Модернизация НПЗ: от успехов до ограничений

Для дальнейшего обновления перерабатывающих мощностей нужны благоприятные рыночные и налоговые условия

Решение об ограничении экспорта из России бензина и дизельного топлива привело к снижению цен в оптовом и розничном звеньях. Безусловно, данная мера оказалась благоприятной для рынка. Но в средне- и долгосрочной перспективе необходимо создать условия для формирования более устойчивого отечественного рынка нефтепродуктов. Залог его развития – продолжение процесса модернизации НПЗ за счет создания инвестиционных стимулов для отрасли.

Мнение относительно того, какими могут быть данные стимулы, в своей авторской колонке представляет генеральный директор ООО "Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора" Тамара Сафонова.

Нереалистичные атомные амбиции

Глава Росатома Алексей Лихачев на Российской энергетической неделе в октябре говорил, что доля атомной генерации в энергобалансе России может вырасти до 30% с учетом перспектив строительства дополнительных АЭС.

Министр энергетики России Николай Шульгинов считает такой прогноз нереалистичным. К 2042 году доля атома даже с учетом строительства новых АЭС достигнет только 24-24,5%.

"Да, мы рассматриваем размещение атомных станций на Дальнем Востоке, в Сибири и в Центральной части России, чтобы обеспечить рост доли выработки, но на уровне 24-24,5% к 2042 году. При этом нам нужно многое учесть, нужна маневренная генерация. Мы не можем развивать базовую, не занимаясь маневренной", – сказал он ТАСС.

Министр подчеркнул, что составление энергобаланса страны это многофакторная работа, которая должна учитывать ряд переменных.

"Все эти вопросы решаются не на ходу, поэтому резкие заявления о росте одного направления генерации без учета всех этих факторов – не совсем корректно. Например, если сначала говорили о росте доли атомной энергии до 25%, то сейчас называются уже такие цифры как 30%. Я думаю, что это нереально обеспечить к 2042 году", – добавил он.

Министр при этом заметил, что в России также будет расти доля газовой генерации и ВИЭ, при падении угля с текущих порядка 14% – до 8%.

На газ в 2050 году будет приходиться 40% от энергобаланса России. "ВИЭ при этом будет расти, но с учетом ее нестабильной работы и возможностей маневренной генерации", – пояснил министр.

Багдадский торг

"Лукойл", который в течение последних нескольких лет вел переговоры с властями Ирака о пересмотре сервисного контракта на разработку проекта "Западная Курна-2", сумел добиться улучшения его условий. В Багдаде представители сторон подписали дополнительное соглашение к контракту по разработке и добыче нефти на месторождении.

"Документ предусматривает улучшение условий и продление сервисного контракта на 10 лет, до 2045 года, инвестиции для дальнейшего развития проекта, поэтапное увеличение мощности месторождения вдвое с достижением полки добычи 800 тыс. б/с, что приведет к повышению экономической эффективности проекта "Западная Курна-2", – говорится в заявлении российской компании.

Соглашение подразумевает, что "Лукойл" введет в эксплуатацию ряд новых кустовых площадок, установок по подготовке нефти и комплексной подготовке газа для формации Ямама, а также простроит экспортные трубопроводы, объекты закачки воды и проведет расширение резервуарного парка.

В компании подчеркнули, что развитие проекта "Западная Курна-2" в рамках нового соглашения будет способствовать созданию новых рабочих мест для граждан Ирака.
"Лукойл" также объявил, что он будет строить и объекты социальной инфраструктуры для жителей региона.

Месторождение "Западная Курна-2", расположенное на юге Ирака, является одним из крупнейших в мире с начальными извлекаемыми запасами около 14 млрд баррелей. Площадь контрактного участка составляет около 300 кв. км. Изначально компания подписала сервисный контракт в декабре 2009 года, добыча началась в 2014 году. В настоящее время на месторождении "Западная Курна-2" добывается 9% от общей добычи нефти в Ираке.

Возобновляемые источники убытков

В то время как крупнейшие нефтегазовые компании мира получают довольно неплохую прибыль за счет продажи нефти и газа, в лагере тех, кто занимается возобновляемой энергией, все уже не так радужно. Хуже всего обстоят дела с морской ветрогенерацией, о чем неоднократно писал ИнфоТЭК.

Показательна ситуация вокруг датского Orsted, который как раз и занимается реализацией проектов шельфовых ветропарков.

По данным компании, она получила убытки в $4 млрд из-за отказа от двух ветроэнергетических проектов в США.

Акции Orsted упали до самого низкого уровня за шесть лет (в этом году на 55%).

Убытки при этом оказались куда больше, чем опасались инвесторы и аналитики.

Аналогичная ситуация происходит и с другими ветряными компаниями.

Siemens Energy AG ведет переговоры с правительством о выделении дополнительных субсидий, так как растущие расходы и высокие процентные ставки уже привели к задержкам реализации ряда их проектов.

"Нет никаких сомнений в том, что мировая морская ветроэнергетика, не только в США, находится в идеальном шторме", – сказал генеральный директор Orsted Мадс Ниппер.

BP Plc также во вторник заявила, что в третьем квартале она получила убытки на $540 млн из-за ее морских ветропарков.

В Китае ведущий производитель турбин Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. сообщил в пятницу, что прибыль в третьем квартале упала на 98%, в то время как норвежский энергетический гигант Equinor ASA получил убытки на $300 млн от своих морских ветроэнергетических проектов в США.

Финансовый директор Vattenfall AB Керстин Альфонт заявила, что рост затрат на морские ветряки составил примерно 40% за последние 12-18 месяцев.

"Казмунайгаз", Sinopec и MOL до 2024 г введут месторождение газа в Казахстане

"Казмунайгаз", венгерская MOL и китайская Sinopec до конца 2023 года планируют начать разработку Рожковского газового месторождения в западном Казахстане, сообщил журналистам глава казахстанской компании Магзум Мирзагалиев.

Ожидается, что уже по итогам этого года добыча на месторождении составит 13 млн куб. м газа. После запуска месторождения в промышленную эксплуатацию предполагается поэтапно выйти на ежегодный уровень добычи 1 млрд куб. м.

Газ Рожковского месторождения планируется перерабатывать на ГПЗ компании Жаикмунай (Nostrum Oil&Gas).

Рожковское месторождение имеет извлекаемые запасы природного газа в 26,8 млрд куб. м, газового конденсата — в 12,5 млн тонн.

Суд обязал Europol GAZ выплатить "Газпрому" $1,5 млрд

Арбитражный суд Санкт-Петербурга принял решение одобрить взыскание с российско-польской Europol GAZ более $1,5 млрд в пользу "Газпром экспорта", если она будет продолжать разбирательство в арбитражном суде Стокгольме.

Europol GAZ владеет польским участком газопровода Ямал — Европа и отвечает за транзит газа.

Ранее этот же российский суд постановил запретить компании продолжать разбирательство в Стокгольме из-за отсутствия компетенции у арбитражного трибунала, а также "невозможности обеспечения беспристрастного, объективного, всестороннего и справедливого разбирательства с участием ООО "Газпром экспорт", говорилось ранее в решении суда.

По мнению российского суда, в текущих условиях разбирательство в иностранном суде затруднительно и бесперспективно.

Europol GAZ подал исковое заявление в
арбитраж в Стокгольме на свыше $1,4 млрд с требованием возместить непогашенный долг за транспортировку газа. Сама же задолженность возникла из-за якобы упущенной прибыли после того как Польша отказалась платить за газ в рублях по предложенной России схеме.

Цены на нефть и газ уронили прибыль гигантов отрасли

Семь крупнейших мейджоров по итогам третьего квартала суммарно сократили скорректированную чистую прибыль (один из наиболее отслеживаемых показателей) на 35% — до $35,205 млрд.

Больше всех в прошлом квартале заработал американский ExxonMobil — $9,12 млрд, его доходы сократились вдвое. На втором месте с прибылью в $6,453 млрд расположилась французская TotalEnergies (снижение на 34% к III кв. 2022г). Бронзу забрала британская Shell с прибылью в $6,22 млрд (снижение на 35%).

Сильнее всего рухнул показатель у норвежской Equinor, ее скорректированная чистая прибыль упала на фоне снижения цен на природный газ почти втрое — до $2,73 млрд. Британская BP по итогам квартала снизила скорректированную прибыль в 2,5 раза – до $3,29 млрд, американская Chevron – почти вдвое, до $5,72 млрд.

Единственной компанией из списка, которая смогла повысить скорректированную прибыль в июне-сентябре, несмотря на цены, оказалась итальянская Eni. Ее прибыль подросла на 11% и составила 1,82 млрд евро или примерно $1,67 млрд.

Дефицит на рынке нефти

Что будет с котировками акций и бизнесом добывающих компаний?

Сдерживание добычи на фоне устойчивого роста спроса на «черное золото» вкупе с осложнением геополитической обстановки вследствие вооруженного конфликта на Ближнем Востоке толкают цены на нефть вверх. Кто же станет главным бенефициаром повышения котировок? Как данные тенденции отразятся на бизнесе и котировках акций ведущих игроков рынка из Китая, США и России?

Об этом читайте в авторской колонке аналитика ФГ «Финам» Сергея Кауфмана.

У доллара крепкие нервы

Доля доллара в международных расчетах может переживать взлеты и падения, но полного отказа от него не будет, считает президент ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико.

Выступая на Веронском евразийском экономическом форуме Фаллико отметил, что некоторые страны, ставшие объектом американских санкций, "обвиняют США в том, что их национальная валюта используется в качестве геоэкономического оружия, лишая ее прежней безопасности и надежности".

"Но означает ли это, что мир откажется от использования доллара? Конечно же, нет. Доллар был, есть и еще долго будет оставаться основным средством международных расчетов, даже если его доля будет продолжать снижаться, переживая взлеты и падения, как это происходит сейчас. Возможно, мы увидим ускорение сроков этой объективной тенденции", — сказал он.

В то же время он выразил сомнения, что эта тенденция приведет к резкому росту спроса "на альтернативное средство международных платежей, в частности на юань или гипотетическую валюту БРИКС".

"Скорее, речь идет о развитии различных форм и механизмов платежей: диверсифицированном использовании валют, удобных и безопасных платежных методов и систем, среди которых доллар по-прежнему будет оставаться лидером.
Динамическое равновесие предполагает, что точка равновесия существует, но она не статична, а находится в вечном движении", — отметил Фаллико.

По его словам, сейчас актуальным становится вопрос: влияет ли экономика и экономические интересы на политику, или же политика диктует ход событий?

"Идея Маркса о приоритете экономической структуры над политической надстройкой, пусть и в сложной диалектической взаимосвязи, общепризнанна и стала почти аксиомой. Но те кабальные политические меры для своих экономик, которые включаются в многочисленные неэффективные пакеты санкций, о чем я уже говорил, на первый взгляд, ставят под сомнение доминирование экономической структуры", — отметил Фаллико.

Он считает, что эти политические решения продиктованы "экономическими интересами стран-гегемонов, протагонистов мировой экономики и политики, стремящихся как ослабить и унизить экономику стран-геополитических противников", так и подавить коммерческую конкуренцию своих союзников, подчинив их экономику и национальные интересы своим экономическим и политическим интересам. "Это деструктивная экономическая логика, зачастую идеологически и политически оправдываемая благородными социальными и гуманитарными причинами", — сказал он.

Россия после ужесточения западных санкций начала переводить расчеты за энергоресурсы в национальные валюты, в частности, такие сделки проводятся с Китаем, Индией и другими партнерами. Многие иностранные государства также пытаются следовать этому пути. В августе 2023 года Indian Oil Corp. впервые произвела оплату Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) за нефть в рупиях.

Подробнее на сайте ИнфоТЭК

Санкции США против "Арктик СПГ-2" напрягают Японию

Введенные США санкции против российского СПГ-проекта "Арктик СПГ-2" могут оказать влияние на энергобезопасность Японии. Компании из этой страны — Mitsui и Jogmec — владеют 10% долей в этом проекте.

Bloomberg отмечает, что это первые санкции США, направленные непосредственно против завода СПГ в России.

Япония, несмотря на то, что ввела ряд ограничений против энергетической отрасли России, осталась участником российских СПГ-проектов, в том числе "Сахалин-2", мотивируя это необходимостью обеспечения собственной энергобезопасности.

"Потенциально это может иметь более существенное влияние по сравнению с предыдущими санкциями. Это потому, что он напрямую нацелен на эксплуатирующую компанию, а не косвенно связан с проектами", — сказал Каушал Рамеш, вице-президент по исследованиям рынков СПГ и энергетики в Rystad Energy.

Консорциум Mitsui и госкомпания Jogmec после ввода в эксплуатацию будут получать с завода "Арктик СПГ-2" порядка 2 млн тонн в год, что соответствует примерно 3% от общего объема контрактных долгосрочных поставок Японии, отмечает Bloomberg.

Представитель Mitsui заявил, что компания внимательно изучит влияние новых санкций на проект.

Рамеш считает, что японским компаниям могут быть предоставлены исключения из санкций с указанием сроков поэтапного отказа от российского СПГ.

Не поставщик СПГ, а сплошное разочарование!

Исполнительный директор Shell Ваэль Саван рассказал, что компания "очень разочарована" действиями американской Venture Global LNG, которая не выполняет условия долгосрочного контракта по поставке СПГ с завода Calcasieu Pass в Луизиане.

Саван отметил, что такое поведение Venture Global "не в духе того, что мы обычно видели в бизнесе, который был построен за последние 60-70 лет на основе святости контрактов, на основе обеспечения того, чтобы поставщики и покупатели выполняли свои обязательства по сделкам".

Глава Shell подчеркивает, что еще больше такие действия Venture Global "раздражают в нынешние времена, когда энергетическая безопасность стоит на первом месте, особенно в Европе".

Саван уверяет, что действия недобросовестной компании могут
подорвать в целом доверие к поставкам СПГ в США. При этом, отмечает он, Shell не отказывается от сотрудничества с другими сторонними поставщиками СПГ, в том числе, американскими, так как это "единичный случай".

Shell, наряду с крупнейшими трейдерами, такими, как BP, Repsol, Edison и Galp,
подали в суд иски к американской компании, которая, по их мнению, не выполнила обязательства по контрактам на поставку СПГ. Отгрузки СПГ с завода мощностью 10 млн тонн в год начались в марте 2022 года, но на полную коммерческую эксплуатацию завод так и не вышел из-за технических проблем. Это позволяет Venture Global не продавать газ по долгосрочным контрактам, а продавать его на более прибыльном спотовом рынке.

Нефтяники не получили топливный демпфер за сентябрь

Министерство финансов РФ сообщило, что бюджет не выплатил в октябре нефтяным компаниям субсидию в рамках демпфирующего механизма на топливо. Напомним, что выплата за сентябрь производится в октябре.

О том, что нефтяники останутся без демпфера за сентябрь было известно и ранее. Чиновники также не скрывали этот факт.

По данным исследовательской группы "Петромаркет", нефтяники не получат 145 млрд рублей. Около 60 млрд руб. из них придутся на автобензины, а 85 млрд рублей на дизтопливо.

Напомним, что выплату из бюджета нефтяные компании получают, если поставляют топливо на рынок РФ, если цена на него не превышает определенный уровень.

Из-за топливного кризиса и ряда одномоментных факторов, в сентябре нефтяники поставляли топливо на рынок по цене выше точки отсечения.

Такая ситуация возникла из-за того, что министерство финансов продавило двукратное снижение выплат по демпферу в сентябре. Теперь же Минфин намерен внести в Госдуму законопроект о возвращении его в исходное состояние.

Нигерия берет топливо в свои руки

Нигерия в декабре может стать новым нетто-экспортером топлива и начать вытеснять с рынка страны бензин и дизель, произведенный в США и ЕС. Это произойдет после запуска крупного нефтеперерабатывающего завода Dangote на 650 тыс. б/с.

Источники Reuters сообщили, что
нигерийская NNPC планирует в декабре обеспечить НПЗ нефтью и направить 6 партий нефти на до 200 тыс. б/с.

Представитель NNPC отметил, что закупки бензина и дизельного топлива на нефтеперерабатывающем заводе будут согласованы в отдельных контрактах позднее. NNPC владеет 20% акций НПЗ.

НПЗ начал процесс ввода в эксплуатацию в мае этого года после многолетнего отставания от графика. Его стоимость составила $19 млрд, что выше первоначальной оценки в $12-14 млрд.

Полноценный запуск завода превратит нефтяную державу в нетто-экспортера топлива, в настоящее же время Нигерия почти полностью зависит от импорта топлива.