МТС и Министерство юстиции США заключили мировое соглашение, по которому сотовый оператор выплатит штраф в $850 млн по "узбекскому делу"

Об этом стало известно уже после закрытия как российского рынка, так и ADR в USA.
Данное событие не должно существенно повлиять на котировки акций МТС, так как уже было учтено рынком в 2018г, когда компания объявила о резервировании соответствующей суммы.
@finascop

​​ЕЦБ

В свете крайне слабой макростатистики, выходящей в последнее время по еврозоне, сегодняшнее заседание ЕЦБ - ключевое событие для мировых рынков. В 15.45 - решение по ставке (с вероятностью 100% останется без изменения), в 16.30 - пресс-конференция Драги (самое главное).
Пойдет ли ЕЦБ на откладывание подъема ставок - это основной вопрос, на который рынки ждут ответа.

Динамика российского фондового и валютного рынков может отличаться от мировой повестки из-за предстоящих трех подряд выходных. Многие участники будут сокращать/закрывать позиции. В пятницу, в USA выходят данные по рынку труда, которые могут качнуть текущую диспозицию на значимую величину, что сформирует гэп на открытии рынка РФ в понедельник.
@finascop

Рубль. Текущая ситуация.

Сегодня: нефть растет уже на 1.5%, а рубль не реагирует должным образом.
Markettwits об этой ситуации подробно

С тем, что рубль рано или поздно ослабнет спорить - бессмысленно, но локально, ситуация - не самая очевидная по двум причинам:
1) Сегодняшнее расхождение между нефтью и рублем - достаточно частое явление перед выходными, т.к многие участники рынка закрывают свои операции и выходят в кэш. Беря во внимание, что большинство из них нерезиденты, то и кэш для них - это бакс. Именно поэтому USD часто подрастает перед праздниками.

2) В пятницу в USA выходят данные о состояние рынка труда. Если их опубликуют ниже прогноза, то старая песня о "смерти доллара" может снова зазвучать и актуализируется сценарий обрисованный в конце этого поста
@finascop

Крупняк покидает нефтегаз

Суверенный инвестиционный фонд Норвегии (активы превышают 1трлн$) принял решение больше не инвестировать в акции нефтегазовых компаний. Министр финансов объяснил изменение инвестиционной политики тем, что фонд больше не желает быть зависимым от волатильных нефтяных цен.

В долгосрочном плане - это плохой сигнал нефтегазовому сектору. Фактически норвежцы сказали, что не видят перспектив роста нефтяных цен в долгосрочном плане.
@finascop

​​Итоги торгов ADR на российские акции в Лондонграде и N.Y.

Ранее сильно падавшие ADR на российские акции в Лондоне, смогли восполнить больше половины потерь на торгах в N.Y.(см график ниже👇, где в синих скобках - цены на ADR в Лондоне). Этому способствовала крайне слабая статистика по рынку труда в США, благодаря которой на рынки вернулся оптимизм. Чем хуже экономике, тем лучше рынкам - это в настоящее время основной подход мирового инвестора/спекулянта. Логика здесь очень простая: мировые центробанки дадут больше стимулов, видя замедление экономики, а значит в системе появится больше ликвидности, что вызовет рост финансовых активов.
В итоге SP500, снижавшийся на 1% и нефть более 2% закрылись около нуля, Ситуация на EM оказалась еще более радостная, в частности Bovespa +1%!!
В общем и целом формируется не самая плохая конфигурация для рынка РФ после праздника и выходных.
@finascop

Сделка M&A

Финансовые власти Германии продвигают сделку по слиянию Deutsche bank с Commerzbank - REUTERS

Ранее о финансовом положении и динамики акций Deutsche bank

@finascop

​​SP500. Технический взгляд на основе SMA200

В самом конце прошлой недели, SP500 занырнул под SMA200 (двухсотдневное скользящее среднее) и тем самым вернулся на территорию медвежьего рынка. Закройся он ниже двухсотки, и можно было бы признать, что все ралли (декабрь-март) - это лишь высокий отскок к предыдущему декабрьскому падению (1.12.2018 -25.12.2018). Но так как рынок оказался выкуплен, то и ЗАКРЫТИЯ дня ниже SMA200 не состоялось. Ситуация зависла ровно на распутье. (см график ниже👇)

Держим ухо востро и нос по ветру!
@finascop

Читаете кучу аналитики, а зарабатывать не получается?

Только актуальные инвестиционные идеи в канале старейшего брокера России "РИКОМ-ТРАСТ".

Публикуем каждый день, отслеживаем результат.


https://yangx.top/ricom_trast

Меркель одобрила идею постройки единого европейского авианосца -РБК

Все мы помним, как еще совсем недавно, Германия отказывалась увеличивать расходы на нужды НАТО до 2% от своего годового бюджета, как того требовал Трамп. Интересно, что же поменялось за столь короткий срок🤔

Куда мир катится....... 😱

@finascop

Глава Госдепартамента США Помпео заявил, что Роснефть продолжает закупать нефть у венесуэльской PDVSA, несмотря на санкции США. REUTERS

Судя по всему, от акций Роснефти пока лучше держаться подальше, до тех пор пока санкционный вопрос не будет улажен.
@finascop

Ни акции Сбербанка, ни правительственный долг(ОФЗ), ни фондовый рынок в целом, ни рубль - никто сегодня не реагирует на новые санкционные веяния со стороны Европы. В чем секрет? Все дело в том, что Европарламент, проголосовавший за ужесточение подхода к РФ, не является исполнительным органом власти и его решения носят лишь рекомендательный характер.
@finascop

​​Сравнение Бурж Халифа и акций Лукойла (monthly)

Сходства:

1) Оба отпрыски нефтяной промышленности
2) Оба начали расцветать в начале 2000-х вместе со стартом нефтяного бума
3) Обоих карликами уже не назовешь
4) Оба очень красивы и привлекательны в глазах инвесторов

Но господа, все таки арабский объект - это недвижимость, а российский относится к фондовой реальности, которая циклична......

Очень похожая картина была в прошлом году, когда отчаянный NASDAQ вступал в завершающую фазу конкурентной борьбы с Бурж Халифой за высоту. 26 июля 2018г, за 2 месяца до начала крушения акций FAANG, Финаскоп об этом сигнализировал
@finascop

​​‼️8 мин до голосования по условиям Brexit. Всю вторую половину дня мировой капитал перекладывался из фунта в евро, убирая лишние риски на случай, если что-то пойдет не так. (см график👇)
@finascop

​​Норильский никель.

Обвал на 3.5% фьючерсов Норникеля на вечерней сессии FORTS после новости о продаже Абрамовичем и Абрамовым 1.25% акций уставного капитала компании.
Объем предложения составляет 440 млн долларов, ориентир по цене - 13,450 рубля, что на 7% ниже цены закрытия регулярной сессии на Мосбирже. @finascop

​​Brexit. Фунт.

Палата общин парламента Великобритании выступила против Brexit без предварительных договоренностей с Евросоюзом при любом сценарии - REUTERS

Фунт среагировал бурным ростом (+2% по итогам дня), что вывело британскую валюту на семи месячный максимум против USD. (см график)👇
Конечно, не будь на рынке общей слабости индекса доллара, вряд ли британцу удалось бы показать столь сильный результат. Тем не менее спекуляция вокруг Brexit делает пару GBP/USD самой волатильной на форексе в текущем периоде. Подобное развитие событий, около месяца назад предсказывали коллеги из лондонского хедж - фонда VagaBond. Вкратце речь шла о подскоке фунта до уровней чуть выше сегодняшних с последующим обвалом до 1usd = 1gbp. Более подробно 👉 здесь

@finascop

Trump-Xi

Накануне появившуюся информацию о переносе саммита Trump - Xi официально подтвердил министр финансов USA Мнучин. -REUTERS

Беря во внимание значимость этого мероприятия, не сложно догадаться, что и большие движения на рынках откладываются до тех пор пока не наступит ясность в отношении торгового расклада между USA - Китай.
@finascop

#торговля

Магнит

Опять выясняются МУТНЫЕ ПОДРОБНОСТИ, которые загнали котировки Магнита ниже уровня 3750, который выглядит достаточно важным в реализации ранее описанного сценария 👉https://yangx.top/FINASCOP/1257

Ситуация весит на волоске. Если закрытие дня и недели будут проходить ниже 3750р за акцию, то придется ее ликвидировать, и признать убыток по недавно открытой следке
Риск менеджмент превыше всего!
@finascop

Кудрин спрогнозировал ослабление экономики США через 40 лет



😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Напомню, Алексей Леонидович 1960г рождения, т.е к моменту исполнения прогноза ему должно быть 108 лет.
Конечно, дай Бог ему здоровья, но невольно на ум приходит старая притча про Ходжа Насрединна:

Однажды, Ходжа похвастался, что сможет научить своего осла говорить. Услышав об этом, Эмир повелел заплатить Ходже 1000 таньга с условием, чтобы тот показал ему говорящего осла через некоторое время.
Дома жена Ходжи начала плакать и убиваться:
– И зачем ты обманул Эмира, зачем взял деньги! Когда он поймет, что ты его обманул, он бросит тебя в темницу!
– Успокойся жена, – ответил Насреддин. Я оговорил себе двадцать лет сроку. За это время либо ишак сдохнет, либо Эмир…

@finascop

Рубль. Текущий момент. Перспективы

Наконец-то свершилось то, что напрашивалось уже очень давно. Пара USD/RUB пробила 65 и ушла ниже SMA200. Об этом в постах от:
25 февраля https://yangx.top/FINASCOP/1202
7 марта https://yangx.top/FINASCOP/1232
Разумеется, все могло случиться гораздо раньше, если бы не ежедневные интервенции ЦБ РФ.

Что дальше?

Опрос проведенный в прошедшие выходные популярным информагентством MarketTwits показывает, что большинство респондентов настроено на рост USD прямо с текущего уровня (64.85).

На сколько это реально? Как известно, на рынке быть может все, но(!!) применительно к данной ситуации, такое развитие событий выглядит очень не логично. Рынок находится в шаге от пробоя шести месячных минимумов, ниже которых, с очень высокой долей вероятности расположены объемные стоп - лоссы тех, кто с кредитным плечом закупал USD в ожидании ввода жестких санкций, risk off(а) на рынках и тд. (Таких достаточно много, о чем свидетельствуют данные CFTC )
Соответственно, раз уж рынок подошел к этим уровням, то по классике жанра, мы должны стать свидетелями исполнения стоп - лоссов вышеупомянутой группой участников, что опустит котировки USD/RUB еще ниже.

Чаще всего этот процесс происходит двумя основными способами:
1) При пробое рынком существенного дна, начинается резкий обвал котировок, сопровождающийся сильным увеличением объема торгов и скорым разворотом.
2) Рынок падает не так сильно, как в первом случае. Объемы торгов могут быть лишь немного выше средних, но размазаны во времени, что удлиняет процесс перехода рынка к развороту.

Ни того, ни другого явления пока еще не было, а для красоты и завершенности картины должно быть.

@finascop

Валюты EM. Турецкая лира

Последнее время не утихают разговоры о падении турецкой лиры. Многие воспринимают эту ситуацию, как опережающий сигнал для динамики курса рубля, как одной из валют EM. По-большому счету, подобная логика достаточно правильная и часто проблемы с одной из стран EM оборачиваются неприятностями и для других.
(Яркий пример такой ситуации - август 2018г, когда сыпались аргентинский песо и турецкая лира).
Но конкретно в текущей момент времени, проседание лиры - не самый чистый и однозначный индикатор. Все дело в том, что в апреле у Турции самые большие выплаты по внешнему долгу В этом контексте, вполне естественно возникновение некоторого дефицита базовых валют (USD, EUR) на внутреннем рынке, в которых номинирован долг.
Так что, складывающиеся "турецкая валютная диспозиция" больше имеет локальное значение и пока не представляет особой угрозы для других валют EM, включая рубль.
@finascop