Рейтинг регионов РФ по объему задолженности перед банками на человека👨‍💼
Практически весь верх таблицы занимают северные регионы, но объем задолженности правильней оценивать совместно с отношением долга к зарплате и тут ситуация несколько иная.
Посмотрите на второй столбец, он показывает именно эту характеристику и на последнем месте здесь Республика Калмыкия с отношением долга к зарплате - 86,2%😲 Средний по РФ - 47,1% и теперь объем долга в ЯНАО не кажется таким уж запредельным, учитывая доходы☝️🏻

@MarketOverview

Основными источниками фондирования МФО в 3 квартале остается привлечение средств от ЮЛ в капитал. Заемных средств в капитале все так же немного, что странно, ведь ужесточение нормативов и новая политика по покрытию рисков должна была способствовать этому.
Но, видимо, у МФО здесь свой путь😉

@MarketOverview

​​🔥Гайсин снова консолидирует акции банка Вятич

Основной владелец банка Вятич (Рязань) Малик Гайсин выкупил у компании ООО Аптека Здравница 7,3558% акций банка, тем самым увеличил свою долю до 89,2019%. Летом 2019 года Гайсин выкупил долю 8,5409% банка Вятич, принадлежащей компании матери Айдана Гайсина Муллахметовой Гульсине ООО Актай-М.

Параллельно банк покинул председатель правления Светлана Сможная, её место заняла заместитель - Оксана Тертычая. В ноябре в банке сменился председатель совета директоров - должность заняла Эльвира Шпейт. Последние месяцы под руководством команды Сможной банк Вятич активно выдавал краткосрочные кредиты компании Гайсина ООО «Сысертский хлебокомбинат»

Малик Гайсин, его брат Одис и Гульсина Муллахметова есть среди владельцев банка Йошкар-Ола, через ООО ВАГРАН им принадлежит 1,73% доля в банке.

В начале года компания Малика Гайсина ООО КОРОНА ТЭХЕТ зарегистрировала товарный знак GORIGHOPA для производства нового антицеллюлитного крема. Товарный знак относится к классу парфюмерии, зубных паст, пищевых добавок, а также медицинских и ветеринарных препаратов.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ завершил 20 декабря внеплановую тематическую проверку Сити Инвест Банк (Санкт-Петербург). Возможно внимание ЦБ привлекло низкое качество корпоративного кредитного портфеля: из 2,6 млрд руб просрочка составила 663 млн руб, зарезервировано 2 млрд руб на возможные потери, значит и остальные кредиты очень плохие.
С начала года банк добивается включения в реестр кредиторов своих требований на 2,5 млрд руб к компании АО Дека (бренды квасов Никола и Хлебный квас), но в октябре арбитражный суд Новгородской области отказал банку, таким образом основным кредитором Деки стал банк ВТБ с требованиями на 692 млн руб.
🔻ЦБ снова оштрафовал банк Тинькофф и Райффайзенбанк за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП), размер штрафа от 30 до 50 тыс руб.
Общее кол-во штрафов других банков с августа: банк ФК Открытие - 91, банк Уралсиб - 21, Тинькофф банк - 15, Промсвязьбанк - 4, Райффайзенбанк - 5, банк ВТБ - 3, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, Альфа-Банк - 1.
🔸Новым санатором Уралсиба будет супруга ушедшего из жизни Владимира Когана - Людмила. Она получит контроль над 81,81% акций банка.
Сегодня Людмила Коган возглавляет компанию БФА-Девелопмент, которая занимается строительством жилых комплексов в Санкт-Петербурге. Основное требование ЦБ к санатору - наличие чистых активов в размере не менее 10% от обязательств банка, включая кредиты от АСВ (это примерно 40,5 млрд руб)
🔹Эксперт РА повысил рейтинг НРБанка с ruB+ до ruBB, прогноз сохранен на уровне стабильный.
причина: прежний владелец экс-депутат Госдумы Александр Лебедев продал свою долю в банке 78,19% Государственной Транспортной Лизинговой Компании (ГТЛК), другой владелец Юрий Кудимов продал 18,68% Евразийскому Банку Развития (ЕАБР)
Ранее ГТЛК была в числе претендентов на покупку Абсолют Банка, похоже её участие в ближайшем будущем можно исключить. ГТЛК необходим банк для более дешевого фондирования своей деятельности.

@MarketOverview

Интересные факты из отчетности госбанков (!) про вознаграждение руководящего персонала🤔
Конечно ясно, что все выплаты исходя из прибыли, но если задуматься о размерах банков или предыстории или "ценностях" (так активно продвигаемых на информационной арене)🤥

@MarketOverview

📉Ответный отчет Fitch о рынке страхования жизни в 2019 году.

Период резкого роста премий в ИСЖ и НСЖ закончился из-за ужесточения правил продаж на фоне многочисленных жалоб клиентов (ранее мы писали про Указание Банка России №5055-У). Клиенты наконец-то стали читать памятку "от регулятора" и договор и стали всё чаще выбирать депозиты вместо гибридных сберегательных страховых продуктов (так Fitch называет ИСЖ).
Агентство не ожидает, что ЦБ будет штрафовать страховые компании за некачественные продажи прошлых периодов, что страховые компании будут выплачивать компенсации за недостаточное информирование клиентов. Вообще российская судебная практика показывает, что страховые компании никогда не штрафовались за недостаточное информирование клиентов, такое ощущение, что ЦБ закрывает на это глаза и фокусируется на мероприятия для ограничения мисселлинга в будущем

У нас есть сомнения, что рынок охладеет в этом году: в 2018 году страховые компании собрали 452 млрд руб премий, из них 127,5 млрд (или 28%) было собрано в 4 квартале. При сохранении аналогичного темпа на фоне падения процентных ставок и перехода страховых компаний на продукты с гарантированной доходностью объём сборов по итогам 2019 года может быть на уровне или догнать прошлогодние значения.

@MarketOverview

Карта мира от Bloomberg, где желтым цветом указаны страны, где изменения ключевой ставки Центральными Банками не ожидается в 2020 году, а красным закрашены страны с ожидаемым снижением☝️🏻
В РФ Bloomberg предсказывает ставку в 6%, причем ближе к середине года, т.к. руководству ЦБ "необходимо оценить эффект от снижения ставки в 2019"

@MarketOverview

Интересно, что в 2019 число индивидуальных предпринимателей увеличилось на 2% до 4,06 млн. человек, а количество КО (коммерческих организаций), наоборот, уменьшилось на 12,4% до 3,08 млн. единиц🤔

@MarketOverview

Логично, что мобильные банки получили максимум одобрения от населения абсолютно по всем параметрам💪🏻
🏎 Скорость 62%
🛡 Защищенность 42,9%
👌🏻 Легкость доступа 62,8%
💰 Стоимость 55,5%

Худший отклик, так же по всем параметрам, получили онлайн-займы в МФО, КПК и СКПК

@MarketOverview

Росту реальной заработной платы (+ 3,8%) в этом году способствовали не только привычные индексации зарплат силовикам и госслужащим (+4,3%), но серьезно замедлившийся темп роста цен💪🏻

@MarketOverview

⚡️Breaking news

Клиенты Альфа-Банка жалуются на технические сбои в интернет-банке и мобильном приложении, также не работает оплата картами в магазинах и снятие наличных в банкоматах.

Официально банк признает технический сбой и объясняет пиковой нагрузкой на свои системы в предновогодние дни.

@MarketOverview


UPD: сбой устранён

📢Banking news

🔻ЦБ завершил 24 декабря внеплановую тематическую проверку Плюс Банка (Москва)
За день до окончания проверки из банка ушла зампред Правления Айжан Мусина, пришедшая в банк летом 2019 вместо бывшего предправления Олега Полуэктова. Состояние капитала Плюс Банка не очень хорошее, в сентябре норматив Н1.1 опустился ниже триггера 5,125%, что может повлечь списание субординированного долга, который числится за банком. Новый акционер АО Jýsan Bank предоставил субординированные займ на $32 млн, который будет списан в счет увеличения базового капитала. В сентябре планировалось поднять Н1.1 выше 13% при минимально допустимом уровне в 4,5%, что в принципе удалось - на 1 декабря норматив составлял 11.42%.
🔻ЦБ снова оштрафовал банк ФК Открытие за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) - 3 штрафа, размер каждого от 30 до 50 тыс руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с августа: банк ФК Открытие - 94, банк Уралсиб - 21, Тинькофф банк - 15, Промсвязьбанк - 4, Райффайзенбанк - 5, банк ВТБ - 3, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, Альфа-Банк - 1.
🔸УФАС по Санкт-Петербургу признало банк ФК Открытие виновным в нарушении закона О рекламе. Банк отправил электронное письмо на почтовый ящик консалтинговой компании СТИ Решение с предложением о сотрудничестве. Пока штраф за административное нарушения не назначен, он удивляет принципиальность юридического лица, впервые вижу, чтобы компания довела до резонанса письмо от банка.
🔸Пришедший в банк ВТБ в прошлом году с должности председателя правления Росибанка Дмитрий Олюнин планирует покинуть должность первого зампреда ВТБ в начале 2020 года.
🔹Эксперт РА повысил рейтинг Энерготрансбанка (Калининград) с ruBB+ до ruBBB-, прогноз сохранен на уровне стабильный.
причина: рост эффективности деятельности, увеличение буфера устойчивости капитала к обесценению рисковых активов
Агентство в очередной раз отмечает риски интенсивного наличного денежного оборота и высокие обороты по клиентским счетам по отношению к активам (в декабре 2018 - 528%, средний за 9 мес 2019 - 794%). И опять объяснение, что это связано с переводом средств крупных клиентов на краткосрочные депозиты. В прошлом году мы разбирали структуру владельцев банка, основной бизнес собственника Владимира Щербанкова - калининградская компания Автотор - сборочное производство некоторых моделей BMW, Chevrolet, Hummer, Kia.
🔹Эксперт РА повысил рейтинг Солид Банка (Владивосток) с ruB- до ruB, прогноз сохранен на уровне стабильный.
причина: улучшение сбалансированности активов и пассивов на краткосрочном и долгосрочном горизонтах
Когда в прошлом году агентство впервые рейтинговало банк, среди рисков были отмечены слабая оценка рыночных позиций, удовлетворительная позиция по капиталу, слабое качество активов - с тех пор ничего не поменялось.

@MarketOverview

📬Рубрика "Путин подписал"

Под конец года Президент России Владимир Путин подписал несколько важных для банковской деятельности и для личных финансов законов:

- Путин подписал закон о возможности вернуть страховку за досрочно погашенный кредит, в том числе и за ипотечный кредит. Страховая компания должна вернуть деньги в течение 7 рабочих дней после досрочного погашения на основании заявления клиента.
Важно: закон вступит в силу с 1 сентября 2020 года и пока не будет распространятся на ранее оформленные кредиты со страховкой.

- Путин подписал закон об увеличении период выплаты накопительной пенсии на 6 месяцев с 252 до 258 месяцев. После выхода на пенсию Пенсионный фонд считает, что гражданин проживет 258 месяцев (21,5 год), поэтому разделит вашу накопительную часть на равные части. Так как период был увеличен, размер надбавки будущим пенсионерам будет уменьшен, соответственно нагрузка на ПФР будет также уменьшена.
И заморозка накопительной части пенсии также продлена до 2023 года. Напомню, что с 2014 года вся накопительная часть пенсии уходит в ПФР...

- Путин подписал закон об исключении инвестиционного советника из единого реестра ЦБ и аннулирования лицензии на осуществление профессиональной деятельности за незаконную организацию или проведение азартных игр без разрешения Правительства РФ. Вступает в силу с 27 марта 2020 года.
Букмекерские конторы стали получать лицензии брокерской деятельности для организации отдельных операций, например, торговли на бинарных опционах. Теперь покупать и продавать активы, доходность по которым зависит от определенных обстоятельств и обязательства по котором наступают не позже третьего дня можно только в специальных игровых зонах.
Пример, выигрыш зависит от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса валют, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, рассчитываемых на основании цен производных фининструментов, значений официальных статистических показателей, значений физических, биологических и химических показателей состояния окружающей среды

- Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года с 11280 руб до 12130 руб. Повышен размер федерального МРОТа, но в некоторых регионах действует своя ставка, например, в Москве с 1 октября 2019 года МРОТ составляет 20195 руб, в Ленинградской области с 1 января 2020 года ставка будет повышена до 12800 руб.

- Путин подписал закон о досрочном погашении ипотеки погибших на службе военнослужащих за счет средств Минобороны. При этом погашение будет производится без ожидания вступления в наследование. Ранее в таких случаях Минобороны выплачивала семье военнослужащего ежемесячную компенсацию в размере платежа по ипотеке.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻31 декабря ЮниКредит Банк не выплатил проценты по вкладам клиентов. Часть клиентов получила свои проценты 2 января, другая - 3 января. На форумах появились клиенты, которые не получили свои деньги и 4 января.
🔻ЦБ ограничил право голоса акционера Тольяттихимбанка (Самарская обл.) Сергея Махлая в связи с выявлением факта неудовлетворительной репутации. Махлай находится за пределами России, предположительно в США. Акционеров банка обвиняют в хищении выручки у аффилированной компании Тольяттиазота через сделки с Тольяттихимбанком
🔻В конце года ЦБ наложил два штрафа за нарушения работы с кредитными историями:
- на банк ФК Открытие за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП);
- на ВТБ за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП)
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с августа: банк ФК Открытие - 95, банк Уралсиб - 21, Тинькофф банк - 15, Промсвязьбанк - 4, Райффайзенбанк - 5, банк ВТБ - 4, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, Альфа-Банк - 1.
🔹ЦБ отменил вынесенное в октябре предписание акционеру ИТ Банка (Омск) УК Омскпром в связи с его устранением. Регулятор выявил в прошлом году факты неудовлетворительной деловой репутации акционера (компании или собственника)
Пока банк не обновил структуру собственности, последняя отчетность за 12 ноября

@MarketOverview

Цена на золото превысила максимумы 2013 года (за исключением 1 квартала). Причина очевидна - обострение на Ближнем Востоке⚔️

@MarketOverview

📢Banking news

🔸ВТБ обратился в Высокий суд Лондона с иском к правительству Мозамбика и управляющей государственными активами компании (Mozambique Asset Management - MAM) из-за скандала с невозвратом серии кредитов на $2 млрд, выданных российским ВТБ и Credit Suisse на развитие рыболовной инфраструктуры, верфей и проекты по ловле тунца.
ВТБ утверждает, что риски по мозамбикским долгам застрахованы, Правительство США считает, что эти долги являются сложной коррупционной схемой по откату денег. Общественная организация по защите бедных стран от долгов Jubilee Debt Campaign призывает полностью отказаться от выплаты, так как сделки не были одобрены парламентом Мозамбика.
Вероятность, что ВТБ сможет обанкротить Мозамбик, становится всё более очевидной.
🔸ГК Регион Сергея Сударикова и Андрея Жуйкова приобрела 100% акций НПФ Федерация. Пенсионные активы группы Регион выросли до 550 млрд руб - в группу входят НПФ Будущее, НПФ Эволюция, НПФ Традиция. Помимо НПФ в группу Регион входят Дальневосточный Банк, Руснарбанк, Веста.
Одним из мажоритарных акционеров НПФ Федерация был Сергей Ентц, акционер банка Держава, который в прошлом году консолидировал доли банка в одну компанию, мы предполагали, что это делается для удобной продажи банка, однако сделок M&A не состоялось. Наоборот, в декабре банк Держава прокредитовал владельцев Бест Эффортс Банка под залог пакета акций 9,95751%. Объём сделок на Московской бирже по операциям РЕПО по акциям банка превысил 239 млн руб.
🔸РНКБ Банк (Крым) завершил присоединение санируемого Крайинвестбанк (Краснодар). В этом году 55 отделений Крайинвестбанка проведут ребрендинг под РНКБ.
Санация пошла не по плану, ЦБ пришлось смягчить условия кредитования, РНКБ получил пролонгацию по кредиту на 25,9 млрд руб под 0,51% с 10 до 15 лет.
🔸Владелец ГК Ланит Филипп Генс продал 10,002% акций БыстроБанка (Удмуртия) новому акционеру Ирине Мамхеговой, бывшему члену правления Нордеа банка (ушла в 2019). Доля Генса снизилась с 20,803% до 10,801%.
В прошлом году Быстробанк засветился схемой по навязыванию дополнительных услуг при покупке в кредит автомобиля. Банк выдавал кредиты вместе с оформлением сертификата аффилированной компании ООО Брокер, которая выступила поручителем по договору.

@MarketOverview

Наглядно про курс ЦБ на доллар и золото😂
Стоит понимать, что информация сознательно не раскрывается "в моменте", а спустя 6 месяцев для того, чтобы избавить рынок от волнений☝️🏻
В итоге все составляющие показали снижение за год, за исключением доллара (+2,4%) и золота (+2,3%), но лидирующее положение по объему сохранили активы в евро - 30,6%.

@MarketOverview

Всемирный Банк прогнозирует ВВП на уровне 1,6% в 2020 году👍🏻 Правда это в 2 раза меньше, чем в на остальных развивающихся рынках🤔
Видимо пора в развитые переводить😉

@MarketOverview

Итак, 2019 год был крайне удачным для коллективных инвестиций. Только за декабрь в ПИФы привлекли более 30 млрд. руб., что больше чем за весь 2016 год.
Причины абсолютно понятны - снижение ставок по депозитам и 2-у значная доходность по большинству ПИФов.
На картинке те, кто смогли воспользоваться ситуацией на все 100% (ВТБ - респект👍🏻) 😉

@MarketOverview