​🎢Invest News Day

📉 Вчера Норильский Никель (GMKN) представил официальную информацию о ближайших перспективах бизнеса. Из основного:
🔹 Оборудование и природный материал на затопленных рудниках уцелели
🔹 Дивиденды пока не будут пересмотрены
🔹 Капитальные затраты (CAPEX) пока не повышены
Из всего этого конечно странно слышать последний пункт, ведь случившаяся ситуация должна прямо повлиять на CAPEX для избежания подобного впредь🤔
Summary market
16.03.2021 открытие 24 084,0 RUB
16.03.2021 закрытие 23 058,0 RUB -4,26%

@MarketOverview

❗️Тинькофф банк подал недостоверные сведения в Федеральную налоговую службу за 2020 год.

В личном кабинете налогоплательщика в справках 2-НДФЛ от банка указаны доходы с кодом 2010 (используется для выплат по договорам гражданско-правового характера (кроме авторских вознаграждений)), хотя клиент не работал в банке. Вероятно банк подал информацию в ФНС по доходам своего сотрудника, но подставил данные другого клиента.

Проверьте свои справки о доходах в личном кабинете налогоплательщика или в мобильном приложении Налоги ФЛ: Налоги -Доходы-Справки о дохода-2020. Если у ФНС будут неверные сведения от налогового агента (Тинькофф банк), то в будущем могут возникнуть проблемы с неуплатой налога на доходы от "работодателя"

@MarketOverview

Рейтинг регионов России по стоимости жилья в новостройках🤓
Причем цены указаны на квартиры площадью 45 квадратных метров, но стоит учитывать, что этот рейтинг не отражает ситуации с ценами на квартиры в регионе вцелом, ведь в регионах с самыми низкими ценами на квартиры (например в Республике Ингушетия стоимость подобной квартиры на "вторичке" будет чуть больше 1 млн. рублей) попросту мало строящегося жилья.

@MarketOverview

🏦Санкт-Петербургская биржа пошла по рукам

Вчера банк Держава (Москва) продал 5,77% акций Санкт-Петербургской биржи и довёл свою долю до нуля, кто приобрел пакет неизвестно. Решение о продаже доли в дочернем обществе обсуждалось еще в сентябре 2020, мы предполагали, что Держава будет принимать решение по поводу заложенных акций Бест Эффортс Банка, которые были залогом по кредиту - в 2019 году его владельцы заложили 9,95751%.
Очень странно, что Держава избавилась от такого лакомого актива, как СПБ-Биржа, в стратегии которой заложен выход на IPO в 2022 году на фоне роста объёму торгов иностранными акциями. Основные акционеры СПб-Биржи: 54,12% НП РТС, 12,82% Freedom Holding Тимура Турлова, 5,77% банк Держава, 3,3% Совкомбанк. Есть несколько предположений, кто и для чего приобрел долю Державы в СПБ-бирже

▪️Опционная программа для мотивации. Летом СПБ-Биржа сообщала о планах запуска опционной программы для действующих акционеров и брокеров, которые показали наибольший объём торгов - на нее планируется направить 10% акций. Один участник получит не более 2% акций, а после их передачи на пакет будет наложен локап-период - акции можно будет продать только через определенное время. Возможно пакет выкупила сама биржа для мотивационной программы.

▪️Интерес банков-брокеров. В карантинный период население активно забирало деньги из банков, глава ЦБ Эльвира Набиуллина в последнем интервью приводила цифры: объём наличных денег за год вырос на 3 трлн руб до 12,43 трлн руб, основной рост пришелся на март-август 2020 - 2 трлн руб. Также Набиуллина отмечала валютизацию сбережений населения. Всё это позитивно отразилось на росте объёмов торгов и количества клиентов иностранными акциями на СПБ-Бирже: в 2020 году объём торгов вырос десять раз до $167,3 млрд (в 2019 - $16,73 млрд), количество клиентских счетов превысило 7,5 млн (рост в 2,5 раза). А за январь 2021 года объём торгов составил $36,1 млрд (+14,2% за месяц), было открыто более 630 тысяч клиентских счетов. Запланированное в стратегии IPO СПБ-Биржи в 2022 году заинтересовало банки:
- банк ВТБ запланировал покупку 5% Санкт-Петербургской биржи у НП РТС;
- Совкомбанк планировал увеличить долю с 3,3% до 18,5% за счет исполнения опциона.
- по неподтвержденной информации в состав владельцев хочет войти Тинькофф банк

▪️Член совета директоров от нового инвестора. Вчера для очередного собрания акционеров был утвержден список кандидатов в состав совета директоров. Количество членов предложено уменьшить с 13 до 10: в новый список не вошли три действующих члена - это замгендиректора ИК Атон Павел Соколов, руководитель блока "Инвестиции и управление благосостоянием" СКБ-Банка, руководитель управления собственных операций Алор+ Павел Ефремов. Интересно, что председатель правления банка Держава Алексей Скородумов сохранил свое креслов в совете директоров. Обычно новый акционер выдвигает своего кандидата в состав совета директоров. Скородумов работает в банке Держава с 2011 года и владеет 25% пакетом. Вряд ли Скородумов может выступать представителем нового инвестора в совете директоров, вероятно он лично мог выступить покупателем доли СПБ-Биржи.

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📉 Конечно не буду скрывать, что надежда на то, что Минфин «прогнет» Интер РАО (IRAO) на выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли, у меня была👹
Но, как говорится, «опять 25» и в итоге:
«3.2.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2020 года в размере 0,180711206896552 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.»
Summary market
17.03.2021 открытие 5,218 RUB
17.03.2021 закрытие 5,148 RUB -1,34%

@MarketOverview

🎯Invest Test 17.03.2021

Закрытие
Завершилась по сроку идея на покупку акций Московской Биржи (MOEX) и, несмотря на плюс, ожидаемых цен не увидели. #FinamAlert
Параметры закрытия:
▫️Дата открытия: 14.01.2021
▫️Цена входа: 159,43 RUB (11 160,1 RUB)
▫️Количество: 70 шт.
▫️Цель: 197 RUB (13 790 RUB, +23,57%)
▫️Стоп-лосс: 154 RUB
▫️Предельная дата позиции: 14.03.2021
▫️Дата закрытия: 14.03.2021
▫️Цена закрытия: 167,37 RUB (11 715,9 RUB)
▫️Результат: +555,80 RUB +4,98%

@MarketOverview

⚡️Новая версия законопроекта по ограничению продаж сложных финансовых продуктов

ЦБ подготовил ко второму чтению в Госдуме новую версию законопроекта по ограничению продаж сложных финансовых продуктов - далее еще одно чтение в ГД, потом одобрение СФ, подпись Президента и 10 дней на вступление в силу. Законопроект касается продуктов инвестиционных банков, но по нему будут составляться ограничения и на страховой рынок, поэтому работникам инвестиционных и страховых компаний следует внимательно следить за продвижением законодательной инициативы.
▫️Основные тезисы законопроекта в первом чтении

Основные моменты законопроекта во втором чтении:

▪️до 1 апреля 2022 розничный инвестор может покупать инвестиционные облигации, доход от которых зависит от наступления или ненаступления определенных событий, если положительно пройдет тестирование
Список базовых активов ограничен: инфляция, ставка RUONIA, индекс Московской биржи, кривая доходности госбумаг РФ и иных показателей, установленных Банком России. Никаких иностранных индексов, зарубежных компаний, фондов, даже котировок цены на нефть - ЦБ всё-таки смог отстоять свою позицию.
Кстати, закроется большой пласт стратегий ИСЖ и инвестиционных облигаций с привязкой дохода к изменению курса доллара - мультивалютные стратегии.

▪️В случае неоднократного мисселинга ЦБ может обязать эмитента закрыть договоры и выплатить клиентам все деньги без дисконта - безотзывная оферта.
Эта инициатива самая жесткая для инвесткомпаний, банков и страховых компаний, которые могут столкнуться с риском больших финансовых потерь, когда все стратегии куплены, агентские вознаграждения выплачены - в моменте эмитенты могут испытывать дефицит ликвидности.

▪️Ограничена "Дедушкина оговорка"
Все неквалифицированные инвесторы, которые покупали когда-либо сложные инвестиционные продукты до 1 января 2020 года (было в течение 2 лет до 15 декабря 2020), смогут и дальше покупать их до 1 октября 2021 (ранее не было ограничений).

@MarketOverview

Если честно, я был уверен, что результат по выдачам новых кредитных карт в феврале 2021 года будет существенно выше прошлогоднего (870 тыс. единиц), но, по всей видимости, весь потенциал "просадки" 2 квартала 2020 года был реализован в 4 квартале🤔

@MarketOverview

🚕 Крупные игроки рынка такси теперь играют вместе: Ситимобил и Gett заключили стратегическое партнерство в сегменте Эконом-поездок.

🔸Теперь, вызывая такси через Gett к пассажиру с высокой долей вероятности приедет водитель Ситимобил. Партнерство распространится на частных пассажиров и на корпоративных клиентов только по тарифу Эконом». Комфорт и Премиум для обеих компаний останутся без изменений.

➕Плюсы для обеих сторон очевидны: Ситимобил увеличит нагрузку на своих водителей и нарастит клиентскую базу, а Gett - дополнительную выручку с комиссии на заказы. ФАС одобрила такую бизнес-модель.

Финансовую сторону вопроса партнеры не разглашают. Известно, что оборот Ситимобил в 2020 году, по данным самой компании, составил 46 млрд руб, увеличившись в 2,2 раза. По оценкам аналитиков BofA, в 2020 году число поездок на такси в России сократилось из-за пандемии лишь на 8%, а по итогам 2021 года вырастет на 37%. Поэтому следует ожидать существенный рост в обороте компаний, особенно если сотрудничество оправдает ожидания.

🔸Рынок такси, согласно данным по Москве, разделяется сегодня примерно следующим образом: Ситимобил 20,2 %, Gett 6% и Яндекс.Такси с суммарной долей в 70,8%

В июле 2019 Яндекс.Такси подавал запрос в ФАС на покупку активов группы Везёт, но получил отказ. Сумма сделки оценивалась в $178 млн. В 2021 Яндекс.Такси всё-таки нашёл схему, как обойти ограничение антимонопольщиков, и приобрел колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок ГК Везёт за $178 млн. В рамках сделки Яндекс схантил весь топ-менеджмент ГК Везет.

Слияния в перевозках положительно скажутся на развитие рынка и инфраструктуры, Яндекс.Такси, Gett и Ситимобил запланируют вывод компаний на IPO, но за всё будет платить потребитель - в итоге цена поездки вырастет, а качество услуг будет ухудшаться из-за жадности агрегаторов.

@MarketOverview

Куда инвестировать в 2021 году?

Если нет аппетита к риску и умеренно консервативная стратегия по накоплению капитала для вас приемлема, присмотритесь к инвестициям в реальные активы, таким как индустриальная недвижимость PNK rental.
Вот 5 основных фактов, которые инвестор должен знать:

1. Инвестировать в PNK rental не значит покупать здание завода или склада целиком. Можно приобрести паи фонда, в который входят несколько таких объектов, и начать получать доход с момента вложений. Порог входа – 5000 рублей, чтобы каждый мог попробовать!

2. В PNK rental уже построенные и сданные в долгосрочную аренду здания. Все они соответствуют критериям качества PNK: это высоколиквидные объекты, за которыми выстраивается очередь из покупателей.

3. Целевая доходность PNK rental – 11,5% годовых, и она была подтверждена в III и IV кварталах 2020 года. Выплата дохода производится ежеквартально.

4. PNK group – девелопер индустриальной недвижимости, построивший за 17 лет в России сотни объектов, на постоянной основе является соинвестором PNK rental и предоставляет фонду объекты на особых условиях.

5. Стать инвестором можно онлайн на pnkrental.ru, здесь же вы найдете ответы на многие вопросы и при необходимости получите консультацию.

ООО УК «А класс капитал». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14079-001000 от 12.08.2019, выдана Банком России.

⚡️Breaking news: ЦБ отозвал лицензию ЮМК Банка (Краснодар, 222-е место по активам) и ввёл временную администрацию.
причины: нарушение законодательство по Легализации
Банк обслуживал интересы бизнеса собственников - производственно-торгового холдинга ОАО ЮМК и других компаний. В ноябре 2018 ЮМК подало заявление о банкротстве после налоговых претензий ФНС. Экс-председатель банка и владелец холдинга ЮМК Олег Макаревич подозревался в хищение средств у МУП Совхоз "Прогресс". 70% ссудной задолженности банка являлась низкокачественной. В ходе проверки ЦБ обнаружил операции по выводу денег за рубеж и их сокрытие от надзора. Банк не входил в систему страхования вкладов и не привлекал деньги от физ. лиц.

Структура владельцев банка
- Наталья Макаревич – 78,00%;
- Олег Макаревич – 8,00%;
- ООО Кубаньторгодежда-2 – 6% (учредитель ОАО ЮМК);
- Евгений Реушенко – 5,00%;
- Алексей Шипулин – 3,00%.

@MarketOverview

Традиционно пятница в Банке России начинается с отзыва лицензий

​🎢Invest News Day

📉 Как бы не «разогнались» (спасибо телеграмм-каналам) акции Ленты (LNTA) перед Днем Инвестора, но никаких явно положительных новостей мы не услышали:
🔹 Дивидендную политику рассмотрят, но первые выплаты ожидают в 2022 году
🔹 Поглощений (а ожидали и Утконоса и Окей) не будет
🔹 Будут уходить от имиджа только гипермаркетов и открывать магазины «у дома» (и догонять Х5 и Магнит видимо несколько лет)
🔹 Как и все конкуренты (а теперь туда можно записать и X5 и Магнит на фоне предыдущего пункта) будут продвигать свою доставку (Ленточка), которая пока шансов на успех имеет немного
🔹 Региональная экспансия в +1,5 млн. квадратных метров (что очевидно уменьшает шансы на дивиденды)
Summary market
18.03.2021 открытие 274,0 RUB
18.03.2021 мах 277,0 RUB +1,09%
18.03.2021 закрытие 262,0 RUB -4,38%

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Банк ВТБ выставил здание бывшего центрального офиса в Санкт-Петербурге на ул. Большая Морская, 29. Четырехэтажный особняк 1830 г. постройки площадью 2 тыс. кв м планируют продать на аукционе за 252 млн руб (126 тыс. руб/кв м). Сейчас центральный офис банка переехал в комплекс Невская Ратуша.
В 2019 году ВТБ уже продал соседнее здание площадью более 6,3 тыс. кв м по адресу ул. Большая Морская, 30 холдингу Империя Андрея Фоменко. Ранее в 2018 Холдинг Фоменко выкупил еще три здания на Большой Морской, 22, 24 и 26. После Фоменко присматривался дому №32, принадлежащему Балтийской Коммерции, но не купил из-за высокой цены 350 млн руб. Потенциальным покупателем на актив ВТБ может выступить холдинг Империя.
ВТБ активно распродает объекты недвижимости, которые достались после приобретения банков - сейчас в Санкт-Петербургу на продаже бывший офис банка Москвы на Лиговском пр., 108 площадью более 2,6 тыс. кв м за 418,49 млн руб, офисное здание на ул. Льва Толстого, 9 за 930,6 млн руб
🔸Как и ожидалось, выступая в качестве организатора SPO, банк ВТБ уменьшил долю в М.Видео с 13,3% до 0,71%. Новые акции были размещены по нижней границе диапазона цены 725-740 руб. Теперь на рынке будет торговаться до 24% акций М.Видео.
🔸Банк Пересвет (находится на санации ВБРР - принадлежит Роснефти) планирует присоединить дочернюю компанию ООО Пересвет-Финанс, которая в 2018 году выкупала по 23% от номинала облигации у держателей, не участвовавших в процедуре bail-in
🔸Совкомбанк (Кострома) планирует присоединить Оней банк (приобретен в январе 2021) и Евразийский банк (приобретен в декабре 2020), вопрос решиться на собрании акционеров 29 апреля7
🔸Донкомбанк (Ростов-на-Дону) продает два здания:
- земельный участок 646 кв м и офисное здание в Ростов-на-Дону на ул. Петровская, 90 около 2 тыс. кв м - цена пока неизвестна,
- здание пр. Чехова, 71/187 площадью 743 кв м в рассрочку на 7 лет за 82,77 млн руб, из которых 8,28 млн руб получает в момент заключения договора
В конце 2020 банк купил нежилое двухэтажное здание в Ростове-на-Дону на пр. Кировский, д. 36 площадью 164,5 кв м с участком за 44 млн руб, до этого в октябре банк купил ряд объектов и земельный участок в Семикаракорске на ул. Портовая, д.2 (склады, консервный цех, бытовые здания) за 32,4 млн руб.
С 2018 года в Донкомбанке проходит активная смена акционеров, отследить можно тут: декабрь 2019, весна 2020, сентябрь 2020. Мы предполагаем, что действующие владельцы размывают свои доли с помощью аффилированных с ними номиналов (адреса новых владельцев совпадают с адресами прежних). Для покупки продажи используются доли менее 10%, чтобы не требовалось разрешение ЦБ. На сайте Банка России отсутствует информация о владельцах Донкомбанка
🔹Fitch повысил прогноз по рейтингу банка Национальная Факторинговая Компания (НФК Банк, Москва) с негативного до стабильного, рейтинг сохранен на уровне В+.
причина: ослабление напряженности из-за коронавируса, хорошие показатели банка после пандемии
Деятельность банка связана с факторинговой компанией НФК-Премиум, в прошлом году S&P отозвало рейтинг банка и предупредило о возможном перераспределении активов внутри группы. Около 20% банка принадлежит банку Уралсиб, который финансирует деятельности факторинговой компании
НФК Банк к концу года показал снижение обесцененной дебиторской задолженности с 2,3% до 1,5%, при этом у НФК-Премиум она была на высоком уровне 7,4% на конец 2020 г.

@MarketOverview

Когда бы, как не в год пандемии, объемам оплат банковскими картами резко "взлететь" до 31,2 трлн. рублей, а доле таких платежей в общем объеме достигнуть 70,3% в розничном обороте!
Не думаю, что привычки людей сильно изменятся после пандемии, ведь и на кэшбеки все больше обращают внимание и банки начали адекватно оценивать ставку эквайринга.

@MarketOverview

⚡️⚡️⚡️ЦБ принял решение повысить ключевую ставку с 4,25% до 4,50%

@MarketOverview

▪️ЦБ допускает повышение ставки на следующих заседаниях;
▪️Повышение ставки может охладить возросшую инфляцию и немного укрепить курс рубля

Что точно не собирается останавливаться - рост средней суммы выданных ипотечных кредитов и, абсолютно точно, будет продолжаться пока есть программы господдержки с низкими ставками📈
Кстати, для понимания, самый высокий показатель среднего размера ипотеки в Москве (6,4 млн. рублей), а самый низкий - в Алтайском крае (1,8 млн. рублей), что превращается в средние по РФ 2,9 млн. рублей.

@MarketOverview

​​🔴 Сотрудники МТС-Банка, Ак Барс Банка и Альфа-Банка сливали базы клиентов-заёмщиков и продавали юридической компании

Исполнительный директор специализирующегося на избавлении от долгов финансово-юридического агентства "Конструктив" в г. Екатеринбург Тамази А. подкупал сотрудников банка, чтобы они "сливали" ему базы клиентов с кредитными договорами. В последующем менеджеры Конструктива обзванивали базу клиентов и предлагали свои услуги по оформлению банкротства физ. лиц, обещали вернуть комиссии и страховки, помогали реструктурировать долги. В отношении Тамази А. возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 204 УК РФ "Коммерческий подкуп"

На сайте Конструктива указано, что Тамази А. работает на должности аналитика. У него высшее экономическое образование, он является экспертом в получении заемных денежных средств для клиентов со сложными ситуациями. Итак, базы клиентов каких банков по версии следствия были слиты и проданы:

с октября 2020 по февраль 2021:
▪️главный менеджер ККО Екатеринбург-Аквамарин Альфа-Банк на ул. Белореченской, 12а продал базу за 145 тыс. руб - в отношении сотрудницы банка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 183 УК РФ "Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну", подозреваемая находится дома под подпиской о невыезде;
▪️руководитель группы прямых продаж Ак Барс Банка продал за 10 тыс. руб базу о кредитных счетах физ. лиц - подозреваемый отпущен домой под подписку о невыезде;

с ноября 2019 по ноябрь 2020:
▪️директор московского допофиса МТС-Банка через двух посредников продал базу за 1,6 млн руб

@MarketOverview

Оказывается ценностью обладают сведения не только о вкладчиках и клиентов с деньгами на счетах, но и с кредитами

Новый закон KYC: риски для ЦБ и коммерческих банков

🏛Банк России объявил о создании единой платформы для оценки риска проведения операций ЗСК (знай своего клиента или know your customer - KYC) еще в 2018 году. Первая версия законопроекта была недоработана и многие принципы нарушали Конституцию и Гражданский кодекс РФ. Например, право ЦБ замораживать счета и отправлять их в бюджет без судебного разбирательства. После доработки главный принцип платформы (самостоятельное деление Банком клиентов по группам риска) был изменен. В формулировке теперь значится, что оценка ЦБ - это лишь дополнительный фактор, а решение об отказе в проведении операции остается за кредитной организацией.

Риски для коммерческих банков:

🔹Банки могут сделать частью пенитенциарной системы - сейчас банк не может оценить клиента преступник ли он, не может вынести ему санкции в виде заморозки счетов.
🔹Позиция ЦБ скорее всего будет вытеснять собственную оценку риска со стороны банков (противоречит рекомендациям FATF).
🔹Все ответственность за решение ЦБ ляжет на банки - банки будут отвечать в суде за убытки клиента из-за блокировки.
🔹Финансовые затраты на доработку автоматизированных систем будут повешены на коммерческие банки.

Риски для ЦБ:

🔸Конфликт интересов внутри Банка России — нет установленной системы оценки риска.
🔸Придется контролировать собственную работу, особенно при реабилитации клиентов из "красной" зоны.

По мнению юристов, с одной стороны никаких правовых рисков за решения ЦБ банки нести не будут, поскольку закон ограничивает ответственность банков, с другой - банки уже сейчас имеют право отказаться от установленных с клиентом договоренностей.

ЗСК не способствует разрешению уже существующих конфликтов, а предполагает создание новых @MarketOverview

​​Потери прибыли среднего и крупного бизнеса достигли показателей кризисного 2008-го года

Пандемийный 2020 год сказался на многих участниках рынка: финансовые показатели среднего и крупного бизнеса снизились на 23,5% (в суммарном выражении — 3,8 трлн рублей). Для сравнения, в 2008 году падение составило 30,4% (1,74 трлн рублей).

🔻По итогам 2020 года финансовые показатели бизнеса ухудшились в большинстве регионов РФ — в 48 из 85. Лидер антирейтинга — Северная Осетия: рост убытков на 149350% с 2 млн до 3 млрд руб. Далее - НАО, Ингушетия, Амурская область и Севастополь.
🔹Несмотря на это, некоторым регионам удалось улучшить финансовые результаты, например, Карачаево-Черкесии: рост прибыли на 734% со 146 млн до 1,2 млрд руб. обусловлен эффектом низкой базы и развитием обрабатывающей промышленности. Далее - Ростовская область, Алтай, Воронежская область

Благодаря поддержке государства, российские предприятия справились с пандемией лучше, чем другие крупные страны. Причина — основная доля предприятий РФ приходится на госсектор и сырьевые предприятия, в отличие от зарубежных сферы услуг и малого бизнеса.
Среди причин финансовых потерь предприятий важно отметить снижение заработка угледобывающих компаний. На фоне мирового кризиса угольной промышленности цены на сырье упали в два раза. В 2021 году многие компании ждет подъем из-за растущих цен на нефть и сырье. Радостно и печально, но предприятия сферы услуг и в целом сегмент малого и среднего бизнеса в России составляет небольшую долю, поэтому в целом температура по больнице лучше, чем в мире.

@MarketOverview

На фото рейтинг худших и лучших регионов по динамике прибыли бизнеса по итогам 2020

Идей "в плюсе" стало еще чуть меньше - 4, но на фоне волнений по поводу вакцин/снижения стоимости нефти, это вполне ожидаемо

@MarketOverview

Немного плюса в доходности инвестиций (на текущий момент от 100к на InvestTest цифру результата почти 15к), но без изменений в рейтинге.

@MarketOverview