💸ЦБ запретил опасные банкоматы, но не выдачу наличных

Сегодняшняя рекомендация ЦБ по ограничению выдачи наличных в банкоматах наделала много шума из-за пугающих заголовков, что в принципе и следовало ожидать. Мало кто сел и внимательно прочитал новость, что рекомендуют ограничить выдачу только в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции (Cash Recycling - приём денег от одних клиентов и их выдачу другим клиентам). Немного выдохнем и посчитаем:
- по данным ЦБ в России на начало года всего 202 тысячи банкоматов, из них с функцией выдачи наличных около 146 тысяч штук;
- 75% традиционные банкоматы - без режима рециркуляции, лишь 25% банкоматов с режимом рециркуляции (банкоматы-ресайклеры);
- в банкоматах-ресайклерах технически можно отключить выдачу принятых денег, установив данные настройки, эта функция поддерживается.

Таким образом, новость наделала много шума, а по факту оказалось, что банкоматов всего лишь четверть из общего объёма и настройка на традиционный режим работы - чисто технический вопрос.

⭕️ Весь 2019 года банки радостно рапортовали об активной замене традиционных банкоматов на ресайклеры, поэтому можно найти информацию о структуре банкоматной сети многих топовых банков. Итак, доля банкоматов-ресайклеров:
Сбербанк 40%, банк ФК Открытие 50%, Альфа-Банк 40%, Почта-Банк 100%, Тинькофф банк 100%, МКБ 2,5%, РНКБ 27%, Росбанк 20%, около 25% в Райффайзенбанке и в банке ВТБ. Доли ресайклеров во всех топовых банках существенные, в моменте невозможно перенастроить абсолютно все банкоматы, поэтому рекомендую воздержаться от снятия наличных в таких банкоматах или снимать в тех устройствах, в которых отсутствует функция приема денег.

@MarketOverview

Траты по корпоративным картам впервые обогнали операцию снятия наличных! Компании наконец "распробовали" все преимущества использования этих карт не только как кошельков, но и полноценный (а еще прозрачный, быстрый и надежный) инструмент для оплаты товаров и услуг.
В Visa уверены, что нынешняя эпидемия только усилит лидерство (качественно и не сомневаемся😏).

@MarketOverview

⚡️Рокетбанк: технический сбой

Этот день не мог завершиться спокойно. После объявления QIWI о сворачивании развития Рокетбанка клиенты стали жаловаться на недоступность личного кабинета. При попытке войти в мобильное приложение клиенты долго ждут авторизации и система просит снова ввести пароль. @MarketOverview

📢Banking news

🔻Банк ДОМ.РФ со вчерашнего дня повысил ставки по ипотеке на 0,5-1%, при этом увеличена скидка на 0,2% при подтверждении дохода через выписку ПФР. Возможно скидка предоставляется для того, чтобы в будущем не увеличивая процент, повысить доходы от ипотечных кредитов, просто отменив скидку за выписку ПФР.
Ранее ипотечные ставки повысили банк ФК Открытие, Юникредитбанк и Транскапиталбанк
🔻ЦБ снова выписал 3 административных штрафа за нарушения в работе с кредитными историями банку Уралсиб: 2 за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП), 1 за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП); размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 141, Тинькофф банк - 31, банк Уралсиб - 30, Райффайзенбанк - 4, Промсвязьбанк - 5, банк ВТБ - 6, Росбанк - 3, Совкомбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, Альфа-Банк - 4, банк Зенит - 1
🔸S&P понизил прогноз по рейтингу банка Центрокредит (Москва) со стабильного до негативного, рейтинг подтвержден на уровне В/В.
причина: регуляторный коэффициент достаточности капитала снизился с начала года с 28% до 18%
Основной причиной ухудшения капитала стала снижение стоимости ценных бумаг после "черного" понедельника в марте 2020, когда на фоне снижения цен на нефть девальвировался рубль. Агентство предупреждает об ухудшении положения банка в случае длительной волатильности на российском рынке, так как в активах банка около 50% приходится на суверенные облигации, которые почти полностью заложены в операциях РЕПО с ЦБ. Это первые последствия обрушения цен на нефть в банковском секторе - стали ухудшаться показатели капитала, скоро мы увидим остальных игроков на грани.
🔸В Томскпромстройбанке снова незначительные изменения в структуре владельцев. Председатель правления Надежда Кайдаш уменьшила долю с 2,97% до 2,15%.
В банке регулярно происходят незначительные изменения в долях, причины непонятны

@MarketOverview

Краткие выводы по итогам стресс-тестирования банковской системы при разных сценариях кризиса (кстати авторы теста (НКР) считают наиболее вероятным сценарий "умеренного стресса"):
💰Убыток банковской системы наблюдается только в "негативном" и "кризисном" сценарии. В "негативном" убыток вообще символический.
🏦Даже в "кризисном" сценарии достаточность капитала выше минимальных допустимых норм (конечно на макроуровне☝️🏻, кто-то кризис не переживет).
😔Даже сценарий "умеренного стреса" уменьшит доналоговую выручку втрое.
💉И в сценарии "умеренного стресса" скорее всего банкам придется отказаться от дивидендов

@MarketOverview

Вот и оцифрованная "паника"😂 Неделя с 16 по 22 марта, вопреки традиционному спаду трат (на графике темная линия 2019 года), продемонстрировала резкое увеличение расходов до 5 025 рублей.
Это больше, чем результат прошлого года на 18,7% или 792 рубля🤔

@MarketOverview

Путин: 28 марта - 5 апреля - нерабочая неделя. Будет ли работать биржа пока не ясно. Склоняемся к тому, что лучше бы работала.

Доходы от вкладов в банках и ценные бумаги, превышающие 1 млн. руб., будут облагаться НДФЛ в размере 13%. По ценным бумагам в основном уже так. По вкладам в банках - новация.

Президент предложил установить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам тем россиянам, доход которых упал более чем на 30%.

📢Banking news

🔻Сбербанк с апреля планирует отменить комиссию за внутрибанковские переводы между регионами (ранее составлял 1%, но не более 1000 руб), но при этом будет введена комиссия за все переводы (включая внутрирегиональные) на сумму свыше 50 тыс. руб. в месяц вне зависимости от региона. Сначала модель протестируют на Дальнем Востоке, далее планируется масштабирование по всей России.
Плата за переводы - это ответная реакция Сбера на принятый в декабре закон об отмене "банковского роуминга", при этом банк предложит клиентам пакетное решение для оплаты комиссии, например, можно увеличить месячный лимит еще на 50 тыс. руб. за 99 руб в месяца, или полностью отключить лимиты за 199 руб в мес или 1599 руб в год. Вряд ли мы увидим массовый отказ от услуг Сбера, так как большинство переводов (под данным банка 88%) не превышают 50 тыс. руб в месяц, а нуждающиеся в бОльших лимитах давно пользуются продуктами других банков.
🔻ЦБ наказал Тинькофф банк за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП); размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 141, Тинькофф банк - 32, банк Уралсиб - 30, Райффайзенбанк - 4, Промсвязьбанк - 5, банк ВТБ - 6, Росбанк - 3, Совкомбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, Альфа-Банк - 4, банк Зенит - 1
🔸После объявления о сворачивании проекта Рокетбанка из него ушла генеральный директора Анастасия Ускова. С 25 марта стартапом руководят замглавы QIWI Мария Шевченко и руководитель сегмента платежных сервисов Андрей Протопопов
🔹АКРА повысили рейтинг РНКБ Банка (Крым) с A(RU) до A+(RU), прогноз изменен с позитивного на стабильный.
причина: улучшение оценки ликвидности и фондирования на фоне снижения доли 10 крупнейших вкладчиков до 25,6%, из которых самый крупный - это АСВ (менее 10%)
В прошлом году РНКБ присоединил к себе краснодарский Крайинвестбанк, в январе стал санатором Севастопольского Морского Банка.
🔹Совкомбанк (Кострома) завершил покупку Вкабанка (Астрахань), ранее анонсировалась покупка пакета более 20%, но сегодня стало известно о продаже доли 91%. В процессе сделки Совкомбанк столкнулся с техническими проблемами при выставлении оферты, за что получил предписание ЦБ, но видимо справился.

@MarketOverview

Вот так выглядят ценовые ожидания предприятий в марте 2020😔
Напомню, что это ответ предприятий на простой вопрос - "Как изменятся в следующие три месяца цены на готовую продукцию предприятия?". Я надеюсь, что инфляция такого крутого взлета не покажет😏

@MarketOverview

​​Налог на доходы с депозитов

Вчера в обращении Президент России Владимир Путин поручил обложить налогом доходы с вкладов, "тело" которых превышает 1 млн руб. Налог 13% будет взыматься только с процентного дохода, само "тело" не будет облагаться налогом.
http://kremlin.ru/events/president/news/63061

К сожалению, по данным АСВ доля вкладов от 1 млн руб в российских банках превышает 55% (или 16,9 трлн руб) - на фото структура. В случае введения нового налогообложения бюджет может быть пополнен на 120 млрд руб за год.

Данное решение направлено на "выталкивание" вкладов из банковской системы в экономику, причем неважно - покупки, включая недвижимость, или открытие бизнеса. Валютные вклады еще больше "пострадают" на фоне резкого роста курса, так как в рублевом эквиваленте 1 млн руб это уже менее $13000 или менее €12000. В краткосрочном периоде держатели вкладов свыше 1 млн руб будет "дробить" свои накопления на родственников, но это небезопасно - история о том, как АСВ инициировало уголовное дело на "дробильщиков". Далее, будет страдать банки, из которых вкладчики будут забирать деньги (уменьшать до 1 млн руб), отделы по работе с ВИП-клиентами (обычно вкладчики с активами более 2 млн руб). В конечном итоге появятся схемы, позволяющие обходить налогообложение. Это всё прогнозы, которые могут не сбыться - настоятельно рекомендую дождаться изменения в НК РФ.

@MarketOverview

РБК конечно шутит по-черному😂

@MarketOverview

👩🏻‍🏫Как правильно считать будущий налог на вклады и что будут делать вкладчики

Глава Сбербанка Герман Греф получил разъяснения Минфина по поводу анонсированного налога на доходы с депозитов:
- налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 миллион рублей, начнется не в текущем году, а с 2021 года и налог будет подлежать выплате в 2022 году;
- налогом будет облагаться только процентный доход, полученный в 2021 году, "тело" вклада не будет облагаться налогом;
- налогообложению подлежит процентный доход с суммарной величины человека во всех банках, если в совокупности они превышают 1 миллион рублей и в части превышающей 1 миллион рублей;
- рублевая переоценка валютных вкладов облагаться налогом не будет.

Таким образом налоговый маневр не имеет задачи принести дополнительный доход в бюджет в моменте (так как первые сборы будут только в 2022 году), вероятная задача - вытолкнуть депозиты со счетов клиентов в потребление или открытие бизнеса. Ни один вкладчик не хочет платить налоги с процентного дохода, иногда моральная сторона вопроса перевешивает экономическую целесообразность, так как попадание в базы налоговой со статусом "вкладчик 1 млн+" не очень приятно.

👥Клиенты банков с небольшими вкладами попытаются перераспределить на всех членов семьи свои накопления, чтобы они не превышали 1 млн. В текущих реалиях "дробить" - это хороший способ избежать налогооблажения, но реалии могут измениться. Возможно мы увидим закручивание гаек и в банковской системе (как на западе), банкам будет дано новое распоряжение об обязательном запросе источника происхождения средств, таким образом

Более состоятельные клиенты банков (денег больше, чем родственников) постараются максимально уменьшить налогооблагаемую базу, используя различные инвестиционные инструменты, формы коллективных инвестиций, доверительное управление и прочее, что в обиходе будет называться лазейками.
Есть и другие более традиционные варианты - спрятать в ячейку и вывести зарубеж

💸Настораживают мягкие условия по валютной переоценке. Если вкладчик будет хранить все сбережения в рублях, то он сумма налогов будет больше, чем если бы он сконвертировал депозиты в валюту, так как ставка по валютным депозитам в разы ниже, чем по рублевым. Таким образом данная мера стимулирует состоятельных вкладчиков увеличивать валютную долю в структуре своих сбережений.

@MarketOverview

Первыми отреагировали на слова Президента "дробильщики" - Ассоциация Банков России (АБР) обратилась в ЦБ с письмом о том, что клиенты стали массово обращаться в банки для закрытия депозита и снятие наличных - о чем мы и писали в закрепленном сообщении. Банкиры связывают поведение клиентов с полной неразберихой в тексте заявления Путина (от себя: разъяснения пресс-секретаря президента Пескова еще больше запутали). Вкладчики не понимают порядок, сроки, даты применения нового налога, стали появляться слухи и различные версии, как будет исполняться поручение президента.

Возможно размер взымаемого налога будет компенсироваться повышенной ставкой, для предоставления которой банки получат дополнительные "льготы", однако после принятия закона границу в 1 млн руб могут просто отменить и облагать налогом доходы по всем вкладам.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ вынес предписание совладельцу Кубаньторгбанка (Краснодар) Александру Ярчуку в связи с покупкой доли в банке без предварительного согласия регулятора. Право голоса Ярчука теперь ограничено 10%, однако это ограничение скорее всего не имеет силы, так как на ноябрь долями по 49,74% владели Ярчук и председатель совета директоров Ризван Солтанов, который и продал свою долю Ярчуку.
🔻ЦБ снова наказывает свой банк ФК Открытие за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП); размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 142, Тинькофф банк - 32, банк Уралсиб - 30, Райффайзенбанк - 4, Промсвязьбанк - 5, банк ВТБ - 6, Росбанк - 3, Совкомбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, Альфа-Банк - 4, банк Зенит - 1
🔸В Экспобанке Игоря Кима сменился председатель правления, место Алексея Санникова займет член совета директоров Кирилл Нифонтов (владеет долей 2,02%), Санников уйдет в совет директоров и будет отвечать за развитие цифровых платформ.
🔸Банк ВТБ разместил заказ для хэдхантеров на сумму более 35 млн руб, похоже банк хочет найти "свежую кровь" для своей структуры (вакансии - член правления, руководитель структурных подразделений, начальник управления и работники в прямом подчинении Костина). Банк заявляет, что такая практика нормальна и одна из самых эффективных, однако показывает на исчерпание внутреннего потенциала.

@MarketOverview

Рынок ипотеки в 2019 году отметился сразу несколькими серьезными снижениями:
🏢Снижение объема выдач на 5 %, до 2,8 трлн рублей к результату 2018 года
📉Снижение средней ставки по ипотеке до минимума в 9 %
🏦Снижение доли выдачи ипотеки в госбанках до 85% (годом ранее этот показатель был на уровне 88%)
💸Сокращение доли заемщиков с низкими доходами (менее 30 тыс. рублей) с 15% до 10%
🔒Сокращение доли заемщиков с ПВ (первоначальным взносом) менее 20% с 45% в 2018 году до 41% в 2019
Если говорить о не менее серьезном росте за этот непростой год, то:
🏗Впервые за 4 года объем ввода жилья вырос на 5 % и составил 79,4 млн кв. м
🧷Увеличился разрыв между стоимостью квадратного метра на первичном и вторичном рынках. Для понимания, на конец 2019 средняя цена кв. м. на первичном рынке была 64,1 тыс. руб., а на вторичном 58,5 тыс. руб.
📑Сразу на 10% вырос средний размер ипотечного кредита с 2-х млн. руб. до 2,2 млн. руб.
👵 Количество ипотек, выданных на срок свыше 25 лет выросло до 17% (2018 - 12%)

@MarketOverview

Путин раздал чиновникам поручения по предложениям из своего обращения. Вот что касается бизнеса, вкладчиков и инвесторов:

📌Новый налог для вкладчиков и инвесторов в облигации — правительству поручено подготовить поправки, по которым налог в 13% будет применяться к доходу (проценты по вкладу, остатку на счете или купону) от «вложения, размер которого превышает 1 млн рублей в год». О суммировании денег на разных вкладах и счетах в документе не говорится.

📌По новому налогу на дивиденды, выведенные за рубеж, по ставке 15% — правительство должно подготовить поправки в международные договора об избежании двойного налогообложения. Если договориться об этом не удастся — то прекратить действие таких договоров.

📌Деньги от новых налогов будут направлены на выплаты семьям с детьми, безработным и временно нетрудоспособным лицам.

📌 Для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей правительство должно разработать поправки о том, что выплаты по налогам (кроме НДС) будут продлены на 6 месяцев.

📌Для пострадавшего малого и среднего бизнеса с кредитами ЦБ и правительство разработают закон, по которому бизнес сможет обратиться в банк с требованием об отсрочке платежей.

📌 Страховые взносы за работников для малого и среднего бизнеса должны быть снижены с 30% до 15%. Для микропредприятий устанавливается отсрочка в 6 месяцев по уплате страховых взносов.

Минпромторг предложил премьер-министру Михаилу Мишустину временно отменить налог на добавленную стоимость (НДС) для поддержки розничного сектора и связанных с ним бизнесов, в частности поддержать компании торговли и ресторанный бизнес, который потерял до 80% оборотов и находится на грани "финансового краха" из-за грядущей выходной недели и запрета на работу.

Как вы думаете, отменят НДС👍 или нет👎?

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Эксперт РА понизил прогноз по рейтингу АК Барс Банка (Казань) с позитивного на стабильный, рейтинг подтвержден на уровне ruA-.
причина: в связи со сменой фазы экономического цикла в среднесрочной перспективе банку будет сложно удерживать показатели рентабельности на уровне 2019 года на фоне роста стоимости риска
С такой сложной формулировкой агентство акцентировало внимание на проблеме банковского сектора после после "черного" понедельника. Ранее аналогичные тезисы были включены в релиз S&P по рейтингу банка Центрокредит, прогноз которого был понижен до негативного, агентство предупреждает об ухудшении положения банка в случае длительной волатильности на российском рынке, так как в активах банка около 50% приходится на суверенные облигации, которые почти полностью заложены в операциях РЕПО с ЦБ.
🔸АКРА повысило прогноз по рейтингу РосДорБанка (Москва) с развивающегося до стабильного, рейтинг был подтвержден на уровне BB-(RU).
причина: повышение достаточности капитала за счет взноса новых акционеров J&T Group (3,4%) и председателя правления J&T REAL ESTATE Петера Корбачка (6,5%) в размере 749 млн руб в декабре 2019 года
Агентство отмечает, что пополнение капитала произошло позже запланированного срока и в меньшей сумме - ранее планировалось инвестировать в банк 1 млрд в августе 2019, поэтому повысить рейтинг не получилось. АКРА отмечает, что волатильность на рынке не окажет прямого негативного эффекта на банк, потому что зависимость от валютных скачков низкая, однако 1/3 кредитного портфеля представлена сектором строительства, что может существенно отразится на деятельности банка. Ранее мы подробно писали о смене акционеров в Росдорбанке в декабре 2019, бывшие собственники продали 21% акций банка, из которых 11,25% пакет достался неизвестному покупателю. С 12 декабря 2019 банк не обновил сведения ни на официальном сайте, ни подал в ЦБ новую схему владельцев.
🔸ЦБ снова наказал свой банк ФК Открытие 8 административными штрафами за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП); размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 150, Тинькофф банк - 32, банк Уралсиб - 30, Райффайзенбанк - 4, Промсвязьбанк - 5, банк ВТБ - 6, Росбанк - 3, Совкомбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, Альфа-Банк - 4, банк Зенит - 1
🔸Альфа-Банк повысил ставки по ипотеке на 0,5–0,8%, Газпромбанк - на 1%. Ранее ставки по ипотечным кредитам повысили Банк ДОМ.РФ, ФК Открытие, Юникредитбанк и Транскапиталбанк.
🔸Правительство планирует выкупить у банка ФК Открытие 14,7% акций банка ВТБ. Ранее планировалось финансировать сделку за счет ВЭБа, сейчас пакет акций стоимостью 60 млрд руб планируется выкупить за счет средств Фонда Национального Благосостояния (ФНБ). Кстати за счет средств ФНБ планируется выкупить долю ЦБ в Сбербанке. Но для чего все эти операции - непонятно, а средства ФНБ будут потрачены.

@MarketOverview

🤝🏻Правительство определило список отраслей, которые первыми получат господдержку
Минэкономразвития РФ представили на утверждение Комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики 22 отрасли, которые первыми получат господдержку в связи с ухудшением ситуации из-за коронавирусной инфекции:
✈️Авиаперевозки 🛫Аэропортовая деятельность 🚚Автоперевозки;
🎭Культура 🎪Организация досуга и развлечений 🏋🏼‍♀️Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
🗺Деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма;
🏢Гостиничный бизнес;
🍲Общественное питание 👨‍🏫Организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения 👨‍💻Деятельность по организации конференций и выставок;
🔨🧹🧺💇‍♂️💅Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Согласно поручению Президента России Владимира Путина этим отраслям будет оказана следующая помощь:
1️⃣Шесть месяцев отсрочки выплат по всем налогам (за исключением НДС);
2️⃣На шесть месяцев отсрочка по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для микропредприятий;
3️⃣На шесть месяцев отсрочка по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства;
4️⃣Дополнительные мер обеспечения устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование;
5️⃣На шесть месяцев моратория на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов с предприятий;
6️⃣Отсрочка для малого и среднего бизнеса по уплате арендных платежей за федеральное имущество;
7️⃣Расширение возможностей МСП для получения кредитов по льготной ставке не более 8,5%;
8️⃣Мораторий на проведение контрольных закупок, плановых и внеплановых проверок.

@MarketOverview