​​👩🏻‍🏫 Коллеги, сейчас будет важная информация для тех, кто решил начать Новый год с торговли на бирже, но не знает, какого брокера лучше выбрать.

В большинстве городов есть офисы Сбербанка и ВТБ - это монстры российского рынка финансовых услуг. С одной стороны с ними работать спокойнее, всегда есть офис, куда можно обратиться за помощью, с другой стороны не факт, что специалист окажет грамотную поддержку по брокерскому счету, потому что он универсал, который в основном лишь принимает документы и заявления и оказывает поддержку в коммуникации между клиентом и брокером.
В крупных городах работают инвестиционные банки, одним из главных видов деятельности которых являются брокерские услуги - Открытие, БКС и Финам - здесь можно рассчитывать на профессиональную поддержку и сервис, в том числе и консультации по телефону. Также брокерские услуги могут оказывать инвестиционные компании - список их достаточно широкий, для сравнения с остальными взяли НФК-Сбережения, тем более там сейчас акция действует - год без комиссии.

Дополню табличку своими расчетами, используя свой первый опыт инвестирования. Когда я начинал, я просто взял и купил на 100 тыс руб акций Сбербанка и начал следить за портфелем, целей проводить активные операции не было, но с каждой квартальной премии я докупал Сбербанк.
Итак, смотрим по тарифам, какие комиссии такому начинающему инвестору пришлось бы заплатить:

Сбербанк 324 руб
ВТБ 201,3 руб
Открытие 67 руб
БКС 985 руб
Финам 399,4 руб
НФК-Сбережения 46,4 руб

При каждой докупке будет взыматься соразмерная сумма, получается НФК-Сбережения - инвестиционная компания с брокерскими услугами - предлагает самые выгодные условия для начинающего инвестора. Причем можно открыть всё удаленно и получить качественную поддержку от компании, а бонусом подарят 10000 акций ВТБ.

Подробнее как начать торговать с минимальными комиссиями по ссылке

.

📢Banking news

🔻Moodys обеспокоено активными поглощениями Совкомбанка (Кострома) на банковском рынке, из отчета:
Негативная корректировка к оценке устойчивого в целом финансового положения Совкомбанка призвана отразить его возросшие аппетиты к сделкам слияния и поглощения. Несмотря на то, что у банка имеется положительная история заключения таких сделок в предыдущие годы, что привело к улучшению диверсификации бизнеса и усилению позиции банка на рынке, мы считаем, что подобная стратегия ускоренного роста (в случае ее продолжения) несет в себе возможные риски, особенно в потенциально нестабильной макроэкономической среде
M&A-активы Совкомбанка: Росевробанк, СКИБ, Меткомбанк, Гаранти Банк - Москва. Напомню, что в 2019 г. совладелец банка Сергей Хотимский планировали вывести организацию на IPO и привлечь $300;
🔸АКРА понизила рейтинг банка ДОМ.РФ с ВВВ+(RU) до ВВВ(RU), прогноз понижен с позитивного до стабильного.
причина: снижение объёма собственного капитала в связи с переоценкой активов и досоздания резервов, низкая операционная эффективность, рост объёма кредитов IV-V категории качества в абсолютном и относительном выражении
🔸Альфа-Банк продолжает уже сам "подогревать" слухи о возможной продаже, теперь СМИ обсуждают рыночную стоимось банка, исходя из данных оценщиков в связи с упрощением структуры банка. Альфа-Банк стоит 343,5 млрд руб (более $5,1 млрд), что составляет 0,8 собственного капитала банка.
Ранее FT на основании информации из 7 источников сообщал о неудачной попытке совладельца Альфа-Банка Михаила Фридмана продать банк за $7-8 млрд (1 капитал)

@MarketOverview

ВЦИОМ впервые отмечает снижение расходов в новогодние праздники с 2006 года (между прочим 2 кризиса минуло👆). Фактические траты составили 13,8 тысяч рублей, что меньше показателя в 14,2 тысячи годом ранее https://bit.ly/2ROJwOb

@MarketOverview

По мнению Оксфордского университета именно так будет выглядеть топ экономик к 2030 году. 🇨🇳Китай останется бесспорным лидером, 🇺🇸США и 🇮🇳Индия поменяются местами, прорывом станет 🇪🇬Египет, который поднимется с 21 места на 7, 🇷🇺Россия сдаст 2 позиции, оказавшись на 8 месте и замкнет 10-ку 🇩🇪Германия, потеряв 5 позиций https://bit.ly/2H7WQcu

@MarketOverview

Люди не торопятся тратить деньги в 2019 году. Необычным стало как и снижение трат в новогодние недели, так и недостиждение показателей прошлого года на 2 неделе 2019.
Мне видится основоной причиной стали активно подготовленная "почва" новостей о НДС и грядущем надвигающемся финансовом коллапсе и закономерная выжидающая тактика людей🤷‍♂️ https://bit.ly/2Ft1yj9

@MarketOverview

Мы перевели для вас знаменитый отчёт агентства Moody’s с анализом Совкомбанка. СМИ взяли оттуда 1 абзац, а мы сделали выжимку всего отчёта:

«Долгосрочные рейтинги Совкомбанка «Ва3» не учитывают вероятность внешней поддержки».
(То есть это рейтинг, без учёта системной значимости и/или помощи государства, что дорогого стоит в наших условиях)

Сильные стороны: «Кредитоспособность Совкомбанка на уровне «ba3» отражает высокую способность поглощать убытки, о чем свидетельствуют его высокая рентабельность до резервирования, надежные буферы капитала; (2) прекрасные показатели качества активов и увеличение доли обеспеченных розничных кредитов; (3) адекватные профили финансирования и ликвидности."

Эффект от присоединения РосЕвроБанка: "В результате приобретения РосЕвроБанка Совкомбанк укрепил свою позицию на рынке корпкредитования, объем кредитов вырос на 41%. Консолидация РЕБ уже оказала позитивное влияние на показатели Совкомбанка и еще улучшит его рыночные позиции в ключевых сферах бизнеса, укрепив его способность получать регулярные доходы в долгосрочной перспективе.»
(Банк явно нацелен на увеличение доли регулярных доходов в чистой прибыли с прицелом на IPO)

Качество и рентабельность капитала: «Качество капитала остаётся сильным, учитывая, что он закрыт для непрофильных активов или связанных сторон. Мы оцениваем капитал банка на уровне «ba3-» в соответствии с макро-скорректированным показателем. Банк сильно сократил свою подверженность рыночному риску. Согласно МСФО на 30.09 портфель ценных бумаг банка составлял около 25% совокупных активов, по сравнению с 50% совокупных активов в 2017 году."
(Хотимские готовятся к кризису на рынке потребкредитования, который автоматом ударит долговому рынку, поэтому активно сливают бумаги. Цель простая: уйти в кэш и скупить «на дне» субфедеральный долг и бонды госкомпаний, а потом стричь купоны на новой фазе роста.)

Профили ликвидности и финансирования: "Профиль ликвидности Банка останется хорошим в течение следующих 1,5 лет. Он будет поддержан растущей депозитной базой и снижением зависимости от оптового фондирования, а также здоровым буфером ликвидных активов. После слияния с РЕБ фондирование банка станет более диверсифицированным, с повышенной долей корпоративных депозитов от последнего.»
(Доступ к остаткам на счетах юриков РЕБа – тот самый бриллиант, который купил Совком на самом деле, потому что это самое дешёвое фондирование в России, даже дешевле, чем у Сбера)

Прогноз: "Долгосрочные рейтинги Совкомбанка имеют стабильный прогноз – мы ожидаем, что рентабельность и капитал банка останутся устойчивыми и будут соответствовать его текущим рейтингам в течение следующих 1,5 лет"

@MarketOverview

Ситуация на рынке майнинга за год изменилась до неузнаваемости. Главенство переходит от крупных пулов к частным майнерам, что очень странно, учитывая финансовые возможности этих групп. Я вижу простое объяснение - рентабельность содержания оборудования для майнинга, а значит сильную зависимость от стоимости BTC.
Хорошо это или плохо? Ситуация не так однозначна, ведь прекращение доминирования на рынке крупных пулов может плохо сказаться на крупных инвестициях в сферу вообще, а со временем и окончательную потерю интереса https://bit.ly/2QPx9wS

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Главный акционер СКБ-Банка (Екатеринбург) - АО Группа Синара - собирается оказать безвозмездную поддержку банку, после согласования ЦБ группа планирует безвозмездно передать 2,54 млрд руб в собственность банка. АО Группа Синара принадлежит Дмитрию Пумпянскому.
Вероятно поддержка банку требуется с переходом на новые стандарты отчетности МСФО 9.
🔸Акционеры Томскпромстройбанка снова обменялись долями, в очередной раз председатель правления Надежда Кайдаш незначительно увеличила долю с 2,15% до 2,17%.
В 2018 г. Кайдаш несколько раз покупала мелкие пакеты банка вместе с зампредом Татьяной Рощиной.
🔹S&P повысил рейтинг Запсибкомбанка (Тюмень) с В+ до ВВ+, рейтинг выведен из списка на пересмотре с позитивными ожиданиями, установлен позитивный прогноз.

@MarketOverview

❗️Breaking news: возможный запрет на пополнение старых вкладов Мособлбанка

С начала нового года клиенты Мособлбанка стали массово жаловаться на проблемы при пополнении старых вкладов. Вот список всех отзывов.

При пополнении межбанковским переводом по реквизитам клиенту пришел возврат суммы с пометкой:
Возврат денежных средств в связи с запретом пополнения депозитного договора **** от 06.05.2014 НДС не облагается
При пополнении старого вклада через интернет-банк Мособлбанка появляется ошибка:
Ошибка при выгрузке документа: Ошибка регистрации документа: Ошибка валидации[Проверка допустимости прихода/расхода по депозиту]: Правило № 621 "Запрет пополнения архивных вкладов". Ошибка: Запрет пополнения депозитного договора

Сотрудники банка в офисе объясняют отказ в пополнении техническими проблемами. Операторы колл-центра просят подойти в отделение банка, чтобы предоставить документы, которые подтверждают достоверность договора вклада и размера сумм в рамках борьбы с мошенническими действиями.
Три возможных варианта: или реальные технические проблемы, или запрет со стороны ЦБ на пополнение старых вкладов, или банк не хочет платить высокие проценты по старым депозитам, ссылаясь на технические проблемы

@MarketOverview

Кому идет гуманитарная помощь от США🇺🇸? Трамп часто упоминает о снижении этой статьи расходов, но реальная картина говорит об обратном:
🇦🇫 Афганистан -5,7 млрд.дол.
🇮🇶Ирак -3,7 млрд. дол.
Израиль🇮🇱-3,2 млрд.дол.
Иордания🇯🇴-1,5 млрд.дол.
Эфиопия🇪🇹-1,1 млрд.дол.
Кения🇰🇪-1 млрд.дол.
Южный Судан🇸🇸-924 млн.дол.
Сирия🇸🇾-891 млн.дол.
Нигерия🇳🇬-852 млн.дол.
Как видно, помогают в основном нефтяным несчастным республикам😏 https://bit.ly/2DepAfI

@MarketOverview

Уровень доверия россиян к банкам уверенно растет! На ноябрь 2018 этот показатель достигает 65%. К сожалению, того же нельзя сказать об инвестиционных компаниях и НПФ, которые стабильно теряют процент доверяющих.
Причины для НПФ очевидны - всплеск интереса банков и хорошие отступные агентам привели к шквальному оформлению переходов даже тех, кто "просто паспорт дал посмотреть в кадрах своего работодателя" (истории гуглятся легко), а вот с инвестиционными компаниями ситуация хуже - в России и так показатель участия инвестов в финансах людей низкий и изменений, судя по таким опросам, не будет https://bit.ly/2sz7YVG

@MarketOverview

Видимо крайне нестабильная ситуация в стране и рост количества долларовых миллионеров связаны напрямую😏 Судя по графику справа это так и есть👆
График слева говорит об обратном, а вернее о том, что заработав в Нигерии на ПМЖ лучше уехать в США😂 https://bit.ly/2Fwt0g5

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ завершил 16 января внеплановую тематическую проверку Геобанка (Москва).
В апреле 2018 г. ЦБ привлекал председателя правления банка за нарушение законодательство по Легализации. По слухам Геобанк аффилирован с Ильей Клигманом.
🔸Альфа-Банк планирует присоединить к себе взятый в 2014 г. на санацию Балтийский банк (Санкт-Петербург). По первоначальному плану Балтийский Банк должен был присоединен до 2020 г.
🔸В состав акционеров Совкомбанка планируют зайти очередные международные фонды, путем закрытой подписки капитал банка будет увеличен на 100 млн руб., в допэмиссии участвуют: Российско-Японский Инвестиционный Фонд, Ayar International Investments Company (Cаудовская Аравия), Bahrain Mumtalakat Holding Company B.S.C. (Бахрейн), ООО РФПИ Управление инвестициями – 25 (Россия), Pangoro Holdings Limited (Кипр) и 3 компании Co-Investment Partnership (Каймановы острова). Информация была известна еще в декабре - ранее мы писали.
Похоже фонды активно заходят в капитал банка в ожидании предстоящего IPO.
🔸Совладелец банка Восточный Артем Аветисян в очередной раз пытается продать Модульбанк, в котором ему принадлежит 68,3%. Продажа должна состояться до апреля, чтобы успеть направить деньги на докапитализацию банка Восточный.

@MarketOverview

📈Итак, годовая инфляция по материалам ЦБ составила 4,3%, увеличившись только за декабрь на 0,5%.
Напомним,что прогноз на год составлял 3,9 -4,2%, поэтому результат (официальный конечно) можно считать вполне приемлемым. Причинами озвучены:
1️⃣Ослабление рубля
2️⃣Перепроизводство в предыдущие периоды
3️⃣Волатильность цен плодовоовощной продукции
Здорово когда есть серьезные аргументы😏 bit.ly/2T2BUoH

@MarketOverview

Размещение ОФЗ 16 января дало очень позитивный толчок для всего рынка внутренних заимствований. Главное чтобы 8 февраля ставку не подняли, санкции не ужесточили, инфляция не перешла на 3 космическую скорость (всего то😂). Кстати, S&P рейтинг России оставил без зменений, что уже неплохо!

@MarketOverview

Облачные технологии захватывают IT-рынок. МТС только в прошлом году инвестировала в это направление более 12,4 млрд рублей. Известно, что оператор приобрел дата-центр «Авантаж» за 8,9 млрд руб. и облачного провайдера «ИТ-Град 1 клауд». Вложения уже окупается. Выручка #CloudМТS от облачных услуг за прошлый год увеличилась более чем в три раза (по данным «Ъ» выручка составила около 1 млрд. рублей)!

После сделок аналитики «Уралсиба» сразу же рекомендовали скупать бумаги сотового оператора, ожидая роста котировок на 50% в ближайший год. По мнению экспертов, «покупка центра обработки данных усилит позиции сотового оператора на растущем рынке облачных сервисов, особенно в самом перспективном сегменте IaaS (Infrastructure as a service)». Этот сегмент растет примерно на 30% в год.

Аналитики ГК «ФИНАМ» в своем прогнозе по бумагам высокотехнологичного сектора на 2019 год включили МТС в число наиболее интересных игроков отечественного IT-рынка. МТС является (и в ближайшие годы останется) крупнейшей российской ИКТ по показателю выручки – 443 млрд рублей в год», говорится в прогнозе.

В целом аналитики ожидают бурный рост российского сегмента IT-рынка в 2019 году. В первую очередь рынок будет расти благодаря внедрению цифровых технологий на государственном уровне и развитию сетевых торговых площадок.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Два дня подряд клиенты банка ВТБ испытывают проблемы с закрытием вкладов: сбой наблюдался как в системах банка в офисе, так и в мобильныом приложении.
🔸Банк ВТБ продолжает покупать непрофильные активы, на прошлой неделе был приобретен пакет 63% акций ООО Медиалогия (разработчик систем мониторинга и анализа СМИ и соцсетей), по экспертной оценке размер сделки 500-700 млн руб. Очередной покупкой банка может стать футбольный клуб Динамо, который сейчас принадлежит Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу Динамо (ВФСО), но главным условием сделки является погашение долга перед компанией Eflen Constructions (Кипр) на 5 млрд руб, которая аффилирована Аркадием и Борисом Ротенбергами.
ВТБ является спонсором ВФСО Динамо, последний 3х-летний контракт предусматривал вложения 10,62 млрд руб, в случае перехода актива к банку размер спонсорской поддержки может увеличиться до 5,5 млрд руб в год.
🔸Новый виток слухов неподтвержденной информации вокруг Московского Индустриального Банка (МИнБ): в октябре 2018 г. совладелец и председатель правления Абубакар Арсамаков обратился в ЦБ с просьбой принять МИнБ, банк в последний год не выполнял требования по надбавкам к капиталу. После этого банком заинтересовалась госкорпорация Ростех, её представители зашли в банк для изучения реального состояния.
🔸Fitch опубликовал обзор по российским банкам за 11 месяцев 2018 г.:
- среди 11 системно-значимых банков ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк имели ограниченный запас прочности капитала, учитывая требования по надбавкам (>7,025% по базовому капиталу, >10,525% по общему капиталу);
- Московский Индустриальный Банк, УБРиР, Абсолют Банк, банк Восточный экспресс и СКБ-банк соблюдали минимальные требования к показателям капитала, но не выполняли их с учетом надбавок
🔸Внешэкономбанк увеличил долю в крупнейшем производителе мяса индейки Евродон с 74% до 85%, очевидно свою долю продал бывший владелец Вадим Ванеев (контролировал 11%) - и похоже не совсем по собственному желанию - почитайте историю становления компании и всей индустрии - статья. ВЭБ планирует подготовить компанию к продаже.

@MarketOverview

⚡️Breaking news

Итак, ходившие последние полгода слухи вокруг Московского Индустриального банка (МИнБ) подтвердились - ЦБ объявил о санации МИнБа через Фонд консолидации банковского сектора, управляющая компания которого будет выполнять функции временной администрации.
причины: неэффективные инвестиционные проекты в области строительства, промышленности и операций с недвижимостью, обесценение этих активов, резкое снижение капитала и нарушение предельных значений обязательных нормативов
Банк продолжает работать, санация не является страховым событием, сейчас ЦБ через ФКБС будет "заливать" ликвидностью банк, чтобы он выстоял от наплыва вкладчиков, которым в принципе ничего не угрожает.
Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Под потенциальной угрозой только держатели субординированного долга из-за возможного списания в связи со снижением капитала.

@MarketOverview

Несмотря на падение среднего чека, россияне потратили за границей 20 млрд. руб. (+ 5% к 2018) в новогодние праздники. Причем благодаря росту курса доллара к рублю это - 10% к 2018 году в долларовом эквиваленте.
Страны - лидеры не изменились, но суммы уменьшились абсолютно во всей пятерке стран, где россияне тратили больше всего https://bit.ly/2RYEZc4

@MarketOverview

Продажи автомобилей в 2018 году полностью соответствуют докризисному 2014 году по всем сегментам. Не стоит упускать из виду инфляцию, с учетом которой текущие показатели серьезно отстают от "докризисных" (по расчетам чтобы выйти на тот же уровень рост должен быть не менее 3 трлн. с 2014 года) @Ъ

@MarketOverview

В предновогодние декабри 2018 и 2017 разница в количестве выданных кредитных карт составила 150 тысяч штук (+14,5%) в пользу 2018. Причем среднегодовой рост был гораздо больше, видимо сказалось надвинающееся напряжение по НДС и скачки курса доллара, но, в целом, тренд положительный был удержан.
Если принять во внимание то, что кредитная карта переходит из разряда дорогого и "альтернативного" способа кредитования в удобный и выгодный интсрумент для повседневных трат, то можно утверждать, что количество карт будет расти не снижая темпа @ НБКИ

@MarketOverview