💰Нидерландская Just Eat Takeaway и немецкая Delivery Hero выразили заинтересованность в слиянии с Grubhub $GRUB

Это происходит на фоне того, что антимонопольные проблемы омрачают шансы на приобретение Grubhub UBER'ом
Сделка с европейским покупателем, скорее всего, будет проще принята регуляторами.

Grubhub по-прежнему ведет переговоры с Uber о продаже. Uber все еще уверен, что они смогут договориться

💰PG & E Corp готовит пакет долгового финансирования на сумму $11млрд, готовясь выйти из банкротства по главе 11

Финансирование включает в себя высокодоходные облигации на $4млрд и долгосрочный кредит на $750млн под руководством JPMorgan.
Оставшийся пакет состоит из части облигаций инвестиционного уровня под руководством Bank of America.

PG & E объявила о банкротстве в январе прошлого года, сославшись на потенциальные обязательства, превышающие $30млрд, от пожаров, вызванных ее оборудованием в 2017 и 2018 годах.

💰Sycamore Partners на ранней стадии переговоров по приобретению JC Penney $JCP, находящейся в процессе банкротства по главе 11 с мая

Sycamore либо приобретет JC Penney, либо инвестирует в проблемного ритейлера.
Источники сообщили, что JC Penney также связывается с некоторыми из своих арендодателей, включая Brookfield Asset Management Inc и Simon Property Group $SPG, на предмет возможной сделки. Согласно одному из сценариев, Sycamore, Brookfield и Simon объединили свои усилия для участия в конкурсе на JC Penney

Если сделка с кредиторами не произойдет до 15 июля, условия банкротства потребуют от JC Penney отказаться от усилий по реорганизации и провести продажу

В прошлом месяце Sycamore отказалась от сделки на $525млн по покупке контрольного пакета акций L Brands Inc. Victoria's Secret $LB, так как пандемия сильно ударила по продажам сети нижнего белья.

💰General Electric $GE заключила контракт на $180,6млн с ВМС США

Контракт предусматривает коммерческие услуги по ремонту турбинных двигателей T700-GE-401/401C, модулей холодного сечения и силовых турбин для вертолетов ВМС H-60 Seahawk, Marine Corps H-1 Cobra и Bell UH-1 Huey.
Работы, как ожидается, будут завершены к июню 2025 года. Cредства будут выделяться по мере поступления заказов.

🛑🛢Occidental Petroleum $OXY временно прекратила добычу на центральных и восточных объектах Мексиканского залива, в преддверии тропического шторма Cristobal

💰Инсайдерские продажи прошлой недели💰
Не так давно я рассказывал про покупки инсайдеров, но рынок сильно вырос, поэтому разрыв между покупками и продажами всё больше увеличивается (см. график)
❗️Учтите, что продажи могут происходить по различным причинам - например, диверсификация портфеля или потребность в наличных средствах. Поэтому данная статья исключительно информативная и не является призывом к продаже

⭐️ Директор Target $TGT продал 17,415 акций на $2,1млн по цене $121.16
За последний месяц у Target уже 5 инсайдерских продаж, в среднем по цене $118-121

⭐️ CEO Salesforce $CRM продал 50,000 акций на $8,7млн по средней цене $172, а также Директор продал 10,000 акций на $1,7млн по $175

⭐️ CFO Visa $V продал 36,624 акции на $7,2млн по цене $197.08. Это была почти половина всех его акций. Не думаю, что он ожидает падения, скорее всего понадобились средства на какие-то только ему известные цели.

⭐️ По AMD $AMD сразу 3 продажи за неделю тремя вице-президентами:
62,700 акции на $3,3млн по цене $53.06
18,550 акции на $1,0млн по цене $53.3
75,000 акции на $4,0млн по цене $53.66

⭐️ Директор Workday $WDAY продал 278,000 акции на $50,0млн по цене $179.65. Я посмотрел на его сделки, он это делает практически раз в месяц. Возможно, это его "зарплата", которая потом идёт на другие инвестиции

💭Как видите, во многих случаях инсайдеры продают акции своих компаний с определенной периодичностью, а некоторые, даже в одинаковом процентном соотношении (например, по 0,5% от позиции раз в месяц) и используют средства на свои нужны или инвестиции.
Поэтому, когда в следующий раз увидите информацию, что кто-то что-то продал, не спешите паниковать и скидывать, узнайте, может он делает это постоянно.

⭐️Продажи инсайдеров конечно не столь интересны, как покупки, которые часто совершают с верой в светлое будущее компании. Но при беглом просмотре за последнюю неделю интересные варианты практически отсутствуют.
👉Если найду что-нибудь - обязательно напишу

🛢 Началось заседание ОПЕК🛢

🗣Министр нефти Алжира
-ожидается ошеломляющие увеличение запасов в первой половине 2020 года на 1,5 миллиарда баррелей
-высоко оценил усилия Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Омана по предложению добровольных дополнительных сокращений в июне месяце на общую сумму 1,2 миллиона баррелей в сутки
-спрос растет, но перед рынком по-прежнему стоят проблемы

🔥🛢 СТРАНЫ ОПЕК ТОЛЬКО ЧТО ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОДЛИТЬ ТЕКУЩИЕ СОКРАЩЕНИЯ НА 9,7МЛН БАР/СУТ НА 1 МЕСЯЦ, КАК И ОЖИДАЛОСЬ

Следующее совещание министров ОПЕК состоится 30 ноября
Ирак приступит к срочному плану постепенного сокращения добычи, чтобы выполнить свою квоту ОПЕК

👍💊AbbVie $ABBV объявляет о положительных результатах клинического испытания 3-й фазы исследования для сравнения своего Rinvoq (упадацитиниб) с Orencia (абатацепт) от Bristol Myers Squibb's $BMY у пациентов с ревматоидным артритом
Упадацитиниб показал превосходство над абатацептом

О новых сигналах безопасности не сообщалось.
Это шестое и последнее исследование на поздней стадии в программе SELECT от AbbVie

🔥🛢 СТРАНЫ ОПЕК+ ТАКЖЕ ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОДЛИТЬ СОКРАЩЕНИЯ ЕЩЕ НА 1 МЕСЯЦ, ДО КОНЦА ИЮЛЯ

👀За какими отчетами следить с 8 по 12 Июня 👀
📝На этой неделе особое внимание будет конечно у Adobe, Tiffany (за цену покупки которой торгуется LVMH, возможно, отчет на это как-то повлияет), Dave & Buster's, Lululemon и Red Robin (сильно выросшая на новости об открытии более 50% заведений)
Как обычно, выкладываю сразу, как появляются данные

Понедельник 8 Июня
☀️Thor Industries $THO 13-30
🌙Casey's General $CASY 23-05
🌙Coupa Software $COUP 23-05
🌙Calavo Growers $CVGW 02-25

Вторник 9 Июня
☀️Brown Forman $BF.B 14-45
☀️Genesco $GCO 13-50
☀️HD Supply $HDS 13-00
☀️Movado Group $MOV 13-45
☀️Signet Jewelers $SIG 13-50
☀️Tiffany $TIF 13-40

Среда 10 Июня
☀️Red Robin Gourmet $RRGB

Четверг 11 Июня
☀️Children's Place $PLCE 14-30
🌙Adobe $ADBE 23-05
🌙Dave & Buster's $PLAY 23-35
🌙Lululemon Athletica $LULU 23-05
🌙Phillips-Van Heusen $PVH 23-15

🔥😷AstraZeneca обратилась к Gilead $GILD по поводу потенциального слияния

AstraZeneca Plc обратилась к конкурирующей фармацевтической компании Gilead Sciences $GILD по поводу потенциального слияния, по словам людей, знакомых с этим вопросом,
Если это произойдет, это станет крупнейшей сделкой в области здравоохранения за всю историю

AstraZeneca не уточняла условия сделки. Компании на данный момент не ведут официальных переговоров

📜Дайджест недели 8 - 12 Июня📜
Что нужно знать, перед тем, как начать торговать

⭐️Страны ОПЕК+ договорились о продлении сокращений добычи на 9.7млн бар/сут еще на 1 месяц, до конца июля. Все пообещали придерживаться сделки, но как будет по факту - неизвестно. Мексика вообще сократит свою долю только на 100к и только до конца июня.
Скорее всего, это решение ОПЕК ожидалось и взрыва цены на нефть ждать не приходится

⭐️Партнерский саммит Snap $SNAP запланирован на 11 июня, на котором будут объявлены новые функции продукта и предложения о сотрудничестве

⭐️Всем любителям авиа $SAVE $DAL $UAL $AAL стоит поинтересоваться отчетом траффика за май, который выйдет на следующей неделе

⭐️Occidental Petroleum $OXY прекратила добычу на некоторых объектах Мексиканского залива из-за ожидания тропического шторма Cristobal. Отразится ли это как-то на цене акции, я, если честно, не могу сказать

🤝Слияния🤝
⭐️ Будем следить за новыми сообщениями Western Union $WU, которые на прошлой неделе сделали предложение о поглощении MoneyGram $MGI

⭐️И конечно всем известная драма вокруг слияния Tiffany $TIF и LVMH может обрасти новыми слухами

⭐️Не стоит забывать и о слухах о слиянии AstraZeneca и Gilead $GILD, которые появились в воскресенье

💰IPO💰
⭐️На неделе ожидается IPO онлайн-продавца автомобилей Vroom $VRM. - 18,8млн акций в диапазоне от $17 до $19. То, насколько хорошо инвесторы примут IPO Vroom, может представлять интерес для Carvana $CVNA, Cars.com $CARS, TrueCar $TRUE и AutoNation $AN

⭐️Китайская игровая компания NetEase $NTES планирует привлечь $1,2 млрд во вторичном листинге на Гонконгской бирже 11 июня

Бюро статистики труда признало, что уровень безработицы на самом деле на 3% выше

По их заявлению, граждане, опрошенные правительством, неправильно описывали свой статус работы. Некоторые из тех, кто остался без работы, указали, что они «работали, но отсутствовали на работе»

Тем не менее, США восстановили 2,7 млн рабочих мест в мае.
Бары и рестораны, сегмент экономики, наиболее пострадавший от пандемии, вернули 1,4млн рабочих после потери более 6млн в предыдущие два месяца
Строительство +464 000
Розничная торговля +368 000
Производство +225 000
Здравоохранение +312 000

Хорошим знаком является и то, что средняя почасовая заработная плата в мае снизилась.
В апреле средний заработок резко возрос потому что потери рабочих мест в наибольшей степени приходились на работников с низкооплачиваемым профилем работы.
Таким образом, снижение заработной платы является показателем того, что работники розничной торговли, ресторанов и других сфер обслуживания с низким заработком начали возвращаться к работе

😷Китайская Junshi Biosciences объявляет о дозировке первого участника клинического испытания Фазы 1 на здоровых добровольцах, оценивающего JS016 - антитело, нейтрализующее SARS-CoV-2

Партнером по сотрудничеству китайской компании является Eli Lilly $LLY.
В соответствии с условиями сделки, Lilly получит эксклюзивную лицензию на разработку, производство и распространение продукции Junshi за пределами Китая.

🛰NASA расследует контакты своего бывшего чиновника с Boeing $BA по лунным контрактам

Генеральный инспектор NASA расследует заявления о том, что высокопоставленный чиновник NASA в начале этого года неправильно руководил Boeing в отношении агентского конкурса на выгодные контракты по посадочным лунным модулям

По словам источников, расследование посвящено контактам официальных лиц Boeing с главой Управления по исследованию человека Национальной администрации по аэронавтике и исследованию космического пространства Дагом Ловерро до того, как он подал в отставку в мае

Боинг безуспешно конкурировал со SpaceX $SPACE Маска и Blue Origin $BORGN Безоса за контракты, и в итоге NASA выбрало SpaceX, Blue Origin и Dynetics для создания лунных систем посадки

💨Тропические штормовые ветры обрушиваются на побережье Мексиканского залива от юго-востока Луизианы на восток до Миссисипи и Алабамы
🌧Ливневые дожди и шторма продолжаются от юго-востока Луизианы к востоку до Флоридской Панхандл

Occidental $OXY уже остановила добычу на своих объектах Мексиканского залива из-за шторма

Корона, рецессия, протесты, теперь тропический шторм. Дальше что?

⭐️Календарь Дня⭐️
☕️Всем доброе утро!
Несмотря на очередной дикий рост авиа, круизов и прочих бенефициаров скорого открытия экономики, фьючи где-то около нуля. Главным образом из-за того, что крупные технари не спешат вписываться в сумасшедшее ралли, и так многие на хаях

📈🛢Нефть чуть подрастает на фоне продления сокращений добычи на 1 месяц, но пока без фанатизма, ибо такое решение ОПЕК+ многими ожидалось

😷Давно я тут не писал на счет короны, а между тем, в США тенденция на снижение заболевших ослабевает. Уже 2ю неделю их среднее количество держится на уровне 20-25к. Добавим сюда недавние массовые протесты, отсчитываем 2 недели инкубационного периода и, возможно, получаем рост числа заболевших к середине июня

✍🏻Важные отчеты на сегодня:
☀️Thor Industries $THO 13-30
🌙Casey's General $CASY 23-05
🌙Coupa Software $COUP 23-05
🌙Calavo Growers $CVGW 02-25

Всем спасибо за внимание, прибыльных сделок и лучи удачи на всю неделю😊

🔥🚗TESLA $TSLA ПРОДАНО 11,095 MODEL 3 СДЕЛАННЫХ В КИТАЕ В МАЕ, + 205% M/M по данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA)

В апреле Tesla продала 3635 автомобилей по сравнению с 10 160 автомобилями в марте