​​ЦБ готовит Уралтрансбанк

Как-то упустили мы из виду небольшой екатеринбургский банк - Уралтрансбанк (197-е место в рейтинге по активам) - неоднократный нарушитель нормативов ЦБ, любимчик ЦБ.
Fitch сообщил, что вместе АТБ план финансового оздоровления с ЦБ согласовал и Уралтрансбанк. Судьба банка также зависит от воли ЦБ в случае невыполнения плана.

🙋‍♂️Хочу обратить внимание, что три дня назад 15.11 от ЦБ должны были вернуться 2 млрд руб. В августе Уралтрансбанк купил купонный облигации Банка России (КОБРы) на значительную сумму для его балансов.
Интересно, что будет делать банк дальше с этими деньгами..

📊Основные показатели Уралтрансбанка - полный баланс:
- активы 13,3 млрд руб;
- просрочка 0,9 млрд руб;
- вклады физ. лиц 8,7 млрд руб;
- средства юр. лиц 1,6 млрд руб

@MarketOverview

В 2016 и 2015 КиберПонедельник и Черная Пятница смотрелись смешно рядом с Днем холостяка(отставание в 4-5 раз).Ждем отчетов американцев в 2017🍿 https://goo.gl/vWPYe9

@MarketOverview

Amazon📈 не сходит с заголовков статей,но у iT компаний часто бывают "свечи" вверх.Зато Walmart👷 удивляет статистикой рабочих мест(22 штата-1 место) https://goo.gl/xTQEd6

@MarketOverview

🇳🇴Крупнейший в мире Государственный пенсионный фонд Норвегии планирует вывести $35млрд из нефтегазовых активов
Многие суверенные фонды зависят от углеводородов https://goo.gl/WKquv3

@MarketOverview

Реальные доходы за 9 мес. 2017 г. сократились на 1,2%, а выдача ипотеки по сравнению с прошлым годом практически удваивается.

PDF-отчет АИЖК https://goo.gl/93EvxM

@MarketOverview

Как красиво выглядят ставки по депозитам и кредитам, скорректированные на инфляционные ожидания:
- депозиты - ставка отрицательная
- кредиты - менее 12%
https://goo.gl/9ATm83

@MarketOverview

📢Banking news
#банки

🔸RAEX понизил рейтинг Транскапиталбанка (ТКБ, Москва) c ruA до ruA-, прогноз стабильный, сохранен статус "под наблюдением". В 2015 г. ТКБ получил на санацию Инвестторгбанк
причина: сокращение капитала на 11% с начала года, снижающаяся достаточность капитала с 2015 г., высокий уровень просрочки, высокая доля ссуд III-IV категории качества (23%), аккумулирование ликвидности под выплату в пользу АСВ
🔸Россельхозбанк планирует расширить возможности приобретения своих облигаций для широкого круга инвесторов. РСХБ планирует упростить механизм покупки облигаций для своих клиентов на вторичном рынке.
Немного пугает активность банков на рынке "народных" облигаций, от РСХБ можно ожидать снижения порога входа, ввод даты досрочного выкупа - главное не путать с гарантированным к возврату через АСВ банковским депозитом
🔸По мировому соглашению Алексей Хотин, владелец банка Югра (лиц. отозв. 28.07.2017), может передать Альфа-Банку недвижимость, заложенную по кредитам, среди которой ТРЦ Филион, офисные центры Агата, Центр-Т, Капитал, Cherry Tower - общая площадь более 350 тыс. кв. м, стоимость ~30 млрд руб (как раз получается сумма требований - $700 млн)

@MarketOverview

Полная раскладка по долгам Венесуэлы.
Больше всех от неплатежеспособности Венесуэлы страдает Китай и только потом Россия.
https://goo.gl/3iApnB

@MarketOverview

🇨🇳 По налоговым правилам в Китае бессрочные облигации учитываются как акции. Внимательнее смотрите уровень закредитованности компаний, perpetual не учитывают
https://goo.gl/oJyspE

@MarketOverview

Медианный прогноз по Bloomberg предполагает USDRUB на уровне +/- 60 руб/долл. до конца 2019.

👊Совкомбанк очень дерзкий

Хочу обратить более пристальное внимание на поведение Совкомбанка (Кострома).

1. Региональная экспансия
Совкомбанк так активно открывает офисы в регионах, как это никто не делает
- в августе было открыто 14 новых офисов, в сентябре - 17, в октябре - 13, за неполный ноябрь - 7

2. Поглощения
В октябре Совкомбанк увеличил свою долю в Росевробанке до 29%, неделю назад подал ходатайство в ФАС о покупке еще 16,7% акций Росевробанка.
таким образом его доля может достигнуть 35,34%
До этого крупные покупки ДжиИ Мани Банк в 2014 г., Айсиайсиай Банк Евразия в 2015 г., Меткомбанк (в основном автокредиты) в 2016 г. и Нордеа банк (в основном ипотека) в 2017 г.
По слухам из Бойлерной (не очень доверяю), Совкомбанк планировал выкупить весь Росевробанк еще летом, но ЦБ остановил это поглощение.

3. Санация банка Экспресс-Волга
На балансе Совкомбанка санация банка Экспресс-Волга, неоднократный нарушитель нормативов (всё нормально, ему под санацией можно). Совкомбанк рассчитывал получить через суд деньги Экспресс Волги, зависшие в Пробизнесбанке, но суд признал сделки фиктивными, потому что сделки проходили не через ЦБ
Общая сумма фиктивных сделок 58 млрд руб
Совкомбанку необходимо вернуть АСВ еще 40 из полученных 50 млрд руб кредита на санацию банка Экспресс Волга

4. S&P повышает рейтинг
И вот на фоне такого подозрительного роста S&P повышает рейтинг Совкомбанка с В+ до ВВ-, прогноз стабильный
Причина: руководство Совкомбанка добилось значительных успехов в диверсификации бизнеса, прежде ориентированного на обслуживание физических лиц

Думаю, время покажет, насколько стремительное расширение приводит к качественной диверсификации бизнеса

@MarketOverview

📢Banking news
#банки

🔻К аттракциону щедрости на рынке процентных ставок для физических лиц присоединился банк Возрождение. Вслед за метеринским Промсвязьбанком Возрождение повышает процентную ставку до 8,55%. Депозит "Новогодний процент" - одинаковая ставка для всех сроков 3, 6, 12 мес., минимальная сумма 50 тыс руб.
Это максимальная ставка на рынке, которую я нашёл
🔸Связанная с Олегом Тиньковым компания Tadek Holding & Finance S.A. выставила на продажу 6,6% (или 12 млн GDR). На вечер 20.11 объём выставленной на продажу доли составлял $236,4 млн ($19,7 за бумагу).
Олег Тиньков: "Сейчас, когда котировки наших бумаг восстановились, пришла пора продать часть пакета обратно в рынок, что, как я надеюсь, поспособствует дальнейшему улучшению ликвидности наших расписок"
Следим с утра за рынком, такие объёмы должны уйти с хорошим дисконтом
🔸Юникредитбанк предупредил клиентов о задержках в доставке sms, атвоответчик колл-центра зачитывает сообщение:
Уважаемые клиенты, на данный момент наблюдаются задержки в доставке sms. Наши специалисты прикладывают все усилия для решения вопроса. Приносим извинения за доставленные неудобства

@MarketOverview

Интересная статистика-ВВП⬆️,мин. зарплаты⬆️,а реальные доходы ((доходы-обязательные платежи)*корректировку ИПЦ) снизился на 1,3% к 2016🤔 https://goo.gl/TJMvnJ

@MarketOverview

​​Новые ориентиры по ключевой ставке

В начале ноября ЦБ опубликовал доклад "Основные направления единой государственной ДКП на 2018-2020 г.г."(PDF), в котором понизил уровень реальной ключевой ставки, при котором она не влияет на темпы инфляции с 2,5-3,0% до 2,0-3,0%. Это означает, что при достижении таргета по инфляции к концу 2017 г. 4%, ключевая ставка может снизится до уровня 6,0-7,0% (предыдущий диапазон 6,5-7,0%). Ранее ЦБ давал понять, что может снизить ключевую ставку максимум до 6,5%, сейчас ориентир - до 6%.

Следующее заседание ЦБ РФ по ключевой ставке 15 декабря - календарь
Рисунок из отчета БСПБ

@MarketOverview

"Хитрый" НАФИ вопросом: "Что из этого фин. пирамида?" вычисляет количество людей,подверженных обману😁Мне кажется проблема в 22%,которые не понимают о чем речь😔

@MarketOverview

Приятные данные о росте количества людей,занятых наукой и образованием (кстати ср. зарплат в отрасли тоже показала макисмальный рост-11,4%)👍 https://goo.gl/nYoH8c

@MarketOverview

📢Banking news
#банки

🔹Fitch повысил рейтинг Международного банка Азербайджана (сокр. МБА) с RD (ограниченный дефолт) до В-, прогноз стабильный. В России у МБА есть "дочка" банк МБА-Москва, репутацию которой сильно подпортила история с дефолтом материнского банка в Азербайджане

#кадры
🔻Неподтвержденная информация про УК Промсвязь (100% дочка Промсвязьбанка, занимается предоставление инвестуслуг клиентам) @funandprofit:
Из УК Промсвязь ушло несколько менеджеров. Они запросили у банка план докапитализации, пригрозив написать письма своим клиентам с рекомендацией выхода из субординированных облигаций Промсвязьбанка (Банк активно продавал свои суборды своим вип-клиентам). План они не получили, им запретили писать письма клиентам. Эти сотрудники уволились две недели назад, а неделю назад уволился ген. директор. (руководителем компании была Юлия Эльдарова) После этой истории доступ к страничке с информацией о команде УК Промсвязь требует авторизации.
информация может быть недостоверной
🔸Топ-менеджеры из банка ФК Открытие стали переходить в другие банки. Алексей Попович перешёл в банк Российский Капитал на должность старшего вице-президента, курирующего розничный блок. Перед ним поставлена задача - выйти в лидеры по ипотечному кредитованию.
До прихода на эту позицию Попович работал в Открытии вице-президентом, курирующим розничный бизнес, отвечал за залоговое кредитование
🔹В банке Зенит вступил в должность новый председатель правления Олег Машталяр, который с апреля 2017 г. уже находится в должности советника - источник РБК оказался прав с назначение Машталяра.
До прихода в банк Машталяр возглавлял московское представительство компании "Эн Эр Гроус Консалтинг Лтд" (Кипр) - его проекты
Задача нового Предправления Зенит Машталяра - повысить эффективность бизнеса, прибыльность, повысить качество активов

@MarketOverview

Лучше всего в 2017 взыскиваются автокредиты🚗(-19% к ОСЗ 2016),худшие - микрозаймы💸, что неудивительно(+2% к ОСЗ 2016) https://goo.gl/r4Pyct

@MarketOverview

​Как Китай🇨🇳 сокращает долговую нагрузку (жаль только на бумаге🗒)
Вообще стоит начать с того, что общий долг Китая превышает ВВП в 2 раза, что не может не "напрягать" Национальный Банк Китая и трезво оценивать риски, которым становится подвержена экономика страны. На совещаниях не раз упоминались грядущий кризис, растущие риски возникновения стресса в сфере, пересмотр суверенного рейтинга Китая.
Логично, что одним из первых шагов к исправлению ситуации стало сокращение долговой нагрузки на компании. Но тут получилось, что бумажную отчетность можно улучшать путем выпуска бессрочных (бессрочных, Карл🤞) облигаций, которые учитываются как акции, и этим китайские компании активно занялись, что видно на картинке (433 млрд. юаней).
Что дальше? А дальше время платить купоны (которые всегда выше, чем по традиционным инструментам) и огромное финансирование долга, закрытого облигациями "на бумаге". Есть что-то общее с ипотеками с регулируемой ставкой (надеюсь "Игра на понижение" достаточно проиллюстрировала эту ситуацию).
Спасибо Bloomberg за картинку👍!

@MarketOverview

Во что бы превратились 15 тыс. долларов,которые были бы инвестированы 10 лет назад в 15 разных компаний (подсказка 99291 💵) https://goo.gl/4tyNhu

@MarketOverview

📢Banking news
#банки

🔻Чтобы не попасть под санкции, которые могут быть введены США в конце января 2018 г. в отношении компаний, работающих с российскими военными, информация о банках, финансирующих гособоронзаказ может быть засекречена.
Сейчас в зоне риска 8 банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, АБ Россия, ВБРР, Новикомбанк, и банк Санкт-Петербург
Ранее планировали переориентировать на оборонку один или несколько банков из списка: банк РФК, Связь банк, Новикомбанк
Источники Рейтер отмечали особую обеспокоенность главы Сбербанка Германа Грефа вопросом попадания банка в санкционный список
🔻Подконтрольная Михаилу Прохорову компания Онэксим Холдингз Лимитед (Кипр) подала иск к АО Открытие Холдинг на сумму более 1,4 млрд руб - 20.11.2017 г. Заявление из картотеки Арбитражного суда Москвы
суть требований не раскрывается, но на следующей неделе информация станет доступной
🔻Сотрудники иркутского отделения Росбанка при переезде в другое офис выбросили на улицу документы с перосональными данными клиентов или сотрудников Росинкаса и ксерокопии их паспортов - фото
Источник Пикабу - тоже информационный ресурс
🔻Fitch опубликовал отчет по банковской системе России за 9 месяцев 2017 г., важное:
- Алмазэргиэнбанк, УБРиР, Московский Индустриальный Банк и Азиатско-Тихоокеанский Банк не выполняли требований регулятора по надбавкам, но имели показатели капитала выше минимальных требований;
- Сбербанк (116 млрд руб., 1,9%), банк ФК Открытие (62 млрд руб., 10%), Бинбанк (52 млрд руб., 23%), Альфа-Банк (70 млрд руб., 6,2%) получили наибольший отток средств юр. лиц в сентябре;
- Уралтрансбанк нарушал требования ЦБ к основному капиталу (5,3%, при минимальном требовании 6%);
- Банк Сберегательно-кредитного сервиса, Уралтрансбанк, Алмазэргиэнбанк, УБРиР и Московский Индустриальный Банк не смогли бы абсорбировать потери по более 1% кредитам
🔸S&P оставил рейтинг Бинбанка на уровне В в списке на пересмотре, ситуация находится в процессе развития. Подробный план ожидается в течение 3 месяцев, окончательный переход под контроль ЦБ может позитвно отразиться на рейтинге.
причина: до сих пор неизвестен план финансового оздоровления банка со стороны ЦБ
🔹Fitch повысил рейтинг Русского Универсального Банка (Москва) с В до В+, прогноз сохранен на уровне стабильный.
причина: у банка очень концентрированный бизнес - всего 10 основных вкладчика и 10 корпоративных кредитов (87%)
🔹АКРА повысило прогноз по рейтингу Газпромбанка со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне АА(RU)

@MarketOverview