💸 Зачисляем деньги за иностранные ценные бумаги!

Вчера в рамках Указа №844 организатор торгов акцептовал часть поручений клиентов КИТ Финанс! 🎉

В настоящий момент коллеги зачисляют средства на счета в соответствии с полученными реестрами.

Важно: сделки прошли не по всем бумагам и не на всю сумму.

Как понять, что продажа прошла?

• На ваш e-mail придет брокерский отчет, в котором будет указана бумага и сумма.
• Если поручение подавали с нескольких счетов - отчетов будет несколько.

Где деньги?

• Деньги зачисляются по мере обработки реестров.
• Проверить поступление можно в мобильном приложении КИТ Инвестиции.
• В приложении вы также можете распорядиться полученными средствами.

‼️ Организатор торгов проинформировал о том, что расчеты будут осуществляться поэтапно до 01 сентября 2024 г. включительно. До этой даты ценные бумаги, заблокированные под сделки останутся в статусе "В работе".

Следите за обновлениями!

#указ844

В ожидании зачислений по #указ844, предлагаем посмотреть интересные выпуски облигаций с доходностью до 22%.

Фиксированный купон:

Альфа-Банк, 002Р-23

RU000A106AJ2, рейтинг AA+(RU)
Погашение 30.11.2025
Текущий купон 9,6%, YTM, 18.2%
Купон: ₽48.13 (2 р/г)
Цена, % от номинала: 91.19%

ЮВЕЛИТ, 001P-01

RU000A105PK0, рейтинг A-(RU)
Погашение 23.12.2025
Текущий купон 13,4%, YTM, 21,1%
Купон: ₽33,4 (4 р/г)
Цена, % от номинала: 94,14%

Эталон Финанс, 002P-01

RU000A105VU7, рейтинг ruA-
Погашение 03.02.2038 (оферта 20.02.2026)
Текущий купон 13,7%, YTM, 21,3%
Купон: ₽34,16 (4 р/г)
Цена, % от номинала: 92,16%

Синара-Транспортные Машины, 001Р-04

RU000A1082Y8, рейтинг A(RU)
Погашение 10.03.2029 (оферта 26.03.2026)
Текущий купон 15,5%, YTM, 20,32%
Купон: ₽12,74 (12 р/г)
Цена, % от номинала: 95,65%

Флоатеры:

ИКС 5 ФИНАНС, 003P-04

RU000A107WL0, рейтинг ruAAA
Погашение 28.02.2034 (оферта 11.09.2026)
Купон: ежеквартально, ключ+1,1%
Цена, % от номинала: 99,77%
*для квалифицированных инвесторов

Европлан, 001Р-07

RU000A108Y86, рейтинг ruAA
Погашение 24.06.2027
Купон: ежемесячно, ключ+1,9%
Цена, % от номинала: 100,39%

РЖД, 001Р-28R

RU000A106ZL5, рейтинг AAA(RU)
Погашение 20.09.2030
Купон: ежемесячно, RUONIA +1,2%
Цена, % от номинала: 100,24%

Первичные размещения без брокерской комиссии*

Мособлэнерго, БО 001Р-01

• Прием заявок до 15.08.2024г.
• Ключ + спред не выше 175 б.п.
• Неквалифицированным инвесторам требуется прохождение теста №8.

Совкомбанк Лизинг, БО-П07

• Прием заявок до 20.08.2024г.
• Ключ + спред не выше 250 б.п.
• Неквалифицированным инвесторам требуется прохождение теста №8.
__________________________

Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и носит аналитический характер.

*0% - брокерская комиссия при подаче заявки на первичное размещение через мобильное приложение КИТ инвестиции в рамках акции "Жаркое лето с КИТом"

ФосАгро #PHOR

Представила операционные и финансовые результаты за 1 полугодие 2024 года.

•Выручка увеличилась на 13,5% г/г, достигнув 241,6 млрд рублей.

•Общие продажи удобрений выросли на 9,3% и составили почти 6,1 млн тонн.

•EBITDA компании составила 76,9 млрд рублей, снизившись на 7,2%.

✅Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 1 полугодие 2024 года в размере 117 рубля на акцию (див. доходность 2,1%), отсечка - 22 сентября.

🗣Мнение: нейтрально смотрим на результаты компании и сектор удобрений.

📲Посмотреть котировки в приложении

Официальное сообщение биржи

Официальное сообщение биржи

Хорошие новости

Дивиденды

💰СД Татнефти #TATN рекомендовал дивиденды за 1п 2024г в размере ₽38,2! Див. доходность 6,2%. Последний день для покупки под дивиденды — 7 октября.

Котировки в приложении

💰Менеджмент Черкизово #GCHE рекомендовал выплату дивидендов за полугодие в размере ₽142,11. Див. доходность 3,2%. Последний день для покупки под дивиденды — 26 сентября. Собрание акционеров назначено на 18 сентября.

Котировки в приложении

📈МинФин предложил сегодня более 15%, размещая ОФЗ с постоянным купоном, серии 26246 (дата погашения – 12 марта 2036 года). Спрос превысил предложение почти в три раза.

•Цена отсечения составила 84.1768%, доходность по цене отсечения – 15.46% годовых.
•Средневзвешенная цена – 84.2223%, доходность по средневзвешенной цене – 15.45% годовых.

Ищете более привлекательные ставки?

👀 Обратите внимание на размещения облигаций с переменными купонами в мобильном приложении - вкладка "Витрина".

• Потенциальная доходность до 20,5%
• До 31 августа за участие в размещениях не взимается брокерская комиссия!

Хотите больше выбора?

• Подборка корп. облигаций с постоянным купоном
• Подборка облигаций с переменным купоном
• Подборка замещающих облигаций в долларах

Не упустите возможность получить максимальную выгоду от инвестирования!

Что происходит на зарубежных рынках?

Спустя чуть больше недели после "нового черного понедельника" для мировых рынков, можно констатировать, что страхи оказались преувеличены в моменте и рынки отыграли большую часть потерь.

1) В США продолжается сезон отчетностей, где отчиталось порядка 90% компаний из S&P500. Из них более 70% смогли побили ожидания аналитиков по EPS.

2) Вышла статистика по производственной и потребительской инфляции в США, которая оказалась лучше ожиданий.

- U.S. PPI Core +2.4% (ожидалось +2.7%), пред. значение: +3.0%;

- U.S. CPI Core +3.2% (ожидалось +3.2%), пред. значение: +3.3%;

3) Опрос BofA в июле зафиксировал рост числа участников, ожидающих мягкую посадку для экономики США - их доля увеличилась с 68% до 76% в июле. На этом фоне представитель ФРС Raphael Bostic заявил, что:

- Последние данные по инфляции вселяют все больше уверенности, что мы сможем вернуться к 2%.

- Снижение ставки приближается.

- Рецессии в моем прогнозе нет.

4) Индекс страха/волатильности VIX, который в моменте достигал уровня 66 пунктов (близко к максимуму Ковида и мирового кризиса 2008 года), снизился к своим средним значениям за последние 2 года - 16-18 пунктов. Как мы отмечали в прошлом материале, такой резкий взлет волатильности, вкупе с отсутствием роста индекса доллара (бегство от риска) могло сигнализировать, что это возможно всего лишь one-off panic sell.

5) На данный момент рынки США (Nasdaq, S&P500) находятся выше своих 200-х дневных средних и пока в динамике индексов наблюдается положительный ценовой моментум.

На наш рынок это действует опосредованно, но внешний позитив может благоволить нашему рынку акций.

Заканчивается прием заявок на размещение Мособлэнерго, серии БО 001Р-01

Дебютный выпуск электросетевой компании Московской области.

❗️Брокерская комиссия за участие в размещении - 0% (через мобильное приложение)

Параметры размещения

• Кредитный рейтинг эмитента АA+(RU)
• Срок обращения: 5 лет
• Срок оферты: 3 года
• Купонный период: 30 дней
• Номинал: 1 000 рублей
• Ориентир по купону: "ключ" + не более 175 б.п.
⚡️Прием заявок: до 14.00 15 августа
• Доступно неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования для сделок с облигациями эмитентов с недостаточным уровнем рейтинга.

📲 Подать заявку
________________________

⚡️Последний день для сделок с бумагами Novabev Group #BELU!

Что делать? Писали в этом посте.

X5 Group #FIVE представила отчетность за первое полугодие 2024 года:

▫️Общие продажи +25,9%, до ₽1 846 134 млн, в т.ч. офлайн-продажи +24%, до ₽1 752 708 млн.
▫️Чистая розничная выручка +26,1%, до ₽1 833 083 млн.
▫️Количество покупателей +13.1%, до 3 916,9 млн.
▫️Средний чек +11,6% до ₽535.3.
▫️За полгода открыли 689 Пятерочек, 15 Перекрестков, 285 Чижиков.

Факторы

• Рост LFL-среднего чека на 11,4% обусловлен ростом инфляции. Продовольственная инфляция во 2 кв. составила 9,1% г-к-г (по сравнению с 8,1% г-к-г в 1 кв.).

• Экспансивное развитие: расширение присутствия в регионах и доли рынка органически, а также за счет тактических сделок M&A.

• Рост выручки цифровых бизнесов (включая X5 Digital, 5Post и «Много лосося») на 73,6% г/г во 2 кв. 2024 г., что составило вклад в размере 1,8 п.п. в рост квартальной консолидированной выручки на уровне 25,1%.

На 30 июня под управлением Компании 25 466 магазинов, из них:
— 21 997 Пятёрочка
— 987 Перекрёсток
— 1 785 Чижик
— 612 магазинов Красный Яр и Слата.

🔥На данный момент X5 Group проходит принудительную редомициляцию. Для проведения процедуры торги расписками были приостановлены ещё 4 апреля 2024 года. Ждем обмена на акции зарегистрированной уже в России компании.

Оставайтесь на нашем канале! Будем держать Вас в курсе всех новостей.
_____________________
Держите бумаги?

👍🏻да
🔥нет
❤️продал перед приостановкой торгов

Налоговые нюансы: вспомним важное!

Друзья, напоминаем о налоговых нюансах при продаже иностранных ценных бумаг в рамках Указа №844.

👉🏻Налог на доход от сделок взимается:

• при выводе денежных средств
• по окончании года (налогового периода)

✍🏻При выводе средств, полученных в результате продажи активов, сумма налога будет зависеть от наличия/отсутствия дохода по сделке:

• Если цена продажи выше цены приобретения и получен доход, то при выводе будет списан налог в стандартном размере 13%.

• Если цена продажи ниже цены приобретения и получен убыток, то налог взиматься не будет.

Как вспомнить цены приобретения?

▫️В мобильном приложении — кликните в инструмент на вашем счете — пролистните вниз — посмотрите информацию по количеству и цене покупки. Если бумаги приобретались в разные даты, то будет указана средняя цена приобретения.

▫️Заказать отчет по НДФЛ — стоимость приобретения указана не будет, но вы сможете увидеть сумму налога, которая будет списана при выводе в случае получения дохода от продажи бумаг.

▫️Адресовать письмо на [email protected] с просьбой направить информацию о ценах приобретения переведенных ценных бумаг с указанием номера счета.

#указ844

⚡️⚡️Мосбиржа изменила дату прекращения торгов акциями «Детский Мир» в связи с ликвидацией компании.

Последний день торгов в основном режиме — 14 октября.

#DSKY

Распадская #RASP

Отчиталась за 1 полугодие 2024 года по МСФО.

•Выручка -19% г/г, составив $0,99 млрд ($1,2 млрд в 2023 году).
•EBITDA -51% г/г до $213 млн из-за падения экспортных цен на коксующийся уголь.
•Рентабельность по EBITDA снизилась до 26% против 35% годом ранее.
•Чистый убыток составил $99 млн.

❌Совет директоров компании рекомендовал отказаться от дивидендов за 1полугодие 2024 года.

🗣Мнение: негативно смотрим на результаты компании и весь угольный сектор.

🛳Совкомфлот под санкционным давлением: финансовые результаты за первое полугодие 2024 года

Компания, специализирующаяся на морских перевозках, представила ожидаемо слабые финансовые результаты.

▫️Выручка компании сократилась на 16% до $1 019 млн, а чистая прибыль снизилась на 35% до $324 млн. на фоне корректировкой фрахтовых ставок на танкеры типа Aframax, растущим санкционным давлением, логистическими трудностями и снижением загрузки флота.

▫️Компания – бенефициар девальвации рубля, т.к. зарабатывает в валюте.

Из положительно можно отметить:

▫️бОльшая часть контрактов компании имеет долгосрочный характер. Срок контрактов по всему флоту в среднем составляет порядка 8 лет.

▫️Фактор сезонности. Деятельность компании подвержена влиянию сезонных колебаний спроса и фрахтовых ставок. Рынок танкерных перевозок обычно растет в зимние
месяцы. В результате, как правило, выручка в первом и четвертом кварталах года выше, чем во втором и третьем кварталах года. 👀Будем следить за показателями компании.

▫️Несмотря на сложную ситуацию, Совкомфлот продолжает демонстрировать стабильность. По итогам 2023 года выплатил ₽17,59 дивидендов, что выгодно отличает Совкомфлот от конкурента – ДВМП, который дивиденды не выплачивает. Из них ₽11.27 на акцию были направлены инвесторам в июле 2024г.

На перспективу

С 1 января 2025 года ставка налога на прибыль будет повышена с 20% до 25%. Это не окажет влияния на результаты 2024 года, однако необходимо учитывать при прогнозной оценке.

📲Смотреть котировки с приложении
___________________
Держите?

👍🏻да
🔥нет

Подводим итоги недели

IT-сектор

• Софтлайн #SOFL демонстрирует уверенный рост. Оборот компании за 6 месяцев этого года увеличился на 40% г/г, достигнув ₽42,8 млрд. Скорректированная EBITDA выросла более чем в 3 раза, до 3,4 млрд рублей. Рост бизнеса обусловлен расширением линейки собственных высокорентабельных продуктов и успешной переориентацией на продажу продукции российских поставщиков.

Агропромышленный комплекс

• Рост выручки Группы Черкизово #GCHE составил +20% г/г, до ₽123,8 млрд. на фоне сокращения чистой прибыли на 3%, до ₽16,1 млрд. Снижение прибыли обусловлено увеличением себестоимости продаж и ростом процентных расходов.

Розничная торговля

• X5 Group #FIVE продемонстрировала впечатляющие результаты: выручка превысила ₽1,8 трлн (+26,1% г/г), а чистая прибыль достигла ₽59,4 млрд (+43,4%). Компания продолжает реализовывать стратегию по расширению сетей магазинов «у дома» и «жестких» дискаунтеров. Инвесторы ожидают завершения процедуры перерегистрации компании и возобновления торгов на бирже.

Финансовый сектор

• У Совкомбанка #SVCB значительно снизилась чистая прибыль, -25% за 1 полугодие, до ₽39 млрд. Основными причинами менеджмент указывает высокую базу прошлого года и продолжительный период высоких ставок.

Золото

• По данным Центробанка, доля золота в международных резервах России достигла рекордных 29,8%, что эквивалентно почти $179,6 млрд. Общий объем резервов на 1 августа составил $602,05 млрд. Этот показатель вывел Россию на 5 место в мире по объему золотых резервов.

Увеличение доли золота в резервах отражает стратегическую политику России, направленную на диверсификацию активов и снижение зависимости от западных валют.

Полезное за неделю

⚡️Подборка интересных выпусков облигаций с доходностью до 22%.

Конец рабочей недели) Что будем отмечать на выходных?

❤️ Дeнь мaлинoвoгo вapeнья

👍 Дeнь Вoздушнoгo Флoтa Ρoccии

👏🏻 Дeнь гeoгpaфa

😁 Дeнь гopoдa отмечают Екaтepинбуpг, Нижний Нoвгopoд

✅Хорошего отдыха) Голосуйте и ставьте эмодзи того, что будете праздновать)

🗣 Сергей Есенин «Стихотворения (1914): «Нет времени? Серьёзно? Это желания нет, а время есть всегда».

Полезное от КИТа — очередная субботняя подборка🤗

Преимущества:

• Ежемесячная выплата купонов: стабильный источник регулярного пассивного дохода.

• Наличие фиксированного купона: обеспечивает предсказуемость и стабильность выплат по бумаге, защищая вас от колебаний процентных ставок.

• Наличие переменного купона: позволяет получать дополнительный доход по облигациям в периоды роста процентных ставок.

• Замещающие облигации с экспозицией на доллар: обеспечивают диверсификацию вашего портфеля и защиту от валютных рисков.

• Надежность: отобраны бумаги с рейтингом не ниже А-.
______________________

Самолет, БО-П12
•Текущий купон 13.3%, к погашению 19.8%
•Выплаты: 4 р/г

Брусника, БО-П12
•Текущий купон 16.3%, к погашению 22.3%
•Выплаты: ежемесячно

Синара-Транспортные Машины, 001Р-04
•Текущий купон 15.5%, к погашению 19.6%
•Выплаты: ежемесячно

Европлан, 001Р-07
•Купон: Ключевая ставка + 1.9%
•Выплаты: ежемесячно

Группа Позитив, 001Р-01
•Купон: Ключевая ставка + 1.7%
•Выплаты ежемесячно

РЖД, 001Р-28R
•Купон: RUONIA + 1.2%
•Выплаты ежемесячно

ГТЛК, ЗО25-Д
•Замещающий выпуск в долларах
•Текущий купон 5.95%, к погашению 10.9%
•Выплаты: 2 р/г
_________________________
Нет времени разбираться? Мы предлагаем эффективные облигационные стратегии от 100 тыс. рублей! Подробнее по ссылке.

🔍 Следим на этой неделе

19 августа (понедельник)

▫️Делимобиль #DELI — отчет по МСФО за 2 квартал и 1П

20 августа (вторник)

▫️ Европлан #LEAS — фин. результаты по МСФО за 2 квартал
▫️ ТКС Холдинг #TCSG — фин. результаты по МСФО за 2 квартал
▫️ НКХП #NKHP — СД по дивидендам за 1П 2024г.
🇨🇳 Базовая кредитная ставка НБК

21 августа (среда)

▫️ Займер #ZAIM — фин. результаты за 2 квартал
▫️ ЦИАН #CIAN — фин. результаты за 2 квартал
▫️ Инарктика #AQUA — СД по дивидендам за 1П 2024г.
🇷🇺 Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (м/м) (июль)

22 августа (четверг)

▫️ МТС #MTSS — фин. результаты по МСФО за 2 квартал
▫️ Ренессанс Страхование #RENI — фин. результаты по МСФО за 1П 2024 г.
▫️ СмартТехГруп (Кармани) #CARM — операционные и фин. результаты за 1П 2024 г.
▫️ Novabev #BELU — возобновление торгов акциями.

23 августа (пятница)

▫️ГМК Норникель #GMKN — фин. результаты по МСФО за 1П 2024 г.

#календарь

⏰ Напоминание! ⏰

Продолжается сбор заявок на обмен бумаг #POLY, Solidcore Resources plc!

Как получить бумаги с листингом на AIX, читайте в нашем материале👇🏻

Ч.1 — Основные условия
Ч.2 — Порядок подачи заявок
Ч.3 — Как заполнить заявку?

Обзор рынка на 19.08

Лидерами прошлой недели стали: Россети +5,2%, Сургнфгз-п +3,9%, Полюс +3,2%, Юнипро +2,6%, ИнтерРАО +2,6%.

🚘Делимобиль #DELI представил финансовые результаты за первое полугодие 2024 года.

• Выручка +46% г/г, достигнув 12,7 млрд. рублей.
• Чистая прибыль -32% г/г, до 0,5млрд. рублей.
• Отмечаем падение рентабельности по EBITDA до 23% с 30% и высокий долг компании Net debt / EBITDA = 3,7x.
Руководство компании рекомендовало совету директоров рассмотреть вопрос выплаты дивидендов.

Мнение: негативно оцениваем результаты компании.

📜Индекс RGBI на прошлой неделе упал на 1,79%, достигнув уровня 105,38 пунктов

Вышли данные по инфляции за июль 2024 года. В июле потребительские цены выросли на 1,14% (в июне – на 0,64%). С поправкой на сезонность в годовом выражении месячный прирост цен составил 16,1% (в июне – 9,3%), преимущественно из-за индексации коммунальных тарифов. Средняя SAAR инфляция за последние 3 месяца - 12%.

📌Полная версия на сайте

#обзор