#Сводка_новостей на 24 мая

#USD_RUB 80.1475
#EUR_RUB 86.45

▪️СД Газпрома #GAZP рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Компания выплатила промежуточные дивиденды за 6 мес. 2022г. на общую сумму 115 млрд. руб., что превышает норму по дивполитике. Чистая прибыль снизилась на 41%, налог на прибыль вырос на 43% г/г.
Финская Gasum расторгла долгосрочный газовый контракт с #GAZP на поставки 1.5 млрд куб. м газа в год и был рассчитан до 2031 г.

▪️СД Газпром нефти #SIBN рекомендовал к выплате дивиденды 12,16 рублей. Выплата за год составит 81,94 рублей/акцию.

▪️Президент подписал указ об обязательном выпуске замещающих облигаций российскими компаниями до 1 января 2024 г. При этом объем выпуска замещающих облигаций должен быть аналогичен объему выпуска евробондов, по которым не исполнены обязательства.

▪️Тинькофф #TCSG опубликовал сильные результаты за I кв. 2023 г. по РСБУ. Чистая прибыль - 13,4 млрд руб. Показатели вернулись на уровни 2021 г. Компания зарегистрировала собственный университет.

▪️В России предложили прогрессивный НДФЛ в 30% на сверхдоходы – от 10 млн рублей в год и больше.

▪️СД Softline рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 год.

▪️Мосбиржа переводит Магнит #MGNT из первого торгового раздела в третий с 25 мая. Теперь акции будут доступны только квалифицированным инвесторам или же после прохождения тестирования у брокера.

▪️Сегежа #SGZH опубликовала финансовые результаты за 1 квартал 2023года. Выручка выросла на 10% кв/кв, до 18,7 млрд руб., преимущественно за
счет положительного эффекта от ослабления рубля к основным иностранным валютам. В годовом выражении выручка снизилась на 42%. CAPEX вырос на 43% кв/кв, до 1,7 млрд руб.

Обзор рынка на 25.05

#USD_RUB с начала недели +0,2% до 80,2 руб.
🛢НЕФТЬ марки Brent с начала недели +3,0% до $78,2.
🇷🇺Индекс МосБиржи с начала недели +1,1% (с начала года +23,3%).

Рынок пробует пробивать локальные максимумы возле 2650-2660 пунктов.

🗣Мнение: начинает реализовываться сценарий роста рынка по мере поступления дивидендов (Новатэк, Сбер) на брокерские счета.

✖️Газпром не выплатит дивиденды за 2022 г.

🗣Мнение: Такой результат связан с ростом операционных и налоговых расходов на фоне падения европейского экспорта на 51%. Кроме этого, Газпром отразил списания финансовых и нефинансовых активов на сумму 1,3 трлн руб. Исходя из вышеперечисленного, нулевые дивиденды Газпрома за II пол. 2022 г. Соответствует дивидендной политике. Сохраняем рейтинг «продавать» акции Газпрома. Целевой ориентир 150 руб.

✅МосБиржа #MOEX отчиталась неожиданно о сильных финансовых результатах за I кв. 2023 г. по МСФО.

• Комиссионные доходы ⬇️сократились на 6,5% год к году – до 9,96 млрд руб. Рост доходов наблюдался на рынке облигаций — в 2,4 раза, за счёт постоянных размещений.
• Чистый процентный доход ⬆️вырос на 21% – до 13,185 млрд руб.
• Чистый процентный доход без учета реализованных доходов или убытков от переоценки инвестиционного портфеля ⬆️повысился на 20,4%

🗣Мнение: несмотря на сильную отчётность, мы пока не видим драйверов для дальнейшего роста котировок.

📍Подробнее о перспективах рынка; взгляд на:

➡️Газпромнефть, Тинькофф, OZON;
➡️смену листинга Магнита;
➡️рынок облигаций в нашем обзоре

Поддержите 🔥❤️👍🏻, аналитикам приятно)

#обзоры_рынка

☝🏻Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Обзор рынка на 29.05

⬆️ Лидеры:

TCS-гдр +8,8% (сильный отчет за 1кв.23)
Транснф ап +8,4%
Сбербанк +7,4% (реинвестирование дивидендов)
Татнфт 3ао +4,8%

⬇️ Аутсайдеры:

Магнит -9,9% (понижение до 3 уровня + слабый РСБУ за 1кв.23)
ГАЗПРОМ -5,8% (дивиденды 0 руб.)
ЭН+ГРУП -3,6%
Polymetal -3%
МКБ -2,5%

В четверг начали поступать дивиденды #SBER, а уже в пятницу рынок пробовал штурмовать локальный MAX по индексу #IMOEX. Сбер и Лукойл (≈35% веса в индексе) толкают рынок вверх. Шансы на продолжение ⬆️ в сторону 2800п высокие.

🗣Мнение: наш прогноз без изменений, ждем умеренный 📈 рынка в ближайшие пару недель.

💲#USD_RUB за неделю +0,1% до 80,1р.

🗣Мнение: до конца года ждем консолидацию в диапазоне ₽75-85. Но с учетом все возрастающих рисков по недополучению бюджетом запланированных доходов с газа и нефти, стоит задуматься над сужением диапазона ближе к 80-85р.

📍Подробнее о перспективах; взгляд на:

➡️металлургов;
➡️корпоративные новости;
➡️события рынка облигаций в обзоре аналитиков

#обзоры_рынка

#Сводка_новостей на 31 мая

#USD_RUB 80.85
#EUR_RUB 86.43

▫️РусГидро #HYDR опубликовала результаты по МСФО за 1 кв. 2023 г.: выручка +21% г/г до ₽156,8 млрд; EBITDA +22% г/г до ₽43,3 млрд; ЧП +38% г/г, до ₽27,3 млрд.

▫️Акционеры #POLY одобрили редомициляцию в Казахстан.

▫️С 5/06 Мосбиржа #MOEX внедряет дискретный аукцион для всех акций и ДР.

▫️МРСК Урала #MRKU отчиталась за 3 месяца 2023 года по МСФО: ЧП +68,4% до ₽4,763 млрд г/г, выручка +22,7% до ₽32,749 млрд против ₽26,701 млрд годом ранее.

▫️СД Самолета #SMLT одобрил байбэк на ₽10 млрд. — 70% Freefloat.

▫️Детский мир #DSKY объявил о завершении реорганизации и запуске программ приобретения акций. Цена выкупа — ₽71,5, для недружественных нерезидентов — ₽60,77.

▫️HP отчитался за 6 месяцев 2023 финансового года: ЧП -25,6% до $1,553 млрд, выручка сократилась на 20,2% до $26,741 млрд против $33,518 млрд годом ранее.

Дивиденды

✖️НБ Алроса #ALRS рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.

💰ТГК-14 #TGKN решили выплатить дивиденды по результатам 2022 года в размере ₽0,00049448386167.

💰СД Светофор Групп #SVET рекомендовал дивиденды по итогам 2022 года в размере ₽0,4707.

💰СД Новороссийского комбината хлебопродуктов #NKHP рекомендовал дивиденды по итогам 2022 года в размере ₽14,62.

💰Акционеры Росбанка #ROSB одобрили выплату дивидендов в размере ₽2,9.

💰СД Роснефти #ROSN рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере ₽17,97.

💰СД ИСКЧ #ISKJ рекомендовал дивиденды ₽1.

✖️НЛМК #NLMK решил не выплачивать дивиденды за 2022 год.

✖️СД ВТБ #VTBR рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Компания начала сбор заявок на участие в допэмиссии с 30 мая по 1 июня в объёме 9,3 трлн обыкновенных акций. Объявить цену размещения акций планируется 2 июня.

💰Донской завод радиодеталей # DZRD утвердил дивиденды по итогам 2022 года в размере ₽115,07 на одну привилегированную акцию; ₽0 – на одну обыкновенную акцию.

💰СД Абрау-Дюрсо #ABRD предложил направлять на дивиденды 35% от прибыли.

🇺🇸Сегодня Палата Представителей проведет голосование по гос. долгу в 22.30 по МСК. Для его принятия необходимо набрать 218 «за» из 435.

Обзор рынка на 01.06

#USD_RUB с начала недели +1,3% до ₽81,1.
🛢НЕФТЬ марки Brent с начала недели -5,2% до $73,15.
🇷🇺Индекс МосБиржи с начала недели +1,33% до 2717,64.

События с дронами не дали рынку достигнуть 2800 пунктов, оставалось буквально 2%.

🗣Мнение: сохраняем наш прогноз без изменений, ждем умеренный рост в ближайшие пару недель. Рынок продолжает впитывать дивидендs от #SBER. На подходе дополнительная ликвидность от #LKOH. Объявили о предстоящих выплатах МТС #MTSS, Роснефть #ROSN, ФосАгро #PHOR.

✖️СД Алросы #ALRS рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г. На этом фоне котировки упали более чем на 3%.

🗣Мнение: решение было ожидаемо, учитывая рост налоговой нагрузки, капитальных затрат и санкционное давление. 👉🏼

Напомним, Минфин РФ сообщил, что планирует в I кв. 2023 г. получить с АЛРОСА дополнительные ₽19 млрд в виде НДПИ.
Также, на днях сообщалось, что строительство нового рудника на месторождении «Мир» в Мирнинском районе Якутии будет реализовываться в течение 10 лет. Общая сумма инвестиций – свыше ₽120 млрд.

✋🏻Важно

Сегодня последний день торгуются с 💰дивидендами:

• НПО «Наука» #NAUK — ₽7,2 на одну акцию;
• ЛУКОЙЛ #LKOH — ₽438 на одну акцию.

📍Подробнее о перспективах рынка; взгляд на:

➡️Полиметалл #POLY, Роснефть #ROSN, Самолет #SMLT;
➡️выкуп Детского мира #DSKY;
➡️рынок облигаций в обзоре КИТовых_аналитиков


#обзоры_рынка

Полезно? Поддержи 🔥

​Новый выпуск обзора рынка на 05.10

🇷🇺Индекс МосБиржи с начала недели +0,03% (с начала года +45,5%).

Рынок продолжает консолидацию в середине текущего диапазона 3000-3200. Покупатель слаб, а продавец перестал активно давить на цены. Технически рынок может уйти в любую сторону.

📉Но фундаментально спровоцировать новый виток снижения может риск повышения ключевой ставки на заседании ЦБ РФ 27.10.23.

Несмотря на снижение цен на топливо в последнюю неделю, инфляция продолжает расти, а курс рубля прижался к 100 за $.

🗣Мнение: пробой ниже 3000 ознаменует старт более глубокой коррекции с целью 2800 по индексу.

🇷🇺Облигационный рынок продолжает снижаться, закладывая потенциальное повышение ключевой ставки ЦБ на фоне курса доллара около ₽100. Индекс гособлигаций упал на 0,49%.

✅#USD_RUB с начала недели +1,65% до ₽99,6.

Д. Песков: «Нет, повода для беспокойства по-прежнему нет. Есть определенные колебания, мы все-таки живем в рублевой зоне, поэтому такое чрезмерное внимание к курсу доллара, оно возможно с эмоциональной точки зрения. Но, скорее, это рудименты прошлого, все-таки. Нужно привыкать жить в рублевой зоне и не чувствовать себя столь зависимыми от курса доллара».

🗣Мнение: на фоне движения рубля к 100 за доллар, это можно воспринимать, как признание невозможности обеспечить укрепление рубля, как со стороны МЭР, так и ЦБ.

А. Заботкин, запред ЦБ: "ЦБ видит необходимость поддерживать умеренно жесткую ДКП и в течении 2024 года. А для возвращения инфляции к цели в 4%, вероятно, весь 2024 год, будет необходима ЖЕСТКАЯ ДКП".

🗣Мнение: рассчитывать на укрепление рубля похоже более не стоит, все что выше 90 и ниже 100 полностью устраивает государство.

📌Читайте на сайте полную версию аналитического материала

#обзоры_рынка

​Новый выпуск обзора рынка на 12.10

🇷🇺Индекс МосБиржи с начала недели +1,6% (с начала года +48,3%).

Вчера была попытка протестировать 3200 на фоне сильного роста акций Лукойла до годовых максимумов. Технически рынок может уйти в любую сторону, шансы равны.

📉Но фундаментально спровоцировать новый виток снижения может риск повышения ключевой ставки на заседании ЦБ РФ 27.10.23.

🗣Мнение: пробой ниже 3000 ознаменует старт более глубокой коррекции с целью 2800 по индексу.

💲Валютная пара #USD_RUB

Главная новость — для стабилизации валютного курса устанавливается обязательная продажа валютной выручки экспортеров.

✔️Три основных нововведения:

1️⃣сроком на 6 месяцев для отдельных компаний вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке в объемах и сроках, которые будут установлены правительством. Соответствующее распоряжение планируется принять в суточный срок.

2️⃣вводится обязанность для отдельных компаний по представлению в Банк России и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.

3️⃣в отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.

🗣Мнение: несмотря на то, что параметры продажи выручки еще оглашены, эта мера по стабилизации рубля. А не по его укреплению! Ждать существенного эффекта не стоит, судя по статистике ЦБ (экспортеры и так продают почти всю выручку). В совокупности меры ЦБ и Минфина должны стабилизировать курс в диапазоне ₽90 - 100.

📌Читайте на сайте полную версию аналитического материала

#обзоры_рынка

​Обзор рынка на 19/10

🇷🇺Индекс МосБиржи с начала недели +1,75% (с начала года +50,8%).

На текущей неделе рынок преодолел вверх 3200 и пробует взять годовые максимумы возле 3270. Основной рост идет за счет нефтяного сектора, на фоне высоких цен, ряда отчетов по РСБУ и ожиданий рекомендации СД Лукойла #LKOH по дивидендам 26.10.

🗣Мнение: не стоит впадать в эйфорию, поскольку данные по инфляции остаются высокими и близится очередное повышение ключевой ставки в конце октября. Пока рынок игнорирует это фактор сосредоточившись на высокой нефти и будущих дивидендах.

💲Валютная пара #USD_RUB с начала недели +0,15% до ₽97,40.

▪️Минэк ожидает стабилизации курса рубля на уровне 90-92 за $. Но стабилизация пока проходит на уровнях выше 95 с запасом.

Мы писали, о том что указ Президента – это мера стабилизации рубля, не его укрепления.

▪️ЦБ объявит о подходах к возобновлению бюджетного правила в декабре.
Напомним, что оно пока приостановлено до конца года, но объём необходимых покупок для Минфина копится. Это все будущий спрос на валюту.

🗣Мнение: в совокупности меры ЦБ и Минфина должны стабилизировать курс в диапазоне 90 -100.

📌Читайте на сайте полную версию аналитического материала

#обзоры_рынка

💪🏻Рубль

Сегодня котировки #USD_RUB показали движение почти в 1,4%.

В моменте цена опускалась до 88.75. Это значения начала июля 2023 года.

🗣Мнение: в еженедельных обзорах писали, что ожидаем достижением курса 90-95 в ближайшей перспективе. Считаем покупку валюты +/- вблизи к нижней границе данного диапазона хорошей торговой идеей на среднесрочном периоде.

▫️обзор от 13/11
▫️обзор от 09/11

________________
Покупаете доллары?

🔥да, регулярно
👍нет вражеской бумажке
👏🏻предпочитаю дружественные валюты
😄свои ответ в комментах

Закрываем неделю: санкции, новые правила и дивиденды

#IMOEX 3215.04 -0.57%
#GOLD 2332.99 +1.71%
#BRENT 82.34 +3.91%
#USD_RUB 89.13 +0.01%
#EUR_RUB 95.45 -0.99%

Неделя запомнилась введением санкций в отношении Московской биржи, НКЦ и НРД. Несмотря на начальное снижение, индекс МосБиржи завершает неделю на позитивной ноте, превысив 3200п. Акции самой МосБиржи за неделю -3,34%.

Важные изменения:

• Торги долларом, евро и гонконгским долларом на Московской бирже приостановлены.

• Банк России будет определять официальные курсы валют к рублю на основе банковской отчетности и данных внебиржевых торгов.

Курс сегодня:

▫️HKD 11,3145
▫️USD 88,2080
▫️EUR 94,8324

Новости компаний:

• Совладелец Астры Денис Флоров попал в SDN-лист. Акции #ASTR показали кратковременное снижение, но затем перешли к росту. Идея в бумагах с таргетом в ₽649.

• Торги акциями Yandex N.V. на Московской бирже прекращены. Обмен на акции МКПАО Яндекса доступен в Личном кабинете на сайте КИТа. Видеоинструкция

• Акционеры Северстали #CHMF утвердили дивиденды по итогам 3мес 2024г — ₽38,3, а по итогам 2023 года — ₽191,51. Последний день покупки бумаг - 17 июня.

Наши результаты:

🥳 Мы закрыли апрельскую идею в бумагах #SBER и #MOEX с доходностью 6,5%.

Следите за нашими новостями!