💸Тройка Ландромат
Ландромат - термин, обозначающий схему по отмыванию денег, от англ. "Прачечная"
Консорциум журналистов OCCRP по данным утечки информации из литовского банка Ukio (лицензия отозвана в 2013 г.) провели расследование, разоблачающее схемы инвестиционного банка Тройка Диалог (продана в 2012 г. Сбербанка) и его экс-владельца Рубена Варданяна. В деле более 1,3 млн транзакций на 4,6 млрд долл., 238 тыс. компаний и тысячи эл. писем.
👉Обязательно рекомендую прочитать, первая часть расследований уже опубликована, есть несколько форматов:
- RUS развернутый текст от Meduza;
- RUS тезисно от @Frank_RG;
- ENG The Guardian - целый раздел статей;
- ENG первоисточник OCCRP - статьи и анонсы
@MarketOverview
Ландромат - термин, обозначающий схему по отмыванию денег, от англ. "Прачечная"
Консорциум журналистов OCCRP по данным утечки информации из литовского банка Ukio (лицензия отозвана в 2013 г.) провели расследование, разоблачающее схемы инвестиционного банка Тройка Диалог (продана в 2012 г. Сбербанка) и его экс-владельца Рубена Варданяна. В деле более 1,3 млн транзакций на 4,6 млрд долл., 238 тыс. компаний и тысячи эл. писем.
👉Обязательно рекомендую прочитать, первая часть расследований уже опубликована, есть несколько форматов:
- RUS развернутый текст от Meduza;
- RUS тезисно от @Frank_RG;
- ENG The Guardian - целый раздел статей;
- ENG первоисточник OCCRP - статьи и анонсы
@MarketOverview
Meduza
Кошелек российской элиты
Рубен Варданян — один из самых известных и авторитетных людей в российской финансовой отрасли. Он построил первый в России инвестбанк «Тройка Диалог» и получил немало наград и премий за ведение бизнеса по высоким этическим стандартам. Однако одновременно…
Количество активных карт "МИР" на рынке занимает практически четверть всего объема, но объем платежей не дотягивает даже до 13% (для справки у Visa этот показатель 47%, а у Mastercard - 38%).
Чувствуется, что "пересадить" на ЗП карты бюджетников недостаточно, а нужно строить конкурентную модель использования карт😁 @RBK
@MarketOverview
Чувствуется, что "пересадить" на ЗП карты бюджетников недостаточно, а нужно строить конкурентную модель использования карт😁 @RBK
@MarketOverview
👩🏻💻Дело Калви и иностранные акционеры российских банков
Дело Майкла Калви еще долго будет на слуху среди иностранных акционеров банков, причем неважно с какой долей: мажоритарной или миноритарной. Иностранный инвестор тысячу раз подумает, а потом посмотрит на фонд Baring Vostok и последствия участия в совместном владении банком Восточный с Артемом Аветисяном - имеетcя ввиду силовое решение разногласий.
Первым вышедшим полностью из акционерного капитала российского Локо-Банка стал "не совсем удачный" East Capital Financials Fund (9,9%). Топ-менеджер East Capital, бывший глава ЦБ Швеции Бенгт Деннис внесен в "черный список" банкиров с неудовлетворительной деловой репутацией. В результате фонд вынужденно сократил долю в Локо-Банке с 11,1% до 9,9% и продал 16,2% Акибанка (Татарстан, Наб. Челны). Черную метку от ЦБ получили и другие топ-менеджеры East Capital из-за участия фонда в капитале легендарного Пробизнесбанка (19,3%), у которого отозвали лицензию в 2015 г. Среди неудачных проектов фонда есть и другие банки с отозванными лицензиями или находящиесяся на санации: Азиатско-Тихоокеанский банк, Фиа-банк, банк Кедр
И хотя пресс-релиз банка выходит с патриотичным заголовком "Локо-Банк стал полностью российским", но за этим может последовать резкий уход фонда из всех российских активов - звонок остальным. На 1 января по данным ЦБ доля иностранного капитала в российских банках составила 12,41%.
Из последних новостей:
- Нордеа Банк (Москва) планирует прекратить работу с российскими клиентами из-за возросших рисков и снижения процентной маржи от кредитования. В сентябре 2017 г. на российский бизнес Нордеа приглядывались Локо-Банк и Совкомбанк.
- Данске Банк (Москва) объявил об уходе из России, правда банк уходит еще и с рынков Эстонии, Латвии, Литвы в связи с подозрением в отмывании.
Кстати, отстранив Baring Vostok от прямого управления (среди задержанных вместе с председателем совета директоров банка Восточный Майклом Калви были и другие топ-менеджеры банка), подконтрольное Аветисяну руководство банка начало активно изменять условия ранее совершенных сделок - отредактированы 28 договоров, что ранее делал очень редко.
@MarketOverview
Дело Майкла Калви еще долго будет на слуху среди иностранных акционеров банков, причем неважно с какой долей: мажоритарной или миноритарной. Иностранный инвестор тысячу раз подумает, а потом посмотрит на фонд Baring Vostok и последствия участия в совместном владении банком Восточный с Артемом Аветисяном - имеетcя ввиду силовое решение разногласий.
Первым вышедшим полностью из акционерного капитала российского Локо-Банка стал "не совсем удачный" East Capital Financials Fund (9,9%). Топ-менеджер East Capital, бывший глава ЦБ Швеции Бенгт Деннис внесен в "черный список" банкиров с неудовлетворительной деловой репутацией. В результате фонд вынужденно сократил долю в Локо-Банке с 11,1% до 9,9% и продал 16,2% Акибанка (Татарстан, Наб. Челны). Черную метку от ЦБ получили и другие топ-менеджеры East Capital из-за участия фонда в капитале легендарного Пробизнесбанка (19,3%), у которого отозвали лицензию в 2015 г. Среди неудачных проектов фонда есть и другие банки с отозванными лицензиями или находящиесяся на санации: Азиатско-Тихоокеанский банк, Фиа-банк, банк Кедр
И хотя пресс-релиз банка выходит с патриотичным заголовком "Локо-Банк стал полностью российским", но за этим может последовать резкий уход фонда из всех российских активов - звонок остальным. На 1 января по данным ЦБ доля иностранного капитала в российских банках составила 12,41%.
Из последних новостей:
- Нордеа Банк (Москва) планирует прекратить работу с российскими клиентами из-за возросших рисков и снижения процентной маржи от кредитования. В сентябре 2017 г. на российский бизнес Нордеа приглядывались Локо-Банк и Совкомбанк.
- Данске Банк (Москва) объявил об уходе из России, правда банк уходит еще и с рынков Эстонии, Латвии, Литвы в связи с подозрением в отмывании.
Кстати, отстранив Baring Vostok от прямого управления (среди задержанных вместе с председателем совета директоров банка Восточный Майклом Калви были и другие топ-менеджеры банка), подконтрольное Аветисяну руководство банка начало активно изменять условия ранее совершенных сделок - отредактированы 28 договоров, что ранее делал очень редко.
@MarketOverview
MarketOverview
💸Тройка Ландромат Ландромат - термин, обозначающий схему по отмыванию денег, от англ. "Прачечная" Консорциум журналистов OCCRP по данным утечки информации из литовского банка Ukio (лицензия отозвана в 2013 г.) провели расследование, разоблачающее схемы инвестиционного…
⚡️
@MarketOverview
Addendum.org сообщил, что инвестиционный фонд Hermitage передал австрийским прокурорам заявление, содержащее обвинения в отмывании денег против Raiffeisen Bank International (Австрия). Акции банка упали более чем на 10%. По данным консорциума журналистов OCCRP австрийский Райффайзенбанк был замешан в отмывание денег в схеме Тройка Диалог@MarketOverview
В ожидании IPO Совкомбанка
Совкомбанк может привлечь до 6,2 млрд рублей инвестиций от суверенных фондов, это уже вторая допэмиссия за последний год. О покупателях мы писали ранее: фонды Бахрейна, Японии и других стран Азии и Ближнего Востока, а также фонды Российского Фонда Прямых Инвестиций (РФПИ):
- Russia-Japan Investment Fund, L.P. (Japan-Russia)
- Ayar International Investment Company (Kingdom of Saudi Arabia)
- Bahrain Mumtalakat Holding Company B.S.C. (Bahrain)
- ООО РФПИ Управление инвестициями – 25 (РФ-Росимущество)
- другие
Ранее совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский заявлял о возможностях привлечения около $300 млн в рамках потенциального IPO банка, и в планах банка начать подготовку к первичному размещению уже с апреля 2019 г., как ожидается, инвесторы получат возможность выкупить 20% акций Совкомбанка.
@MarketOverview
Совкомбанк может привлечь до 6,2 млрд рублей инвестиций от суверенных фондов, это уже вторая допэмиссия за последний год. О покупателях мы писали ранее: фонды Бахрейна, Японии и других стран Азии и Ближнего Востока, а также фонды Российского Фонда Прямых Инвестиций (РФПИ):
- Russia-Japan Investment Fund, L.P. (Japan-Russia)
- Ayar International Investment Company (Kingdom of Saudi Arabia)
- Bahrain Mumtalakat Holding Company B.S.C. (Bahrain)
- ООО РФПИ Управление инвестициями – 25 (РФ-Росимущество)
- другие
Фонд Саудовской Аравии и РФПИ уже второй раз выкупают акции в рамках допэмиссии.
Если фонды выкупят весь объём акций в рамках второй допэмиссии, доля иностранных акционеров в Совкомбанке составит около 11%. Ведомости оценили Совкомбанк в 122,6 млрд руб. или 1,08 капитала (выше оценивается только Сбербанк 1,2 капитала и Тинькофф банк 3,6 капитала).Ранее совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский заявлял о возможностях привлечения около $300 млн в рамках потенциального IPO банка, и в планах банка начать подготовку к первичному размещению уже с апреля 2019 г., как ожидается, инвесторы получат возможность выкупить 20% акций Совкомбанка.
@MarketOverview
📢Banking news
🔻Банк Спутник (Самара) закрывает единственный офис в Москве - Филиал "Московский", все активы и пассивы переводятся в головной офис в Самаре. Сокращение московского офиса не очень позитивный звонок.
Банк дважды за последний год принимал безвозмездную помощь от акционеров. В 2018 г. в банк трижды приходила внеплановая проверка ЦБ (последняя в декабре). В последнее время акционеры размывают доли до менее 10%, один из акционеров Евгений Ростовцев был отмечен "черной меткой" за подозрения в обнале Маст-Банка (лицензия отозвана 24.06.2015 г.), помимо него в банке работают еще два репутационных менеджера - история подробнее. А летом прошла странная смена акционеров, которой банк раскрыл информацию с большим лагом.
🔸Российская дочка казахстанского Цесна банка Плюс Банк полностью обновила состав совета директоров. Цесна Банк испытывал финансовые проблемы, рейтинговые агентства присваивали банку преддефолтные рейтинги, но после приобретения 99,8% акций банка казахстанской брокерской компанией First Heartland Securities (FHS), увеличения капитала на 70 млрд тенге и выкупа активов по балансовой стоимости на 604 млрд тенге Фондом проблемных кредитов состояние банка улучшилось.
В новый состав совета директоров российского Плюс Банка вошли Евгений Пан (член совета директоров FHS и председатель правления First Heartland Bank - FHB), Кирилл Зенин, Нурлан Мукаев, Максим Коржов, Бекжан Пирматов.
🔸С сайта Росгосстрах Банка (входит в банковскую группу ФК Открытие) исчезли все вклады, кроме комбинированного депозита "Двойная выгода": вклад + ИСЖ/НСЖ от страховой компании МАКС-Жизнь.
Похоже банк планируют переориентировать на другие задачи.
🔸Венесуэльская нефтегазовая компания PDVSA планирует перевести счета в банк Росссийская Финансовая Корпорация (РФК, Москва). Ранее Газпромбанк отказал в обслуживании PDSVA, заморозив счета компании, банк опасается вторичных санкций Минфина США, но позднее PDVSA опровергла эту информацию - вероятно две организации договорились просто не сотрудничать на этом этапе.
Банк РФК принадлежит Рособоронэкспорту, в апреле 2018 г. банк попал под санкции США за расчеты с клиентами из Сирии, на сайте ЦБ не раскрывается информация о конечных бенефициарах банка.
В российской юрисдикции стали всё чаще появляться банки-помойки, в которые "большие" банки сливают все токсичные активы, чтобы не попасть в поле зрение американских и европейских надзорных органов. Банки-помойки отличаются непрозрачностью структуры владения и топ-менеджмента, а дальше отчетность не будет отображать реальное состояние дел.
В конце 2017 г. РФК стал санатором Тимер Банка
@MarketOverview
🔻Банк Спутник (Самара) закрывает единственный офис в Москве - Филиал "Московский", все активы и пассивы переводятся в головной офис в Самаре. Сокращение московского офиса не очень позитивный звонок.
Банк дважды за последний год принимал безвозмездную помощь от акционеров. В 2018 г. в банк трижды приходила внеплановая проверка ЦБ (последняя в декабре). В последнее время акционеры размывают доли до менее 10%, один из акционеров Евгений Ростовцев был отмечен "черной меткой" за подозрения в обнале Маст-Банка (лицензия отозвана 24.06.2015 г.), помимо него в банке работают еще два репутационных менеджера - история подробнее. А летом прошла странная смена акционеров, которой банк раскрыл информацию с большим лагом.
🔸Российская дочка казахстанского Цесна банка Плюс Банк полностью обновила состав совета директоров. Цесна Банк испытывал финансовые проблемы, рейтинговые агентства присваивали банку преддефолтные рейтинги, но после приобретения 99,8% акций банка казахстанской брокерской компанией First Heartland Securities (FHS), увеличения капитала на 70 млрд тенге и выкупа активов по балансовой стоимости на 604 млрд тенге Фондом проблемных кредитов состояние банка улучшилось.
АО First Heartland Securities - казахстанская брокерская компания, входящая в состав инвестиционного холдинга автономных организаций образования "Назарбаев Университета", "Назарбаев Интеллектуальные Школы" и "Назарбаев фонд"В новый состав совета директоров российского Плюс Банка вошли Евгений Пан (член совета директоров FHS и председатель правления First Heartland Bank - FHB), Кирилл Зенин, Нурлан Мукаев, Максим Коржов, Бекжан Пирматов.
🔸С сайта Росгосстрах Банка (входит в банковскую группу ФК Открытие) исчезли все вклады, кроме комбинированного депозита "Двойная выгода": вклад + ИСЖ/НСЖ от страховой компании МАКС-Жизнь.
Похоже банк планируют переориентировать на другие задачи.
🔸Венесуэльская нефтегазовая компания PDVSA планирует перевести счета в банк Росссийская Финансовая Корпорация (РФК, Москва). Ранее Газпромбанк отказал в обслуживании PDSVA, заморозив счета компании, банк опасается вторичных санкций Минфина США, но позднее PDVSA опровергла эту информацию - вероятно две организации договорились просто не сотрудничать на этом этапе.
Банк РФК принадлежит Рособоронэкспорту, в апреле 2018 г. банк попал под санкции США за расчеты с клиентами из Сирии, на сайте ЦБ не раскрывается информация о конечных бенефициарах банка.
В российской юрисдикции стали всё чаще появляться банки-помойки, в которые "большие" банки сливают все токсичные активы, чтобы не попасть в поле зрение американских и европейских надзорных органов. Банки-помойки отличаются непрозрачностью структуры владения и топ-менеджмента, а дальше отчетность не будет отображать реальное состояние дел.
В конце 2017 г. РФК стал санатором Тимер Банка
@MarketOverview
MarketOverview
📢Banking news 🔻ЦБ завершил 28 февраля внеплановую тематическую проверку Роскомснаббанка (Уфа). В начале февраля в банке прошли изменения в структуре акционеров: из капитала банка полностью вышел Ирик Абдуллин 9,8%, доля группы лиц Председателя правления Флюра…
⚡️Breaking news
ЦБ отозвал лицензию у Роскомснаббанка (Уфа, 132-е место по активам) и ввёл временную администрацию
Причины:
- неисполнение плана диверсификации бизнеса и снижению кредитных рисков привело к росту более чем в 3 капитала кредитования строительных проектов, в том числе связанных с собственниками банка;
- банк участвовал в схеме привлечения денег на счета компаний с признаками финансовой пирамиды: деньги шли на кредитование других юр. лиц, а выплаты физ. лицам осуществлялись из вновь привлеченных средств. Банк проводил агрессивную рекламную кампанию в регионе, поэтому ЦБ провел внеплановую тематическую проверку в конце февраля;
- значительный объем проблемных активов, систематическое занижение величины принимаемого риска, "схемное" дорезервирования, полная утрата собственного капитала;
- ЦБ 4 раза за последний год применял меры надзорного реагирования, в том числе и ограничение на прием средств от физ. лиц;
- нарушения законодательства по Легализации
Отчетность банка на 01.02.2019 г.:
- Активы 25 млрд руб;
- Вклады физ. лиц 18 млрд руб;
- Средства юр. лиц 4,1 млрд руб
@MarketOverview
ЦБ отозвал лицензию у Роскомснаббанка (Уфа, 132-е место по активам) и ввёл временную администрацию
Причины:
- неисполнение плана диверсификации бизнеса и снижению кредитных рисков привело к росту более чем в 3 капитала кредитования строительных проектов, в том числе связанных с собственниками банка;
- банк участвовал в схеме привлечения денег на счета компаний с признаками финансовой пирамиды: деньги шли на кредитование других юр. лиц, а выплаты физ. лицам осуществлялись из вновь привлеченных средств. Банк проводил агрессивную рекламную кампанию в регионе, поэтому ЦБ провел внеплановую тематическую проверку в конце февраля;
- значительный объем проблемных активов, систематическое занижение величины принимаемого риска, "схемное" дорезервирования, полная утрата собственного капитала;
- ЦБ 4 раза за последний год применял меры надзорного реагирования, в том числе и ограничение на прием средств от физ. лиц;
- нарушения законодательства по Легализации
Отчетность банка на 01.02.2019 г.:
- Активы 25 млрд руб;
- Вклады физ. лиц 18 млрд руб;
- Средства юр. лиц 4,1 млрд руб
более подробно финансовое состояния капитала банка описано в закрепленном посте
В начале февраля в банке прошли изменения в структуре акционеров: из капитала банка полностью вышел Ирик Абдуллин 9,8%, доля группы лиц Председателя правления Флюра Галлямова и его сестры Иры Латыповой уменьшилась с 21,56% до 15,94%. Будет интересно, если из под ответственности уйдут конечные бенефициара банка по формальным причинам, например, продажа долей накануне отзыва лицензии.@MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ завершил 5 марта внеплановую специализированную проверку ФФИН Банка (Фридом Финанс Банк, Москва)
🔻ЦБ завершил 5 марта внеплановую тематическую проверку банка Финсервис (Москва)
🔻Moodys отозвал рейтинг Еврофинанс Моснарбанка, ранее рейтинг банка был на уровне B1
Банк принадлежит на 49,99% Правительству Венесуэлы и по 25%+ Газпромбанку и банку ВТБ.
По информации Bloomberg Правительство Венесуэлы использует Еврофинанс Моснарбанк в, чтобы обходить американские санкции, обратите внимание на количество существенных сделок и на гигантские обороты по балансу. Банк в том числе осуществляет обмен СКВ (евро, юани) на боливары. Возможный отказ от предоставления рейтинга связан с попаданием PDVSA под американские санкции.
🔸Газпромбанк через дочерние компании продал весь пакет 18,96% акций ПАО Мегафон в рамках оферты оператора. В ноябре 2017 г. ГПБ выкупил у шведской Telia этот пакет за 60,4 млрд руб, по оценкам экспертов сегодня эта доля может оцениваться в 77,5 млрд руб.
@MarketOverview
🔻ЦБ завершил 5 марта внеплановую специализированную проверку ФФИН Банка (Фридом Финанс Банк, Москва)
🔻ЦБ завершил 5 марта внеплановую тематическую проверку банка Финсервис (Москва)
🔻Moodys отозвал рейтинг Еврофинанс Моснарбанка, ранее рейтинг банка был на уровне B1
по бизнес-причинамБанк принадлежит на 49,99% Правительству Венесуэлы и по 25%+ Газпромбанку и банку ВТБ.
По информации Bloomberg Правительство Венесуэлы использует Еврофинанс Моснарбанк в, чтобы обходить американские санкции, обратите внимание на количество существенных сделок и на гигантские обороты по балансу. Банк в том числе осуществляет обмен СКВ (евро, юани) на боливары. Возможный отказ от предоставления рейтинга связан с попаданием PDVSA под американские санкции.
🔸Газпромбанк через дочерние компании продал весь пакет 18,96% акций ПАО Мегафон в рамках оферты оператора. В ноябре 2017 г. ГПБ выкупил у шведской Telia этот пакет за 60,4 млрд руб, по оценкам экспертов сегодня эта доля может оцениваться в 77,5 млрд руб.
@MarketOverview
🔁Круговорот миллиардов в Абсолюте
В августе 2018 г. Абсолют банк получил от акционеров (среди них Трансфингрупп) первые 6 млрд руб помощи, второй транш на аналогичную сумму ожидается весной 2019 г. Поддержка Абсолюту требуется на доформирование резервов в связи плохими долгами, доставшимися в ходе санации Балтинвестбанка.
5 марта 2019 г. Абсолют Банк прокредитовал аффилированную компанию ООО КОНТРОЛ Лизинг на 5 млрд руб на срок 5 лет, размер сделки превышает 1,6% активов банка - это свидетельствует о значимости данной сделки. Основной пакет КОНТРОЛ Лизинг принадлежит ЗПИФу УК Трансфингрупп, Председатель Правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова является по совместительству членом совета директоров КОНТРОЛ Лизинга.
Аналогичные сделки по выдаче кредитов на крупные суммы аффилированной компании ООО КОНТРОЛ Лизинг проводились и ранее:
- 28 декабря 2018 г. выдача кредита 4,98 млрд руб на срок 4 года;
- 3 мая 2018 г. 4 млрд руб на срок чуть менее 5 лет
Похоже выданный ранее и ожидаемый весной 2019 г. транш от акционеров "сливается" обратно в кредиты аффилированным компаниям. Банку России очевидно не понравится такая накрутка.
@MarketOverview
В августе 2018 г. Абсолют банк получил от акционеров (среди них Трансфингрупп) первые 6 млрд руб помощи, второй транш на аналогичную сумму ожидается весной 2019 г. Поддержка Абсолюту требуется на доформирование резервов в связи плохими долгами, доставшимися в ходе санации Балтинвестбанка.
5 марта 2019 г. Абсолют Банк прокредитовал аффилированную компанию ООО КОНТРОЛ Лизинг на 5 млрд руб на срок 5 лет, размер сделки превышает 1,6% активов банка - это свидетельствует о значимости данной сделки. Основной пакет КОНТРОЛ Лизинг принадлежит ЗПИФу УК Трансфингрупп, Председатель Правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова является по совместительству членом совета директоров КОНТРОЛ Лизинга.
Аналогичные сделки по выдаче кредитов на крупные суммы аффилированной компании ООО КОНТРОЛ Лизинг проводились и ранее:
- 28 декабря 2018 г. выдача кредита 4,98 млрд руб на срок 4 года;
- 3 мая 2018 г. 4 млрд руб на срок чуть менее 5 лет
Таким образом 4,4% активов банка или 13,98 млрд - это кредиты, выданные аффилированной с ним ООО КОНТРОЛ ЛизингПохоже выданный ранее и ожидаемый весной 2019 г. транш от акционеров "сливается" обратно в кредиты аффилированным компаниям. Банку России очевидно не понравится такая накрутка.
@MarketOverview
🛰Спутник покидают репутационные менеджеры
В структуре акционеров банка Спутник произошли изменения:
▪️Полностью продали доли Евгений Ростовцев (9,7232%) и Елена Хоменко (9,9920%).
Вышедший из капитала банка Евгений Ростовцев был отмечен "черной меткой" за подозрения в обнале Маст-Банка (лицензия отозвана 24.06.2015 г.), помимо него в банке работают еще два репутационных менеджера Владислав Головин (председатель правления) и Сергей Селюков (руководитель московского офиса) - история подробнее. А летом прошла очень странная смена акционеров, которой банк раскрыл информацию с большим лагом.
Елена Хоменко приобрела свой пакет в августе 2018 г. и вот в марте 2019 г. вышла - для чего были эти движения, непонятно!
▪️В капитал банка вошли новые акционеры Павел Никитин (9,7232%) и Сергей Полетаев (9,992%)
Павел Никитин с 13 февраля 2019 г. стал членом совета директоров, а с 19 февраля возглавил его в должности председателя совета директоров банка, Сергей Полетаев тоже получил членство в совете директоров 13 февраля.
Накануне банк объявил о закрытие Московского филила и переводе всех клиентов и активов в Самару. Банк дважды за последний год принимал безвозмездную помощь от акционеров. В 2018 г. в банк трижды приходила внеплановая проверка ЦБ (последняя в декабре).
Советую крайне осторожно относится к не поддающимся объяснению действиям внутри банка.
Новая схема владельцев от сегодняшнего дня 7.03.2019 - PDF
@MarketOverview
В структуре акционеров банка Спутник произошли изменения:
▪️Полностью продали доли Евгений Ростовцев (9,7232%) и Елена Хоменко (9,9920%).
Вышедший из капитала банка Евгений Ростовцев был отмечен "черной меткой" за подозрения в обнале Маст-Банка (лицензия отозвана 24.06.2015 г.), помимо него в банке работают еще два репутационных менеджера Владислав Головин (председатель правления) и Сергей Селюков (руководитель московского офиса) - история подробнее. А летом прошла очень странная смена акционеров, которой банк раскрыл информацию с большим лагом.
Елена Хоменко приобрела свой пакет в августе 2018 г. и вот в марте 2019 г. вышла - для чего были эти движения, непонятно!
▪️В капитал банка вошли новые акционеры Павел Никитин (9,7232%) и Сергей Полетаев (9,992%)
Павел Никитин с 13 февраля 2019 г. стал членом совета директоров, а с 19 февраля возглавил его в должности председателя совета директоров банка, Сергей Полетаев тоже получил членство в совете директоров 13 февраля.
Накануне банк объявил о закрытие Московского филила и переводе всех клиентов и активов в Самару. Банк дважды за последний год принимал безвозмездную помощь от акционеров. В 2018 г. в банк трижды приходила внеплановая проверка ЦБ (последняя в декабре).
Советую крайне осторожно относится к не поддающимся объяснению действиям внутри банка.
Новая схема владельцев от сегодняшнего дня 7.03.2019 - PDF
@MarketOverview
📢Banking news
🔸Банк ВТБ приобрел очередной непрофильный актив - 20% акций Первого канала. В начале 2000х Роман Абрамович выкупил у Борис Березовского 49% акций телеканала за $150 млн. В 2010 г. Абрамович продал 25% акций Национальной Медиа Группе - НМГ (в конце 2018 г. ВТБ совместно с НМГ приобрел 75% СТС Медиа), при этом Абрамович постоянно говорил, что владение акциями телеканала не представляет интереса, нет возможности влиять на политику руководства канала без согласования с государством, однако цена продажи 25%-пакета составила уже $145 млн. Летом 2018 г. НМГ купил пакет 4%, чтобы у Абрамовича осталось 20%, так как в мае 2018 г. он получил израильское гражданство, по российскому законодательству доля иностранцев в акционерах российских СМИ не должна превышать 20%.
🔸В Нико-Банке (Оренбург) произошли незначительные изменения в структуре владельцев:
- Александр Зеленцов (отец) и его дети Иван и Татьяна увеличили долю владения с 98,34% до 98,63%;
- внутри семьи прошло перераспределение - "промежуточная" компания детей Зеленцова ООО Зетол увеличила долю в банке с 13,65% до 28,82%
Чтобы понять как устроена структура банка, лучше посмотреть схему - PDF
🔸После обновления акционеров в казахстанском Цесна Банке в ее российской дочке Плюс банка сменилось руководство. На следующем заседании планируется выбрать председателя совета директоров, но больше всего настораживает вопрос об одобрении сделок в размере более 10 % от собственных средств.
@MarketOverview
🔸Банк ВТБ приобрел очередной непрофильный актив - 20% акций Первого канала. В начале 2000х Роман Абрамович выкупил у Борис Березовского 49% акций телеканала за $150 млн. В 2010 г. Абрамович продал 25% акций Национальной Медиа Группе - НМГ (в конце 2018 г. ВТБ совместно с НМГ приобрел 75% СТС Медиа), при этом Абрамович постоянно говорил, что владение акциями телеканала не представляет интереса, нет возможности влиять на политику руководства канала без согласования с государством, однако цена продажи 25%-пакета составила уже $145 млн. Летом 2018 г. НМГ купил пакет 4%, чтобы у Абрамовича осталось 20%, так как в мае 2018 г. он получил израильское гражданство, по российскому законодательству доля иностранцев в акционерах российских СМИ не должна превышать 20%.
🔸В Нико-Банке (Оренбург) произошли незначительные изменения в структуре владельцев:
- Александр Зеленцов (отец) и его дети Иван и Татьяна увеличили долю владения с 98,34% до 98,63%;
- внутри семьи прошло перераспределение - "промежуточная" компания детей Зеленцова ООО Зетол увеличила долю в банке с 13,65% до 28,82%
Чтобы понять как устроена структура банка, лучше посмотреть схему - PDF
🔸После обновления акционеров в казахстанском Цесна Банке в ее российской дочке Плюс банка сменилось руководство. На следующем заседании планируется выбрать председателя совета директоров, но больше всего настораживает вопрос об одобрении сделок в размере более 10 % от собственных средств.
@MarketOverview
Список самых ликвидных акций , которые помогут избежать рисков волатильности посредством потенциальных дивидендов в 2019 году @РБК
@MarketOverview
@MarketOverview
На проекты в рамках комплексного плана развития инфраструктуры государство до 2024 года собирается потратить свыше 6,5 трлн руб., включая средства Фонда развития, частных инвесторов, а также федеральных и региональных бюджетов. Насколько реально привлечь эти средства? Хватит ли готовых проектов для инвестирования? Справятся ли строительные компании с масштабным строительством ближайшей шестилетки? Новый аналитический обзор InfraONE Research, исследовательского подразделения компании InfraONE, - "Инвестиции в инфраструктуру 2019" - ответит на эти и другие вопросы об отрасли.
⚡️Breaking news
Минфин США ввёл в отношении российского Еврофинанс Моснарбанка (Москва) санкции за поддержку незаконного режима правительства Венесуэлы Николаса Мадуро. Чистые активы Еврофинанс Моснарбанка за 2018 г. выросли более чем на 50%, что связано с оказанием финансовой, материальной и иной помощи попавшей в начале года под американские санкции государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDSVA.
Еврофинанс Моснарбанка принадлежит на 50% правительству Венесуэлы и по 25% банку ВТБ и Газпромбанку.
Первоисточник https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm622
Данный шаг Минфина США был вполне ожидаем, по информации Bloomberg Правительство Венесуэлы использует Еврофинанс Моснарбанк, чтобы обходить американские санкции, обратите внимание на количество существенных сделок и на гигантские обороты по балансу. Банк в том числе осуществляет обмен СКВ (евро, юани) на боливары.
Попадание банка под санкции США в очередной раз даёт четкий сигнал участникам рынка, что лучше не связываться с «токсичными» (попавшими под санкции) компаниями.
Кстати ВТБ и Газпромбанк планировали продать свои доли, но с момента основания банка на этот актив не находился покупатель, сейчас тем более не найдётся, фактически банк могут отдать за бесценок, лишь бы не держать на балансе токсичный актив.
@MarketOverview
Минфин США ввёл в отношении российского Еврофинанс Моснарбанка (Москва) санкции за поддержку незаконного режима правительства Венесуэлы Николаса Мадуро. Чистые активы Еврофинанс Моснарбанка за 2018 г. выросли более чем на 50%, что связано с оказанием финансовой, материальной и иной помощи попавшей в начале года под американские санкции государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDSVA.
Еврофинанс Моснарбанка принадлежит на 50% правительству Венесуэлы и по 25% банку ВТБ и Газпромбанку.
Первоисточник https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm622
Данный шаг Минфина США был вполне ожидаем, по информации Bloomberg Правительство Венесуэлы использует Еврофинанс Моснарбанк, чтобы обходить американские санкции, обратите внимание на количество существенных сделок и на гигантские обороты по балансу. Банк в том числе осуществляет обмен СКВ (евро, юани) на боливары.
Попадание банка под санкции США в очередной раз даёт четкий сигнал участникам рынка, что лучше не связываться с «токсичными» (попавшими под санкции) компаниями.
Кстати ВТБ и Газпромбанк планировали продать свои доли, но с момента основания банка на этот актив не находился покупатель, сейчас тем более не найдётся, фактически банк могут отдать за бесценок, лишь бы не держать на балансе токсичный актив.
@MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ завершил 7 марта внеплановую тематическую проверку Русьуниверсалбанка (Русский Универсальный Банк, Москва).
Когда в декабре 2018 г. ЦБ вынес предупреждение председателю правления банка за нарушение законодательства по Легализации, мы обращли внимание разные действия рейтинговых агентства. В конце ноября 2019 г. Эксперт РА повысил рейтинг с ruBB+ до ruBBB-, отметив узкую базу заёмщиков (7 юр. лиц и 25 физ. лиц) и низкую отраслевую диверсификацию заёмщиков (оборонка), в сентябре Fitch отозвал рейтинг банка по причинам делового характера, на тот момент было отмечен резкий рост кредитного портфеля юр. лиц. По итогу активная фаза роста была с апреля по август, с сентября объем выданных кредитов остается примерно на одном уровне
В прошлый раз мы отмечали непонятную активность по оборотам по статье "текущие средств юр. лиц - нерезидентов", в январе активность выросла до чуть менее 3 млрд руб по статье "текущие средств юр. лиц - резидентов"
@MarketOverview
🔻ЦБ завершил 7 марта внеплановую тематическую проверку Русьуниверсалбанка (Русский Универсальный Банк, Москва).
Когда в декабре 2018 г. ЦБ вынес предупреждение председателю правления банка за нарушение законодательства по Легализации, мы обращли внимание разные действия рейтинговых агентства. В конце ноября 2019 г. Эксперт РА повысил рейтинг с ruBB+ до ruBBB-, отметив узкую базу заёмщиков (7 юр. лиц и 25 физ. лиц) и низкую отраслевую диверсификацию заёмщиков (оборонка), в сентябре Fitch отозвал рейтинг банка по причинам делового характера, на тот момент было отмечен резкий рост кредитного портфеля юр. лиц. По итогу активная фаза роста была с апреля по август, с сентября объем выданных кредитов остается примерно на одном уровне
В прошлый раз мы отмечали непонятную активность по оборотам по статье "текущие средств юр. лиц - нерезидентов", в январе активность выросла до чуть менее 3 млрд руб по статье "текущие средств юр. лиц - резидентов"
@MarketOverview
Население беспрерывно с ноября 2018 наращивало объем вкладов (+3,6 млрд. дол. только за декабрь-январь) в иностранной валюте, пользуясь повышением ставок ряда крупных банков. Позиция ЦБ осталась неизменной - "процесс девалютизации проходит умеренными темпами" и "рост валютных пассивов в последние месяцы не привел к возникновению дисбалансов"👍🏻 @ЦБ
@MarketOverview
@MarketOverview
Январь у большинства стран с развивающимися рынками (ЕМЕ) сложился незавидно, но результаты Турции, России и Аргентины выделяющиеся. Доходность гос. облигаций достаточно косвенный показатель и имеет большое количество влияющих факторов, но общая картина ЕМЕ ничего положительного не обещает📉 @ЦБ
@MarketOverview
@MarketOverview
В 2018 году основной объем обналиченных денежных средств пришлось на физических лиц (100 млрд. руб. и 57% в общем объеме) https://bit.ly/2J71Sa8
@MarketOverview
@MarketOverview
MarketOverview
⚡️Breaking news Минфин США ввёл в отношении российского Еврофинанс Моснарбанка (Москва) санкции за поддержку незаконного режима правительства Венесуэлы Николаса Мадуро. Чистые активы Еврофинанс Моснарбанка за 2018 г. выросли более чем на 50%, что связано…
⚡️Банк ВТБ передает свою долю 25% акций в попавшем под американские санкции Еврофинанс Моснарбанке в собственность Российской Федерации - Росимущество
@MarketOverview
@MarketOverview
📢Banking news
🔸Акционер Ижкомбанка (Удмуртия) компания ООО Хайперфудс холдинг (подконтрольная компания Андрея Шутова и его семьи) планирует списать субординированный долг банку в счет получения доли в банке, выпущенной в ходе допэмиссии по закрытой подписке. Долг банка перед Хайперфудс по последней оценке составил 100 млн руб, из которого 50 млн руб будет покрыто новыми акциями. Таким образом прямая доля Хайперфудса в банке может вырасти с 9,9932% до 21,48%, а доля Андрея Шутова и его семьи может вырасти с 29,9797% до 32,67%.
🔸Осенью 2018 г. мы писали о корпоративном споре между акционерами Кузбассхимбанка (Кемерово). Тогда рассматривалось два дела: А27-19569/2018 - Ольга Апуник и Александр Юган против Сергея Большакова и Юрия Хаблюка, и А27-19570/2018 - Ольга Масленникова и Александр Юган против Петра Загорнова и Сергея Большакова. В феврале суд отказал истцам по первому делу, в начале недели пришел отказ по второму иску.
🔸Совкомбанк планирует приобрести 25% акций Детского Мира, размер сделки оценивается в 20 млрд руб (подтверждение: 3 источника Ъ). С одной стороны, Детский мир может стать очередным непрофильным активом, который может помешать выполнению требования к нормативам по капиталу, с другой стороны, наличие дополнительных рентабельных активов может увелчить привлекательность банка на предстоящем IPO.
🔹Эксперт РА впервые присвоил рейтинг Профессионал Банку (ПроБанк, прежнее название банк Наш Дом, Москва) на уровне ruB-, прогноз стабильный.
В мае 2015 г. банк с таким названием лишился лицензии. Акционерам банка на первом этапе суда удалось даже отменить решение ЦБ по отзыву лицензии, однако в последующих инстанциях ЦБ взял верх.
По версии истца ЦБ формально подошёл к нарушению законодательства о Легализации, из-за скачка валюты обменные операции, которые проходили по курсу ЦБ на сумму менее 600 тыс руб, попали в список операций, по которым нужно отправлять сведения в Росфинмониторинг, потому что по курсу банка она прошла на сумму чуть более 600 тыс руб. У "старого" Профессионал Банка и "нового" ПроБанка один и тот же акционер - Сергей Исаков.
@MarketOverview
🔸Акционер Ижкомбанка (Удмуртия) компания ООО Хайперфудс холдинг (подконтрольная компания Андрея Шутова и его семьи) планирует списать субординированный долг банку в счет получения доли в банке, выпущенной в ходе допэмиссии по закрытой подписке. Долг банка перед Хайперфудс по последней оценке составил 100 млн руб, из которого 50 млн руб будет покрыто новыми акциями. Таким образом прямая доля Хайперфудса в банке может вырасти с 9,9932% до 21,48%, а доля Андрея Шутова и его семьи может вырасти с 29,9797% до 32,67%.
🔸Осенью 2018 г. мы писали о корпоративном споре между акционерами Кузбассхимбанка (Кемерово). Тогда рассматривалось два дела: А27-19569/2018 - Ольга Апуник и Александр Юган против Сергея Большакова и Юрия Хаблюка, и А27-19570/2018 - Ольга Масленникова и Александр Юган против Петра Загорнова и Сергея Большакова. В феврале суд отказал истцам по первому делу, в начале недели пришел отказ по второму иску.
🔸Совкомбанк планирует приобрести 25% акций Детского Мира, размер сделки оценивается в 20 млрд руб (подтверждение: 3 источника Ъ). С одной стороны, Детский мир может стать очередным непрофильным активом, который может помешать выполнению требования к нормативам по капиталу, с другой стороны, наличие дополнительных рентабельных активов может увелчить привлекательность банка на предстоящем IPO.
🔹Эксперт РА впервые присвоил рейтинг Профессионал Банку (ПроБанк, прежнее название банк Наш Дом, Москва) на уровне ruB-, прогноз стабильный.
риски: узкая клиентская база заемщиков (62 юр. лица и 26 физ. лиц), повышенная концентрация кредитных рисков (крупнейший риск 9,1% активов), репутационные риски акционеров - бывших владельцев "старого" Профессионал БанкаВ мае 2015 г. банк с таким названием лишился лицензии. Акционерам банка на первом этапе суда удалось даже отменить решение ЦБ по отзыву лицензии, однако в последующих инстанциях ЦБ взял верх.
По версии истца ЦБ формально подошёл к нарушению законодательства о Легализации, из-за скачка валюты обменные операции, которые проходили по курсу ЦБ на сумму менее 600 тыс руб, попали в список операций, по которым нужно отправлять сведения в Росфинмониторинг, потому что по курсу банка она прошла на сумму чуть более 600 тыс руб. У "старого" Профессионал Банка и "нового" ПроБанка один и тот же акционер - Сергей Исаков.
@MarketOverview