ADR на российские акции в Лондоне в период праздника в РФ

Локальное улучшение американо-китайских торговых tensions + работающие печатные станки от основных центробанков делают свое дело. На финансовых рынках продолжается мощное ралли. Больше половины фондовых рынков мира вновь обновили исторические max. Российские активы так же в тренде и после первых трех часов торгов в Лондоне ADR на российские акции растут на 0.7% - 3.0%. Особенно на себя обращают внимание расписки Сбера, добавляющие 3.0%.
@finascop

Итоги торгов ADR и рубля в период выходного дня в РФ:
1) Расписки выросли
2) Рубль укрепился

Положительный гэп (около 1%) на открытии российского рынка во вторник - неизбежен.
@finascop

РТС

Российскому фондово-валютному индексу РТС остается всего 2.5% до 1500 пунктов - значения, которое последний раз наблюдалось 6 лет назад. Если к закрытию пятницы (1455 пунктов) прибавить еще прирост, образовавшийся в ADR за время выходных в РФ, то до 1500 остается совсем рукой подать.
Конечно, 1500 - это просто круглое число и ничего более, однако, рынки часто доходя до ровных чисел останавливаются, переходя в тактическую консолидацию/коррекцию.
Если обратиться к рублевому индексу (IMOEX), то там картина аналогичная. До 3000 пунктов (круглое число) остается около 2.5%.

Ситуация в развитии.....
@finascop

​​Про нефть. Текущая ситуация

Ну вот и для нефти настал своего рода час Х. Если не брать в расчет форс-мажор, связанный с атакой дронов на объекты инфраструктуры Saudi Aramco, то из графика ниже 👇 отчетливо видно, что в предыдущие три месяца котировки были зажаты в диапазоне (по закрытию дня) $57-63 за баррель. К текущему моменту цена прилипает к верхней границе сложившегося рэнджа и находится в шаге от пробоя. В теории, вылет из диапазона привет котировки Brent к росту на величину этого самого диапазона, т.е на 6$ выше сегодняшних цен.

С фундаментальной точки зрения сегодняшняя диспозиция на нефтяном рынке выглядит следующим образом:

Факторы за падения цен:

1) Слабая мировая экономика
2) Перманентный (с легкими коррекциями) рост добычи в USA

Факторы за рост цен:

1) Действующие соглашение OPEC+ и возможность его расширения, как об этом недавно сообщила Саудовская Аравия
2) Работающие печатные станки от основных центробанков производят новую ликвидность, часть из которой попадает на нефтяной рынок, ввиду его емкости.
3) Грядущее IPO Saudi Aramco, которое вряд ли возможно в случае обвала цен с текущих уровней. В настоящий момент заинтересованных лиц в успешном проведении IPO гораздо больше, чем в его срыве.

В сухом остатке:

В настоящее время факторов за рост цен на нефть немного больше, но те из них, которые играют за падение - очень основательные и значимые. Что перевесит сказать сложно, но совершенно точно, что рынок находится в интересной ситуации, от разрешения которой зависит в определенной степени дальнейшая судьба рубля и российского рынка в целом.

Ситуация в развитии...
@finascop

​​Про акции ВТБ. Текущая ситуация

Накануне вечером на вечерней сессии Forts произошло достаточно редкое событие, которое случается примерно один раз в квартал. Фьючерсы на акции ВТБ в 3 раза обогнали по темпам роста Сбербанк, прибавив еще 1% к 2-х процентному приросту основной сессии.
Конечно, вечерний Forts - не самое ликвидное время, однако подобная конфигурация рынка в предыдущие периоды встречалась перед существенным взлетом акций ВТБ. Если к цене закрытия (0.04402) приплюсовать еще "вечерний 1%", то получается, что бумаги банка сегодня вплотную подойдут к max года, где и будет определяться их дальнейшая динамика, которая имеет все шансы развиться в положительном ключе.

Какие есть триггеры для возможного взлета? Не известно. А может их и не надо знать, памятуя о недавнем выносе Сургутнефтегаза на 100% без объяснения причин🤔😜

Ситуация в развитии...
@finascop

(Дополнение к посту выше)👆

Сегодня ВТБ представит финансовую отчетность по МСФО за 9 месяцев. Судя по всему недавняя активность в акциях банка была связана именно с этим. Т.е в цену, отставших от рынка акций ВТБ закладывались некие позитивные рыночные ожидания.
@finascop

IMOEX

Не дотянули буквально 0.2% до 3000 и начался фикс. Психология рынка....

Ранее по теме 👉https://yangx.top/FINASCOP/1948

И все таки дожали. Российский фондовый медведь повержен. 300к, welcome)🐂🍷

Только не надо из-за этого бронзового быка на Красную площадь ставить:::)))
@finascop

Бывший республиканец, а ныне демократ Блумберг собрался в Президенты USA - cnbc

Миллиардер, с информационным ресурсом, на фоне надоевшего Байдена, а чем черт не шутит🤔

Конечно - это самая большая политика и в ней все может быстро меняться с точностью до наоборот, но на сегодняшний день для российской финансово-экономической действительности Президент USA от демократической партии - это негатив.
@finascop

Второй день подряд, примерно в одно и то же время на вечернем FORTS происходят очень странные проколы, напоминающие манипуляцию. При чем речь идет об одних из самых ликвидных фьючерсах - MIX (на IMOEX) и GAZP (на Газпром)

Подобные трюки делают не возможным выставление стоп-лосс заявок, что в свою очередь мешает торговли на высоко рискованном рынке и частично подрывает доверие к организатору торгов - Мосбирже.
@finascop

ВТБ

Пробит max года! Погнали дальше?

2 дня назад по теме 👉https://yangx.top/FINASCOP/1950

Новости для инвесторов 💰

Тинькофф расширяет свой функционал вместе с вашими новыми возможностями!
🤓 Теперь стало проще и удобней торговать реальным трейдерам:
Участвовать в IPO мировых компаний наравне с крупными инвестиционными фондами и инвестбанками
👉 https://www.tinkoff.ru/about/news/14052019-tinkoff-investments-ipo/

😎 А ещё появилась отдельная соцсеть для инвесторов. Здесь можно следить, что делают другие инвесторы, собирать идеи для покупок и делиться ими с подписчиками: 👉https://www.tinkoff.ru/about/news/03092019-tinkoff-investments-launches-pulse-social-network/

#реклама

​​3000 сделали, а почему тишина?

На этой неделе, впервые в истории индекс российского фондового рынка (IMOEX) достиг 3000 пунктов, а в прессе и обществе по-большому счету тишина. В USA при наступлении подобных событий пир горой и шум стоит на весь мир, ну и разумеется, бронзовый бык с Wall-Street пестрит на первых разворотах во всех медиа. Да чего говорить про какие-то значимые достижения, вон, буквально через день Трамп хвалится каждому одному проценту прироста по Dow Jones.

На самом деле столь спокойная реакция в РФ берется не на пустом месте. Для нее есть ряд причин:

1) Вовлеченность населения РФ в фондовый рынок в десятки раз меньше, чем в USA.

2) 3000 пунктов по IMOEX звучит красиво. А если все сравнить и сопоставить, то получается следующая арифметика:

В 2008г, незадолго до начала всем известного обвала/кризиса IMOEX на max стоил около 2000 пунктов. Т.е получается, что он за 11 лет прибавил чуть больше 50% или по 4.5% в год (см график👇). 4.5% - это ниже среднегодовой инфляции, меньше депозита, меньше ОФЗ. Более того в 2008г USD находился в диапазоне 24-27р, а сейчас 60-70р.
Да, в защиту достигнутого результата (3000 пунктов) можно вспомнить про дивиденды, которые за это время выплатили компании входящие в индекс. Но опять же, высокие дивы начислялись далеко не по всем бумагам и не каждый год.

3) В ответ на происходящую каждые 6-10 лет девальвацию рубля выросло целое поколение, которое мыслит в USD и не воспринимает достижения фондового рынка в рублях. Кстати говоря, валютный индекс РТС сейчас стоит чуть меньше 1500 пунктов против 2500 на пике 2008г.

Вот и получается 3000 сделали, а массовой радости нет. Конечно, еще не вечер и все быть может. Покуда работают печатные станки основных центробанков окно возможностей для достижения нечто большего остается открытым....
Поживем-увидим)

P.S. Подсчеты, используемые в посте относятся к усредненному, среднестатистическому инвестору, а не к профессионалам фондового рынка, которые имеют совершенно другие доходности и настроение.
@finascop

Крупнейшая нефтегазовая компания в мире Saudi Aramco официально объявила дату подписки на первичное размещение акций (IPO) для инвесторов - проспект эмиссии
Подписка на IPO для институциональных инвесторов продлится с 17 ноября по 4 декабря, для индивидуальных — с 17 по 28 ноября.
Окончательный объем размещения акций и цена станут известны 5 декабря 2019г


Ожидаемое IPO - важное событие не только для Saudi Aramco, но и для всего мирового "нефтегаза".
SA, получив публичную/рыночную оценку, вероятней всего станет одним из главных benchmark(ов) для нефтегазовых компаний по всему миру, включая РФ.
@finascop

⚡️⚡️Президент Боливии ушел в отставку после требования армии и покинул столицу - рбк reuters

Напомню, при президентстве Эво Моралеса Газпром начал принимать активное участие в газовых проектах Боливии, которая занимает третье место по доказанным запасам природного газа в Латинской Америке.
@finascop

#газпром #риски

К текущему моменту акции Газпрома теряют 1.5%, торгуясь хуже рынка.
Ситуация вокруг переворота в Боливии хоть и не критична для монополии, тем не менее определенные убытки + недополученная выручка вполне могут образоваться, если новое политическое руководство Боливии начнет пересматривать ранее заключенные "газовые контракты".

Происходящее в Боливии очень напоминает ситуацию в Венесуэле, где под значительным риском оказались проекты Роснефти. Оба эти кейса показывают, что в странах, где инвестиции охраняются не законом, а личными гарантиями действующего президента могут быть в любой момент потеряны в случае его ухода. К сожалению, российские компании, работающие в подобных странах уже не раз сталкивались с реализацией этого политического риска.
(Русал в Нигерии и Гвинеи, Газпромнефть и РЖД в Ливии и тд)

В целом, "боливийские события" (даже если все пойдет по самому плохому сценарию для РФ), вряд ли кардинально повлияют на динамику акций Газпрома, из-за их незначительности относительно всего бизнеса компании.
Та диспозиция, что Газпром - "great again" вероятней всего сохранится в среднесрочном плане.
@finascop

#газпром #боливия

Все покупают RUSS - единственный в USA биржевой фонд, позволяющий зарабатывать на падении российского рынка, открывая short(ы) по индексу РТС.
Хотелось бы напомнить о специфике данного инструмента: движение базового актива (индекс РТС) на 1% вызывает соответствующее движение RUSS на 3%! Иными словами, если вы встали в правильную сторону, то инструмент обогащает в 3 раза быстрее, но, если вдруг - ошибка, то п...ц наступает так же в 3 раза быстрее.

Что означает, что все встали на понижение? По сути это подразумевает, что все должны заработать. Вы такое когда-нибудь видели? Я - нет.
"На олимп всем стадом не ходят" - поговорка, которая придумана не вчера и даже не позавчера.

Если приведенные выше данные верны, то в скором времени мы должны стать свидетелями shortsqueez(а) по индексу РТС.

Ситуация - крайне волнующая. Наблюдаем...
@finascop

Ростелеком +6% -герой дня! Бумаги растут на рекордном годовом объеме в преддверии завтрашнего собрания акционеров.

Месяцем ранее 👉 https://yangx.top/markettwits/53350
@finascop

‼️В правительстве утвердили размещение голосующих акций «Ростелекома» в рамках допэмиссии по закрытой подписке в пользу ВТБ по цене 93,21 руб. Предполагается, что ВТБ выкупит акции «Ростелекома» на общую сумму 66 млрд руб. - Ъ

Новость вышла через 1 мин после закрытия основной сессии на Московской бирже
@finascop