⚡️Breaking news: сегодня пятница - значит отзыв лицензий. ЦБ отозвал лицензию у НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр (Красноярск, 367-е место по активам)
причины: нарушения законодательства по Легализации
НКО обслуживала нелегальные онлайн-казино и букмекерские конторы, выступала посредником между ними и физ. лицами. Параллельно НКО занималась легальным бизнесом: обслуживала пополнение "Карты школьников", транспортных карт и терминалы ПлатеЖКа.
До 2021 года компания находилась под контролем Алексея Гарюнова, через кипрский оффшор SKAGIT INVESTMENTS LIMITED он контролировал 99,936% акций НКО. Сегодня на сайте ЦБ владельцем значится Михаил Бронштейн

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📉 Группа Черкизово (GCHE) вновь отлично отчиталась, теперь уже за 1 квартал 2021 года по МСФО! Причем отдельно стоит отметить, что результат вырос по всем сегментам бизнеса.
Выручка 33,3 млрд руб (+10,4% г/г)
EBITDA 4,56 млрд рублей (-8,6% г/г)
Чистая прибыль 6,54 млрд руб (+117% г/г)
Summary market
20.05.2021 открытие 2 297,5 RUB
20.05.2021 мах 2 315,0 RUB +0,76%
20.05.2021 закрытие 2 276,5 RUB -0,91%

@MarketOverview

На фоне новостей о том, что средняя стоимость частного дома в мае 2021 года "пробила" психологическую отметку в 7 млн. рублей, интерсно стало посмотреть как себя ведут ставки по ипотеке на подобную недвижимость🤔
Очевидно, что уровень ставок далек от того, что сейчас на каждом рекламном баннере банков-участников госпрограмм, но справедливости ради, стоит отметить, что и подобного роста цен на дома не было именно по этой же причине (в мае 2020 средняя стоимость составляла 6,1 млн. рублей).

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ вынес очередной штрафы за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) банку ФК Открытие. Размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
ЦБ оштрафовал Открытие уже 280 раз с начала кампании регулятора.
🔸АКРА понизило рейтинг Модульбанка (Москва) с BB(RU) до BB-(RU), прогноз сохранен стабильный.
причина: значительный рост вложений в недвижимость
В 2020 году на балансе банка появилась коммерческая недвижимость (около 70% от капитала 1-го уровня), по которой Агентство выставляет высокий риск обесценения. В апреле 2020 мажоритарный акционер Модульбанка Артем Аветисян (90,8%) передал банку 8 объектов недвижимости в обмен на 100% долю в ООО Модулькасса. и 95% ООО Аванпост (поставляет оборудования для Модулькассы). В августе 2020 Аветисян передал Модульбанку в качестве безвозмездного вклада доли в Модулькассе и Аванпосте. Оценка недвижимости на момент сделки 800 млн руб
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг банка Восточный без подтверждения, перед отзывом с рейтинга был снят статус "под наблюдением, рейтинг был на уровне ruB-, прогноз стабильный.
причина: отсутствие у агентства достаточной информации, отказ банка
Очевидно, основной причиной отказа от рейтинга является сворачивание деятельности под брендом Восточный. Совкомбанк купил Восточный и решил присоединить его сеть к себе. Эксперт РА в феврале повысил рейтинг Совкомбанка до ruAA, прогноз стабильный.
🔸Fitch поместило рейтинг банка НФК под наблюдение с возможностью повышения, рейтинг банка находится на уровне В+
причина: ожидаемая сделка с Совкомбанком по покупке всей группы НФК
На прошлой неделе в ФАС были поданы документы на приобретение банком группы НФК у владельца банка Уралсиб Людмилы Коган. В группу НФК входит банк Национальная Факторинговая Компания (активы 16,2 млрд руб) и факторинговая компания НФК-Премиум (активы 27,55 млрд руб)
🔹Эксперт РА повысил рейтинг Татсоцбанка (Казань, Татарстан) с ruBB+ до ruBBB-, прогноз сохранен стабильный.
причина: банк сохранил сильную позицию по капиталу и качество кредитного портфеля после пандемии
На 1 апреля показатели капитала Н1.0=44,6%, Н1.2=40,5%

@MarketOverview

Система фильтрации рекомендаторов видимо органически настроилась😂На этой неделе с положительными результатами только рекомендации от ВТБ.

@MarketOverview

В мае неплохо завершались идеи и результат за полных 6 месяцев с начала рубрики, на мой взгляд, очень достойный.
И это с учетом того, что иногда мы входили в полные авантюры и не всегда они заканчивались успехом (исключение разве ASSB c +35%).

@MarketOverview

О решении YouTube зарабатывать на видео, вставляя рекламу без ведома граждан

В Сети разошлась информация, что с 1 июня американский видеохостинг YouTube сможет без согласия правообладателей вставлять рекламные ролики в любое видео на своей платформе. Даже на каналах, не входящих в партнерскую программу компании.

Что значит это решение? Ответ простой: на гражданах хотят заработать, получить еще большую прибыль.
Несколько дней назад уже писал, что некоторые международные IT-компании пытаются диктовать свои порядки в информационном пространстве, не считаясь с национальными законодательствами. Предложил выработать общие для всех правила «поведения».
Считаю правильным сделать все для защиты прав наших пользователей.

Ведь что получается?
Допустим, вы сняли ролик. Разместили его в YouTube. А некто разорвал его на части, вставил свою рекламу, нарушив единство сюжета. Без вашего согласия. Еще и дивиденды с этого получил.
Кроме того, пользователей фактически вынуждают тратить деньги на покупку подписки, чтобы смотреть видео без рекламы. Навязанная услуга. Для многих лучше бросить просмотр, чем ждать окончания рекламного ролика.

Судя по всему, видеохостинг не считает, что нарушает права пользователей, забывая, что благодаря им он и существует. Получение сверхприбыли оказалось важнее соблюдения прав граждан.

За этим - жадность IT-компаний и злоупотребление своим положением на медиарынке.

Было бы правильно выработать для всех стран рамочные нормы, регулирующие деятельность в этой сфере. Должен быть унифицированный подход при решении подобных вопросов.
Пока его нет, необходимо в отношении такого рода компаний регулирование через национальное законодательство.

🎢Invest News Weekly

Самые важные, на наш взгляд, новости прошедшей недели. Наш канал не ставит целью быть платформой для генерации инвест-идей, но оставаться в стороне от того, что происходит во влияющих на экономику страны компаниях мы больше не можем🤓

📈 Наконец Аэрофлот (AFLT) начинает показывать восстановление.
Summary market
17.05.2021 67,54 RUB
18.05.2021 мах 72,28 RUB +7,02%
21.05.2021 70,98 RUB +5,09%

📈 АЛРОСА (ALRS) отчиталась за 1 квартал по МСФО. Правда настроиться есть от чего.
Summary market
17.05.2021 114,36 RUB
19.05.2021 мах 116,21 RUB +1,62%
21.05.2021 115,09 RUB +0,64%

📉 ВТБ (VTBR) провелоSPO. Мысли по этому поводу высказали)
Summary market
17.05.2021 0,0503 RUB
21.05.2021 0,0455 RUB -9,54%

📈 Группа Черкизово (GCHE) вновь порадовала отличными результатами.
Summary market
17.05.2021 2 238,0 RUB
20.05.2021 мах 2 312,0 RUB +3,3%
21.05.2021 2 257,5 RUB +0,87%

📑 Альфа-Банк не может найти председателя правления для своей белорусской дочки.

📑 Новый проект требований к ИСЖ и НСЖ от ЦБ.

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Миноритарный акционер ЮГ-Инвестбанка (Краснодар) Николай Горобец продал все свои акции банка 2,8% члену Правления начальнику юридического управления Ольге Ценовой. Доля Ценовой была увеличена с 5,23% до 8,03%.
В марте в капитал банка зашел новый акционер - компания ООО ЛЕРНАКО (Ростов-на-Дону) Арташеса Арутюнянца, президента ФК Ростов.
🔸Эксперт РА изменил прогноз по рейтингу СКБ-Банка (Екатеринбург) с негативного на развивающийся, рейтинг подтвержден на уровне ruВ+.
причины: низкий запас прочности капитала к реализации кредитных рисков
По итогам мартовской отчетности норматив достаточности капитала Н1.0 опустился ниже 10% до 9,33%, при этом норматив выдержаны в рамках минимально допустимого уровня - более 8%. К концу апреля главному акционеру банка Дмитрию Пумпянскому удалось поднять норматив до 10,6%. Агентство отмечает критическую важность исполнения в срок плана по докапитализации. Пумпянский планирует выкупить допэмиссию (в феврале банк зарегистрировал выпуск на 990 млн руб), привлечь субординированные кредиты и продать непрофильные активы. До конца мая группа Синара Пумпянского выкупить с баланса банка два объекта недвижимости, в которых распологается Галерея Синара Арт за 1,5 млрд руб.
🔸На должность управляющего Северо-Западной дирекции СКБ-Банка назначен Ринат Аманбаев, экс-руководитель операционного офиса СКБ в Красноярске. Предыдущий руководитель дирекции Владислав Полежаев в апреле перешел на работу в банк Дом РФ, на должность управляющего директора Северо-западного регионального центра. В зону ответственности Аманбаева помимо регионов Северо-Запада будут относиться офисы в Татарстане, Удмуртии и Чувашии
🔸ЦБ внёс в реестр МФО Микрокредитную компанию "Озон кредит", созданную маркетплейсом Ozon в феврале 2021 года. В апреле Ozon договорился с Совкомбанком о покупке 100% Оней Банка. Вероятно для кредитования продавцов будет использоваться банк, а для кредитования розничных покупателей будет применяться схема с МФО.
🔹Fitch повысил прогноз по рейтингу Алмазэргиэнбанка (Якутия) с негативного до стабильного, рейтинг подтвержден на уровне B+
причина: повышение прогноза по рейтингу контролирующего акционера (86%) Республики Саха с негативного до стабильного
Прогноз был ухудшен в прошлом году из-за рисков пандемии, но уже в апреле 2021 Fitch повысил рейтинг устойчивости банка с b- до b из-за роста основного капитала и сокращения рисков недостроя кредитуемых объектов недвижимости

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📈 Долгожданные подробности о новой дивидендной политике АФК Системы (AFKS)! Конкретно в цифрах это совсем немного:
🔹 0,31 рубль/акцию за 2020 год
🔹 до 0,41 рубля/акцию за 2021 год
🔹 до 0,52 рубля/акцию за 2022 год
+ к этому 10% от годового прироста (!) OIBDA и здесь кроется главный секрет. Вообще особенность OIBDA в том, что она учитывает только регулярный операционный доход, а значит трансформировать резкий доход от продажи любого актива АФК Системы в дивиденды не получится, но это показывает, на мой взгляд, только фундаментальность подхода АФК Системы к ведению бизнеса и прямо сигнализирует о том, что она остается одним из самых крепких активов роста на рынке России.
Summary market
24.05.2021 открытие 32,64 RUB
24.05.2021 мах 32,91 RUB +0,83%
24.05.2021 закрытие 32,8 RUB +0,49%

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Бест Эффортс Банк выкупил 0,18% собственных акций по 66 руб. На последнем заседании акционеров банк принял решение о делистинги акций с Московской и Санкт-Петербургской биржи.
В январе банк получил предписание от ЦБ за нарушение в сфере учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов на Санкт-Петебургской бирже. Банк исполнил предписание, но как оказалось, частично, за что получил от Московской биржи "выговор" и новый срок исправления нарушений до 15 апреля. Аффилированность с СПБ-Биржей даёт акциям банка потенциальную привлекательность, так как биржа планирует выйти на IPO, банк может выступать расчетным центром. Но банк решил уйти из публичной плоскости.
Основным владельцем банка является Санкт-Петербургская биржа - 73,73%, основными бенефициарами банка через СПБ-биржу и напрямую - НП РТС 55,31% и Сергей Ентц (банк Держава) 14,21%
🔸Член правления Челиндбанка (Челябинск) Марина Власенко увеличила долю в банке с 0,21% до 0,22%
Власенко - внучка экс-владельца банка Михаила Братишкина, ушедшего из жизни в декабре 2020
🔸Московский Кредитный Банк (МКБ) провёл допэмиссию акций по открытой подписке на 3,6 млрд штук, объявленная цена акции 6,3 руб. Преимущественным правом выкупа воспользовались действующие акционеры: концерн Россиум Романа Авдеева оформил подписку на выкуп 1,8 млрд акций, другие акционеры - на 2,3 млн акций. В ходе SPO банк планирует получить 22,68 млрд руб. Среди подавших заявку на выкуп были и топ-менеджеры банка, итог:
- доли увеличили председатель Правления Владимир Чубарь с 0.02328% до 0.03125%, член Правления Олег Борунов с 0.00158% до 0.01068%, член Правления Николай Каторжнов стал акционером и приобрел 0.07122%
- доли уменьшили член Набсовета Лорд Дарсбери (Питер) Гилберт с 0.00168% до 0.00150%, член Правления Алексей Косяков с 0.00143% до 0.00081%, член Александр Казначеев с 0.00158% до 0.00141%, член Правления Михаил Полунин с 0.00072% до 0.00065%, член Набсовета Алексей Степаненко 0.00229% до 0.00204%, главный бухгалтер Светлана Сасс 0.00056% до 0.00050%, член Правления Антон Виричев с 0.00157% до 0.00140%
🔹Банк Уралсиб продал здание центрального офиса в Санкт-Петербурге на Инженерной ул., 9 компании ООО ТоннельГеоСтрой, которая принадлежит Сергею Шульжику, совладельцу крупного застройщика РосСтройИнвест. Здание было построено в 1876 году и является объектом культурного наследия, исторически в нём располагался Красный Крест, с 1990 года - банк Уралсиб. По оценкам экспертов стоимость сделки могла составить около 500 млн руб.

@MarketOverview

⚡️ В мобильном приложении Московского Кредитного Банка произошёл сбой. При попытке авторизации появляется сообщение "Ошибка сервера 57004. Повторите запрос еще раз". При повторной попытке выходит уведомление "Уважаемые клиенты, сервис временно недоступен"

Вот так, SPO на 23 млрд руб провели успешно, а на стабильную работу интернет-банка забили

@MarketOverview

UPD 17:00: сбой устранен

Совкомбанк решил частично компенсировать потери держателей бессрочных облигаций банка Восточный и предложил выкупить их по цена $300, в случае подачи заявки до 24 мая - по цене $330. Речь идет о субординированном долге Восточного на $125 млн руб, в конце марта перед сделкой с Совкомбанком банк Восточный списал $58 млн, договорившись с бывшими ключевыми акционерами.
▫️История выпуска субординированного долга - история жадности и желания бессрочно получать доходность 10-12% годовых в долларах.

После списания части долга банк Восточный перешел к Совкомбанку с облигациями на номинальную сумму $67 млн. Держателями бессрочных облигаций Восточного являются около 300 VIP-клиентов. Но в апреле ЦБ сообщил о снижении норматива достаточности базового капитала (Н1.1) банка ниже 5,125% в период с 06.03.2021 по 11.03.2021, что позволяет Восточному "простить" свои долги перед VIP-клиентами. Технически банк может конвертировать долг в капитал, обязанность возврата долга исчезает, в итоге суборды Восточного превратились в мусорные облигации. Возможность - это не обязанность, Н1.1 снижался в июне 2019 - тогда долг не списали, но в декабре 2019 отменили выплату купонов по субордам.

До 3 июня Совкомбанк ждет заявки на выкуп, а у держателей облигаций появился шанс хотя бы частично компенсировать потери или остаться ни с чем, если долг будет сконвертирован. Хотя аналогичные истории держателей облигаций других банков имели продолжение в судах.

@MarketOverview

Впервые средний размер потребительского кредита превысил 300 тысяч рублей и, увеличившись с марта 2021 года на 16,1%, в апреле достиг 317,7 тысяч рублей!
С начала года показатель вырос почти на 100 тысяч рублей и это действительно внушительное увеличение, которое, вопреки мнению НБКИ, связано не только с тем, что банки выдают исключительно "проверенным" клиентам большие суммы, но и с резким ростом инфляции🎈

@MarketOverview

Ох как в апреле "взлетела" доля убыточных кредитных организаций, а вернее их удельный вес. Конечно в аналитике от АБР (Ассоциация банков России) очень понятно объяснено, что причины в сегментировании банковского рынка между участниками разного "объема" и стабилизации доли банков с госучастием + снижение доли банков с иностранным участием, но как-то уж очень резко наступают эти последствия🤔

@MarketOverview

Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс пожаловался на избыточные регуляторные меры (имеются ввиду ограничения ЦБ), которые могут замедлить развитие рынка страхования жизни. Юргенс решил давить стратегическую значимость продаж ИСЖ и НСЖ для экономики России. На 1 марта в резервы страховщиков составляли 1,36 трлн руб, практически все средства инвестируются в государственные ценные бумаги, в том числе ОФЗ.

Только президент ВСС забывает упомянуть, что мисселинг в продажах страховых продуктов сотрудниками банков находится в топе списка жалоб в ЦБ. Сравнение размера выплат и сборов вообще не имеет смысла. Правильнее было бы демонстрировать долю отказов в период охлаждения, среднюю доходность по портфелю или долю реинвестирования.

@MarketOverview

🤗Forbes опубликовал статью про хоббистов (зарабатывание на программах лояльности банков) - один из главных героев админ канала Дайджест ББ: рекомендую и статью почитать, и подписаться на канал

Отчасти, тоже имею отношение к хобби, но однозначно не профессиональное, а просто ради развлечения: всегда приятно получить повышенный кэшбек за оплату в кафе или за авиабилеты, а если удастся получить бонус за покупки в супермаркетах, радуюсь как ребёнок. Никому не рекомендую заниматься этим профессионально, только ради развлечения, банковские системы становятся более автоматизированными и скоро будут быстро выявлять хоббистов. Осуждаю позицию банков, которые "выдавливают" таких клиентов с помощью ФЗ-115, хоббисты не являются террористами и не отмывают доходы, полученные преступным путем. Существуют гораздо мягкие способы воздействия, например, отключение от программы лояльности. @MarketOverview

Мам, я попал в Форбс 🙃

​🎢Invest News Day

📈 Совет директоров ВСМПО-АВИСМА (VSMO) принял решение СНОВА не выплачивать дивиденды теперь уже по итогам 2020 года( И это при чистой прибыли в 6,5 млрд. рублей. Напомним, что по итогам 2019 года решение было аналогичным по причине пандемии.
Summary market
25.05.2021 открытие 27 000,0 RUB
25.05.2021 закрытие 27 000,0 RUB +0,0%

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Сбербанк игнорирует правила платежной системы МИР, запрещая пополнять свои карты Мир в банкоматах других банков. Согласно правилам банк-эмитент карты платит комиссию за пополнение банку-владельцу банкомата, с владельца карты ничего не удерживается. Позиция Сбера очевидна, на него приходится более 80% карт ПС Мир (более 54 млн шт), банк старается минимизировать расходы. Однако Сбер забывает, что бюджетники не спроста идут к нему открывать карты, они вынуждены из-за отсутствия альтернатив, некоторые просто доверяют только одному госбанку, к тому же Сбер зарабатывает на комиссиях с транзакций от платежной системы.
ПС Мир планирует пожаловаться в ЦБ на Сбер за нарушения правил пополнения карт
🔸Банк ВТБ вошёл в капитал онлайн-кинотеатра ivi через ВТБ Капитал. В очередном раунде инвестиций ivi получил $250 млн. Помимо действующих акционеров - фондов Flashpoint Venture Capital, Baring Vostok и РФПИ - новыми инвесторами выступили ВТБ, Millhouse Романа Абрамовича, Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова, кстати эта же тройка выкупила пакет акций Яндекса на $600 млн в прошлом году.
В октябре ivi объявил о планах выйти на IPO, однако процедура была замедлена законопроектом о запрете для иностранцев владеть более 20 % аудиовизуальных сервисов.
Часть акций ivi находится в залоге по кредиту Альфа-Банка на 3,7 млрд руб
🔸Банк Хоум Кредит планирует сокращение 10% кредитных специалистов в торговых точках до конца 2021 года. Причина: развитие мобильного приложения. Вероятно часть сотрудников перейдут на работу в клиентские офисы, их количество банк планирует наращивать. Сегодня у Хоум Кредита открыто 204 офиса по стране.
С прошлого года Хоум Кредит стал выстраивать свою экосистему: подал заявку на регистрацию товарных знаков (Хоум Банк и Home Bank, ХоумТВ, ХоумГоу, ХоумДрайв, ХоумКидс, ХоумЛизинг, ХоумСтрахование, ХоумИнвестиции, ХоумТревел, ХоумБрокер, ХоумШоп, ХоумМаркет и другие), реорганизовал внутреннюю структуру управления
🔸Татьяна Орлова назначена председателем Правления банка Международный Финансовый Клуб (МФК), с августа 2020 после ухода бывшего предправления Игоря Антонова (возглавил МИнБ) работала временно исполняющим обязанности.
У Орловой интересная банковская биография, её отец - Дмитрий Орлов - основатель банка Возрождение - оставил в наследство 37% акций банка, которые в 2015 году были проданы братьям Ананьевым. В 2017 году Орлова вошла в правление Транскапиталбанка (ТКБ) и отвечала за работу с проблемной задолженностью, а с 2018 года начала покупать акции банка, ходили слухи, что она планирует довести свою долю до 47%, но в итоге планам не суждено было сбыться - доля не поднималась выше 10%. В конце 2019 года Орлова покидает правление ТКБ и переходит на работу в МФК на должность зампредправления, курирующего корпоративный бизнес, в 2020 году она приобретает 35,84% акций МФК у Михаила Прохоррова
Сегодня МФК Банк на 57,6% принадлежит Михаилу Прохорову, 35,84% Татьяне Орловой (дочери основателя банка Возрождения) и 6,5% Екатерине Игнатовой (супруге гендиректора Ростеха Сергея Чемезова). Орлова сохранила пакет в ТКБ 8%

@MarketOverview

Хорошие новости, что про туристический кешбэк люди знают (хотя я не могу сказать, что много откуда об этом слышно, но раз % растет, значит результат есть), а плохие новости, что пользоваться им 63% точно не планируют и 0% уже им воспользовалась🤔

@MarketOverview