЦБ. Самые лакомые куски бизнеса Открытия:
- РГС-Банк - многократно докапитализированный (~23,1 млрд руб с 2020 года) банк, заточенные под экосистему автокредитования;
- СК Росгосстрах и СК Росгосстрах-жизнь - вряд ли бизнесы двух компний будут продавать отдельно;
- финтех-банк Точка (в 3 квартале Открытие планирует выкупить 40% акций проекта у Киви и консолидировать у себя 90%-пакет);
- НПФ Открытие;
- УК Открытие и Открытие Брокер
▪️продажа доли в группе до 49%
Стратегическим инвестором останется государство, им может быть ЦБ, или акции переформят на Росимущество, или другой государственный институт. На продажу выставят небольшой пакет акций до 49% и продадут его одному или нескольким инвесторам.
▪️банк никому не продадут
Это мое личное мнение, мне кажется, что глава Открытия Михаил Задорнов не хочет продавать банк, не хочет уходить с поста крупнейшего банка в России, поэтому он максимально "раздувает" банк, делая его слишком дорогим, насыщает проблемными кредитами регионам и муниципалитетам. Цель Задорнова вывести банк в топ-3, обогнав своего прошлого работодателя - банк ВТБ. Варианты продажи даже части бизнеса могут подорвать или отсрочить его цели.
@MarketOverview
Хочу поинтересоваться у вас, уважаемые подписчики, какой сценарий продажи наиболее вероятен?
🔴 - разделение на банк Открытие-24 и большой банк Открытие;
🟡 - распродажа по частям;
🔵 - сохранение контроля государством, продажа небольшого пакета;
🟢 - продажи не будет
🛒Потенциальные покупатели банка ФК Открытие - продолжение
Вчера ЦБ объявил о сборе заявок и предложений на продажу банка ФК Открытие, при этом будут рассматриваться предложения о продаже бизнеса целиком и по частям стратегическим инвесторам. В свою очередь сам банк Открытие объявил о сборе заявок на продажу страховой компании Росгосстрах.
Как может быть продана банковская группу ФК Открытие - варианты:
▪️"путь ВТБ" - разделить Открытие на два банка (кстати это был хороший вариант продаться Яндексу):
- на "банк Открытие-24" для физ. лиц, которому будут принадлежать Росгосстрах, Точка, брокер, управляющая компания;
- на "большой банк Открытие" для юр. лиц со всеми проблемами и РГС Банком
У Открытие на балансе есть токсичные и ненужные активы для потенциального покупателя - это гигантский корпоративный портфель кредитов, многочисленные кредитные линии субъектам РФ и муниципалитетам, права требования к бывшим собственникам и топ-менеджерам и много другое скрытое в закромах. Хотя баланс чистят путем передачи активов в банк Траст.
▪️распродажа активов по частям
Это вариант сейчас в приоритете у ЦБ. Самые лакомые куски бизнеса Открытия:
- РГС-Банк - многократно докапитализированный (~23,1 млрд руб с 2020 года) банк, заточенные под экосистему автокредитования;
- СК Росгосстрах и СК Росгосстрах-жизнь - вряд ли бизнесы двух компний будут продавать отдельно;
- финтех-банк Точка (в 3 квартале Открытие планирует выкупить 40% акций проекта у Киви и консолидировать у себя 90%-пакет);
- НПФ Открытие;
- УК Открытие и Открытие Брокер
▪️продажа доли в группе до 49%
Стратегическим инвестором останется государство, им может быть ЦБ, или акции переформят на Росимущество, или другой государственный институт. На продажу выставят небольшой пакет акций до 49% и продадут его одному или нескольким инвесторам.
▪️банк никому не продадут
Это мое личное мнение, мне кажется, что глава Открытия Михаил Задорнов не хочет продавать банк, не хочет уходить с поста крупнейшего банка в России, поэтому он максимально "раздувает" банк, делая его слишком дорогим, насыщает проблемными кредитами регионам и муниципалитетам. Цель Задорнова вывести банк в топ-3, обогнав своего прошлого работодателя - банк ВТБ. Варианты продажи даже части бизнеса могут подорвать или отсрочить его цели.
@MarketOverview
Хочу поинтересоваться у вас, уважаемые подписчики, какой сценарий продажи наиболее вероятен?
🔴 - разделение на банк Открытие-24 и большой банк Открытие;
🟡 - распродажа по частям;
🔵 - сохранение контроля государством, продажа небольшого пакета;
🟢 - продажи не будет
🛒Потенциальные покупатели банка ФК Открытие - продолжение
Впервые в 2021 году цены на лекарства снизились (в расчете к предыдущему месяцу). Снижение составило 3,4%, но, конечно, за год мы по-прежнему наблюдаем рост (+7,5%).
Вообще июньское снижение абсолютно логично, ведь сезонная заболеваемость никуда не делась и цены на средства против простуды и гриппа, средства для носа и противовирусные средства ожидаемо снижаются📉
@MarketOverview
Вообще июньское снижение абсолютно логично, ведь сезонная заболеваемость никуда не делась и цены на средства против простуды и гриппа, средства для носа и противовирусные средства ожидаемо снижаются📉
@MarketOverview