📢Banking news
🔻ЦБ выставил новый штраф своему банку ФК Открытие за нарушения законодательства по кредитным история - размер от 30 до 50 тыс. руб.
🔸До конца года банк ВТБ может объявить дефолт правительству Мозамбика, если долг страны не будет реструктурирован. Долг $535 млн был выдан государственной компании Mozambique Asset Management на строительство морских портов, правительство Мозамбика выступило гарантом возврата, но доходы от будущих разработок газовых месторождений не смогли покрыть расходы на обслуживание долга.
🔹Подвергавшийся в прошлом году неоднократным хакерским атакам Юнистрим Банк объявил о создании центра мониторинга и реагирования на кибератаки (SOC). SOC будет запущен сторонней компанией Angara Professional Assistance.
В ноябре 2018 года подразделение ЦБ ФинЦЕРТ предупредило участников рынка о возможном взломе систем Юнистрима. Из-за этого Эксперт РА понизил рейтинг банка. Хакеры рассылали от имени Юнистрима письма с вредоносным кодом, в результате чего пострадал дочерний банк ВТБ в Грузии, из банка хакеры похитили несколько сотен тысяч долларов. Репутацию банка спасали акционеры, выразившие готовность в случае необходимости в течение двух дней оказать банку финансовую поддержку 100 млн руб.
🔹АКРА присвоила рейтинг ХоумКредитБанку (ХКФ) на уровне A(RU), прогноз cтабильный
🔹Эксперт РА повысил рейтинг банка Левобережный c ruBBB+ до ruA-, прогноз изменен с позитивного до стабильного.
Основные собственники (75%) - отец Дмитрий Яровой и сын Александр, в собственности которых находится также Примсоцбанк (Владивосток), недавно запланировали закрытие 4 региональных филиала в Иркутске, Омске, Челябинске и Екатеринбурге.
@MarketOverview
🔻ЦБ выставил новый штраф своему банку ФК Открытие за нарушения законодательства по кредитным история - размер от 30 до 50 тыс. руб.
За злоупотребления с обращениями в кредитные бюро ЦБ начал активно штрафовать в августе, с тех пор безусловный лидер - банк ФК Открытие 74 штрафа, банк Уралсиб - 16, Промсвязьбанк - 4, Райффайзенбанк - 3, банк ВТБ - 2, Росбанк - 2, Тинькофф Банк - 2, банк ДОМ.РФ - 2, Альфа-Банк - 1.🔸До конца года банк ВТБ может объявить дефолт правительству Мозамбика, если долг страны не будет реструктурирован. Долг $535 млн был выдан государственной компании Mozambique Asset Management на строительство морских портов, правительство Мозамбика выступило гарантом возврата, но доходы от будущих разработок газовых месторождений не смогли покрыть расходы на обслуживание долга.
Если до конца год план реструктуризации долга не будет утвержден, Мозамбик может объявить дефолт. Риски ВТБ застрахованы.🔹Подвергавшийся в прошлом году неоднократным хакерским атакам Юнистрим Банк объявил о создании центра мониторинга и реагирования на кибератаки (SOC). SOC будет запущен сторонней компанией Angara Professional Assistance.
В ноябре 2018 года подразделение ЦБ ФинЦЕРТ предупредило участников рынка о возможном взломе систем Юнистрима. Из-за этого Эксперт РА понизил рейтинг банка. Хакеры рассылали от имени Юнистрима письма с вредоносным кодом, в результате чего пострадал дочерний банк ВТБ в Грузии, из банка хакеры похитили несколько сотен тысяч долларов. Репутацию банка спасали акционеры, выразившие готовность в случае необходимости в течение двух дней оказать банку финансовую поддержку 100 млн руб.
Ждём реакции, как минимум, рейтингового агентства. В долгосрочной перспективе банк планирует восстановить полностью деловую репутацию 🔹АКРА присвоила рейтинг ХоумКредитБанку (ХКФ) на уровне A(RU), прогноз cтабильный
🔹Эксперт РА повысил рейтинг банка Левобережный c ruBBB+ до ruA-, прогноз изменен с позитивного до стабильного.
Основные собственники (75%) - отец Дмитрий Яровой и сын Александр, в собственности которых находится также Примсоцбанк (Владивосток), недавно запланировали закрытие 4 региональных филиала в Иркутске, Омске, Челябинске и Екатеринбурге.
@MarketOverview
🏙ТОП городов РФ с максимальным годовым ростом цены за 1 квадратный метр📈
Москву конечно обсуждать смысла нет, но тренды развития остальных городов дают сделать определенные выводы о том, куда стоит присмотреться если интересует покупка квартиры с инвестиционной целью🤔
@MarketOverview
Москву конечно обсуждать смысла нет, но тренды развития остальных городов дают сделать определенные выводы о том, куда стоит присмотреться если интересует покупка квартиры с инвестиционной целью🤔
@MarketOverview
Я думаю, что мы наблюдаем сейчас растущий эффект от надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским ссудам (НПС) в зависимости от показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика, которые вступили в силу с 1 октября 2019 года🤔
В октябре чистый прирост портфеля кредитов физическим лицам был минимальным за весь год и составил всего +0,9%📉
@MarketOverview
В октябре чистый прирост портфеля кредитов физическим лицам был минимальным за весь год и составил всего +0,9%📉
@MarketOverview
Forwarded from Мысли-НеМысли
Прошли времена, когда можно было бесплатно или почти бесплатно пользоваться банковскими услугами. ЦБ взял курс на снижение ставки, рынок кредитования, хоть и пузырится, но развивается уже не так быстро, доходы падают, маржа падает, и вообще, зима близко.
Почему банкам плохо от снижения процентной ставки – потому что дешевые деньги повышают рентабельность даже малоэффективных проектов, чистые процентные доходы при этом снижаются, в долгосрочной перспективе это может привести к проблемам с наращиванием капитала.
Но банки недолго ломали голову над тем, каким образом компенсировать свои потери. Сделано это будет за наш с вами счет. Чтобы сохранить рентабельность, кредитные организации намерены увеличить клиентские комиссии за пользование услугами.
Комиссионные доходы должны покрывать операционные расходы (сейчас такое наблюдается только у «Альфы» и «Авангарда»). Сбербанк прямо говорит о том, что поставил себе цель увеличивать безрисковый комиссионный доход на 15% в год. Середнячки, типа Совкомбанка, не спешат с такими заявлениями, подчеркивая, что увеличение доли комиссионного дохода неприемлемо (то ли игры в благородство, то ли приставка «совком»- обязывает).
А вот регулятор советует банкам оставить базовые сервисы дешевыми или бесплатными для клиента, не вводить комиссии за переводы и эквайринг. Зарабатывайте на чем-нибудь другом, говорят в ЦБ. Ну оно и понятно, им же надо свою СБП пропихнуть под эти песни.
Одним словом, банковские услуги станут дороже, это нормально. Уже сейчас почти во всех банках обслуживание вне зарплатного проекта стоит каких-то денег. Предусмотрена система гуманных бонусов: тратишь определенную сумму в месяц - освобождаешься от уплаты комиссий.
Вряд ли нас ждет массовый переход к обналичиванию. Хотя и сейчас много тех, кто снимает все деньги с карты в день получки, чтобы не переплатить банку. В утешение нас, возможно, ждет улучшение сервиса. Но это неточно. Потому что банки знают, что мы и так будем платить им. Кто готов отказаться от мгновенных переводов с карты на карту и вернуться в свой 2006-й?
Почему банкам плохо от снижения процентной ставки – потому что дешевые деньги повышают рентабельность даже малоэффективных проектов, чистые процентные доходы при этом снижаются, в долгосрочной перспективе это может привести к проблемам с наращиванием капитала.
Но банки недолго ломали голову над тем, каким образом компенсировать свои потери. Сделано это будет за наш с вами счет. Чтобы сохранить рентабельность, кредитные организации намерены увеличить клиентские комиссии за пользование услугами.
Комиссионные доходы должны покрывать операционные расходы (сейчас такое наблюдается только у «Альфы» и «Авангарда»). Сбербанк прямо говорит о том, что поставил себе цель увеличивать безрисковый комиссионный доход на 15% в год. Середнячки, типа Совкомбанка, не спешат с такими заявлениями, подчеркивая, что увеличение доли комиссионного дохода неприемлемо (то ли игры в благородство, то ли приставка «совком»- обязывает).
А вот регулятор советует банкам оставить базовые сервисы дешевыми или бесплатными для клиента, не вводить комиссии за переводы и эквайринг. Зарабатывайте на чем-нибудь другом, говорят в ЦБ. Ну оно и понятно, им же надо свою СБП пропихнуть под эти песни.
Одним словом, банковские услуги станут дороже, это нормально. Уже сейчас почти во всех банках обслуживание вне зарплатного проекта стоит каких-то денег. Предусмотрена система гуманных бонусов: тратишь определенную сумму в месяц - освобождаешься от уплаты комиссий.
Вряд ли нас ждет массовый переход к обналичиванию. Хотя и сейчас много тех, кто снимает все деньги с карты в день получки, чтобы не переплатить банку. В утешение нас, возможно, ждет улучшение сервиса. Но это неточно. Потому что банки знают, что мы и так будем платить им. Кто готов отказаться от мгновенных переводов с карты на карту и вернуться в свой 2006-й?
📢Banking news
🔻Прошедшие выходные и утро понедельника сопровождались массовыми сбоями в работе интернет-банков (ИБ) и мобильных приложениях (МП) 4 крупных банков:
- в суботу клиенты Сбербанка не могли зайти в Сбербанк.Онлайн, не могли совершить платежи и переводы;
- в ночь с субботы на воскресенье ИБ и МП "лёг" банка ФК Открытие, клиентам не могли зайти в личные кабинеты.
- при скачивании мобильного приложения банка Санкт-Петербург по ссылке с официального сайта один из клиентов получил уведомление: "Вы соединяетесь с ненастоящим банком. Удалите приложение и сообщите об этом в службу поддержки!"
- с утра понедельника не работает МП Московского Кредитного Банка (МКБ), часть клиентов не могут войти в систему, получают уведомление: "Что-то пошло не так. Сервер вернул недопустимый ответ. Повторите операцию позже."
- с утра понедельника не работает вход в МП банка ВТБ: "Операция временно недоступна. Попробуйте выполнить операцию позже"
🔻Новая утечка персональных данных из банка: сотрудник Уральского Банка Реконструкции и Развития (Екатеринбург) выкинул в мусор анкеты соискателей на вакансии в головной банк и находящийся на его санации ВУЗ-Банк. УБРиР признал ошибку и пообещал наказать сотрудника, допустившего нарушения.
В паблике Типичный Екатеринбург рассказали, что им написал сотрудник и пожаловался, что его ограбили в троллейбусе, у него украли сумку с документами и кошельком. Сотрудник банка обошел все мусорки в округе, но не нашёл документы.
🔻С сегодняшнего дня Гута-Банк прекращает подключение новых клиентов к интернет-банку. Похоже банк сосвсем решил отказаться от обслуживания физ. лиц.
🔸Банк ВТБ выкупил оставшийся пакет 20% НПФ Магнит у компании Тандер, таким образом 100% НПФ теперь принадлежит НПФ ВТБ Пенсионный фонд. В начале года 80% пакет НПФ Магнит был куплен ВТБ у компании Объединенный капитал Сергея Галицкого за 380 млн руб (стоимость всего НПФ 3,7% от активов)
@MarketOverview
🔻Прошедшие выходные и утро понедельника сопровождались массовыми сбоями в работе интернет-банков (ИБ) и мобильных приложениях (МП) 4 крупных банков:
- в суботу клиенты Сбербанка не могли зайти в Сбербанк.Онлайн, не могли совершить платежи и переводы;
- в ночь с субботы на воскресенье ИБ и МП "лёг" банка ФК Открытие, клиентам не могли зайти в личные кабинеты.
На текущий момент проблемы в системах Сбербанка и ФК Открытие устранены- при скачивании мобильного приложения банка Санкт-Петербург по ссылке с официального сайта один из клиентов получил уведомление: "Вы соединяетесь с ненастоящим банком. Удалите приложение и сообщите об этом в службу поддержки!"
вечером ошибка была устранена, клиент зашёл в личный кабинет без уведомлений- с утра понедельника не работает МП Московского Кредитного Банка (МКБ), часть клиентов не могут войти в систему, получают уведомление: "Что-то пошло не так. Сервер вернул недопустимый ответ. Повторите операцию позже."
- с утра понедельника не работает вход в МП банка ВТБ: "Операция временно недоступна. Попробуйте выполнить операцию позже"
Приложения МКБ и ВТБ не работают до сих пор🔻Новая утечка персональных данных из банка: сотрудник Уральского Банка Реконструкции и Развития (Екатеринбург) выкинул в мусор анкеты соискателей на вакансии в головной банк и находящийся на его санации ВУЗ-Банк. УБРиР признал ошибку и пообещал наказать сотрудника, допустившего нарушения.
В паблике Типичный Екатеринбург рассказали, что им написал сотрудник и пожаловался, что его ограбили в троллейбусе, у него украли сумку с документами и кошельком. Сотрудник банка обошел все мусорки в округе, но не нашёл документы.
🔻С сегодняшнего дня Гута-Банк прекращает подключение новых клиентов к интернет-банку. Похоже банк сосвсем решил отказаться от обслуживания физ. лиц.
🔸Банк ВТБ выкупил оставшийся пакет 20% НПФ Магнит у компании Тандер, таким образом 100% НПФ теперь принадлежит НПФ ВТБ Пенсионный фонд. В начале года 80% пакет НПФ Магнит был куплен ВТБ у компании Объединенный капитал Сергея Галицкого за 380 млн руб (стоимость всего НПФ 3,7% от активов)
@MarketOverview
Очередные данные об индексе кредитного здоровья говорят о стабилизации обстановке (изменений с 2 квартала 2019 не наблюдается - 92 пункта).
Вообще индекс отражает долю "плохих долгов" (просроченных более 60 дней в последние 6 месяцев) в общем числе займов и масштабирован так, что при достижении показателя в -20% фактически доля "плохих долгов" удваивается, но пока показатель "плохих долго" (именно пересчитаный от индекса) составляет 14,96% и это абсолютно нормально☝️🏻
@MarketOverview
Вообще индекс отражает долю "плохих долгов" (просроченных более 60 дней в последние 6 месяцев) в общем числе займов и масштабирован так, что при достижении показателя в -20% фактически доля "плохих долгов" удваивается, но пока показатель "плохих долго" (именно пересчитаный от индекса) составляет 14,96% и это абсолютно нормально☝️🏻
@MarketOverview
Прекрасные новости по продолжающемуся снижению количества банкротств юридических лиц👍
Количество банкротств снизилось с начала года на 7,6% и составило всего 969 случаев, что очень близко к предшоковым значениям 2014 года (938 случаев)📉
@MarketOverview
Количество банкротств снизилось с начала года на 7,6% и составило всего 969 случаев, что очень близко к предшоковым значениям 2014 года (938 случаев)📉
@MarketOverview
💰Рейтинг регионов России по объему депозитов на душу населения. Понятно, что первые строчки у столиц (Москва - 822 тыс. руб./чел. и СПб - 420,6 тыс. руб./чел.), но интересней смотреть на обратную сторону рейтинга и здесь, неожиданно, замыкает его Чеченская Республика (83 место) с показателем всего в 8,5 тыс. руб./чел. Причем не удивляют 81 и 82 места, которые занимают Республика Ингушетия (9,1 тыс. руб./чел.) и Республика Дагестан (22,1 тыс. руб./чел.)🤔
@MarketOverview
@MarketOverview
📢Banking news
🔻Банк Восточный объявил об отмене выплаты купона по бессрочным субординированным еврооблигациям, держатели долга на $125 млн ожидали 29 ноября полугодовой купон 10% годовых. Восточный направлял каждые полгода по $6,25 млн на обслуживание долга, по условиям банк имеет право отменить выплату купона. Это первый случай невыплаты купона банком по вечным субордининированным облигациям в России. Похоже у Аветисяна не удается найти капитал для дорезервирования банка, поэтому он принял достаточно негативное для репутации банка решение. Возможно в будущем Аветисян предложит реструктуризацию долга: уменьшение процентной ставки или конвертации долга в бОльшую сумму.
🔸QIWI направил на регистрацию в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявление о возможной продаже акций, принадлежащих банку ФК Открытие и основателю Сергею Солонину. За этим не следует обязательная продажа, это подготовительный этап к совершению подобной сделки. Подготавливается продажа пакета на $400 млн
🔹Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу банка Юнистрим с негативного до стабильного, рейтинг подтвержден на уровне ruB+.
Как мы и предполагали, положительная реакция агентства последовала вслед за созданием в банке центра мониторинга и реагирования на кибератаки (SOC). SOC будет запущен сторонней компанией Angara Professional Assistance.
@MarketOverview
🔻Банк Восточный объявил об отмене выплаты купона по бессрочным субординированным еврооблигациям, держатели долга на $125 млн ожидали 29 ноября полугодовой купон 10% годовых. Восточный направлял каждые полгода по $6,25 млн на обслуживание долга, по условиям банк имеет право отменить выплату купона. Это первый случай невыплаты купона банком по вечным субордининированным облигациям в России. Похоже у Аветисяна не удается найти капитал для дорезервирования банка, поэтому он принял достаточно негативное для репутации банка решение. Возможно в будущем Аветисян предложит реструктуризацию долга: уменьшение процентной ставки или конвертации долга в бОльшую сумму.
🔸QIWI направил на регистрацию в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявление о возможной продаже акций, принадлежащих банку ФК Открытие и основателю Сергею Солонину. За этим не следует обязательная продажа, это подготовительный этап к совершению подобной сделки. Подготавливается продажа пакета на $400 млн
🔹Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу банка Юнистрим с негативного до стабильного, рейтинг подтвержден на уровне ruB+.
причина: совершенствование системы риск-менеджмента и финансового мониторингаКак мы и предполагали, положительная реакция агентства последовала вслед за созданием в банке центра мониторинга и реагирования на кибератаки (SOC). SOC будет запущен сторонней компанией Angara Professional Assistance.
@MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ снова штрафует банки за нарушения законодательства по кредитным история:
- банк ВТБ получил административный штраф за за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП);
- банк ФК Открытие - за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП)
За злоупотребления с обращениями в кредитные бюро ЦБ начал активно штрафовать в августе, мы ведем подсчёт наказаний регулятора, каждый штраф - это 30-50 тыс. руб. Безусловный лидер - банк ФК Открытие 75 штрафов, банк Уралсиб - 16, Промсвязьбанк - 4, Райффайзенбанк - 3, банк ВТБ - 3, Росбанк - 2, Тинькофф Банк - 2, банк ДОМ.РФ - 2, Альфа-Банк - 1.
Штрафы за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) получили две микрофинансовые компании Мани Мен (это уже третий штраф) и Миг Кредит.
🔸Энергомашбанк планирует увеличить уставный капитал с 202 млн руб до 1 млрд руб с помощью допэмиссии акций. 800 млн руб планируют привлечь по закрытой подписке среди действующих акционеров. Требование к капиталу 1 млрд руб даст банку возможность получить универсальную лицензию и увеличить лимиты кредитования связанной группы заёмщиков. Максимальный объём кредитов на связанную группу не может превышать 25% от собственного капитала банка. Энергомашбанк с капиталом 1,4 млрд после допэмиссии сможет расширить лимиты с 350 до 550 млн руб.
🔸Moodys понизило базовую оценку кредитоспособности банка Абсолют с b3 до саа1, рейтинг был подтвержден на уровне В2, негативный прогноз сохранен.
Вливания главного акционера НПФ Благосостояние двумя траншами по 6 млрд руб за последний год нивелировались убытками из-за санации Балтинвестбанка. Агентство обеспокоено тем, что поддержка со стороны акционера может быть непостоянной, и за длительное время банк не смог стабилизировать свои активы.
🔹Moodys повысило прогноз по рейтингу НБД-Банка (Нижний Новгород) со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне Ba3.
🔹На декабрьском собрании акционеров Алмазэргиэнбанк планирует принять решение по увеличению уставного капитала. Вероятно банк попросит помощи у главного акционера Республика Саха (Якутия).
В 3 квартале банк уже получил помощь ввиде субординированных займов от Якутии на 400 млн руб, правительство подключило банк к обслуживанию госпроектов - всё это привело к улучшению финансового состояния банка и повышению рейтинга от Эксперт РА.
@MarketOverview
🔻ЦБ снова штрафует банки за нарушения законодательства по кредитным история:
- банк ВТБ получил административный штраф за за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП);
- банк ФК Открытие - за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП)
За злоупотребления с обращениями в кредитные бюро ЦБ начал активно штрафовать в августе, мы ведем подсчёт наказаний регулятора, каждый штраф - это 30-50 тыс. руб. Безусловный лидер - банк ФК Открытие 75 штрафов, банк Уралсиб - 16, Промсвязьбанк - 4, Райффайзенбанк - 3, банк ВТБ - 3, Росбанк - 2, Тинькофф Банк - 2, банк ДОМ.РФ - 2, Альфа-Банк - 1.
Штрафы за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) получили две микрофинансовые компании Мани Мен (это уже третий штраф) и Миг Кредит.
🔸Энергомашбанк планирует увеличить уставный капитал с 202 млн руб до 1 млрд руб с помощью допэмиссии акций. 800 млн руб планируют привлечь по закрытой подписке среди действующих акционеров. Требование к капиталу 1 млрд руб даст банку возможность получить универсальную лицензию и увеличить лимиты кредитования связанной группы заёмщиков. Максимальный объём кредитов на связанную группу не может превышать 25% от собственного капитала банка. Энергомашбанк с капиталом 1,4 млрд после допэмиссии сможет расширить лимиты с 350 до 550 млн руб.
🔸Moodys понизило базовую оценку кредитоспособности банка Абсолют с b3 до саа1, рейтинг был подтвержден на уровне В2, негативный прогноз сохранен.
Вливания главного акционера НПФ Благосостояние двумя траншами по 6 млрд руб за последний год нивелировались убытками из-за санации Балтинвестбанка. Агентство обеспокоено тем, что поддержка со стороны акционера может быть непостоянной, и за длительное время банк не смог стабилизировать свои активы.
🔹Moodys повысило прогноз по рейтингу НБД-Банка (Нижний Новгород) со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне Ba3.
🔹На декабрьском собрании акционеров Алмазэргиэнбанк планирует принять решение по увеличению уставного капитала. Вероятно банк попросит помощи у главного акционера Республика Саха (Якутия).
В 3 квартале банк уже получил помощь ввиде субординированных займов от Якутии на 400 млн руб, правительство подключило банк к обслуживанию госпроектов - всё это привело к улучшению финансового состояния банка и повышению рейтинга от Эксперт РА.
@MarketOverview
Forwarded from The Bell
❗️Издание Politis пишет, что в число россиян, которых лишили кипрского гражданства, попали Олег Дерипаска и бывшие руководители Еврофинанс Моснарбанка Владимир Столяренко и Александр Бондаренко, которые могут проходить по делу бывшего главы банковского отдела ФСБ Кирилла Черкалина 👇
Forwarded from Можем объяснить
⚡️ Кипрского гражданства лишился миллиардер Олег Дерипаска, а также его сын и дочь, утверждает кипрская газета Politis
⬆️Это рейтинг российских городов по качеству жизни 2019 года. Казалось бы, что подобные ТОПы очень спорны, но, посмотрев на степень детализации проблем в вопросах, мне кажутся данные достаточно верно отражающими действительность.
Группы вопросов:
🚃Работа служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, общественного транспорта и дорожной полиции
👩🏫Развитие образования и культурной инфраструктуры
🏢Состояние жилого фонда и благоустройство города
🙋♂️Работа местных властей
🚑Качество медицинского обслуживания
🎡Общая оценка положения дел в городе
Полный перечень вопросов по группам здесь https://is.gd/oqpbez
@MarketOverview
Группы вопросов:
🚃Работа служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, общественного транспорта и дорожной полиции
👩🏫Развитие образования и культурной инфраструктуры
🏢Состояние жилого фонда и благоустройство города
🙋♂️Работа местных властей
🚑Качество медицинского обслуживания
🎡Общая оценка положения дел в городе
Полный перечень вопросов по группам здесь https://is.gd/oqpbez
@MarketOverview
🔄M&A по-русски: как купили лизинговую компанию Трансфин-М
Давным-давно на слуху ходил один несмешной анекдот про кредиты и банки: "Возьми в банке большой кредит, купи на эти деньги этот банк, а потом как владелец прости себе долг". Вот так выглядит типично русский M&A (mergers and acquisitions - слияния и поглощения).
В начале ноября компания Алексея Тайчера ТФМ-Гарант купила у НПФ Благосостояние лизинговую компанию Трансфин-М за 32,6 млрд руб. До этого Трансфин-М под залог имущества взяла кредит в банке ВТБ на сумму 55 млрд руб, эту сумму компания передала ТФМ-Гарант - вот здесь (!) интересно будет посмотреть отчетности компаний, как оформлена передача этих денег: срочный кредит, краткосрочный займ, облигации, долгосрочный субординированный долг или какая-то другая схема.
ТФМ-Гарант также обязуется выкупить облигации Трансфин-М, которые находятся на балансе НПФ Благосостояние - на 30 млрд руб. Заёмных денег не хватит, скорее всего новый собственник воспользуется деньгами Трансфин-М, которые находятся на депозитах - около 7 млрд руб.
Тайчер получил лизинговую компанию с долгом в 55 млрд руб, которая заработала за первое полугодие 2019 года 8,7 млрд руб, но отсюда следует вычесть 6 млрд руб доходов от продажи лизингового имущества.
Пока сделки M&A на лизинговом рынке не требуют согласования регулятора, как на банковском, поэтому такие схемы появляются. Подобные сделки требуют регулирования, потому что есть риск вывода средств из компании прежними собственниками.
Чуть позже напишу схему, как Открытие покупало Номос Банк - хотя ЦБ контролировал процесс, но собственники компаний нашли схему, чтобы обойти ограничения.
@MarketOverview
Давным-давно на слуху ходил один несмешной анекдот про кредиты и банки: "Возьми в банке большой кредит, купи на эти деньги этот банк, а потом как владелец прости себе долг". Вот так выглядит типично русский M&A (mergers and acquisitions - слияния и поглощения).
В начале ноября компания Алексея Тайчера ТФМ-Гарант купила у НПФ Благосостояние лизинговую компанию Трансфин-М за 32,6 млрд руб. До этого Трансфин-М под залог имущества взяла кредит в банке ВТБ на сумму 55 млрд руб, эту сумму компания передала ТФМ-Гарант - вот здесь (!) интересно будет посмотреть отчетности компаний, как оформлена передача этих денег: срочный кредит, краткосрочный займ, облигации, долгосрочный субординированный долг или какая-то другая схема.
ТФМ-Гарант также обязуется выкупить облигации Трансфин-М, которые находятся на балансе НПФ Благосостояние - на 30 млрд руб. Заёмных денег не хватит, скорее всего новый собственник воспользуется деньгами Трансфин-М, которые находятся на депозитах - около 7 млрд руб.
Тайчер получил лизинговую компанию с долгом в 55 млрд руб, которая заработала за первое полугодие 2019 года 8,7 млрд руб, но отсюда следует вычесть 6 млрд руб доходов от продажи лизингового имущества.
Пока сделки M&A на лизинговом рынке не требуют согласования регулятора, как на банковском, поэтому такие схемы появляются. Подобные сделки требуют регулирования, потому что есть риск вывода средств из компании прежними собственниками.
Чуть позже напишу схему, как Открытие покупало Номос Банк - хотя ЦБ контролировал процесс, но собственники компаний нашли схему, чтобы обойти ограничения.
@MarketOverview
Степень влияния различных факторов (слева) на сдерживание роста производительности труда☝️🏻
Данные взяты на основе опроса предприятий и, ожидаемо, что основной причиной назван недостаток собственных средств.
Серьезные вопросы вызывает причина "отсутствие доступа к технологиям", которая противоречит повышению производительности труда в принципе🤔
@MarketOverview
Данные взяты на основе опроса предприятий и, ожидаемо, что основной причиной назван недостаток собственных средств.
Серьезные вопросы вызывает причина "отсутствие доступа к технологиям", которая противоречит повышению производительности труда в принципе🤔
@MarketOverview
🏦Совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций за III квартал 2019 года увеличился на 176 017 млн руб. (6,2%) и по данным на 1 октября 2019 года составил 2 839 040 млн руб.
Однако, размер участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих КО в течение III квартала 2019 года уменьшился на 0,94% и по данным на 1 октября 2019 года составил 14,13% (на 1 июля 2019 года — 15,07%)🤔
Интересный феномен активного роста инвестиций иностранцев в ценные бумаги и стремительный выход из бизнеса😕
@MarketOverview
Однако, размер участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих КО в течение III квартала 2019 года уменьшился на 0,94% и по данным на 1 октября 2019 года составил 14,13% (на 1 июля 2019 года — 15,07%)🤔
Интересный феномен активного роста инвестиций иностранцев в ценные бумаги и стремительный выход из бизнеса😕
@MarketOverview
Прогнозируемый бюджет в 2019 на покупку элитного жилья в Москве равен бюджету города на ВСЕ нацпроекты🤔
Интересно, что количество состоятельных людей не меняется последние несколько лет и рост обеспечивается исключительно ростом площадей и релокацией☝️🏻
@MarketOverview
Интересно, что количество состоятельных людей не меняется последние несколько лет и рост обеспечивается исключительно ростом площадей и релокацией☝️🏻
@MarketOverview
📢Banking news
🔻В работе систем Райффайзенбанка произошел сбой, клиенты получали уведомление о двойном списании за проделанные операции, балансы нескольких клиентов ушли в минус. Пресс-служба банка подтвердила факт сбоя, через два часа все продублированные операции были отменены, балансы счетов клиентов восстановлены.
🔸Намеченное за месяц на 27 ноября собрание акционеров БайкалИнвестБанка (Москва) не состоялось из-за отсутствия кворума. Похоже в структуре акционеров царят разногласия, новое собрание запланировано на 20 декабря На собрании планировали обсудить простой формальный вопрос о начислении дивидендов по итогам 9 мес. 2019 г.
С конца 2018 г. БайкалИнвестБанк и Банк Реалист находятся в процедуре объединения, реорганизация еще не завершена. Самый главный риск двух банков - это их акционер Олег Карчев, о котором АКРА ранее сообщала, что имеет отрицательное мнение о его деловой репутации.
Карчев - бывший совладелец банковской группы Рост, в которую входило 7 банков: Рост банк, СКА-банк, Тверьуниверсалбанк, Кедр, Уралприватбанк, Аккобанк и Байкалинвестбанк. Все банки, кроме последнего, находятся с 2014 г. под санацией.
🔸В структуре владельцев Нико-Банка (Оренбург) небольшие изменения: главный собственник Александр Зеленцов увеличил долю с 98,63% до 98,74%. Зеленцов владеет банком через три компании ООО Геонефтебур, ООО ОРИХ-групп, ООО Зетол. Долю в банке увеличила компания детей Зеленцова ООО Зетол, которая контролируется самим Зеленцовым на 77%, сыну Ивану Зеленцову принадлежит 16,15% и дочери Татьяне Лупахиной 5,5%.
🔸На организованных АСВ торгах по продаже имущества Росэнергобанка (лицензия отозвана в апреле 2017) Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ, Благовещенск) приобрел в центре Москвы на торгах здание культурного наследия - городскую усадьбу Прохоровых – Хлудовых, площадью 1161 кв м. Размер сделки - 1,01 млрд руб. АТБ был единственным заявителем на лот.
ЦБ выставил на аукцион акции АТБ, свои заявки выставили МКБ и Совкомбанк, однако оба банка не приняли участие в торгах. Совкомбанк заявил о завышенной цене - стартовая ценабыла 9,857 млрд рублей. ЦБ отложил продажу на 2020 год. Шансы успешной продажи теперь выросли - на балансе банка появилась недвижимость, купленная по заниженной в два раза цене (изначально усадьбу планировали продать за 2,2 млрд руб)
🔹АКРА повысила рейтинг Газпромбанка (ГПБ) с AA(RU) до AA+(RU), прогноз изменен с позитивного на стабильный.
Агентство характеризует системную значимость ГПБ как критическую, в случае дефолта может возникнуть системный кризис для некоторых банков и компаний отрасли.
@MarketOverview
🔻В работе систем Райффайзенбанка произошел сбой, клиенты получали уведомление о двойном списании за проделанные операции, балансы нескольких клиентов ушли в минус. Пресс-служба банка подтвердила факт сбоя, через два часа все продублированные операции были отменены, балансы счетов клиентов восстановлены.
🔸Намеченное за месяц на 27 ноября собрание акционеров БайкалИнвестБанка (Москва) не состоялось из-за отсутствия кворума. Похоже в структуре акционеров царят разногласия, новое собрание запланировано на 20 декабря На собрании планировали обсудить простой формальный вопрос о начислении дивидендов по итогам 9 мес. 2019 г.
С конца 2018 г. БайкалИнвестБанк и Банк Реалист находятся в процедуре объединения, реорганизация еще не завершена. Самый главный риск двух банков - это их акционер Олег Карчев, о котором АКРА ранее сообщала, что имеет отрицательное мнение о его деловой репутации.
Карчев - бывший совладелец банковской группы Рост, в которую входило 7 банков: Рост банк, СКА-банк, Тверьуниверсалбанк, Кедр, Уралприватбанк, Аккобанк и Байкалинвестбанк. Все банки, кроме последнего, находятся с 2014 г. под санацией.
🔸В структуре владельцев Нико-Банка (Оренбург) небольшие изменения: главный собственник Александр Зеленцов увеличил долю с 98,63% до 98,74%. Зеленцов владеет банком через три компании ООО Геонефтебур, ООО ОРИХ-групп, ООО Зетол. Долю в банке увеличила компания детей Зеленцова ООО Зетол, которая контролируется самим Зеленцовым на 77%, сыну Ивану Зеленцову принадлежит 16,15% и дочери Татьяне Лупахиной 5,5%.
🔸На организованных АСВ торгах по продаже имущества Росэнергобанка (лицензия отозвана в апреле 2017) Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ, Благовещенск) приобрел в центре Москвы на торгах здание культурного наследия - городскую усадьбу Прохоровых – Хлудовых, площадью 1161 кв м. Размер сделки - 1,01 млрд руб. АТБ был единственным заявителем на лот.
ЦБ выставил на аукцион акции АТБ, свои заявки выставили МКБ и Совкомбанк, однако оба банка не приняли участие в торгах. Совкомбанк заявил о завышенной цене - стартовая ценабыла 9,857 млрд рублей. ЦБ отложил продажу на 2020 год. Шансы успешной продажи теперь выросли - на балансе банка появилась недвижимость, купленная по заниженной в два раза цене (изначально усадьбу планировали продать за 2,2 млрд руб)
🔹АКРА повысила рейтинг Газпромбанка (ГПБ) с AA(RU) до AA+(RU), прогноз изменен с позитивного на стабильный.
Агентство характеризует системную значимость ГПБ как критическую, в случае дефолта может возникнуть системный кризис для некоторых банков и компаний отрасли.
@MarketOverview
Конечно доля участников-нерезидентов в сегменте ОФЗ пока не достигла пикового значения апреля 2018 года (34,5%) и составляет на 1 ноября 2019 года 32%, но абсолютный объем вложений ставит все новые рекорды и составляет уже 2,84 трлн. руб.📈
@MarketOverview
@MarketOverview
📲Android-троян Gustuff попытался взломать мобильные приложения МКБ и Почта-Банка
Весной 2019 г. эксперты Group-IB зафиксировали новый вид атаки на банковские мобильные приложения с помощью Android-трояна Gustuff. Новый вирус маскируется под мобильные приложения банков, использую фишинговые веб-формы, автоматически переводит деньги клиента на счёт мошенника, автоматически вводя одноразовые пароли из смс. Создатель Gustuff, анонимный русскоязычный хакер, предлагает взять в аренду бота за $800. Изначально в описании значились более 100 зарубежных банков, но уже в 2019 году появилась информация о попытках взлома мобильных приложений Московского Кредитного Банка (МКБ) и Почта-Банка.
По информации Group-IB с июля 2018 по июнь 2019 года с помощью троянов было похищено 110 млн руб.
В одном из интервью известного белорусского кардера Сергея Павловича не раз поднимался вопрос об особенностях географии работы киберпреступников. Один из кардеров сообщил, что живя в России, работает исключительно по зарубежным банкам. Но как показала история с Gustuff, некоторые патчат вирусы и адаптируют под российские банки.
@MarketOverview
Весной 2019 г. эксперты Group-IB зафиксировали новый вид атаки на банковские мобильные приложения с помощью Android-трояна Gustuff. Новый вирус маскируется под мобильные приложения банков, использую фишинговые веб-формы, автоматически переводит деньги клиента на счёт мошенника, автоматически вводя одноразовые пароли из смс. Создатель Gustuff, анонимный русскоязычный хакер, предлагает взять в аренду бота за $800. Изначально в описании значились более 100 зарубежных банков, но уже в 2019 году появилась информация о попытках взлома мобильных приложений Московского Кредитного Банка (МКБ) и Почта-Банка.
По информации Group-IB с июля 2018 по июнь 2019 года с помощью троянов было похищено 110 млн руб.
В одном из интервью известного белорусского кардера Сергея Павловича не раз поднимался вопрос об особенностях географии работы киберпреступников. Один из кардеров сообщил, что живя в России, работает исключительно по зарубежным банкам. Но как показала история с Gustuff, некоторые патчат вирусы и адаптируют под российские банки.
@MarketOverview