Сбер в одном шаге от заветной цифры в 1 трлн руб. прибыли! За 8 месяцев 2023 года чистая прибыль банка достигла значения в 999 млрд руб. при рентабельности капитала выше 25%.

▫️ За 8 месяцев 2023 года кредитный портфель вырос почти на 18% с начала года и превысил 36 трлн руб.
▫️ В августе Сбер сумел удержать клиентскую активность на высоком уровне — банк выдал почти 3 трлн руб. кредитов физлицам и юрлицам.
▫️ При этом Сбер не только стремительно наращивает кредитный портфель, но и активно привлекает клиентские средства. За август средства физлиц выросли почти на 2% — до 20,7 трлн руб., средства юрлиц выросли на 8,6% — до 10,3 трлн руб.
▫️ «Рост портфеля кредитных карт ускорился до 5,6% за месяц – наш продукт со льготным периодом в 120 дней является лидером, доля на рынке уверенно приближается к 50%», — подчеркнул председатель правления Сбера Греф.

Август из-за сезона отпусков традиционно малоактивный месяц. Кроме того ЦБ внезапно повысил ключевую ставку. Но на результаты Сбера это не повлияло, его бизнес продолжает уверенно расти. Такими темпами за год банк может заработать 1,5 трлн руб.

@MarketOverview

Продолжение: выпустил ранее prepaid-карту от банка Фридом Финанс Казахстан, без проблем сработали оплаты в Турции и Италии (оплачивал через ApplePay).

Думал, что можно перед поездкой запастись пачкой карт, но возник вопрос: как и куда можно «сливать» остаток?

@MarketOverview

💸 Дайджест девалютизации: Долинск, ББР, АТБ

🔹Банк Долинск снижает комиссию на переводы в китайских юанях, вводится фиксированный размер комиссии от суммы перевода - было 1% min ¥250 max ¥1200 на любые суммы:
• фикс ¥150 для переводов до 9.999.999 CNY;
• фикс ¥1200 для переводов свыше 10 млн CNY.
тарифы (pdf)

🔹ББР Банк продлил акцию с бесплатными переводами в корейских вонах в Корею до конца сентября. Акция с бесплатными переводами в KRW была запущена 19 июля - было 0,3% min ₩12000 max ₩17000. И хотя в условиях срок акции был не ограничен, однако банк прописал за собой право прекратить её в любой момент. Кажется, таким образом банк предупреждает заранее о предстоящем завершении акции
релиз | тарифы (xls)| акция (doc)

🔹Азиатско-Тихоокеанский банк с 12 сентября отменяет комиссию 20% за безналичное зачисление долларов, но только на счета сотрудников любых Генеральных консульств - ранее её не взимали только с сотрудников Генерального консульства Казахстана. Похоже АТБ выстроится очередь посольств на открытие ЗП-проекта.
тарифы (pdf)

@MarketOverview

🏧 Сбербанк на китайских банкоматах

Вчера несколько раз промелькнула новость о том, что Сбер начнет в 2024 году устанавливать первые китайские банкоматы в 2024 году. Учитывая информацию о том, что парк банкоматов, по словам представителей компании, молодой, то планируется обновление 10-15% устройств.

Все бы ничего, но почему не рос. банкоматы по типу SAGA или банкоматы на ОС Эльбрус, как планировали "БФС"? Скорее всего ответ проще, чем хочется думать и все дело в цене устройств из Китая😏

Второй момент - умение и любовь китайцев пристально следить за пользователями своих устройств. Много новостей можно найти о отправке всей доступной о пользователе информации с мобильных устройств, заказанных напрямую в Китае и фактах сбора информации Unicom в установленные модули автопроизводителей.

Конечно это все предположения и очень хочется, чтобы фактов подобного выявлено никогда не было.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ выписал 2 штрафа Райффайзенбанку и 1 Почта Банку за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП).
Размер одного штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб. Всего на счету Почты уже 68 нарушений, у Райфа - 29
🔻ЦБ оштрафовал банк Уралсиб за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье предусмотрен штраф на сумму от 30 до 50 тыс. руб.
🔻За необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования или навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования (ст. 15.34.1 КоАП) ЦБ выписал 4 штрафа Ингосстраху, 2 АльфаСтрахованию, по одному Росгосстраху, Группе Ренессанс Страхование, СК Согласие
Размер одного штрафа - от 100 тыс. руб до 300 тыс. руб
🔻Вчера в приложении Тинькофф банка произошел сбой. При входе в личный кабинет появлялось сообщение: "Переводы и платежи могут не работать. Исправляем".
Пресс-служба банка заявила, что проблемы возникли у небольшой части клиентов (менее 0,1%)

🔸Основатель АФК Система Владимир Евтушенков отказался от планов сокращения доли в МТС Банке. В апреле после попадания в санкционные списк рассматривался вопрос выхода из банка.
🔸После инцидента в отделении сербского Райффайзенбанка, на подоконнике которого хранились ксерокопии загранпаспортов россиян (видео), пресс-служба банка заявила, что это единичный случай:
"Мы хотели бы сообщить, что на месте в Сербии начато внутреннее расследование. К сожалению и без всякого злого умысла, некорректно размещенная информация стала видна третьим лицам во время обычной процедуры архивации документов"
В Райфе пообещали предпринять все необходимые меры, чтобы избежать таких инцидентов в будущем.

🔹Тинькофф банк планирует разместить два выпуска бессрочных еврооблигаций на $300 млн и $600 млн, номиналы соответствуют прежним двум выпускам субордов XS1631338495 и XS2387703866 от ирландской дочки TCS Finance D.A.C. Это первая замещенка субордов.

@MarketOverview

Райффайзенбанк → 🅁Банк

На прошлой неделе Райффайзенбанк подал заявку в Роспатент на регистрацию 4 новых лейблов (на фото). Ранее в 2015 году Райф уже регистрировал похожий товарный знак "R Connect Заходите, открыто!", однако его срок действия истёк как раз 5 сентября 2023 года, в новых лого оформление было частично заимствовано.

● В пресс-службе российского Райфа прокомментировали MarketOverview: "Мы обновили один из наших существующих логотипов и зарегистрировали новую версию в Роспатенте. Это расширит возможности по использованию одного из наших товарных знаков."
● Пресс-служба RBI (Австрия) заявила, что в ходе продажи или выделения российского Райфа произойдет ребрендинг, нужно быть готовым к любым обстоятельствам. Решение о том, какой будет бренд, еще не принято, однако это также будет зависеть от возможного покупателя. Текущая регистрация товарных знаков не указывает на скорую сделку.

В интернете есть два подходящих домена:
1) RBank.ru - принадлежит Мособлбанку;
2) R-Bank.ru - принадлежит частному лицу, домен готовы продать за €49700.

@MarketOverview

Сразу после облигаций, на рост ключевой ставки отреагировал рекомендованный семейный доход российского заемщика для обслуживания ипотеки. +10% и трехзначная цифра в 100,4 тысячи рублей.
Если вспомнить его экономический смысл, то эта платеж по ипотеке должен составлять не более трети от всех денежных поступлений семьи, а значит в среднем по РФ на платежи по ипотеке должно "уходить" примерно 33,5 тысячи рублей🤔

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Вчера в приложении банка ФК Открытие произошел сбой. Пресс-служба банка подтвердила технические проблемы: "Сегодня в связи с техническими работами на оборудовании были непродолжительные ограничения в работе интернет-банка и мобильного приложения. Ограничения уже сняты, сейчас сервисы работают в штатном режиме"
🔻УФАС по Санкт-Петербургу вынесло предписание Почта Банку за нарушения закона О рекламе. Банк отправлял абоненту смс с текстами: "Никита, только до 14.05. ставка 3,9% и 2000 бонусов при оформлении онлайн pchtb(.)ru! Специально для вас 2 500 00 р. на любые цели! pochtabank(.)ru". "Никита, 2 500 000 р. Уже одобрены! Ставка от 4,5 % при оформлении онлайн pchtb.ru до 07.06.2023". При этом Никита уже много лет не являлся клиентом банка, у банка отсутствовало согласие на получение рекламы, а также в самой рекламе раскрывались не все условия получения кредита.

🔸Банк ВТБ отложил планы по продаже Росгосстраха и планирует развивать страховой бизнес самостоятельно. Интерфакс: ВТБ "в принципе не против" продать "Росгосстрах", но "мы пока не ловим ту цену, которую мы заплатили Центральному банку, с убытком продавать не хотим. "В принципе, может, будем готовить и на продажу, опция открытая".
Интересно, как будет соотноситься это решение с обязательством перед СОГАЗом не начинать собственный страховой бизнес. Возможно у РГС снова появится собственный флагманский банк, но не ВТБ, а Почта Банк.
🔸Банк Траст выставил на продажу 3,69% акций рейтингового агенства АКРА за 65,4 млн руб, пакет будет раздроблен на три равные части по 1,23%. Это как минимум пятая попытка продать долю в агентстве, в 2020 году Траст несколько раз пытался избавиться от акций, снизив цену до 27,8 млн руб.

🔹Банк Солидарность анонсировал адаптированую для iOs веб-версию интернет-банка - online.solid.ru/web. Приложение в AppStore было удалено после попадания под санкции, но продолжает работать у тех, кто установил ранее, за исключением push-уведомлений.
🔹Поддержка Тинькофф банка подтверждает, что после прохождения авторизации в мобильном приложении "Кстати", размещенном в AppStore https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8/id6450266172, можно получать пуш-уведомления. Разработчик "Кстати" Subhan Ahmed предлагает скачать приложение и читать "увлекательные и полезные истории на разные темы"

@MarketOverview

Сбер серьезно работает над созданием рынка «зеленых сертификатов» в рамках ESG-повестки, рассказал в интервью на полях ВЭФ первый зампред Сбера Александр Ведяхин. На днях банк представили собственную, первую в России систему добровольной сертификации низкоуглеродной энергии. Она позволяет эмитировать сертификаты, подтверждающие происхождение энергии из возобновляемых источников.

Сбер уже провел тестовое погашение «зеленых сертификатов», выпущенных в этой системе. На ВЭФ банк подписал соглашение с «ЭН+ ХОЛДИНГ», в рамках которого планируется выпуск 400 тысяч таких сертификатов, рассказал Ведяхин.

Он добавил, что блок БРИКС, с представителям которого банк ведет очень активное взаимодействие, может стать площадкой для обмена мнениями по решению этих проблем. В частности, Сбер предлагает создать Центр экспертизы в области устойчивого развития и климата стран БРИКС, а также единый реестр климатических проектов. Кроме того, в Сбере допускают создание Рейтингового агентства, единого фонда СleanTech — чистых технологий, чтобы мы учились друг у друга и могли инвестировать в них вместе.

@MarketOverview

🏠 Перегрев на рынке ипотеки (или нет)

Интересные заявления можно услышать в ходе проведения ВЭФ-2023.
Президент РФ отметил, что на рынке ипотеки "есть определенные риски, мы их видим и купируем". Еще один просмотр бюллетеня "Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России" в поиске рисков не помог, значит речь точно про перегрев от растущих объемов выдач (а не об увеличении растущих субсидий по льготным программам, например).

ЦБ неплохо "охлаждает" рынок повышением ключевой ставки и, скорее всего, это отразится в ближайших отчетах о выдачах, но тогда странно читать заявления В. Мутко о том, что ипотеку в период повышения ключевой ставки свыше 10% можно тоже субсидировать для спокойствия застройщиков🤷

@MarketOverview

🪙 Банк Аверс вдвое снижает комиссии на валютные переводы и запускает новые валюты: китайский юань, турецкая лира, казахстанский тенге, дирхам ОАЭ.

С 13 сентября вдвое снижается комиссия на переводы в долларах и евро:
• 1% min $/€100 max $/€500 для USD и EUR - было 2% min $/€100 max $/€1000
Переводы в евро ходят через банк-корреспондент COMMERZBANK AG, FRANKFURT AM MAIN, SWIFT: COBADEFF. Есть успешные кейсы отправки EUR в ABN AMRO Bank (Нидерланды)

Переводы в дружественных валютах теперь выделены в отдельные тарифы - до сегодняшнего дня было 2% min $/€100 max $/€1000, с 13 сентября стало:
• 0,6% min ¥150 max ¥800 для CNY;
• 0,6% min ₺800 max ₺4500 для TRY;
• 0,6% min ₸1500 max ₸4900 для KZT;
• 0,6% min Dh700 max Dh10.000 для AED;
• 2% min ₽500 max ₽10.000 для иной валюты - было 2% min $/€100 max $/€1000

Интересно, что вопреки тренда на ограничения переводов в рублях заграницу Аверс снизил комиссию и тут:
• 2% min ₽500 max ₽2000 - было 2% min ₽2000 max ₽100.000

В ноябре 2022 акционер банка Альберт Шигабутдинов (27,18%) был включен в санкционный список Великобритании, в марте 2023 он переписал свою долю и долю подконтрольной компании ООО ТрансПорт на сына Руслана Шигабутдинова, обезопасив банк от санкционного риска. Руслан стал владеть пакетом 31,48% акций банка. Среди основных владельцев банка также присутствуют миллиардеры из списка Forbes Радик Шаймиев 27,8% (сын экс-президента Татарстана Минтимера Шаймиева, состояние $1,2 млрд), Рустем Сультеев 26,05% (состояние $1,1 млрд)

▫️Обновил пост, в котором можно найти актуальную комиссию в большинстве банков:
• входящие SWIFT-переводы
• исходящие SWIFT-переводы
▫️Проверить SWIFT-переводы OhMySwift.ru
▫️Чат @swiftTransferProblem

тариф (pdf)| @MarketOverview

🏛 Прогнозы Минэкономразвития

На текущий момент из опубликованных в этом году прогнозов имеем только апрельский выпуск (стоит посмотреть еще раз хотя бы для умиления от прогноза по доллару на конец года в 76,8 рублей), но с несколькими апдейтами и ссылкой на представителя министерства вчера появились данные нового прогноза.

Основные показатели:
🔹 Прогноз роста ВВП на 2,8% (1,2% ранее)
Самый неочевидный рост, на мой взгляд, который не учитывает новые реалии ДКП и инфляции с которыми мы завершим этот год. Скорее всего цифра получилась по самому простому пути - данные Минэкономразвития за 1 полугодие (+1,4%) просто умножили на 2
🔹 Прогноз по инфляции повышен до 7,5% (5,3% ранее)
Представитель ссылается на изменение курса и перенос этого в цены до конца этого года, что скорее всего слишком короткий срок и реальность по инфляции будет сильно ниже
🔹 Прогноз по курсу доллара повышен до 94 рублей на конец года (85,2 рубля в среднем по году). Основной тезис прогноза - экспорт будет расти более быстрыми темпами, чем импорт и к середине 2024 года рубль укрепится🤷

@MarketOverview

Что же интересно придумает Минфин в последние 2 аукциона 20 и 27 сертября для выполнения плана по займу на внутреннем рынке?
С учетом вчерашнего аукциона, в июле-сентябре удалось разместить ОФЗ на 683 млрд. рублей при плане в 1 трлн. рублей и предыдущие два акциона были отменены т.к. инвесторы не сильно хотят покупать дорого ОФЗ с постоянным купоном, а ОФЗ с переменным купоном обойдутся экономике дорого.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ выписал штраф МФК Займер за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб.

🔸Пресс-служба Райффайзенбанка прокомментировала MarketOverview вчерашний добровольный отказ от лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов:
"Райффайзен Банк отказался от лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария, так как в 2023 году перевел всех клиентов на обслуживание в специально созданную для этих целей дочернюю компанию "РБРУ Специализированный депозитарий". Компания получила аналогичную лицензию регулятора 16 ноября 2022 года. Отказ от лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария не затрагивает депозитарную деятельность банка. Никаких изменений в работе банка и его дочерних структур, как и для наших клиентов, нет."
Алармизм некоторых СМИ и телеграм-каналов вокруг любого упоминания Райфа повышен.
🔸Аффилированная с Газпромбанком компания может выкупить сеть торговых центров Мега у шведской Ingka Centres - сообщает Ъ. Ingka владеет 14 торговыми центрами Мега в российских городах общей площадью 2,3 млн кв м. В 2022 году, когда уходила Икеа, арендные платежи за год снизились на 19% до $285 млн. Президент Российской гильдии управляющих девелоперов Александр Шарапов оценивает стоимость торговых центров в $2,85 млрд. Если учитывать дисконт 50%, ГПБ может получить сеть торговых центров со сроком окупаемости 6 лет - невероятно выгодные сделки проходят в России!

🔹Коммерческий Индо Банк (Москва) увеличил активы за первое полугодие 2023 более чем на 39%, до 60,6 млрд рублей. За 2022 год активы выросли в 8 раз - до до 43,5 млрд руб. Зарабатывают много, а написанный на WordPress сайт банка до сих пор выглядит как блог в ЖЖ - cibl.ru
🔹Банк Держава привлек на депозит на 11 месяцев 11,565 млрд руб от ООО СФО Новое Время, аффилированное с Тринфико. Привлеченная сумма составляет 24,92% от активов банка - успешная сделка, похоже закрыли план за год.
🔹Qiwi получила отсрочку от Nasdaq для завершения разделения бизнеса. Изначально планировалось перевести международный бизнес в Казахстан, а российский - в АО Киви - и всё это хотели успеть до 30 августа. Но сделка по продаже российских компаний требует согласование специальной комиссии при Правительстве - Nasdaq дал отсрочку до 11 ноября 2023 г.

@MarketOverview