Набсовет Райфа рекомендовал досрочно обновить свой состав, в течение недели единоличное решение примет главный акционер RBI. В обычное время новость носила бы чисто технический характер, но на этой неделе все ждем новые санкции от США и ЕС. Как и все другие банки, Райф не раскрывает данные о членах Набсовета. По состоянию на март 2022 года в его состав входили Йоханн Штробль (председатель), Андреас Гшвентер, Питер Леннкх, Ханнес Мёзенбахер, Лукаш Янушевcкий. После состав мог измениться - в июне 2022 RBI также досрочно обновлял состав.
В 9-ом пакете европейских санкций был включен запрет гражданам ЕС занимать любые руководящие должности в подконтрольных государству юр. лицах в России. Это мера тогда не затрагивала руководящие посты в частных банках.
@MarketOverview
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
MarketOverview
🤨 Так, это немного настораживает: «Европейская Комиссия также может предложить включить в санкционные списки больше банков, но некоторые страны выстапают против этого» - Bloomberg Ранее Politico анонсировал, что в новый пакет санкций могут попасть 4 банках…
🇭🇺 Венгрия может наложить вето на 10й пакет санкций ЕС, если из него не уберут 4 физ. лиц («individuals») - сообщает Politico со ссылкой на трех дипломатов.
Также Венгрия выступает против увеличение сроков продления санкций. Сейчас решение по ним принимается каждые полгода, предлагается - один раз в год
В банковской сфере в России работает ОТП Банк, принадлежащий OTP Bank Plc (Будапешт). Но спор идет за физ. лиц, кто так мог понадобиться венгерскому правительству?
@MarketOverview
Также Венгрия выступает против увеличение сроков продления санкций. Сейчас решение по ним принимается каждые полгода, предлагается - один раз в год
В банковской сфере в России работает ОТП Банк, принадлежащий OTP Bank Plc (Будапешт). Но спор идет за физ. лиц, кто так мог понадобиться венгерскому правительству?
@MarketOverview
💳Эквайринговые комиссии - это квази-налог на бизнес
Эквайринг – это процесс оплаты товаров или услуг картами. Банк взымает с продавца до 3% с суммы операции. В 2019 году тема поднималась на уровне президента, однако ни тогда, ни после ухода МСП ситуация не изменилась. Основная часть стоимости эквайринга – межбанковская комиссия. Она определяется платежной системой, но ее забирает банк, выпустивший карту. Сейчас система осталась одна – МИР, цена растет. По мнению вице-президента «Опоры России» президента ассоциации малоформатной торговли Владлена Максимова, это квази-налог на бизнес.
🔎В России действует система, скопированная с американской. Там большая часть покупок осуществляется кредитками, то есть деньги платит банк, а потом клиент эти средства возвращает. Высокая стоимость эквайринга в таком случае логична, так продавец компенсирует банку процент по кредиту и покрывает риски. Но в России большая часть карт – дебетовые, люди платят своими деньгами. Банк не рискует, а просто переводит чужие средства со счета на счет.
Участники рынка (продавцы) несут потери. По данным Росстата, объем розничной торговли за 9 месяцев 2022 года составил более 31 трлн руб, проценты за эквайринг — 500 млрд руб. При этом, для всех игроков рынка – неравные условия. Крупная продуктовая сеть платит 0.8%, другие — 0,5%, малый бизнес - от 1,8 до 3% и т.д. В Европе уже решили проблему ограничением стоимости эквайринга — это 0.2-0.3%.
✖️Альтернативные способы, как СБП, пока не приживаются среди покупателей. Обсуждая проблему, предприниматели подводят к социальной справедливости. Сложившаяся система приносит бонусы тем, кто тратит больше: в виде кэшбэка, авиационных миль и других бонусов - эти деньги возвращаются только состоятельным клиентам. Кроме этого, участники изучают статус системы МИР и должны ли заработать антимонопольные механизмы.
@MarketOverview
Что выбираете: программы лояльности или законодательное ограничение эквайринговой комиссии?
Эквайринг – это процесс оплаты товаров или услуг картами. Банк взымает с продавца до 3% с суммы операции. В 2019 году тема поднималась на уровне президента, однако ни тогда, ни после ухода МСП ситуация не изменилась. Основная часть стоимости эквайринга – межбанковская комиссия. Она определяется платежной системой, но ее забирает банк, выпустивший карту. Сейчас система осталась одна – МИР, цена растет. По мнению вице-президента «Опоры России» президента ассоциации малоформатной торговли Владлена Максимова, это квази-налог на бизнес.
🔎В России действует система, скопированная с американской. Там большая часть покупок осуществляется кредитками, то есть деньги платит банк, а потом клиент эти средства возвращает. Высокая стоимость эквайринга в таком случае логична, так продавец компенсирует банку процент по кредиту и покрывает риски. Но в России большая часть карт – дебетовые, люди платят своими деньгами. Банк не рискует, а просто переводит чужие средства со счета на счет.
Участники рынка (продавцы) несут потери. По данным Росстата, объем розничной торговли за 9 месяцев 2022 года составил более 31 трлн руб, проценты за эквайринг — 500 млрд руб. При этом, для всех игроков рынка – неравные условия. Крупная продуктовая сеть платит 0.8%, другие — 0,5%, малый бизнес - от 1,8 до 3% и т.д. В Европе уже решили проблему ограничением стоимости эквайринга — это 0.2-0.3%.
✖️Альтернативные способы, как СБП, пока не приживаются среди покупателей. Обсуждая проблему, предприниматели подводят к социальной справедливости. Сложившаяся система приносит бонусы тем, кто тратит больше: в виде кэшбэка, авиационных миль и других бонусов - эти деньги возвращаются только состоятельным клиентам. Кроме этого, участники изучают статус системы МИР и должны ли заработать антимонопольные механизмы.
@MarketOverview
Что выбираете: программы лояльности или законодательное ограничение эквайринговой комиссии?
• без платы до $10.000 - было до $20.000
• 0,5% min $10 на остаток от $10.000 до $100.000 - было от $20.000 до $100.000
• 1% на остаток от $100.000 - без изменений
Плата за хранение Евро, Фунтов стерлингов, Швейцарских франков и Японских йен остается без изменений,
• без платы до $100.000
• 1% на остаток от $100.000
• без платы до 10.000 - было до 50.000;
• 0,5% min €/£/₣10 на остаток от 10.000 до 50.000 - было бесплатно
• 1% на остаток от 50.000 - без изменений
• без платы до ¥1 млн - было до ¥5 млн;
• 0,5% min €/£/₣10 на остаток от ¥1 млн до ¥5 млн - было бесплатно
• 1% на остаток от ¥5 млн - без изменений
У Райфа своя система учета остатков, по которой он считает остатки только на 30/31 (последнее) число календарного месяца, при этом в расчет идет совокупный остаток на банковском и брокерском счете в одной валюте. По сути главное на конец месяца не превышать этот остаток, иначе Райф возьмет плату за весь месяц. Если денег на счете не окажется, а комиссия начислена, то он может забрать эквивалент с любого другого текущего счета. Банк исключил из правила депозиты и брокерские счета для списания этой комиссии
релиз | @MarketOverview
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇪🇺 Апдейт по анонсу 10-пакета санкций ЕС
С одной стороны страны ЕС демонстрируют модель всеобщей договоренности, с другой - одни страны выжимают со всего союза максимум
• вчера 10-й пакет санкций не был согласован, его заблокировала Венгрия + есть. несогласованность по ограничениям на импорт каучуку из России и отчетности по заблокированным российским активам.
Идея ввести эмбарго на российский каучук принадлежит Польше. Напомню, что крупнейшими импортерами российского каучука в ЕС являются Польша, Румыния, Германия, Венгрия. Ведущие российские компании-экспортеры:
- Нижнекамскнефтехим - входит в холдинг Сибур (тикер NKNC);
- ВоронежСинтезКаучук - входит в холдинг Сибур
• теперь обсуждается продление санкций не каждые 12 месяцев (сейчас раз в 6 месяцев), а раз в 9 месяцев - идут на торг с Венгрией
• 4 физ. лица, которых Венгрия просила исключить из нового пакета, теперь будут включены. Похоже ЕС нашел рычаги уговорить Будапешт. Журналист Рикард Йозвяк заявлял, что Венгрия изначально просила исключить 9 человек, потом 4, потом 2, но в итоге сняла все требования по физ. лицам.
• сегодня решение по 10 пакету санкций должно быть принято всеми странами ЕС
@MarketOverview
С одной стороны страны ЕС демонстрируют модель всеобщей договоренности, с другой - одни страны выжимают со всего союза максимум
• вчера 10-й пакет санкций не был согласован, его заблокировала Венгрия + есть. несогласованность по ограничениям на импорт каучуку из России и отчетности по заблокированным российским активам.
Идея ввести эмбарго на российский каучук принадлежит Польше. Напомню, что крупнейшими импортерами российского каучука в ЕС являются Польша, Румыния, Германия, Венгрия. Ведущие российские компании-экспортеры:
- Нижнекамскнефтехим - входит в холдинг Сибур (тикер NKNC);
- ВоронежСинтезКаучук - входит в холдинг Сибур
• теперь обсуждается продление санкций не каждые 12 месяцев (сейчас раз в 6 месяцев), а раз в 9 месяцев - идут на торг с Венгрией
• 4 физ. лица, которых Венгрия просила исключить из нового пакета, теперь будут включены. Похоже ЕС нашел рычаги уговорить Будапешт. Журналист Рикард Йозвяк заявлял, что Венгрия изначально просила исключить 9 человек, потом 4, потом 2, но в итоге сняла все требования по физ. лицам.
• сегодня решение по 10 пакету санкций должно быть принято всеми странами ЕС
@MarketOverview
🟢 Ак Барс Банк меняет комиссию на валютные переводы и добавляет Грузию!
С 27 февраля вводятся в действие новые тарифы: есть очень хорошие новости, но без плохих не обошлось. Предположительно Райф ограничил Ак Барсу операции по его коррсчету.
▪️Снижается комиссия на переводы в USD во все банки Армении и Узбекистана, Nurol Investment Bank (Турция), некоторые банки Казахстана (Банк ЦентрКредит, ForteBank, Bank RBK, Банк Фридом Финанс Казахстан, Нурбанк, Заман-Банк, Народный банк Казахстана + Евразийский Банк) + добавляется Грузия! Ограничений по минимальной сумме нет, можно переводить любую.
• 1% min $100 max $500 - было 2% min $150 max $500
▪️Снижается комиссия на переводы в USD от $100.000. Только непонятно, что поменялось: при такой сумме комиссия всегда равна верхнему потолку
• 1% min $500 max $1000 - было 2% min $500 max $1000
Только раньше Ак Барс мог отправить в любую точку мира, но теперь только в дочерние банки Raiffeisen Bank International по всему миру и во все банки Южной Кореи, Камбоджи, Индонезии, Монголии, Филиппин, Шри Ланки, Таиланда, Вьетнама. Очень вероятно, что Райф «отрезал» возможность Ак Барсу переводить куда-либо дальше через свои коррсчета.
▪️Снижается комиссия на переводы в EUR от любой суммы в банки Германии, Армении, Узбекистана, в китайские банки-участники China Forex Payment System и Nurol Investment Bank (Турция)
• 1% min €100 max €500 - было 2% min €150 max €500
▪️Снижается комиссия на переводы в казахских тенге, армянских драмах и киргизских сомах:
• 0,6% min ₸1500 max ₸5000 для KZT - было 0,6% min ₸1550 max ₸77650
• 0,6% min ֏2000 max ֏5000 для AMD - было 0,6% min ֏1350 max ֏66500
• 0,6% min с400 max с5000 для KGS - было 0,6% min с265 max с13300
▫️Обновил пост, в котором можно найти актуальную комиссию в большинстве банков:
• входящие SWIFT-переводы
• исходящие SWIFT-переводы
▫️Проверить SWIFT-переводы OhMySwift.ru
▫️Чат @swiftTransferProblem
тариф (pdf) | @MarketOverview
С 27 февраля вводятся в действие новые тарифы: есть очень хорошие новости, но без плохих не обошлось. Предположительно Райф ограничил Ак Барсу операции по его коррсчету.
▪️Снижается комиссия на переводы в USD во все банки Армении и Узбекистана, Nurol Investment Bank (Турция), некоторые банки Казахстана (Банк ЦентрКредит, ForteBank, Bank RBK, Банк Фридом Финанс Казахстан, Нурбанк, Заман-Банк, Народный банк Казахстана + Евразийский Банк) + добавляется Грузия! Ограничений по минимальной сумме нет, можно переводить любую.
• 1% min $100 max $500 - было 2% min $150 max $500
▪️Снижается комиссия на переводы в USD от $100.000. Только непонятно, что поменялось: при такой сумме комиссия всегда равна верхнему потолку
• 1% min $500 max $1000 - было 2% min $500 max $1000
Только раньше Ак Барс мог отправить в любую точку мира, но теперь только в дочерние банки Raiffeisen Bank International по всему миру и во все банки Южной Кореи, Камбоджи, Индонезии, Монголии, Филиппин, Шри Ланки, Таиланда, Вьетнама. Очень вероятно, что Райф «отрезал» возможность Ак Барсу переводить куда-либо дальше через свои коррсчета.
▪️Снижается комиссия на переводы в EUR от любой суммы в банки Германии, Армении, Узбекистана, в китайские банки-участники China Forex Payment System и Nurol Investment Bank (Турция)
• 1% min €100 max €500 - было 2% min €150 max €500
▪️Снижается комиссия на переводы в казахских тенге, армянских драмах и киргизских сомах:
• 0,6% min ₸1500 max ₸5000 для KZT - было 0,6% min ₸1550 max ₸77650
• 0,6% min ֏2000 max ֏5000 для AMD - было 0,6% min ֏1350 max ֏66500
• 0,6% min с400 max с5000 для KGS - было 0,6% min с265 max с13300
▫️Обновил пост, в котором можно найти актуальную комиссию в большинстве банков:
• входящие SWIFT-переводы
• исходящие SWIFT-переводы
▫️Проверить SWIFT-переводы OhMySwift.ru
▫️Чат @swiftTransferProblem
тариф (pdf) | @MarketOverview
🇬🇧Великобритания ввела санкции против МТС-Банка, Банка Санкт-Петербург, Уралсиба и банка Зенит
релиз | @MarketOverview
релиз | @MarketOverview
🇺🇸Из официального заявления Белого дома: «Вместе с союзниками и партнерами мы нанесем удар по дюжине (12) российских финансовых компаний»
Итак, США вероятно не будет ограничиваться все четырьмя банками, их может быть больше. Хотя не исключено, что в санкционный список могут попасть страховые и инвестиционные компании.
релиз | @MarketOverview
Итак, США вероятно не будет ограничиваться все четырьмя банками, их может быть больше. Хотя не исключено, что в санкционный список могут попасть страховые и инвестиционные компании.
релиз | @MarketOverview
‼️США объявили санкции:
- Московский кредитный банк
- Банк Урасиб
- МТС Банк
- Банк Санкт-Петербург
- Банк Зенит + Зенит Финанс, Зенит Лизинг, Зенит Факторинг
- Ланта Банк
- Металлинвестбанк
- Банк Приморье
- СДМ-Банк
- Уральский банк реконструкции и развития
- Банк Левобережный
- Группа компаний Велес: Велес Капитал, Велес Актив, Велес Менеджмент ЛТД, Велес Траст
В санкционном списке также оказались руководители Private Banking:
- глава Сбер Private Евгения Тюрикова
UPD: около месяца назад Тюрикова покинула Сбербанк, о чем было сообщено еще в декабре 2022 года.
- глава А-клуба Алина Назарова
- глава L’Hermitage Private Banking (Росбанк) Улан Илюшкин
Релиз | @MarketOverview
- Московский кредитный банк
- Банк Урасиб
- МТС Банк
- Банк Санкт-Петербург
- Банк Зенит + Зенит Финанс, Зенит Лизинг, Зенит Факторинг
- Ланта Банк
- Металлинвестбанк
- Банк Приморье
- СДМ-Банк
- Уральский банк реконструкции и развития
- Банк Левобережный
- Группа компаний Велес: Велес Капитал, Велес Актив, Велес Менеджмент ЛТД, Велес Траст
В санкционном списке также оказались руководители Private Banking:
- глава Сбер Private Евгения Тюрикова
UPD: около месяца назад Тюрикова покинула Сбербанк, о чем было сообщено еще в декабре 2022 года.
- глава А-клуба Алина Назарова
- глава L’Hermitage Private Banking (Росбанк) Улан Илюшкин
Релиз | @MarketOverview
Попавший под американские санкции банк Левобережный принадлежит Дмитрию Яровому и его сыну Александру.
Однако второй их банк - Примсоцбанк - не попал в санкционный список.
Надеюсь, Яровые успели его продать.
@MarketOverview
Однако второй их банк - Примсоцбанк - не попал в санкционный список.
Надеюсь, Яровые успели его продать.
@MarketOverview
Вчера МТС-Банк попал в санкционный список США, поэтому вне зависимости от валюты счета и страны вашего местоположения (кроме России) очень высок риск отказа в приеме карты. В связи с этим, пока выходные и комплаенс не вышел на работу, используйте возможность снять наличные в иностранном банкомате. Напомню комиссии и лимиты на снятие по UP МТС-Банка:
- 1,9% min ₽99;
- 50 тыс. руб эквивалент в сутки;
- 300 тыс. руб эквивалент в месяц.
тариф (pdf) | @MarketOverview
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
MarketOverview
Аналогичные предупреждения для клиентов-держателей карт UnionPay разослали банк Зенит и банк Санкт-Петербург.
БСПБ дополнительно поднял лимит на снятие наличных до 50 000 юаней (эквивалент $7000). Владельцы карт жалуются на банки, что вчера при снятии наличных сильно вырос курс конвертации.
@MarketOverview
БСПБ дополнительно поднял лимит на снятие наличных до 50 000 юаней (эквивалент $7000). Владельцы карт жалуются на банки, что вчера при снятии наличных сильно вырос курс конвертации.
@MarketOverview
Как показали прошлые пакеты санкций после попадания в списки мобильные приложения банков исчезают из Appstore и GooglePlay. Уже установленные приложения продолжают работать, но если у вас новый телефон, поставить заново не получится. Рекомендую:
1. Отключить автоматическое обновление приложений на Apple: Настройки - AppStore - Обновление ПО (выкл)
2. Отключить автоматическую сгрузку неиспользуемого на Apple: Настройки - AppStore - Сгружать неиспользуемые (выкл)
3. Проверить свой телефон и, если у вас нет приложения вашего банка, установить его.
UPD после санкций ЕС
Apple / Google
Приложение в AppStore предоставляется сторонним разработчиком Инно Консалтинг (ООО) и называется «К Деньгам»
Apple / Google
Apple / Google
Еще вчера приложение банка было доступно для скачивания в AppStore, сегодня уже удалено
! больше недоступно) / GoogleApple / Google
Apple / Google
Apple / Google
Apple / Google
Apple / Google
Apple / Google
Приложение банка удалено из AppStore еще в июне 2022
Apple (нет) / Google
Apple / Google
@MarketOverview
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
▪️Группа RBI работает над опциями выхода из России. Уйти иностранному банку с €23 млрд баланса сложно. Это морально-финансовая дилемма, но из страны нужно уходить. Надеюсь, что RBI близки к принятию решения.
▪️Обмен российских активов на украинский Сенс банк (бывший Альфа-Банк Украина) невозможен. Уложить asset swap с подсанкционным лицом невозможно. Любой вариант выхода с рынка РФ требует регуляторных согласований с местными властями.
▪️Треть кредитного портфеля занимает АПК. Впереди грядут проблемы с уменьшением площадей, загрязнением земли. Однако логистические и инфраструктурные проблемы уже решаются.
▪️Банк, обслуживающий разные сектора экономики, не может чувствовать себя лучше, чем его клиенты. Если мы как банк чувствуем себя хорошо, значит, наши клиенты тоже чувствуют себя хорошо. Банки — это индикатор экономики в стране.
▪️Писарюк прогнозирует рост доходности банка в текущем году и ожидает проблемы с 2024 года: ставки начнут снижаться, банки начнут управление расходами, а завершится это консолидацией сектора.
▪️Макроэкономические прогнозы Райффайзен банка более оптимистичны, чем у НБУ. К примеру, рост ВВП на 1,8%. Личное мнение СЕО — прогноз НБУ более реалистичен.
▪️Рост экономики зависит от трудового ресурса. Основная задача — вернуть украинцев домой и заинтересовать их работать в стране. Вернутся люди — возобновится эконом.рост, вернется спрос на кредиты.
▪️Гарантии от MIGA (€100 млн под риски в части покрытия обязательных резервов) — это обеспечение существующего уровня поддержки Райффайзеном экономики. Они позволят уменьшить переиспользование лимитов, установленных материнской компанией.
▪️Инвестиции НБУ в непрерывность деятельности составили 370 млн грн, в том числе и то, что обеспечило работу сети Power Banking. Это не критичная сумма, а проблема была не в деньгах, а в дефиците ресурсов.
▪️По мнению Писарюка, новый глава НБУ А. Пышный продолжает прежний курс к монетарной политике, а также в финсекторе, пруденциальных или макропруденциальных политиках. Изменились подходы к формированию обязательных резервов банками. Если говорить об изменениях внутри НБУ, здесь элемент коллегиальности усилился.
▪️Резервирование частично связывает ликвидность, но проблему денежного излишка не решает. Новая норма резервирования улучшит монетарную трансмиссию. Банки начнут повышать процентные ставки по срочным депозитам.
▪️НБУ может больше не печатать деньги и не покупать ОВГЗ. Внешняя помощь в $38 млрд вполне достаточна.
▪️Ставки выросли до 19–20%, учетная ставка 25%, депозитные сертификаты НБУ – 23%. Это краткосрочный инструмент, тогда как ОВГЗ – долгосрочный.
▪️Фиксированный курс валюты придется корректировать. По прогнозу аналитиков Райффайзена – курс на конец года составит 41,6 грн/$.
▪️Если страна получит программу финансирования от МВФ, то это будет долгосрочная программа, аналогичная пакету 2015 года.
forbes.ua | @MarketOverview
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В десятый пакет санкций также вошли «дочки» Альфа-Банка:
- УК Альфа-Капитал;
- Альфа-директ;
- Альфа-Лизинг;
- ABH Holdings;
- Amsterdam Trade bank;
- Альфа-банк Казахстан
▪️ UPD: УК Альфа-Капитал не попал под санкции, вместо него попала кипрская дочка Альфа-Банка - Alfa Capital Markets LTD (Cyprus)
@MarketOverview
- Альфа-директ;
- Альфа-Лизинг;
- ABH Holdings;
- Amsterdam Trade bank;
- Альфа-банк Казахстан
@MarketOverview
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
- Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC - АО Судостроительная корпорация Ак Барс (Зеленодольск, Татарстан)
- Ak Bars Holding - группа компаний АО Холдинговая компания Ак Барс (Казань, Татарстан)
Судостроительная корпорация входит в холдинг Ак Барс, у которого в группе также строительный холдинг ОАО «Камгэсэнергострой», приборостроительное предприятие ОАО «Казанский завод «Электроприбор», а также около 25 небольших с/х-предприятия на территории Татарстана, Чувашии и Нижегородской области.
@MarketOverview
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное, чтобы не бережно, а точно.
@MarketOverview
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM