Компания Ping An рассказала о собственной структуре оценки CN-ESG на основе искусственного интеллекта
Ричард Шэн, секретарь совета директоров Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. на вебинаре FTSE Russell под названием «Инвестирование ESG в Китай: новая парадигма» рассказал о разработанной в компании структуре ESG и системе оценки.
- Международные стандарты рейтинга ESG не всегда подходят для деловой среды Китая и приоритетов ESG. Поэтому Ping An разработала собственную структуру.
Основанная на искусственном интеллекте интеллектуальная система оценки CN-ESG компании Ping An, запущенная в 2021 году, помогает привлекать ответственные инвестиции в Китай. Она охватывает более 5000 компаний, зарегистрированных на бирже A-share в Кита , и более 2500 компаний, зарегистрированных на бирже в Гонконге.
Мы оцениваем более 5000 эмитентов корпоративных кредитных облигаций и экологические элементы 58 000 облигаций на рынке облигаций, почти 140 компаний по управлению фондами и более 14 900 фондов. Система включает национальные и международные стандарты раскрытия информации ESG. Из всех основных вопросов, включенных в структуру CN-ESG, 87% совпадают как минимум с одной международной структурой, а 13% показателей относятся к Китаю.
Опыт Ping An позволили ей принять участие в разработке первого в Китае стандарта раскрытия информации — «Руководства по раскрытию информации предприятиями», который вступил в силу в июне 2022 года. Подход Ping An, ориентированный на Китай, также был интегрирован с ведущими эталонными индикаторами FTSE Russell в Китае в рамках партнерства, объявленного в декабре 2022 года для серии индексов FTSE Ping An China ESG.
По словам г-на Шэна , цели Китая по достижению пика выбросов углерода к 2030 году и достижению углеродной нейтральности к 2060 году представляют собой «огромную возможность» для «зеленого» финансирования в Китае.
Ричард Шэн, секретарь совета директоров Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. на вебинаре FTSE Russell под названием «Инвестирование ESG в Китай: новая парадигма» рассказал о разработанной в компании структуре ESG и системе оценки.
- Международные стандарты рейтинга ESG не всегда подходят для деловой среды Китая и приоритетов ESG. Поэтому Ping An разработала собственную структуру.
Основанная на искусственном интеллекте интеллектуальная система оценки CN-ESG компании Ping An, запущенная в 2021 году, помогает привлекать ответственные инвестиции в Китай. Она охватывает более 5000 компаний, зарегистрированных на бирже A-share в Кита , и более 2500 компаний, зарегистрированных на бирже в Гонконге.
Мы оцениваем более 5000 эмитентов корпоративных кредитных облигаций и экологические элементы 58 000 облигаций на рынке облигаций, почти 140 компаний по управлению фондами и более 14 900 фондов. Система включает национальные и международные стандарты раскрытия информации ESG. Из всех основных вопросов, включенных в структуру CN-ESG, 87% совпадают как минимум с одной международной структурой, а 13% показателей относятся к Китаю.
Опыт Ping An позволили ей принять участие в разработке первого в Китае стандарта раскрытия информации — «Руководства по раскрытию информации предприятиями», который вступил в силу в июне 2022 года. Подход Ping An, ориентированный на Китай, также был интегрирован с ведущими эталонными индикаторами FTSE Russell в Китае в рамках партнерства, объявленного в декабре 2022 года для серии индексов FTSE Ping An China ESG.
По словам г-на Шэна , цели Китая по достижению пика выбросов углерода к 2030 году и достижению углеродной нейтральности к 2060 году представляют собой «огромную возможность» для «зеленого» финансирования в Китае.
Последняя заявка на регулирование добровольного углеродного рынка оставляет без ответа сложные вопросы
Следует ли разрешить странам и предприятиям одновременно претендовать на углеродные кредиты, и должны ли некоторые доходы направляться на помощь странам в адаптации к климатическим рискам? Могут пройти годы, прежде чем независимый орган управления сможет вернуться с ответами.
Последний набор правил для того, что считается эффективным углеродным проектом, только что появился после того, как группа управления провела два года за чертежной доской и рассмотрела сотни тысяч публичных комментариев о том, как улучшить проекты, чтобы зафиксировать вредные для климата выбросы.
В 96-страничном документе теперь излагаются ключевые принципы, которые, по мнению Совета по добросовестности добровольного углеродного рынка (ICVCM), помогут очистить растущую отрасль стоимостью 2 миллиарда долларов США, хотя предоставленные операционные детали не отвечают на самые щекотливые вопросы, которые были заданы заинтересованным сторонам.
Предприятия покупают углеродные кредиты, представляющие собой сокращение выбросов от проектов, которые, например, защищают леса или строят солнечные батареи. Но сейчас рынок переживает спад: с начала года цены на крупнейшей спотовой углеродной бирже CBL упали на 43%.
Центральное место в усилиях совета занимает список из 10 «Основных углеродных принципов», начиная от того, как углеродные проекты могут фактически сократить выбросы, какие игроки информационной индустрии должны раскрывать информацию и как можно защитить права местных сообществ. Учреждения по сертификации углеродных кредитов, такие как Verra и Gold Standard, которые тщательно изучают проекты до того, как компенсационные выплаты поступают на рынок, могут подать заявку на получение сертификата на соответствие принципам.
Следует ли разрешить странам и предприятиям одновременно претендовать на углеродные кредиты, и должны ли некоторые доходы направляться на помощь странам в адаптации к климатическим рискам? Могут пройти годы, прежде чем независимый орган управления сможет вернуться с ответами.
Последний набор правил для того, что считается эффективным углеродным проектом, только что появился после того, как группа управления провела два года за чертежной доской и рассмотрела сотни тысяч публичных комментариев о том, как улучшить проекты, чтобы зафиксировать вредные для климата выбросы.
В 96-страничном документе теперь излагаются ключевые принципы, которые, по мнению Совета по добросовестности добровольного углеродного рынка (ICVCM), помогут очистить растущую отрасль стоимостью 2 миллиарда долларов США, хотя предоставленные операционные детали не отвечают на самые щекотливые вопросы, которые были заданы заинтересованным сторонам.
Предприятия покупают углеродные кредиты, представляющие собой сокращение выбросов от проектов, которые, например, защищают леса или строят солнечные батареи. Но сейчас рынок переживает спад: с начала года цены на крупнейшей спотовой углеродной бирже CBL упали на 43%.
Центральное место в усилиях совета занимает список из 10 «Основных углеродных принципов», начиная от того, как углеродные проекты могут фактически сократить выбросы, какие игроки информационной индустрии должны раскрывать информацию и как можно защитить права местных сообществ. Учреждения по сертификации углеродных кредитов, такие как Verra и Gold Standard, которые тщательно изучают проекты до того, как компенсационные выплаты поступают на рынок, могут подать заявку на получение сертификата на соответствие принципам.
Канада отстает от других стран по правилам инвестирования ESG
В отчете, опубликованном Принципами ответственного инвестирования (PRI), группой финансовых учреждений, поддерживаемых ООН, Канада оценивается как «юрисдикция с низким уровнем регулирования», которая опирается на добровольные меры по согласованию инвестиций в бизнес с ответственными действиями по борьбе с изменением климата. В отчете PRI рекомендуется, чтобы Канада пересмотрел свое законодательство, чтобы сделать вопросы климата частью юридических обязательств инвесторов.
PRI обнаружила, что Канада отстает от других стран, когда речь идет о регулировании того, как пенсионные фонды и другие управляющие активами учитывают воздействие своих инвестиций на устойчивость. «Наш собственный анализ показывает, что многие канадские инвесторы могут интерпретировать свои юридические обязанности таким образом, что это отбивает у них желание рассматривать цели воздействия на устойчивость, даже если достижение таких целей может помочь им выполнить свои обязанности по достижению финансовой отдачи», — говорится в отчете.
PRI призывает федеральные регулирующие органы дать четкие указания о том, как инвесторам следует включать факторы устойчивого развития в свои решения и как они должны отчитываться о своем прогрессе в достижении целей устойчивого развития.
В частности, регулирующие органы должны разъяснить, когда пенсионные органы могут или должны учитывать влияние на устойчивость при выполнении своих законных фидуциарных обязанностей (обязанности инвесторов заботиться о своих акционерах или членах пенсионных фондов). И во избежание каких-либо сомнений регулирующие органы должны заявить, что изменение климата действительно имеет отношение к долгосрочным финансовым результатам пенсионного фонда.
В отчете, опубликованном Принципами ответственного инвестирования (PRI), группой финансовых учреждений, поддерживаемых ООН, Канада оценивается как «юрисдикция с низким уровнем регулирования», которая опирается на добровольные меры по согласованию инвестиций в бизнес с ответственными действиями по борьбе с изменением климата. В отчете PRI рекомендуется, чтобы Канада пересмотрел свое законодательство, чтобы сделать вопросы климата частью юридических обязательств инвесторов.
PRI обнаружила, что Канада отстает от других стран, когда речь идет о регулировании того, как пенсионные фонды и другие управляющие активами учитывают воздействие своих инвестиций на устойчивость. «Наш собственный анализ показывает, что многие канадские инвесторы могут интерпретировать свои юридические обязанности таким образом, что это отбивает у них желание рассматривать цели воздействия на устойчивость, даже если достижение таких целей может помочь им выполнить свои обязанности по достижению финансовой отдачи», — говорится в отчете.
PRI призывает федеральные регулирующие органы дать четкие указания о том, как инвесторам следует включать факторы устойчивого развития в свои решения и как они должны отчитываться о своем прогрессе в достижении целей устойчивого развития.
В частности, регулирующие органы должны разъяснить, когда пенсионные органы могут или должны учитывать влияние на устойчивость при выполнении своих законных фидуциарных обязанностей (обязанности инвесторов заботиться о своих акционерах или членах пенсионных фондов). И во избежание каких-либо сомнений регулирующие органы должны заявить, что изменение климата действительно имеет отношение к долгосрочным финансовым результатам пенсионного фонда.
Insurance Europe требует надлежащих условий для центра данных ESG
Европейские страховщики призвали к надлежащему управлению, финансированию, установлению приоритетов и объему информации для Единой европейской точки доступа (ESAP), предлагаемого нового центра данных, предназначенного для уточнения информации об устойчивом развитии.
В то время как между институтами ЕС начинаются предварительные обсуждения ESAP, Insurance Europe опубликовала ряд ключевых соображений.
«Европейская страховая отрасль решительно поддерживает создание ESAP в качестве центра данных ЕС, поскольку он может сыграть ключевую роль в устранении существующего пробела в данных, в частности в отношении информации об устойчивом развитии», — заявляет Insurance Europe.
«ESAP позволит страховщикам, крупнейшим институциональным инвесторам Европы, получить доступ к надежным, сопоставимым и надежным финансовым и экологическим, социальным и управленческим данным в электронном и машиночитаемом формате. Это поможет страховщикам более эффективно направлять свои инвестиционные портфели на достижение целей устойчивого развития и соблюдать нормативные требования к раскрытию информации», — продолжает федерация страховщиков.
«Чтобы обеспечить успешную разработку и функционирование ESAP, а также его успешное внедрение, платформа должна быть хорошо функционирующей, надежной и удобной для пользователя. Insurance Europe подчеркнула необходимость эффективного управления, адекватного финансирования, скорейшего предоставления данных ESG и соответствующего объема ESAP», — говорится в сообщении.
Европейские страховщики призвали к надлежащему управлению, финансированию, установлению приоритетов и объему информации для Единой европейской точки доступа (ESAP), предлагаемого нового центра данных, предназначенного для уточнения информации об устойчивом развитии.
В то время как между институтами ЕС начинаются предварительные обсуждения ESAP, Insurance Europe опубликовала ряд ключевых соображений.
«Европейская страховая отрасль решительно поддерживает создание ESAP в качестве центра данных ЕС, поскольку он может сыграть ключевую роль в устранении существующего пробела в данных, в частности в отношении информации об устойчивом развитии», — заявляет Insurance Europe.
«ESAP позволит страховщикам, крупнейшим институциональным инвесторам Европы, получить доступ к надежным, сопоставимым и надежным финансовым и экологическим, социальным и управленческим данным в электронном и машиночитаемом формате. Это поможет страховщикам более эффективно направлять свои инвестиционные портфели на достижение целей устойчивого развития и соблюдать нормативные требования к раскрытию информации», — продолжает федерация страховщиков.
«Чтобы обеспечить успешную разработку и функционирование ESAP, а также его успешное внедрение, платформа должна быть хорошо функционирующей, надежной и удобной для пользователя. Insurance Europe подчеркнула необходимость эффективного управления, адекватного финансирования, скорейшего предоставления данных ESG и соответствующего объема ESAP», — говорится в сообщении.
Глобальные вопросы: Расширение сети для поиска возможностей ESG
Райан Майерберг, портфельный менеджер и соруководитель отдела глобального налогооблагаемого фиксированного дохода Brown Advisory.
На протяжении десятилетий инвестиционные менеджеры рассматривали ESG-анализ как дискреционное дополнение к традиционному подходу. Но поскольку инвесторы все чаще стремятся включать исследования ESG в инвестиционные решения, надеясь привести результаты своих инвестиций в соответствие с целями устойчивого развития, управляющим фондами приходится адаптироваться.
Фондовые рынки были самыми ранними и быстрыми пользователями ESG research, а рынки корпоративных облигаций последовали их примеру наряду с внедрением принципов устойчивого инвестирования. Однако подходы ESG и устойчивого развития все еще относительно менее развиты в других сегментах рынков с фиксированным доходом, особенно в суверенных облигациях, на долю которых приходится около 65% глобального портфеля инвестиций с фиксированным доходом.
Поскольку управляющие фондами переходят к полной интеграции своих стратегий ESG, а команды fundamental и ESG теперь работают в симбиозе, а не независимо, работа в рамках надежной и динамичной инвестиционной структуры оказывается ключом к раскрытию потенциала глобальных суверенных компаний.
В этих рамках инвесторы отходят от традиционного подхода "строительных блоков" к формированию портфелей своих клиентов; вместо этого они используют гибкие глобальные стратегии, которые могут быстро реагировать на инвестиционные возможности, основанные на ESG.
Промежуточное положение между ESG и фундаментальным анализом постепенно сокращается, поскольку управляющие фондами понимают, что инвестиционные исследования не могут проводиться в вакууме, поскольку факторы, которые когда-то считались исключительно фундаментальными или исключительно ESG, на самом деле все больше накладываются друг на друга.
Райан Майерберг, портфельный менеджер и соруководитель отдела глобального налогооблагаемого фиксированного дохода Brown Advisory.
На протяжении десятилетий инвестиционные менеджеры рассматривали ESG-анализ как дискреционное дополнение к традиционному подходу. Но поскольку инвесторы все чаще стремятся включать исследования ESG в инвестиционные решения, надеясь привести результаты своих инвестиций в соответствие с целями устойчивого развития, управляющим фондами приходится адаптироваться.
Фондовые рынки были самыми ранними и быстрыми пользователями ESG research, а рынки корпоративных облигаций последовали их примеру наряду с внедрением принципов устойчивого инвестирования. Однако подходы ESG и устойчивого развития все еще относительно менее развиты в других сегментах рынков с фиксированным доходом, особенно в суверенных облигациях, на долю которых приходится около 65% глобального портфеля инвестиций с фиксированным доходом.
Поскольку управляющие фондами переходят к полной интеграции своих стратегий ESG, а команды fundamental и ESG теперь работают в симбиозе, а не независимо, работа в рамках надежной и динамичной инвестиционной структуры оказывается ключом к раскрытию потенциала глобальных суверенных компаний.
В этих рамках инвесторы отходят от традиционного подхода "строительных блоков" к формированию портфелей своих клиентов; вместо этого они используют гибкие глобальные стратегии, которые могут быстро реагировать на инвестиционные возможности, основанные на ESG.
Промежуточное положение между ESG и фундаментальным анализом постепенно сокращается, поскольку управляющие фондами понимают, что инвестиционные исследования не могут проводиться в вакууме, поскольку факторы, которые когда-то считались исключительно фундаментальными или исключительно ESG, на самом деле все больше накладываются друг на друга.
Группы инвесторов будут оказывать давление на японские банки в связи с изменением климата
Три крупнейших банка Японии сталкиваются с давлением со стороны групп акционеров из-за политики в отношении изменения климата, которая, по словам групп, «не вызывает доверия».
Три организации, представляющие инвесторов и экологические группы, опубликовали предложения акционеров для предстоящих общих собраний Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group и Mizuho Financial Group.
В предложении, одинаковом для каждой компании, говорится, что акционеры хотят внести поправки в устав банков, требующие выпуска и раскрытия «плана перехода для согласования кредитных и инвестиционных портфелей с целью выполнения Парижского соглашения в 1,5 градуса, требующего достижения нулевых выбросов к 2050 году».
Предложения подают три группы: Market Forces, Kiko Network и Rainforest Action Network.
Также подали аналогичное предложение для ежегодного общего собрания акционеров Mitsubishi Corporation группы Friends of the Earth Japan и Market Forces. Группы Kiko Network и Market Forces подали нулевые предложения для энергетических гигантов Tokyo Electric Power и Chubu Electric Power.
Эти шаги знаменуют собой значительный шаг вперед для активности японских акционеров в вопросах климата. В прошлом году три управляющих активами и Австралазийский центр корпоративной ответственности совместно подали три резолюции в Electric Power Development Co, призывая японскую энергетическую компанию установить «достоверные цели по сокращению выбросов».
В заявлении, объявляющем о предложениях акционеров в этом году, три организации процитировали последний отчет Межправительственной группы экспертов по изменению климата, опубликованный в марте, в котором содержится предупреждение о том, что глобальные планы по сокращению выбросов «слишком неадекватны».
Три крупнейших банка Японии сталкиваются с давлением со стороны групп акционеров из-за политики в отношении изменения климата, которая, по словам групп, «не вызывает доверия».
Три организации, представляющие инвесторов и экологические группы, опубликовали предложения акционеров для предстоящих общих собраний Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group и Mizuho Financial Group.
В предложении, одинаковом для каждой компании, говорится, что акционеры хотят внести поправки в устав банков, требующие выпуска и раскрытия «плана перехода для согласования кредитных и инвестиционных портфелей с целью выполнения Парижского соглашения в 1,5 градуса, требующего достижения нулевых выбросов к 2050 году».
Предложения подают три группы: Market Forces, Kiko Network и Rainforest Action Network.
Также подали аналогичное предложение для ежегодного общего собрания акционеров Mitsubishi Corporation группы Friends of the Earth Japan и Market Forces. Группы Kiko Network и Market Forces подали нулевые предложения для энергетических гигантов Tokyo Electric Power и Chubu Electric Power.
Эти шаги знаменуют собой значительный шаг вперед для активности японских акционеров в вопросах климата. В прошлом году три управляющих активами и Австралазийский центр корпоративной ответственности совместно подали три резолюции в Electric Power Development Co, призывая японскую энергетическую компанию установить «достоверные цели по сокращению выбросов».
В заявлении, объявляющем о предложениях акционеров в этом году, три организации процитировали последний отчет Межправительственной группы экспертов по изменению климата, опубликованный в марте, в котором содержится предупреждение о том, что глобальные планы по сокращению выбросов «слишком неадекватны».
Избавиться от зависимости Запада: бизнес предложил реальный вариант спасения экономики страны
Что является залогом устойчивого развития экономики РФ в нынешних условиях и стоит ли российским компаниям заниматься реализацией модной за рубежом ESG-повестки в новом кризисе? Об этом ФБА «Экономика сегодня» рассказал Илья Каленков, генеральный директор ПАО "Европейская Электротехника".
По словам эксперта, многие годы развитие российской экономики шло по принципу - у нас есть нефть и газ, а все остальное купим.
«Эта идеология всегда была ущербной, потому что ни одна серьезная страна не может себе позволить полностью зависеть от импорта ключевых технологий», - подчеркнул специалист.
Каленков с сожалением заявил, что за время господства либеральных политиков огромные отрасли российской промышленности фактически перестали существовать.
Что же касается сохранения принципов ESG (экология, социальная ответственность, корпоративное управление), которые раньше относились к неизменным атрибутам выхода на IPO, попадания компании в рейтинги ради доверия инвесторов и регуляторов, то, по мнению Каленкова, до февраля 2022 года зеленая повестка была исключительно политической игрой в угоду западным тенденциям.
«Все разговоры про зеленые технологии являлись не более, чем инструментом конкурентной борьбы, который позволял убрать “незеленые” компании на периферию бизнеса. А сами по себе критерии ESG-повестки были неоднозначны, они представляли собой не более, чем набор пропагандистских штампов», - подытожил специалист.
В качестве примера он привел российские технологии сварки, покраски, обработки металла, применяемые на производствах, назвав их реально более эффективными, существенно менее энергозатратными и более чистыми с точки зрения работы.
Что является залогом устойчивого развития экономики РФ в нынешних условиях и стоит ли российским компаниям заниматься реализацией модной за рубежом ESG-повестки в новом кризисе? Об этом ФБА «Экономика сегодня» рассказал Илья Каленков, генеральный директор ПАО "Европейская Электротехника".
По словам эксперта, многие годы развитие российской экономики шло по принципу - у нас есть нефть и газ, а все остальное купим.
«Эта идеология всегда была ущербной, потому что ни одна серьезная страна не может себе позволить полностью зависеть от импорта ключевых технологий», - подчеркнул специалист.
Каленков с сожалением заявил, что за время господства либеральных политиков огромные отрасли российской промышленности фактически перестали существовать.
Что же касается сохранения принципов ESG (экология, социальная ответственность, корпоративное управление), которые раньше относились к неизменным атрибутам выхода на IPO, попадания компании в рейтинги ради доверия инвесторов и регуляторов, то, по мнению Каленкова, до февраля 2022 года зеленая повестка была исключительно политической игрой в угоду западным тенденциям.
«Все разговоры про зеленые технологии являлись не более, чем инструментом конкурентной борьбы, который позволял убрать “незеленые” компании на периферию бизнеса. А сами по себе критерии ESG-повестки были неоднозначны, они представляли собой не более, чем набор пропагандистских штампов», - подытожил специалист.
В качестве примера он привел российские технологии сварки, покраски, обработки металла, применяемые на производствах, назвав их реально более эффективными, существенно менее энергозатратными и более чистыми с точки зрения работы.
Сбер и власти Югры договорились о сотрудничестве в области устойчивого развития
Сбер разработает региональную модель устойчивого развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. По условиям соглашения с правительством региона Strategy Partners, дочерняя компания Сбера, в 2023 году проведёт комплексную диагностику состояния региона по ключевым ESG-направлениям. Среди них — защита окружающей среды, обеспечение занятости и благополучия граждан, создание комфортной и современной городской инфраструктуры, социальная поддержка и защита населения и другие.
По итогам оценки будут сформулированы стратегические цели и разработаны рекомендации по их реализации. Создание и использование модели устойчивого развития позволит повысить инвестиционную привлекательность региона и улучшить качество жизни граждан.
«Устойчивое развитие — это долгосрочный тренд, который определяет, каким будет будущее всей планеты на десятилетия вперёд. Выстраивание работы в русле устойчивого развития приносит пользу регионам и становится приоритетом для руководителей наиболее передовых субъектов РФ, к которым, безусловно, относится и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. За 2022 год мы разработали собственный ESG-профиль каждого российского региона и готовы с любым из субъектов обсуждать точечные решения, способствующие его устойчивому развитию», — пояснил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Директор Департамента экономического развития — заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Роман Генкель отметил, что современная повестка социально-экономического развития региона непрерывно связана с соблюдением приоритетов в сфере устойчивого развития.
Сбер разработает региональную модель устойчивого развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. По условиям соглашения с правительством региона Strategy Partners, дочерняя компания Сбера, в 2023 году проведёт комплексную диагностику состояния региона по ключевым ESG-направлениям. Среди них — защита окружающей среды, обеспечение занятости и благополучия граждан, создание комфортной и современной городской инфраструктуры, социальная поддержка и защита населения и другие.
По итогам оценки будут сформулированы стратегические цели и разработаны рекомендации по их реализации. Создание и использование модели устойчивого развития позволит повысить инвестиционную привлекательность региона и улучшить качество жизни граждан.
«Устойчивое развитие — это долгосрочный тренд, который определяет, каким будет будущее всей планеты на десятилетия вперёд. Выстраивание работы в русле устойчивого развития приносит пользу регионам и становится приоритетом для руководителей наиболее передовых субъектов РФ, к которым, безусловно, относится и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. За 2022 год мы разработали собственный ESG-профиль каждого российского региона и готовы с любым из субъектов обсуждать точечные решения, способствующие его устойчивому развитию», — пояснил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Директор Департамента экономического развития — заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Роман Генкель отметил, что современная повестка социально-экономического развития региона непрерывно связана с соблюдением приоритетов в сфере устойчивого развития.
Страны Азиатско-Тихоокеанского региона нацелены на борьбу с гринвошингом
Страны Азиатско-Тихоокеанского региона от Сингапура до Южной Кореи становятся более жесткими в отношении ложных или вводящих в заблуждение заявлений о климате по мере ужесточения правил ESG, пишут «Ведомости» со ссылкой на Eco – Business.
Южная Корея в январе стала первой страной в Восточной Азии, разработавшей закон, в соответствии с которым за ложные или преувеличенные экологические заявления компаний на них будут накладывать штрафы. Это последовало за знаменательным судебным процессом в 2021 году, инициированным правозащитной группой «Решения для нашего климата» (SFOC) после того, как южнокорейский нефтяной гигант SK E&S заявил, что будет производить сжиженный природный газ (СПГ) «без выбросов углекислого газа». «Зеленое ископаемое топливо — это миф и оксюморон», — заявил климатический активист Чжихён Ха, который ранее был юрисконсультом крупной нефтеперерабатывающей компании S-Oil. В итоге компания SK E&S изменила формулировку на своем веб-сайте, заявив, что газовый проект Баросса у северного побережья Австралии является «низкоуглеродным». Ожидается, что проект закона Южной Кореи о гринвошинге, который предусматривает штрафы в размере до $2300, будет принят в первой половине 2023 года, сообщила пресс-служба министерства окружающей среды.
Аналитики Barclays заявили в январе, что доля Азии на мировом рынке ESG-фондов удвоилась до 4% в период с 2020 по 2022 год. Все больше правительств в Азиатско-Тихоокеанском регионе, самом быстрорастущем регионе мира и крупнейшем потребителе ископаемого топлива, работают над правилами устойчивого развития, прозрачностью и противостоянием гринвошингу. В Азиатско-Тихоокеанском регионе 57% инвесторов обеспокоены политическим давлением или судебными исками, если они не будут действовать с учетом проблем изменения климата и другими вопросами ESG, по сравнению с 63% в Европе и 40% в Северной Америке, говорится в отчете фонда Robeco.
Страны Азиатско-Тихоокеанского региона от Сингапура до Южной Кореи становятся более жесткими в отношении ложных или вводящих в заблуждение заявлений о климате по мере ужесточения правил ESG, пишут «Ведомости» со ссылкой на Eco – Business.
Южная Корея в январе стала первой страной в Восточной Азии, разработавшей закон, в соответствии с которым за ложные или преувеличенные экологические заявления компаний на них будут накладывать штрафы. Это последовало за знаменательным судебным процессом в 2021 году, инициированным правозащитной группой «Решения для нашего климата» (SFOC) после того, как южнокорейский нефтяной гигант SK E&S заявил, что будет производить сжиженный природный газ (СПГ) «без выбросов углекислого газа». «Зеленое ископаемое топливо — это миф и оксюморон», — заявил климатический активист Чжихён Ха, который ранее был юрисконсультом крупной нефтеперерабатывающей компании S-Oil. В итоге компания SK E&S изменила формулировку на своем веб-сайте, заявив, что газовый проект Баросса у северного побережья Австралии является «низкоуглеродным». Ожидается, что проект закона Южной Кореи о гринвошинге, который предусматривает штрафы в размере до $2300, будет принят в первой половине 2023 года, сообщила пресс-служба министерства окружающей среды.
Аналитики Barclays заявили в январе, что доля Азии на мировом рынке ESG-фондов удвоилась до 4% в период с 2020 по 2022 год. Все больше правительств в Азиатско-Тихоокеанском регионе, самом быстрорастущем регионе мира и крупнейшем потребителе ископаемого топлива, работают над правилами устойчивого развития, прозрачностью и противостоянием гринвошингу. В Азиатско-Тихоокеанском регионе 57% инвесторов обеспокоены политическим давлением или судебными исками, если они не будут действовать с учетом проблем изменения климата и другими вопросами ESG, по сравнению с 63% в Европе и 40% в Северной Америке, говорится в отчете фонда Robeco.
ESG по-русски
«Московская перспектива» рассказывает о «зеленом» строительстве в России.
1 ноября вступил в силу национальный стандарт, получивший название ГОСТ Р. Документ разработан Минстроем России совместно с ДОМ. РФ. Здания, которые получат сертификат соответствия ГОСТ Р, официально станут проектами устойчивого развития, что позволит ввести в России ESG-нормативы для возведения многоквартирных домов.
В марте экспертно-аналитическая платформа ИНФРАГРИН выпустила ежегодный доклад «ESG, декарбонизация и зеленые финансы России-2022», составленный при участии ДОМ. РФ. Аналитики, собирающие статистику для доклада, подсчитали, что сейчас в России возводится 98 млн кв. метров многоквартирного жилья. Треть этого объема (31,1 млн кв. метров) приходится на дома, попадающие под критерии «зеленого» строительства. И уже из этого числа ключевому критерию «зеленого» ГОСТ Р – а это класс энергоэффективности А и выше – соответствует 27% от строящегося жилого фонда. Это более 2500 домов. Флагманом является столица – из 31,1 млн возводимых в стране «зеленых» квадратных метров на Москву приходится 8,4 млн «квадратов».
«Интерес к «зеленому» строительству в России есть как у инвесторов, так и у населения. Карта домов, частично соответствующих новому ГОСТ Р, есть на портале наш.дом. рф – они имеют специальную маркировку. Пока в этот список входят здания, соответствующие нескольким критериям, ключевой среди которых – энергоэффективность.
«И хотя «зеленое» строительство не носит массового характера, отдельные энергоэффективные технологии уже активно используются в проектах, девелоперы сфокусированы на создании здоровой и благополучной среды в жилых комплексах», – отметила Марина Слуцкая.
«Московская перспектива» рассказывает о «зеленом» строительстве в России.
1 ноября вступил в силу национальный стандарт, получивший название ГОСТ Р. Документ разработан Минстроем России совместно с ДОМ. РФ. Здания, которые получат сертификат соответствия ГОСТ Р, официально станут проектами устойчивого развития, что позволит ввести в России ESG-нормативы для возведения многоквартирных домов.
В марте экспертно-аналитическая платформа ИНФРАГРИН выпустила ежегодный доклад «ESG, декарбонизация и зеленые финансы России-2022», составленный при участии ДОМ. РФ. Аналитики, собирающие статистику для доклада, подсчитали, что сейчас в России возводится 98 млн кв. метров многоквартирного жилья. Треть этого объема (31,1 млн кв. метров) приходится на дома, попадающие под критерии «зеленого» строительства. И уже из этого числа ключевому критерию «зеленого» ГОСТ Р – а это класс энергоэффективности А и выше – соответствует 27% от строящегося жилого фонда. Это более 2500 домов. Флагманом является столица – из 31,1 млн возводимых в стране «зеленых» квадратных метров на Москву приходится 8,4 млн «квадратов».
«Интерес к «зеленому» строительству в России есть как у инвесторов, так и у населения. Карта домов, частично соответствующих новому ГОСТ Р, есть на портале наш.дом. рф – они имеют специальную маркировку. Пока в этот список входят здания, соответствующие нескольким критериям, ключевой среди которых – энергоэффективность.
«И хотя «зеленое» строительство не носит массового характера, отдельные энергоэффективные технологии уже активно используются в проектах, девелоперы сфокусированы на создании здоровой и благополучной среды в жилых комплексах», – отметила Марина Слуцкая.
Враги ESG набирают силу
В то время как облигации ESG продолжают расти в глобальном масштабе и по всей Европе, в Америке их бьет политика, пишет Блумберг.
Сторонники ESG воют, что атаки Республиканской партии предназначены для того, чтобы успокоить финансовых покровителей во главе с большой нефтью, одновременно зарабатывая деньги на культурных вопросах с ультраправой базой, но война приносит эмпирические плоды. В прошлом квартале компании продали облигаций всего на 6 миллиардов долларов, чтобы заплатить за проекты, которые помогают окружающей среде, достигают социальных целей или улучшают свое управление. Это меньше 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным, собранным Bloomberg. Более того, некоторые штаты запрещают внешним управляющим активами, которые контролируют государственные пенсионные фонды, учитывать критерии ESG. Это может сделать пугливых заемщиков еще менее заинтересованными в долге ESG.
Но в нисходящем потоке есть нечто большее, и дело не столько в политике, сколько в жадности. Финансовые менеджеры усиливают свое внимание к некоторым облигациям ESG, опасаясь, что их смоет нарастающая волна гринвошинга. Это особенно актуально для облигаций, связанных с устойчивостью, которые могут вознаграждать компании за достижение экологических целей, например, путем сокращения требуемых процентных платежей, или наказывать их за невыполнение этого требования. Доходы от размещения долговых обязательств часто могут быть использованы для всего, что хочет компания, вместо того, чтобы быть привязанным к конкретным проектам. «Раньше ESG не могла ошибаться, — сказал Эндрю Пореда, старший аналитик Sage Advisory Services. «Теперь больше скептицизма».
В то время как облигации ESG продолжают расти в глобальном масштабе и по всей Европе, в Америке их бьет политика, пишет Блумберг.
Сторонники ESG воют, что атаки Республиканской партии предназначены для того, чтобы успокоить финансовых покровителей во главе с большой нефтью, одновременно зарабатывая деньги на культурных вопросах с ультраправой базой, но война приносит эмпирические плоды. В прошлом квартале компании продали облигаций всего на 6 миллиардов долларов, чтобы заплатить за проекты, которые помогают окружающей среде, достигают социальных целей или улучшают свое управление. Это меньше 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным, собранным Bloomberg. Более того, некоторые штаты запрещают внешним управляющим активами, которые контролируют государственные пенсионные фонды, учитывать критерии ESG. Это может сделать пугливых заемщиков еще менее заинтересованными в долге ESG.
Но в нисходящем потоке есть нечто большее, и дело не столько в политике, сколько в жадности. Финансовые менеджеры усиливают свое внимание к некоторым облигациям ESG, опасаясь, что их смоет нарастающая волна гринвошинга. Это особенно актуально для облигаций, связанных с устойчивостью, которые могут вознаграждать компании за достижение экологических целей, например, путем сокращения требуемых процентных платежей, или наказывать их за невыполнение этого требования. Доходы от размещения долговых обязательств часто могут быть использованы для всего, что хочет компания, вместо того, чтобы быть привязанным к конкретным проектам. «Раньше ESG не могла ошибаться, — сказал Эндрю Пореда, старший аналитик Sage Advisory Services. «Теперь больше скептицизма».
Компания Эн+ обучила сотрудников трех ГЭС по основным направлениям концепции «Зеленый офис»
Сотрудники Иркутской, Братской и Усть-Илимской ГЭС прошли обучение в рамках подготовки к внедрению концепции «Зеленый офис». Занятия по снижению воздействия на окружающую среду организовала для сотрудников компания Эн+.
Основной целью обучения было вовлечение персонала в повестку устойчивого развития компании и внесения личного вклада в решение экологических задач, в том числе снижение загрязнения среды микропластиком.
Эксперты ООО «Зеленый офис» рассказали о том, как связан климат и ресурсы зданий, что такое зеленые города, каким образом они минимизируют климатические изменения для человека. Во время занятий специалисты узнали, как локально влиять на изменения экологической ситуации в мире, ознакомились со стандартами зеленого офиса, порядком раздельного сбора отходов на работе и дома, а также основными правилами экологически ответственных и безопасных закупок. После лекций состоялись практические занятия и закрепление полученных знаний.
Отличительная особенность компании Эн+, основанной Олегом Дерипаской, является активное внедрение технологий, направленных на снижение влияния производственных процессов на экологию в соответствии с утвержденной ESG–стратегией. Масштабная модернизация предприятий энергетического и металлургического сегментов призвана снизить влияние производственных процессов на окружающую среду и дать регионам еще больше чистой энергии.
Сотрудники Иркутской, Братской и Усть-Илимской ГЭС прошли обучение в рамках подготовки к внедрению концепции «Зеленый офис». Занятия по снижению воздействия на окружающую среду организовала для сотрудников компания Эн+.
Основной целью обучения было вовлечение персонала в повестку устойчивого развития компании и внесения личного вклада в решение экологических задач, в том числе снижение загрязнения среды микропластиком.
Эксперты ООО «Зеленый офис» рассказали о том, как связан климат и ресурсы зданий, что такое зеленые города, каким образом они минимизируют климатические изменения для человека. Во время занятий специалисты узнали, как локально влиять на изменения экологической ситуации в мире, ознакомились со стандартами зеленого офиса, порядком раздельного сбора отходов на работе и дома, а также основными правилами экологически ответственных и безопасных закупок. После лекций состоялись практические занятия и закрепление полученных знаний.
Отличительная особенность компании Эн+, основанной Олегом Дерипаской, является активное внедрение технологий, направленных на снижение влияния производственных процессов на экологию в соответствии с утвержденной ESG–стратегией. Масштабная модернизация предприятий энергетического и металлургического сегментов призвана снизить влияние производственных процессов на окружающую среду и дать регионам еще больше чистой энергии.
Отсутствие инвестиций в ESG не делает вас противником ESG
Инвестирование в ESG переживает трудный период, который заставит некоторых людей занять оборонительную позицию и заставит других сказать: «Я же вам говорил». В наши дни просто не существует золотой середины, когда речь заходит об инвестировании в экологические, социальные и управленческие вопросы, пишет Джефф Бенджамин в InvestmentNews.
Назвать инвестиции ESG «политическим футболом» было бы преуменьшением. В настоящее время это самая спорная инвестиционная категория нашего времени. Вина за это широко распространена и включает в себя средства массовой информации и политиков, а также некоторых из наиболее свирепых сторонников ESG, которые могут заставить невинных прохожих почувствовать, что они застряли в лифте с одним из тех парней из киоска в торговом центре, продающих крем для кожи.
Финансовых консультантов в целом можно вежливо охарактеризовать как равнодушных к ESG, что сторонники ESG часто связывают с пространством финансового консультирования, состоящим в основном из старых белых людей, которые заботятся только о прибыли и ненавидят планету и ее жителей.
Я утрирую, конечно, но не сильно. Дело в том, что это стало настолько спорным вопросом, что даже приоритизация эффективности инвестиций с поправкой на риск, связанный с ESG, теперь определяется некоторыми как анти-ESG.
Я считаю, что консультанты, которые уклоняются от ESG, сосредоточены на более высоких комиссиях и непостоянной производительности, но я также знаю многих консультантов, которые очень увлечены ESG.
Инвестирование в ESG переживает трудный период, который заставит некоторых людей занять оборонительную позицию и заставит других сказать: «Я же вам говорил». В наши дни просто не существует золотой середины, когда речь заходит об инвестировании в экологические, социальные и управленческие вопросы, пишет Джефф Бенджамин в InvestmentNews.
Назвать инвестиции ESG «политическим футболом» было бы преуменьшением. В настоящее время это самая спорная инвестиционная категория нашего времени. Вина за это широко распространена и включает в себя средства массовой информации и политиков, а также некоторых из наиболее свирепых сторонников ESG, которые могут заставить невинных прохожих почувствовать, что они застряли в лифте с одним из тех парней из киоска в торговом центре, продающих крем для кожи.
Финансовых консультантов в целом можно вежливо охарактеризовать как равнодушных к ESG, что сторонники ESG часто связывают с пространством финансового консультирования, состоящим в основном из старых белых людей, которые заботятся только о прибыли и ненавидят планету и ее жителей.
Я утрирую, конечно, но не сильно. Дело в том, что это стало настолько спорным вопросом, что даже приоритизация эффективности инвестиций с поправкой на риск, связанный с ESG, теперь определяется некоторыми как анти-ESG.
Я считаю, что консультанты, которые уклоняются от ESG, сосредоточены на более высоких комиссиях и непостоянной производительности, но я также знаю многих консультантов, которые очень увлечены ESG.
Ситуация с ESG в компаниях Азиатско-Тихоокеанского региона
Последнее исследование корпоративного управления и ESG, проведенное Aon в Азиатско-Тихоокеанском регионе, показало, что только 29% компаний включают цели и ключевые показатели эффективности, связанные с ESG, в указания для своего высшего руководства. При этом большинство компаний в Азиатско-Тихоокеанском регионе все еще находятся на ранних стадиях использования показателей ESG и разработки своего профиля ESG. И это несмотря на то, что 58% респондентов заявили, что ESG имеет решающее значение для их долгосрочного успеха.
В исследовании приняли участие более 255 компаний из 14 стран, в основном из Австралии, Индии, Сингапура, Японии, Малайзии и Китая.
Хотя только 34% компаний сообщили о наличии специальной функции ESG, бизнес-стратегия была отмечена как основная движущая сила действий в области ESG в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в отличие от требований соответствия. Возможно, это связано с тем, что нормативно-правовая база в большинстве опрошенных стран все еще развивается.
Согласно опросу, более 40% респондентов сообщают, что их компании находятся на самых ранних этапах осмысленного или измеримого связывания ESG с бизнес-стратегией.
Как показывает исследование, включение критериев эффективности ESG в планы вознаграждения руководителей означает, что показатели ESG с большей вероятностью будут соответствовать общей стратегии компании и планам вознаграждения.
По сравнению с частными компаниями листинговые компании в два раза чаще (48%) имеют четко определенные показатели ESG и связывают их с эффективностью топ-менеджеров.
Последнее исследование корпоративного управления и ESG, проведенное Aon в Азиатско-Тихоокеанском регионе, показало, что только 29% компаний включают цели и ключевые показатели эффективности, связанные с ESG, в указания для своего высшего руководства. При этом большинство компаний в Азиатско-Тихоокеанском регионе все еще находятся на ранних стадиях использования показателей ESG и разработки своего профиля ESG. И это несмотря на то, что 58% респондентов заявили, что ESG имеет решающее значение для их долгосрочного успеха.
В исследовании приняли участие более 255 компаний из 14 стран, в основном из Австралии, Индии, Сингапура, Японии, Малайзии и Китая.
Хотя только 34% компаний сообщили о наличии специальной функции ESG, бизнес-стратегия была отмечена как основная движущая сила действий в области ESG в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в отличие от требований соответствия. Возможно, это связано с тем, что нормативно-правовая база в большинстве опрошенных стран все еще развивается.
Согласно опросу, более 40% респондентов сообщают, что их компании находятся на самых ранних этапах осмысленного или измеримого связывания ESG с бизнес-стратегией.
Как показывает исследование, включение критериев эффективности ESG в планы вознаграждения руководителей означает, что показатели ESG с большей вероятностью будут соответствовать общей стратегии компании и планам вознаграждения.
По сравнению с частными компаниями листинговые компании в два раза чаще (48%) имеют четко определенные показатели ESG и связывают их с эффективностью топ-менеджеров.
Инструментарий для отчетности по этническому разрыву в оплате труда будет запущен в июне
В июне ShareAction планирует выпуcтить набор инструментов, который поможет компаниям сообщать о разрыве в оплате труда по этническому признаку.
В июле прошлого года НПО приступила к кампании, призывающей компании, начиная с компаний, предоставляющих финансовые услуги, начать раскрывать информацию или улучшить стандарты отчетности для тех, кто уже делает это, после отчета CIPD за предыдущий год, в котором было обнаружено, что всего 13 из 100 крупнейших зарегистрированных на бирже компаний Великобритании сообщили о разрыве в оплате труда по этническому признаку.
Кохинор Чоудхури, старший сотрудник по кампаниям ShareAction и руководитель кампании, сообщила ESG Clarity, что она «действительно удивлена» тем, насколько заинтересованы фирмы в отчетности.
Кампания задавала вопросы на 17 общих собраниях акционеров, что привело к встречам с представителями 12 из этих компаний.
«Основная проблема, связанная с отчетностью, — низкий уровень самораскрытия», — сказала Чоудхури.«Они хотят учиться друг у друга, поэтому мы организовали кое-что, чтобы все в одной комнате могли поговорить друг с другом, чему способствовал партнер Runnymede Trust».
Еще одна проблема связана с дезагрегированием данных. ShareAction обнаружил, что очень мало компаний дезагрегированы по пяти категориям ONS. «Но теперь это 18 категорий ONS, — сказала Чоудхури, — и никто этого не делает».
В этом году кампания расширяет свое внимание на секторы гостеприимства, общественного питания и пищевой промышленности, в которых Runnymede Trust определил непропорционально большое количество работников из числа меньшинств с низкой заработной платой и ненадежными контрактами.
«Мы уже посетили пять ежегодных общих собраний и провели две последующие встречи, — сказала Чоудхури.
В июне ShareAction планирует выпуcтить набор инструментов, который поможет компаниям сообщать о разрыве в оплате труда по этническому признаку.
В июле прошлого года НПО приступила к кампании, призывающей компании, начиная с компаний, предоставляющих финансовые услуги, начать раскрывать информацию или улучшить стандарты отчетности для тех, кто уже делает это, после отчета CIPD за предыдущий год, в котором было обнаружено, что всего 13 из 100 крупнейших зарегистрированных на бирже компаний Великобритании сообщили о разрыве в оплате труда по этническому признаку.
Кохинор Чоудхури, старший сотрудник по кампаниям ShareAction и руководитель кампании, сообщила ESG Clarity, что она «действительно удивлена» тем, насколько заинтересованы фирмы в отчетности.
Кампания задавала вопросы на 17 общих собраниях акционеров, что привело к встречам с представителями 12 из этих компаний.
«Основная проблема, связанная с отчетностью, — низкий уровень самораскрытия», — сказала Чоудхури.«Они хотят учиться друг у друга, поэтому мы организовали кое-что, чтобы все в одной комнате могли поговорить друг с другом, чему способствовал партнер Runnymede Trust».
Еще одна проблема связана с дезагрегированием данных. ShareAction обнаружил, что очень мало компаний дезагрегированы по пяти категориям ONS. «Но теперь это 18 категорий ONS, — сказала Чоудхури, — и никто этого не делает».
В этом году кампания расширяет свое внимание на секторы гостеприимства, общественного питания и пищевой промышленности, в которых Runnymede Trust определил непропорционально большое количество работников из числа меньшинств с низкой заработной платой и ненадежными контрактами.
«Мы уже посетили пять ежегодных общих собраний и провели две последующие встречи, — сказала Чоудхури.
Более 70 % предприятий рассматривают ESG как источник дохода: исследование IBM
Аргумент о том, что ESG вредит прибыльности, «больше, чем миф — это дезинформация, которая приводит к неправильному принятию бизнес-решений», говорится в новом исследовании, опубликованном IBM. Исследование показало, что более 70% руководителей рассматривают ESG как источник дохода, и что потребители все больше сосредотачиваются на устойчивости компаний при принятии решений о покупке и найме на работу.
Для нового исследования «Ультиматум ESG: прибыль или погибель» Институт бизнес-ценности IBM (IBV) проанализировал результаты опроса более 20 000 потребителей об их отношении к устойчивому развитию и социальной ответственности, а также опроса 2500 руководителей 22 отраслей в 34 странах в отношении их стратегии ESG, учета в текущей деятельности, ожидаемых выгодах и бизнес-целях. В исследовании также были сегментированы предприятия по степени зрелости ESG, чтобы сравнить относительную эффективность.
Опрос руководителей показал, что ESG является главным приоритетом для бизнеса: 76% респондентов сообщили, что ESG занимает центральное место в их бизнес-стратегии, 72% рассматривают ESG как источник дохода, а не как центр затрат, а 45% ожидают, что усилия ESG помогут привести к повышению рентабельности.
Преимущества инициатив, связанных с устойчивым развитием, были особенно очевидны для сегмента, определенного как «лидеры ESG», где эти компании на 52% чаще сообщали, что усилия ESG оказывают «очень большое» влияние на прибыльность, а также чаще сообщали об улучшении взаимодействия с клиентами (на 70% чаще, чем у компаний с низким уровнем зрелости ESG), управления рисками (на 90% чаще) и доступа к финансам (на 85% чаще).
Аргумент о том, что ESG вредит прибыльности, «больше, чем миф — это дезинформация, которая приводит к неправильному принятию бизнес-решений», говорится в новом исследовании, опубликованном IBM. Исследование показало, что более 70% руководителей рассматривают ESG как источник дохода, и что потребители все больше сосредотачиваются на устойчивости компаний при принятии решений о покупке и найме на работу.
Для нового исследования «Ультиматум ESG: прибыль или погибель» Институт бизнес-ценности IBM (IBV) проанализировал результаты опроса более 20 000 потребителей об их отношении к устойчивому развитию и социальной ответственности, а также опроса 2500 руководителей 22 отраслей в 34 странах в отношении их стратегии ESG, учета в текущей деятельности, ожидаемых выгодах и бизнес-целях. В исследовании также были сегментированы предприятия по степени зрелости ESG, чтобы сравнить относительную эффективность.
Опрос руководителей показал, что ESG является главным приоритетом для бизнеса: 76% респондентов сообщили, что ESG занимает центральное место в их бизнес-стратегии, 72% рассматривают ESG как источник дохода, а не как центр затрат, а 45% ожидают, что усилия ESG помогут привести к повышению рентабельности.
Преимущества инициатив, связанных с устойчивым развитием, были особенно очевидны для сегмента, определенного как «лидеры ESG», где эти компании на 52% чаще сообщали, что усилия ESG оказывают «очень большое» влияние на прибыльность, а также чаще сообщали об улучшении взаимодействия с клиентами (на 70% чаще, чем у компаний с низким уровнем зрелости ESG), управления рисками (на 90% чаще) и доступа к финансам (на 85% чаще).
Предпочтения в области устойчивого развития различаются по всей Европе
Что мотивирует розничных инвесторов, когда речь идет об инвестициях, связанных с устойчивым развитием? И различаются ли факторы, влияющие на принятие ими решений, от страны к стране или на других уровнях, таких как финансовая грамотность? Мы считаем, что ответы имеют большое значение для разработки устойчивых финансовых продуктов и ценообразования активов, пишут авторы BNP Paribas.
Эта статья является частью нашей серии, посвященной текущим академическим исследованиям ряда инвестиционных тем, связанных с устойчивым развитием. Обсуждаемые документы были представлены на последней ежегодной конференции Глобального исследовательского альянса по устойчивым инвестициям и финансам.
Хотя инвестиции, связанные с устойчивостью, приобретают все большее значение в последние годы, остается неясным, в какой степени предпочтения в отношении инвестиций, связанных с устойчивостью, являются универсальными или сильно различаются в разных странах.
Авторы книги «Почему инвесторы платят более высокую комиссию за устойчивые инвестиции? Эксперимент в пяти европейских странах» недавно провели первый в своем роде крупномасштабный онлайн-эксперимент, чтобы выяснить, как и почему европейские розничные инвесторы учитывают аспекты устойчивости в своих инвестиционных решениях. Документ также проливает свет на то, готовы ли люди платить надбавку за инвестиции, связанные с устойчивостью.
Авторы стремились ответить на три ключевых вопроса:
1️⃣ Зависят ли предпочтения отдельных инвесторов в отношении инвестиций, связанных с устойчивостью, от того, следует ли инвестиционный продукт широкой стратегии в области охраны окружающей среды, социальной сферы и управления (ESG) или более узкой стратегии, связанной с климатом?
2️⃣Насколько индивидуальные предпочтения в отношении инвестиций в устойчивое развитие зависят от таких факторов, как:
✔️финансовые убеждения,
✔️социальные сигнальные мотивы,
✔️социальные предпочтения.
Что мотивирует розничных инвесторов, когда речь идет об инвестициях, связанных с устойчивым развитием? И различаются ли факторы, влияющие на принятие ими решений, от страны к стране или на других уровнях, таких как финансовая грамотность? Мы считаем, что ответы имеют большое значение для разработки устойчивых финансовых продуктов и ценообразования активов, пишут авторы BNP Paribas.
Эта статья является частью нашей серии, посвященной текущим академическим исследованиям ряда инвестиционных тем, связанных с устойчивым развитием. Обсуждаемые документы были представлены на последней ежегодной конференции Глобального исследовательского альянса по устойчивым инвестициям и финансам.
Хотя инвестиции, связанные с устойчивостью, приобретают все большее значение в последние годы, остается неясным, в какой степени предпочтения в отношении инвестиций, связанных с устойчивостью, являются универсальными или сильно различаются в разных странах.
Авторы книги «Почему инвесторы платят более высокую комиссию за устойчивые инвестиции? Эксперимент в пяти европейских странах» недавно провели первый в своем роде крупномасштабный онлайн-эксперимент, чтобы выяснить, как и почему европейские розничные инвесторы учитывают аспекты устойчивости в своих инвестиционных решениях. Документ также проливает свет на то, готовы ли люди платить надбавку за инвестиции, связанные с устойчивостью.
Авторы стремились ответить на три ключевых вопроса:
1️⃣ Зависят ли предпочтения отдельных инвесторов в отношении инвестиций, связанных с устойчивостью, от того, следует ли инвестиционный продукт широкой стратегии в области охраны окружающей среды, социальной сферы и управления (ESG) или более узкой стратегии, связанной с климатом?
2️⃣Насколько индивидуальные предпочтения в отношении инвестиций в устойчивое развитие зависят от таких факторов, как:
✔️финансовые убеждения,
✔️социальные сигнальные мотивы,
✔️социальные предпочтения.
Что происходит с ESG- инвестициями
Идея проверки инвестиций на соответствие экологическим и социальным принципам насчитывает десятилетия, но в последние годы множество инвесторов обратило внимание на глобальные мегавызовы, такие как изменение климата, которые создают экономические и деловые риски, которые они должны понимать и учитывать при принятии решений, пишет в «Ведомостях» Михаил Аким, профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.
Исходя из ряда анонсированных критериев, компании проверяются на предмет рисков, связанных с ESG, на основании чего были созданы огромные инвестиционные фонды, которые привлекли сотни миллиардов долларов капитала, в результате чего в 2022 году фонды ESG, согласно оценкам Bloomberg, превысили $41 трлн (встречаются оценки вплоть до $100 трлн). В то же время, критерии, определяющие функционирование фондов ESG, зачастую трудно определить.
Согласно отчету агентства Morningstar, приток средств в «устойчивые» фонды в США упал до $3,1 млрд в 2022 году. Это стало крупнейшим падением с тех пор, когда Morningstar начал отслеживать эти данные.
Согласно данным Yahoo! finance, одного из ключевых каналов финансовых новостей, это самый низкий уровень притока средств с 2015 года и явный сдвиг после нескольких рекордных лет — 2019, 2020 и 2021 годов. С одной стороны, снижение «устойчивого» финансирования связывают с ростом процентных ставок, ценами на нефть и инфляцией, которые ударили по доступности средств на рынках, с другой — размытость критериев не способствует привлечению инвестиций. В этом свете фонды, сфокусированные на инвестиционных стратегиях, направленных на проекты, связанные с изменением климата и внедрением принципов ESG, оказались перед лицом рыночного давления и создалась определенная растущая негативная реакция на инвестирование в ESG.
Идея проверки инвестиций на соответствие экологическим и социальным принципам насчитывает десятилетия, но в последние годы множество инвесторов обратило внимание на глобальные мегавызовы, такие как изменение климата, которые создают экономические и деловые риски, которые они должны понимать и учитывать при принятии решений, пишет в «Ведомостях» Михаил Аким, профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.
Исходя из ряда анонсированных критериев, компании проверяются на предмет рисков, связанных с ESG, на основании чего были созданы огромные инвестиционные фонды, которые привлекли сотни миллиардов долларов капитала, в результате чего в 2022 году фонды ESG, согласно оценкам Bloomberg, превысили $41 трлн (встречаются оценки вплоть до $100 трлн). В то же время, критерии, определяющие функционирование фондов ESG, зачастую трудно определить.
Согласно отчету агентства Morningstar, приток средств в «устойчивые» фонды в США упал до $3,1 млрд в 2022 году. Это стало крупнейшим падением с тех пор, когда Morningstar начал отслеживать эти данные.
Согласно данным Yahoo! finance, одного из ключевых каналов финансовых новостей, это самый низкий уровень притока средств с 2015 года и явный сдвиг после нескольких рекордных лет — 2019, 2020 и 2021 годов. С одной стороны, снижение «устойчивого» финансирования связывают с ростом процентных ставок, ценами на нефть и инфляцией, которые ударили по доступности средств на рынках, с другой — размытость критериев не способствует привлечению инвестиций. В этом свете фонды, сфокусированные на инвестиционных стратегиях, направленных на проекты, связанные с изменением климата и внедрением принципов ESG, оказались перед лицом рыночного давления и создалась определенная растущая негативная реакция на инвестирование в ESG.
Четыре из пяти компаний планируют увеличить расходы на достижение ESG-целей в 2024 году
Согласно опросу Honeywell, 83% руководителей компаний сообщили о планах повысить инвестиции в области устойчивого развития (ESG). При этом показатель снизился на 7% по сравнению с результатами полугодовой давности, поскольку бизнес борется с последствиями экономического и геополитического кризисов, сообщает ESG Today со ссылкой на исследование.
Хотя количество готовых тратить больше денег на экологическую устойчивость компаний остается высоким, доля фирм, собирающихся нарастить вложения в ESG, немного упала в каждой из категорий. 85% руководителей сообщили о планах увеличить расходы на развитие энергетики и энергоэффективность по сравнению с 88% в предыдущем квартале, 81% планируют увеличить инвестиции в сокращение выбросов (ранее 85%), 79% планируют нарастить усилия по предотвращению загрязнения (ранее 83%) и 82% — по переработке и вторичному использованию отходов (ранее 84%).
Несмотря на затруднения, компании уделяют все больше внимания целям устойчивого развития. За последние шесть месяцев ESG стало наиболее упоминаемым приоритетом — о нем сообщили представители 75% фирм.
Несмотря на небольшое снижение доли компаний, планирующих увеличить инвестиции, 77% опрошенных с оптимизмом смотрят на достижение устойчивых целей к 2030 году во всех категориях по сравнению с 75% в предыдущем квартале.
Согласно опросу Honeywell, 83% руководителей компаний сообщили о планах повысить инвестиции в области устойчивого развития (ESG). При этом показатель снизился на 7% по сравнению с результатами полугодовой давности, поскольку бизнес борется с последствиями экономического и геополитического кризисов, сообщает ESG Today со ссылкой на исследование.
Хотя количество готовых тратить больше денег на экологическую устойчивость компаний остается высоким, доля фирм, собирающихся нарастить вложения в ESG, немного упала в каждой из категорий. 85% руководителей сообщили о планах увеличить расходы на развитие энергетики и энергоэффективность по сравнению с 88% в предыдущем квартале, 81% планируют увеличить инвестиции в сокращение выбросов (ранее 85%), 79% планируют нарастить усилия по предотвращению загрязнения (ранее 83%) и 82% — по переработке и вторичному использованию отходов (ранее 84%).
Несмотря на затруднения, компании уделяют все больше внимания целям устойчивого развития. За последние шесть месяцев ESG стало наиболее упоминаемым приоритетом — о нем сообщили представители 75% фирм.
Несмотря на небольшое снижение доли компаний, планирующих увеличить инвестиции, 77% опрошенных с оптимизмом смотрят на достижение устойчивых целей к 2030 году во всех категориях по сравнению с 75% в предыдущем квартале.
РБК и НКР запустили второй ESG-индекс российского бизнеса
ESG-индекс позволяет оценить, насколько компания следует лучшим практикам в области экологической, социальной и управленческой ответственности. Сбор анкет для второго выпуска индекса продлится с 20 апреля до 30 июня.
Российская экономика и финансовый рынок продолжают находиться в процессе значительной трансформации. Эти процессы оказали существенное воздействие на ESG-повестку в 2022 году. Поэтому мы также хотим узнать, как бизнес видит трансформацию ESG в России в 2023 году, будут ли меняться приоритеты компаний по разным направлениям устойчивого развития. Этому посвящен отдельный раздел нашей анкеты.
Чтобы стать участником ESG-индекса, необходимо отправить заявку на получение специальной анкеты. Структура анкеты и набор данных максимально приближены к формату ESG data book, который становится отраслевым стандартом и публикуется крупнейшими мировыми и российскими компаниями. Участие в Индексе бесплатное, прием заявок будет завершен 30 июня 2023 года.
Каждая ESG-компонента оценивается по уникальной методике, основанной на лучших мировых практиках, затем формируется суммарный показатель ESG-индекса. Методика прошла корректировку после выхода первого Индекса в 2022 году.
ESG-индекс позволяет оценить, насколько компания следует лучшим практикам в области экологической, социальной и управленческой ответственности. Сбор анкет для второго выпуска индекса продлится с 20 апреля до 30 июня.
Российская экономика и финансовый рынок продолжают находиться в процессе значительной трансформации. Эти процессы оказали существенное воздействие на ESG-повестку в 2022 году. Поэтому мы также хотим узнать, как бизнес видит трансформацию ESG в России в 2023 году, будут ли меняться приоритеты компаний по разным направлениям устойчивого развития. Этому посвящен отдельный раздел нашей анкеты.
Чтобы стать участником ESG-индекса, необходимо отправить заявку на получение специальной анкеты. Структура анкеты и набор данных максимально приближены к формату ESG data book, который становится отраслевым стандартом и публикуется крупнейшими мировыми и российскими компаниями. Участие в Индексе бесплатное, прием заявок будет завершен 30 июня 2023 года.
Каждая ESG-компонента оценивается по уникальной методике, основанной на лучших мировых практиках, затем формируется суммарный показатель ESG-индекса. Методика прошла корректировку после выхода первого Индекса в 2022 году.
Составлен ESG-рэнкинг российского бизнеса
Агентство RAEX опубликовало ESG-рэнкинг российского бизнеса «Топ-50 климат». В него вошли нефинансовые компании страны, заботящиеся о собственном прямом воздействии на климат.
В десятку лидеров вошли золотодобывающие компании (Полюс, Полиметалл), предприятия в сфере агрохимии (ФосАгро), энергетики (Юнипро, РусГидро), металлургии (НЛМК, Северсталь) и нефтедобычи (Лукойл, Татнефть, Роснефть).
Рейтинг составлен на основе проведенной экспертами агентства RAEX оценки политик, отчетности и показателей эффективности в области выбросов парниковых газов и адаптации к изменениям климата.
Агентство RAEX опубликовало ESG-рэнкинг российского бизнеса «Топ-50 климат». В него вошли нефинансовые компании страны, заботящиеся о собственном прямом воздействии на климат.
В десятку лидеров вошли золотодобывающие компании (Полюс, Полиметалл), предприятия в сфере агрохимии (ФосАгро), энергетики (Юнипро, РусГидро), металлургии (НЛМК, Северсталь) и нефтедобычи (Лукойл, Татнефть, Роснефть).
Рейтинг составлен на основе проведенной экспертами агентства RAEX оценки политик, отчетности и показателей эффективности в области выбросов парниковых газов и адаптации к изменениям климата.