Доброго и бодрого всем утра!

Друзья, есть интерес к IPO Henderson?

Нужен обзор и мнение аналитиков?
___________

🔥да
😁нет

​Обзор рынка на 26/10

🇷🇺 Индекс МосБиржи с начала недели -0,12% (с начала года +51,6%).

Рынок продолжает консолидироваться недалеко от годового максимума, до него порядка 0,6%.

Основной рост идет за счет нефтяного сектора🛢, где ожидается высокая прибыль за 3кв., и рекомендации промежуточных дивидендов. (н-р, СД Лукойла сегодня).
А риски повышения ключевой ставки рынком игнорируются (заседание ЦБ РФ уже завтра), так же, как и остановка в девальвации рубля.

🧮Ожидания по Лукойлу #LKOH

В официальном сообщении эмитента значится, что дивиденды будут за 9 мес. 2023 г., но традиционно, выплаты будут за I полугодие. На фоне ожиданий котировки достигли исторических максимумов.

🗣Мнение: по нашим оценкам, Лукойл может выплатить промежуточные дивиденды около 600 руб. на акцию. Консенсус-прогноз «Интерфакса» по промежуточным дивидендам составляет 547 руб. на акцию.

Сохраняем целевой ориентир по акциям Лукойла на уровне 8000 руб., но понижаем рейтинг с «Покупать» до «Держать».


📌Читайте на сайте полную версию аналитического материала

#обзоры_рынка

​Более 15% принесла идея в бумагах Самолета #SMLT🏗

Параметры идеи и обоснование публиковали на канале и на сайте

На фоне публикации показателей за 3 кв. и 9 мес. 2023г. котировки компании сегодня открылись гэпом вверх, тем самым почти дошли до нашего целевого ориентира — ₽4200.

👉🏼Выручка за 3 кв. выросла более чем на 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

👉🏼Чистая прибыль достигла ₽10,3 млрд, увеличившись на 41% — это больше чем за весь 2021 г.

Результаты застройщика вышли ожидаемо сильные. Высокая динамика стала возможна благодаря вводу новых проектов и очередей в существующих проектах, расширению географии присутствия, а также увеличению спроса на недвижимость на фоне роста ключевой ставки Банка России и ослабления рубля.

🗣Мнение: считаем, что акции Самолёта оценены справедливо и потенциал роста ограничен. С 2024 г. ожидаем снижение темпов финпоказателей на фоне высоких процентных ставок и увеличения первоначального взноса по ипотеке с 10% до 30%.

🤑Таким образом, закрываем инвестиционную идею по акциям Самолёта с доходностью более 15%.
_________________

Поучаствовали?

🔥да
😄нет
👍держу на долгосрок

В итоге, СД Лукойла #LKOH рекомендовал дивиденды в размере ₽447.

👉🏼Текущая дивдоходность 6,1%.

👉🏼Дата закрытия реестра 17 декабря 2023 г.

Обычно, финальные дивиденды выше, чем промежуточные, тем более цены на нефть в рублях выше во II пол. 2023 г., а дисконт на российскую нефть ниже.

🗣Мнение: сохраняем рейтинг «Держать» и целевой ориентир по акциям Лукойла на уровне ₽8000.
______________________

А где вы заправляетесь? И цены напишите😉

🔥Лукойл
👍🏻Роснефть
😄Газпромнефть
👏🏻Татнефть
❤️Сургут

​Henderson #HNFG

Выходит на #IPO по цене ₽600-675 за акцию. Акции Henderson будут допущены к торгам на Мосбирже со 2 ноября под тикером HNFG.

Оценка ₽21,6-24,3 млрд. без учета ожидаемой допэмиссии акций при годовой прибыли в ₽1,5-2 млрд.

👉🏼Получается P/E около 12х.

✔️Общий размер IPO может составить до ₽3,63 млрд, а free-float - до 15%.

Предполагается, что основную часть размещения составит допэмиссия акций компании в объеме до ₽3 млрд.

Основатель и основной акционер группы Рубен Арутюнян (владеет 99,95%) может продать свои акции на сумму до ₽300 млн., что позволит создать дополнительную ликвидность для акций на вторичном рынке и оптимизировать аллокацию инвесторам.

🔰Кроме этого, в рамках программы мотивации персонала компании Арутюнян в случае завершения IPO передаст около 10,5% существующих акций в пользу группы сотрудников.

Lock-up

— Сделка предполагает lock-up в 185 дней для компании, ее основного акционера и основателя, а также аффилированных с ними лиц.

— Для сотрудников компании, ставших акционерами в результате передачи пакета акций основателем, период lock-up составит 365 дней после завершения IPO.

🗣Мнение: учитывая оценку компании и IPO через размещение допэмиссии акций, мы не видим интерес со стороны инвесторов. Считаем не целесообразно участвовать в размещении акций Henderson.
______________________

Делали/делаете покупки в этом магазине?

🔥да
👍нет
😄я только по IPO узнал о его существовании

Ни дня без интриг

Уже сегодня в 13.30 (мск) Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке.

________________
Голосуем:

🔥оставит 13%
👍повысит до 14%
❤️повысит до 15%
👏🏻понизит до 12%
😄да я уже в ипотеке

🎙 В 15:00 по мск состоится пресс-конференция по сегодняшнему решению. Трансляция будет доступна на сайте ЦБ, канале в YouTube и странице ВКонтакте.

Закрываем неделю) Главное

События

🔥 Ключевая ставка повышена до 15%.

▫️ Согласно обновленному прогнозу, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 7,0–7,5%. Цель — замедление до 4-4,5% по итогам 2024 года. Пик инфляции в годовом выражении придется на весну 2024 года.

▫️Оценивать влияние обязательной продажи валютной выручки рано, но эффект таких мер всегда ограничен по времени.

▫️Переход к снижению ставки станет возможным при устойчивом замедлении инфляции, это может произойти в 2024 году в базовом сценарии.

Корпоративные новости

🔸 СД Лукойла рекомендовал дивиденды ₽447 на акцию, что оказалось существенно ниже консенсус-прогнозов. Дивидендная доходность может составить 6,01%.

🔸 Совкомфлот отчитался за 9 мес 2023 года по РСБУ: ЧП ₽10,959 млрд, выручка ₽10,923 млрд.

🔸 Сегежа Групп отчиталась за 9 мес 2023 года по РСБУ: ЧП ₽0,547 млрд, что в 8,5 раза ниже по сравнению с ₽4,662 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 55% до ₽3,1 млрд.

Рабочая неделя подошла к концу) Что будем отмечать на выходных?

🔥День рождения Комсомола

🥰 День Бабушек и Дедушек

❤️ День армейской авиации России

👍 Международный день шампанского

👏🏻 День автомобилиста

👌 Всероссийский день гимнастики

🙏🏻Всемирный день врача УЗИ

🤝День работников службы вневедомственной охраны МВД РФ

Хорошего отдыха!

🗣 Антуан де Сент-Экзюпери: «На выходных днях мы перестаем жить в будущем и наслаждаемся настоящим, которое становится особенно ярким и насыщенным».
_______________
Голосуйте и ставьте эмодзи того, что будете отмечать)

Брокерский счет в КИТ Финанс


🔹Открытие счета бесплатное

🔹Абонентской платы нет

🔹 Комиссии взимаются только при совершении сделок по тарифам брокера и биржи

🔹При оформлении ИИС до конца года с покупок акций, облигаций и фондов не взимается комиссия брокера

🔹Для бумаг, переведенных с ИИС брокерский счет отрыть можно без потери льготы по ИИС

✅Открыть счет можно через Личный кабинет: Брокерское обслуживание 👉🏼 Оформить договор.

📢 Приветствуем, друзья!

🌞 Как проводите последнее воскресенье октября?))

Покажите😊 Будем рады увидеть ваши фотографии и названия интересных мест.


✨ Желаем запоминающегося дня!

​Славно отдохнули) Пора и поработать перед длинными выходными💪🏻

🔍Следим на этой неделе

30 октября (понедельник)

▫️Группа «Мать и Дитя» #MDMG — операционные результаты за 3кв 2023 г.

31 октября (вторник)

▫️ O'Key #OKEY — операционные результаты за 3кв 2023 г.
▫️Полиметалл #POLY — производственные результаты за 3кв 2023 г.
▫️Юнипро #UPRO — финансовые результаты по МСФО за 3кв 2023 г.
▫️Fix Price — операционные и финансовые результаты за 3кв 2023 г.
🇪🇺ВВП (кв/кв и г/г) (3 кв.)

1 ноября (среда)

🇺🇸Заседание ФРС — решение по процентной ставке
🛢Запасы сырой нефти
🇷🇺Уровень безработицы (сент)
🇷🇺ВВП (месячный) (г/г)

2 ноября (четверг)

▫️Сбер #SBER — финансовые результаты по МСФО за 3 кв и 9мес 2023 г.
▫️Хендерсон #HNFG — старт торгов на Мосбирже.
▫️Московская биржа #MOEX — отчет об оборотах за октябрь.
▫️Норникель #GMKN — СД, в повестке вопрос о подготовке к ВОСА.

3 ноября (пятница)

▫️Россети Ленэнерго #LSNGP — финансовые результаты по РСБУ за 3 кв 2023 г.
🇷🇺Минфин — отчет по нефтегазовым доходам в октябре и сумма валютных операций по бюджетному правилу.

#календарь

Профитной недели!

​Обзор рынка на 30/10

🇷🇺Индекс МосБиржи за прошлую неделю -1,4% (с начала года +49,7%).

Рынок продолжает консолидироваться недалеко от годового максимума, пока преодолеть его не получается.
Основной рост идет за нефтяного сектора, где ожидаются сильные прибыли за 3кв. на фоне слабого рубля и высоких цен на нефть. Но эффект от роста нефтяных компаний пока нивелируется слабостью остального рынка на фоне высокой ключевой ставки.

🗣Мнение: в течении 1-2 недель считаем, что больше преобладает вероятность небольшой коррекции на рынке. А уже ближе ко второй половине ноября, возрастает вероятность роста рынка и Новогоднего ралли. Которое может быть на фоне сильных отчетов, прихода дивидендов от Лукойла и возможной остановке ЦБ в ужесточении ДКП.

🇷🇺 RGBITR -0,45% до 591,02

Облигационный рынок на прошлой неделе показал отрицательную динамику. В пятницу индекс гособлигаций после повышения ключевой ставки упал на 0,62%.

Банк России неожиданно для многих повысил ключевую ставку сразу на 200 б.п. до 15% годовых на фоне ускоряющейся инфляции.

Более того, регулятор допускает повышение ключевой ставки на 100 б.п. – до 16% на декабрьском заседании, так как дал прогноз средней ставки до конца года на уровне 15,0-15,2%. ЦБ РФ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели.

🗣Глава Банка России Набиуллина: «Мы решительно настроены, чтобы бороться с высокой инфляцией. Нужно поддерживать высокие ставки, чтобы не допустить раскручивание
инфляционной спирали».

📍Подробнее о перспективах рынка, взгляд на:

➡️корпоративные новости;
➡️цены на нефть, предстоящие размещения на рынке в обзоре наших аналитиков.

А вот и главная рубрика понедельника🤗

❓#Вопрос_брокеру

👇🏼В комментариях вы можете спросить обо всем, что касается работы брокера или внести предложения: отчеты, работа приложения и личного кабинета, налоги и аналитика и т.д. и т.п.!

Помимо ответов в чате, самые популярные запросы подробно разберем на канале отдельными постами в течение недели.

📌В этом посте собираем самые полезные разборы и инструкции, сохраняйте, чтобы не потерять😊

___________________________

👍 - полезно, буду писать, если появится вопрос
❤️ - так держать, внимательно читаю

Нам 6 месяцев!

Друзья, 3 ноября будет отмечено не только укороченным рабочим днем, но и Днем рождения нашего канала в Телеграмме🥳

Обо всем, что мы успели обсудить, описать, опубликовать и рассказать за полгода — поговорим в пятницу)

👏🏻А пока посмотрим, сколько у нас тут талантливых подписчиков)

📜Публикуйте в комментариях стихотворения на тему инвестиций/фондового рынка/ИИС/эмитентов!

🔥Размер значения не имеет, голосование подписчиков определит лучшего🤗

Принимаем шедевры до 9.00 пятницы 3 ноября!)

От нас небольшой презент победителю🎁
_____________________

​Яндекс #YNDX

Опубликовал финансовые результаты за III кв. 2023 г.

▪️Выручка компании +54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до ₽205 млрд, благодаря сильной динамике во всех ключевых сегментах бизнеса.

👉🏼сегмент «Поиск и Портал» +48% г/г.

👉🏼сегмент «Электронной коммерция, райдтех и доставки» +69% г/г, в основном за счет сервисов электронной коммерции, где наибольший вклад в рост выручки в абсолютном выражении внес «Яндекс Маркет», а следом за ним — «Яндекс Лавка».

👉🏼сегмент «Райдтех» +46%, что ниже показателя роста GMV, в связи с увеличением субсидий водителям, особенно на внутреннем рынке, на фоне трудностей, с которыми столкнулась отрасль.

▪️Несмотря на рост выручки и дохода выше ожиданий, чистая прибыль Яндекса снизилась на 33% – до ₽3,4млрд.
На динамику скорректированной чистой прибыли повлияли амортизация, курсовые разницы и выплаты по долговым обязательствам.

🗣Мнение: в пресс-релизе компании отмечается завершение ключевых этапов подготовки к реструктуризации. Разрешение Правкомиссии было получено, и менеджмент планирует вынести предложение на рассмотрение акционеров до конца 2023 г. Для формулировки мнения по бумагам и перспективам ждём более детальную и официальную информацию по реструктуризации бизнеса.

О получении доходов по заблокированным иностранным бумагам.

На канале много новеньких, напоминаем:

при переводе ваших активов автоматически открывался только депозитарный счет, предназначенный для хранения и учета бумаг.

❗️❗️По некоторым из заблокированных бумаг могут поступать денежные выплаты!

👉🏼 дивиденды по части бумаг, которые были куплены на СПБ бирже или которые платят в НРД ;

👉🏼 по депозитарным распискам российских компаний (т.е. ведущих бизнес в России, но с зарубежной «пропиской»). 👀Посмотреть список бумаг - ТЫК

👉🏼 купоны и погашения по еврооблигациям, которые платят в рублях, например MINFIN RF

📌Важно

Брокерский счет может потребоваться для участия в процедурах разблокировки активов и получения доходов по иностранным ценным бумагам.

📌Обращаем внимание, что на ваших счетах могут находиться иностранные активы, выплата доходов по которым станет доступна в порядке исполнения Указа Президента РФ 665 от 09.09.2023г. Согласно Указа в первую очередь выплаты коснутся доходов по иностранным акциям, распискам на зарубежные акции, паям иностранных фондов, во вторую, по иностранным облигациям.

🖇Открыть брокерский счет в КИТ Финанс

ИИС 2023 VS 2024

Друзья, подготовили небольшой материал про ИИС.

👉🏼Напомнили о действующих условиях до конца 2023 года

👉🏼Рассказали о планируемых изменениях с 1 января 2024 года

📌Ссылка на проекты изменений в ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Налоговой кодекс.

Посмотреть небольшое видео на нашем YouTube канале.

СПБ Биржа увеличит количество доступных для неквалифицированных инвесторов китайских ценных бумаг до 166.

С 8 ноября станут доступны бумаги еще 32 компаний.

Перечень компаний и их отрасли — посмотреть здесь

📌Для торговли необходимо

👉🏼Открыть брокерский счет: Личный кабинет — Брокерское обслуживание — оформить договор

👉🏼Для подключения СПБ биржи пройти тестирование на знание иностранных ценных бумаг либо подтвердить статус "квала".

🖌Официальное сообщение СПб биржи

🔝ТОП октября

Из полезного

🖌 Видеопрезентация по изменениям ИИС с 2024 года. Сравнение условий.

🖌 О подготовительных работах по перечислению доходов по заблокированным иностранным ценным бумагам

🖌 О брокерском счете в КИТ Финанс и тарифах

🖌 Брокерские отчеты: когда приходят, как заказать

🖌 Почему заблокирован кэш после продажи бумаг?

🖌Собрали информацию со всеми контактами Кита

🖌 Рассказали, как выставить оповещение в мобильном приложении КИТ Инвестиции

🖌 Выложили видео с видам заявок в мобильном приложении КИТ Инвестиции

🖌Сравнили условия планируемого ИИС 3 и поделились условиями КИТового ИИС

🖌Показали, где смотреть цену приобретения бумаги в мобильном приложении и личном кабинете


Аналитика

📍Посмотрели отчеты Яндекса, X5 Group

📍Мнение по IPO Henderson #HNFG

📍Подтвердили целевой уровень Лукойла на фоне информации по дивидендам. Текущая доходность +13,1%

🤑 Закрыли идею в Самолете с доходностью более 15%

📍Поставили цель по Башнефти АП #BANEP. Текущая доходность +4,7%

📍 Сохранили прогноз по Сберу #SBER. Текущая доходность +12,5%

📍 Подтвердили прогноз по Транснефти АП #TRNFP. Текущая доходность +3,61%

__________________

Приятного прочтения! 👍 за полезное)

#КИТ_полезное