📢Banking news
🔻ЦБ внёс изменения в план финансового оздоровления Московского Индустриального Банка (МИнБ): "плохие" активы будут переданы в банк Траст до 1 августа 2021 года, хорошие активы с банковской лицензией МИнБа - в Промсвязьбанк. Для проведения операции ЦБ предоставит Трасту депозит до 24,3 млрд руб, на эти деньги Траст выкупит "плохие" активы у МИнБа, в июле МИнБ вернет ранее размещенный на его счетах депозит ЦБ на 22,4 млрд руб - вот так ЦБ имитирует рыночные отношения в процедуре санации.
Это не первая схема, которую проворачивает МИнБ,по итогам 2020 года чистую прибыль 12 млрд руб, хотя по итогам 2019 был убыток 115 млрд руб. МИнБ уменьшил уставный капитал с 129,3 млрд до 5 млрд руб, высвободившиеся 103 млрд руб были направлены на погашение убытков прошлых лет, как итог банк показал доход от конвертации акций 21,3 млрд руб. Топ-менеджеры увеличили себе зарплаты и премии с 86,1 млн до 122,6 млн руб.
В этом время председатель правления МИнБа Игорь Антонов покиадет свой пост, на его места с 1 мая врио предправления назначен зампредправления Владимир Яшин.
🔸Банк Тинькофф приобрел контрольный пакет разработчика мобильного агрегатора карт лояльности "Кошелек" - компании ООО Бесконтакт (бренд Cardsmobile). Основатели и владельцы Кирилл Горыня (94,3%), Сергей Шульга (4,8%) и Филипп Шубин (0,94%) сохранят автономность и продолжат развивать кошелек.
В 2018 году Альфа-Банк приобрел 25% Бесконтакта, тогда в приложении было около 1 млн пользователей, доля оценивалась в 100 млн руб. В 2020 году Альфа продала свою долю обратно Кириллу Горыне, так как в планах основателей был выход на зарубежные рынки - в приложении уже было 10 млн пользователей, доля оценивалась в 315 млн руб. Сегодня в приложении более 20 млн пользователей, стоимость 100% доли в приложении может оцениваться в 1,5 млрд руб.
🔸Концерн Россиум разгласил сумму сделки по покупке банка Кольцо Урала (Екатеринбург) - 3,9 млрд руб или 0,9 капитала. В декабре принадлежащий Россиуму Московский Кредитный Банк подал ходатайство в ФАС на приобретение Кольцо Урала (тогда капитал составлял 5,7 млрд руб), после в течение квартала на банк начался прессинг:
- в январе Росфинмониторинг обвининил банк Кольцо Урала (Екатеринбург, принадлежит УГМК) в незаконных финансовых операциях с выдачей кредита для погашения кредитов других компаний;
- в конце января в банке проходят обыски по делу о взятке бывшему руководителю УВД Игорю Трифонову за возбуждение дела о похищении кредитных средств;
- банку пришлось даже публиковать официальные опровержения.
Но сделка закрылась в марте 2021, прессинг прекратился, капитал банка опустился до 4,3 млрд руб.
🔹Банк БКС подал документы на получение лицензии форекс-дилера. Сейчас легально в России работает 3 форекс-дилера Альфа-Форекс, ВТБ Форекс и Финам Форекс, в августе 2020 Промсвязьбанк решил закрыть убыточный ПСБ-Форекс, так как не нашел на него покупателей. БКС несколько раз получал отказы регулятора на регистрацию нового форекс-дилера, от покупки ПСБ-Форекс он отказался из-за высокой цены 250 млн руб. У БКС есть свой зарубежный форекс-дилер, зарегистрированный в карибском оффшоре Сент-Винсенте и Гренадинах, но с недавнего времени он прекратил принимать на обслуживание российских клиентов (чувствуется "невидимая" рука регулятора).
@MarketOverview
🔻ЦБ внёс изменения в план финансового оздоровления Московского Индустриального Банка (МИнБ): "плохие" активы будут переданы в банк Траст до 1 августа 2021 года, хорошие активы с банковской лицензией МИнБа - в Промсвязьбанк. Для проведения операции ЦБ предоставит Трасту депозит до 24,3 млрд руб, на эти деньги Траст выкупит "плохие" активы у МИнБа, в июле МИнБ вернет ранее размещенный на его счетах депозит ЦБ на 22,4 млрд руб - вот так ЦБ имитирует рыночные отношения в процедуре санации.
Это не первая схема, которую проворачивает МИнБ,по итогам 2020 года чистую прибыль 12 млрд руб, хотя по итогам 2019 был убыток 115 млрд руб. МИнБ уменьшил уставный капитал с 129,3 млрд до 5 млрд руб, высвободившиеся 103 млрд руб были направлены на погашение убытков прошлых лет, как итог банк показал доход от конвертации акций 21,3 млрд руб. Топ-менеджеры увеличили себе зарплаты и премии с 86,1 млн до 122,6 млн руб.
В этом время председатель правления МИнБа Игорь Антонов покиадет свой пост, на его места с 1 мая врио предправления назначен зампредправления Владимир Яшин.
🔸Банк Тинькофф приобрел контрольный пакет разработчика мобильного агрегатора карт лояльности "Кошелек" - компании ООО Бесконтакт (бренд Cardsmobile). Основатели и владельцы Кирилл Горыня (94,3%), Сергей Шульга (4,8%) и Филипп Шубин (0,94%) сохранят автономность и продолжат развивать кошелек.
В 2018 году Альфа-Банк приобрел 25% Бесконтакта, тогда в приложении было около 1 млн пользователей, доля оценивалась в 100 млн руб. В 2020 году Альфа продала свою долю обратно Кириллу Горыне, так как в планах основателей был выход на зарубежные рынки - в приложении уже было 10 млн пользователей, доля оценивалась в 315 млн руб. Сегодня в приложении более 20 млн пользователей, стоимость 100% доли в приложении может оцениваться в 1,5 млрд руб.
🔸Концерн Россиум разгласил сумму сделки по покупке банка Кольцо Урала (Екатеринбург) - 3,9 млрд руб или 0,9 капитала. В декабре принадлежащий Россиуму Московский Кредитный Банк подал ходатайство в ФАС на приобретение Кольцо Урала (тогда капитал составлял 5,7 млрд руб), после в течение квартала на банк начался прессинг:
- в январе Росфинмониторинг обвининил банк Кольцо Урала (Екатеринбург, принадлежит УГМК) в незаконных финансовых операциях с выдачей кредита для погашения кредитов других компаний;
- в конце января в банке проходят обыски по делу о взятке бывшему руководителю УВД Игорю Трифонову за возбуждение дела о похищении кредитных средств;
- банку пришлось даже публиковать официальные опровержения.
Но сделка закрылась в марте 2021, прессинг прекратился, капитал банка опустился до 4,3 млрд руб.
🔹Банк БКС подал документы на получение лицензии форекс-дилера. Сейчас легально в России работает 3 форекс-дилера Альфа-Форекс, ВТБ Форекс и Финам Форекс, в августе 2020 Промсвязьбанк решил закрыть убыточный ПСБ-Форекс, так как не нашел на него покупателей. БКС несколько раз получал отказы регулятора на регистрацию нового форекс-дилера, от покупки ПСБ-Форекс он отказался из-за высокой цены 250 млн руб. У БКС есть свой зарубежный форекс-дилер, зарегистрированный в карибском оффшоре Сент-Винсенте и Гренадинах, но с недавнего времени он прекратил принимать на обслуживание российских клиентов (чувствуется "невидимая" рука регулятора).
@MarketOverview
ЦБ в третий раз пытается продать Азиатско-Тихоокеанский Банк (Благовещенск): объявлен сбор заявок с 28 июня по 2 июля.
В марте 2019 состоялся первый аукцион, на участие в нем предварительные заявки подали Совкомбанк и Московский Кредитный Банк, но на сам аукцион не явились.
В апреле 2020 ЦБ снова начала собирать заявки от потенциальных покупателей, тогда заявилось 4 участника, одним из которых был SBI Holdings (владеет российским Эс-Би-Ай Банк). Аукцион должен был состояться в августе, но ЦБ перенес продажу на 2021-2022 г.г. в связи с пандемией
На фото баланс АТБ с начала 2021
- из ликвидной позиции исчезло драгметаллов на 5,6 млрд руб, коррсчета в ЦБ опустели на 1,5 млрд руб;
- депозита в ЦБ закрылся на 4,5 млрд руб;
- на 2,8 млрд руб были проданы ОФЗ, на 2 млрд руб банк продал корпоративные облигации-нерезидентов и на них купил облигации российских компания;
- на вырученные деньги банк резко нарастил кредитование физ. лиц и юр лиц на 5,5 и 2,4 млрд руб соответственно.
@MarketOveview
В марте 2019 состоялся первый аукцион, на участие в нем предварительные заявки подали Совкомбанк и Московский Кредитный Банк, но на сам аукцион не явились.
В апреле 2020 ЦБ снова начала собирать заявки от потенциальных покупателей, тогда заявилось 4 участника, одним из которых был SBI Holdings (владеет российским Эс-Би-Ай Банк). Аукцион должен был состояться в августе, но ЦБ перенес продажу на 2021-2022 г.г. в связи с пандемией
На фото баланс АТБ с начала 2021
- из ликвидной позиции исчезло драгметаллов на 5,6 млрд руб, коррсчета в ЦБ опустели на 1,5 млрд руб;
- депозита в ЦБ закрылся на 4,5 млрд руб;
- на 2,8 млрд руб были проданы ОФЗ, на 2 млрд руб банк продал корпоративные облигации-нерезидентов и на них купил облигации российских компания;
- на вырученные деньги банк резко нарастил кредитование физ. лиц и юр лиц на 5,5 и 2,4 млрд руб соответственно.
@MarketOveview
❗️АСВ повышает плату за страхование вкладов для банков
Сегодня все банки ежеквартально платят невозвратную страховку в Фонд страхования вкладов (ФСВ) с каждого вклада 0,1%. Если банк привлекает депозиты по ставке на 2-3% выше, чем базовый уровень доходности вкладов (средняя ставка по крупным банкам), то применяется повышенная ставка отчислений в ФСВ 0,125%; если банк привлек в течение квартала хотя бы один депозит со ставкой выше средней на 3%, то ежеквартальная страховка составляет 0,4%. Эти ставки действуют с апреля 2020 - как смягчающая мера для банков во время пика пандемии (до этого ставки были 0,15%, 0,225% и 0,9% соответственно)
Пик пандемии пройден, многие банки выдержали оттоки вкладчиков и снижение качества активов, АСВ больше не может терпеть недополучение прибыли. С 1 июля 2021 года АСВ повышает ставки: базовая до 0,12%, повышенные до 0,15% и 0,48% соответственно.
Это негативная новость:
- для банков: за период действия сниженной ставки отчислений банки сэкономили 118,9 млрд руб (~30 млрд в квартал), по новой ставке размер экономии снизится до 12 млрд руб в квартал
- для вкладчиков: банки будут вынуждены компенсировать увеличение расходов на оплату страховки в ФСВ за счет денег клиентов. Снижение годовых доходностей на 0,08% для рублевых депозитов на первый взгляд выглядит незначительно, однако у АСВ в запасе есть возможность увеличить отчисления по повышенным взносам. Больше всего пострадают ставки по валютным депозитам, а мы продолжим наблюдать отказ банков принимать под проценты вклады в евро.
@MarketOverview
на фото динамика ставок по вкладам и официальная инфляция - на вкладах не заработать
Сегодня все банки ежеквартально платят невозвратную страховку в Фонд страхования вкладов (ФСВ) с каждого вклада 0,1%. Если банк привлекает депозиты по ставке на 2-3% выше, чем базовый уровень доходности вкладов (средняя ставка по крупным банкам), то применяется повышенная ставка отчислений в ФСВ 0,125%; если банк привлек в течение квартала хотя бы один депозит со ставкой выше средней на 3%, то ежеквартальная страховка составляет 0,4%. Эти ставки действуют с апреля 2020 - как смягчающая мера для банков во время пика пандемии (до этого ставки были 0,15%, 0,225% и 0,9% соответственно)
Пик пандемии пройден, многие банки выдержали оттоки вкладчиков и снижение качества активов, АСВ больше не может терпеть недополучение прибыли. С 1 июля 2021 года АСВ повышает ставки: базовая до 0,12%, повышенные до 0,15% и 0,48% соответственно.
Это негативная новость:
- для банков: за период действия сниженной ставки отчислений банки сэкономили 118,9 млрд руб (~30 млрд в квартал), по новой ставке размер экономии снизится до 12 млрд руб в квартал
- для вкладчиков: банки будут вынуждены компенсировать увеличение расходов на оплату страховки в ФСВ за счет денег клиентов. Снижение годовых доходностей на 0,08% для рублевых депозитов на первый взгляд выглядит незначительно, однако у АСВ в запасе есть возможность увеличить отчисления по повышенным взносам. Больше всего пострадают ставки по валютным депозитам, а мы продолжим наблюдать отказ банков принимать под проценты вклады в евро.
@MarketOverview
на фото динамика ставок по вкладам и официальная инфляция - на вкладах не заработать
Мисселинг банковских сотрудников, представителей страховых и инвестиционных компаний продолжает расти: по итогам 1 квартала 2021 рост жалоб клиентов вырос на 48,3% до 1,1 тысячи по сравнению с 1 кварталом 2020
Резкое сокращение доли жалоб на ДУ с 16,5% до 8,1% можно объяснить тотальным запретом ЦБ продажи сложных инвестиционных продуктов неквалифицированным инвестором, введенным в январе 2021. ЦБ также ограничил продажи ИСЖ и НСЖ, страховщики перестали зашивать структурные продукты в полисы, как итог: незначительный рост доли жалоб клиентов на некачественную продажу ИСЖ и НСЖ с 65,4% до 69,1%.
Немного пугает более чем двукратный рост жалоб на продукты брокеров с 3,6% до 8,5%, пока объём жалоб не такой большой, но на фоне стремительного роста числа розничных инвесторов на фондовом рынке следует внимательно следить за брокерами, они не упустят возможность заработать на рынке без правил.
@MarketOverview
Резкое сокращение доли жалоб на ДУ с 16,5% до 8,1% можно объяснить тотальным запретом ЦБ продажи сложных инвестиционных продуктов неквалифицированным инвестором, введенным в январе 2021. ЦБ также ограничил продажи ИСЖ и НСЖ, страховщики перестали зашивать структурные продукты в полисы, как итог: незначительный рост доли жалоб клиентов на некачественную продажу ИСЖ и НСЖ с 65,4% до 69,1%.
Немного пугает более чем двукратный рост жалоб на продукты брокеров с 3,6% до 8,5%, пока объём жалоб не такой большой, но на фоне стремительного роста числа розничных инвесторов на фондовом рынке следует внимательно следить за брокерами, они не упустят возможность заработать на рынке без правил.
@MarketOverview
MarketOverview
Мисселинг банковских сотрудников, представителей страховых и инвестиционных компаний продолжает расти: по итогам 1 квартала 2021 рост жалоб клиентов вырос на 48,3% до 1,1 тысячи по сравнению с 1 кварталом 2020 Резкое сокращение доли жалоб на ДУ с 16,5% до…
С некачественной продажей (мисселинг) каких продуктов вам приходилось сталкиваться?
Anonymous Poll
58%
ИСЖ и НСЖ
12%
ДУ
18%
Продукты брокеров
20%
Другие страховки (кроме страхование к кредитам)
16%
ПИФы
16%
Прочее
Новая система защиты онлайн-переводов от мошенников
🏛 Банк ВТБ вносит новаторские решения для процедуры онлайн-переводов. Теперь для успешной процедуры нужно будет приложить банковскую карту к телефону на платформе Android с функцией NFC-ридера, который может считать бесконтактную карту.
Для iPhone ВТБ пока прорабатывает различные варианты аналогичного решения, оно может быть запущено в этом году
Дополнительная проверка может понадобиться при подозрительной операции: перевод с нового устройства или в адрес нетипичного получателя. Если карту не приложить, то транзакция будет заблокирована. Подобные технологии разрабатываются и в других банках, например, у Райффайзена. Например, Тинькофф банк при переводах на крупные суммы выборочно просит сделать селфи на фронтальную камеру телефона.
Плюсы новой системы:
- снижение нагрузки на контактный сервис для проверки подозрительных ситуаций.
- защита от транзакций без ведома клиента.
- замедление операций на большие суммы.
- банку не придется звонить клиенту.
Минусы новой системы:
- ограниченность устройств с NFC-ридером.
- подходит только для мобильных приложений, а не для интернет-банкинга через веб-сайт.
- не будет доступна держателям цифровых карт или карт без NFС-чипов.
- не поможет при прямом мошенничестве, когда человек самостоятельно будет вводить данные.
- не поможет при оплате на фишинговом сайте под давлением социальных триггеров.
Масштабы мошенничества с каждым годом растут. Однако некоторые банки имитируют борьбу с мошенничеством выставлением лимитов на переводы, что доставляет максимальное неудобство клиентам. Банки зарабатывают миллиардные прибыли, но не хотят вкладываться в инфраструктуру безопасности интернет-банков - яркий пример Россельхозбанк.
@MarketOverview
🏛 Банк ВТБ вносит новаторские решения для процедуры онлайн-переводов. Теперь для успешной процедуры нужно будет приложить банковскую карту к телефону на платформе Android с функцией NFC-ридера, который может считать бесконтактную карту.
Для iPhone ВТБ пока прорабатывает различные варианты аналогичного решения, оно может быть запущено в этом году
Дополнительная проверка может понадобиться при подозрительной операции: перевод с нового устройства или в адрес нетипичного получателя. Если карту не приложить, то транзакция будет заблокирована. Подобные технологии разрабатываются и в других банках, например, у Райффайзена. Например, Тинькофф банк при переводах на крупные суммы выборочно просит сделать селфи на фронтальную камеру телефона.
Плюсы новой системы:
- снижение нагрузки на контактный сервис для проверки подозрительных ситуаций.
- защита от транзакций без ведома клиента.
- замедление операций на большие суммы.
- банку не придется звонить клиенту.
Минусы новой системы:
- ограниченность устройств с NFC-ридером.
- подходит только для мобильных приложений, а не для интернет-банкинга через веб-сайт.
- не будет доступна держателям цифровых карт или карт без NFС-чипов.
- не поможет при прямом мошенничестве, когда человек самостоятельно будет вводить данные.
- не поможет при оплате на фишинговом сайте под давлением социальных триггеров.
Масштабы мошенничества с каждым годом растут. Однако некоторые банки имитируют борьбу с мошенничеством выставлением лимитов на переводы, что доставляет максимальное неудобство клиентам. Банки зарабатывают миллиардные прибыли, но не хотят вкладываться в инфраструктуру безопасности интернет-банков - яркий пример Россельхозбанк.
@MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ снова вынес огромную порцию штрафов за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП): 5 - банку ФК Открытие, 1 - МТС Банку
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг банка Агророс (Саратов), перед отзывом рейтинг был подтвержден на уровне ruBB-, прогноз стабильный.
🔸Эксперт РА понизил прогноз по рейтингу банка Ноосфера (Горно-Алтайск, Республика Алтай) со стабильного до негативного, рейтинг подтвержден на уровне ruB-.
🔹АКРА повысило прогноз по рейтингу НС Банка (Москва) с негативного до стабильного, рейтинг подтвержден на уровне B(RU).
🔹ЦБ отменил выданное в конце марта предписание АО Моби.Деньги, которая владеет 100% небанковской кредитной организацией МОБИ.Деньги. Генеральный директор АО Моби.Деньги Иван Кузнецов проходит процедуру личного банкротства, именно это стало причиной предписания. Интересно, что Кузнецов проходит процедуру банкротства с 2015 года, но ЦБ и акционеры до 2021 года закрывали глаза на репутационные риски и размер долга в более чем 400 млн руб. Акционеры Моби.Деньги - ЗПИФ ВТБ-фонд венчурный и Российская Венчурная Компания - поставили на пост гендиректора бывшего руководителя департамента эквайринга банка ВТБ Алексея Киричека. 7 апреля Моби.Деньги по требованию ЦБ ограничили транзакции с нерезидентами - обычно такое предписание выдается за проведение операций с нелегальными казино и букмекерами. В апреле МТС Банк отключил Моби.Деньги от ряда операций.
@MarketOverview
🔻ЦБ снова вынес огромную порцию штрафов за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП): 5 - банку ФК Открытие, 1 - МТС Банку
С начала активной кампании ЦБ наказал за незаконные запросы в БКИ 276 раз ФК Открытие и 2 МТС Банк
🔸Эксперт РА понизил рейтинг Кредит Урал Банка (банк КУБ, Магнитогорск, Челябинская обл.) с ruA+ до ruA, прогноз сохранен стабильный.причина: снижение буфера капитала и рентабельности
Агентство отмечает резкий рост выданных гарантий - за год более чем в 3 раза до 5,1 млрд руб, высокая концентрация бизнеса на обслуживании ММК. За год также снизились показатели достаточности капитала Н1.0 с 14,1% до 11,9%, Н1.2 с 12,1% до 10,9%, среднее значение буфера абсорбации убытков снизилось с 18% до 12%. Банк увеличил отчисления в резервы и повысил расходы на IT-проект ПростоБанк, поэтому пострадала рентабельность. Основной владелец КУБа - Газпромбанк (100%)🔸Эксперт РА отозвал рейтинг банка Агророс (Саратов), перед отзывом рейтинг был подтвержден на уровне ruBB-, прогноз стабильный.
причина: отказ банка от актуализации
В июле 2018 агентство уже отзывало рейтинг банка по истечение срока, но владельцы каждый раз предварительно подтверждали его. Основным владельцем банка является Аркадий Евстафьев (95,14%). В 2018 Росавиация отозвала сертификат эксплуатанта у АО Саратовские авиалинии, основного бизнеса Евстафьева. В активах Евстафьева остался Инвестхолдинг Энергетический Союз.🔸Эксперт РА понизил прогноз по рейтингу банка Ноосфера (Горно-Алтайск, Республика Алтай) со стабильного до негативного, рейтинг подтвержден на уровне ruB-.
причины: низкая операционная эффективность, стагнация корпоративного кредитного портфеля
За два года портфель кредитов юр. лиц и ИП стагнировал, на 1 марта 2021 29 заёмщиков были должны банку 286 млн руб. Однако с 2020 банк стал наращивать розничный портфель кредитов - рост в 6 раз, однако доходы от этих кредитов не компенсировали утраченные ранее процентные доходы с корпоративного портфеля🔹АКРА повысило прогноз по рейтингу НС Банка (Москва) с негативного до стабильного, рейтинг подтвержден на уровне B(RU).
причина: в базовом сценарии на год банк сохранит норматив достаточности основного капитала Н1.2 не ниже 9% при росте гарантийного портфеля
Агентство считает рискованным план банка по наращиванию гарантийного портфеля в 2021 года на 50%. Основной владелец банка Юрий Петров (88,7%), в 2015 году ЦБ отозвал лицензию у принадлежащей Петрову НКО Евроинвест за проведение сомнительных транзитных операций и нарушений законодательства по Легализации. Другой миноритарий Лариса Подгорная (3,44%) ранее входила в совет директоров Московско-Парижского банка, сменившего в 2018 году название на банк Реалист.🔹ЦБ отменил выданное в конце марта предписание АО Моби.Деньги, которая владеет 100% небанковской кредитной организацией МОБИ.Деньги. Генеральный директор АО Моби.Деньги Иван Кузнецов проходит процедуру личного банкротства, именно это стало причиной предписания. Интересно, что Кузнецов проходит процедуру банкротства с 2015 года, но ЦБ и акционеры до 2021 года закрывали глаза на репутационные риски и размер долга в более чем 400 млн руб. Акционеры Моби.Деньги - ЗПИФ ВТБ-фонд венчурный и Российская Венчурная Компания - поставили на пост гендиректора бывшего руководителя департамента эквайринга банка ВТБ Алексея Киричека. 7 апреля Моби.Деньги по требованию ЦБ ограничили транзакции с нерезидентами - обычно такое предписание выдается за проведение операций с нелегальными казино и букмекерами. В апреле МТС Банк отключил Моби.Деньги от ряда операций.
@MarketOverview
💵В каком регионе самые большие депозиты
РИА представили новый рейтинг регионов по вкладам населения в 2021 году. Мы выделили ТОП-10 регионов с максимальным и ТОП-10 регионов с минимальным средним размером вкладов, если ваш регион не попал в эту выборку, можете посмотреть полную таблицу здесь:
▪️Москва: зарплаты в Москве ниже, чем в нефтегазовх регионах, лидерство объясняется сосредоточением капиталов в регионе - миллиардеры и миллионеры живут в столице;
▪️ХМАО, Москва, Санкт-Петербург: вкладчики больше выбирают валютные депозиты;
▪️ХМАО и ЯНАО: из-за пандемии и закрытия границ высокие доходы в регионе были направлены в сбережения, у двух регионов максимальный прирост вкладов;
▪️Чечня, Ингушетия, НАО и ЯНАО: максимальный прирост вкладов (более 20%) объясняется эффектом низкой базы прошлого года
В топ-10 с максимальными вкладами оказались северные и столичные регионы, а в топ-10 с минимальными вкладами оказались национальные республики, при этом средний объём Москвы и Чечни отличается в 100 раз! Смущает, что на фоне падения доходов и снижения ВВП размеры сбережений населения в целом выросли на 9,2%. При этом льготная ипотека направила часть депозитов из банков в стройку - откуда у населения деньги?!
У меня пока единственное объяснение - реальная инфляция кратно выше официально заявленной 5,8%
@MarketOverview
РИА представили новый рейтинг регионов по вкладам населения в 2021 году. Мы выделили ТОП-10 регионов с максимальным и ТОП-10 регионов с минимальным средним размером вкладов, если ваш регион не попал в эту выборку, можете посмотреть полную таблицу здесь:
▪️Москва: зарплаты в Москве ниже, чем в нефтегазовх регионах, лидерство объясняется сосредоточением капиталов в регионе - миллиардеры и миллионеры живут в столице;
▪️ХМАО, Москва, Санкт-Петербург: вкладчики больше выбирают валютные депозиты;
▪️ХМАО и ЯНАО: из-за пандемии и закрытия границ высокие доходы в регионе были направлены в сбережения, у двух регионов максимальный прирост вкладов;
▪️Чечня, Ингушетия, НАО и ЯНАО: максимальный прирост вкладов (более 20%) объясняется эффектом низкой базы прошлого года
В топ-10 с максимальными вкладами оказались северные и столичные регионы, а в топ-10 с минимальными вкладами оказались национальные республики, при этом средний объём Москвы и Чечни отличается в 100 раз! Смущает, что на фоне падения доходов и снижения ВВП размеры сбережений населения в целом выросли на 9,2%. При этом льготная ипотека направила часть депозитов из банков в стройку - откуда у населения деньги?!
У меня пока единственное объяснение - реальная инфляция кратно выше официально заявленной 5,8%
@MarketOverview
Не все банки и бизнесы одинаково вышли из связанного с пандемией кризиса: одни не выдержали падения спроса и обанкротились, другие работают на последнем дыхании.
При этом есть и те, кто успешно приспособился к новым реалиям, эффективно развил удаленные каналы, вложился в новые перспективные направления. Экономика после пандемии продолжит изменяться, поэтому важно понимать, что нас ждет в будущем.
Московская школа управления СКОЛКОВО подготовила спецпроект "2021. Время новых возможностей" x SKOLKOVO Executive MBA - это библиотека знаний и мнений экспертов из мира бизнеса, образования и искусства с ответами на самые сложные вопросы будущего: Что произойдет дальше? Чему учиться? Как трансформировать бизнес?
▪️ Управляющий партнер Knight Frank Russia Алексей Новиков рассказывает о том, каким должен быть руководитель в компании, где основной актив - это сотрудники.
▪️ Писатель и журналист Михаил Зыгарь выяснил, почему предприниматели воспринимают кризис позитивнее, чем профессиональные деятели искусства.
▪️ Профессор IESE Business School Евгений Каганар не советует гнаться за трендами, рекомендует ставить четкую цель, чтобы цифровая трансформация стала частью стратегии.
Зарегистрируйтесь, чтобы посмотреть ответы всех 19 экспертов - https://beclick.cc/EaZwmi
При этом есть и те, кто успешно приспособился к новым реалиям, эффективно развил удаленные каналы, вложился в новые перспективные направления. Экономика после пандемии продолжит изменяться, поэтому важно понимать, что нас ждет в будущем.
Московская школа управления СКОЛКОВО подготовила спецпроект "2021. Время новых возможностей" x SKOLKOVO Executive MBA - это библиотека знаний и мнений экспертов из мира бизнеса, образования и искусства с ответами на самые сложные вопросы будущего: Что произойдет дальше? Чему учиться? Как трансформировать бизнес?
▪️ Управляющий партнер Knight Frank Russia Алексей Новиков рассказывает о том, каким должен быть руководитель в компании, где основной актив - это сотрудники.
▪️ Писатель и журналист Михаил Зыгарь выяснил, почему предприниматели воспринимают кризис позитивнее, чем профессиональные деятели искусства.
▪️ Профессор IESE Business School Евгений Каганар не советует гнаться за трендами, рекомендует ставить четкую цель, чтобы цифровая трансформация стала частью стратегии.
Зарегистрируйтесь, чтобы посмотреть ответы всех 19 экспертов - https://beclick.cc/EaZwmi
📢Banking news
🔻Банк ВТБ отменил запланированное на 4 июня ежегодное собрание акционеров, новый срок еще не назначен. Причина отмены (неофициально) - разногласия в размере дивидендов по привилегированным акциям банка. Всего на выплату дивидендов планировалось направить 37,7 млрд руб: на обыкновенные акции - 18,15 млрд руб., на привилегированные акции 1-го типа - 7,18 млрд руб., на привилегированные акции 2-го типа - 10,32 млрд руб. (принадлежат АСВ и Минфину). В итоге на обыкновенные акции планировалось потратить 50% от чистой прибыли по МСФО, на привилегированные — 45%.
Решение по дивидендам стало мощнейшим триггером для роста ВТБ, похоже в ближайшие дни инвесторы будут избавляться от акций.
🔸Банк ВТБ вписывается в рефинансирование кредитов Русской Медной Компании перед Газпромбанком. Всего ВТБ выдаст РМК Игоря Алтушкина 40 млрд руб и 82,7 млн евро (~7,5 млрд руб), официально деньги понадобятся на выкуп компании ООО Инвест-Развитие, акции которой принадлежат кипрскому оффшору Onazzo Limited и заложены в ГПБ, и на рефинансирование кредитов в других банков. Очевидно, акции главного актива РМК Михайловского ГОКа будут заложены в ВТБ.
🔸Московский Кредитный Банк планирует разместить на 3,6 млрд акций в рамках SPO на Московской бирже. С 6 по 13 мая будут собираться заявки, 14 мая будет объявлена цена и будут удовлетворены заявки. Ожидается, что главный акционер банка Роман Авдеев (владеет 59,78%) выкупит не менее 50% от дополнительного размещения.
🔸Промсвязьбанк присоединил к себе Роскосмосбанк (бывш. Фондсервисбанк), который приобрел у ГК Роскосмос в конце 2020. В связи с реорганизацией Эксперт РА отозвал рейтинг Роскосмосбанка без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне ruBBB-, прогноз стабильный, чтобы вы понимали какого качества был Роскомсобанк, рейтинг Промсвязьбанка от Эксперт РА находится на уровне ruАА, прогноз стабильный.
🔸После смены владельца банк СИАБ (Санкт-Петербург) досрочно прекращает полномочия Совета директоров и на ближайшем заседании акционеров будет избирать новый. В апреле новым собственником банка стал Олег Бойко, владелец инвестиционного холдинга Finstar Financial Group и Ritzio Entertainment (владеет брендом Казино Вулкан). Позитивная новость: планируется увеличение уставного капитала через допэмиссию акций.
🔸Банк ФК Открытие продолжается избавляться от непрофильных активов: на торги выставлен производственно-офисный комплекс на ул.Херсонская, 41а (Москва) за 542,5 млн руб.
🔹Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу Экспобанка (Москва) со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне ruА-.
Снижение капитала и рост выдачи кредитов после пандемии снизило буфер абсорбации убытков, поэтому банк планирует привлечение субординированного займа. Улучшение кредитоспособности также отмечает Fitch, в начале года агенство отметило успешный выход банка из пандемии. Основным мажоритарным акционером банка является Игорь Ким (76,4%), в декабре банк покинул Герман Цой, который продал всю свою долю 8,89% новому акционеру Наталье Пан.
@MarketOverview
🔻Банк ВТБ отменил запланированное на 4 июня ежегодное собрание акционеров, новый срок еще не назначен. Причина отмены (неофициально) - разногласия в размере дивидендов по привилегированным акциям банка. Всего на выплату дивидендов планировалось направить 37,7 млрд руб: на обыкновенные акции - 18,15 млрд руб., на привилегированные акции 1-го типа - 7,18 млрд руб., на привилегированные акции 2-го типа - 10,32 млрд руб. (принадлежат АСВ и Минфину). В итоге на обыкновенные акции планировалось потратить 50% от чистой прибыли по МСФО, на привилегированные — 45%.
Решение по дивидендам стало мощнейшим триггером для роста ВТБ, похоже в ближайшие дни инвесторы будут избавляться от акций.
🔸Банк ВТБ вписывается в рефинансирование кредитов Русской Медной Компании перед Газпромбанком. Всего ВТБ выдаст РМК Игоря Алтушкина 40 млрд руб и 82,7 млн евро (~7,5 млрд руб), официально деньги понадобятся на выкуп компании ООО Инвест-Развитие, акции которой принадлежат кипрскому оффшору Onazzo Limited и заложены в ГПБ, и на рефинансирование кредитов в других банков. Очевидно, акции главного актива РМК Михайловского ГОКа будут заложены в ВТБ.
🔸Московский Кредитный Банк планирует разместить на 3,6 млрд акций в рамках SPO на Московской бирже. С 6 по 13 мая будут собираться заявки, 14 мая будет объявлена цена и будут удовлетворены заявки. Ожидается, что главный акционер банка Роман Авдеев (владеет 59,78%) выкупит не менее 50% от дополнительного размещения.
🔸Промсвязьбанк присоединил к себе Роскосмосбанк (бывш. Фондсервисбанк), который приобрел у ГК Роскосмос в конце 2020. В связи с реорганизацией Эксперт РА отозвал рейтинг Роскосмосбанка без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне ruBBB-, прогноз стабильный, чтобы вы понимали какого качества был Роскомсобанк, рейтинг Промсвязьбанка от Эксперт РА находится на уровне ruАА, прогноз стабильный.
🔸После смены владельца банк СИАБ (Санкт-Петербург) досрочно прекращает полномочия Совета директоров и на ближайшем заседании акционеров будет избирать новый. В апреле новым собственником банка стал Олег Бойко, владелец инвестиционного холдинга Finstar Financial Group и Ritzio Entertainment (владеет брендом Казино Вулкан). Позитивная новость: планируется увеличение уставного капитала через допэмиссию акций.
🔸Банк ФК Открытие продолжается избавляться от непрофильных активов: на торги выставлен производственно-офисный комплекс на ул.Херсонская, 41а (Москва) за 542,5 млн руб.
🔹Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу Экспобанка (Москва) со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне ruА-.
причины: устойчивые показатели рентабельности на фоне развития действующих и новых направлений бизнесаСнижение капитала и рост выдачи кредитов после пандемии снизило буфер абсорбации убытков, поэтому банк планирует привлечение субординированного займа. Улучшение кредитоспособности также отмечает Fitch, в начале года агенство отметило успешный выход банка из пандемии. Основным мажоритарным акционером банка является Игорь Ким (76,4%), в декабре банк покинул Герман Цой, который продал всю свою долю 8,89% новому акционеру Наталье Пан.
@MarketOverview
🥂 Сегодня 5 лет одному из самых популярных каналов в телеграме про банки, карты и кэшбек - Дайджест ББ.
Мои поздравления и респект автору - Штирлицу! Я подписан уже много лет - вкратце, про что канал https://yangx.top/blogbankir/5394
Мои поздравления и респект автору - Штирлицу! Я подписан уже много лет - вкратце, про что канал https://yangx.top/blogbankir/5394
Telegram
Дайджест
🥳 Этому телеграм-каналу 5 лет: первый пост вышел 7 мая 2016 года: https://yangx.top/blogbankir/1
Спасибо, что с нами. Ваши сообщения, отклики и комментарии очень мотивируют и далее делать свою работу.
Спасибо рекламодателям за размещение: ваши деньги позволяют…
Спасибо, что с нами. Ваши сообщения, отклики и комментарии очень мотивируют и далее делать свою работу.
Спасибо рекламодателям за размещение: ваши деньги позволяют…
🐸 Банк Мегафон Банка - Раунд
Мегафон Банк - это финтех-банк без собственной банковской лицензии, работающий на платформе банка Раунд (Москва, 178-е место по активам). Банк Раунд является эмитентом карт и оператором для проведения платежей. Деньги на картах Мегафон Банка не страхуются АСВ, так как формально находятся на балансе сотового оператора Мегафон. Бояться клиентам Мегафон банка стоит только банкротства оператора Мегафон, они не зависят от Раунда. Прямым клиентам банка Раунд стоит знать, что с балансом самого Раунда не всё хорошо, по данным мартовской отчетности:
- за последние полгода физ. лица забрали из банка 2,35 млрд руб (-37%), в прошлом году в апреле и июне наблюдалась аналогичная нестабильность вкладов физ. лиц.
- с балансов в ЦБ и в других российских банков Раунд забрал 2 млрд руб (-51,9%) и непонятно куда вложил/снял
На фото - сложная структура владения банка включает в себя 3 оффшора на Кипре, 3 - на острове Мэн, 2 - на Британских Виргинских островах, которые управляются через 2 траста с острова Мэн, 1 на Кипре, 1 на Британских Виргинских островах. Доли в банке принадлежат напрямую или управляются через трасти:
🇷🇺 россиянам:
- 49% Алишер Усманов - в 2016 году был признан налоговым резидентом Великобритании из-за длительного проживания в стране;
- 30% Владимир Скоч - отец Андрея Скоча, экс-депутата Госдумы, на отца также оформлено 61,5% аэропорта Внуково;
- 3% Владимир Стрешинском - генеральный директор USM, 130-е место в списке миллиардеров Forbes с состоянием $950 млн
- 1% Леви Мунаев (проживает в Монако) - возможно отец генерального директора принадлежащей Мегафону сотового оператора Yota Саида Мунаева
🇬🇧 англичанину 5% Ардавану Мошири (проживает в Монако) - председатель совета директоров USM, владелец контрольного пакета английского футбольного клуба Эвертон
👥 13% акций принадлежат неизвестным миноритариям
@MarketOverview
Мегафон Банк - это финтех-банк без собственной банковской лицензии, работающий на платформе банка Раунд (Москва, 178-е место по активам). Банк Раунд является эмитентом карт и оператором для проведения платежей. Деньги на картах Мегафон Банка не страхуются АСВ, так как формально находятся на балансе сотового оператора Мегафон. Бояться клиентам Мегафон банка стоит только банкротства оператора Мегафон, они не зависят от Раунда. Прямым клиентам банка Раунд стоит знать, что с балансом самого Раунда не всё хорошо, по данным мартовской отчетности:
- за последние полгода физ. лица забрали из банка 2,35 млрд руб (-37%), в прошлом году в апреле и июне наблюдалась аналогичная нестабильность вкладов физ. лиц.
- с балансов в ЦБ и в других российских банков Раунд забрал 2 млрд руб (-51,9%) и непонятно куда вложил/снял
На фото - сложная структура владения банка включает в себя 3 оффшора на Кипре, 3 - на острове Мэн, 2 - на Британских Виргинских островах, которые управляются через 2 траста с острова Мэн, 1 на Кипре, 1 на Британских Виргинских островах. Доли в банке принадлежат напрямую или управляются через трасти:
🇷🇺 россиянам:
- 49% Алишер Усманов - в 2016 году был признан налоговым резидентом Великобритании из-за длительного проживания в стране;
- 30% Владимир Скоч - отец Андрея Скоча, экс-депутата Госдумы, на отца также оформлено 61,5% аэропорта Внуково;
- 3% Владимир Стрешинском - генеральный директор USM, 130-е место в списке миллиардеров Forbes с состоянием $950 млн
- 1% Леви Мунаев (проживает в Монако) - возможно отец генерального директора принадлежащей Мегафону сотового оператора Yota Саида Мунаева
🇬🇧 англичанину 5% Ардавану Мошири (проживает в Монако) - председатель совета директоров USM, владелец контрольного пакета английского футбольного клуба Эвертон
👥 13% акций принадлежат неизвестным миноритариям
@MarketOverview
⚡️Совкомбанк обнаружил у себя группу физ. лиц, регулярно совершающих многократные закольцованные переводы денежных средств между своими счетами в разных банках без явного экономического смысла. Характер переводов носит транзитный характер и не соответствует обычной практике использования карточных продуктов банка.
Экономический смысл - это мили: банком – отправителем и получателем выступает один и тот же российский банк, стимулирующий такие операции бонусными милями
Совкомбанк наказал блокировкой тех клиентов, которые максимально эффективно для себя (не для банка) получают бонусные мили, следуя написанным банком правилам получения кэшбека и переводов. Некоторые клиенты отдали свои карты третьим лицам на "прогон", как считает банк, без осознания своей личной ответственности. Банк планирует обратиться в полицию, потому что подозревает клиентов в противоправной деятельности. Закончим слоганом из рекламного ролика Совкомбанка: "Быть Халвистом с каждым днём всё выгоднее и приятнее" (с)
@MarketOverview
Экономический смысл - это мили: банком – отправителем и получателем выступает один и тот же российский банк, стимулирующий такие операции бонусными милями
Совкомбанк наказал блокировкой тех клиентов, которые максимально эффективно для себя (не для банка) получают бонусные мили, следуя написанным банком правилам получения кэшбека и переводов. Некоторые клиенты отдали свои карты третьим лицам на "прогон", как считает банк, без осознания своей личной ответственности. Банк планирует обратиться в полицию, потому что подозревает клиентов в противоправной деятельности. Закончим слоганом из рекламного ролика Совкомбанка: "Быть Халвистом с каждым днём всё выгоднее и приятнее" (с)
@MarketOverview
MarketOverview
⚡️Совкомбанк обнаружил у себя группу физ. лиц, регулярно совершающих многократные закольцованные переводы денежных средств между своими счетами в разных банках без явного экономического смысла. Характер переводов носит транзитный характер и не соответствует…
UPD: тг-канал Банкста рассказал подробно про схему, которую прокручивали клиенты Совкомбанка:
Если привязать карту другого банка на автопополнение счета в Совкомбанке, то выходит мсс-код 6012R. За этот код банк Авангард начисляет мили, чем и воспользовались отдельные физ. лица. Пополнили с карты Авангарда счет в Совкомбанке, получили мили, перекинули деньги обратно в Авангард - переводы закольцевались. Полученные мили продавались на приобретение авиабилетов. Накрутка миль ограничивалась лимитами на автопополнение, поэтому для масштабирования привлекались другие физ. лица.
Авангард получал от Совкомбанка 2,2%, далее этими комиссиями делился со своими клиентами в виде авиамиль. В итоге - Совком получил убыток от прокрутчиков.
@MarketOverview
Если привязать карту другого банка на автопополнение счета в Совкомбанке, то выходит мсс-код 6012R. За этот код банк Авангард начисляет мили, чем и воспользовались отдельные физ. лица. Пополнили с карты Авангарда счет в Совкомбанке, получили мили, перекинули деньги обратно в Авангард - переводы закольцевались. Полученные мили продавались на приобретение авиабилетов. Накрутка миль ограничивалась лимитами на автопополнение, поэтому для масштабирования привлекались другие физ. лица.
Авангард получал от Совкомбанка 2,2%, далее этими комиссиями делился со своими клиентами в виде авиамиль. В итоге - Совком получил убыток от прокрутчиков.
@MarketOverview
Глобальный рынок вакцин от коронавируса Covid-19 может вырасти до $80 млрд в 2021 году. Основная проблема - это ограниченность рынков и цена вакцины. Из-за проблем геополитики российская и китайская вакцины вряд ли попадут на Запад, в том числе в США, и наоборот. Развитые страны пользуются сложными и дорогими вакцинами, а развивающиеся - простыми и дешевыми.
@MarketOverview
на фото прогноз Credit Suisse
@MarketOverview
на фото прогноз Credit Suisse
🏦 Как банки будут регулировать переводы средств злоумышленникам
ЦБ работает над законопроектом, который даст возможность заблокировать спорную сумму на счету злоумышленника или посредника (дропа) сразу после обращения пострадавшего. Ждём публикацию 1 июля, что будет:
▪️автоматическая блокировка спорной суммы на счете вероятного мошенника сразу же после обращения пострадавшего. При блокировке получатель не сможет снять сумму или перевести ее на другие счета до выяснения обстоятельств. Сегодня у банков нет правовых оснований заблокировать уже зачисленные средства ни на промежуточном, ни на конечном счете, а также отказать в выдаче средств.
▪️упрощение судебного процесса по возврату похищенных средств. Деньги могут быть заморожены на счете, а затем в спор вмешивался бы суд без заседания и участия истца и ответчика. Речь идет о возможности заочного решения по делу о возврате денег. Такой порядок требует серьезной проработки существующей судебной системы - но к такому система еще не готова.
В 2020 году количество мошеннических операций выросло на 34% (в сравнении с 2019 годом). Возместить удалось всего 11,3% от похищенных средств. И все-таки, у кредитных организаций уже есть все инструменты для блокировки сомнительных операций, вопрос стоит в механизме обмена информации между инстанциями.
@MarketOverview
ЦБ работает над законопроектом, который даст возможность заблокировать спорную сумму на счету злоумышленника или посредника (дропа) сразу после обращения пострадавшего. Ждём публикацию 1 июля, что будет:
▪️автоматическая блокировка спорной суммы на счете вероятного мошенника сразу же после обращения пострадавшего. При блокировке получатель не сможет снять сумму или перевести ее на другие счета до выяснения обстоятельств. Сегодня у банков нет правовых оснований заблокировать уже зачисленные средства ни на промежуточном, ни на конечном счете, а также отказать в выдаче средств.
▪️упрощение судебного процесса по возврату похищенных средств. Деньги могут быть заморожены на счете, а затем в спор вмешивался бы суд без заседания и участия истца и ответчика. Речь идет о возможности заочного решения по делу о возврате денег. Такой порядок требует серьезной проработки существующей судебной системы - но к такому система еще не готова.
В 2020 году количество мошеннических операций выросло на 34% (в сравнении с 2019 годом). Возместить удалось всего 11,3% от похищенных средств. И все-таки, у кредитных организаций уже есть все инструменты для блокировки сомнительных операций, вопрос стоит в механизме обмена информации между инстанциями.
@MarketOverview
📢Banking news
🔻Альфа-Банк решил использовать модель Ситибанка по продаже кредитных карт. Сити ставил стойку во всех крупных аэропортах и нанимал менеджеров, которые "приставали" к улетающим пассажирам с предложением оформить кредитку и забрать в любом удобном месте. Альфа хочет использовать аналогичную модель только в магазинах X5 Retail Group (Перекресток, Пятерочка, Карусель, Чижик). Пилотный проект уже запущен в 40 магазинах. Розничные кредитные карты в массовом сегменте принесут более высокий потенциальный доход, однако Альфа может столкнуться с более высокими рисками невозврата: средний потребитель в Пятерочке, умноженный на желание менеджера продать кредитку, не равен среднестатистическому потребителю, летающему на самолетах.
🔸Почта Банк закрыл проект по продаже ипотечных кредитов для банка ВТБ через сеть своих отделений. В точках Почта Банка, где не было ВТБ, клиенты не интересовались ипотекой. А там, где присутствовал ВТБ, по словам главы Почта Банка Дмитрия Руденко, обращение клиента за ипотекой в Почта Банк выглядело странным, поэтому проект "не взлетел". Почта Банк запустил проект в декабре 2018 в тестовом режиме в Башкирии, Самарской и Свердловской областях, через 4 месяца должен был распространиться на другие регионы.
В мае 2019 Тинькофф закрыл свой агентский проект по привлечению клиентов на ипотеки для других банков: из-за снижения ставки комиссионный доход был неинтересен. Ипотечный проект шёл в Почте вяло, с января 2020 банк ушел в POS-кредитование быстровозводимых домов без залога, получая более высокие комиссионные от застройщиков.
🔸Более половины персонала филиала Сбербанка в Индии отправлено на удаленку из-за вспышки коронавируса в стране. В Индии динамика заразившихся превысила 400 тысяч новых случаев в сутки.
🔸В Томскпромстройбанке очередные незначительные изменения в структуре владельцев: начальник управления автоматизации, член Правления Андрей Назаров увеличил долю в банке с 0,041925% до 0,042152%
🔹Группа Регион-Россиум (Московский Кредитный Банк, Дальневосточный Банк, Руснарбанк, банк Веста, банк Кольцо Урала) приобрела НПФ Большой у ГК Ренова Виктора Вексельберга. В планах ГК Регион-Россиум создать из приобретенных ранее НПФов один мегаНПФ с активами более 900 млрд руб.
Ранее за НПФ Большой боролись ВТБ и ПСБ.
@MarketOverview
🔻Альфа-Банк решил использовать модель Ситибанка по продаже кредитных карт. Сити ставил стойку во всех крупных аэропортах и нанимал менеджеров, которые "приставали" к улетающим пассажирам с предложением оформить кредитку и забрать в любом удобном месте. Альфа хочет использовать аналогичную модель только в магазинах X5 Retail Group (Перекресток, Пятерочка, Карусель, Чижик). Пилотный проект уже запущен в 40 магазинах. Розничные кредитные карты в массовом сегменте принесут более высокий потенциальный доход, однако Альфа может столкнуться с более высокими рисками невозврата: средний потребитель в Пятерочке, умноженный на желание менеджера продать кредитку, не равен среднестатистическому потребителю, летающему на самолетах.
Предыдущие попытки выхода Альфы в точках ритейла для продажи кредитов и кредитных карт закрылись (банк открывал мини-ККО в Евросети, Ровер, Техносила), а Ситибанк продолжил экспансию в крупных ТРК Москвы и других городов🔸Почта Банк закрыл проект по продаже ипотечных кредитов для банка ВТБ через сеть своих отделений. В точках Почта Банка, где не было ВТБ, клиенты не интересовались ипотекой. А там, где присутствовал ВТБ, по словам главы Почта Банка Дмитрия Руденко, обращение клиента за ипотекой в Почта Банк выглядело странным, поэтому проект "не взлетел". Почта Банк запустил проект в декабре 2018 в тестовом режиме в Башкирии, Самарской и Свердловской областях, через 4 месяца должен был распространиться на другие регионы.
В мае 2019 Тинькофф закрыл свой агентский проект по привлечению клиентов на ипотеки для других банков: из-за снижения ставки комиссионный доход был неинтересен. Ипотечный проект шёл в Почте вяло, с января 2020 банк ушел в POS-кредитование быстровозводимых домов без залога, получая более высокие комиссионные от застройщиков.
🔸Более половины персонала филиала Сбербанка в Индии отправлено на удаленку из-за вспышки коронавируса в стране. В Индии динамика заразившихся превысила 400 тысяч новых случаев в сутки.
🔸В Томскпромстройбанке очередные незначительные изменения в структуре владельцев: начальник управления автоматизации, член Правления Андрей Назаров увеличил долю в банке с 0,041925% до 0,042152%
🔹Группа Регион-Россиум (Московский Кредитный Банк, Дальневосточный Банк, Руснарбанк, банк Веста, банк Кольцо Урала) приобрела НПФ Большой у ГК Ренова Виктора Вексельберга. В планах ГК Регион-Россиум создать из приобретенных ранее НПФов один мегаНПФ с активами более 900 млрд руб.
Ранее за НПФ Большой боролись ВТБ и ПСБ.
@MarketOverview
💳Топ-10 рынка кредитных карт России
Безусловным лидером рынка кредитных карт является Сбербанк с портфелем 703,4 млрд руб, при этом необходимо учитывать клиентскую базу в 98 млн человек. На втором месте Тинькофф банк с портфелем 227,3 млрд руб с 13,3 млн клиентов - либо бизнес более рискованный (клиентам одобряют высокие кредитные лимиты), либо бизнес более эффективный (проникновение кредиток в клиентскую базу выше).
Существенный рост кредитного портфеля показали Альфа-Банк (+10,9 млрд руб) и Совкомбанк (+39,6 млрд руб). Залогом успеха Альфы стали уникальные преимущества кредиток: длительный беспроцентный период и возможность снятия без комиссии 50 тыс. руб в грейс, что стало аналогом микрокредитом до зарплаты. Задача топ-менеджмента Альфы на 2021 год обогнать Тинькофф, вероятно поэтому банк начал набирать персонал для нового проекта в X5 Retail Group. Совкомбанк за счёт Халвы и покупки проекта Совесть у Qiwi сумел войти в пятерку лидеров, достигнув доли 5%
@MarketOverview
Безусловным лидером рынка кредитных карт является Сбербанк с портфелем 703,4 млрд руб, при этом необходимо учитывать клиентскую базу в 98 млн человек. На втором месте Тинькофф банк с портфелем 227,3 млрд руб с 13,3 млн клиентов - либо бизнес более рискованный (клиентам одобряют высокие кредитные лимиты), либо бизнес более эффективный (проникновение кредиток в клиентскую базу выше).
Существенный рост кредитного портфеля показали Альфа-Банк (+10,9 млрд руб) и Совкомбанк (+39,6 млрд руб). Залогом успеха Альфы стали уникальные преимущества кредиток: длительный беспроцентный период и возможность снятия без комиссии 50 тыс. руб в грейс, что стало аналогом микрокредитом до зарплаты. Задача топ-менеджмента Альфы на 2021 год обогнать Тинькофф, вероятно поэтому банк начал набирать персонал для нового проекта в X5 Retail Group. Совкомбанк за счёт Халвы и покупки проекта Совесть у Qiwi сумел войти в пятерку лидеров, достигнув доли 5%
@MarketOverview
MarketOverview
🌯История: как сеть по продаже шаурмы Дядя Дёнер доросла до выпуска облигаций Летом 2009 г. Антон Лыков продал две машины и вложил вырученные 800 тысяч рублей в аренду цокольного помещения, вертел для шаурмы и мебель... но ошибся с местом, с форматом и был…
🌯 Помните, мы восхищались историей облигаций сети по продажи шаурмы Дядя Денер - в мае 2018 компания выпустили облигационный займ БО-П01 на 60 млн руб с ежемесячной выплатой купона 14% годовых.
⚡️В очередную дату выплаты купона 5 мая эмитент объявил технический дефолт из-за отсутствия денежных средств. Держатели облигаций не получили 690 тыс. руб. Началась распродажа.
В апреле один из основателей Антон Горестов продал свою долю Людмиле Супрун, супруге одного из акционеров компании Антона Супруна. Тем временем в компании идет налоговая проверка, произошла принудительная смена налогового режима, компанию ждет доначисление налогов.
По второму выпуску облигаций БО-П02 также допущен технический дефолт - не выплачен купон на сумму 554,8 тыс. руб. Облигационный займ был размещен в 2020 году на 50 млн руб с погашением в 2023 году.
⚡️В очередную дату выплаты купона 5 мая эмитент объявил технический дефолт из-за отсутствия денежных средств. Держатели облигаций не получили 690 тыс. руб. Началась распродажа.
12:35 цена 52,24%, доходность к погашению 149864% годовыхВ апреле один из основателей Антон Горестов продал свою долю Людмиле Супрун, супруге одного из акционеров компании Антона Супруна. Тем временем в компании идет налоговая проверка, произошла принудительная смена налогового режима, компанию ждет доначисление налогов.
По второму выпуску облигаций БО-П02 также допущен технический дефолт - не выплачен купон на сумму 554,8 тыс. руб. Облигационный займ был размещен в 2020 году на 50 млн руб с погашением в 2023 году.
12:35 цена 34,04%, доходность к погашению 122% годовых
@MarketoverviewДобровольный запрет на оформление кредитов
Госдума подготовила новый законопроект, который даст возможность гражданам отказываться от любых кредитов. Механизм получил название "добровольный запрет". Главная цель поправок - защита от мошенничества с использованием персональных данных. Речь идет о двух документах — поправках в Гражданский кодекс и законы "О потребительском кредите" и "О кредитных историях". Сроков нет, пока только обсуждения.
Как будет работать механизм: в любое время через Госуслуги, мобильное приложение банка, или обратившись в офис банка лично, заемщик получит право открывать и закрыть право выдачи на свое имя любых кредитов и займов. Запрет на оформление вступит в силу через семь дней, отказ от запрета — через десять.
В отчете БКИ для банка добровольный запрет будет отображаться на первой странице, В случае, если договор все же будет заключен, кредиторы не смогут требовать выплаты задолженности и продавать долг коллекторам. Любая выдача кредита будет сопровождаться необходимостью подать специальную заявку. Актуальность законопроекта связана с развитием мошеннических схем. Утеря телефона, паспорта, утечка данных - все это может привести к долгу. Оспорить его в суде практически невозможно.
За 2020 год физлица перевели 91,1 трлн руб. через банковские карты и электронные кошельки, совершив почти 50 млрд транзакций. Мошенникам удалось похитить 9,7 млрд руб., проведя 773 тыс. транзакций. Крупные банки из топ-20 в целом поддерживают инициативу законодателей, с условием, что реализация инициативы не приведет к снижению доступности кредитования, а хранение данных не станет бременем банка. На Западе такая практика уже существует и показывает свою эффективность.
@MarketOverview
Вы бы подключили себе добровольный запрет на выдачу кредитов?
Госдума подготовила новый законопроект, который даст возможность гражданам отказываться от любых кредитов. Механизм получил название "добровольный запрет". Главная цель поправок - защита от мошенничества с использованием персональных данных. Речь идет о двух документах — поправках в Гражданский кодекс и законы "О потребительском кредите" и "О кредитных историях". Сроков нет, пока только обсуждения.
Как будет работать механизм: в любое время через Госуслуги, мобильное приложение банка, или обратившись в офис банка лично, заемщик получит право открывать и закрыть право выдачи на свое имя любых кредитов и займов. Запрет на оформление вступит в силу через семь дней, отказ от запрета — через десять.
В отчете БКИ для банка добровольный запрет будет отображаться на первой странице, В случае, если договор все же будет заключен, кредиторы не смогут требовать выплаты задолженности и продавать долг коллекторам. Любая выдача кредита будет сопровождаться необходимостью подать специальную заявку. Актуальность законопроекта связана с развитием мошеннических схем. Утеря телефона, паспорта, утечка данных - все это может привести к долгу. Оспорить его в суде практически невозможно.
За 2020 год физлица перевели 91,1 трлн руб. через банковские карты и электронные кошельки, совершив почти 50 млрд транзакций. Мошенникам удалось похитить 9,7 млрд руб., проведя 773 тыс. транзакций. Крупные банки из топ-20 в целом поддерживают инициативу законодателей, с условием, что реализация инициативы не приведет к снижению доступности кредитования, а хранение данных не станет бременем банка. На Западе такая практика уже существует и показывает свою эффективность.
@MarketOverview
Вы бы подключили себе добровольный запрет на выдачу кредитов?
👩🏻🏫Глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала интервью председателю НАУФОР Олегу Вьюгину, разбираем основные тезисы:
▪️Вызовы по ИИС
1) наблюдается перекос между двумя видами: доля ИИС первого типа с возможностью получать налоговый вычет до 52 тыс руб 95%, доля ИИС второго типа с возможностью освобождения от налога на доходы 5%. Сегодня может возникнуть налоговый арбитраж с банковскими доходами.
2) ЦБ будет развивать ИИС-2 через увеличение лимитов, возможность частичного изъятия, возможность иметь больше одного счета
3) регулятор разрабатывает новый тип ИИС-3 - с 10-летним сроком инвестирования
4) по ИИС-1 планируется запрет на получение налогового вычета по инвестициям в иностранные ценные бумаги, сегодня получается, что Минфин стимулирует инвестиции в иностранные активы. Доля инвестиций через ИИС в такие активы выросла за год в два раза и достигла 15%. Запрет на покупку бумаг иностранных эмитентов через ИИС не планируется, возможность диверсифицировать портфель останется.
▪️IPO: рынок просит разнообразия
ЦБ планирует поддержать IPO через освобождение инвестора от налога на доходы, если он купил акции на первичном размещении, или в течение месяца после. Или держит акции в течение первых 6 месяцев.
▪️Регулятор стремится развивать культуру долгосрочных отношений инвесторов, эмитентов и финансовых посредников. Мисселинг и миспрайсинг могут разрушить долгосрочные отношения. Мисселинг бывает разный, не только жесткий - когда под видом депозита продают другие продукты, но и другой - невозможность сопоставить степень риска с уровнем доходности.
▪️Оптимальной точкой входа для начинающего инвестора являются ДУ и ПИФы. Начинающему инвестору надо получить положительный опыт, потом он будет предъявлять спрос на более сложные инструменты. ЦБ будем продвигать пассивное коллективное инвестирование.
▪️Плохое равновесие НПФов. НПФы выполняют требования регуляторов, не рискуют, размещают средства в основном в облигациях, малая часть - в акциях, показывают умеренную доходность. НПФ получает свое вознаграждение вне зависимости от заработанного дохода, возникает плохое равновесие.
@MarketOverview
▪️Вызовы по ИИС
1) наблюдается перекос между двумя видами: доля ИИС первого типа с возможностью получать налоговый вычет до 52 тыс руб 95%, доля ИИС второго типа с возможностью освобождения от налога на доходы 5%. Сегодня может возникнуть налоговый арбитраж с банковскими доходами.
2) ЦБ будет развивать ИИС-2 через увеличение лимитов, возможность частичного изъятия, возможность иметь больше одного счета
3) регулятор разрабатывает новый тип ИИС-3 - с 10-летним сроком инвестирования
4) по ИИС-1 планируется запрет на получение налогового вычета по инвестициям в иностранные ценные бумаги, сегодня получается, что Минфин стимулирует инвестиции в иностранные активы. Доля инвестиций через ИИС в такие активы выросла за год в два раза и достигла 15%. Запрет на покупку бумаг иностранных эмитентов через ИИС не планируется, возможность диверсифицировать портфель останется.
▪️IPO: рынок просит разнообразия
ЦБ планирует поддержать IPO через освобождение инвестора от налога на доходы, если он купил акции на первичном размещении, или в течение месяца после. Или держит акции в течение первых 6 месяцев.
▪️Регулятор стремится развивать культуру долгосрочных отношений инвесторов, эмитентов и финансовых посредников. Мисселинг и миспрайсинг могут разрушить долгосрочные отношения. Мисселинг бывает разный, не только жесткий - когда под видом депозита продают другие продукты, но и другой - невозможность сопоставить степень риска с уровнем доходности.
▪️Оптимальной точкой входа для начинающего инвестора являются ДУ и ПИФы. Начинающему инвестору надо получить положительный опыт, потом он будет предъявлять спрос на более сложные инструменты. ЦБ будем продвигать пассивное коллективное инвестирование.
▪️Плохое равновесие НПФов. НПФы выполняют требования регуляторов, не рискуют, размещают средства в основном в облигациях, малая часть - в акциях, показывают умеренную доходность. НПФ получает свое вознаграждение вне зависимости от заработанного дохода, возникает плохое равновесие.
@MarketOverview