На этой неделе Статистическое агентство ЕС опубликовало итоги внешней торговли. Отмечается, что импорт энергоресурсов заметно подорожал - в денежном выражении поставки газа в ЕС выросли в разы, в целом прирост составил 151,5%. Европа старательно ищет дешевое топливо, найти которое не так-то просто. Дорогой газ пытаются заменить углём и мазутом, но и они сильно бьют по карману многих потребителей.

Швеция, ярая поборница всего зеленого, уже забыла про свои экологические принципы и стала жечь мазут, запустив резервную электростанцию. Шведы стали использовать тяжелое топливо не от хорошей жизни, цены на газ в стране взлетели на рекордные 50% относительно прошлого года.

Что будет дальше? В бессмысленной санкционной лихорадке Европа в ущерб экологии будет жечь мазут, возвращаясь в чумазое индустриальное общество. Видимо, на западе забыли слова Менделеева: «Нефть - не топливо! Топить можно и ассигнациями!».

Казахстан с понедельника ввел госрегулирование розничных цен на нефтепродукты, согласно новым правилам, цена на дизтопливо для иностранцев теперь в 1,7-2 раза выше, чем для граждан Казахстана.

Как отмечается в сообщении Минэнерго Казахстана со ссылкой на приказ ведомства, установлен лимит на дизельное топливо: при предъявлении казахстанского водительского удостоверения - в объеме 100 литров для легковых и 300 литров для грузовиков в день по цене 230-260 тенге за литр. Остальной категории лиц, а также свыше указанных лимитов дизельное топливо будет отпускаться по 450 тенге за литр.

В этих условиях ограничение отгрузки на КТК, основном экспортном маршруте нефти из Казахстана, также объявленное в понедельник, выглядит как защитное действие. Примерно так, согласно экономическим законам, можно помочь республике насытить внутренний рынок необходимым топливом. И будет людям счастье.

КТК сообщил, что на ремонт каждого из двух ВПУ уйдет месяц. Но это «при полной готовности к началу работ - заключенном договоре с подрядчиком, мобилизации и присутствии на месте работ необходимых сил и средств». Подрядчика еще можно найти, при условии, что западные акционеры КТК (тот же Chevron) не будут вставлять палки и помогут преодолеть санкционные ограничения (см. развитие ситуации с турбиной для Газпрома) А вот с капризной погодой в Новороссийске сложнее - ближе к зиме начинается сезон штормов, и под водой не поработаешь.

Выходит, что два месяца на ремонты – очень оптимистичный прогноз. Все это время КТК будет работать с единственным ВПУ-3, который, по информации консорциума, сможет обеспечить погрузку до 3,5 млн т/месяц.

В годовом выражении – это около 40 млн т (чуть больше половины месячной отгрузки). Значит кого-то придется дискриминировать, оставив за бортом графика экспорта. То есть, либо дружественным РФ казахам ужаться, либо сделать жертвенным ягненком американскую нефть. Выбор не так сложен.

Европейцы увеличили закупки российской нефти до максимума с апреля. Повышенный спрос демонстрируют Италия, Нидерланды, Польша, Болгария, Румыния. Они запасаются нефтью из-за риска дефицита нефтепродуктов, так как поставки дизтоплива из России, которые пока тоже растут, скоро должны прекратиться.
В списке нет Германии. А зря – недовольны жители Шведта. Они опасаются закрытия НПЗ из-за прекращения поставок Urals, и задаются вопросом, почему власти Германии не последовали примеру Венгрии, Чехии и Словакии, которые договорились о временных исключениях из запрета на импорт. Причем, Польша, которая ранее заверяла Германию, что обеспечит нефтью, теперь отказывается.
Но ажиотаж на российскую нефть сдерживается не только недальновидными решениями чиновников ЕС. Потребителям не хватает танкеров, в том числе из-за роста транспортного плеча под перевозку российской нефти в Азию. Встает вопрос: где хваленные танкеры верфи «Звезда» или она окончательно закатилась за санкции? А все обещания Сечина носили банкетный характер…

Серик Буркитбаев, бывший глава «Казмунайгаза», один из тех, кто отдал всю разведанную нефть на Каспии американцам за $6-8 с барреля и отсидевший еще при Назарбаеве реальный срок за коррупцию, вышел с проектами замены КТК.

В интервью Forbes он поведал, что изучал побережье Каспия и обнаружил, что есть некая стометровая впадина, где можно было бы построить «полноценный порт со всеми необходимыми инфраструктурными объектами, удобным дном». «Теперь нужна политическая воля для его реализации, а инвесторы найдутся», - заверил он.

Но Буркитбаев забыл сказать, что из порта ни одно судно в море выйти не сможет. Танкер (у aframax - осадка около 12 м) не предназначен для прохода по Каспию, как раз его северная часть – это очень мелководный участок (глубина около 4 м). Да и причалить в Баку такому танкеру также будет не просто. Другая фантазия – это дотащить перемычку от КТК до нефтепровода Баку-Супса… Журналисты восторженно записали, но не рискнули спросить, как нефть Казахстана оказалась у Chevron, Exxon, BP и др.

В рамках диверсификации экспорта президенту Казахстана его проамериканское окружение предложило прокачивать нефть через два нефтепровода с началом в Баку. Один из них - Баку-Тбилиси-Джейхан. Профицит в нем на 25 млн т. Но для казахской нефти нашлось место для 3,5 млн т - есть проблема танкерной доставки, ну и качества нефти.
Другая труба (на 5 млн т) на старых картах проходит по Грузинской ССР. Но теперь появилась Южная Осетия и труба оказалась на её границе с Грузией. Президент Казахстана заявлял о непризнании этой республики, что, вероятно, только раззадорит местных жителей на перекрытие (подрывы) из-за "неуплаты налогов за транзит" или несанкционированный отбор (врезки) из трубы.
Инициатор и идеолог этой диверсификации Chevron, кстати, имеет большой опыт на этот счет в Нигерии. Трубопроводы компании там не раз взрывали, а Chevron вынуждена "официально" отстегивать местным бандитам 10% своей прокачки. Парадоксально, но… американские инвестиции сделали богатую нефтью Нигерию одной из беднейших стран в мире.

Последняя неделя лета в Европе завершается вполне закономерными событиями. Вчера несколько горсоветов в Нидерландах попросили правительство временно освободить их от санкций ЕС против России: не могут найти замену нашим энергоносителям. Сегодня 28 эстонских компаний выступили с просьбой разрешить импорт российских нефтепродуктов. Причем среди ходатаев оказались трейдер Trafigura, клятвенно обещавший порвать с Россией, а вместе с ним - эстонская государственная ж/д компания Operail.

Классический случай по Ленину, когда низы уже не могут. Вопрос, захотят ли верхи идти им навстречу. Очевидно, что заокеанский Большой брат вряд ли позволит такие вольности своим европейским вассалам, а значит им придется закопать свою промышленность в дорогом угле «правильного происхождения», а горе залить коллекционной нефтью из шато Техас. Неочевидным остается вопрос, хватит ли администрации Байдена аргументов, чтобы загнать европейских лебедя, рака и щуку в одну упряжку и продолжить выступать единым санкционным фронтом.

Запад с нетерпением ждет иранскую нефть. CNBC пишет, что выход большого объема нефти из Ирана на международные рынки повлечет за собой снижение цен до $65 за баррель. Правда, нужно еще договориться с Тегераном о заключении многострадальной ядерной сделки.

Некоторые говорят, что это может стать ударом по нефтяным позициям России на мировом рынке, но они ошибаются.

Если с иранской нефти снимут санкции, она прямиком пойдет на европейский рынок и перейдет из дешевого дискриминируемого сегмента в более дорогой. Предложение нефти для западных стран вроде бы увеличится и цена пойдет вниз. Но одновременно снижение поставок иранского сырья на азиатские рынки поддержит спрос на российскую нефть - конкуренция уменьшится и цена пойдет вверх, ибо общее количество нефти на глобальном рынке не поменяется. Таким образом, пресловутый дисконт на юралз уменьшится.

Очевидно, что и идея введения потолка цен на российскую нефть окажется бессмысленной, а ее обсуждение потеряет актуальность.

Директор МЭА Фатих Бироль предрек крах нефтяному будущему России, что, впрочем, неудивительно от агентства, живущего на донаты от госдепа. ОПЕК+, кстати, весной отказалось от услуг МЭА, т.к. оно занижала данные по добыче.
По словам Бироля, Москва уже растеряла своих европейских партнеров, а вслед за этим доверие к себе как к надежному поставщику. Отказ от нефти и газа он выставил в позитивном ключе - энергокризис ускорит энергопереход в Европе.
Однако от этого отмахивается уже даже бывший апологет «зеленой повестки» Илон Маск. Еще семь лет назад создатель Tesla говорил, что сжигание ископаемого топлива – «тупейший эксперимент в истории». Но теперь изменил мнение и заявляет, что нефть и газ нужны, чтобы поддержать существование нашей цивилизации.
Маск – бизнесмен, он надеется на доверие инвесторов к акциям его компаний и в целом рынка (особенно накануне громкого суда с Twitter). Это можно заслужить объективно оценивая ситуацию на мировом энергорынке, а не танцуя под дудку американских и европейских спонсоров.

Нефтекомпании для государства или государство для нефтекомпаний?

Идею создания нефтехранилищ в России реанимируют с завидным постоянством. Придать ей экспертную окраску под прикрытием санкционной повестки попытался Институт энергетики и финансов – одна из PR-структур «Роснефти». Опять предлагают распилить ФНБ. Но ответа на вопрос – зачем нефтедобывающей стране вкладывать миллиарды из бюджета для сверхприбыли нефтяных компаний – так и нет.

Регулировать ценообразование на внутреннем рынке через скупку излишков сырья и последующие интервенции? Для этого у правительства есть другие инструменты. Это при производстве зерна может быть неурожай. А добыча, если не заниматься авантюрами, вещь предсказуемая. В добывающих странах нет глобальных резервов.

Вместо траты госсредств в перекачивание нефти из естественных хранилищ в рукотворные необходимо направить усилия на разработку технологии замораживания скважин для нашего климата – эффективнее и дешевле. Но не наживешься, поэтому и лоббировать эту идею желающих нет.

Совпадение или нет, но вслед за решением G7 ввести потолок цен на российскую нефть, ОПЕК+, неожиданно, решил сократить добычу. В октябре они будут добывать на 100 тыс/барр меньше (Запад рассчитывал, что квота не изменится или повысится).

Страны-экспортеры решили показать, кто в доме хозяин, странам-потребителям, которые вздумали диктовать свои правила. На снижении добычи и раньше настаивали саудиты. Они хотят удерживать цены на уровне около в $100 за барр.

ЕС оказался в непростой ситуации накануне зимы и эмбарго на российскую нефть. ОПЕК показала, что не будет отвечать на их призывы увеличивать добычу сырья из-за прекращения поставок из России. Иранская нефть также не станет спасительным кругом Европы, договориться по сделке вновь не удалось. Стратегические запасы США, которые летом американцы так щедро отправляли своим партнерам, фактически иссякли.

Пока власти ЕС делают вид, что проблема скоро разрешится, европейцы выходят с протестами на улицы крупнейших городов Германии, Чехии, Австрии, Франции.

S&P Global Ratings понизило прогноз по кредитному рейтингу Казахстана до негативного, сославшись на проблемы с КТК. Как выход из строя ВПУ на терминале мог потянуть ко дну рейтинг целой страны? Это не удалось даже январским событиям! Причем еще в апреле у казахов, по мнению агентства, все было стабильно, несмотря на ограничения по отгрузке на КТК из-за шторма. В июне «стабильный» прогноз подтвердили и в Fitch.

Фактически, S&P вместо экономического анализа занялось политическими играми. На самом деле, падает рейтинг колониализма – в Казахстане заговорили о несправедливости заключенных соглашений о разделе продукции. Будто в ответ Сhevron остановил на ремонт Кашаган, приостановлена добыча и на двух других крупнейших месторождениях.

Качать, собственно, нечего, и двухмесячный ремонт ВПУ в порту КТК ни на что не влияет. Толку пенять на дырявое ведро, если туда нечего наливать? Если что-то и может ударить по кредитному рейтингу Казахстана, то это проблемы с добычей нефти, которая отдана на милость американцам.

В ответ на снижение рейтинга Казахстана американским агентством S&P Energy Monitor, близкий к Тенгизшеврон, предложил снизить тариф по КТК или предусмотреть скидки акционерам КТК, как это устроено на БТД. Такие условия будут работать в интересах западных акционеров КТК, в первую очередь, американской Chevron, но не казахов. Вероятно, в министерстве понимают, кто стоит за снижением рейтинга.

Но сами предложения абсурдны. Тариф – не рыночная величина, а расчетная, не зависящая от цен на нефть.

С похожими идеями выходил Сечин. В 2020 г, когда нефть упала ниже нуля, он решил, что Транснефть должна снизить тариф вдвое. Но был вынужден дезавуировать предложение, так как правительство сочло его неразумным.

Удивительно, что в РК заговорили о снижении на фоне роста цен на нефть. Более того, тариф на КТК и так самый низкий из всех маршрутов, по которым транспортируется нефть Казахстана. Он остается неизменным уже полтора десятка лет и составляет $38/т. Стоимость прокачки по БТД не раз повышалась и обходится в $55/т.

Ж/д цистерны с казахстанским мазутом столпились у Батумского терминала. К этому привело стократное увеличение сухопутного экспорта в направлении грузинских портов в 1 полугодии 2022 г. по сравнению с 2021 г. Он вырос с 4,1 тыс. т до 462,9 тыс. т, сообщает Аргус.

Российские порты Черного и Азовского морей вмиг стали неугодны казахстанским экспортерам с конца февраля. Партии мазута перенаправили в Батуми и Кулеви через Узбекистан и Туркмению. Причем поставки по новому маршруту, минуя Россию, обходятся дороже сухопутных. Но диверсификационное обострение в Казахстане уже показало, что экономику в вопросе экспорта энергоресурсов подменили политикой.

Но более вероятно над умами казахстанских (а по собственности - американских) экспортеров довлеют не русофобия, а банальная попытка скрыть экспорт нефтепродуктов в тот самый момент, когда страну снова накрыл топливный кризис. Вот и потащили мазут на экспорт нехожеными тропами. А брешь в нефтепродуктовом снабжении опять закрывает российский импорт по ценам ЕврАзЭС.

Доходность выпуска бензина в Северо-Западной Европе на минимуме, по данным биржи Ice. Показатель 1 сентября достиг дна – $2,39/барр, по сравнению с рекордной маржой в июне – $62,70/барр.

Брешь в доходах можно было бы списать на конец лета и падение спроса в США и Африке. Карты спутали не только заоблачные цены на топливо, но и максимальные за 2 года поставки из стран Персидского залива – за счет дешевого бензина из РФ. К тому же, в Европе бензин мешали с нафтой, спрос на нее в АТР упал, и она была в избытке. Возможно, это шанс для выхода из бензинового кризиса на российском Дальнем Востоке?

Есть и неконъюнктурная причина падения маржи. Рост в Европе импорта сортов нефти с большим содержанием легких фракций привел к избыточному выпуску бензина. А более тяжелые фракции – для производства дизеля, в котором нуждается Европа, содержит опальный Urals. Легкие сорта WTI и Azer Light его не заменят, как хотелось бы главе ЕК госпоже фон дер Ляйен и ее коллегам прекрасного пола в Европе, США и Великобритании.

«Снижение добычи на крупнейших месторождениях Казахстана позволяет пока без сбоев отгружать нефть по КТК», – сообщили в Минэнерго республики. Как и ожидалось, отгрузка только через ВПУ-3 на терминале никак не ограничивает перекачку казахстанских грузоотправителей с учетом снижения нефтедобычи на Кашагане и Тенгизе.

Правительству РК уже приходилось осаживать оголтелых комментаторов. Все беды казахстанской нефтянки они списывают на КТК, замалчивая тот факт, что она отдана на откуп иностранцам. И если Казахстан с надеждой ждет выборов президента как рубежа по преодолению распродажи недр страны, то для американцев мандат доверия избирателей означает окончание неоколониальной политики под видом соглашений о разделе продукции.

Пока же очевидно, что без толку подгонять танкеры, если нефть остается в недрах. Проблемы на месторождениях Казахстана серьезные, причем не только на Кашагане и Тенгизе. Если бы ремонт на Карачаганаке можно было отложить, это бы сделали. Но увы – остановка на месяц до 6 октября.

СМИ горячо тиражируют новость Bloomberg о том, что судовладельцы скупают подержанные танкеры ледового класса для российской нефти. С мая было куплено 42 таких танкера на $1 млрд, тогда как год назад всего 12. В основном, их приобретали компании из Китая, Турции, ОАЭ.

Сейчас суда ледового класса активно используются для перевозки нефти из российских балтийских портов, особенно в мягкие зимы. Нефть с месторождения «Приразломное» «Газпром нефти» в Печорском море тоже идет до покупателей в таких танкерах. И только Пайяхское месторождение «Роснефти» все ждет не дождется своих судов, а разрекламированная верфь «Звезда» не обнадеживает. Со стапелей на днях спустили только второе собранное из южнокорейских деталей судно класса aframax.

Между тем, именно сейчас танкерный бизнес переживает небывалый подъем. Летом из-за роста спроса на нефть тарифы на транспортировку резко взлетели. В 2023 году может произойти новый рост в связи с перераспределением потоков российской нефти на мировом рынке.

В некоторых казахоязычных СМИ обещают читателям жизнь, как в Кувейте, за поддержку западных санкций. В 2021, по данным BP, в Кувейте добывали 2,7 млн барр/сут нефти, что на душу населения составило 0,615 барр/сут. В Казахстане качали 1,8 млн барр/сут, на каждого казахстанца это 0,092 барр/сут - в 7 раз меньше Кувейта. Даже если не брать в расчет «русских оккупантов» с северных территорий, добытой нефти на казаха будет в 5 раз меньше, чем на араба.

К тому же, Кувейтская нефтяная компания, основанная в 1934 будущими BP и Chevron, в 1975 была национализирована. И вся нефть принадлежит народу. А в Казахстане до сих пор действует на крупнейших месторождениях секретное соглашение о разделе продукции.

На кого похож Казахстан по добыче? В России уровень ниже, чем у РК, – 0,075 барр/сут на человека, в Азербайджане тоже – 0,071. Уровень нефтеобеспечения в Казахстане похож на Ливийский с 0,178 барр/сут на чел. Там в перерывах между нефтедобычей режут головы и каждый воюет с каждым. Не допусти Аллах такого будущего!

У ЕС не получилось договориться о потолке цен на российский газ, сообщили СМИ. В Брюсселе решили, что проще будет обобрать ввести дополнительный налог для собственных энергокомпаний. На высоких ценах на нефть и газ они получают баснословные прибыли, а значит должны делиться с домохозяйствами и бизнесом, находящимися в кризисе.

То есть такой себе европейский социализм. Правда, как будет работать этот механизм? Не до конца понятно. А что скажут сами компании, не приведет ли это к попыткам снизить налогооблагаемую базу?

В справедливости распределения допсредств между странами тоже много вопросов. С доверием в Европе все хуже. Под критику недавно попала Норвегия, богатеющая на высоких ценах и не желающая продавать сырье со скидкой другим европейцам. Но всех традиционно затмевают поляки, недавно выставившие счет Германии в $1,3 трлн в качестве репарации за ущерб в годы Второй мировой войны. Между тем, ни одна страна ЕС еще не гарантировала помощь соседу в виде поставок нефти и газа в случае коллапса этой зимой.

Остатки нефтепродуктов в 15 странах ЕС, Великобритании и Норвегии продолжают сокращаться. В августе объемы дизтоплива уменьшились на 5,9 млн барр. до 360 млн барр., сообщает Аргус. Это самый низкий показатель за 10 лет.

Спрос на дизель растет из-за сезонных сельхозработ и перехода предприятий с газа на более дешевое нефтяное топливо, прежде всего, газойль. Европа в преддверии эмбарго спешит завозить дизтопливо из РФ по морю, в августе импорт вырос до 543 000 б/с – больше, чем в 2021, по данным Kpler.

Параллельно ЕС увеличивает импорт дизеля из Азии. В фаворе НПЗ Индии и Китая, перерабатывающие дешевую нефть из России. Иностранные СМИ, кроме того, радостно рапортуют о поставках в ЕС китайского газа (не заостряя внимание на его происхождении), и ожидают того же по нефтепродуктам.

Но в случае нового локдауна Китай не будет спасать Европу и может снова сократить экспортные квоты. Если будет что спасать – европейская промышленность не накроется медным тазом, и спрос на дизтопливо не схлопнется сам по себе.